000829_2012_天音控股_2012年年度报告（更新后）_2013-06-26.pdf

天音通信控股股份有限公司 2012 年度报告全文 1 天音通信控股股份有限公司天音通信控股股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 天音通信控股股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人魏江河及会计机构负责人公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人魏江河及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘昭祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘昭祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 吴继光 董事 出差 黄绍文 魏炜 独立董事 出差 刘雪生 李家明 董事 出差 黄绍文 时宝东 董事 出差 严四清 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。天音通信控股股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 2 二、公司简介二、公司简介.6 6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 8 四、董事会报告四、董事会报告.1010 五、重要事项五、重要事项.2121 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.2525 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.2828 八、公司治理八、公司治理.3535 九、内部控制九、内部控制.4040 十、财务报告十、财务报告.112 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.111111 天音通信控股股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天音控股 指 天音通信控股股份有限公司 天音通信 指 天音通信有限公司 天音通信控股股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 中国证券报和巨潮资讯网（中国证券报和巨潮资讯网（）为本公司）为本公司 2012 年选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。年选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。本公司为移动通讯设备分销商，近年来，行业竞争格局和产品更新换代均发生较大变化，产品毛利率较以前年度有所下降，同时公司正处于转型移动互联网的投入和培育期，因此本公司为移动通讯设备分销商，近年来，行业竞争格局和产品更新换代均发生较大变化，产品毛利率较以前年度有所下降，同时公司正处于转型移动互联网的投入和培育期，因此 2012 年度出现亏损。此外，公司属轻资产公司，对外融资需求较大，公司为子公司及子公司之间的互保较多，截至年度出现亏损。此外，公司属轻资产公司，对外融资需求较大，公司为子公司及子公司之间的互保较多，截至 2012 年末，公司上述担保总额为年末，公司上述担保总额为 32.64 亿元，占净资产比例超过亿元，占净资产比例超过 150%，此外公司负债总体水平也较高，资产负债率达，此外公司负债总体水平也较高，资产负债率达 68%。因此敬请广大投资者注意投资风险。因此敬请广大投资者注意投资风险。天音通信控股股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天音控股 股票代码 000829 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天音通信控股股份有限公司 公司的中文简称 天音控股 公司的外文名称（如有）Telling Telecommunication Holding Co.Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Telling Holding 公司的法定代表人 黄绍文 注册地址 江西省赣州市红旗大道 20 号 注册地址的邮政编码 341000 办公地址 北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座 办公地址的邮政编码 100088 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邢龙 联系地址 北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城D 座 电话 01058300807 传真 01058300807 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 天音通信控股股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 11 月 07 日 赣州市工商行政管理局 3600001131226 360702158312266 15831226-6 报告期末注册 2012 年 02 月 22 日 赣州市工商行政管理局 360000110002043 360702158312266 15831226-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司前身为江西赣南果业股份有限公司，原主营业务为水果种植、加工及销售，果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品的批发、零售，果用激素、果汁、饮料（含酒）的生产及销售；2003 年 7 月，公司实施了重大资产购买的重组工作，主营业务变更为移动通讯产品销售、酒类产品销售。2007 年 3 月 15 日，公司名称变更为天音通信控股股份有限公司。