000835_2012_四川圣达_2012年年度报告_2013-04-24.pdf

四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 1 四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 2013 年年 04 月月 四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人常锋、主管会计工作负责人谢树江及会计机构负责人公司负责人常锋、主管会计工作负责人谢树江及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)胥敬连声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胥敬连声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节 公司治理.50 第九节 内部控制.59 第十节 财务报告.62 第十一节 备查文件目录.152第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节 公司治理.50 第九节 内部控制.59 第十节 财务报告.62 第十一节 备查文件目录.152 四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 四川圣达、本公司、上市公司、发行人 指 四川圣达实业股份有限公司 圣达集团 指 四川圣达控股股东四川圣达集团有限公司 圣达焦化 指 四川圣达焦化有限公司 攀枝花焦化 指 攀枝花市圣达焦化有限公司 圣达工贸 指 华坪县圣达煤业工贸有限公司 四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 5 重大风险提示重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2013 年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2013 年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 四川圣达 股票代码 000835 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川圣达实业股份有限公司 公司的中文简称 四川圣达 公司的外文名称（如有）Sichuan Shengda Industrial Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SichuanShengda 公司的法定代表人 常锋 注册地址 成都市高新区紫薇东路 16 号 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 四川省成都市天府大道南段 2028 号石化大厦 17 楼 办公地址的邮政编码 610213 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵璐 王娇 联系地址 四川省成都市天府大道南段 2028 号石化大厦 17 楼 四川省成都市天府大道南段 2028 号石化大厦 17 楼 电话 028-85322086 028-85322086 传真 028-85322166 028-85322166 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 01 月 19 日 北京市工商行政管理局 企合京总字第007317 国税外字号110108600008380 60000838-0 报告期末注册 2010 年 02 月 09 日 四川省工商行政管理局 510000400003805 510109600008380 60000838-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 罗建平、赵红梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）1,128,143,774.391,364,031,371.28-17.29%1,097,737,537.41归属于上市公司股东的净利润（元）-34,745,733.343,422,269.88-1,115.28%18,832,189.18归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-34,070,433.755,033,622.28-776.86%18,768,839.59经营活动产生的现金流量净额（元）60,030,202.96-38,401,504.57256.32%-19,377,320.93基本每股收益（元/股）-0.11380.0112-1,116.07%0.0617稀释每股收益（元/股）-0.11380.0112-1,116.07%0.0617净资产收益率（%）-8.01%0.78%-8.79%4.51%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）650,239,525.64673,000,876.88-3.38%686,225,635.13归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）424,630,437.95451,170,331.46-5.88%438,684,044.03二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-34,745,733.343,422,269.88424,630,437.95 451,170,331.46按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-34,745,733.343,422,269.88424,630,437.95 451,170,331.46按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-79,352.52-743,711.27800,451.67-79,352.52（营业收入处置利得157,035.45-营业外支出损失236,387.97=-79,352.52）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）40,000.0050,000.0040,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-725,995.99-1,048,945.65-638,064.08-725,995.