000875_2012_吉电股份_2012年年度报告_2013-04-24.pdf

2012 年度报告全文 1 股票代码：股票代码：000875 证券简称：吉电股份证券简称：吉电股份 公告编号：公告编号：2013-015 吉林电力股份有限公司吉林电力股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长周世平、公司总经理陶新建、主管会计工作负责人陈立杰及会计机构负责人公司董事长周世平、公司总经理陶新建、主管会计工作负责人陈立杰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)马佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。马佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第八节 公司治理.54 第九节 内部控制.61 第十节 财务报告.63 第十一节 备查文件目录.162 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第八节 公司治理.54 第九节 内部控制.61 第十节 财务报告.63 第十一节 备查文件目录.162 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 吉电股份/本公司/本集团 指 吉林电力股份有限公司 中电投集团/实际控制人 指 中国电力投资集团公司 能交总/第一大股东 指 吉林省能源交通总公司 泰合风电 指 吉林泰合风力发电有限公司 里程协合风电 指 吉林里程协合风力发电有限公司 镇赉第一风电 指 蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司 镇赉第二风电 指 蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司 瓜州协合风电 指 甘肃瓜州协合风力发电有限公司 白山热电 指 白山热电有限责任公司 通化热电 指 通化热电有限责任公司 四平合营公司 指 吉林吉长热电有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长电力有限公司三家中外合作经营企业统称四平合营公司 元 指 人民币 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 吉电股份 股票代码 000875 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林电力股份有限公司 公司的中文简称 吉电股份 公司的外文名称（如有）JILIN POWER SHARE CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）JPSC 公司的法定代表人 陶新建 注册地址 吉林省长春市工农大路 3088 号 注册地址的邮政编码 130021 办公地址 吉林省长春市人民大街 9699 号 办公地址的邮政编码 130022 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋新阳 武家新 联系地址 吉林省长春市人民大街 9699 号，邮编130022 吉林省长春市人民大街 9699 号，邮编130022 电话 0431-81150933 0431-81150932 传真 0431-81150997 0431-81150997 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 吉林省长春市人民大街 9699 号 2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 04 月 28 日 吉林省长春市工农大路 50 号 2200001008341 1/1 国税：220104123962584 地税：220107123962584 12396258-4 报告期末注册 2012 年 05 月 31 日 吉林省长春市工农大路 3088 号 220000000017004 国税：220104123962584 地税：220104123962584 12396258-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2002 年公司上市时主营业务为：开发建设经营电站、地方煤炭、交通项目、输变电工程及相关工业项目、运输服务、电力项目科技咨询等。2009 年主营业务变更为：火电、水电、运输服务、电力项目科技咨询、新能源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务业务；煤炭批发经营；供热、工业供气（由分支机构凭许可证经营）等。2012 年 5 月 31 日主营业务变更为：火电、水电、运输服务、电力项目科技咨询、新能源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务业；煤炭批发经营；供热、工业供气（由分支机构凭许可证经营）；生产、销售脱硫剂、脱硫石膏、节能产品、脱硝催化剂；粉煤灰综合利用开发（由分支机构凭许可证经营）等。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 梁双才 闫万孝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场 5 楼、18 楼、19 楼、36 楼、38 楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和44 楼 刘旭阳 2006年 07 月24 日至股改承诺履行完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）4,383,719,381.82 4,557,355,772.40 4,557,355,772.40-3.81%2,552,225,762.87 2,552,225,762.87 归属于上市公司股东的净利润（元）-448,397,323.57 13,529,771.34 13,529,771.34-3,414.15%13,466,397.20 13,466,397.