000880_2012_潍柴重机_2012年年度报告_2013-03-29.pdf

潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 1 潍柴重机股份有限公司潍柴重机股份有限公司 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd.2012 年度报告全文年度报告全文 二一三年三月二一三年三月 潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人王俊伟及会计机构负责人郝倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人王俊伟及会计机构负责人郝倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谭旭光 董事长 因公出差 徐 宏 孙少军 董 事 因公出差 徐 宏 张 泉 董 事 因公出差 吴洪伟 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，有关风险公司已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，有关风险公司已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.24 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节第八节 公司治理公司治理.34 第九节第九节 内部控制内部控制.39 第十节第十节 财务报告财务报告.41 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.109 潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 潍柴重机、公司、本公司 指 潍柴重机股份有限公司 山东重工 指 山东重工集团有限公司 潍柴集团 指 潍柴控股集团有限公司 潍柴动力 指 潍柴动力股份有限公司 重庆潍柴 指 重庆潍柴发动机厂 潍柴道依茨 指 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍柴进出口 指 山东潍柴进出口有限公司 潍柴动力扬柴 指 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力再制造 指 潍柴动力（潍坊）再制造有限公司 潍柴动力铸锻公司 指 潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司 西港新能源 指 潍柴西港新能源动力有限公司 山推工程 指 山推工程机械股份有限公司 董事会 指 潍柴重机股份有限公司董事会 股东大会 指 潍柴重机股份有限公司股东大会 报告期 指 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 潍柴重机 股票代码 000880 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 潍柴重机股份有限公司 公司的中文简称 潍柴重机 公司的外文名称（如有）Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd.公司的法定代表人 谭旭光 注册地址 潍坊滨海经济技术开发区富海大街 17 号 注册地址的邮政编码 261108 办公地址 山东省潍坊市民生东街 26 号 办公地址的邮政编码 261001 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华观发 刘加红 联系地址 山东省潍坊市民生东街 26 号 山东省潍坊市民生东街 26 号 电话 0536-2297071 0536-2297972 传真 0536-2297969 0536-2297969 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 6 首次注册 2007 年 01 月 16 日 山东省工商行政管理局 370000018061596 370702267170471 26717047-1 报告期末注册 2012 年 11 月 21 日 山东省工商行政管理局 370000018061596 370783267170471 26717047-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司工商登记注册关于经营范围的变更情况为：2006 年 12 月 12 日，公司主营业务为生产、销售柴油机、柴油发电机组及配套产品、零配件；工程机械制造、销售；销售机械加工、铸造类原辅材料，经营规定的进出口业务；柴油机维修，废旧物资处理。2007 年 1 月 15 日，公司营业范围变更为：内燃机及配件制造、销售；发电机及发电机组的制造、销售；工程机械制造、销售；机械零部件加工及设备修理；经营规定的进出口业务（需资质证书的凭资质证书开展经营活动）。历次控股股东的变更情况（如有）2006 年 7 月 18 日，潍坊巨力机械总厂与潍柴控股集团有限公司（原潍坊柴油机厂）签署股份转让协议，潍坊巨力机械总厂将其所持有的公司4,514.95万股法人股以人民币1元转让给潍柴控股集团有限公司；同时，潍城区国有资产管理局及潍坊市潍城区投资公司分别与潍柴控股集团签署了股份划转协议，潍柴控股集团有限公司无偿受让潍坊市潍城区国有资产管理局持有的 1,881.60 万股国家股和潍坊市潍城区投资公司持有的 2,050 万股法人股。2006 年 12 月 29 日完成了股权过户手续。上述股权转让完成后，潍柴控股集团有限公司持有公司国有法人股 8,446.55 万股，占公司总股本的 30.59%，成为公司的第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东正源和信有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址 济南市经十路 13777 号中润世纪广场 签字会计师姓名 花建平、秦艳平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,105,014,114.75 2,381,931,836.35 2,381,931,836.35-11.63%2,661,389,881.35 2,661,389,881.35 归属于上市公司股东的净利润（元）73,817,940.73 189,794,751.11 199,063,174.58-62.92%217,764,068.38 221,694,563.