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.000.000.00 不适用 所得税影响额-88,900.12-128,455.9898,373.07-88,900.12 少数股东权益影响额（税后）-1,148.80-2,848.54664.93-1,148.80 合计-675,299.59-1,611,352.4063,349.59-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述（一）报告期内我国焦化行业发展概况 2012 年国际国内宏观经济形势依然严峻，国内经济增速目标被下调，焦炭、钢铁行业普遍处于亏损状态，需求迟迟不见启动，导致焦炭供给过剩问题更加突出。国内焦化企业大面积亏损，尽管企业加大限产力度，但对价格支撑有限，加之下游焦炭需求行业低迷运行，焦炭需求不佳，导致焦炭价格快速走低。年度内严厉的房地产调控政策使得经济增速进一步放缓，对钢铁和焦炭行业造成了极大的负面影响。（二）公司报告期内总体生产经营情况 2012年，面对焦化行业运行的复杂态势，公司充分利用自身区域行业龙头地位，发挥质量优势、规模优势、成本优势、和产能布局优势，在激烈的行业竞争中保持了较好的市场占有率，进一步巩固了和老客户的战略合作伙伴关系；同时积极采取措施，克服主焦煤供应不足，攀枝花焦化焦炉密封异常导致煤焦比增高生产成本上升，焦炭价格持续下跌等不利因素的影响，优化主焦煤采购结构，拓展供货渠道，加强内控，严控成本费用，尽量减少了亏损。虽然公司管理层认真研判宏观经济形势，积极把握市场动态，但受市场整体需求不旺，焦化行业产能过剩和攀枝花矿难导致原材料供应不足等因素的影响，2012年公司经营业绩大幅下降，生产焦炭系列产品61.78万吨，销售62.16万吨，较上年同期分别下降了8.02%和10.14%。2012 年 2011 年 项 目 报告期（112 月）报告期（112 月）同比增减（%）营业总收入（元）1,128,143,774.391,364,031,371.28-17.29%营业利润（元）-24,928,182.1518,610,496.20-233.95%四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 11 利润总额（元）-25,693,530.6616,867,839.28-252.32%归属于上市公司股东的净利润（元）-34,745,733.343,422,269.88-1115.28%二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 1）列示相关项目 项目 2012 年 2011 年 同比增减-%原因 营业收入 1,128,143,774.39 1,364,031,371.28-17.29%下游需求不旺，山西焦炭入侵，价格持续下跌 营业成本 1,023,983,638.13 1,228,286,106.71-16.63%销售价格下降幅度高于原材料采购价格下降幅度 费用费用 销售费用 5,473,154.58 2,980,171.88 83.65%主要由于子公司圣达焦化焦炭销售相关的运输费用结算方式变化及孙公司华坪县圣达煤业工贸有限公司本年对外销售原煤导致运输费增加所致 管理费用 62,332,942.15 57,443,470.64 8.51%重大资产重组等中介机构费用增加 其中：研发投入-0.00%无研发项目及其投入 财务费用 33,123,989.96 48,120,260.95-31.16%本年票据贴现率较上年降低导致贴现利息支出较上年减少所致 所得税 9,093,626.20 13,423,470.78-32.26%应纳税所得额减少 现金流现金流 经营活动现金流入小计 1,190,508,325.881,391,421,021.85-14.44%下游需求不旺，山西焦炭入侵，价格持续下跌 经营活动现金流出小计 1,130,478,122.921,429,822,526.42-20.94%采购价格下跌 经营活动产生的现金流量净额 60,030,202.96-38,401,504.57 256.32%见财务报告八.合并财务报表附注41.(2)投资活动现金流入小计 1,536,389.74 1,740,710.99-11.74%保证金利息收入减少 投资活动现金流出小计 7,114,694.30 11,749,875.67-39.45%车辆购置减少 投资活动产生的现金流量净额-5,578,304.56-10,009,164.68-44.27%车辆购置减少 筹资活动现金流入小计 85,000,000.00 85,000,000.00 0.00%持平 筹资活动现金流出小计 91,609,360.50 91,093,369.12 0.57%基本持平 四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 12 筹资活动产生的现金流量净额-6,609,360.50-6,093,369.12-8.47%基本持平 现金及现金等价物净增加额 47,842,537.90-54,504,038.37 187.78%见财务报告八.合并财务报表附注41.(2)2）重大变化的说明（1）控股子公司 1四川圣达焦化有限公司 项 目 2012 年度 2011 年度 同比增减变动原因 营业收入 653,594,310.47 737,213,686.25-11.34%价格持续下跌、销售量减少 营业成本 576,287,190.37 662,087,232.42-12.96%原材料价格下跌 利润总额 22,103,680.25 24,617,617.39-10.21%主要产品价格持续下跌 所得税 4,635,035.52 4,208,371.03 10.14%纳税调整增加 净利润 17,200,821.04 20,409,246.36-15.72%上述因素综合影响的结果（2）控股子公司 2攀枝花市圣达焦化有限公司 项 目 2012 年度 2011 年度 同比增减变动原因 营业收入 478,006,562.05 625,203,987.20-23.54%销售价格持续下跌 营业成本 470,132,516.24 592,104,289.74-20.60%原材料价格下跌，折旧减少 利润总额-33,786,104.33-5,088,828.02-563.93%销售价格持续下跌 所得税 0.00 4,817,915.80-100.00%无纳税调整 净利润-33,786,104.33-9,906,743.82-241.04%上述各项综合因素影响的结果（3）控股子公司 3华坪县圣达煤业工贸有限公司 项 目 2012 年度 2011 年度 同比增减变动原因 营业收入 49,923,224.99 57,784,733.66-13.60%价格持续下跌 利润总额-3,021,039.18 4,416,249.43-168.41%价格持续下跌 所得税 3,506,486.23 4,416,249.43-20.60%应纳税所得额减少 净利润-6,527,525.41 2,202,616.58-396.35%上述各项综合因素影响的结果 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司继续奉行“立足煤化工产业、发展循环经济、适度发展其他产业”的经营方针，强化企业的核心竞争力。