000869_2012_张裕A_2012年年度报告（更新后）_2013-06-19.pdf

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 1 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告 2012 年度报告 2013-定全 01 2013-定全 01 2013 年 4 月 19 日 2013 年 4 月 19 日 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性声明异议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 11 元(含税)，送红股 0 股，不以公积金转增股本。年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述主要基于公司对我国经济发展趋势的基本把握和多年行业经验判断，存在很大的不确定性，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险，谨慎决策。本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告.1 一、重要提示、目录和释义.4 二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要.9 四、董事会报告.2012 年度报告.1 一、重要提示、目录和释义.4 二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要.9 四、董事会报告.11 五、重要事项.30 六、股份变动及股东情况.36 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 八、公司治理.51 九、内部控制.58 十、财务报告.60 十一、备查文件目录.11 五、重要事项.30 六、股份变动及股东情况.36 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 八、公司治理.51 九、内部控制.58 十、财务报告.60 十一、备查文件目录.160.160 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 张裕集团/控股股东 指 烟台张裕集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 重大风险提示 关于公司生产经营中可能面临的重大风险，请参见本报告第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”之“5、可能发生的风险”部分，建议投资者仔细阅读，注意投资风险。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 张裕 A、张裕 B 股票代码 000869、200869 变更后的股票简称-股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 公司的中文简称 张裕 公司的外文名称 YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 CHANGYU 公司的法定代表人 孙利强 注册地址 山东省烟台市大马路 56 号 注册地址的邮政编码 264000 办公地址 山东省烟台市大马路 56 号 办公地址的邮政编码 264000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曲为民 李廷国 联系地址 山东省烟台市大马路 56 号 山东省烟台市大马路 56 号 电话 0086-535-6633658 0086-535-6633656 传真 0086-535-6633639 0086-535-6633639 电子信箱 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 7 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报和香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 山东省烟台市大马路 56 号公司董事会办公室 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登 记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机 构代码 首次注册 1997 年 09月 18 日 山东省工商行政管理局 3700001806012 国税37060216500338-1；地税370601267100035 267100035 报告期末注册 2012 年 08月 01 日 山东省工商行政管理局 370000018060122 国税37060216500338-1；地税370601267100035 267100035 公司上市以来主营业务的变化情况 公司在 1997 年 9 月 18 日成立时确定的经营范围为：葡萄酒、蒸馏酒、保健酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售。