历次控股股东的变更情况（如有）公司前身为江西赣南果业股份有限公司，控股股东为赣州市国有资产管理局；2001 年 11 月，原控股方各股东进行股权转让，公司第一大股东（非控股股东）变更为中国新闻发展深圳有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 何晓明、苏晓峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 天音通信控股股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）32,590,379,734.25 24,161,898,422.58 34.88%20,877,018,131.26 归属于上市公司股东的净利润（元）-22,612,141.45 50,664,306.10-144.63%310,714,674.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-24,756,465.55 64,567,778.61-138.34%307,099,701.11 经营活动产生的现金流量净额（元）-247,384,272.71-67,102,060.69-268.67%-922,035,382.76 基本每股收益（元/股）-0.02 0.05-140%0.33 稀释每股收益（元/股）-0.02 0.05-140%0.33 净资产收益率（%）-1.04%2.34%-3.38%15.68%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）9,286,864,085.23 10,328,989,603.06-10.09%8,561,487,980.84 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）2,163,942,618.88 2,186,554,760.33-1.03%2,135,890,454.23 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-22,612,141.45 50,664,306.10 2,163,942,618.88 2,186,554,760.33 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 天音通信控股股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-22,612,141.45 50,664,306.10 2,163,942,618.88 2,186,554,760.33 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,369,825.17-16,465,233.52-284,046.52 系固定资产和子公司处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）536,666.68 146,588.68 2,438,866.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,447,760.38 2,590,463.85 2,276,313.30 所得税影响额 1,588,563.06 43,355.01 330,805.18 少数股东权益影响额（税后）2,621,365.07 131,936.51 485,354.45 合计 2,144,324.10-13,903,472.51 3,614,973.83-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 天音通信控股股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，全球及国内经济增速下滑，实体经济及资本市场不景气，居民的消费信心和能力均有所降低。智能手机的普及使得国内手机市场整体保持增长态势，但渠道的竞争日益激烈，尤其对传统渠道商的经营影响较大。公司在第六届董事会的带领下，管理团队坚持稳健经营，继续实施多品牌合作的经营理念。全体员工积极努力、全力以赴，采用灵活多样的销售措施，努力增加销售收入，同时通过不断优化关键流程，加强对成本费用的合理控制，大力开展管理创新工作。2012年，在全体股东支持下，在全体员工努力下，公司以传统手机分销业务为基础，保持手机分销业务的高增长，同时坚定贯彻公司战略方针，移动互联业务也有较大提升。2012年公司共实现销售收入325.93亿元，比上年增长35%，创历史新高。全年归属于上市公司股东的净利润为-2261万元，同比去年由盈变亏。公司主要业务情况如下：1.手机分销业务 在手机PC化的大环境下，传统分销业务的毛利率下降较为明显；产品生命周期的缩短，使得公司在选 择代理机型和库存管理方面的风险都在不断加大；2012年公司手机分销业务收入增长显著，但业务利润下降较为明显。（二）移动互联业务 移动互联业务的发展势头迅猛，产品的品牌和市场份额都有较好的提升。其中浏览器业务的用户数已进入行业前三，并继续保持着高速增长；阅读业务的用户规模较上年度有较大提升，经营规模较2011年度增长近10倍。然而，移动互联市场的竞争日益加剧，公司移动互联业务仍处投入期，需要更多的资源投入和支持，因此2013年度该业务板块总体仍未盈利。（三）白酒业务 2012年，是章贡酒业公司彻底转变思想观念，全面推动战略转型，提质提速跨越发展的一年。一是公司战略转型得到稳健推进，从发展型战略向竞争型战略的转型得到稳健推进。二是大力推进全员营销，快速反应，精准应对，实现了根据地市场绝对第一，销售额再创历史新高。三是加强品牌建设，大幅提升了品牌的高度，提升了品牌的美誉度，进一步提升了公司形象。四是加快新产品研发，产品结构得到调整，产品质量不断提高。五是全体员工的思想观念、文化理念得到较大转变，工作效率，工作热情和执行力大幅提高。年度内，公司荣获“首届赣州市市长质量奖”、“江西省优秀企业”等荣誉称号。