作为四川省重点支持发展的十大焦化企业和四川省独立焦四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 13 化企业的龙头，公司坚持以煤化工为核心，以市场为导向，在努力发展好主业的同时积极寻求新的利润增长点。在围绕产业链探索新发展的同时，积极开拓新的产业，发展新项目。公司筹划的重大资产重组项目向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的预案已经董事会审议通过，并于2012年12月21日公告，目前正在为第二次董事会和股东大会的召开准备相关审计、评估材料。2012年，公司虽然采取了优化主焦煤采购结构，拓展供货渠道，进一步巩固战略合作，加强内部控制，严控成本费用等一系列经营策略和管理方针，但在严峻的宏观经济形势下，同大多数焦化企业一样，公司仍然未能实现盈利。受利于公司的区域行业龙头地位和公司管理层采取的一系列积极灵活的经营策略，2012年公司基本完成了全年生产任务。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 1）报告期收入较上年同期下降17.29%，主要是下游需求不旺、山西焦炭的入侵、价格持续下跌所致；无结构上的变化。2）产销量的变化 产 量 销 量 单 位 2012 年 2011 年 增减%原因 2012 年 2011 年 增减%原因 四川圣达焦化有限公司 337,528.38 331,453.20 1.83%基本持平 340,551.05350,782.91-2.92%基本持平 攀枝花市圣达焦化有限公司 280,237.58 340,213.93-17.63%下游需求不旺276,670.06340,967.37-18.86%下游需求不旺，山西焦炭入侵合 计 617,765.96 671,667.13-8.02%下游需求不旺617,221.11691,750.28-10.77%下游需求不旺，山西焦炭入侵 3）无子公司合并范围的变化。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）焦化行业 销售量 621,576.61691,750.28-10.14%四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 14 生产量 617,765.96671,667.13-8.02%库存量 8,746.8712,380.04-29.41%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）886,843,610.16前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）78.62%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 四川德胜集团钢铁有限公司 563,148,175.2249.92%2 四川富邦钒钛制动鼓有限公司 126,611,372.2311.22%3 攀钢集团西昌新钢业有限公司 92,921,324.808.24%4 攀枝花市中汇机械制造有限公司 81,200,538.487.2%5 楚雄州永仁县钧鼎工贸有限公司 22,962,199.432.04%合计 886,843,610.1678.62%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)炼焦行业 997,417,165.15 99.27%1,205,339,618.44100%-17.25%煤炭行业 7,339,592.61 0.73%0.000%0.00%产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)炼焦及其系列产品产品 997,417,165.15 99.27%1,205,339,618.44100%-17.25%四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 15 煤炭 7,339,592.61 0.73%0.000%0.00%说明 1、成本构成比较情况 2、2011年原煤全部销售给攀枝花市圣达焦化有限公司，合并报表原煤营业成本抵减为0；2012年部分对外销售，在合并报表上列示原煤对外销售营业成本。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）338,175,567.90前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）33.91%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 攀枝花市攀青洗煤有限公司 76,469,207.627.67%2 自贡英达矿冶有限公司 73,063,045.367.33%3 中钢集团四川有限公司 70,977,141.807.12%4 四川犍为胜利煤业有限公司 60,341,861.776.05%5 华坪县焱光实业有限公司 57,324,311.355.75%合计 338,175,567.9033.91%四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 16 4、费用、费用 5、研发支出、研发支出 报告期无研发项目及其支出。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,190,508,325.881,391,421,021.85-14.44%经营活动现金流出小计 1,130,478,122.921,429,822,526.42-20.94%经营活动产生的现金流量净额 60,030,202.96-38,401,504.57256.32%投资活动现金流入小计 1,536,389.741,740,710.99-11.74%投资活动现金流出小计 7,114,694.3011,749,875.67-39.45%投资活动产生的现金流量净额-5,578,304.56-10,009,164.6844.27%筹资活动现金流入小计 85,000,000.0085,000,000.000%筹资活动现金流出小计 91,609,360.5091,093,369.120.57%筹资活动产生的现金流量净额-6,609,360.50-6,093,369.12-8.47%现金及现金等价物净增加额 47,842,537.90-54,504,038.37187.78%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 17 项目 2012 2011 同比增减（%）原因 经营活动产生的现金流量净额 60,030,202.96-38,401,504.57256.32%见财务报告八.