000885_2012_同力水泥_2012年年度报告_2013-02-28.pdf

河南同力水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 1河南同力水泥股份有限公司河南同力水泥股份有限公司河南同力水泥股份有限公司河南同力水泥股份有限公司 2012 年度报告年度报告年度报告年度报告 2013-005 2013 年年年年 02 月月月月 河南同力水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 2第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确准确准确准确性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭海泉公司负责人郭海泉公司负责人郭海泉公司负责人郭海泉、主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人(会计主会计主会计主会计主管人员管人员管人员管人员)姚文伟声明姚文伟声明姚文伟声明姚文伟声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以以以 2012 年年年年 12 月月月月 31 日的公日的公日的公日的公司总股本为基数司总股本为基数司总股本为基数司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利股派发现金红利股派发现金红利 0 元元元元（含税含税含税含税），），），），送红股送红股送红股送红股 0 股股股股（含税含税含税含税），），），），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增股转增股转增 3 股股股股。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。河南同力水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 3目目目目 录录录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节 公司治理.40 第九节 内部控制.44 第十节 财务报告.46 第十一节 备查文件目录.130 河南同力水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 4释义释义释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 河南投资集团或控股股东 指 河南投资集团有限公司 公司、本公司或同力水泥 指 河南同力水泥股份有限公司 豫龙同力 指 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 黄河同力 指 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 平原同力 指 新乡平原同力水泥有限责任公司 豫鹤同力 指 河南省豫鹤同力水泥有限公司 省同力 指 河南省同力水泥有限公司 腾跃同力 指 三门峡腾跃同力水泥有限公司 中非同力 指 中非同力投资有限公司 豫南水泥 指 河南省豫南水泥有限公司 董事会 指 河南同力水泥股份有限公司董事会 监事会 指 河南同力水泥股份有限公司监事会 股东大会 指 河南同力水泥股份有限公司股东大会 河南同力水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 5重大风险提示重大风险提示重大风险提示重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的行业风险的行业风险的行业风险的行业风险，敬请查阅敬请查阅敬请查阅敬请查阅。河南同力水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 6第二节第二节第二节第二节 公司简介公司简介公司简介公司简介 一一一一、公司信息公司信息公司信息公司信息 股票简称 同力水泥 股票代码 000885 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南同力水泥股份有限公司 公司的中文简称 同力水泥 公司的外文名称（如有）Henan Tongli Cement Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Tongli Cement 公司的法定代表人 郭海泉 注册地址 郑州市农业路 41 号投资大厦 5 层 注册地址的邮政编码 450008 办公地址 郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 8、9 层 办公地址的邮政编码 450008 公司网址 电子信箱 二二二二、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯绍民 吕晶晶 联系地址 郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 8、9层 郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 8、9层 电话 0371-69158113 0371-69158315 传真 0371-69158112 0371-69158112 电子信箱 三三三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 本公司总经理工作部 河南同力水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 7四四四四、注册变更情况注册变更情况注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 12 月 31 日 河南省洛阳市春都路 126 号 豫工商企4100001004589 410303711291895 71129189-5 报告期末注册 2012 年 06 月 11 日 郑州市农业路 41 号投资大厦 5 层 410000100005620 410105711291895 71129189-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司经历过重大资产置换，主营业务随公司名称变化如下：1、洛阳春都食品股份有限公司：西式低温肉制品、中式肉制品、中西式灌肠、清真食品、速冻食品、方便食品、肉制品、包装材料的生产、加工及销售；2、河南同力水泥股份有限公司：水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售，水泥机械、电器设备的生产及销售，实业投资及管理。