000837_2012_秦川发展_2012年年度报告（更新后）_2013-07-04.pdf

陕西秦川机械发展股份有限公司 2012年年度报告全文（更正后）陕西秦川机械发展股份有限公司 2012 年度报告全文（更正后）2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人龙兴元、主管会计工作负责人付林兴及会计机构负责人公司负责人龙兴元、主管会计工作负责人付林兴及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。陕西秦川机械发展股份有限公司 2012 年度报告全文（更正后）3 目录目录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.9 五、重要事项五、重要事项.21 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.29 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 八、公司治理八、公司治理.34 九、内部控制九、内部控制.40 十、财务报告十、财务报告.44 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.137 陕西秦川机械发展股份有限公司 2012 年度报告全文（更正后）4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、秦川发展 指 陕西秦川机械发展股份有限公司 秦川集团、陕西秦川机床工具集团 指 陕西秦川机床工具集团有限公司 报告期、本报告期 指 2012 年度 陕西秦川机械发展股份有限公司 2012 年度报告全文（更正后）5 重大风险提示重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的主要困难以及公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的主要困难以及 2013 年工作计划，敬请查阅。年工作计划，敬请查阅。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。陕西秦川机械发展股份有限公司 2012 年度报告全文（更正后）6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 秦川发展 股票代码 000837 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西秦川机械发展股份有限公司 公司的中文简称 秦川发展 公司的外文名称（如有）Shaanxi Qinchuan Machinery development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）qinchuan 公司的法定代表人 龙兴元 注册地址 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 注册地址的邮政编码 721009 办公地址 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 办公地址的邮政编码 721009 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭明 夏杰莉 联系地址 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 电话 0917-3670748 0917-3670654 传真 0917-3390957 0917-3390957 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 陕西秦川机械发展股份有限公司 2012 年度报告全文（更正后）7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 07 月 10 日 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 6100001010083 61030271007221X 71007221-X 报告期末注册 2012 年 03 月 16 日 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 610000100146943 61030271007221X 71007221-X 历次控股股东的变更情况（如有）本公司控股股东陕西秦川机床工具集团有限公司，其前身为秦川机床集团有限公司。根据陕西省国有资产管理委员会 2006 年 11 月 15 日下发的陕国资发2006383 号文件关于组建陕西秦川机床工具集团有限公司的决定，陕西省国资委以享有的秦川机床集团有限公司的国有净资产以及拥有的汉江工具有限公司、汉江机床有限公司的国有股权，联合陕西省投资公司等共同组建陕西秦川机床工具集团有限公司。2007 年 2 月22 日，陕西秦川机床工具集团有限公司已办理更名工商变更登记。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 杨滨、潘要文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）1,191,140,056.35 1,606,280,350.70-25.84%1,432,330,085.71 归属于上市公司股东的净利润（元）11,864,604.37 133,034,986.56-91.08%111,705,587.