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天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 天津鑫茂科技股份有限公司天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管人员)胡茜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 一、风险提示一、风险提示.4 二、公司简介二、公司简介.5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告四、董事会报告.9 五、重要事项五、重要事项.23 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.27 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 八、公司治理八、公司治理.36 九、内部控制九、内部控制.41 十、财务报告十、财务报告.43 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.137 天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提重大风险提示示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中可能公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中可能存在的经营风险以及存在的经营风险以及 2013 年工作计划，敬请查阅。年工作计划，敬请查阅。天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鑫茂科技 股票代码 000836 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津鑫茂科技股份有限公司 公司的中文简称 天津鑫茂科技股份有限公司 公司的外文名称（如有）TIANJIN XINMAO SCIENCETECHNOLOGY CO.,Ltd 公司的法定代表人 杜克荣 注册地址 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号 注册地址的邮政编码 300384 办公地址 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号 办公地址的邮政编码 300384 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩伟 汤萍 联系地址 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号 电话 022-83710888 022-23080182 传真 022-83710199 022-83710199 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 鑫茂科技公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 首次注册 1997 年 09 月 16 日 天津新技术产业园区八号路 A14-1 10307192 国税津字120117103071928 10307192-8 报告期末注册 2011 年 05 月 30 日 天津新产业园区华苑产业区华天道 3号 1200001001400 国税津字120117103071928 10307192-8 公司上市以来主营业务的变化情况 1、天津鑫茂科技股份有限公司（原名天津天大天财股份有限公司）于 1997 年 9月 29 日在深圳证券交易所上市，原主营业务为计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处理与服务；光机电一体化等。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引规定，公司行业类别为“计算机应用服务业”。2、2、2006 年 1 月 16 日，经公司 2006 年度第 1 次临时股东大会审议通过，公司实施了重大资产重组。通过本次重大资产重组，公司现控股股东鑫茂集团将其持有的天津鑫茂科技园有限公司 59.98%的股权置入上市公司，上市公司主营业务由原“计算机应用服务业”变更为“房地产开发与经营业”。3、3、2009 年 6 月 26 日，公司实施了向鑫茂集团发行股份购买资产，鑫茂集团将所持有的天津市贝特维奥科技发展有限公司 100%股权、天津市圣君科技发展有限公司 70的股权、天津市鑫茂科技园有限公司 30.02%的股权置入本公司，公司房地产业务占主营业务比重进一步增加。4、4、2010 年以来，受地产行业宏观调控政策的影响，公司工业地产销量大幅下降。针对该情况，公司积极调整产业结构，进一步加大对光通信产业项目的投入和建设。光通信产业生产规模和盈利水平持续提升，销售收入规模大幅超过工业地产业务，其占公司主营业务比重进一步增加。自 2011 年 4 月26 日起，公司所属行业变更为“通信及相关设备制造业”。历次控股股东的变更情况（如有）报告期内，公司控股股东未发生变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22 层 签字会计师姓名 黄秀娟、张平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务会计数据和财务指标摘要指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）1,298,633,705.35 1,208,620,970.26 7.45%862,941,950.59 归属于上市公司股东的净利润（元）18,556,934.43-65,002,901.95 128.55%7,007,998.