002046_2012_轴研科技_2012年年度报告_2013-04-16.pdf

洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 洛阳轴研科技股份有限公司洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴宗彦、主管会计工作负责人俞玮及会计机构负责人公司负责人吴宗彦、主管会计工作负责人俞玮及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托被委托人姓名人姓名 吴宗彦 董事长 出差 杨晓蔚 王景华 董事、总经理 出差 梁波 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第八节第八节 公司治理公司治理.59 第九节第九节 内部控制内部控制.65 第十节第十节 财务报告财务报告.67 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.161 洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、轴研科技 指 洛阳轴研科技股份有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司，曾用名中国机械装备（集团）公司，中国机械工业集团公司 轴研所 指 洛阳轴承研究所有限公司 轴研科工 指 洛阳轴研科工有限公司 阜阳轴研 指 阜阳轴研轴承有限公司 阜阳轴承 指 阜阳轴承有限公司 轴研精机 指 洛阳轴研精密机械有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 保荐机构、国金证券 指 国金证券股份有限公司 会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）轴承 指 用来支撑转轴或其他旋转零件，引导旋转运动，并承受传递给支架的负荷的机械零件，一般指滚动轴承。滚动轴承主要包括轴承内圈、轴承外圈（通称轴承套圈）、滚动体和保持架四大件。滚动轴承精度从低到高依次为 P0、P6、P5、P4、P2，其中 P0 级为普通级，可以不作标注；P6 级有一定的精度要求，应用范围广泛；P5 级精度要求比较高，有时称为精密级，主要用于机床主轴；P4、P2 级有时也称为超精密级，精度要求极高，主要用于高速精密机床主轴等场合 普通轴承 指 仅能满足普通使用工况的滚动轴承 特种轴承、航天特种轴承 指 在结构、材料、性能等方面具有特殊要求并应用于特殊领域的轴承，本文指应用于卫星、火箭、航天飞船等方面的轴承 精密机床轴承 指 高精度机床使用的轴承，具有严格性能要求（如：尺寸精度、旋转精度、摩擦力矩、刚度等等），包括精密机床主轴轴承和精密机床丝杠轴承 精密机床主轴轴承 指 精密机床轴承的一种，本文指用于机床或其他机构主轴的支撑轴承，其精度指标直接影响机床的精度，一般都使用精密级或超精密级轴承。负荷较大时使用两套或两套以上轴承共同支撑主轴。为保证轴承受力均匀，经常需要对这些轴承按一定技术要求进行选配，经选配后的轴承称为配对（或三联、四联等）轴承 精密机床丝杠轴承 指 精密机床轴承的一种，本文指用于滚珠丝杠支撑的精度在 P4 及以上洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 级的轴承 主轴 指 机床上直接驱动工件或刀具（钻头、砂轮等）旋转的主要传动轴，其旋转精度直接影响工件的加工精度。其由电动机驱动，通过机械变速箱调整转速 电主轴 指 是取代传统切削主轴和机械变速系统的一种机电一体化产品，是机床的核心部件。其由控制系统直接调速，不需机械变速系统，可简化机床结构，提高加工效率和加工精度。其质量和水平代表机械基础件的制造水平。相对普通主轴，具有高转速、高精度、高稳定性的优点 数控电主轴 指 用于数控机床的电主轴，一般需要能够配合机床的数控系统对转速、扭矩、停位等进行调整和反馈 主轴单元 指 由主轴、轴承、座壳、预紧系统等组成的完整的机床部件 洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 重大风险提示重大风险提示 公司在经营、税收优惠政策、人力成本、市场、管理以及核心技术人员方面存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见本报告“第四节公司在经营、税收优惠政策、人力成本、市场、管理以及核心技术人员方面存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见本报告“第四节 董事会报告”之“七、公司未来发展的展望”之“（五）可能面对的风险”。董事会报告”之“七、公司未来发展的展望”之“（五）可能面对的风险”。洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 轴研科技 股票代码 002046 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 洛阳轴研科技股份有限公司 公司的中文简称 轴研科技 公司的外文名称（如有）LUOYANG BEARING SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）BEARING-SCI&TECH 公司的法定代表人 吴宗彦 注册地址 河南省洛阳市高新技术开发区丰华路 6 号 注册地址的邮政编码 471003 办公地址 河南省洛阳市吉林路 1 号 办公地址的邮政编码 471039 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞 玮 赵祥功 联系地址 河南省洛阳市吉林路 1 号 河南省洛阳市吉林路 1 号 电话 0379-64881139 0379-64881139 传真 0379-64881518 0379-64881518 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 公司年度报告备置地点 公司资本运营部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 12 月 09 日 河南省工商行政管理局 4100001005819 410311733861107 73386110-7 报告期末注册 2012 年 07 月 27 日 河南省工商行政管理局 410000100013148 410311733861107 73386110-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2008 年 9 月，公司控股股东由洛阳轴承研究所变更为中国机械工业集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 张燕 田玉萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 23 楼 常厚顺 邢耀华 2012 年 3 月 20 日2013 年12 月 31 日 洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）660,863,911.67 616,155,474.26 7.26%521,711,346.84 归属于上市公司股东的净利润（元）64,778,402.57 63,541,465.80 1.95%47,835,518.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）35,254,425.04 49,526,775.57-28.82%38,454,643.16 经营活动产生的现金流量净额（元）24,683,310.77 55,034,378.01-55.15%40,802,901.39 基本每股收益（元/股）0.24 0.27-11.11%0.21 稀释每股收益（元/股）0.24 0.27-11.11%0.21 净资产收益率（%）7.25%11.31%-4.06%9.22%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 2010 年末 总资产（元）1,888,441,924.86 1,186,032,621.47 59.22%863,653,456.54 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,009,930,522.23 593,590,472.57 70.14%537,430,558.19 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）305,048.46 43,001.47 8,448.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）34,058,366.56 16,883,024.94 10,948,671.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,501,678.83-440,319.66 475,812.97 所得税影响额 7,302,633.83 2,472,056.61 2,052,057.35 少数股东权益影响额（税后）38,482.49-1,040.09 合计 29,523,977.53 14,014,690.23 9,380,875.53-洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 1、总体经营情况、总体经营情况 2012年度，受宏观经济环境影响，经济复苏乏力，机械行业景气度低迷，为应对此状况，公司及时调整生产策略及销售策略，保持了营业收入的平稳小幅增长。报告期内，公司实现营业总收入66,086.39万元，同比增长7.26%，但相比于营业收入的增长，公司期间费用相对增长较大，使得营业利润同比下降27.48%；报告期内，公司营业外收入(主要为政府补助)为3,690.52万元，比去年同期增加2,036.74万元，对公司2012年度业绩产生了积极影响；报告期内，公司实现归属于上市公司所有者的净利润6,477.84万元，同比增长1.95%。2、主要业务和主要产品、主要业务和主要产品 本公司的主要业务包括轴承、电主轴的研发和生产，以及国家、各级地方政府和其他企业所委托的技术开发业务。上述业务是公司的核心业务，也是公司利润的主要来源。除核心业务外，公司还从事轴承专用工艺装备和检测仪器、轴承用材料（金属材料、特种材料、化工材料）的研发生产以及轴承和轴承钢的贸易业务。本公司主要产品为轴承和电主轴，包括以航天轴承为代表的特种轴承及精密机床轴承、重型机械用大型（特大型）轴承、机床用电主轴等，具体情况如洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 下：（1）轴承）轴承 轴承作为通用部件，广泛应用于机床、冶金矿山设备、石油化工设备、工程机械、医疗机械、通用机械、汽车、摩托车、铁路机车车辆、航空航天设备、家电、电机、船舶等行业，可谓“有转动的地方即需要轴承”。轴承为机械中的固定机件，用来支撑转轴或其他旋转零件，引导旋转运动，并承受传递给支架负荷的机械零件，一般指滚动轴承。