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-14,130,754.63 130,109,300.45-110.86%105,189,776.00 经营活动产生的现金流量净额（元）-156,014,197.82-52,406,758.08 219,422,331.94 基本每股收益（元/股）0.034 0.3815-91.09%0.3203 稀释每股收益（元/股）0.034 0.3815-91.09%0.3203 净资产收益率（%）1.07%12.6%-11.54%11.6%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）2,105,513,528.69 2,067,953,719.46 1.82%1,914,402,041.27 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,109,729,057.67 1,128,627,001.93-1.67%1,011,540,798.52 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-228,976.95-1,783,559.19 1,433,701.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）29,147,135.77 6,909,985.00 5,644,030.00 债务重组损益 180,230.65 124,558.16-51,460.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 848,837.62-1,673,647.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 872,410.14-285,660.76 1,227,340.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,250,700.00 陕西秦川机械发展股份有限公司 2012 年度报告全文（更正后）9 所得税影响额 4,587,147.75 370,843.04 310,711.19 少数股东权益影响额（税后）237,130.48-4,853.81 176,389.25 合计 25,995,359.00 2,925,686.11 6,515,811.13-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012 年，受经济大环境影响，下游产业投资需求不足，公司主导产品市场需求骤减，遭遇急剧下滑态势。公司调整经营思路，按照保市场、寻突破、促转型的方针，积极应对形势变化。干部员工团结一心，攻坚克难。但全年主机产品仍出现较大幅度下降，塑料中空机、液压件、齿轮传动件等业务呈小幅下降，军工配套产品、精密零件出口等业务实现一定幅度的增长。截至 2012 年底，公司总资产额为 21.06 亿元，净资产为 11.54 亿元，每股净资产3.31 元；实现营业收入 11.911 亿元，比上年下降 25.84%；实现净利润 1,328.86 万元，比上年同期下降 90.26%，每股收益 0.034 元。2012 年，公司以“质量提升年”为抓手，在技术、管理创新等方面取得了一些实际进步。完成新产品研发 29 项，对一些主流产品进行了技术改进和优化提高，一些关键性能指标得以提高，公司针对汽车转向器关键零件加工的“扇形轴磨齿机”QMK006A/Z，顺利通过德国采埃孚商用车转向机（山东）有限公司的验收，这是公司向汽车零部件行业拓展的又一高端产品。塑机厂开发的 SCJC302（30L）双层双工位塑料挤出成型机的试车成功，标志着“秦川牌”塑机产品正在向系列化、多样化的方向发展。秦川格兰德研发的 GZ118B 数控高速车轴专用磨床，巩固了公司在数控车轴磨床的市场优势；砂轮架移动式重型外圆磨 MT138080的成功开发，使公司步入重型大规格外圆磨床制造商行列。2012 年，公司牵头及参与国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项 5 项，其中牵头承担 1 项，联合承担 4 项。公司牵头承担的“高效高精度齿轮机床产品技术创新平台”，旨在通过“平台式”创新建设，形成示范基地、中试线、试验平台和基地、生产线等相关产业化，解决平台内部利益分配机制，形成共建技术平台、共同确定研究方向、共用平台资源、共享研究成果、共同打造科技成果转化产业链的合作研发和成果转化的运行机制。2012 年，公司申请专利 21 项，其中发明专利 6 项。获得专利授权 14 项，其中发明专陕西秦川机械发展股份有限公司 2012 年度报告全文（更正后）10 利 5 项。“一种锥齿轮加工方法”、“成形砂轮磨齿机砂轮架”、“大型齿轮测量仪”、“桌面式拉削机床”、“双蜗杆直齿轮消隙传动机构”及“一种砂轮冷却喷嘴”等新技术、新产品相继获得发明专利和实用新型专利授权。2012 年，在经营形势十分困难的情况下，控制技改投资以填平补齐为重点，进口 S41斯图特数控外圆磨床、福马德 150NC 数控内圆磨床、ZSM1250 费舍中心孔磨床、LEITZ150907莱兹高精度三坐标测量机；添置 MCV800、MCV1250、MCV1500 立式加工中心、M1463、MA1432外圆磨床等加工设备。继续实施数控精密大型外圆系列磨床技术改造项目，使公司精密加工能力和关键加工能力得到进一步提升。2012 年 5 月，公司启动重大资产重组工作，并于 5 月 7 日正式停牌。