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-471,717,108.61-45,929,334.38-45,929,334.38 927.05%-115,358,435.35-115,358,435.35 经营活动产生的现金流量净额（元）1,663,784,920.08 100,350,502.96 100,350,502.96 1,557.97%-148,813,262.52-148,813,262.52 基本每股收益（元/股）-0.53 0.02 0.02-2,750%0.016 0.016 稀释每股收益（元/股）-0.53 0.02 0.02-2,750%0.016 0.016 净资产收益率（%）-20.6%0.57%0.57%-21.17%0.54%0.53%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）15,971,285,066.98 17,108,236,957.64 17,112,576,957.64-6.67%14,225,205,958.28 14,229,545,958.28 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,952,688,092.42 2,396,745,415.99 2,401,085,415.99-18.67%2,383,215,644.65 2,387,555,644.65 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,720,457.28 143,980.92 23,004,375.84 主要为吉林松花江热电有限公司拆除资产379.01 万元 2012 年度报告全文 8 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,074,632.00 22,520,000.00 57,144,000.00 主要为收到的供热补贴款项 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-20,000.00 10,134,580.34 瓜州风电资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 22,395,934.62 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 19,515,759.60 19,515,759.60 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 6,178,800.69 3,252,218.06 3,000,000.00 1、吉林省能源交通总公司委托公司对其全资子公司白山鸿成电力实业有限公司和通 2012 年度报告全文 9 化能源实业有限公司，白山热电有限责任公司 74.34%股权、通化热电有限责任公司 60%股权、参股企业吉林吉长电力有限公司 35.1%股权、吉林吉长能源有限公司35.1%股权、吉林吉长热电有限公司 35.1%股权进行经营管理，吉林省能源交通总公司支付给公司本年度委托管理费 300 万元。2、吉林吉长热电有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长电力有限公司委托公司对其四平 1 号四平 2 号四平 3 号三台发电能力为 5、5、10万千瓦级的发电供热机组及其附属设施和设备（含脱硫等环保设施）进行生产运行管理净收益 317.88万元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 847,764.62 253,647.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目-9,853,709.96 3,682,337.21 4,964,772.41 吉林吉电协合风力发电有限公司黑鱼泡项目前期费用 所得税影响额 43,418.29 730,404.79 少数股东权益影响额（税后）-4,812,754.97 469,605.13 合计 23,319,785.04 59,459,105.72 128,824,832.55-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，是公司经营环境最为严峻的一年。一年来，公司在全体股东的大力支持下，全体员工共同努力，围绕全力减亏控亏的目标，积极应对电力、热力、煤炭三个市场的巨大变化，面对吉林省电力市场持续低迷，全年全社会用电量同比仅增长1.09%，增速同比回落8.13个百分点的严峻局面，公司外拓市场、内抓管理，通过抢发电量、优化指标、控制成本、争取补贴等一系列有效措施。全年完成发电量109.48亿千瓦时，供热量1411.6万吉焦；实现营业收入43.84亿元。但受机组发电利用小时大幅下降、电煤价格高位运行、财务费用大幅增加等因素影响，公司全年亏损4.6亿元，归属于母公司所有者的净利润亏损4.48亿元。全年完成项目核准29.9万千瓦，开工建设13万千瓦。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司的利润构成及利润来源未发生重大变动，主要利润来源及构成项目为电力、供热收入。公司营业利润-48,532万元，比上年同期减少49,574万元；归属于上市公司股东的净利润-44,840万元比上年同期减少46,193万元。利润下降的主要原因：一是吉林省电力市场持续低迷，导致公司存量机组发电利用小时数同比下降；二是标煤单价同比上升影响燃料成本增加；三是新投产机组利息费用停止资本化，影响公司财务费用同比大幅增加。具体分析如下：（1）发电利用小时影响 2012年，吉林省社会用电增长远低于装机容量增长幅度，全社会用电量累计完成637亿千瓦时，吉林省全口径发电利用小时完成3130小时，同比减少239小时，新增装机容量85.17万千瓦，发电量累计完成712.79亿千瓦时，同比仅增加7.83亿千瓦时，其中：火电机组累计完成590.51亿千瓦时，同比下降0.17%、风电机组累计完成43.91亿千瓦时，同比增长10.13%。报告期公司平均发电利用小时为3335小时，同比减少396小时，降幅10.61%，其中：火电完成3683小时，同比减少376小时；风电完成1390小时，同比减少203小时。报告期公司平均装机容量328.3万千瓦，同比增加57.81万千瓦，增幅21.37%，其中：火电278.5万千瓦，同比增加44万千瓦；风电49.8万千瓦，同比增加13.8万千瓦。公司全年完成发电量 109.48 亿千瓦时，售电量 97.35 亿千瓦时，全年实现发电收入 33.76 亿元，由于平均装机容量的增幅高于平均利用小时降幅 10.76 个百分点，造成发电收入同比增加 3.55 亿元。