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）70,142,966.73 187,163,027.71 196,431,451.18-64.29%217,039,323.11 220,969,818.15 经营活动产生的现金流量净额（元）92,634,155.68 252,049,314.46 252,049,314.46-63.25%556,642,167.00 556,642,167.00 基本每股收益（元/股）0.27 0.69 0.72-62.5%0.79 0.80 稀释每股收益（元/股）0.27 0.69 0.72-62.5%0.79 0.80 净资产收益率（%）6.43%18.81%19.6%-13.17%27.04%27.46%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）2,780,357,185.21 2,770,309,037.60 2,791,682,946.65-0.41%2,504,871,525.29 2,508,802,020.33 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,180,011,071.14 1,104,034,158.91 1,117,233,077.42 5.62%914,239,407.80 918,169,902.84 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 73,817,940.73 199,063,174.58 1,180,011,071.14 1,117,233,077.42 潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 8 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 73,817,940.73 199,063,174.58 1,180,011,071.14 1,117,233,077.42 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）939,044.02 299,999.03 229,951.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,852,684.80 2,641,723.20 120,000.00 基建项目补助等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 531,770.09 154,422.95 502,690.15 罚款收入等 所得税影响额 648,524.91 464,421.78 127,896.22 合计 3,674,974.00 2,631,723.40 724,745.27-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，面对复杂多变的国内外宏观和行业形势，在持续有效控制经营风险的同时，公司以灵活多变的市场策略以及稳健的运营模式，最大限度地克服了行业下滑带来的不利影响，努力保证各项经营目标和任务计划的稳步推进，总体收入下降幅度低于行业平均水平。但受下游船舶制造业持续低迷以及公司大功率中速船用柴油机产品尚处于战略亏损期的影响，公司营业利润出现一定程度下降。2012年，公司实现营业收入21.05亿元，同比下降11.63%；营业利润0.79亿元，同比下降60.52%；实现净利润0.74亿元，同比下降62.92%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，公司积极应对行业和市场的挑战，各项发展战略及经营计划进展顺利，具体如下：1、大功率中速柴油机产供销体系进一步理顺，公司产品成功配套国家海监船。报告期内，公司着力提高大功率中速柴油机的采购、生产、工艺、质量、销售等模块的协同运营，产能得到稳步提升；报告期内，公司生产的大功率中速机产品成功为国家海监船提供配套，实现了公司船用产品在公务船市场的重大突破，对公司稳步走向海洋的发展战略具有里程碑式的意义。2、新产品开发、引进提速，研发、产品、市场的战略协同度进一步提升。报告期内，公司在重点对燃烧轻柴油、混合油、重油等不同配置的系列化船用发动机进行研发规划的基础上，成功开发出船用燃气发动机和燃气发电机组。报告期内，通过与德国MAN公司的友好协商，公司成功获得了MAN公司L16/24及L21/31部分机型的生产销售许可，进一步拓展了大功率中速柴油机的生产许可证范围。目前，公司引进的MAN产品覆盖面已增加到4个系列、17个机型。3、调整营销政策，发力细分市场。报告期内，公司船机销售在区域代理打包销售的基础上，灵活调整销售策略，规定战略产品成长期内不受区域限制，极大提升了船机代理商的销售积极性。与此同时，公司发电设备产品成功进入军方采购目录，并成功为中国移动、中国电信、华为、中联煤层气等大型客户提供产品配套服务。4、战略产品质保体系稳步搭建，产品实物质量进一步提升。报告期内，公司持续完善大功率中速柴油机质量管理体系，并搭建了新机售后质量收集及市场验证体系，质量信息传递进一步畅通，问题解决得到前移，持续提升了产品实物质量。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 10 适用 不适用 2、收入、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：台 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）机械制造业 销售量 16,391 16,747-2.13%生产量 16,529 16,875-2.05%库存量 725 587 23.51%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）674,245,838.