滚动轴承主要包括轴承内圈、轴承外圈（通称轴承套圈）、滚动体和保持架四大件。滚动轴承精度从低到高依次为P0、P6、P5、P4、P2，其中P0级为普通级，P6级有一定的精度要求，应用范围广泛；P5级精度要求比较高，称为精密级，主要用于机床主轴；P4、P2级称为超精密级，精度要求极高，主要用于高速精密机床主轴等场合。目前公司生产的轴承以P4及P4级以上为主。轴承主要构成部件剖析图轴承主要构成部件剖析图 特种轴承：特种轴承：公司生产的特种轴承主要应用于航空航天领域，包括超低温自润滑火箭发动机轴承、卫星能源系统轴承、宇宙飞船生命维持系统轴承、陀螺仪高灵敏轴承、偏置动量轮高可靠性长寿命轴承及其组件等，具有结构复杂、性能要求严格的特点。洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 航空航天轴承几乎代表了轴承工业发展的综合技术水平，它对国民经济发展和行业结构调整起到促进和导向作用，具有广阔的市场前景和极高的科技含量，也是体现国家竞争力和综合实力的战略性威慑产品的核心零部件之一。目前公司的航天特种轴承及其组件已形成产业规模，随着国际形势的发展和我国综合国力的增强，我国航天等特殊领域的生产任务逐年增加，与之配套的特种轴承的需求量也随之增长。精密机床轴承：精密机床轴承：精密机床轴承是在高精度机床中使用的轴承，具有严格的性能要求，如尺寸精度、旋转精度、摩擦力矩、刚度等。本公司生产的精密机床轴承主要包括精密机床主轴轴承和精密机床丝杠轴承，主要用于数控机床和其他高速精密机床。精密机床主轴轴承是精密机床轴承的一种，用于机床或其他机构主轴的支撑，其精度指标直接影响机床的精度，一般都使用精密级或超精密级轴承。负荷较大时使用两套或两套以上轴承共同支撑主轴。为保证轴承受力均匀，经常需要对这些轴承按一定技术要求进行选配，经选配后的轴承称为配对（或三联、四联等）轴承。精密机床丝杠轴承是指用于滚珠丝杠支撑的精度在P4及以上级的轴承。重型机械用轴承：重型机械用轴承：重型机械用轴承包括外径尺寸范围为 3601,500mm的大型轴承产品及外径尺寸范围为1,5005,000mm的特大型轴承产品，主要为冶金、矿山、船舶、风电、石油等行业所需的重型机械和主机设备配套。公司在大型、特大型轴承开发研究等方面取得了多项成果：公司研制的“大型板坯连铸机结晶器用耐高温无磁轴承”获得河南省科技进步一等奖；承担的国家重点技术开发项目“机器人用大薄壁轴承制造技术的研究”获机电部科技洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 进步三等奖。目前公司重型机械用轴承产品主要包括：有色轧机、矿山设备、船用吊机和工程机械用大型、特大型轴承、风电主机用偏航、变桨轴承。（2）电主轴（2）电主轴 机床主轴由内装式电动机直接驱动，从而把机床主传动链的长度缩短为零，实现了机床的“零传动”。这种主轴电动机与机床主轴“合二为一”的传动结构形式，使主轴部件从机床的传动系统和整体结构中相对独立出来，因此可做成“主轴单元”，俗称“电主轴”。电主轴的主要特点是将电机置于主轴内部，通过驱动电源直接驱动主轴进行工作，实现了电机、主轴的一体化功能。与传统机床主轴相比，电主轴具有十分明显的优势。由于主轴由内装式电机直接驱动，省去了皮带、齿轮、联轴节等中间变速和传动装置，具有结构简单紧凑、效率高、噪声低、振动小和精度高等特点。而且利用交流变频技术，电主轴可以在额定转速范围内实现无级变速，以适应机床工作时各种工况和负载变化的需要。电主轴系统是数控机床三大高新技术（高速电主轴、数控系统、送给驱动）之一，电主轴技术水平的高低、性能的优劣都直接决定和影响着数控机床整机的技术水平和性能，也制约着主机的发展。因此，有专家认为，电主轴在数控机床中的作用类似电脑中的芯片，将电主轴称为数控机床的“芯片”。也有日本学者将包括电主轴在内的关键功能部件产业统称为“中场”产业，取足球“中场”寓意，表明其重要位置。洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 电主轴剖面示意图电主轴剖面示意图 电主轴工作原理图电主轴工作原理图 本公司电主轴产品主要应用于具有高速、高精、高效、高智能化加工能力的机床，包括高速磨削机床，高速内圆磨床、高速钻床、高速铣床、加工中心、数控机床等。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 营业收入 660,863,911.67 616,155,474.26 7.26%营业成本 504,213,964.50 471,765,557.90 6.88%期间费用 106,356,479.98 76,855,883.29 38.38%洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 营业利润 43,223,825.87 59,598,725.98-27.48%研发投入 86,813,522.74 85,960,618.83 0.99%经营活动产生的现金净流量 24,683,310.77 55,034,378.01-55.15%报告期内，公司的基本发展战略未发生变化，公司制定的2012年度经营计划中，拟于报告期内实现营业收入6.8亿元，实现净利润8,000.00万元，由于宏观经济形势变化，公司未能完成年度经营目标。