000856_2012_冀东装备_2012年年度报告_2013-04-15.pdf

唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年度报告全文 1 唐山冀东装备工程股份有限公司唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013-11 2013 年年 04 月月 唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公公司负责人张增光、主管会计工作负责人于宝池及会计机构负责人司负责人张增光、主管会计工作负责人于宝池及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)梁宝柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梁宝柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节 公司治理.41 第九节 内部控制.46 第十节 财务报告.48 第十一节 备查文件目录.141 唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 冀东发展、大股东、控股股东 指 冀东发展集团有限责任公司 冀东装备、公司、本公司 指 唐山冀东装备工程股份有限公司 公司章程 指 唐山冀东装备工程股份有限公司章程 股东大会 指 唐山冀东装备工程股份有限公司股东大会 董事会 指 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 盾石机械 指 唐山盾石机械制造有限责任公司 盾石建筑 指 唐山盾石建筑工程有限责任公司 盾石筑炉 指 唐山盾石筑炉工程有限责任公司 盾石电气 指 唐山盾石电气有限责任公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日 唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 证券时报、证券日报和巨潮资讯网证券时报、证券日报和巨潮资讯网(http/)为本公为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。资者注意投资风险。唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 冀东装备 股票代码 000856 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 唐山冀东装备工程股份有限公司 公司的中文简称 冀东装备 公司的外文名称（如有）Tangshan Jidong Equipment and Engineering Co.Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Jidong Equipment 公司的法定代表人 张增光 注册地址 河北省唐山市曹妃甸装备制造产业园区 注册地址的邮政编码 064000 办公地址 河北省唐山市外环路长宁道立交桥北 200 米 办公地址的邮政编码 064000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱凤春 韩晓风 联系地址 河北省唐山市外环路长宁道立交桥北200 米 河北省唐山市外环路长宁道立交桥北200 米 电话 03158200999 0315-8216998 传真 03158216997 03158216997 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室、深圳证券交易所 唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 06 月 16 日 河北省工商行政管理局 1300001000888 冀唐国税路北字13020370071264x 78257021-8 报告期末注册 2011 年 06 月 15 日 唐山市工商行政管理局 130000000001970 冀唐国税路北字13020370071264x 70071264-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1998 年 8 月 13 日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，经营范围：日用陶瓷、卫生陶瓷、墙地砖、工业理化陶瓷、特种陶瓷及相关产品的设计、开发、生产、销售。2009 年 12 月 10 日，公司第一大股东由唐山市城市建设投资有限公司变更为冀东发展集团有限责任公司，主营业务未发生变化；2011 年 3 月 30 日，将唐山盾石机械制造有限责任公司 100%股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司 100%股权、唐山盾石筑炉工程有限责任公司 100%股权和唐山盾石电气有限责任公司51%股权与本公司合法拥有的全部资产及负债进行置换，2011 年 6 月 15 日，公司更名为冀东装备，主营业务变更为：资本运营，运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）。历次控股股东的变更情况（如有）1998 年 6 月 16 日，公司第一大股东为唐山市城市建设投资有限公司，2009 年 7月 8 日，冀东发展集团有限责任公司与唐山市城市建设投资有限公司和唐山建设投资有限责任公司签订了股权无偿划转协议，并于 2009 年 12 月 10 日完成股权过户登记手续，控股股东变更为冀东发展集团有限责任公司，持股比例为 29.9%。2011 年 6 月 15 日，公司更名为唐山冀东装备股份有限公司，截至本报告披露日，冀东发展持有本公司 29.9%的股份，仍为公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 罗玉成、张斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 16-18层 苏欣、杜峰 2011-2013 唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主一、主要会计数据和财务指标要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）1,598,241,993.15 2,211,060,276.62-27.72%1,678,180,758.56 归属于上市公司股东的净利润（元）42,691,081.54 69,736,355.56-38.78%78,866,830.