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）32.03%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 山东潍柴进出口有限公司 209,271,467.00 9.94%2 扬州潍柴产品销售服务有限公司 137,242,987.20 6.52%3 潍柴动力股份有限公司 142,044,264.67 6.75%4 威海潍柴产品销售服务有限公司 102,905,683.78 4.89%5 宿迁潍柴产品销售服务有限公司 82,781,436.01 3.93%合计 674,245,838.66 32.03%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）机械制造业 主营营业成本 1,759,350,709.66 94.45%1,922,819,196.43 94.16%-8.5%潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 11 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）柴油机 主营营业成本 1,234,740,385.03 66.28%1,274,593,006.31 62.42%3.86%发电机组 主营营业成本 354,450,147.60 19.03%355,196,586.99 17.39%1.64%配件 主营营业成本 170,160,177.03 9.13%293,029,603.13 14.35%-5.22%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）689,979,638.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）36.12%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 潍柴动力股份有限公司 339,980,948.05 17.08%2 潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司 170,079,833.33 8.7%3 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 83,176,796.40 4.18%4 重庆潍柴发动机厂 77,420,363.62 3.89%5 江阴沃得机械有限公司 45,348,641.98 2.28%合计 689,979,638.93 36.12%4、费用、费用 单位：元 5、研发支出、研发支出 单位：元 潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 12 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,097,811,526.04 2,463,752,263.50-14.85%经营活动现金流出小计 2,005,177,370.36 2,211,702,949.04-9.34%经营活动产生的现金流量净额 92,634,155.68 252,049,314.46-63.25%投资活动现金流入小计 2,265,990.00 379,446.00 497.18%投资活动现金流出小计 445,414,851.93 403,014,430.13 10.52%投资活动产生的现金流量净额-443,148,861.93-402,634,984.13 10.06%筹资活动现金流出小计 13,805,025.00 0.00 筹资活动产生的现金流量净额-13,805,025.00 0.00 现金及现金等价物净增加额-364,319,731.25-150,585,669.67 141.94%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金净流量金额下降的原因是销量下降，收入降低所致。投资活动现金流入金额上升的原因是收到联营公司现金分红所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 机械制造业 1,995,156,400.07 1,759,350,709.66 11.82%-11.1%-8.5%-2.5%分产品 柴油机 1,423,229,839.57 1,234,740,385.03 13.24%-6.54%-3.13%-3.05%发电机组 376,462,350.53 354,450,147.60 5.85%-1.07%-0.21%1.2%配件 195,464,209.97 170,160,177.03 12.95%-44%-41.93%-3.1%分地区 国内 1,785,881,351.77 1,569,957,718.45 12.09%-14.41%-11.72%-2.68%国外 209,275,048.30 189,392,991.21 9.5%32.72%31.17%1.07%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 13 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 628,601,483.27 22.61%981,557,352.86 35.16%-12.55%销售收入降低及本期对山东重工集团财务有限公司投资所致 应收账款 42,827,941.66 1.54%9,824,836.49 0.35%1.19%存货 262,784,706.62 9.45%212,281,591.48 7.6%1.85%长期股权投资 402,927,795.99 14.49%193,198,918.51 6.92%7.57%确认山东重工集团财务有限公司长期股权投资所致 固定资产 642,246,126.93 23.1%694,998,909.92 24.9%-1.8%在建工程 602,751,073.76 21.68%497,787,922.43 17.83%3.85%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司始终坚持以开放整合的思路，为全球航运和能源电力行业提供核心动力及整体解决方案。现阶段，围绕产品、客户、市场、资源、盈利五方面，企业的核心竞争力不断获得提升。通过不断研发新产品，公司努力为客户提供最优性价比产品；通过搭建完善的服务网络，公司努力为客户提供全寿命周期贴心服务；通过以公务船和远洋渔船为突破口，推进公司CW200/250系列中速柴油机以及大功率中速柴油机替代传统小型中速发动机的市场推广进度；通过不断引进各类技术和管理人才，公司努力推进以人才资源提升公司软实力；通过对产业链的全价值流程分析，公司努力确保盈利能力的提高。