停牌期间，公司及相关各方积极工作，并聘请独立财务顾问、财务审计、资产评估和律师事务所等中介机构就重组事项作了大量的工作，公司按照有关信息披露要求认真履行信息披露义务。但由于交易各方最终未能就重组事项达成一致，公司股票于 6 月 25 日复牌。2012 年，董事会按照深交所和省证监局的要求制订了股东大会网络投票管理办法，从制度上保障了中小股东在公司审议重大事项、尤其是与中小股东利益相关事项时参与投票的权利；按照证监会、省证监局对上市公司现金分红政策的新要求，结合公司的实际对公司章程中现金分红有关条款进行了修订；按照深交所颁布的投资者关系管理的新规定，对公司投资者关系管理制度进行了修订。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 受宏观经济增速放缓的影响，2012 年机床行业市场需求下滑，公司销售收入和利润均有较大幅度的下降，各项与收益相关的经济指标均呈下降趋势。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：2012年由于受到国内外宏观经济不景气，商用汽车、工程机械等下游行业下滑，固定资产投资愿望不强，公司主导产品市场需求下降。造成收入、利润出现较大幅度的下降。2012年1-12月，实现营业收入11.911亿元，比上年同期16.063亿元下降25.84%；实现净利润1,328.86万元，比上年同期13,642.93万元下降90.26%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 陕西秦川机械发展股份有限公司 2012 年度报告全文（更正后）11 2、收入、收入 2012年，由于国内外宏观经济不景气，商用汽车、工程机械等下游行业下滑，固定资产投资愿望不强，公司主导产品市场需求萎缩，导致公司营业收入出现较大幅度下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）机床类 销售量 672 947-29.04%生产量 633 1,061-40.34%库存量 147 186-20.97%功能部件 销售量 440,881 415,846 6.02%生产量 440,416 410,255 7.36%库存量 85,213 85,678-0.54%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 主要是由于国内外宏观经济不景气，公司主导产品市场需求下降，生产量相应下降。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）219,196,079.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）18.4%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）机床类 原材料 252,058,423.66 70.44%429,983,973.16 74.13%-41.3796%机床类 人工成本 33,190,240.97 9.28%41,338,761.16 7.13%-19.7116%机床类 折旧 16,346,285.40 4.57%19,696,171.94 3.4%-17.0078%机床类 电费 3,731,927.02 1.04%6,650,155.45 1.15%-43.8821%机床类 制造费用（剔除人工、折旧和电费）37,939,425.37 10.6%62,710,893.71 10.81%-39.5011%陕西秦川机械发展股份有限公司 2012 年度报告全文（更正后）12 机床类 其他 14,554,795.67 4.07%19,660,655.97 3.39%-25.9699%功能部件 原材料 109,293,440.15 58.88%124,656,178.18 64.34%-12.3241%功能部件 人工成本 34,378,999.27 18.52%30,144,456.21 15.56%14.0475%功能部件 折旧 9,621,827.42 5.18%6,618,642.41 3.42%45.3746%功能部件 电费 2,617,379.31 1.41%2,566,556.79 1.32%1.9802%功能部件 制造费用（剔除人工、折旧和电费）15,134,006.39 8.15%10,753,238.26 5.55%40.7391%功能部件 其他 14,560,181.46 7.84%19,000,183.45 9.81%-23.3682%国际业务 原材料 222,961,418.58 90.23%218,124,097.85 93.38%2.2177%国际业务 人工成本 5,255,746.21 2.13%4,565,995.69 1.95%15.1062%国际业务 折旧 1,002,918.71 0.41%626,433.51 0.27%60.0998%国际业务 电费 261,776.10 0.11%217,663.60 0.09%20.2664%国际业务 制造费用（剔除人工、折旧和电费）13,366,926.72 5.41%10,046,302.62 4.3%33.0532%国际业务 其他 4,265,968.97 1.73%原材料贸易 原材料 143,867,946.84 100%149,871,899.38 100%-4.0061%其他 原材料 30,822,347.27 44.3%39,850,798.64 57.48%-22.6556%其他 人工成本 3,827,743.35 5.5%3,961,964.93 5.72%-3.3878%其他 折旧 2,685,952.07 3.86%2,917,693.15 4.21%-7.9426%其他 电费 22,867,356.76 32.86%16,068,847.87 23.18%42.3086%其他 制造费用（剔除人工、折旧和电费）1,186,356.81 1.7%1,812,569.77 2.61%-34.5484%其他 其他 8,193,588.54 11.78%4,713,359.56 6.8%73.8375%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）231,979,009.