2008 年 4 月 17 日，经 2007 年度股东大会审议通过，公司经营范围变更为：经依法登记，公司经营范围为葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料、酿酒机械的生产、加工和销售；备案范围进出口贸易。2010 年 5 月 12 日，经 2009 年度股东大会审议通过，公司经营范围变更为：经依法登记，公司经营范围为葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料及制品、酿酒机械的生产、加工和销售；备案范围进出口贸易；国家政策允许范围内的对外投资。历次控股股东的变更情况 无变更。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 8 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市东方广场安永大楼 17 层 签字会计师姓名 张明益、马越 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入(元)5,643,530,553 6,027,549,212-6.37%4,982,943,397 归属于上市公司股东的净利润(元)1,700,928,117 1,907,208,732-10.82%1,434,218,328 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,675,956,428 1,835,054,874-8.67%1,375,218,809 经营活动产生的现金流量净额(元)1,302,041,322 1,505,722,107-13.53%1,289,922,042 基本每股收益(元/股)2.48 2.78-10.79%2.09 稀释每股收益(元/股)2.48 2.78-10.79%2.09 净资产收益率(%)31.13%43.18%-12.05%41.57%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产(元)8,123,134,580 7,295,944,221 11.34%5,983,377,253 归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)5,913,104,178 5,013,641,661 17.94%3,839,708,341 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 10 二、非经常性损益项目及金额 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,940,260 2,735,871-436,922 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 10,038,943 5,354,701 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)23,393,756 4,701,553 17,289,537 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 52,122 900,000 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,953,355 4,282,169 201,044 本期冲回以前年度未支付广告费 74,072,580 55,718,673 所得税影响额 7,435,162 23,729,380 19,756,758 少数股东权益影响额(税后)270,756 合计 24,971,689 72,153,858 58,999,519-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 2012年，受国内经济增速放缓和国外葡萄酒此前多年持续大量涌入的累积效应，国内葡萄酒行业竞争加剧，给公司继续保持稳定增长带来巨大压力。面对外部诸多不利因素，公司坚持以市场为中心，适时调整营销策略，完善营销渠道，优化产品结构，致使公司经营业绩未产生过大波动。全年实现营业收入564,353万元，同比下降6.37%；实现净利润170,093万元，同比下降10.82%。二、主营业务分析 1、概述 二、主营业务分析 1、概述 报表项目 本期末比上年度末增减 发生重大变动的原因 营业收入-6.37%主要是销量下降所致。营业成本-2.66%主要是销量下降所致。销售费用-3.61%主要是由于2012年减少了广告宣传费用开支所致。管理费用 8.32%主要是由于2012年绿化费较上年增长所致。