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 200,000,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）山东重工集团财务有限公司 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。20%潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 14（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 山东重工集团财务有限公司 其他 200,000,000.00 200,000,000 20%200,000,000 20%202,424,654.78 2,424,654.78 长期股权投资 投资 合计 200,000,000.00 200,000,000-200,000,000-202,424,654.78 2,424,654.78-2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）潍柴重机（潍坊）发电设备有限公司 子公司 制造业 发电机组、水泵机组、空压机组、液压泵机组及零部件的研发、生产、销售、租赁和维修（以上生产不含铸造）；国家允许的货物及技术进出口贸易。5000 万元 152,144,329.84 51,664,698.96 212,972,870.35 1,119,332.71 1,277,673.99 山东重工集团财务有限公司 参股公司 金融业 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。10 亿元 3,470,444,254.11 2,458,320,980.24 1,012,123,273.87 39,006,007.06 12,123,273.87 山重融资租赁有限公司 参股公司 融资租赁 融资租赁；机械设备的租赁及销售；租赁财产的残值处理；信息咨询；租赁交易担保；机械设备维修；技术服务；项目投资 9.2 亿元 3,968,995,233.71 2,944,093,575.90 1,024,901,657.81 279,971,816.92 47,491,861.56 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 15 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 柴油机关键毛坯件建设项目 60,372 9,190 42,951 建设中 合计 60,372 9,190 42,951-非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 2013年是我国实施十二五规划承前启后的关键一年。国际方面，预计经济低速增长态势仍将延续；国内方面，经济结构调整加快，增速放缓趋势延续，中央提出继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断扩大内需，积极稳妥推进城镇化建设，实现经济发展稳中求进。总体来看，经济社会发展的基本面长期趋好，公司面临的机遇与挑战并存。1、公司面临的机遇 1）船舶行业受益海洋经济十二五发展规划。国务院2012年9月印发了全国海洋经济发展十二五规划，规划要求船舶工业推进产品结构调整，加快推进主力船型的优化升级，重点发展新型高性能远洋渔船、海洋调查船、冰区船舶，培育豪华邮轮、旅游观光游艇等品牌产品。进一步完善船舶配套产品研发体系，重点研发船用柴油机等高技术、高附加值的船舶配套产品。2）国家政策将加大对船舶制造行业重点企业的倾斜力度。为帮助中国船企摆脱国际金融危机带来的困境，多部委正研究制定十二五后三年（2013-2015）船舶工业行动计划，拟对重点船舶制造企业给予政策倾斜。内容可能包括加大对船舶行业金融支持，大力发展海洋工程装备、船用柴油机等重点产品。3）关于促进远洋渔业持续健康发展的意见出台。2012年11月，农业部出台关于促进远洋渔业持续健康发展的意见，强调了发展远洋渔业的重要性和紧迫性，确定了我国远洋渔业未来发展的重点。目前，公司CW200/250系列中速柴油机以及从MAN公司引进的系列大功率中速柴油机有望逐步替代传统中小功率中速发动机，成为远洋渔船市场上的主力配套产品。2、公司面临的风险因素 1）BDI指数持续低位徘徊，拖累船舶制造业复苏乏力。自2012年11月29日创下半年新高1097点之后，BDI指数便一路回撤，进入2013年之后，虽有一定回升，但仍徘徊在700点下方。短期内，受国内外宏观经济形势复杂多变影响，船舶制造业复苏乏力。2）造船板价格快速回升，船厂经营更加困难。自2013年元旦过后，国内造船板价格大幅上涨，这对目前正处于萎靡不振的造船行业来说无疑是雪上加霜。3）公司的大功率中速船用柴油机产供销体系仍需进一步完善，大规模产出能力有待进一步提升。3、公司发展战略及新年度经营计划 2013年，公司将紧紧抓住加快产品结构调整和产业战略升级的主线，进行下游市场的整合与优化，全面开发和提升产品质量和服务水平。2013年主要经营计划如下：1）完善平台建设，开拓市场空间。2013年，公司将重点围绕行业市场开发、区域市场提升，进一步拉动市场销售，并通过营销平台建设全面提升市场核心竞争力。行业市场方面，将重点加大对渔船、渔政海监、内河航运、航道疏浚、海工海运等的研究开发；区域市场，将通过产品推介会、产品性能不断优化等措施，进一步提高产品市场占有率；营销平台建设方面，公司将采取战略合作、产品组合销售、完善市场管理等措施加强建设，全面支撑销售目标的实现。2）做好产品规划与优化升级，形成全系列产品格局。2013年，公司将继续对现有160、170传统产品坚持不断优化升级，提升产品性能指标和质量水平，突出产品差异化与竞争优势；通过对CW250、MAN系列战略产品的重点开发，尽快形成全系列船用柴油机产品格局的搭建。3）提升交付能力，确保产量质量，满足市场需求。2013年，公司将重点加快新建成项目的批量投产及战略产品的产能提升，确保产品的产量质量，有效支撑公司销售的快速增长。4）推行目标管理，实现降本增效。