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-25,500,926.89-68,682,191.11 62.87%-22,689,145.65 经营活动产生的现金流量净额（元）64,938,219.63-155,802,640.87 141.68%48,079,832.91 基本每股收益（元/股）0.0634-0.2222 128.53%0.024 稀释每股收益（元/股）0.0634-0.2222 128.53%0.024 净资产收益率（%）2.46%-8.83%11.29%0.97%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）2,352,860,766.98 2,098,318,568.56 12.13%2,509,669,547.89 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）754,136,954.09 735,853,688.77 2.48%720,551,175.74 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）40,985,262.47 1,333,673.56 11,948,159.46 无 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,074,350.00 3,600,607.33 8,190,600.00 无 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 453,396.81 无 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 9,519,180.07 无 天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,311,348.16 无 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 352,531.88 129,994.02 900,227.63 无 所得税影响额 949,755.84 181,274.02 743,085.50 无 少数股东权益影响额（税后）2,404,527.19 1,203,711.73 3,882,682.48 无 合计 44,057,861.32 3,679,289.16 29,697,144.15-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年是公司实现业绩扭亏和产业结构转型的重要一年。公司按照董事会制定的“扭亏、转型、增盈”的经营方针，积极推进产业结构调整，通过本年度一系列调整举措，公司目前已形成以光通信产业为核心的产业格局，综合竞争能力进一步增强，为公司后续可持续发展奠定了坚实基础。2012年公司实现扭亏为盈，实现营业收入12.99亿元，比上年同期增长7.45%，实现净利润1855.69万元。1）、光通信产业：本报告期内，光通信产业继续实现快速发展，为公司创造了持续、稳定的收入和效益。2012年销售各类光缆12.62万皮长公里，实现销售收入4亿元，除集采订单外，纯自营订单比例继续稳步提升；光纤三期下半期3塔6线扩产项目于2012年一季度投产后，现有光纤第一工厂的产能达到1200万芯公里，并于2012年实现产销1100万芯公里，实现销售收入7.34亿元，净利润8200万元。光纤第二工厂于2012年4月中旬开工建设，截止到2012年底累计投资2.2亿元，现已完成全部9塔18线厂房及外围配套设施的建设，首期6塔12线已全部安装到位（预留3塔位，将择机扩产），并于2013年一季度陆续投产。本年度新建第二工厂可新增产能900万芯公里，达产后两光纤工厂总产能将达到2100万芯公里，一跃成为国内最大光纤制造企业之一。另外，报告期内，公司光纤光缆自主品牌营销规模继续扩大，已累计向三大通信运营商供应合格光缆40余万芯公里。另外，光纤光缆公司在增加产能的同时，不断改进和完善生产工艺及流程，设备拉丝及制缆效率进一步提升，核心竞争力进一步增强。报告期内，光纤、光缆公司分获“小巨人领军企业”和“科技小巨人”称号，并获得天津市及高新区相应的政策支持。2）、其他高科技产业：为进一步突出核心产业，根据董事会的决策，对公司产业结构进行了调整。报告期内，公司将所持天津天地伟业数码科技有限公司34%的股权及天津神州浩天科技有限公司51%股权天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 进行了转让（详细内容已刊登于2012 年7月17日和2012 年10月27日中国证券报及证券时报）。通过上述股权转让，一方面为上市公司贡献了部分利润，另一方面还将由于历史原因形成的往来事项一并解决，同时为上市公司增加了现金流入，对于上市公司经营业绩改善、增加对核心业务光通信产业的投入起到了积极推动作用。另外，公司下属从事系统集成业务的天津天地伟业科技有限公司在本年度通过加强内控建设，规范企业运作，有效降低了运营成本，同时依靠科技创新和市场开拓，核心竞争力进一步加强，产业规模稳步提升，盈利能力稳步增长。报告期内，公司先后获得“天津市滨海新区小巨人领军企业”荣誉称号及“天津市科技小巨人企业”荣誉称号。3）、工业地产：报告期内，公司和大股东鑫茂集团继续坚定不移地推进地产剥离事项，但由于受到地产宏观调控环境、资产规模、剥离资金筹措进度等多种因素的影响，剥离事项尚未取得最终突破。