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）41,359,157.51 65,023,818.08-36.39%69,964,761.58 经营活动产生的现金流量净额（元）8,980,626.15-112,898,130.41 107.95%-90,141,310.12 基本每股收益（元/股）0.19 0.31-38.71%0.35 稀释每股收益（元/股）0.19 0.31-38.71%0.35 净资产收益率（%）9.33%17.35%-8.02%11.76%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,849,169,964.81 1,716,289,479.87 7.74%1,536,956,050.58 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）479,390,543.03 435,643,715.43 10.04%367,021,594.63 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 42,691,081.54 69,736,355.56 479,390,543.03 435,643,715.43 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 42,691,081.54 69,736,355.56 479,390,543.03 435,643,715.43 按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-24,890.85 71,393.29 29,881.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,661,511.00 5,968,033.00 11,807,359.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 495,228.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-58,629.93 450,282.18 32,184.73 所得税影响额 447,849.71 1,573,534.90 2,967,356.25 少数股东权益影响额（税后）293,444.91 203,636.09 合计 1,331,924.03 4,712,537.48 8,902,068.75-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司在“突出重点，局部超越，以技术联盟推动技术创新，以研发生产环保节能装备为方向，走差异化发展之路”战略指引下，公司紧扣市场走势，将内调结构，外拓市场作为工作着力点，充分发挥“从水泥生产线装备研发、设备制造、建筑安装、生产调试、配件供应、设备维修”的全产业链优势和冀东发展30年的水泥业内品牌优势，进一步优化资源配置，大力开拓国内外市场，努力提升项目履约水平，提升公司市场营销、工程建设管控能力和研发、集成能力，坚持技术联盟与自主研发相结合的技术进步策略，与国际先进技术对接，稳步推进新产业发展，加速由单台设备销售向EP、EPC等总包工程转型，积极应对复杂的环境和所面临的风险，深入剖析自身的优势和劣势，充分认清面临的机遇与挑战，在严峻的市场环境下，保持了企业健康发展的良好势头。报告期内，公司实现总产值162,360万元，同比下降21.95%，其中机械设备制作与安装70,994万元，土建安装48,771万元，维修工程29,521万元，电气设备13,074万元；实现营业收入159,824万元，同比增长-27.72%；实现营业利润5,173万元，同比增长-48.48%；实现归属于母公司股东的净利润4,269万元，同比增长-38.78%。每股收益0.19元，期末每股净资产2.11元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：万元 项目 2012 年度 2011 年度 增减变动(%)变动原因 营业收入 159,824.20 221,106.03-27.72%受水泥新建项目持续回落和客户履约能力影响，机械设备制作与土建安装业务同比有较大幅度降幅。营业成本 135,614.65 193,024.92-29.74%营业收入规模降低所致。营业税金及附加 1,872.62 2,975.20-37.06%营业收入规模降低所致。管理费用 10,447.12 8,662.80 20.60%研发支出增加、税费增加影响。财务费用 3,288.77 2,433.29 35.16%借款发生额较上年增长所致。资产减值损失 1,175.37 1,655.28-28.99%收入下降、积极清欠使应收账款的增长幅度有所下降。营业外收入 171.49 662.42-74.11%本期取得政府补贴减少。所得税费用 172.16 2,831.73-93.92%利润下降、公司弥补以前年度亏损以及当期确认递延所得税增长所致。经营活动产生的现金流量净额 898.06 -11,289.81 107.95%降低应收账款的增幅与积极使用承兑汇票结算所致。投资活动产生的现金流量净额 -2,779.15 -3,115.17 10.79%购建固定资产支付现金与上年基本持平。筹资活动产生的现 6,572.23 13,114.81-49.89%办理银行承兑汇票投入保证金增加所致。唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年度报告全文 11 金流量净额 现金及现金等价物净增加额 4,686.90 -1,290.17 463.28%主要是以上原因综合所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，公司紧扣市场走势，结合实际情况，明确提出了“以市场为先导，以技术创新推动产品结构调整和产业升级，实施产品创新、装备升级、管理优化、人才建设四大工程，走突出重点、局部超越的差异化发展之路，打造服务型装备制造产业集群”的发展战略，公司深入剖析自身的优势和劣势，充分认清面临的机遇与挑战，在市场不利的情况下，以外拓市场作为工作着力点，不断优化产品结构，推出传统水泥装备的升级和替代产品，保持了企业健康有序的发展。（1）整合资源，发挥冀东发展整体协同优势 充分整合研发、制造、营销、管理资源，并利用冀东发展集团整体协同优势，以EP、EPC、BT等模式为客户提供系统解决方案和综合服务方案，将产业链优势转化为市场竞争优势。