历次控股股东的变更情况（如有）1、1999 年 3 月 19 日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，控股股东为洛阳春都集团有限责任公司；2、2003 年 6 月 27 日，公司控股股东变更为郑州华美科技有限公司；3、2005 年 5 月 25 日，公司控股股东变更为河南省建设投资总公司（现河南投资集团有限公司）。五五五五、其他有关资料其他有关资料其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 陕西省西安市高新路 25 号希格玛大厦 3 层 签字会计师姓名 张李萍 赵琰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 河南同力水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 8第三节第三节第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）4,120,307,790.74 4,024,437,741.08 2.3822%2,783,136,485.09 归属于上市公司股东的净利润（元）164,218,230.40 240,740,399.52-31.7862%128,494,979.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）154,876,711.89 242,225,756.74-36.061%113,935,871.89 经营活动产生的现金流量净额（元）716,140,986.15 790,028,406.69-9.3525%512,556,507.92 基本每股收益（元/股）0.5002 0.7333-31.7878%0.347 稀释每股收益（元/股）0.5002 0.7333-31.7878%0.347 净资产收益率（%）10.59%17.98%-7.39%11.18%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）5,217,662,563.23 4,816,799,816.74 8.3222%4,389,876,119.83 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,651,874,074.57 1,468,095,155.06 12.5182%1,218,479,290.92 二二二二、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）140,021.20-14,934,170.33-1,214,972.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,458,044.19 5,660,758.86 18,130,154.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 1,173,016.58 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 614,646.15 2,902,800.85 河南同力水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 9受托经营取得的托管费收入 475,000.00 267,926.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 982,438.20 650,830.22 4,020,678.56 所得税影响额 1,485,354.71-2,114,613.22 1,056,835.13 少数股东权益影响额（税后）3,843,276.52-678,866.63 5,319,918.38 合计 9,341,518.51-1,485,357.22 14,559,107.40-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 政府补助-增值税即征即退 204,813,380.04 企业业务密切相关，按照国家法律统一规定享受的政府补助 河南同力水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节第四节第四节 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 一一一一、概述概述概述概述 2012 年，由于受产能过剩和需求不足的影响，河南省区域内水泥市场环境日趋恶劣，企业间竞争日趋激烈，公司上下齐心协力，以市场为导向，以控本降耗为手段，积极优化产品结构，较好地完成了年初制定的生产经营目标。二二二二、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析 1、概述概述概述概述 公司主营业务收入来源于水泥及熟料的销售，报告期内由于竞争激烈，公司产品价格有所下降，由于报告期内合并了腾跃同力，公司营业收入和营业成本有所增加，利润公司同比下降，报告期内实现营业收入 412031 万元，同比增长 2.38%，营业成本 318454 万元，同比增长 5.76%，营业利润 16131 万元，同比下降 49.27%；实现归属于母公司的净利润 16422 万元，同比下降 31.79%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司 2012 年度生产经营目标：生产熟料 1205 万吨，生产水泥 1195 万吨，余热发电 37430 万度2012 年全年实际生产熟料 1218 万吨，生产水泥 1205 万吨，余热发电 40440 万度，较好地完成的全年任务。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入收入收入收入 说明 报告期内实现水泥销售收入 325531 万元,比上年同期增加 41869 万元，实现熟料销售收入 84873 万元,比上年同期减少31760 万元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售量 1,251 1,072 16.14%生产量 1,205 973 22.82%水泥 库存量 43 25 销售量 364 448-14.73%生产量 1,218 1,159 5.09%熟料 库存量 54 37 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 河南同力水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 11 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）271,545,514.