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）30.75%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 财务费用本期发生额较上期增加8,077,993.09元，增长53.05%，主要原因系本期贷款增加所致。5、研发支出、研发支出 本报告期，研发支出占公司最近一期经审计净资产的5.01%，占营业收入的4.83%。陕西秦川机械发展股份有限公司 2012 年度报告全文（更正后）13 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 937,970,273.87 1,247,123,707.54-24.7893%经营活动现金流出小计 1,093,984,471.69 1,299,530,465.62-15.8169%经营活动产生的现金流量净额-156,014,197.82-52,406,758.08 投资活动现金流入小计 8,791,403.89 4,156,122.50 111.529%投资活动现金流出小计 29,114,279.44 46,985,068.64-38.035%投资活动产生的现金流量净额-20,322,875.55-42,828,946.14 筹资活动现金流入小计 484,761,937.31 357,117,572.95 35.743%筹资活动现金流出小计 374,291,242.52 398,514,281.13-6.0783%筹资活动产生的现金流量净额 110,470,694.79-41,396,708.18 现金及现金等价物净增加额-65,872,021.06-136,799,405.27-56.2%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期，收回投资收到的现金813.71万元，主要是控股子公司上海秦隆投资管理有限公司将持有的部分股票出售影响所致；取得投资收益收到的现金比上年度增加85.89%，主要是收到联营企业分红所致；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年度减少83.97%，主要为处置固定资产收回的现金减少所致；收到其他与投资活动有关的现金比上年减少220.33万元，同比减少100%，主要为上期控股子公司陕西秦川物资配套有限公司合并范围增加影响所致。上述数据变化为投资活动现金流入小计变化的主要原因。本报告期，投资支付的现金比上年度减少68.68%，主要为上期控股子公司上海秦隆投资管理有限公司进行证券投资所致。上述数据变化为投资活动现金流出小计变化的主要原因。本报告期，取得借款收到的现金比上年度增加35.74%，主要为本期贷款增加影响所致。上述数据变化为筹资活动现金流入小计变化的主要原因。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分产品 陕西秦川机械发展股份有限公司 2012 年度报告全文（更正后）14 机床类 484,653,493.01 357,821,098.07 26.17%-45.68%-38.31%-8.81%功能部件类 214,491,151.40 185,605,834.00 13.47%-6.67%-4.2%-2.23%国际业务 266,800,431.13 247,114,755.29 7.38%3.72%5.79%-1.81%原材料贸易 147,850,388.99 143,867,946.84 2.69%-3.79%-4.01%0.22%分地区 陕 西 736,461,486.53 576,225,962.22 21.76%-5.12%34.47%-23.04%上 海 137,588,252.92 132,094,302.92 3.99%-55.15%-55.44%0.62%北 京 114,004,239.51 110,702,394.78 2.9%-49.09%-48.99%-0.19%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 223,911,177.17 10.63%289,783,198.23 14.01%-3.38%应收账款 194,937,323.89 9.26%143,251,750.21 6.93%2.33%存货 671,718,503.66 31.9%656,020,884.43 31.72%0.18%长期股权投资 38,795,343.86 1.84%29,646,781.16 1.44%0.4%固定资产 619,129,551.94 29.41%539,151,580.48 26.07%3.34%在建工程 56,698,996.46 2.69%97,637,124.30 4.72%-2.03%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 406,471,663.95 19.31%307,028,723.26 