针对此种情况，公司一方面采取多种营销手段继续加大各工业地产公司存量房产的销售力度，另一方面，积极调整贷款结构，努力减少财务费用，通过增收节支等多种措施降低地产板块亏损给公司带来的不利影响。通过上述努力，该板块较去年同期亏损幅度已有所降低。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 1）、2012年，公司实现营业收入12.99亿元，较去年同期增长7.45%。其中，光通信产品实现收入9.74亿元，较去年同期增长19.29%。公司经过一些列产业结构的调整，已形成了以光通信产业为核心的产业格局。2）、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司依据对所属行业市场环境及发展趋势的判断，确定了2012年“扭亏、转型、增盈”的经营方针。2012年公司上下全力以赴，认真贯彻执行董事会确定的经营战略及方针，经过各方努力，成功实现了公司经营扭亏的目标，2012年实现营业收入12.99亿元，净利润1855.69万元。同时公司经过一系列产业结构的调整，已形成了以光通信产业为核心的产业格局，原计划于2012年启动的光纤第二工厂项目如期完成，目前首期六塔十二线已陆续投产。达产后两光纤工厂总产能将达到2100万芯公里，一跃成为国内最大光纤制造企业之一，公司综合竞天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 争能力进一步增强，为后续可持续发展奠定了坚实基础。另外，公司认真贯彻执行地产板块减亏、剥离的经营目标，2012年度，通过加大销售、调整贷款结构等多种增收节支措施，使该板块较去年同期亏损幅度有所降低。同时公司和大股东鑫茂集团一并积极推进地产板块剥离事项，但由于受到地产宏观调控形势、资产规模、剥离资金筹措进度等多种因素影响，未能在报告期内取得最终突破。3）、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 公司原预测2012年度实现净利润1500万元左右，实际经审计净利润1855万元，高于原预测数23.66%，主要原因系子公司原业绩预测略有偏差所致。2、收入、收入 项项 目目 本期营业收入（元）本期营业收入（元）上期营业收入（元）上期营业收入（元）增减变动增减变动 变动原因变动原因 光通信网络产品 974,282,391.09 816,712,448.03 19.29%光纤扩产，产能及销量增加所致 软件产品 26,226,793.71 27,693,905.75-5.30%商 品 51,648,046.23 59,882,952.05-13.75%工 程 148,644,611.96 123,875,156.18 20.00%房 租 10,940,233.54 9,696,739.76 12.82%酒 店 32,746,500.39 25,945,869.25 26.21%酒店改造后销售收入有所增加 服 务 11,107,031.74 10,747,067.25 3.35%房地产 38,695,741.45 82,427,325.90-53.05%房产销售由于受到地产调控影响，销售不畅所致 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：芯公里 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）光通信网络产品 销售量 13,635,437.2 10,653,061.28 28%生产量 13,920,226.69 10,600,532.76 31.3%库存量 427,202.97 159,365.84 168.06%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 原因：产量增加由于光纤三期扩厂所致；库存增加由于为运营商备货增加所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）973,119,229.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）74.93%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 长飞光纤光缆有限公司 924,299,051.00 71.17%2 中新天津生态城管理委员会 22,100,000.00 1.7%3 中新天津生态城城市管理综合执法大队 11,040,000.00 0.85%4 中国农业银行股份有限公司天津市分行 7,945,178.20 0.61%5 天津市公安局和平分局 7,735,000.00 0.6%合计 973,119,229.20 74.93%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）房地产开发与销售 24,509,625.89 2.28%65,288,358.71 6.54%-4.26%信息技术 1,028,464,089.33 95.59%912,032,431.85 91.41%4.18%酒店及其他服务 22,896,524.19 2.13%20,373,432.34 2.04%0.09%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）光通信网络产品 832,558,172.53 77.38%732,497,597.04 70.63%6.75%软件产品 6,571,919.37 0.61%6,315,752.94 0.61%0%商品 49,481,703.22 4.6%57,667,144.01 5.56%-0.96%工程 139,852,294.21 13%115,551,937.86 11.14%1.86%房租 4,006,846.44 0.37%4,006,846.44 0.39%-0.01%酒店 18,632,174.14 1.73%16,145,785.77 1.56%0.17%天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 服务 257,503.61 0.02%220,800.13 0.02%0%房地产 24,509,625.89 2.28%65,288,358.71 6.3%-4.02%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）679,785,319.