合并财务报表附注 41.(2)投资活动现金流出小计 7,114,694.30 11,749,875.67-39.45%车辆购置减少 投资活动产生的现金流量净额-5,578,304.56-10,009,164.6844.27%车辆购置减少 现金及现金等价物净增加额 47,842,537.90-54,504,038.37187.78%见财务报告八.合并财务报表附注 41.(2)报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 项目 本年金额 项目 本年金额 将净利润调节为经营活动现金流量：将净利润调节为经营活动现金流量：净利润-34,787,156.86 加：资产减值准备 24,215,777.54 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 26,734,905.84 无形资产摊销 6,770,723.53 长期待摊费用摊销 631,110.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）79,352.52 固定资产报废损失（收益以“-”填列）公允价值变动损益（收益以“-”填列）财务费用（收益以“-”填列）32,962,816.45 投资损失（收益以“-”填列）递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）-76,113.65 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）存货的减少（增加以“-”填列）27,780,962.27 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）-2,101,577.23 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）-22,180,598.42 其他 经营活动产生的现金流量净额 60,030,202.96 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 18 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 炼焦行业 1,087,783,840.04 997,417,165.158.31%-19%-17.25%-1.93%煤炭行业 18,324,059.44 7,339,592.6159.95%100%100%59.95%分产品 焦炭及系列产品 1,087,783,840.04 997,417,165.158.31%-19%-17.25%-1.93%原煤 18,324,059.44 7,339,592.6159.95%100%100%59.59%分地区 西南地区 1,106,107,899.48 1,004,756,757.769.16%-17.63%-16.64%-1.08%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 103,104,101.11 15.86%55,261,563.218.21%7.65%年末货币资金较年初增加47,842,537.90 元，增幅 86.57%，主要是由于本年末应收票据贴现和到期兑付收回所致。应收账款 119,825,045.05 18.43%101,582,080.7015.09%3.34%变化不大 存货 179,949,093.89 27.67%207,913,933.0330.89%-3.22%变化不大 固定资产 119,500,945.44 18.38%136,217,575.9320.24%-1.86%变化不大 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 85,000,000.0013.07%85,000,000.0012.63%0.44%变化不大 四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 19 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 无。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 一）核心竞争力项目变化情况及其影响 报告期变化情况 净利润影响 单位 项目 2012 年产量 2011 年产量 增减%变动原因2012 年度 2011 年度 增减%变动原因 华坪县圣达煤业工贸有限公司 采矿权 107,351.32106,062.86 1.21%基本持平-6,527,525.412,202,616.58-396.35%下游需求不旺价格持续下跌土地使用权四川圣达焦化有限公司捣固焦及其生产线 337,528.38331,453.20 1.83%基本持平 17,200,821.0420,409,246.36-15.72%下 游 需 求 不旺、价格持续下跌 攀枝花市圣达焦化有限公司 顶装焦炉及其生产线 280,237.58340,213.93-17.63%下游需求不旺-33,786,104.33-9,906,743.82-241.04%下游需求不旺价 格 持 续 下跌，炉膛密封不严、单耗增加、成本上升 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 0.00 0.000%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）四川圣达焦化有限公司 原煤采选、焦碳及其系列产品、石灰产品等 99.8%攀枝花市圣达焦化有限公司 焦碳及其系列产品 99.8%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 无。（3）证券投资情况）证券投资情况 无。四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 20 持有其他上市公司股权情况的说明 无。