天音通信控股股份有限公司 2012 年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）通信产品销售 销售量 28,240,000 30,030,000-6%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 天音通信控股股份有限公司 2012 年度报告全文 12 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）3,109,965,557.69 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）9.54%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 中域电讯连锁集团股份有限公司 1,054,573,696.58 3.24%2 苏宁电器股份有限公司南京采购中心 627,225,946.84 1.92%3 北京京东世纪信息技术有限公司 514,533,700.77 1.58%4 北京中复电讯设备有限责任公司 564,142,592.99 1.73%5 浙江大唐电子通信有限公司 349,489,620.51 1.07%合计 3,109,965,557.69 9.54%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）通信 30,089,369,677.37 98.51%21,576,818,946.24 98.47%0.04%酒业 276,947,873.32 0.91%185,239,770.24 0.85%0.06%农业 0%635,339.97 0%0%其他 1,051,739.76 0%10,198,598.51 0.05%-0.04%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）通信产品销售 29,909,728,410.19 97.92%21,402,306,830.88 97.67%0.25%通信产品维修 179,641,267.18 0.59%174,512,115.36 0.8%-0.21%酒类销售 276,947,873.32 0.91%185,239,770.24 0.85%0.06%农产品销售 0%635,339.97 0%0%其他 1,051,739.76 0%10,198,598.51 0.05%-0.04%说明 不适用 天音通信控股股份有限公司 2012 年度报告全文 13 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）27,246,667,141.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）82.24%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 11,340,276,604.34 34.23%2 供应商 2 8,747,358,458.94 26.4%3 供应商 3 3,381,686,415.31 10.21%4 供应商 4 2,221,008,291.15 6.7%5 供应商 5 1,556,337,371.56 4.7%合计 27,246,667,141.30 82.24%4、费用、费用 5、研发支出、研发支出 2012年公司重视新产品开发，成立北界创想（北京）软件有限公司，开发欧朋浏览器，此产品作为今后公司的一项主要业务，持续发展，开发出更适合大众消费的快捷浏览器产品及网游产品。2012年开发费用4394万元，占营业收入0.13%，占净资产2%，本年度已形成初步收益。较2011年研发投入306万增加了4088万，增减幅度1336%，主要因为公司2011年成立，2012年加大投入，当年已初步实现产品上市。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 38,872,975,916.96 27,722,757,135.25 40.22%经营活动现金流出小计 39,120,360,189.67 27,789,859,195.94 40.77%经营活动产生的现金流量净额-247,384,272.71-67,102,060.69-268.67%投资活动现金流入小计 2,491,985.06 24,313,657.64-89.75%投资活动现金流出小计 69,194,683.91 34,358,021.95 101.39%天音通信控股股份有限公司 2012 年度报告全文 14 投资活动产生的现金流量净额-66,702,698.85-10,044,364.31-564.08%筹资活动现金流入小计 5,685,075,829.02 5,819,102,704.38-2.3%筹资活动现金流出小计 5,498,250,985.70 4,466,215,193.17 23.11%筹资活动产生的现金流量净额 186,824,843.32 1,352,887,511.21-86.19%现金及现金等价物净增加额-127,261,977.58 1,275,684,609.60-109.98%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入本期较上期增加，主要系本期子公司天音通信有限公司销售收入较上年度大幅增长所致；2、经营活动现金流出本期较上期增加，主要系本期子公司天音通信有限公司手机采购较上年度大幅增长所致；3、投资活动现金流入本期较上期减少，主要系上期处置生产性生物资产收回的现金较多所致；4、投资活动现金流出本期较上期增加，主要系本期购建固定资产支出增加及子公司天音通信有限公司增加对联营企业深圳市欧唯特物流服务有限公司投资。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 通信 31,726,958,261.34 30,089,369,677.37 5.16%35.03%39.45%-3.01%酒业 475,386,415.00 276,947,873.32 41.74%38.77%49.51%-4.19%农业 其他 63,295,065.26 1,051,739.76 98.34%分产品 通信产品销售 31,489,078,695.80 29,909,728,410.19 5.02%35.4%39.75%-2.95%通信产品维修 237,879,565.54 179,641,267.18 24.48%-0.61%2.94%-2.61%酒类销售 475,386,415.00 276,947,873.32 41.74%38.77%49.51%-4.19%农产品销售 其他 63,295,065.26 1,051,739.76 98.34%分地区 东区 7,115,104,260.20 6,741,443,757.08 5.25%50.17%54.93%-2.91%南区 11,879,479,814.98 11,053,108,433.02 6.96%21.16%24.81%-2.72%天音通信控股股份有限公司 2012 年度报告全文 15 西区 4,135,171,312.72 3,916,932,767.10 5.28%52.96%57.73%-2.86%北区 