但是，由于发电利用小时较上年同期下降 396 小时，影响同比口径发电量减少 13 亿千瓦时，影响收入减少 4.5亿元，影响边际收益减少 1.7 亿元。（2）燃料价格影响 报告期公司营业成本40.77亿元，比上年同期增加1.18亿元，主要原因是燃料价格受铁路运费及煤涨价影响，综合标煤单价590.19元吨，较同期上升25.82元/吨，增加燃料成本0.96亿元。（3）财务费用影响 报告期公司财务费用发生7.36亿元，同期增加2.55亿元，其中：新投产机组转入商业运营停止资本化影响增加1.7亿元；项目银团借款合同约定利率调整影响增加0.4亿元，并购机组增加0.3亿元。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 2012 年度报告全文 11 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内公司实现营业收入43.84亿元，同比减少1.74亿元，主要原因是火电电力收入完成30.49亿元，同比增加3.10亿元；风电收入完成3.27亿元，同比增加0.45亿元；热力收入完成3.61亿元，同比增加0.57亿元；燃料收入完成2.71亿元，同比减少4.72亿元，主要是对大股东吉林能交总所属白山、通化热电减少煤炭销售5.31亿元，对中电投系统外销售收入增加0.59亿元所致；风电CDM收入减少0.58亿元；其他收入减少0.56亿元，主要是环保材料、特种钢、检修等业务减少所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）电力销售 销售量 973,532.36 910,361.95 6.94%生产量 1,094,816.3 1,009,103.42 8.49%热力销售 销售量 13,583,427.03 11,659,844.69 16.5%生产量 14,115,991.85 11,915,704.29 18.47%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）3,647,628,471.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）83.21%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 吉林省电力有限公司 3,251,777,049.49 74.18%2 甘肃省电力有限公司 124,900,679.84 2.85%3 通化热电有限责任公司 132,041,033.72 3.01%4 白山热电有限责任公司 80,619,241.42 1.84%5 吉林省博大生化有限公司 58,290,466.59 1.33%合计 3,647,628,471.06 83.21%2012 年度报告全文 12 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电力 2,875,523,880.44 77.23%2,457,812,891.62 67.84%17%热力 575,481,005.99 15.46%393,425,269.61 10.86%46.27%其他 509,989,984.08 13.7%1,028,796,926.71 28.4%-50.43%小计 3,960,994,870.51 106.38%3,880,035,087.94 107.1%2.09%减：内部抵销数 237,516,358.64 6.38%257,282,900.37 7.1%-7.68%合 计 3,723,478,511.87 100%3,622,752,187.57 100%2.78%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电力生产产品 2,875,523,880.44 77.23%2,457,812,891.62 67.84%17%热力生产产品 575,481,005.99 15.46%393,425,269.61 10.86%46.27%其他 509,989,984.08 13.7%1,028,796,926.71 28.4%-50.43%小计 3,960,994,870.51 106.38%3,880,035,087.94 107.1%2.09%减：内部抵销数 237,516,358.64 6.38%257,282,900.37 7.1%-7.68%合 计 3,723,478,511.87 100%3,622,752,187.57 100%2.78%说明 报告期内公司完成营业成本40.77亿元，比上年39.59亿元增加1.18亿元，增幅2.98%。主营业务成本完成37.23亿元，比上年36.23亿元增加1亿元，增幅2.78%；其他业务支出3.54亿元，比上年3.36亿元增加0.18亿元，增幅5.14%。营业成本中：燃料费用完成23.55亿元，占营业成本的57.75%，同比增加12.52%；职工薪酬完成3.67亿元，占营业成本的9%，同比增加26.35%，主要为公司新建项目转入商业运营人工成本费用化影响；折旧费完成7.21亿元，占营业成本的17.68%，同比增加37.81%，主要为新增机组计提折旧影响。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,176,675,271.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）62.25%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）2012 年度报告全文 13 1 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(包含扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司）822,436,281.00 43.51%2 大连兴通能源有限公司 112,379,342.00 5.94%3 吉林省煤业集团有限公司 98,662,315.00 5.22%4 通辽隆达煤炭经销有限公司 74,408,962.00 3.94%5 阜新矿业集团煤炭销售有限公司 68,788,371.00 3.64%合计 1,176,675,271.00 62.25%4、费用、费用 报告期内销售费用0万元，比上年同期减少9.07万元，降幅100.00%。主要是报告期内公司未发生销售费用。报告期内财务费用73,555.41万元，比上年同期增加25,552.58万元，增幅53.23%。