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）68.15%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 长飞光纤光缆有限公司 600,899,612.63 60.24%2 武汉日电光通信工业有限公司 20,485,893.40 2.05%3 安庆飞凯高分子材料有限公司 19,941,880.34 2%4 淄博欧齐塑胶有限公司 19,697,692.32 1.97%5 天津英信科技有限公司 18,760,241.00 1.88%合计 679,785,319.69 68.15%4、费用、费用 项项 目目 本期数（元）本期数（元）上期数（元）上期数（元）增减变动增减变动 销售费用 27,276,596.55 29,552,241.82-7.70%管理费用 89,738,749.50 104,614,359.94-14.22%财务费用 69,768,597.33 65,889,411.72 5.89%所 得 税 11,354,988.07 16,063,641.22-29.31%5、研发支出、研发支出 为了年新增产能和产值增加，公司每年投入大量研发支出。研发过程包括：技术资料搜集，设备及工艺路线设计，确定研究计划及试验设备；项目开发、样品试验、确定工艺方案等；工艺跟踪调整，制定成熟参数及设备调整经验，具备整体推广到其它塔线条件。项目完成后，立即应用于现有规模生产领域，届时可直接提升光纤拉丝生产效率，提高成品率约，提升设备利用率。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 788,923,943.85 1,039,417,476.58-24.1%经营活动现金流出小计 723,985,724.22 1,195,220,117.45-39.43%经营活动产生的现金流量净额 64,938,219.63-155,802,640.87 141.68%投资活动现金流入小计 71,078,195.00 72,948,715.85-2.56%天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 投资活动现金流出小计 206,275,792.07 116,105,537.58 77.66%投资活动产生的现金流量净额-135,197,597.07-43,156,821.73-213.27%筹资活动现金流入小计 346,578,300.00 440,645,000.00-21.35%筹资活动现金流出小计 312,002,009.35 294,735,578.89 5.86%筹资活动产生的现金流量净额 34,576,290.65 145,909,421.11-76.3%现金及现金等价物净增加额-35,683,086.79-53,060,567.71 32.75%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流出小计减少-39.43%原因：1、上期包含鑫风能源资金流出 19864 万元；2、本期控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司的主要客户和供应商长飞光纤光缆有限公司的应收账款和应付账款对冲，减少现金流出 23500 万元。经营活动产生的现金流量净额增长 141.68%原因：上期包含鑫风能源资金净流出 14642 万元。投资活动现金流出小计增长 77.66%原因：本期控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司扩建二厂厂房支付较上期增加12191.86 万元现金；上期包含鑫风能源投资流出 3342 万元。投资活动产生的现金流量净额减少-213.27%原因：本期控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司扩建二厂厂房支付较上期增加 12191.86 万元现金；上期包含鑫风能源投资流出 3342 万元。筹资活动产生的现金流量净额减少-76.3%原因：上期包含鑫风能源吸收投资现金流入 10000 万元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司本期实现净利润主要来源于光通信业务，公司三项费用中利息支出较大，且该项支出不属经营活动范围，由此导致经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 房地产开发与销售 38,695,741.45 24,509,625.89 36.66%-53.05%-62.46%15.87%信息技术 1,200,801,842.99 1,028,464,089.33 14.35%16.79%12.77%3.06%酒店及其他服务 54,793,765.67 22,896,524.19 58.21%18.12%12.38%2.13%分产品 光通信网络产品 974,282,391.09 832,558,172.53 14.55%19.29%13.66%4.24%软件产品 26,226,793.71 6,571,919.37 74.94%-5.3%4.06%-2.25%商品 51,648,046.23 