研发投入 8.28%主要是2012年技术开发支出增长所致。财务费用 55.24%主要是由于定期存款余额减少及存款利息率下降导致利息收入降低所致。经营活动产生的现金流量净额-13.53%主要是营业收入同比下降，使经营活动现金流入减少所致。投资活动产生的现金流量净额 58.80%主要是收回三个月以上的定期存款同比增长，使投资活动现金流入增长所致。筹资活动产生的现金流量净额-6.52%主要是进行2011年度利润分配所支付的现金同比增长所致。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 12 报告期内，公司继续坚持以葡萄酒为主、多酒种全面发展，以中高档产品为主，高中低全面推进的战略，在努力保持自产葡萄酒市场优势地位的同时，加大拓展白兰地产品市场，加快进口葡萄酒业务，为公司培育了新的收入增长点。但随着国内经济增速放缓，限制“三公”消费全面展开，以及进口葡萄酒销量的增加，国内葡萄酒市场竞争异常激烈，加之受媒体负面报道影响，公司2012年实现营业收入564,353万元，未能达到2012年营业收入不低于66亿的预计目标。为了应对严峻的市场挑战，公司主要做了以下工作：一是顺应市场环境变化，调整和完善了销售体系和应对措施。公司成立了葡萄酒销售公司和白兰地销售公司，连同张裕国际先锋酒业公司在内，形成了分酒种销售体系的布局；合理划分了渠道设置，强化了对渠道体系的管理；成立了商场直供管理公司，在全国推进大商场直供业务。为了及时解决市场出现的新情况、新问题，公司加强了市场调研，调整了对销售人员的激励政策，进一步明确了在全国加快白兰地市场开发的相关措施。二是加强产品质量管理，增强公司产品核心竞争力。通过向国际顶尖葡萄品牌考察学习，在对比中找差距，确定质量提升目标，制定改进措施；公司圆满完成了当年葡萄等原料采收工作，在葡萄收购环节和产品出入库环节加强对各项质量指标的控制和检测，不断提升产品质量。在2011年伦敦国际葡萄酒烈酒大赛中，公司可雅XO白兰地和可雅VSOP白兰地两款产品参赛，分别获分类最佳银奖(Silver Best in Class)和银奖，是唯一获奖的亚洲白兰地类产品。在2012年布鲁塞尔评酒大赛中，公司可雅XO白兰地一款产品参赛并获银奖，也是本届评酒会上亚洲唯一获奖的烈酒类产品。三是稳步推进投资项目建设，适度提高畅销产品生产能力。公司根据市场发展趋势，适时调整投资进度，稳步推进年初确定的13个投资项目建设，稳定葡萄基地面积，在未来35年内逐步提高生产能力，优化产品结构，不断适应市场发展的需要。四是完善财务管理，加强内部审计，防范经营风险。公司进一步完善了对原酒、葡萄园的财务核算管理体系；规范了财务考核与经济运行分析体系、分酒种分级次预算编报与管理体系。完成了对生产系统原酒管理及原酒成本财务核算，以及生产、销售系统各单位年度经济责任审计工作，对相关责任人进行了责任追究。五是不断提升科研水平，加大创新驱动公司发展的力度。报告期内，公司完成了国家地方联合工程实验室和科研成果申报，申报的“酿酒葡萄现代种植技术研究及其标准规范的建立”和“我国优良酿酒葡萄产区酵母种群特性比较研究”等山东省财政专项创新技术辅助资金项目，获得项目扶持资金335万元；申报发明专利3项，获发明专利授权1项，提升了公司技术烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 13 创新能力和在国内外的品牌影响力。在英国国际饮料(Drinks International)2013年3月发布的2013年度“世界上最受尊敬的葡萄酒品牌”(Worlds Most Admired Wine Brand 2013)排行榜上，张裕首次跻身该排行榜50大葡萄酒品牌之一，为亚洲地区惟一上榜品牌。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 2、收入 说明 报告期内，公司自产葡萄酒实现营业收入 455,139 万元，白兰地实现营业收入 85,901 万元，进口葡萄酒实现营业收入 6,890 万元，分别占公司 2012 年营业收入的 81.91%、15.46%和 1.24%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年(吨)2011 年(吨)同比增减(%)葡萄酒 销售量 81,677 89,541-8.78%白兰地 销售量 40,659 42,414-4.13%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元)141,406,556 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)2.51%烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 14 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元)占年度销售总额比例(%)1 康成投资(中国)有限公司 35,801,700 0.63%2 济南圭顿贻谋经贸有限公司 30,283,948 