14.85%4.46%长期借款 71,279,820.00 3.39%3.39%陕西秦川机械发展股份有限公司 2012 年度报告全文（更正后）15 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 406,471,663.95 19.342%307,028,723.26 14.8936%4.4484%长期借款 71,279,820.00 3.3919%3.3919%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 2012年公司完成新产品研发29项，对一些主流产品进行了技术改进和优化提高，一些关键性能指标得以提高，YK7230、YK7236A、YK7332B等中小型规格磨齿机稳定达到到3级精度；YK7380、YK73125等大型磨齿机精度稳定至4级的要求。公司针对汽车转向器关键零件加工的“扇形轴磨齿机”QMK006A/Z，顺利通过德国采埃孚商用车转向机（山东）有限公司的验收，这是秦川发展向汽车零部件行业拓展的又一高端产品。塑机厂开发的SCJC302（30L）双层双工位塑料挤出成型机的试车成功，标志着“秦川牌”塑机产品正在向系列化、多样化的方向发展。秦川格兰德研发的GZ118B数控高速车轴专用磨床，巩固了公司在数控车轴磨床的市场优势；砂轮架移动式重型外圆磨MT138080的成功开发，使公司步入重型大规格磨床制造商行列 2012年，公司牵头及参与国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项5项，其中牵头承担1项，联合承担4项。公司牵头承担的“高效高精度齿轮机床产品技术创新平台”，旨在通过“平台式”创新，形成示范基地、中试线、试验平台和基地、生产线等相关产业化，解决平台内部利益分配机制，形成共建技术平台、共同确定研究方向、共用平台资源、共享研究成果、共同打造科技成果转化产业链的合作研发和成果转化的运行机制。2012年，公司申请专利 21 项，其中发明专利 6项。获得专利授权 14项，其中发明专利 5 项。“一种锥齿轮加工方法”、“成形砂轮磨齿机砂轮架”、“大型齿轮测量仪”、“桌面式拉削机床”、“双蜗杆直齿轮消隙传动机构”及“一种砂轮冷却喷嘴”等新技术、新产品相继获得发明专利和实用新型专利授权。YK7332B 数控成形砂轮磨齿机”荣获中国数控机床展览CCMT2012春燕奖。“YK75200大规格数控内齿轮磨齿机”荣获国家重点新产品证书。2012 年，公司合理规划技改项目，进口了 S41 斯图特数控外圆磨床、福马德 150NC 数控内圆磨床、LEITZ150907 莱兹高精度三坐标测量机等一系列精密加工设备及测量仪器，添陕西秦川机械发展股份有限公司 2012 年度报告全文（更正后）16 置 CK6140 数控车床、CH7516、CH7525 车削中心、等各类加工设备；完成了 DVMT500(630米)双龙门铣车复合加工中心设备基础制作工程。通过上述技改，使公司关键工艺能力和精密加工水平得到进一步提高。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 600000 浦发银行 2,719,694.29 50,000 25%400,000 36.99%3,968,000.00 1,248,305.71 可供出售金融资产 二级市场 股票 600706 曲江文旅 2,582,756.45 150,000 75%165,000 17.65%1,894,200.00-688,556.45 可供出售金融资产 二级市场 股票 000400 许继电气 599,028.84 25,000 5.74%616,250.00 17,221.16 可供出售金融资产 二级市场 股票 600495 晋西车轴 577,877.91 40,000 5.29%567,200.00-10,677.91 可供出售金融资产 二级市场 股票 600298 安琪酵母 408,933.64 30,000 4.56%489,900.00 80,966.36 可供出售金融资产 二级市场 股票 300332 天壕节能 428,642.64 50,000 4.47%480,000.00 51,357.36 可供出售金融资产 二级市场 股票 002021 中捷股份 431,645.04 120,000 4.35%465,600.00 33,954.96 可供出售金融资产 二级市场 股票 300003 乐普医疗 454,033.78 50,587 4.31%462,871.05 8,837.27 可供出售金融资产 二级市场 股票 601038 一拖股份 439,578.36 45,000 4.11%440,100.00 521.64 可供出售金融资产 二级市场 股票 000760 博盈投资 382,906.08 50,000 3.9%419,000.00 36,093.92 可供出售金融资产 二级市场 期末持有的其他证券投资 853,736.40 0-100,000-924,550.00 70,813.60-合计 9,878,833.43 200,000-1,075,587-10,727,671.05 848,837.62-2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类所处行业 主要产品或注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）陕西秦川机械发展股份有限公司 2012 年度报告全文（更正后）17 型 服务 陕西秦川格兰德机床有限公司 子公司 机械制造 外圆磨床 7082 万元 184,723,254.65 99,638,372.12 