9,135,884,353.70 8,655,884,333.25 5.25%37.99%42.32%-2.88%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 3,493,200,774.59 37.61%3,666,762,752.17 35.5%2.11%应收账款 1,389,155,333.65 14.96%2,096,473,321.87 20.3%-5.34%存货 2,438,383,953.06 26.26%2,796,901,916.58 27.08%-0.82%投资性房地产 17,097,011.68 0.18%18,417,572.97 0.18%0%长期股权投资 11,054,107.63 0.12%0.00 0%0.12%固定资产 349,248,614.55 3.76%346,601,835.66 3.36%0.4%在建工程 15,984,534.39 0.17%10,964,785.88 0.11%0.06%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 2,062,000,000.00 22.2%2,306,194,400.00 22.33%-0.13%长期借款 1,762,728.00 0.02%39,366,364.00 0.38%-0.36%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司在移动通讯设备流通领域多年保持着具有竞争力的地位，自2009年始，公司以传统手机分销业务为基础，积极向移动互联领域进行战略转型，过去和未来依靠的核心竞争力主要是整合能力、创新能力、组织能力。整合能力主要是：整合产业链上游下游的资本和资源；整合移动互联线上线下的产品和服务。创新能力主要是：以用户体验为基础、迅速满足用户需求的产品和服务创新能力；以构建平台优势为核心的商业模式创新能力；以提高运作效率为导向的管理创新能力。组织能力主要是：塑造共同价值理念；培育富有激情和战斗力的人才梯队；形成激发活力的动力机制；持续完善天音核心管理系统。天音通信控股股份有限公司 2012 年度报告全文 16 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 56,455,000.00 45,000,000.00 25.46%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）深圳欧唯特物流服务有限公司 提供存储、装卸、分拣、包装、贴标及相关信息处理服务和有关咨询业务等 29%北界创想（北京）软件有限公司 开发手机和互联网浏览器相关软件程序和产品；并提供相关技术支持、咨询和管理服务 66.67%2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司 类型 所处 行业 注册 资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）天音通信有限公司 子公司 商业批发零售 60000 万 8,417,302,937.34 2,785,173,988.18 30,229,508,454.77 9,508,928.69-4,898,377.57 深圳市天音科技发展有限公司 子公司 通信维修 948.93 万 208,608,360.60 119,331,185.00 280,068,129.60 8,859,244.53 6,488,017.27 深圳市易天数码连锁有限公司 子公司 商业批发零售 2500 万 515,106,164.00-13,096,520.84 1,958,910,687.00-12,403,833.33-14,123,003.62 江西章贡酒业有限责任公司 子公司 食品饮料 2700 万 425,428,486.60 83,692,987.44 404,500,367.50 17,952,371.40 14,634,109.81 赣州长江实业有限子公司 食品饮料 500 万 292,812,723.60 118,083,475.20 485,184,449.30 19,988,797.74 14,519,667.61 天音通信控股股份有限公司 2012 年度报告全文 17 公司 北界创想（北京）软件有限公司 子公司 软件 13500 万 39,812,426.18 2,454,888.82 2,512,393.30-115,668,643.20-115,694,455.90 江西星宇发展置业有限公司 子公司 房地产 800 万 61,068,472.98 7,575,054.54 -151,396.93-151,396.93 江西省祥源房地产开发有限公司 子公司 房地产 850 万 94,284,512.55 8,285,850.37 -20,326.47-20,326.47 江西赣南果业股份有限公司 子公司 农业 7500 万 45,680,157.31 35,065,405.45 16,686,306.95 3,179,343.95 3,181,393.95 主要子公司、参股公司情况说明 1、天音通信有限公司 报告期内智能手机市场发展迅速，产品更新换代加快，为避免进一步跌价带来的更大损失，天音通信有限公司本年度加大了清理库存力度，导致手机分销业务利润亏损，本期实现净利润-4,898,377.57元，同比去年下降104.55%。2、北界创想（北京）软件有限公司 该公司为子公司天音通信下属子公司，主要业务是移动互联网业务（手机浏览器），目前属于前期投入阶段，成立于2011年，本年度继续进行研发投入，本期实现净利润-115,694,455.93元，同比去年下降585%。3、江西章贡酒业有限责任公司 报告期内，公司增加酒类产品促销力度，酒类收入增加12,480.52万元，增长44.68%，费用相对稳定，本期实现净利润1,463.41万元，同比增长693.02%。4、赣州长江实业有限公司 报告期内，公司增加酒类产品促销力度，酒类收入增加 13,284.41 万元，增长37.7%，费用相对稳定，本期实现净利润1,451.97万元，同比减少24%。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）公司所在行业的发展趋势 2012年，面对国际政治经济环境的继续不稳定，国内经济增速放缓的实际情况，公司所处的移动通讯设备流通行业虽受智能手机飞速发展和3G普及而保持着稳定的增长，但运营商对于流通渠道的强势介入，传统渠道商却受到了较大的影响。