（2）依托区域维修基地，发挥品牌优势，快速突破外部维修市场 公司充分发挥品牌优势，以“培育稳定、优质的大客户，带动区域市场”为目标，加强与大水泥集团的合作，加大维修公司区域市场开拓力度。（3）以技术创新推动产品结构调整和产业升级 公司不断提高自主研发能力，发挥技术优势，通过与国外先进企业建立技术联盟，引进先进的技术、管理和生产制造标准，快速提升技术水平。（4）强化供应链管理，不断加强成本管控，提高企业竞争力 公司建立了经营型物资采购管理体系，加强钢材、铜材等大宗原材料的采购计划，对上游与下游物资进行分析，提高物资市场价格涨跌掌控能力，结合市场营销和生产需求，适时、适机进行物资采购，明确在采购的时机、价格和采购依据，通过强化供应链管理，提升企业竞争力。（5）加强精细化、标准化管理，保证企业快速、稳定发展 公司依托内部控制体系建设，不断完善项目责任体系、控制体系、预算体系、核算体系，明确业务流程和管理流程及其关键控制点，建立职责明确、流程清晰、稳定高效的管理体系，增强全员责任意识，充分激发企业的活力，为公司发展壮大提供坚实的基础。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 本报告期，公司2012年度共实现营业收入159,824.2万元，同比增长-27.72%，主要是受水泥新建项目持续回落和客户履约能力限制影响，机械设备制作与土建安装业务同比有较大幅度降幅。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）专业设备制造业 销售量 33,541 56,499-40.63%生产量 32,643 52,877-38.27%库存量 4,967 5,865-15.31%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年度报告全文 12 适用 不适用 受宏观经济形势影响,水泥装备市场销售量明显回落。公司重大的在手订单情况 无重大的在手订单。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,171,299,549.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）73.29%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 冀东发展集团直接或间接控制子公司 678,522,604.75 42.45%2 重庆齿轮箱有限责任公司 374,958,455.60 23.46%3 唐山飞龙水泥厂 47,666,560.17 2.98%4 中建二局第三建筑公司 40,972,442.03 2.56%5 辽宁银盛水泥集团有限公司 29,179,487.18 1.83%合计 1,171,299,549.73 73.29%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）装备制造业 机械设备制造及工程安装 1,352,131,478.18 99.7%1,926,722,429.10 99.82%-0.12%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）机械设备制作与安装 机械设备制作与安装 549,499,847.46 40.52%842,118,314.31 43.63%-3.11%土建安装 土建安装 466,264,738.86 34.38%730,695,604.20 37.85%-3.47%维修工程 维修工程 240,942,509.66 17.77%187,628,624.11 9.72%8.05%唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年度报告全文 13 电气设备 电气设备 95,424,382.20 7.04%166,279,886.48 8.61%-1.57%说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）169,450,715.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）12.53%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 北京重齿齿轮箱销售有限公司 46,969,154.69 3.47%2 唐山市滨海建筑安装工程有限公司 39,856,714.17 2.95%3 杭州林森建设集团有限公司 28,485,362.50 2.11%4 溧阳市鑫盛化工设备有限公司 28,188,692.90 2.08%5 秦皇岛启新工贸有限公司 25,950,790.88 1.92%合计 169,450,715.14 12.53%4、费用、费用 本期财务费用较上年增加35.16%，主要是本年借款发生额较上年增长所致。所得税费用影响较上年减少93.92%，主要是本年营业利润下降、公司弥补以前年度亏损以及当期确认递延所得税增长所致。5、研发支出、研发支出 公司注重产品研发和科技投入，2012年立项研发产品7项，完成产品开发设计12项，共发生研发费用939万元，研发支出总额占最近一期经审计净资产的1.96%，占最近一期经审计营业收入0.59%。唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年度报告全文 14 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,025,089,422.19 1,413,668,715.89-27.49%经营活动现金流出小计 1,016,108,796.04 1,526,566,846.30-33.44%经营活动产生的现金流量净额 8,980,626.15-112,898,130.41 107.95%投资活动现金流入小计 90,429.00 投资活动现金流出小计 27,881,889.57 31,151,698.78-10.5%投资活动产生的现金流量净额-27,791,460.57-31,151,698.78 10.79%筹资活动现金流入小计 804,464,944.70 605,539,371.68 32.85%筹资活动现金流出小计 738,742,677.53 474,391,266.98 55.72%筹资活动产生的现金流量净额 65,722,267.17 131,148,104.70-49.89%现金及现金等价物净增加额 46,868,991.23-12,901,724.49 463.28%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期经营活动现金流入较上年减少27.49%，主要原因是收入减少。