133,581,988.55 445,447.79 1,349,147.61 陕西秦川机械进出口有限公司 子公司 进出口、贸易 进出口业务 1000 万元 91,130,541.84 29,060,071.25 260,697,492.99 4,371,151.83 3,614,644.60 陕西秦川物资配套有限公司 子公司 机床、配件 机床物资 2200 万元 108,357,499.43 38,429,605.50 317,645,315.47 3,314,697.72 2,547,409.65 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局和发展趋势 2012 年，我国机床工具行业在持续了十年高速增长之后，受经济大环境影响，与前几年相比发生了突变，下滑态势明显且幅度较大。据中国机床工具行业协会统计，全年七个小行业（金切机床、锻压机械、机床电器、机床附件、量刃具、滚动功能部件、数控装置）213家重点联系企业的产品销售收入、利润总额、工业总产值、产品销售产值累计同比均大幅度下降。至年末，行业形势未见好转迹象。2013 年市场环境依然存在很大不确定性，我们对2013 年行业发展趋势有以下两点基本判断：第一，机床行业整体经济运行将继续保持低位运行态势，即便市场需求恢复，也不会有较大幅度的增长。第二，行业产品结构调整有望进一步加快，中高端产品的创新和产业化将取得新的进展。公司在上述行业发展趋势下，一方面要采取多项措施稳固现有产品市场，进一步挖掘现有市场潜力，另一方面要抓住市场结构调整的机会，发挥在专用机床、大型机床、复合机床以及关键功能部件等方面的研发制造优势，在中高端产品的规模化销售上取得新的突破，这将给公司今后经营业绩的提升带来积极的影响。2、2013 年度经营工作计划 2、2013 年度经营工作计划 总体经营目标为：营业收入 13.5 亿元，利润总额 3000 万元。主要业务工作将围绕“增订单、稳市场、保收入、增效益”为主线，重点做好以下工作：(1)、(1)、以“新定位、新机制、新模式、实现新的突破”为工作目标，通过重大专项产品的研制和对市场营销体制的改进，更大地调动销售人员的能动性，加大整机新产品、高端产品的销售力度，开创市场开拓和结构调整新局面。陕西秦川机械发展股份有限公司 2012 年度报告全文（更正后）18 一是加大高效高精度磨齿机、拉床、车铣复合机床、端面外圆磨床在高铁、轿车、工程机械、新能源、军工领域的对接和销售，并在风电、船舶、石油机械、航空航天、核电等领域取得较大突破。积极推进一批新产品以及国家重大专项产品的市场推介和销售工作。二是强化龙门式车铣复合中心的销售工作，开拓一批重要客户，同时推进 VT350NC、VM220、VMM1850 等中重型机床的销售，在机械、冶金、矿山、铁路、军工、风电能源行业有所作为。三是继续巩固塑料机械在国内大型塑料中空机市场占有率，稳固华东、华南市场以及山东、东北、河北市场，加大西南、西北新兴市场的销售力度，打开销售工作新局面。四是加快实现大型螺旋锥齿轮副、齿轮泵和特种齿轮传动零部件等市场潜力较大的业务的开拓。尽快实现批量生产和销售，形成收入和利润的新的增长点。(2)、(2)、有针对性地整合资源，强化区域性销售职能，加快功能部件业务融入分公司销售平台。积极加大五大销售分公司功能部件的业务承接量，在机床附件及零部件、齿轮传动产品、汽车零部件、液压元器件等产品的市场销售方面取得新突破。(3)、(3)、着力推进转型升级，加快建设服务型秦川，加大现代制造服务业比重。一是积极开展与公司相关联产品的贸易业务，做大各区域销售业务量，提高公司营业收入和经营效益。二是进一步扩大物资配套贸易和进出口贸易额，充分发挥对内、对外两大业务平台,做强做大国内物资配套服务业务和国际市场开拓业务。三是打造专业化的服务团队，为客户不断优化产品设计、加工方案和技术提供服务。3、公司发展战略 3、公司发展战略 公司将坚持“效益优先、高端发展、做精做强、服务增值”的战略发展思路。一是坚持公司在大型精密机床、关键功能部件方面的技术优势，将附加值高、利润率高的产品作为发展重点，增强产品核心竞争力，持续保持产品利润率，淘汰不盈利或利润率低的产品和业务，提升企业整体效益。二是重点发展具有国际竞争力的产品，主要是国内市场占有率处于前两位或潜在国际竞争力在全国能处于第一方阵的产品，逐步淘汰国内市场占有率低、国际竞争力不强的产品。通过技术改造、专业化生产等手段，适度扩大现有主导产品特别是零部件产品的规模，瞄准高端、立足中档，形成规模效应。陕西秦川机械发展股份有限公司 2012 年度报告全文（更正后）19 三是结合企业持续发展需要，适当进行优势业务重组和产业链整合，打造几个具有核心竞争优势的业务板块，例如齿轮装备产业链、航空发动机关键零件加工装备产业链、以及关键功能部件产业群。突出公司未来发展的主导业务，通过持续的创新和适度扩张，形成核心优势。对目前一些关联度较小、市场前景不好的产品，要及时进行弱化直至退出。四是大力发展现代制造服务业，改变当前业务主要集中在产业链的加工和装配这些低附加值环节的状况，围绕当前优势产品，适度进行延伸，向上游延伸零部件和关键材料，向下游拓展维修、工程成套等现代制造服务业，完善产业链条，增加附加价值，尽快实现向生产服务型企业的转变，成为能够提供整体解决方案的供应商。通过努力，使公司成为世界级的以“高速、精密、复合、智能、绿色”为特色的大型数控机床制造企业，成为所涉及领域的技术领先者、行业领导者和整体解决方案提供商。4、2013 年可能面临的风险 4、2013 年可能面临的风险 从发展形势来看，公司面临的最大风险还是市场风险。市场形势波动和需求的疲软将给公司带来较大的经营困难，并将因此而对公司的经营业绩造成负面影响。为此，公司将采取以下措施：(1)、加大对能