2013年，内外部环境仍然具有很大的不确定性，经济增速的放缓直接影响天音通信控股股份有限公司 2012 年度报告全文 18 着最终消费者的信心，如国内经济能够企稳回升，通讯行业4G技术的推广应用，预期移动通讯设备销售仍将保持增长。（二）公司发展战略 2013年，公司将继续坚持“成为移动互联领域最卓越的综合服务商”战略，以传统业务为基础，从渠道向网络和平台转变，打造B2B和平台商业模式，做强做大分销业务；以创新业务为抓手，整合运营商、厂商和零售商资源，全面提升综合服务能力，发展和突破虚拟运营；以浏览器为引擎，聚合产品和服务，构建移动互联平台，将客户变用户，全面扩大移动互联业务。（三）公司2013年度经营计划 1.手机分销业务 2013年，公司将继续做大做强手机分销业务，积极抢占地市运营商平台；全力整合厂商、运营商资源，努力在T4-T6渠道形成突破；同时，关注并着手布局IT渠道；2013年，公司将根据工信部出台的“移动通信转售业务试点方案”，积极尝试虚拟运营商业务。此外，经营中将继续加速资金周转，减少资金占压；做好库存管理，降库存风险降至最低；持续进行渠道优化，提升组织能力等工作。2、移动互联业务 2013年，公司将对移动互联业务继续加大资源的投入和支持。其中浏览器业务将在2013年进一步强化品牌、优化用户体验、夯实技术优势、提升运营与服务、加强与运营商及其他重点渠道的合作、快速获取更多优质用户、加快收入增长速度。阅读业务将以小说阅读业务为核心，做大做强原创，积累出版物版权资源；产品创新，突出精品阅读和高端阅读；孵化生活服务和儿童读物等新业务；增加品牌投入、增加与厂商的合作投入，提升市场知名度。游戏业务将利用市场机会冲刺，进入行业一线发行商的地位；推进平台业务，发布游戏大厅产品；深化改革自研模式，孵化成功至少一款百万级产品。3、白酒业务 2013年，章贡酒业将坚定不移地以竞争型战略为指导方针，以创新为手段，以快速改变竞争格局、跨越式提高市场占有率为目的，统领全年经营管理工作。一要全面推动竞争型战略升级，化挑战为机遇，快速反应，精准应对，以创新、变革为主题，推进产品、品牌、渠道、管理的全面升级，打赢全员营销攻坚战；二要强力推进体制、机制的改革，推动并购扩张以及技术、研发、营销的革命性突破，突出重围，实现并购扩张、产销分离；三要加快新产品研发，进一步调整产品结构，全面加强质量管理，不断提升产品质量；四要全面实施人才战略，大力引进和培养人才，储备战略型人才，提升队伍的战斗力，打造企业核心竞争力；五要进一步完善、优化以市场消费需求和竞争为导向，以营销工作为中心，以质量、研发为保证，以降低成本、提高利润率、加大市场投入为手段，以供应、生产、技术、财务、人力、后勤为支撑的高效运营体系。（四）公司未来发展所需的资金 受益于国内经济的持续增长，人民消费水平的不断提高，智能手机的革命性替代，以及国内移动网络不断的升级，目前公司主要业务仍处在高速发展阶段，有较强的资金需求。根据2013年公司业务拓展计划及财务预算规划，为满足投资、经营资金需求，同时为及时抓住市场变化可能带来的并购机遇，公司2013年拟在相关银行采用子公司贷款、抵押等多种方式申请融资授信额度不超过70亿元，同时，公司还将继续申请发行7亿元短期债券工作也将顺利推进。（五）可能面对的风险 1、市场竞争进一步加剧 近年来，中国经济保持着持续增长，居民的消费能力不断提高，移动通讯设备的全面智能化吸引着国内外厂商的加入，产品毛利逐步走低；运营商及电商的强势介入使得销售渠道的利润空间越来越小，移动通讯设备销售行业的竞争非常激烈。2、成本压力增加 天音通信控股股份有限公司 2012 年度报告全文 19 国内CPI仍处在高位，公司为积极向T4-T6市场进军，积极围绕运营商展开服务，势必要投入一定的资源，因此运营成本和费用的增加不可避免，也将对公司短期的盈利造成一定风险。3、资金压力增大 一方面国家银根收紧，货币流通性产生压力；另一方面由于移动通讯分销行业属资本驱动型行业，公司为进一步提高分销业务的市场份额，为推进移动互联业务的战略转型，自身所产生的现金流难于充分满足公司经营的需要，资金供需矛盾将继续凸显。八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，本报告期合并报表范围未发生变化。十、公司利润分配及分红派息情况十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、公司严格依据章程和相关规定制定年度现金分红政策，重视对投资者的回报，充分保护中小投资的合法权益。由于公司2011年度实现的利润不足以弥补以前年度亏损，公司累计可供股东分配的利润为负值，公司2011年度不进 行利润分配和资本公积金转增股本，该方案已经由公司于2012年4月18日召开的第六届董事会第三次会议和2012年5月11 日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。2、根据中国证监会下发的关于进一步落实上市公司现金分红有关政策的通知（证监发201237号）和江西证监 局转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关政策的通知（赣证监函字201281号）的要求，上市公司 应明确现金分红政策，在公司章程中明确规定现金分红条件、最低分红比例或金额、决策程序等，健全分红决策机制，完善分红监督约束机制，公司对章程中的利润分配政策和决策程序进行了修订，并由公司于2012年8月3日召开的第 六届董事第五次会2012年第三次临时会议和2012年8月19日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 鉴于公司2010年、2011年、2012年实现的净利润不足以弥补以前年度亏损，公司累计可供分配的利润为负值，经公司董事会和股东大会审议通过，公司2010-2012年度均不进行利润分配和资本公积转增股本。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2012 年 0.00-22,612,141.45 0%2011 年 0.00 50,664,306.10 0%天音通信控股股份有限公司 2012 年度报告全文 20 2010 年 0.00 310,714,674.94 0%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十一、社会责任情况十一、社会责任情况 公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年03