主要是报告期内在建机组投入商业运营，借款费用停止资本化影响。报告期内所得税费用997.81万元，比上年同期增加581.86万元，增幅139.89%。主要是报告期内公司所属里程协合风电、瓜州协合风电缴纳CDM收入所得税影响。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 5,121,163,188.12 4,914,691,986.73 4.2%经营活动现金流出小计 3,457,378,268.04 4,814,341,483.77-28.19%经营活动产生的现金流量净额 1,663,784,920.08 100,350,502.96 1,557.97%投资活动现金流入小计 25,693,060.42 311,567,743.48-91.75%投资活动现金流出小计 749,898,371.57 2,048,271,977.48-63.39%投资活动产生的现金流量净额-724,205,311.15-1,736,704,234.00-58.3%筹资活动现金流入小计 2,655,000,000.00 6,721,612,497.82-60.5%筹资活动现金流出小计 4,321,028,114.49 4,144,285,932.78 4.26%筹资活动产生的现金流量净额-1,666,028,114.49 2,577,326,565.04-164.64%现金及现金等价物净增加额-727,067,474.15 940,876,839.52-177.28%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额：同比增长1,557.97%，主要原因是报告期燃料采购量减少、承兑汇票支出煤款及预付煤款减少，使购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降13.57亿元，同时销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加3.07亿元。2012 年度报告全文 14 投资活动现金流入小计：同比下降91.75%，主要原因是本年公司未发生委托理财业务及代垫风电项目接入系统垫资款2.79亿元影响。投资活动现金流出小计:同比下降63.39%，主要原因是报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金发生了7.50亿元，较上年同期下降5.68亿元；同时公司在上年收购瓜州协合风电股权现金流出4.46亿元和支付委托理财款2.50亿元影响。投资活动产生的现金流量净额：同比下降58.30%，投资活动现金流入和投资活动现金流出合计影响。筹资活动现金流入小计：同比下降60.50%，主要原因是上年公司项目建设资金需求和债务结构调整发生借款58亿元，公司发行中期票据7亿元及四平第一热电公司资产售后回租业务收到1.8亿元现金影响。筹资活动产生的现金流量净额：同比下降164.64%，主要原因是报告期筹资活动现金流出较上年变化较小，而筹资活动现金流入较上年变化较大影响。现金及现金等价物净增加额：同比下降-177.28%，主要原因是上述事项合计影响。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量净额为16.64亿元，净利润-4.70亿元，产生重大差异的原因是固定资产折旧发生7.30亿元，财务费用发生7.48亿元，存货较期初减少1.18亿元，应收电热费减少1.71亿元，预付燃料款减少1.50亿元，通过应付票据采购燃料2.40亿元影响。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电力 3,376,677,729.33 2,875,523,880.44 14.84%11.75%17%-3.82%热力 361,238,049.65 575,481,005.99-59.31%18.84%46.27%-29.88%其他 513,647,314.19 509,989,984.08 0.71%-50.81%-50.43%-0.76%减：内部抵销数-234,999,188.33-237,516,358.64-1.07%-6.7%-7.68%1.07%分产品 电力产品生产 3,376,677,729.33 2,875,523,880.44 14.84%11.75%17%-3.82%热力产品生产 361,238,049.65 575,481,005.99-59.31%18.84%46.27%-29.88%其他 513,647,314.19 509,989,984.08 0.71%-50.81%-50.43%-0.76%减：内部抵销数-234,999,188.33-237,516,358.64-1.07%-6.7%-7.68%1.07%分地区 吉林省 4,126,662,413.33 3,875,590,619.12 6.08%-4.8%0.25%-4.73%甘肃省 124,900,679.84 85,404,251.39 31.62%257.47%502.59%-27.81%减：内部抵销数-234,999,188.33-237,516,358.64-1.07%-6.7%-7.68%1.07%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 2012 年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 575,671,276.33 3.6%1,302,738,750.48 7.61%-4.01%应收账款 549,352,222.93 3.44%720,719,465.93 4.21%-0.77%存货 108,236,172.86 0.68%226,241,029.18 1.32%-0.64%长期股权投资 649,611,318.31 4.07%647,451,159.68 3.78%0.29%固定资产 12,730,901,128.71 79.71%12,751,058,112.56 74.51%5.2%在建工程 886,747,252.46 5.55%773,140,876.59 4.52%1.03%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 1,570,000,000.00 9.83%1,847,100,000.00 10.79%-0.96%长期借款 9,026,588,580.98 56.52%9,236,453,137.74 53.97%2.55%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、热电联产优势：公司所属火电机组总装机278.5万千瓦。