具体完成情况如下：2012年经营计划完成情况表年经营计划完成情况表 营业收入营业收入 净利润净利润 2011年度报告披露的年度报告披露的2012年经营计划数年经营计划数 6.80亿元亿元 8,000.00万元万元 2012年实际数年实际数 6.61亿元亿元 6,477.84万元万元 完成率完成率 97.21%80.97%2、收入、收入 单位：元 项目项目 2012年年 2011年年 同比增减情况同比增减情况 主营业务收入主营业务收入 653,866,990.42 613,411,082.87 6.60%主要产品业务收入主要产品业务收入 458,431,446.65 416,408,561.79 10.09%其中：轴承 352,098,584.48 337,147,684.54 4.43%技术 73,643,659.40 39,936,643.12 84.40%电主轴 32,689,202.77 39,324,234.13 -16.87%其他产品业务收入其他产品业务收入 72,947,179.28 57,729,422.08 26.36%其中：轴承工艺装备 47,580,702.24 44,736,939.03 6.36%轴承相关材料 25,366,477.04 12,992,483.05 95.24%轴承钢及轴承贸易轴承钢及轴承贸易 122,488,364.49 139,273,099.00 -12.05%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）轴承（套）销售量 4765521 1667594 185.77%生产量 4817920 1,688,101 185.40%库存量 5096513 174201 2825.65%电主轴（根）销售量 6,464 6,697-3.48%洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 生产量 8,228 7,735 6.37%库存量 4,205 2,441 72.27%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 轴承销售量、生产量及库存量变化幅度较大的原因是：报告期内公司收购了阜阳轴承有限公司，因为阜阳轴承有限公司的产品属于中低端产品，数量多，致使公司轴承销售量、生产量及库存量同比增幅度较大。电主轴库存量增加的原因主要是电主轴生产产能的提高以及受宏观经济环境影响，产品销量有所下降。公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）119,323,855.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）18.06%3、成本、成本（1）行业分类）行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轴承行业 原材料 372,045,497.44 73.79%373,991,371.44 79.27%-5.48%人工成本 66,888,743.04 13.27%47,188,093.54 10.00%3.27%制造费用 52,208,929.90 10.35%50,166,159.27 10.63%-0.28%合计 491,143,170.38 97.41%471,345,624.25 99.91%-2.50%（2）产品分类）产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轴承 主营业务成本 260,643,578.22 51.69%239,445,375.64 50.76%0.93%洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 技术 主营业务成本 32,729,491.99 6.49%17,718,295.61 3.76%2.73%电主轴 主营业务成本 23,516,029.58 4.66%29,111,778.54 6.17%-1.51%轴承工艺装备 主营业务成本 37,917,163.54 7.52%37,293,800.01 7.91%-0.39%轴承相关材料 主营业务成本 16,533,730.71 3.28%10,298,795.85 2.18%1.1%轴承钢及轴承贸易 主营业务成本 119,803,176.34 23.76%137,477,578.60 29.14%-5.38%合计-491,143,170.38 97.41%471,345,624.25 99.91%-2.5%主营业务成本构成分析：单位：元 年度 产品分类 主营业务成本构成 原材料 人工成本 制造费用 金额 占该类产品成本比重 金额 占该类产品成本比重 金额 占该类产品成本比重 2012年 轴承 186,830,441.12 71.68%40,344,220.49 15.48%33,468,916.61 12.84%技术 4,203,045.81 12.84%13,982,739.28 42.72%14,543,706.90 44.44%电主轴 15,357,757.13 65.31%6,504,625.98 27.66%1,653,646.47 7.03%轴承工艺装备 33,722,986.92 88.94%2,574,455.29 6.79%1,619,721.33 4.27%轴承相关材料 12,128,090.12 73.35%3,482,702.00 21.06%922,938.59 5.58%轴承钢及轴承贸易 119,803,176.34 100.00%0.00%0.00%合计 372,045,497.44 75.75%66,888,743.04 13.62%52,208,929.90 10.63%2011年 轴承 177,144,533.92 73.98%29,236,440.61 12.21%33,064,401.11 13.81%技术 2,804,626.04 15.83%6,455,127.15 36.43%8,458,542.42 47.74%电主轴 20,078,211.29 68.97%6,700,392.12 23.02%2,333,175.13 8.01%轴承工艺装备 31,783,991.28 85.23%3,506,439.79 9.40%2,003,368.94 5.37%轴承相关材料 4,702,430.31 45.66%1,289,693.87 12.52%4,306,671.67 41.82%轴承钢及轴承贸易 137,477,578.60 100.00%0.00%0.00%合计 373,991,371.44 79.35%47,188,093.54 10.01%50,166,159.27 10.64%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）179,113,100.