000877_2012_天山股份_2012年年度报告_2013-03-08.pdf

新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 1 新疆天山水泥股份有限公司 二一二年度报告 新疆天山水泥股份有限公司 二一二年度报告 二零一三年三月 新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.3 二、公司简介二、公司简介.5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告四、董事会报告.9 五、重要事项五、重要事项.25 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.37 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 八、公司治理八、公司治理.49 九、内部控制九、内部控制.59 十、财务报告十、财务报告.58 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.169 新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 新疆天山水泥股份有限公司 新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 证券时报 和巨潮资讯网证券时报 和巨潮资讯网 为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天山股份 股票代码 000877 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆天山水泥股份有限公司 公司的中文简称 天山股份 公司的外文名称（如有）XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TSC 公司的法定代表人 张丽荣 注册地址 乌鲁木齐市水泥厂街 242 号 注册地址的邮政编码 830006 办公地址 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 办公地址的邮政编码 830013 公司网址 http:/www.sinoma- 电子信箱 liuhongtaosinoma- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘洪涛 周建林 联系地址 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 电话 0991-6686798 0991-6686791 传真 0991-6686782 0991-6686782 电子信箱 liuhongtaosinoma- zhouijianlinsinoma- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦天山股份董事会办公室 新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 11 月 18 日 乌鲁木齐市仓房沟路 55 号附 1 号 650000040000466 650103710886440 71088644-0 报告期末注册 2012 年 08 月 22 日 乌鲁木齐市水泥厂街 242 号 650000040000466 650103710886440 71088644-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）主营业务无变更。历次控股股东的变更情况（如有）1998 年 11 月 18 日，公司以募集方式设立，控股股东为新疆水泥厂，持有公司 7152 万股股份，占公司当时总股本 55.24%，为公司控股股东；1999 年 9 月，经新疆维吾尔自治区国有资产管理局新疆国企字199912号文批准，将新疆水泥厂所持本公司 7152 万股股份划转给新疆天山建材（集团）有限责任公司，新疆天山建材（集团）有限责任公司成为本公司控股股东；2003 年 8 月，新疆屯河投资股份有限公司通过股权转让方式，从公司时任控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司受让 5,100 万股国有法人股（占公司当时总股本的 29.42%），成为公司第一大股东；2005 年 8 月 25 日，中国非金属材料总公司受让新疆屯河投资股份有限公司所持有公司 6,120 万股法人股股份，成为公司第一大股东，所持股份占公司总股本的 29.42%；2007 年中国非金属材料总公司重组改制变更设立为中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）。新疆天山建材（集团）有限责任公司将其持有我公司14.72%股权作为出资入股中材股份，本次改制完成后,中材股份直接持有天山股份36.28%的股权为公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层 签字会计师姓名 詹军、张斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 宏源证券股份有限公司 北京市西城区太平桥大街 19号 韩志谦、王伟 2012 年-2013 年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）7,699,180,130.828,277,788,050.79-6.99%5,704,781,356.78归属于上市公司股东的净利润（元）318,709,692.411,130,222,179.61-71.8%505,415,260.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）271,444,356.221,106,458,243.13-75.47%491,999,065.33经营活动产生的现金流量净额（元）328,565,469.501,136,480,952.09-71.09%1,084,859,936.77基本每股收益（元/股）0.371.45-74.48%0.6699稀释每股收益（元/股）0.371.45-74.48%0.6521净资产收益率（%）5.11%27.59%-22.48%19.06%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）19,156,530,712.7515,339,549,377.8124.88%10,360,191,115.98归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）6,464,736,147.324,524,677,118.9842.88%3,614,681,970.28二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）911,186.83-484,094.447,387,084.