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 无。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 不适用。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）四川圣达焦化有限公司 子公司 焦化 焦炭及其系列产品 10300 万元339,982,843.77238,486,668.15653,594,310.47 23,010,995.85 17,200,821.04攀枝花市圣达焦化有限公司 子公司 焦化 焦炭及其系列产品 5000 万元247,751,025.3033,141,483.10478,006,562.05-33,436,912.25-33,786,104.33华坪县圣达煤业工贸有限公司 子公司 原煤采掘 原煤开采、销售；民用建筑材料、五金交电、矿山机电设备销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）3000 万元54,361,430.9842,909,387.7449,923,224.99-2,824,409.18-6,527,525.41主要子公司、参股公司情况说明 见本节五.核心竞争力分析。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 无。四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 21 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 无。八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 一）未来发展展望 一）未来发展展望 无资源优势的独立焦化行业，在目前宏观环境没有明显好转的情况下，举步维艰，亏损在所难免.公司将会积极寻求新的出路，优化产业结构，加快供应链整合，完善产业链，依托资源优势或市场优势提升盈利能力。同时积极探索新产业，新项目，通过并购重组改善公司现有的生产经营状况。二）下一年度公司经营计划 二）下一年度公司经营计划 2013年独立焦化行业面临的宏观经济形势依然严峻。积极把握市场动态，拓宽采购渠道，加强与下游钢厂战略合作，努力创收增效将是本年的工作重点。公司将在立足本产业，积极发挥自身优势的同时适时发展其他产业，扩展主营业务范围，提升公司的核心竞争力和持续经营能力，保障广大股东的利益。三）风险及其对策三）风险及其对策 1、行业竞争格局所带来的经营风险及其对策 1）焦化行业产能严重过剩，节能减排压力增大。近几年来，受钢铁产能无序释放的拉动，焦炭市场需求快速增长，即便是在国家淘汰落后焦炭产能的过程中，我国焦炭产能仍在不断放大。自2005年1月实行焦化行业准入条件以来，虽然关闭了一些落后焦炭产能，但同时，我国新建机焦产能基本弥补了这一缺口，故焦炭产能过剩仍然十分严重。对策：对策：公司将适时涉足其他产业，逐步培育新的支柱产业，使公司适度多元化，形成有限多个主营业务板块，以降低经营风险，减轻市场、经营及其竞争压力。2）主焦煤严重短缺，价格一直在高位运行，炼焦成本居高不下，盈利空间不大。作为焦炭的主要原材料，主焦煤在焦炭生产成本中的比重在90%以上。焦煤行情的涨跌，深度影响焦炭企业的生产经营状况；同时也影响着与钢铁联营的焦化厂。由于受宏观调控的影响，钢材去库存的压力增大，上游需求不旺；资源短缺，供求关系的不平衡，仍将造成2013年我国炼焦精煤的供需缺口仍然在2000万吨以上，而市场的直接反应就是价格上涨，优质主焦煤价格仍将在高位运行。受双重挤压的影响，公司盈利空间不大。四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 22 对策：对策：公司的产业链将努力向上游延伸，通过收购优质主焦煤企业或与优质主焦煤企业结成战略同盟，打造煤焦一体化的资源型企业，以期实现最优综合效益。3）行业集中度逐渐提高，独立焦化企业生存将更为艰难。进入“十二五”时期，国内将形成资源钢铁（化工）延伸产业等发展格局。钢铁联合企业等固有形态的组合模式发展更为显著，形成多个以服务钢铁为中心的产能超过千万吨级大型炼焦企业。此外，构成循环发展模式的大型企业集团也将出现，而没有资源和市场依托的独立炼焦企业生存举步维艰。对策：对策：在煤炭和钢铁工业联合重组力度不断加大的背景下，公司作为独立焦化企业，必须加快供应链整合，加快与上下游企业或行业的联合或重组，打造稳固的焦煤供应链，增强企业资源竞争力。这将是未来焦化企业生存和发展的必由之路。2、重组风险 公司拟向四川科亨矿业（集团）有限公司定向发行股份购买其持有的广安科塔金属有限公司51%的股权，并募集配套资金。经公司第七届董事会第四次会议审议通过了关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的议案，“同意公司以发行股份的方式，购买四川科亨矿业（集团）有限公司合法持有的广安科塔金属有限公司51%股权；同时发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币6600万元，不超过总交易金额的25%”（详见公司2012年12月21日公告，公告编号：2012-048）。2012 年 12 月 21 日，公司披露了四川圣达实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案及相关公告，公司股票在深圳证券交易所复牌。本次重组尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于上市公司股东大会审议通过本次交易方案，中国证监会核准本次交易方案。因此，公司筹划的重大资产重组事项，尚存在一定的不确定性。对策：对策：1）积极协调、配合，力争此次重组成功。同时也不放弃其他选择。2）按相关要求定期公告重组进展情况，提请投资者关注风险。3、诉讼风险 2008年11月3日，子公司圣达焦化收到四川省乐山市中级人民法院关于中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司（以下简称中石油乐山分公司）就一般买卖合同纠纷起诉圣达焦化的应诉通知书及起诉状，案号为（2008）乐民初字第48号。中石油乐山分公司要求：四川圣达实业股份有限公司 2012 年度报告正文 23（1）圣达焦化立即向中石油乐山分公司支付购油款94,072,847.53元，并从2006年11月1日开始按照银行同期贷款利息支付资金占用费到全部油款付清时止；（2）由圣达焦化承担本案的诉讼费用。圣达焦化准备好相关资料后于2008年12月30日前与对方进行了证据交换，2009年2月22日双方对证据进行了第一次质证。2011年5月24日，四川省乐