0.54%3 南京西域宏商贸有限公司 26,283,531 0.47%4 广州市白云区松洲汇铭鑫酒类商行 24,706,004 0.44%5 泉州惠安县崇武隆兴商店 24,331,373 0.43%合计 141,406,556 2.51%3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重(%)金额 占营业成本比重(%)酒及酒精饮料 配成酒 690,952,316 51.02%682,193,238 49.61%1.41%包装材料 504,132,271 37.22%525,064,769 38.18%-0.96%人工工资 58,407,065 4.31%60,190,704 4.38%-0.07%制造费用 100,877,948 7.45%107,643,380 7.83%-0.38%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重(%)金额 占营业成本比重(%)葡萄酒 配成酒 478,009,218 50.37%500,309,233 48.55%1.82%包装材料 347,191,316 36.58%401,224,019 38.94%-2.36%人工工资 42,493,417 4.48%40,241,381 3.91%0.57%制造费用 81,393,397 8.58%88,708,905 8.61%-0.03%烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 15 白兰地 配成酒 175,239,406 54.23%160,018,216 55.80%-1.57%包装材料 119,144,258 36.87%98,781,708 34.44%2.43%人工工资 12,990,167 4.02%12,660,896 4.41%-0.39%制造费用 15,768,958 4.88%15,332,426 5.35%-0.47%说明 公司进口葡萄酒因无法从供货方取得成本构成数据而没有纳入成本披露范围。公司主要供应商情况 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额(元)占年度采购总额比例(%)1 烟台神马包装有限公司 206,438,932 11.52%2 烟台长裕玻璃有限公司 161,503,568 9.01%3 新疆天裕葡萄酿酒有限公司 57,790,735 3.22%4 烟台昌裕印刷有限公司 49,419,958 2.76%5 山东烟台酿酒有限公司醴泉销售公司 38,960,000 2.17%4、费用 4、费用 财务费用，即2012年财务收入同比下降55.24%。主要是由于定期存款余额减少及存款利息率下降导致利息收入降低所致。5、研发支出 5、研发支出 2012 年，公司研发支出共 1,103 万元，占营业收入的 0.2%，同比增长 8.28%，主要是 2012年技术开发支出增长所致。主要科研内容为：不同产区葡萄与葡萄酒特征风味成分研究、冰葡萄酒酿造工艺与风味物质的研究、橡木及制品的特性研究及在葡萄酒、白兰地酿造工艺中的应用、不同产区葡萄园酵母类群生态特性比较及优良葡萄酒酵母菌种的选育、酿酒原料高效安全制造技术研究、不同类型软木塞在葡萄酒中应用效果研究。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 16 主要科研成果：通过省级科技成果鉴定 3 项，其中 2 项达到国际先进水平，1 项达到国际领先水平。申请专利 6 项，其中发明专利 3 项，获得发明专利授权 1 项。前期研究项目蛇龙珠葡萄特征香气成分的确定及对葡萄风味的影响研究与应用获得山东省科技进步三等奖。6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)经营活动现金流入小计 6,830,238,129 8,143,461,018-16.13%经营活动现金流出小计 5,528,196,807 6,637,738,911-16.72%经营活动产生的现金流量净额 1,302,041,322 1,505,722,107-13.53%投资活动现金流入小计 1,322,520,366 276,587,627 378.16%投资活动现金流出小计 1,532,689,645 786,725,056 94.82%投资活动产生的现金流量净额-210,169,279-510,137,429 58.80%筹资活动现金流入小计 100,062,522 190,371 52461.85%筹资活动现金流出小计 886,158,412 738,192,000 20.04%筹资活动产生的现金流量净额-786,095,890-738,001,629-6.52%现金及现金等价物净增加额 305,776,153 257,583,049 18.71%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)投资活动现金流入小计增长378.16%，主要是收回三个月以上的定期存款大幅增长所致。