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）72,839,197.4115,031,942.767,298,519.66 债务重组损益 13,861,904.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-10,654,280.32-4,802,484.81 新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 9 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,378,802.681,750,356.5710,872,042.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,611,480.66-1,372,781.589,874,151.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,932,814.20799,495.13 所得税影响额 18,159,919.325,984,022.756,084,034.45 少数股东权益影响额（税后）17,954,355.276,455,997.9611,928,579.25 合计 47,265,336.1923,763,936.4813,416,194.86-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年全国水泥产业产能严重过剩，在国家提出转变发展方式的大背景下，新疆水泥行业也面临着“加快发展、保障供应、结构调整、优化升级、节能减排”等多重压力。在骤热急冷的市场环境下，天山股份坚持以精细化管理为切入点和出发点，持续强化降本增效的对标管理，同时稳步推进商混业务，保持公司持续健康发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元 项目 2012 年度 2011 年度 增减变动(%)变动原因 营业收入 7,699,180,130.82 8,277,788,050.79 -6.99 水泥销售价格下降，引起收入减少。营业成本 6,135,406,026.79 5,559,739,580.16 10.35 销量增加，使总成本增加。销售费用 417,346,648.45 426,039,540.58 -2.04 加强与大客户、大经销商合作，降低销售费用。管理费用 571,695,106.53 525,685,990.53 8.75 新项目投产管理费用增加。财务费用 352,535,338.65 282,842,487.49 24.64 利息因项目达到预计可使用状况停止资本化、贷款及债券总额增加，利息额上升。净利润 481,938,456.93 1,404,025,829.53 -65.67 销售价格下降，利润降低。经营活动产生的现金流量净额 328,565,469.50 1,136,480,952.09 -71.09 水泥销售价格下降，销售收取的银行承兑汇票总额增加，导致经营现金流入减少。投资活动产生的现金流量净额 -2,941,520,991.78 -3,056,768,582.24 -3.77 2012 年购建固定资产支付现金与上年基本持平。筹资活动产生的现金流量净额 1,916,468,978.93 2,437,973,312.49 -21.39 2012 年归还贷款较 2011 年上升。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 一、报告期内公司经营情况的回顾一、报告期内公司经营情况的回顾（一）报告期内总体经营情况（一）报告期内总体经营情况 新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 11 2012年公司面对严峻的市场形势，全面贯彻年公司面对严峻的市场形势，全面贯彻“市场领先，增强整体优势；精细管理，提升核心竞争力；责任为先，持续打造和谐、创新的高效能团队市场领先，增强整体优势；精细管理，提升核心竞争力；责任为先，持续打造和谐、创新的高效能团队”的年度经营方针，取得了较好的经营成果。的年度经营方针，取得了较好的经营成果。2012年经营管理工作的特点是：年经营管理工作的特点是：1、突出了以对标管理为核心内容的精细化管理，降本增效。、突出了以对标管理为核心内容的精细化管理，降本增效。精细化管理工作以深化对标工作为切入点，2012年初股份公司精细化管理推进小组，通过对重点分、子公司的价值链各环节深入分析，确定了工艺、物流、人力资源、短倒和技术创新等方面重点管理优化目标，并制定相关激励考核办法；对规模窑型配比、原燃材料采购价格、矿山开采成本、吨公里运价、物耗修理费等指标进行横向纵向比对，确定了各生产线成本对标指标，以点带面寻求突破，持续降本增效，进一步提升了公司整体运营效能。2、稳步推进水泥和商混项目建设，市场掌控能力得到增强。、稳步推进水泥和商混项目建设，市场掌控能力得到增强。稳步推进水泥和商混项目建设，随着公司项目相继建成投产，2012年新增熟料产能425万吨、水泥产能698 万吨，公司水泥产能超过3258万吨；新增商混产能235万方，增长26%，商混产能达到1140万方。领先的工艺装备水平和突出的规模，奠定了公司高质量发展的良好基础,市场控制能力进一步增强。3、多种途径融资，为公司经营提供资金支持。、多种途径融资，为公司经营提供资金支持。在持续低迷的资本市场环境下，公司准确把握市场机会，果断确定公开发行股票时机并于2012年1月实施，共融资20.64亿元（含发行费用）；在国内金融环境偏紧及水泥行业融资受限的情况下，积极与多家银行沟通协调，2012年办理贷款24.2亿元，偿还各类贷款 25.8 亿元。同时向银行间交易商协会申请了发行不超过5亿元人民币的中期票据，及不超过15亿元人民币的短期融资券，为公司战略发展和运营提供了资金保证。4、完善规范运作内生机制、完善规范运作内生机制 推进全面风险管理体系建设推进全面风险管理体系建设 公司2012年内控工作严格按照公司内控工作实施方案的总体工作部署，有重点有步骤地开展内部控制体系建设。报告期内，公司按照制定的工作方案稳步推进，全面评估了现行制度体系的全面性和有效性，系统的梳理了公司现行的管理制度、业务流程、风险管控措施，结合企业的管理体制和经营特点，进一步建立健全了公司的内部控制体系。