其中热电联产机组为146.5万千瓦，占火电总装机的52.6%，目前承担了吉林省内通化、白山、四平、吉林市主要集中供热，随着上述城市供热需求的增加，公司供热量将有稳定的增加。2、高参数、大机组优势：公司现有60万千瓦以上机组容量120万千瓦，占火电总装机的43%，各项指标均处于行业同类机组先进水平；3、新能源优势：公司目前拥有风电装机49.8万千瓦，占公司总装机容量的15.17%，技术、管理、人才均已成熟，具有快速发展新能源的基础。公司实施的“北稳西征南扩”新能源发展战略，充分利用上市公司 2012 年度报告全文 16 的优势，选择资源好、效益好的华东、甘肃等地区发展新能源项目，将进一步提高投资效率和经营效益，并形成火（热）电、风电、太阳能发电相互补充、比例科学的合理电源布局。4、全力拓展工业供热市场：随着国家提高对城市治理大气污染和能源利用率的要求，公司通过吉林松花江热电有限公司背压机组项目投资建设拓展工业蒸汽供热市场，符合国家鼓励类产业政策。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 中电投财务有限公司 其他 142,800,000.00 140,000,000 2.8%140,000,000 2.8%142,800,000.00 8,710,000.00 长期股权投资 增资扩股 合计 142,800,000.00 140,000,000-140,000,000-142,800,000.00 8,710,000.00-2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 吉林中电投新能源有限公司 否 15,000 6%信用借款 流动资金借款 无 合计-15,000-说明 2012年9月27日，公司通过中电投财务公司向公司全资子公司吉林中电投新能源有限公司委托贷款1亿元，期限1年，本贷款自2012年9月27日至2013年9月26日止；2012年10月17日，公司通过中电投财务公司向公司全资子公司吉林中电投新能源有限公司委托贷款0.5亿元，期限1年，本贷款自2012年10月17日至2013年10月16日止。上述委托贷款合同正在履行中。3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）2012 年度报告全文 17 吉林松花江热电有限公司 子公司 电力行业 电力、热力、工业蒸汽生产与销售 39,191万元 1,732,891,923.15 310,857,941.26 429,377,414.07-72,621,133.45-73,136,474.41 吉林中电投新能源有限公司 子公司 电力行业 电力生产与销售 15,600万元 904,047,043.37 173,324,890.07 81,221,459.56-15,663,782.12-15,557,815.27 蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司 子公司 电力行业 电力生产与销售 7,500万元 387,908,982.32 71,977,104.54 33,118,617.77-6,378,304.58-6,378,304.58 蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司 子公司 电力行业 电力生产与销售 7,500万元 367,097,965.52 72,761,308.31 33,228,702.32-5,607,962.98-5,607,962.98 吉林里程协合风力发电有限公司 子公司 电力行业 电力生产与销售 15,000万元 445,109,502.30 146,648,437.91 26,711,268.55-20,597,449.08-21,610,430.03 吉林泰合风力发电有限公司 子公司 电力行业 电力生产与销售 15,000万元 438,212,918.77 145,079,124.96 34,198,344.42-13,603,813.17-13,614,539.42 甘肃瓜州协合风力发电有限公司 子公司 电力行业 电力生产与销售 66,912万元 1,504,617,518.86 699,476,091.07 124,900,679.84 3,207,338.67 866,350.09 白山热电有限责任公司 参股公司 电力行业 电力、热力生产与销售 83,666万元 2,358,461,458.34-202,516,983.22 480,233,029.85-269,905,613.36-242,981,963.36 通化热电有限责任公参股公司 电力行业 电力、热力生产与销34,902万元 1,506,929,849.40-408,011,624.45 453,874,665.03-187,087,834.39-165,986,650.05 2012 年度报告全文 18 司 售 四平合营公司 参股公司 电力行业 电力、热力生产与销售 161,000万元(港币)1,077,662,772.95 811,590,799.40 542,771,732.48 70,842,187.31 53,123,196.07 主要子公司、参股公司情况说明（1）吉林松花江热电有限公司：本公司的全资子公司，经营范围为电力、热力、工业供气的生产、建设、经营以及与热电厂有关的粉煤灰综合利用等其他产品与服务。供热机组装机容量25万千瓦。（2）吉林中电投新能源有限公司：本公司的全资子公司，经营范围为新能源及可再生能源相关领域的开发、建设、经营、CDM交易等。风电机组装机容量9.9万千瓦。（3）蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司：本公司的全资子公司，经营范围为开发建设运营风电场等。风电机组装机容量4.95万千瓦。（4）蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司：本公司的全资子公司，经营范围为开发建设运营风电场等。风电机组装机容量4.95万千瓦。（5）吉林里程协合风力发电有限公司：本公司的控股子公司，本公司占51的权益。经营范围为开发建设运营风电场等。风电机组装机容量4.95万千瓦。（6）吉林泰合风力发电有限公司：本公司的控股子公司，本公司占51的权益。经营范围为开发建设运营风电场等。风电机组装机容量4.95万千瓦。（7）甘肃瓜州协合风力发电有限公司：本公司的控股子公司,本公司及控股子公司合计占51的权益。经营范围为开发建设运营风电场等