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）25.64%4、费用、费用 项目 2012年 2011年 同比增减（%）销售费用 31,529,470.83 21,647,133.02 45.65%管理费用 62,303,918.07 47,373,126.21 31.52%财务费用 12,523,091.08 7,835,624.06 59.82%所得税费用 14,509,294.30 11,756,943.80 23.41%洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 2012 年度，公司销售费用同比增加 45.65%，主要是因为本期新增子公司阜阳轴承有限公司（非同一控制下企业合并）销售费用 220 万及人工成本增长所影响；管理费用同比增加 31.52%，主要是因为本期合并的阜阳轴承有限公司管理费用 660 万、人工成本及研究开发费用增长所影响；财务费用同比增加59.82%，主要是因为报告期内贷款增加致利息增加。5、研发支出、研发支出 公司 2012 年度主要进行的科研项目情况如下：序号序号 项目项目 目的及拟达到目标目的及拟达到目标 进展情况进展情况 1 新型高效、高速、高刚度、大功率电主轴及驱动装置 开发适用于高速铣削及加工中心用高速大功率电主轴及驱动装置，掌握相关功能部件的设计方法、制造工艺和核心技术。已基本完成课题要求。2 高速、精密、大功率电主轴的可靠性设计与性能试验技术 以高速、精密、大功率电主轴为对象，开展基于可靠性及其试验技术的理论与应用研究，形成若干具有自主知识产权和高技术附加值的原创性成果，提供高速电主轴的实用化可靠性设计和试验分析方法，建立可靠性增长方案。已经完成可靠性设计，基本完成性能试验。3 兆瓦级风力发电机组关键轴承开发及产业化 开发研制出兆瓦级风力发电机组用齿轮箱关键轴承。已经完成产品试制和试验。4 高速铁路和城市轨道交通车辆轴承关键技术研究与应用 针对高速铁路、地铁和轻轨等交通车辆，开发高可靠性配套轴承，突破结构优化、仿真分析、表面应力分布与寿命关系、失效机理、试验测试、热处理工艺、批产工艺及智能轴承传感器集成与匹配等关键技术，实现产业化。已经完成产品试制性能试验，正在进行产品寿命试验。5 高速精密数控机床轴承系列产品升级及产业化关键技术研发 开展对量大面广的、dmN值100万以内的数控机床主轴轴承、支撑轴承及转台轴承等产品的系列化开发，达到批量生产配套应用，并开展dmN值达200万以上超高速、高精密机床主轴轴承系统研发，奠定其产业化基础。完成产品设计试制。2012年度，公司研发支出总额86,813,522.74元，占公司最近一期经审计净资产的8.60%，占营业收入的13.14%，同比增加0.99%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 经营活动现金流入小计 828,093,387.85 499,689,690.61 65.72%经营活动现金流出小计 803,410,077.08 444,655,312.60 80.68%经营活动产生的现金流量净额 24,683,310.77 55,034,378.01-55.15%投资活动现金流入小计 352,360.00 295,760.00 19.14%投资活动现金流出小计 231,205,539.62 180,960,713.20 27.77%投资活动产生的现金流量净额-230,853,179.62-180,664,953.20-27.78%筹资活动现金流入小计 618,095,962.83 195,000,000.00 216.97%筹资活动现金流出小计 228,233,645.98 56,135,606.60 306.58%筹资活动产生的现金流量净额 389,862,316.85 138,864,393.40 180.75%现金及现金等价物净增加额 183,692,448.00 13,233,818.21 1,288.05%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 项目 原因 经营活动现金流入小计 本期新增非同一控制下企业合并阜阳轴承有限公司4853.28万元,预收货款及项目款增加所致 经营活动现金流出小计 本期新增非同一控制下企业合并阜阳轴承有限公司3642.13万元,支付给职工的流出增加以及因票据结算量增加而导致的保证金支出增大等所致 经营活动产生的现金流量净额 以票据作为结算方式的业务增长所致 筹资活动现金流入小计 本期发生配股,募集资金净额3.68亿,取得借款增加5,497.50万元 筹资活动现金流出小计 本期偿还债务增加16,800万元 筹资活动产生的现金流量净额 报告期内配股所致 现金及现金等价物净增加额 