公司内部控制流程包括了事前控制、事中控制和事后控制，从深度、广度、密度上进一步做到了全面覆盖，无缝链接，强化有效性，不断健全技术管理的风险管控工作。逐步建立和完善以管理流程顺畅、制度管控规范为特征的内部控制体系，提升管理水平和可持续发展能力。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 占公司主营业务收入10以上产品情况：单位：元 产品 营业收入 营业成本 毛利率（）产品 营业收入 营业成本 毛利率（）水泥产品 6,538,556,743.05 5,114,604,072.4621.78%混凝土 1,033,332,040.18 913,441,032.9111.60%2012年公司在销售量增加的情况下，收入较2011年下降5.78亿，同比下降6.99%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 12 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售量 2,2901,847 23.98%生产量 2,2691,852 22.52%水泥 库存量 4734 38.24%销售量 342283 20.85%生产量 342283 20.85%商混 库存量 00 0%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 由于2012年公司生产线陆续投产，期末商品库存量较年初增长37%公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）349,996,586.70前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）4.55%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 苏州环奥实业有限公司 80,882,878.601.05%2 方仕国际投资集团有限公司 73,815,550.040.96%3 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 70,500,667.610.92%4 新疆大陆桥集团有限责任公司 69,898,766.500.91%5 新疆阿拉尔南口建筑有限责任公司 54,898,723.950.71%合计 349,996,586.704.55%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)水泥制造 水泥及商混 6,134,940,191.3399.99%5,559,678,119.72100%-0.01%产品分类 单位：元 新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 13 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)水泥 5,114,604,072.4683.36%7,607,034,244.5490.02%-6.66%商混 913,441,032.9114.89%590,412,801.779.15%5.74%说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）747,845,020.72前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）18.21%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 江苏苏龙能源有限公司 215,498,124.475.25%2 扬州天奥能源有限公司 182,580,904.364.45%3 新疆疆南电力有限公司乌恰供电分公司156,574,258.823.81%4 江苏省电力公司宜兴市供电公司 119,210,417.542.90%5 新疆电力公司乌鲁木齐电业局电费管理中心 73,981,315.531.80%合计 747,845,020.7218.21%4、费用、费用 本期所得税费用较上年减少93.76%，主要系当期利润减少且本期二级子公司喀什天山水泥有限责任公司、哈密天山水泥有限责任公司、哈密天山商品混凝土有限责任公司、叶城天山水泥有限责任公司以及三级子公司奇台天山混凝土有限责任公司、伊犁天山水泥有限责任公司享受所得税优惠政策，以及当期递延所得税费用增加所致。新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 14 本期资产减值损失较上年降低 73.97%，主要是 2011 年对公司计划提前淘汰的落后产能计提减值准备。5、研发支出、研发支出 报告期内公司研发重点放在旁路防风排碱发电、原物料替代、新产品研发、生产线技术改造等方面，目的在于推动技术进步和生产适合用户需要的产品，同时降低企业生产成本。目前三条生产线正在进行旁路防风排碱发电项目建设，建成后吨熟料发电能力将达到45kwh/t熟料以上，同时特种高标号水泥的生产又满足了国家重点工程的需要，原物料替代有效降低了生产成本，通过对现有生产线的技改降低了企业能耗。2012年度研发费用共计支出30148万元，占公司最近一期经审计净资产的6.66%和营业收入的3.64%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 7,130,242,626.557,405,796,207.10-3.72%经营活动现金流出小计 6,801,677,157.056,269,315,255.018.49%经营活动产生的现金流量净额 328,565,469.501,136,480,952.09-71.09%投资活动现金流入小计 4,156,164.61144,184,643.24-97.12%投资活动现金流出小计 2,945,677,156.393,200,953,225.48-7.98%投资活动产生的现金流量净额-2,941,520,991.78-3,056,768,582.24-3.77%筹资活动现金流入小计 7,009,717,419.005,204,988,793.9334.67%筹资活动现金流出小计 5,093,248,440.072,767,015,481.4484.07%筹资活动产生的现金流量净额 1,916,468,978.932,437,973,312.49-21.39%现金及现金等价物净增加额-696,486,543.35517,630,391.09-234.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、销售收取的银行承兑汇票总额增加，导致经营现金流入减少，上述票据大部分用于支付项目支出，用于经营活动的支出较少，同时利润下降，使得经营现金净流量下降71.09%。