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）6.59%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 新乡县敦留店水泥有限公司 48,833,960.12 1.19%2 确山县盘龙建材有限公司 52,376,075.60 1.27%3 确山县刘店富民建材厂 52,920,883.40 1.28%4 确山县冠龙建材有限公司 56,801,902.10 1.38%5 河南省鑫源水泥粉磨有限公司 60,612,693.56 1.47%合计 271,545,514.78 6.59%3、成本成本成本成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)建材 水泥行业 3,175,217,210.47 99.71%3,007,027,398.49 99.86%-0.15%产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)水泥 2,491,644,728.41 78.24%2,142,378,886.37 71.15%16.3%熟料 683,572,482.06 21.47%864,648,512.12 28.71%-20.94%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）583,988,312.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）20.87%公司前 5 名供应商资料 河南同力水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 12 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 洛阳龙羽宜电有限公司 177,518,659.73 6.34%2 咸阳军威商贸有限公司 116,645,043.07 4.17%3 礼泉万利煤业有限责任公司 106,037,247.33 3.79%4 鹤壁市电业局 98,571,600.00 3.52%5 洛阳市达泰商贸有限公司 85,215,762.85 3.04%合计 583,988,312.98 20.87%4、费用费用费用费用 项目 本期金额（万元）上期金额（万元）增减比例 销售费用 16,304.46 14,432.31 12.97%管理费用 42,536.64 39,585.91 7.45%财务费用 13,155.46 11,146.16 18.03%5、研发支出研发支出研发支出研发支出 公司报告期内的研发支出为475900元，占公司净资产的0.02%，占公司营业收入的0.01%。6、现金流现金流现金流现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 4,912,723,728.32 4,668,347,042.90 5.2348%经营活动现金流出小计 4,196,582,742.17 3,878,318,636.21 8.2062%经营活动产生的现金流量净额 716,140,986.15 790,028,406.69-9.3525%投资活动现金流入小计 18,098,686.68 7,589,505.75 138.4699%投资活动现金流出小计 616,600,848.02 327,075,457.62 88.5194%投资活动产生的现金流量净额-598,502,161.34-319,485,951.87 87.33%筹资活动现金流入小计 1,880,000,000.00 969,900,000.00 93.8344%筹资活动现金流出小计 2,109,275,091.27 1,375,909,647.93 53.3004%筹资活动产生的现金流量净额-229,275,091.27-406,009,647.93-43.53%现金及现金等价物净增加额-111,636,266.46 64,532,806.89-272.9915%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 投资活动现金流入小计较上年同期增加 138.47%，主要原因是本期合并增加腾跃同力所致。河南同力水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 13 投资活动现金流出小计较上年同期增加 88.52%，主要原因是本期支付收购腾跃同力款项增加。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 87.33%，主要原因是本期支付收购腾跃同力款项增加。筹资活动现金流入小计较上年同期增加 93.83%，主要原因是本期借款所收到的现金增加所致。筹资活动现金流出小计较上年同期增加 53.30%，主要原因是本期偿还债务所支付的现金增加所致。筹资活动产生现金流量净额 较上年同期减少 43.53，主要原因是本期借款所收到的现金增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三三三三、主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 水泥行业 4,104,512,458.36 3,175,217,210.47 22.6408%2.53%5.59%-2.24%分产品 水泥 3,255,305,677.19 2,491,644,728.41 23.459%14.76%16.3%-1.02%熟料 848,731,781.17 683,572,482.06 19.4595%-27.23%-20.94%-6.41%其他 475,000.00 100%77.29%分地区 河南地区 3,896,777,325.40 3,016,855,755.68 22.5808%6.4%9.78%-2.38%其他地区 207,735,132.96 158,361,454.79 23.7676%-39.04%-38.82%-0.27%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四四四、资产资产资产资产、负债状况分析负债状况分析负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 218,238,312.90 4.1827%345,502,731.86 7.1729%-2.9902%货币资金较上年同期减少 36.83%，变动原因主要为本期支付采购款及归还到期银行借款所致 应收账款 75,380,742.19 1.4447%73,462,041.83 1.5251%-0.0804%存货 434,396,976.80 8.3255%395,378,398.85 8.2083%0.1172%河南同力水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 14 固定资产 3,589,430,630.67 68.7938%3,092,131,234.48 64.1947%4.5991%在建工程 24,951,140.45 0.4782%203,544,113.28 4.2257%-3.7475%在建工程较上年同期减少 87.74%，主要是驿城同力水泥线和濮阳同力二期水泥线暂估转入固定资产所致。