(2)投资活动现金流出小计增长94.82%，主要是购买三个月以上的定期存款大幅增长所致。(3)筹资活动现金流入小计增长52461.85%，主要是收到其他与筹资活动有关的现金大幅增长所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为1,302,041,322元,与公司当期净利润1,700,928,117元的差额为-398,886,795元,出现重大差异的原因主要是由于公司在报告期内支付各项税费的现金所致。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 17 三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 占公司营业收入总额或营业利润总额 10%以上的经营活动及其所属行业、主要产品或地区情况如下：单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业 酒及酒精饮料 5,556,442,502 1,359,873,644 75.53%-6.46%-2.66%-0.96%分产品 葡萄酒 4,551,386,761 949,087,383 79.15%-8.37%-7.90%-0.11%白兰地 859,005,714 323,142,789 62.38%13.40%12.67%0.24%分地区 国内 5,539,069,119 135,021,8367 75.62%-6.45%-2.67%-0.95%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 18 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减(%)重大变动说明 金额 占总资产比例(%)金额 占总资产比例(%)货币资金 2,227,470,828 27.42%2,532,967,197 34.72%-7.30%主要由于公司进行2011年度利润分配和资本开支使现金流出增加所致。应收账款 135,217,384 1.66%126,906,526 1.74%-0.08%无重大变化。存货 2,268,621,441 27.93%1,755,964,582 24.07%3.86%主要是由于 2013 年春节较晚，于 2012 年年末为春节备货尚未发出所致。长期股权投资 5,000,000 0.06%5,000,000 0.07%-0.01%无重大变化。固定资产 1,823,983,721 22.45%1,609,111,868 22.05%0.40%无重大变化。在建工程 832,828,689 10.25%406,353,081 5.57%4.68%主要是由于 2012 年公司加大对 2011 年新建酒庄的建设，同时生产线改造建设等工程项目也使在建工程余额增加。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 19 2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减(%)重大变动说明 金额 占总资产比例(%)金额 占总资产比例(%)短期借款 0 0%0 0%0%0 长期借款 0 0%0 0%0%0 3、以公允价值计量的资产和负债 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值或摊销 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)0 0 0 0 0 0 0 2.衍生金融资产 0 0 0 0 0 0 0 3.可供出售金融资产 0 0 0 0 0 0 0 金融资产小计 0 0 0 0 0 0 0 投资性房地产 0 0 0 0 0 0 0 生产性生物资产 42,355,441 0 0 795,539 18,573,749 20,452,071 39,681,580 其他 0 0 上述合计 42,355,441 0 0 795,539 18,573,749 20,452,071 39,681,580 金融负债 0 0 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 20 五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 在中国葡萄酒行业竞争格局中，相比行业内的参与者，我们认为，公司具有以下竞争优势：一是拥有一个历经120余年积淀的葡萄酒品牌。“张裕”商标和“解百纳”商标均为“中国驰名商标”，具有强大的品牌影响力和品牌美誉度。二是已建成覆盖全国的营销网络。形成了由公司营销人员和经销商两只队伍为主体的“三级”营销网络体系，具备强大的营销能力和市场开拓能力。三是具备雄厚的科研实力和产品研发体系。公司拥有全国唯一的“国家级葡萄酒研发中心”，掌握了先进的葡萄酒酿造技术和生产工艺，具备较强的产品创新能力和完善的质量控制体系。四是公司拥有与发展要求相适应的葡萄基地。