2013年，公司继续深入开展降本增效活动，强化成本效率，严格控制各项成本费用；全面预算层层细化分解，加强过程监控，注重具体措施的制定及落实；推行目标管理，通过目标管理与预算管理，改善潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 16 运营质量，提高盈利能力。八、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明八、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 本公司2010年对山重融资租赁有限公司投资18000万元，占投资比例为19.565%，采用成本法核算。本期公司参照证监会2011年上市公司执行企业会计准则监管报告中重大影响的解释，进一步对山重融资租赁有限公司是否存在重大影响进行分析判断，考虑到本公司对山重融资租赁有限公司投资比例19.565%，并委派一名董事，应当能够通过在被投资单位生产经营决策制定过程中的发言权实施重大影响。由此将长期股权投资由成本法改为权益法核算，并作为会计差错追溯重述调整，调整期初留存收益1,319.89万元。九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本年度新纳入合并范围的是潍柴重机（潍坊）发电设备有限公司，为本公司全资子公司，注册资本5000万元人民币，2012年6月30日纳入合并范围。十、公司利润分配及分红派息情况十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）及山东证监局关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知（鲁证监公司字201248号）的相关规定，本着给予投资者合理的投资回报、维护广大中小股东权益的前提，对公司章程进行了修改。公司章程修正案已获2012年8月29日召开的第五届董事会第四次会议以及2012年9月18日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。新的 公司章程 对公司的分红标准及分红比例进行了明确表述，利润分配的决策机制与程序以及调整利润分配政策的条件和决策机制也得到了明确说明。（详见2012年8月31日巨潮资讯网 第五届董事会第四次会议决议公告 及2012年9月19日巨潮资讯网 2012年第二次临时股东大会决议公告）公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、公司2010年利润分配情况：2010年度，公司未进行利润分配。2、公司2011年利润分配情况：2011年度利润分配方案：公司以2011年12月31日为基准日的总股本276,100,500股为基数，每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不实施公积金转增股本。3、公司2012年利润分配情况：2012年度利润分配预案：公司拟以2012年12月31日为基准日的总股本276,100,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不实施公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2012 年 13,805,025.00 73,817,940.73 18.7%2011 年 13,805,025.00 199,063,174.58 6.93%2010 年 0.00 221,694,563.42 0%潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文 17 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十一、社会责任情况十一、社会责任情况 潍柴重机一直重视履行社会责任，在不断提升公司运营水平，努力为广大股东创造价值的同时，公司注重自身发展与社会发展的相互协调，努力做到经济效益与社会效益的均衡发展，力争成为社会责任的切实践行者。环境保护和可持续发展方面 公司重视新能源、清洁能源产品的研发，报告期内，公司在重点对燃烧轻柴油、混合油、重油等不同配置的系列化船用发动机进行研发规划的基础上，成功开发出船用燃气发动机和燃气发电机组，用研发行动践行社会责任。同时，公司加快战略产品市场开拓步伐，加快对高能耗产品的替代进度。员工与客户方面 2012年，公司确立了人才第一工程，树立人力资本观念，以人才第一工程为人才战略指导思想，建立了面向全球的人才引进机制。与此同时，公司注重后备人才梯队的建设，持续从211、985等高等院校校园招聘毕业生。报告期内，公司新增员工282人，其中为高校毕业生提供就业岗位225个。公司始终坚持以客户满意为宗旨，注重客户意见的反馈和处理。报告期内，公司建立了新机售后质量信息收集及市场验证体系，确保公司产品的质量问题在出厂前得到解决，进一步提升了客户的满意度。公司治理方面 公司注重投资者意见和建议，积极响应市场呼声。报告期内，公司在具备了实施分红的客观条件后，进行了自重组上市以来的首次分红，主动回馈投资者；按照法律法规的要求，公司完成了公司董事会、监事会的换届工作，持续提升了公司的治理水平；通过主动邀请投资者来访，参加券商策略报告会，更多地组织反向路演进行公司推介等多元化、多渠道的投资者关系建设，公司的信息沟通和投资者利益的保护得到了市场高度认可。十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年02月15 日 公司总部 实地调研 机构 方正证券 公司的经营发展情况 2012 年02月21 日 公司总部 实地调研 机构 中信证券 公司的经营发展情况 2012 年02月29 日 公司总部 实地调研 机构 兴业证券、中海基金、申万菱信基金 公司的经营发展情况 2012 年04月18 日 公司总部 实地调研 机构 中信证券 公司的经营发展情况 2012 年05 月11 日 公司总部 实地调研 机构 瑞银证券 公司的经营发展情况 2012 年05月18 日 公司总部 实地调研 机构 招商证券、中邮基金、华宸未来基金 公司的经营发展情况 2012 年06月06 日 公司总部 实地调研 机构 广发证券、华夏基金、诺安基金 公司的经营发展情况 2012 年06月07 日 公司总部 实地调研 机构 国都证券 公司的经营发展情况 2012 年07月03 日 公司总部 实地调研 机构 中金公司、新光人寿、富舜投资、AshmoreEMMCindyChi,CFA 公司的经营发展情况 2012 年12月27 日 公司总部 实地调研 机构 泓湖投资