2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 310,000,000.00 5.9414%400,000,000.00 8.3043%-2.3629%长期借款 1,260,330,000.00 24.1551%649,490,000.00 13.4838%10.6713%长期借款较上期同期增加 94.05%,主要是本期收到的银行借款增加所致。五五五五、核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析 近年来，同力水泥以一流的产品、一流的服务和一流的信誉，经过几年的精心打造和市场开拓，在国家及省重点工程建设中屡建奇功，赢得了较高的经营业绩和社会赞誉。先后在郑西客专、京广、陇海、石武客运专线等铁路项目，在京珠、连霍、二广、大广、许平南等高速公路项目，在南水北调、黄河二至三桥、小浪底工程、西霞院工程等水利和大桥项目，在中原油田、沁北电厂、郑东新区、洛南新区等建设项目中，展示了“同力”水泥的优秀品质，获得了社会各界的一致好评。六六六六、投资状况分析投资状况分析投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况（1）对外投资情对外投资情对外投资情对外投资情况况况况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 84,000,001.00 75,675,200.00 11%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）三门峡腾跃同力水泥有限公司 水泥生产及销售，熟料、石料销售 100%驻马店市豫龙同力水泥有限公司 水泥生产销售 70%河南同力水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 15 2、委托理财委托理财委托理财委托理财、衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况（1）委托贷款情况委托贷款情况委托贷款情况委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 豫鹤同力 否 14,500 6%河南煤业化工集团鹤煤公司提供连带责任保证担保 补充流动资金 无 不适用 平原同力 否 5,000 7.22%无 补充流动资金 无 不适用 平原同力 否 3,000 6%无 补充流动资金 无 不适用 平原同力 否 3,000 6%无 补充流动资金 无 不适用 省同力 否 2,000 6%无 补充流动资金 无 不适用 腾跃同力 否 51,800 6.72%无 偿还义煤集团负债 无 不适用 合计-79,300-说明 上述委托贷款的资金来源全部为公司自有或自筹资金。3、主要子公司主要子公司主要子公司主要子公司、参股公司分析参股公司分析参股公司分析参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）豫龙同力 子公司 建材行业 水泥生产销售 571,940,200.00 1,528,099,936.44 861,251,881.34 1,333,528,484.06 175,396,203.95 199,772,837.92 省同力 子公司 建材行业 水泥生产销售 171,063,422.87 464,584,923.29 254,930,638.83 434,314,860.39-20,231,319.69 1,372,328.48 平原同力 子公司 建材行业 水泥生产销售 158,700,000.00 549,720,531.00 179,020,681.86 558,554,529.36-4,418,340.67 3,379,827.93 黄河同力 子公司 建材行业 水泥生产销售 462,121,100.00 1,238,761,803.88 655,400,435.90 1,135,447,975.02 107,642,585.57 113,399,791.06 豫鹤同力 子公司 建材行业 水泥生产销售 169,790,800.00 647,444,235.00 194,148,558.31 469,416,152.05-34,496,301.13 2,570,528.06 腾跃同力 子公司 建材行业 水泥生产销售 90,000,000.00 741,399,215.64-136,341,121.55 198,857,204.96-39,240,844.45-45,285,983.01 中非同力 子公司 投资行业 实业投资、项目投资、投资咨询 61,220,000.00 61,114,844.81 60,831,619.81 -36,328.96-36,328.96 河南同力水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 16 主要子公司、参股公司情况说明 由于豫北水泥市场竞争激烈，公司位于豫北地区的三家子公司净利润较去年有较大幅度的下降，其中省同力由 2011 年的 1752.27 万元下降至 137.23 万元，降幅为 92.17%；豫鹤同力由 2011 年的 2459.42 万元下降至 257.05 万元，降幅为 89.55%；平原同力由 2011 年度的 2173.84 万元下降至 337.98 万元，降幅为 84.45%。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 三门峡腾跃同力水泥有限公司 优化市场布局，提高市场控制力 股权收购 报告期内腾跃同力仍然处于亏损状态，报告期内影响公司利润 4528.60 万元。七七七七、公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 不存在 八八八八、公司未来发公司未来发公司未来发公司未来发展的展望展的展望展的展望展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 近几年，得益于中国投资驱动型经济的快速增长，国内水泥产能持续增长，目前已经严重过剩，尽管国家加大了落后水泥产能的淘汰力度，但由于淘汰空间日趋缩小，水泥产能永久性、全局性过剩的局面已成现实。河南水泥市场随着基础设施建设和房地产投资步伐放缓，导致水泥需求不足，2012 年度水泥行业利润大幅下滑，未来水泥企业向环境友好型产业转型为必然趋势，环保部正在研究水泥行业氮氧化物排放标准，在本来就产能严重过剩、利润下滑的严峻形势下，氮氧化物排放标准提高将对整个行业带来进一步的影响。为提高市场控制力，拓展发展空间，水泥企业仍将延续收购兼并的发展模式，探索延伸产业链、拓展境外市场等新的尝试。在面对挑战的同时，河南水泥行业也存在难得的发展机遇，2012 年国家发改委发布了中原经济区规划，提出中原经济区是以全国主体功能区规划明确的重点开发区域为基础、中原城市群为支撑、涵盖河南全省、延及周边地区的经济区域，确立了以郑州为中心的核心区域 9 个城市融合发展，长期的城市基础设施建设将为公司的可持续发展提供支撑。城镇化建设将为公司带来新的商机。