49,481,703.22 4.19%-13.75%-14.19%0.49%工程 148,644,611.96 139,852,294.21 5.91%20%21.03%-0.81%天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 房租 10,940,233.54 4,006,846.44 63.38%12.82%0%4.7%酒店 32,746,500.39 18,632,174.14 43.1%26.21%15.4%5.33%服务 11,107,031.74 257,503.61 97.68%3.35%16.62%-0.27%房地产 38,695,741.45 24,509,625.89 36.66%-53.05%-62.46%15.87%分地区 天津地区 369,992,299.11 283,565,032.52 23.36%-11.9%-16.47%4.19%武汉 924,299,051.00 792,305,206.89 14.28%18.29%13.58%3.55%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 100,274,792.43 4.26%135,957,879.22 6.48%-2.22%无 应收账款 227,386,420.71 9.66%177,176,650.12 8.44%1.22%无 存货 945,079,532.67 40.17%862,000,676.21 41.08%-0.91%无 投资性房地产 108,305,888.45 4.6%119,247,955.35 5.68%-1.08%无 长期股权投资 36,952,819.36 1.57%74,731,777.87 3.56%-1.99%无 固定资产 476,849,880.70 20.27%464,965,135.06 22.16%-1.89%无 在建工程 131,723,788.69 5.6%25,549,749.70 1.22%4.38%无 2、负债项目重大变动、负债项目重大变动情况情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 208,100,000.00 8.84%200,740,000.00 9.57%-0.73%无 长期借款 503,866,800.00 21.42%419,450,000.00 19.99%1.43%无 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 近两年来，公司通过一系列产业结构调整，已形成以光通信产业为核心的产业结构。目天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 前，全球光纤光缆行业需求持续增长。随着十二五计划的大力实施，FTTH、4G的加快发展和“宽带中国”战略的实施，光纤光缆市场快速增长的局面将持续。未来三至五年，由于光纤光缆行业需求仍将持续大幅提升，生产和销售形势总体应趋平稳。除了上述政策及市场优势外，公司还具有较为稳定的销售渠道及原材料供应保障优势。公司与目前国内最大的光通信厂商长飞公司以资本为纽带，通过组建合资光纤、光缆企业，建立了稳固的合作关系。一方面，公司光纤、光缆产品纳入长飞公司的销售体系。另一方面，随着公司光纤光缆自营销售渠道的建设，公司自有品牌产品的市场占有率也会进一步提升。另外，目前全国范围内光纤产能扩张较快，但却面临原材料光纤预制棒供应不足的风险，而公司通过与长飞方的稳固合作关系，在预制棒供应及价格等方面具有较大优势。公司光纤产业自2007年恢复生产以来，一直专注于技术提升及生产工艺、流程的持续改进，公司目前已规模化实现2000米/分钟拉丝速度，在国内同行业中处于较高水平，在当前激烈竞争的市场环境下，公司技术团队已经掌握并熟练使用高速拉丝技术，在提高生产效率、降低生产成本方面走在了前列，产能及经济指标大幅提高。综上，公司在光通信行业拥有地方政府支持、国家政策及市场优势、销售渠道、原材料保障及技术优势等核心竞争优势，公司核心竞争力和可持续发展能力大大增强，在经济效益、社会效益等方面具备了较强的市场竞争能力和可持续发展能力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 10,904,800.00 0.00 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）天津天地伟业科技有限公司 系统集成等 32.65%2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）天津长飞鑫茂光通信有限公司 子公司 光通信 光纤 220,000,000 658,498,407.68 351,683,600.62 627,408,984.02 87,054,491.32 82,009,853.70 天津长飞鑫茂光缆有限公司 子公司 光通信 光缆 100,000,000 323,112,332.93 96,301,391.37 346,809,285.14-818,725.49 41,088.42 天津天地伟业科技有限公司 子公司 系统集成 系统集成业务 60,000,000 134,476,996.00 47,709,394.00 201,113,694.00 1,237,068.00 992,682.00 天津市贝特维奥科技发展有限公司 子公司 科技园开发与经营 工业房产 40,000,000 289,251,096.36 62,383,890.75 4,483,152.31-13,089,109.31-13,129,109.31 天津市圣君科技发展有限公司 子公司 科技园开发与经营 工业房产 66,000,000 467,015,769.79 79,216,971.21 8,916,501.34-19,580,640.09-19,571,897.09 天津鑫茂科技园有限公司 子公司 科技园开发与经营 工业房产 102,000,000 240,758,818.71 161,947,729.31 24,376,847.94-4,940,256.33-392,955.55 主要子公司、参股公司情况说明 长飞鑫茂光通信公司总资产较上年同期增长64.76%，主要原因为本期增建光纤二厂厂房，新增固定资产及流动资金贷款，在建工程增加及扩产后生产及销售规模增加所致；营业收入较去年同期增长35.74%，主要系扩产后产能及销售增加所致；净利润较上年增长164.76%，主要系光纤销售规模增加，单耗降低，毛利上升所致。