募集资金增加所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：报告期内，公司实现净利润6557.96万元，经营活动现金产生的现金流量净额为2468.33万元，主要系报告期内应收账款及存货的增加导致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告全文 20 分行业 轴承制造业 653,866,990.42 491,143,170.39 24.89%6.6%4.2%1.73%分产品 轴承 352,098,584.48 260,643,578.22 25.97%4.43%8.85%-3.01%技术 73,643,659.40 32,729,491.99 55.56%84.4%84.72%-0.07%电主轴 32,689,202.77 23,516,029.58 28.06%-16.87%-19.22%2.09%轴承工艺装备 47,580,702.24 37,917,163.54 20.31%6.36%1.67%3.67%轴承相关材料 25,366,477.04 16,533,730.72 34.82%95.24%60.54%14.09%轴承钢及轴承贸易 122,488,364.49 119,803,176.34 2.19%-12.05%-12.86%0.9%分地区 境内 630,145,244.35 469,769,148.28 25.45%6.61%3.24%2.43%境外 23,721,746.07 21,374,022.11 9.9%6.32%30.94%-16.94%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 327,208,566.02 17.33%119,888,215.49 10.11%7.22%应收账款 207,538,263.47 10.99%139,124,479.38 11.73%-0.74%存货 398,220,233.18 21.09%201,022,293.53 16.95%4.14%长期股权投资 14,495,692.25 0.77%13,811,266.29 1.16%-0.39%固定资产 396,128,941.14 20.98%296,527,498.42 25%-4.02%在建工程 67,880,905.66 3.59%33,459,164.15 2.82%0.77%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 110,000,000.00 5.82%100,000,000.00 8.43%-2.61%长期借款 210,975,000.00 11.17%115,000,000.00 9.7%1.47%洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告全文 21 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、技术优势、技术优势 技术上保持领先是公司重要的核心竞争力。轴研科技是由原国家一类科研机构洛阳轴承研究所转制而来，先后共取得多项国家级、省部级重大科研成果，截止2012年末，公司累计获得国家授权专利499项，其中发明专利138项。公司长期为国防装备以及航天、航海、核工业等重要军事领域设计、开发、制造、检测、实验各种微型轴承、中小型轴承、空气轴承、单项离合器轴承等。特别是在开发生产高温、超低温、高速、重载、真空、防辐射、防磁、灵敏、高精度、长寿命等特殊工况要求以及超薄壁、单项旋转、交叉滚子、陶瓷球等特殊结构的军工专用轴承方面，具有较为丰富的经验和技术优势，曾为以下项目提供配套轴承及相关研发服务：太平洋海域成功发射的运载火箭研制工程的配套项目、长征二号捆绑式大推力火箭、长征四号甲、风云一号第二颗气象卫星、东方红三号通讯卫星、FY-1（C）气象卫星、神舟飞船系列、海洋一号、资源二号02星、嫦娥一号、嫦娥二号等项目。公司注重科技创新，形成了完善的技术创新体系，建立有国家轴承质量监督检验中心、国家人事部博士后工作站、国家知识产权局专利交流站、国家认可滚动轴承实验室、机械工业高速精密轴承工程研究中心、河南省机床主轴工程技术研究中心、河南省企业技术中心、洛阳市轴承工程材料重点实验室。这些都为公司技术的持续发展提供了有力保障。2、人才优势、人才优势 轴研科技拥有轴承产品和技术装备自我研发与改善等方面的专业技术人才洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年度报告全文 22 队伍。目前，母公司拥有396名技术人才，占员工总人数的45.89，公司注重员工的持续培训以及人才梯队建设，年龄分布及专业领域分布趋于合理，有利于公司的持续发展。3、综合开发及配套能力优势、综合开发及配套能力优势 公司拥有专业齐全的轴承综合技术配套能力，能够解决复杂条件下的轴承应用问题，包括轴承设计技术、轴承金属材料、轴承检测仪器、特种轴承材料、轴承加工工艺及加工设备、轴承试验技术、特种防锈润滑油技术等，并在多个关键学科具有国内领先水平。公司在轴承行业一直保持着轴承设计与技术、工艺装备与精密仪器、试验技术与信息标准等方面的综合优势，在航空航天轴承、机床精密轴承、高速机床电主轴等领域占据着领先地位。4、产品质量优势、产品质量优势 公司在长期参与军品轴承生产的过程中，业已形成一套严格的质量保证体系。军工质保体系已在公司各个生产部门推行。严格的质保标准和体系保证了公司产品的质量，提高了公司产品的合格率，降低了公司生产成本，为公司参与市场竞争提供了坚实基础。5、产品结构优势、产品结构优势 公司产品具有“高、精、尖、特、专”等特点，上述特点是由公司所承担的任务、行业地位及公司技术水平、研究开发