水泥行业的平均利润率下降加快行业并购进程，为公司完善市场布局提供机遇。（二）公司发展战略 公司作为河南省领先的水泥生产企业，将通过并购、联合、重组等模式，整合区域市场，提升市场控制力；坚强产业链整合，实现从水泥生产企业到综合型建材服务供应商的转型；坚定不移、稳步推进海外项目建设，为实现公司发展战略、建设“百年老店”奠定基础。（三）2013 年生产经营计划 2013 年公司计划生产熟料 1360 万吨，生产水泥 1520 万吨，实现主营业务收入 45.65 亿元。公司将以转变经营理念为重点，大力推进管理创新，努力实现由注重生产控制力向提高市场控制力的转变，由产销量最大化向运营最优化的转变，由业绩管理向业绩管理与专业化管理并重的转变，由结果管理向过程控制与结果管理并重的转变。通过以上“四个转变”，逐步达到管理专业化、工作标准化、过程精细化、考核数据化的“四化”工作目标。（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为维持正常的生产经营、偿还银行贷款、增资腾跃同力、海外项目投资、整合粉磨站及产业链延伸。公司 2013 年度资金需求将较往年有所增加，目前公司资金来源主要为银行贷款，公司将不断拓展融资渠道，综合利用发行股票、公司债、短期融资券等融资工具，满足公司发展的资金需求。河南同力水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 17（五）可能面对的风险 公司面临的风险主要为行业风险，河南省水泥产能超过 1.8 亿吨，需求约为 1.2 亿吨，水泥产量严重过剩，特别是豫北地区，水泥供需严重失衡，且集中度较低，企业间无序竞争，严重影响了公司子公司平原同力、豫鹤同力和省同力三家子公司的盈利能力，公司将通过三家子公司统一营销，合理布局市场，提升品牌价值和对市场的控制力，提高公司产品的盈利水平。九九九九、与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明合并报表范围发生变化的情况说明合并报表范围发生变化的情况说明合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内，公司收购了义煤集团持有的义煤集团水泥有限责任公司 100%的股权，并将其更名为三门峡腾跃同力水泥有限公司，2012 年 7 月公司将腾跃同力纳入公司财务报表合并范围。十十十十、公司利润分配及分红派息情况公司利润分配及分红派息情况公司利润分配及分红派息情况公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 2012 年 8 月 2 日，公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过了关于修订公司章程的议案，对公司利润分配政策和决策流程进行了细化，并通过了河南同力水泥股份有限公司股东回报分红规划（2012 年2014 年），详见 2012 年 8 月 3日公司相关公告。公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事发表了独立意见，公司利润分配政策有明确的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 由于公司母公司口径未分配利润为负，因未弥补完亏损，最近三年均未进行利润分配，详细如下：2010 年利润分配方案：不进行利润分配，实现的净利润用于补充 2011 年流动资金需求，亦不进行资本公积金转增股本。2011 年利润分配方案：不进行利润分配，实现的净利润用于补充 2012 年流动资金需求，以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 252,543,955 股为基数向全体股东每 10 股转增 3 股。2012 年利润分配预案：根据希格玛会计师事务所有限公司出具的审计报告，2012 年公司实现归属于上市股东净利润为164,218,230.40 元，加上年度结转的未分配利润 41,701,982.70 元，合并报表口径可供股东分配的利润为 205,920,213.10元；母公司实现净利润 205,014,220.02 元，加上年度结转的未分配利润-233,889,830.59 元，可供股东分配的利润为-28,875,610.57 元。按照合并报表口径与母公司报表口径孰低原则，因公司未弥补完以前年度亏损，公司本年度不进行利润分配，公司 2012 年度实现的净利润主要用于补充公司 2013 年度流动资金。2012 年度资本公积金转增股本预案为：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 328,307,141 股为基数向全体股东每 10 股转增 3 股。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2012 年 0.00 164,218,230.40 0%2011 年 0.00 240,740,399.52 0%2010 年 0.00 128,494,979.29 0%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 河南同力水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 18 十一十一十一十一、社会责任情况社会责任情况社会责任情况社会责任情况 详见公司披露于巨潮资讯网的2012 年度社会责任报告。十二十二十二十二、报告期内接待调研报告期内接待调研报告期内接待调研报告期内接待调研、沟通沟通沟通沟通、采访等活动登记表采访等活动登记表采访等活动登记表采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 03 月 15 日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券、中银基金管理有限公司、资本国际公司、法国巴黎证券（亚洲）有限公司 河南省水泥行业状况、公司市场销售情况、义马水泥项目及海外项目进展情况。2012 年 03 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构 信达澳银基金、民生加银基金、东方基金管理有限公司、民生证券、生命保险资产管理有限公司 河南省水泥行业竞争情况、农村市场环境、公司义马水泥及海外项目进展情况。2012 年 03 月 30 日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券、国海证券 河南省水泥企业发展趋势、公司产品产销情况、义马水泥及海外项目进展情况。河南同力水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 19 第五节第五节第五节第五节 重要事项重要事项重要事项重要事项 一一一一、重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。媒体质疑情况 适用 不适用 本