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 天津华苑软件专修学院 经营需要 清算 60634.75 元 天津神州浩天科技有限公司 经营需要 股权转让 15,825,926.41 元 3、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 成立光纤第二工厂 29,000 22,000 22,000 75%光纤第二工厂首期6塔12线已全部天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 安装到位，并于 2013 年一季度投入试生产。合计 29,000 22,000 22,000-非募集资金投资的重大项目情况说明 经天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议审议通过，同意控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司继续扩大光纤产品生产规模，在现有十二塔二十四线拉丝塔的基础上，再分期新增九塔十八线及相关配套设备，总投资不超过 2.9 亿元人民币（相关公告详见 2012 年 3 月 7 日巨潮资讯网）。光纤第二工厂于 2012 年 4 月中旬开工建设，截止到 2012年底累计投资 2.2 亿元，现已完成全部 9 塔 18 线厂房及外围配套设施的建设，首期 6 塔 12 线已全部安装到位，并于 2013年一季度陆续投入生产。本次扩产可新增产能 900 万芯公里，扩产后两光纤工厂总产能将达到 2100 万芯公里，七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势及面临竞争、公司所处行业发展趋势及面临竞争 1）、高科技产业：A、光通信产业：随着“宽带中国”战略实施和三网融合、FTTX业务的发展，光通信行业将迎来快速发展期，市场需求进一步扩大，公司光通信产业面临新的发展机遇。据专业机构预测，未来三至五年，光纤价格基本稳定，略有下降。同时由于行业充分开放，未来行业竞争有进一步加剧的可能。但从公司自身条件看，公司已经具备了一定的产业基础和规模，资产结构合理，且具有一定的投融资能力。2013年，公司要抓住机遇、增强信心，努力推进公司光通信产业持续发展。B、系统集成产业：公司系统集成项目等受益于国家宏观政策导向及滨海新区的快速发展，具有较大发展机遇，加之公司近年来市场开拓领域不断扩大，为系统集成产业发展奠定了良好基础。2）、工业地产：2013年度国家对房地产市场的宏观调控未发生改变，市场形势依然严峻。随着房地产市场调控政策的进一步深入，市场形势仍存在诸多不确定因素，面对错综复杂的市场环境，公司将积极推进调整产业结构，严控地产板块亏损幅度，力争尽早完成工业地产板块的整体剥离。2、公司发展规划及新年度的经营计划、公司发展规划及新年度的经营计划 2013年，公司将进一步推进产业结构转型，做大做强光通信产业，推进重点项目的早日实施，不断完善产业链结构，提升盈利水平。2013年度公司或将面临利润来源相对单一的局天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 面，对此，为保证公司可持续发展，增强公司抗风险能力，公司依据对所属行业市场环境及发展趋势的判断，确定了2013年经营计划，重点做好以下几方面的工作：1）、高科技产业：A、光纤扩产项目：光纤第二工厂于2012年4月中旬开工建设，现已完成全部9塔18线厂房及外围配套设施的建设，首期6塔12线已全部安装到位，并于2013年一季度投入试生产。2013年公司将抓住光纤产业快速发展期，推进光通信司第二工厂项目的全面达产工作。另外，公司将视市场情况，择机启动光通信公司第二工厂剩余三塔六线扩产项目。B、视市场情况，择机启动光缆扩产项目，并争取引入大宗原材料生产商对光缆生产所需的大宗原材料实现本地化生产，降低原材料采购成本。目前相关前期准备工作正在有序推进中。C、继续加大光纤光缆自营销售力度，提高市场占有率，打造自主品牌。D、进一步完善光通信产业链。一方面持续关注光纤预制棒项目，继续做好前期可研及论证工作；另一方面持续关注光通信产品国际市场开拓。E、对于其他高科技产业，根据国家和天津市的整体规划，公司将继续大力推动系统集成等高科技产业的发展，提升市场占有率，力争产业规模和利润较去年同期有较大的提高。2）、工业地产：预计2013年度工业地产板块经营环境不会发生明显改善，公司将密切关注市场动态，进一步严控地产板块亏损幅度，并力争尽早完成地产板块整体剥离，加快公司产业结构调整进程。3、资金需求及使用计划、资金需求及使用计划 2013年公司资金需求视新项目落实情况，主要有以下几方面：1）、公司光纤第二工厂剩余三塔六线扩产项目 2）、公司光缆扩产项目 3）、光缆主要大宗原材料本地化生产项目 4）、公司新增其他高科技项目 天津鑫茂科技股份有限公司 2012 年度报告全文 20 5）、按照公司整体资金安排计划，年内将部分偿还银行贷款 2013年公司主要资金来源包括有以下几方面：1）、公司软件大厦租金收入 2）、光纤设备租赁收入 3）、各参控股企业的投资收益