公司在山东、宁夏、新疆、辽宁、河北和陕西等中国最适宜酿酒葡萄种植的区域所发展的葡萄基地，其规模和结构已基本适应公司发展需要。五是高中低产品及品种、品类齐全。葡萄酒、白兰地等系列产品百余个品种，涵盖了高、中、低各档次，可以满足不同消费人群的需要；经过过去10余年的快速发展，公司已居国内葡萄酒行业龙头地位，这在未来的竞争中，具有一定的比较优势。基于上述原因，公司已形成了较强的核心竞争能力，并在未来可预见的市场竞争中将巩固和保持这一相对优势地位。六、投资状况分析 六、投资状况分析 1、募集资金使用情况 2000 年 10 月本公司增资发行 3,200 万人民币普通股，募集资金净额为 61,346 万元。至报告期末，所募集资金已全部投资于招股说明书承诺投资项目，没有发生变更投资项目的情形。所承诺投资项目，除为完善生产和销售中间环节的项目难以合理确定收益外，其他生产型项目均已取得良好收益。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 21 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产(元)净资产(元)营业收入(元)营业利润(元)净利润(元)烟台张裕卡斯特酒庄有限公司 子公司 酒及酒精饮料业 葡萄酒、香槟酒的研制、生产与销售、旅游服务 500 万美元 258,210,665 91,483,111 161,160,742 16,855,216 12,405,610 廊坊卡斯特张裕酒业有限公司 参股公司 酒及酒精饮料业 葡萄酒的生产与销售 6,108,818 美元 64,066,550 46,826,404 5,702,842-2,883,512-3,031,521 烟台麒麟包装有限公司 子公司 包装业 生产及销售包装材料 1,541 万元 72,942,826 46,102,666 90,841,717 8,883,395 6,813,161 北京张裕爱斐堡国际酒庄有限公司 子公司 酒及酒精饮料业 白兰地、葡萄酒的研制、生产与销售 11,000 万元 226,642,016 150,708,626 230,430,743 9,459,188 9,579,524 辽宁张裕冰酒酒庄有限公司 子公司 酒及酒精饮料业 冰葡萄酒的生产 2,630 万元 87,695,376 38,110,795 37,988,809 1,443,315 1,100,051 新疆天珠葡萄酒业有限公司 子公司 酒及酒精饮料业 葡萄的种植,葡萄汁、葡萄原酒及果酒加工和灌装销售 7,500 万元 190,782,029 162,261,994 117,233,903 7,020,380 6,823,069 主要子公司、参股公司情况说明 烟台张裕卡斯特酒庄有限公司总资产同比增长 27.93%，主要是从总部流动资产、固定资产和存货增加所致；净资产同比下降15.66%主要是进行了 2011 年度利润分配所致；净利润同比下降 70.19%，主要是由于销量下降同比下降,营业成本同比上升所致。廊坊卡斯特张裕酒业有限公司总资产、净资产和净利润分别同比增长 82.73%、55.41%、-566.39%，主要是对其原有生产线停产改造，影响生产经营所致；烟台麒麟包装有限公司净利润增长 612.27%，主要是营业成本下降，毛利率提高所致；北京张裕爱斐堡国际酒庄有限公司净利润同比下降 59.20%，主要是由于开展酒店住宿和餐饮等服务业使营业成本上升所致；辽宁张裕冰酒酒庄有限公司净利润同比下降 68.02%，主要是营业收入下降而营业成本上升所致；新疆天珠葡萄酒业有限公司净利润同比下降 55.14%，主要是由 于营业收入和毛利率下降所致。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 22 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度 投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 丁洛特酒庄建设项目 15,240 3,200 7,800 50%0 陕西瑞纳城堡酒庄项目 31,074 9,500 25,500 95%0 宁夏摩塞尔十五世酒庄项目 24,415 5,774 23,000 95%0 新疆巴保男爵酒庄项目 23,343 7,200 23,990 95%0 廊坊张裕葡萄酒公司生产能力配套改造项目 1,973 1,744 1,744 100%已投产并产生收益 木桶购置计划 11,333 9,679 9,679 98%0 烟台张裕国际葡萄酒城配制、冷冻中心建设项目 65,331 3,600 3,600 5%0 烟台张裕国际葡萄酒城灌装中心建设项目 46,736 1,600 1,600 3%0 烟台张裕国际葡萄酒城物流中心建设项目 12,095 1,100 1,100 9%0 张裕葡萄与葡萄酒研究院建设项目 20,000 0 0 0%0 收藏级葡萄酒酒庄建设项目 14,545 345 345 2%0 葡萄基地建设项目 9,140 908 908 10%0 绿化投资 5,000 0 0 0%0 合计 280,225 44,650 99,266-烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 23 非募集资金投资的重大项目情况说明 表中项目投资额系以实际付款金额列报，而本报告之财务报告附注中“在建工程”部分以项目完成工程量列示，二者可能存在差异。