本期经营活动现金流出较上年减少33.44%，主要原因是采购量减少，并积极采用银行承兑汇票结算。本期经营活动产生的现金流量净额较上年增加107.95%，主要原因是收入减少、采购材料减少、加大应收账款的清欠与积极使用承兑汇票结算。本期筹资活动现金流入较上年增加32.85%，主要原因是本年借款倒贷比上年同期增加所致。本期筹资活动现金流出较上年增加55.72%，主要原因是本年借款倒贷比上年同期增加，办理银行承兑汇票投入保证金增加所致。本期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少49.89%，主要原因是办理银行承兑汇票投入保证金增加所致。本期现金及现金等价物净额较上年增加463.28%，主要是以上原因综合所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主三、主营业务构成情况营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 装备制造业 1,594,394,644.61 1,352,131,478.18 15.19%-27.78%-29.82%2.46%分产品 唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年度报告全文 15 机械设备制作与安装 666,768,879.61 549,499,847.46 17.59%-31.77%-34.75%3.77%土建安装 487,705,091.53 466,264,738.86 4.4%-38.32%-36.19%-3.2%维修工程 295,256,251.47 240,942,509.66 18.4%29.52%28.41%0.7%电气设备 144,664,422.00 95,424,382.20 34.04%-31.73%-42.61%12.5%分地区 北方地区 1,154,801,762.19 946,780,940.52 18.01%-37.16%-38.41%1.66%南方地区 437,618,677.18 403,602,292.78 7.77%18.92%4.1%13.13%国外 1,974,205.24 1,748,244.88 11.45%-10.35%-7.45%-2.78%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 215,358,744.20 11.65%137,502,377.92 8.01%3.64%销售收入下降，引起采购支出减少，同时票据结算比例提高所致。应收账款 471,891,927.32 25.52%411,514,146.67 23.98%1.54%适应市场环境变化，延长部分客户信用期所致。存货 249,013,709.12 13.47%301,222,099.40 17.55%-4.08%正常经营 固定资产 238,871,153.04 12.92%238,829,258.94 13.92%-1%在建工程 21,975,538.80 1.19%18,565,016.88 1.08%0.11%无形资产 179,459,780.33 9.7%183,040,995.95 10.66%-0.96%递延所得税资产 21,329,970.14 1.15%9,701,865.79 0.57%0.58%主要是增提的坏账准备和盾石机械本年可税前抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异增加所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减重大变动说明 唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年度报告全文 16 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）（%）短期借款 418,864,245.60 22.65%369,864,900.00 21.55%1.1%经营活动中需要保有现金持有量 长期借款 0%0%应付票据 95,181,025.79 5.15%35,323,578.50 2.06%3.09%票据结算比例增长 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析（一）公司实施以技术创新为龙头，以节能装备、特色维修为主攻方向的差异化发展战略，公司装备研发中心是河北省水泥装备工程技术研究中心，承担并完成了节能装备、新能源装备、建材装备、矿山破碎设备的设计、研发、制造、集成，保持了行业领先的竞争优势。（二）公司具有全面承担新型干法水泥熟料生产线的工艺设计、装备制造与成套、建筑安装与调试、保驾维修与运营和技改技措的业务能力。（三）公司的全资子公司盾石机械公司作为国内历史最悠久的水泥机械设备制造企业，在国际与国内市场具有广泛的市场认可度。（四）公司的全资子公司盾石筑炉公司在水泥炉窑工程和水泥生产线设备维修方面拥有丰富的实践积累，综合维修能力处于国内领先行列。（五）公司的控股子公司盾石电气公司是国家级高新技术企业，拥有几十项专利技术，具有较强的自主开发和技术创新能力、质量保证能力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 7,500,000.00 0.00 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司 生产、加工耐磨钢板及耐磨金属工件，磨损修护技术服务以及维护、销售自产产品 75%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 无 唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年度报告全文 17 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）唐山盾石机械制造有限责任公司 子公司 通用设备制造业 生产销售 255,100,000.00 942,226,031.52 329,885,429.50 375,813,908.73-44,602,748.78-34,233,787.10 唐山盾石建筑工程有限责任公司 子公司 建筑安装业 工程施工 70,000,000.00 424,775,857.55 120,301,966.12 822,925,633.34 33,530,441.69 25,042,341.94 唐山盾石筑炉工程有限责任公司 子公司 建筑安装业 窑炉工程 20,000,000.00 35,271,435.48 25,790,948.51 41,792,614.16 4,845,280.40 3,580,801.32 唐山盾石电气有限责任公司 子公司 配电开关控制设备制造 生产销售 30,000,000.00 151,211,275.86 53,236,789.70 161,610,464.84 21,274,462.40 18,565,408.82 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司 子公司 通用设备制造业 生产销售 10,000,000.00 9,738,238.37 9,228,273.81 996,367.53-1,019,228.26-771,726.19 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内，受国家整体宏观经济影响，水泥建材产业发展速度放缓，导致水泥装备市场需求下降，行业竞争加剧，公司之子公司盾石机械与盾石建筑净利润与上年同期相比有所下降。