2、2012年归还贷款较2011年上升，使筹资活动现金流出上升84.07%。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 销售收取的银行承兑汇票大部分用于支付项目支出，用于经营活动的支出 较少，导致经营活动净现金流量少于净利润。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 15 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 水泥行业 7,571,888,783.23 6,028,045,105.3720.39%-7.67%9.33%-12.38%分产品 水泥 6,538,556,743.05 5,114,604,072.4621.78%-14.05%2.19%-12.43%混凝土 1,033,332,040.18 913,441,032.9111.6%75.02%79.64%-2.27%旅游服务 分地区 新疆 5,886,877,547.98 4,550,563,513.3122.7%0.48%17.16%-11.00%江苏 1,685,011,235.25 1,477,481,592.0612.32%-28.05%-9.32%-17.00%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 1,028,525,242.78 5.37%1,576,277,174.6510.28%-4.91%毛利率降低，使现金获取能力下降 应收账款 583,762,248.52 3.05%320,997,402.772.09%0.96%货款回收期延长，使应收账款余额增加 存货 1,013,840,570.70 5.29%1,000,584,144.776.52%-1.23%产销量增加，原物料采购量也随之增加 投资性房地产 17,741,153.09 0.09%18,663,042.650.12%-0.03%出租用房产减少使投资性房地产减少 长期股权投资 192,299,604.69 1%181,671,751.101.18%-0.18%被投资企业盈利，使长期股权投资增加 固定资产 10,155,139,832.76 53.01%7,561,277,826.9949.29%3.72%新建项目完工转固 在建工程 4,156,227,076.85 21.7%2,742,166,604.4217.88%3.82%项目投资增加 新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 16 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 2,512,861,419.00 13.12%1,823,771,419.0011.89%1.23%新增贷款 长期借款 2,606,153,574.93 13.6%2,964,301,466.9319.32%-5.72%归还部分贷款 应付票据 566,866,565.83 2.96%276,920,052.571.81%1.15%系本期多采用票据结算 应付账款 2,467,275,159.13 12.88%1,693,362,981.4211.04%1.84%在建项目完工导致应付工程款增加 预收款项 160,833,674.51 0.84%309,245,337.372.02%-1.18%本年预收款业务较上年减少应交税费-224,894,570.36-1.17%-57,822,166.87-0.38%-0.79%经营性固定资产增加，进项税抵扣增加 应付债券 1,700,000,000.00 8.87%800,000,000.005.22%3.65%本年发行 9 亿元非公开定向债务融资工具 专项应付款 250,926,559.16 1.31%78,639,100.180.51%0.8%收到的搬迁补偿款 预计负债 10,505,180.17 0.05%7,514,425.490.05%0.01%本期购入采矿权增加矿山生态环境恢复治理保证金 其他非流动负债 65,841,690.84 0.34%5,475,442.140.04%0.31%江苏天山搬迁项目确认递延收益 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00.0 2.衍生金融资产 0.00.0 3.可供出售金170,067,667.50 0.00.0 182,852,707.50新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 17 融资产 金融资产小计 0.00.0 投资性房地产 0.00.0 生产性生物资产 0.00.0 其他 0.00.0 上述合计 170,067,667.50 0.00.0 182,852,707.50金融负债 0.00.0 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、资源优势：报告期内，公司结合疆内产业发展战略布局，积极实施资源配置，主要瞄准新建项目资源配置、并对现有生产线资源储备进行扩权，加大矿产资源开发力度，新增加矿业权 8 个，资源量较上年度增加 4.14%，通过资源战略有效实施，为公司的发展提供了资源保障。2、装备和技术优势：公司重视鼓励技术创新工作，目前共拥有各项专利数十项，其中2012年公司申报了两项发明专利和两项实用新型专利获得受理，三项实用新型专利获得授权，通过技术创新降低了能耗和成本、提高了台产和运转率等，提升了公司的竞争力，领先的工艺装备水平，奠定了公司高质量发展的良好基础。3、规模和低成本优势：公司为新疆最大水泥企业，产品生产制造和销售范围覆盖全疆十三个地州，在新疆占据42.9%的市场份额；先进工艺水平和精细化管理工作的持续推进，进一步增强了公司的低成本竞争力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 192,299,604.69 181,671,751.105.85%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）北京中天高科特种车辆有限责任公司 车辆改装 销售 10%北京中水协网信息咨询有限公司 咨询 5.76%新疆中材精细化工有限责任公司 化工产品生产销售 16%新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 18 新疆大西部旅游股份有限公司 旅游服务 14.1%新疆新华能开关有限公司 高低压开关成套设备 2.83%伊犁南岗建材（集团）有限责任公司 水泥生产销售 31.64%德恒证券有限责任公司 证券业务 6.5%东方人寿保险股份有限公司 保险业务 6.25%2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 193,307.49报告期投入募集资金总额 183,808.06已累计投入募集资金总额 183,808.06报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 本公司公开发行人民币普通股 10,000 万股实际募集资金净额为人民币 1,933,074,892.20 元，募集资金于 2012 年 1 月 20 日到位。