各项目进展情况如下：1、丁洛特酒庄建设项目由于内部布局设计方案进行了调整，致使该项目未能按期完工。2、陕西瑞纳城堡酒庄项目主体建筑和配套设施基本完工，生产设备已安装调试完毕，即将投入生产。3、宁夏摩塞尔十五世酒庄项目原名“宁夏罗斯十五世酒庄项目”，现更名为“宁夏摩塞尔十五世酒庄”，其生产部分已经竣工投产。4、新疆巴保男爵酒庄项目主体建筑和配套设施基本完工，生产设备已安装调试完毕，即将投入生产。5、廊坊张裕葡萄酒公司生产能力配套改造项目已完成整个项目的改造和建设，以及生产许可证的换证工作，并投入生产运营。6、木桶购置计划项目已购置木桶 13,800 只，较好地满足了公司生产经营需要。7、烟台张裕国际葡萄酒城配制、冷冻中心建设项目因设计方案敲定时间有所推迟；加之项目审核环节较多，影响了开工时间和建设进度；现已正式开工建设，并完成了厂区土地平整和部分挡土墙砌筑。8、烟台张裕国际葡萄酒城灌装中心建设项目因审核环节较多，影响了项目的开工时间和建设进度，现已开工建设，完成了厂区土地平整和部分挡土墙砌筑。9、烟台张裕国际葡萄酒城物流中心建设项目因审核环节较多，影响了项目的开工时间和建设进度，现已开工建设，完成厂区土地平整和回填土地强夯。10、张裕葡萄与葡萄酒研究院建设项目由于设计方案调整，延长了办理各种报批手续的时间，使施工图设计没能按期完成，尚未开工建设。11、收藏级葡萄酒酒庄建设项目因取得土地时间有所推迟，影响了建设进度，现已开工建设，完成了土地平整和部分基础施工。12、葡萄基地建设项目因取得土地时间有所推迟，未能完成 2012 年的种植计划。13、绿化投资因取得土地时间有所推迟，未能完成 2012 年的绿化计划。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 24 七、公司未来发展的展望 七、公司未来发展的展望 基于我们有限的经验和专业技能，对葡萄酒行业和公司未来发展作以下判断：1、行业竞争格局和发展趋势 随着各主要葡萄酒生产国家的产品大量进入中国市场，以及消费环境和消费主体结构发生改变，自2012年开始我国葡萄酒行业开始进入结构性调整，市场竞争将从以国内企业竞争为主演变为全球性竞争；从企业个体竞争演变为全产业链竞争，市场竞争将更趋激烈。但从长远来看，人们收入水平提高所引发的对健康、时尚生活的追求，仍会持续不断地扩大对优质葡萄酒的需求，我国葡萄酒行业的发展空间巨大。在这种机遇和挑战将长期共存的情况下，具备强大品牌影响力和营销能力，能够及时把握消费者需求，并提供较好性价比产品的企业将在竞争中最终胜出，从而重构未来中国葡萄酒市场新的格局。2、公司发展战略 公司将继续坚持以葡萄酒为主、多酒种全面发展，以中高档产品为主，高中低全面推进的战略不动摇，努力为消费者提供品种丰富，高性价比的产品。3、新一年经营计划 2013年，公司将力争实现营业收入不低于60亿元，将主营业务成本及三项期间费用控制在34亿元以下。4、公司将采取的措施 公司将着力抓好以下主要工作：一是加强营销渠道建设，确保各酒种全面发展。公司将继续全面推进自产葡萄酒市场营销工作，加快西部三个酒庄产品布局，尽快形成市场规模；进一步梳理中低档产品，大力发展骨干品种，提升产品销量；扎实推进中高、中小、郊县市场三类渠道建设，加大各类资源在白兰地和进口葡萄酒上的配置力度，完善各酒种销售体系，提高市场覆盖率和产品知名度，实现多酒种共同发展。二是适应市场需求变化，积极稳妥地开发新兴销售渠道。公司将在继续做好现有商场和酒店两大传统销售渠道的基础上，加快发展电子商务、先锋专卖店和团购客户等新兴渠道，建立新的市场增长点。三是加强费用管控，降低经营成本。公司将加强原酒、包装物、工资、燃料动力费、生产损耗、资金占用费、广告费、仓储费、运费等成本、费用的管理和控制，进一步细化考核指标，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年度报告全文 25 完善主要原材物料的定价机制，简化产品包装，加快资金周转，努力节能降耗，压缩各项成本和费用。另外，将加快推进SAP项目建设，以此为契机全面提升公司管理水平和控制能力。四是稳步推进投资项目建设，优化公司产能结构，提高生产能力。公司将根据未来发展需要，规划和实施投资项目，不断优化产能结构，丰富产品品类，完善生产配套设施，提高生产能力和产品质量，以适应市场的需要。五是加强葡萄基地建设和葡萄质量监控，圆满完成当年葡萄采收工作，不断提升生产工艺水平和产品质量。公司将对葡萄基地进行分类管理，全面推进酿酒师跟踪管理葡萄基地工作，保证酿酒师从葡萄到原酒的全过程管理和质量跟踪把关；推行机械化作业，进一步降低葡萄种植成本，提高种植收益；认真做好烟台自营型、酒庄自有基地建设，率先在烟台自有基地推行机械化作业，以降低人工成本；完善葡萄采收的全过程管理和价格形成机制；不断完善和提升橡木桶陈酿、橡木制品使用及瓶贮等关键工艺，提高产品内