盾石机械下降249.8%，盾石建筑下降41.91%。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司 利用新技术，扩展新市场。投资设立-578,794.64 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 1、市场分析 2013年是中国深入贯彻落实工业转型升级规划和战略性新兴产业发展规划的关键一年，高端装备制造业将迎来重要的发展机遇期。我国继续加快创新驱动、结构调整和发展方式转变，装备制造业发展的外部宏观政策以及唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年度报告全文 18 经济、技术和社会环境依然向好。随着水泥产品结构的调整，落后产能的进一步淘汰，现有生产线的新型节能技改技措是一个上升的趋势，局部水泥工程市场需求依然保持一定活跃度。受国家经济放缓的影响加上水泥行业产能严重过剩，国家对水泥行业新建生产线审批的控制，造成新建水泥项目锐减，水泥装备工程整体市场是一个急剧萎缩的态势；随着钢铁建设企业的饱和，矿渣产量也处于一个相对平稳期，矿渣粉磨设备的需求也是一个平稳下降的趋势。2、竞争格局 在国内水泥炉窑工程和水泥机械维修市场，公司的技术实力、品牌、业绩、客户关系等方面的优势，预计公司在维修工程方面依然保持良好的竞争优势；电气设备制作业务方面，作为国家级高新技术企业，凭借建材行业三十年积累的宝贵经验和实力，预计在冶金、化工领域的市场份额有所提升；在机械装备制作方面，水泥装备和矿渣设备市场供大于求，行业竞争更加激烈，公司将加快产品结构调整和产业升级，开拓新的市场空间。3、公司面临的发展机遇与挑战。（1）发展机遇 一是工业化、城镇化的推进，对装备制作业具有带动作用。二是新型干法水泥技术对节能、环保、资源循环利用的要求越来越高，将促进水泥产业装备升级换代，以公司具有提供整套水泥工程系统解决方案的优势，将会为公司发展带来业务空间；三是公司自成立来不断拓展海外市场，借助冀东发展集团整体协同优势，加快开拓国际市场的步伐，公司整体市场竞争力不断加强。四是随着水泥落后产能的进一步淘汰，现有水泥生产线的技术改造进一步深化，水泥技改工程和设备有一定的市场需求。（2）发展挑战 一是受固定资产投资增速放缓和出口持续下滑影响，传统装备制造业特别是水泥装备工程行业仍未摆脱下行压力；二是2013年装备制造业机遇与挑战并存，前景仍不乐观，使市场面临一定的不确定性；三是人工成本的持续走高使公司生产经营成本也不断增加。（二）公司发展战略 为实现公司稳定持续发展，公司持续秉承“以市场为先导，以技术创新推动产品结构调整和产业升级，实施产品创新、装备升级、管理优化、人才建设四大工程，走突出重点、局部超越的差异化发展之路，打造服务型装备制造产业集群”的发展战略，不断进行产品结构调整，加大技术创新力度，提升企业综合竞争力。（三）经营计划 2013年，公司持续加强精细化、标准化管理，重点做好预算执行管理、成本管理、项目管理、人力资源管理等，建立科学合理的薪酬激励机制和体系，造就一支高效、稳定的员工队伍，实现企业可持续发展。（四）可能面对的风险 1、政策性风险 针对水泥行业的宏观调控政策仍在继续，新增水泥生产线的审批受到严格控制，预计2013年国内水泥装备市场将进一步萎缩。为应对此项风险，公司将持续走差异化发展之路，针对市场需求，积极开发新产品、新技术，加快公司产品结构调整和产业优化升级，不断拓展市场空间。2、行业风险 竞争对手数量大幅增加，供大于求、行业竞争激烈。针对此项风险，以公司在水泥生产线建设上的全产业链优势，依托大集团战略，协同合作，大力开拓国内外水泥建设市场。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本年度新纳入合并范围的公司情况 公司名称 新纳入合并范围 直接持股比例（%）间接持股比例（%）年末净资产 本年净利润 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）新设立 75 9,228,273.81-771,726.19 唐山冀东装备工程股份有限公司 2012 年度报告全文 19 有限公司 九、公司利润分配及分红派息情况九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会发布的关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知(证监发201237号)、河北监管局关于印发河北辖区上市公司进一步落实现金分红有关事项的通知（冀证监发201274号）的要求,为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,进一步增强公司现金分红的透明度，结合公司实际情况，对公司章程部分有关利润分配条款作相应地修改，确定了分红标准和分红比例，并由独立董事发表意见。详见2012年8月5日和2012年8月22日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的2012-25和2012-29公告。公司具体分红政策为：1、公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配利润。2、公司实施现金分红应至少同时满足以下条件：（1）累计可供分配利润大于零；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、在满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。2012年8月22日公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过修改公司章