依据公司第五届董事会第三次会议审议通过了公司关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 188,974.64 万元，实际置换预先投入募集资金金额121,408.78 万元。2012 年度项目累计投入募集资金 183808.06 万元。依据公司第五届董事会第四次会议审议通过了关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金 22372.14 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 喀什天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线扩建工程 否 34,000 34,00034,00034,000100%2012 年04 月 30日 1,240.57 否 否 叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生否 25,000 25,00025,00025,000100%2011 年11 月 30-3,736.51 否 否 新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 19 产线工程 日 新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司25000 t/d 熟料水泥生产线工程（水泥窑协同处理城市污泥）否 60,007.49 60,007.49 50,665.97 50,665.9784%2013 年07 月 31日 否 吐鲁番天山水泥有限责任公司年产 100 万吨水泥粉磨项目 否 3,600 3,6003,442.093,442.0996%2011 年06 月 05日 347.75 否 否 阜康工业园 32500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期电石渣水泥项目 否 30,000 30,00030,00030,000100%2013 年04 月 30日 否 洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料水泥生产线工程 否 40,700 40,70040,70040,700100%2013 年03 月 31日 否 承诺投资项目小计-193,307.49 193,307.49183,808.06183,808.06-2,148.19-超募资金投向 1 合计-193,307.49 193,307.49183,808.06183,808.06-2,148.19-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）喀什天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线扩建工程项目未达到预期效益主要原因如下：1、由于项目所在地喀什地区新增项目较多，产能增加，竞争激烈，销售价格较低，2、喀什地区的重点工程项目投资缓慢，故总体需求量减少。叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线工程未达到预期效益主要原因如下：1、由于项目所在地喀什地区新增项目较多，产能增加，竞争激烈，销售价格较低。2、喀什地区的重点工程项目投资缓慢，故总体需求量减少。3、项目所在销售区域处于喀什地区较贫困地区，富民安居工程使用量较大，销价属于政府指导价较低。吐鲁番天山水泥有限责任公司年产 100 万吨水泥粉磨项目未达到预期效益主要原因如下：1、吐鲁番地区新增项目较多，产能增加，竞争激烈，销售价格较低。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 天山股份在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，截止 2012 年 1 月 31 日，共计预先投入自筹资金约 188,974.64 万元，需用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金122,570.23 万元。公司第五届董事会第三次会议审议通过了公司关于使用募集资金置换公司预先新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文 20 已投入募集资金项目自筹资金的议案，同意用募集资金 122,570.23 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。根据信永中和会计师事务所 2012 年 2 月 28 日出具的 XYZH/2011A3039-5关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 121,408.78 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的资金，全部存放于募集资金专用账户。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 9,986.37 万元，其中利息 486.94 万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司已按深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2012 年度募集资金的存放与使用情况。3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 子公司 建材 生产销售各类水泥443,324,611.00 2,136,162,724.90990,005,175.59941,594,816.80 37,964,496.53 77,662,971.62新疆屯河水泥有限责任公司 子公司 建材 生产销售各类水泥51