000816_2012_江淮动力_2012年年度报告_2013-03-22.pdf

江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文 1 江苏江淮动力股份有限公司江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡尔广、主管会计工作负责人冯永勇及会计机构负责人杨春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人胡尔广、主管会计工作负责人冯永勇及会计机构负责人杨春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 年度报告年度报告 1 一、一、重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告四、董事会报告.9 五、重要事项五、重要事项.23 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.30 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 八、公司治理八、公司治理.40 九、内部控制九、内部控制.44 十、财务报告十、财务报告.46 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.144 江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、江淮动力 指 江苏江淮动力股份有限公司 江动集团 指 江苏江动集团有限公司 明鑫煤炭 指 巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日 江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 江淮动力 股票代码 000816 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏江淮动力股份有限公司 公司的中文简称 江淮动力 公司的外文名称（如有）JiangSu JiangHuai Engine Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）JiangHuai Engine 公司的法定代表人 胡尔广 注册地址 江苏省盐城市环城西路 213 号 注册地址的邮政编码 224001 办公地址 江苏省盐城市环城西路 213 号 办公地址的邮政编码 224001 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王乃强 孙 晋 联系地址 江苏省盐城市环城西路 213 号 电话 0515-88881908 传真 0515-88881816 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1991 年 01 月 09 日 江苏省盐城市环城西路 213 号 14013165-1 320901140131651 14013165-1 报告期末注册 2011 年 06 月 16 日 江苏省盐城市环城西路 213 号 320900000040366 320901140131651 14013165-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）上市之初公司主营业务为单多缸柴油机的制造与销售，2001 年增加小型通用汽油机及终端产品的制造与销售，2011 年增加有色金属的采选，2012 年增加煤炭开采与销售。历次控股股东的变更情况（如有）-五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 签字会计师姓名 叶慧、党小安 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东海证券有限责任公司 上海浦东新区东方路 1928 号 冯文敏、孙兆院 2011 年配股发行至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,885,962,242.73 2,527,068,359.45 2,669,369,898.34 8.11 2,310,096,136.94 2,310,096,136.94 归属于上市公司股东的净利润（元）98,699,532.56 60,100,136.40 94,099,071.97 4.89 137,944,838.00 137,944,838.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）55,990,479.45 49,939,787.76 49,939,787.76 12.12 26,896,643.49 26,896,643.49 经营活动产生的现金流量 净额（元）371,247,439.90 160,992,418.79-48,922,047.56-158,636,067.67 158,636,067.67 基本每股收益（元/股）0.09 0.0561 0.09 0.1406 0.1406 稀释每股收益（元/股）0.09 0.0561 0.09 0.1406 0.1406 净资产收益率（%）4.74 3.09 3.94 0.80 10.40 10.40 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）5,272,884,893.89 4,674,890,463.65 5,351,650,329.93-1.47 2,743,240,586.49 2,743,240,586.49 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,630,681,604.00 2,075,186,631.63 2,536,186,880.92-35.7 1,384,562,868.41 1,384,562,868.41 注：报告期内，公司收购了同一控制下的明鑫煤炭 100%股权，并根据企业会计准则的规定重述了比较报表前期数据。二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,293,917.45 1,633,159.68 119,730,103.17-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府4,418,428.56 4,414,485.70 9,845,653.16-江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文 8 补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 37,062,540.69 33,998,935.57 公司报告期内收购了同一控制下的明鑫煤炭 100%股权 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 515,647.17 9,501,527.51 5,289,517.36-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,759,424.45-2,292,081.58-3,955,598.70-所得税影响额 689,701.01 3,030,632.11 20,233,866.10-少数股东权益影响额（税后）-1,867,644.70 66,110.56-372,385.62-合计 42,709,053.11 44,159,284.21 111,048,194.51-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，国内外宏观经济形势错综复杂，发达经济体复苏缓慢，经济持续低迷；国内经济高速增长势头亦放缓；机遇与挑战并存。回顾行业发展态势，报告期内，国内农机行业总体依然保持持续增长，但增幅回落；煤炭和有色金属市场剧烈波动；外部需求疲软导致柴汽油机行业出口均呈不同幅度下降。外部经济形势总体偏紧，企业面临着激烈的市场竞争压力。在过去的一年中，经全体员工的共同努力，公司顺利完成了各项经营指标，企业取得稳健发展。2012年也是公司战略转型和升级规划启动之年，公司目前业务主要为机械制造和矿产资源开采；机械板块中的配套动力产品线正由传统型单缸柴汽油机向节能环保型多缸柴汽油机发展，整个产业链正由配套动力供应商向终端农机装备提供商延伸；有色金属和煤炭资源均已有基础布局和合理规划。公司的战略和产业结构调整方向符合国家产业政策导向。2012年度公司实现营业收入288,596.22万元、归属于母公司股东的净利润9,869.95万元。截至2012年末，公司资产总额527,288.49万元，归属于母公司股东权益163,068.16万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司主营业务构成为单多缸柴油机、汽油机及终端产品、拖拉机等产品的制造与销售，有色金属采选，煤炭开采与销售。单位：元 项 目 本期金额 上期金额 增减额 同比增减（%）营业收入 2,885,962,242.73 2,669,369,898.34 216,592,344.39 8.11 营业成本 2,391,996,222.98 2,229,909,888.81 162,086,334.17 7.27 销售费用 141,458,283.00 131,021,043.68 10,437,239.32 7.97 管理费用 210,874,363.42 172,068,380.19 38,805,983.23 22.55 财务费用 10,579,378.15 8,617,599.87 1,961,778.28 22.76 经营活动产生的现金流量净额 371,247,439.90 -48,922,047.56 420,169,487.46 -公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司注重于为未来发展战略的实施夯实基础，着力搭建市场体系、研发体系、人力资源体系和营运体系四大体系，为公司战略转型开展市场调研分析、人力资源配置和技术储备。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的原因 适用 不适用 2、收入、收入 报告期内，面临复杂严峻的经济形势，公司狠抓出口和内销两块市场，针对目标市场和客户群体开发新品，强化客户渠道管理，提升服务质量，巩固现有客户和市场，同时大力培育新客户、挖掘新市场，最终实现本年度产销量和主营业务收入同比增加。江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文 10 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）机械制造 销售量（台）1,392,570 1,320,718 5.44 生产量（台）1,387,561 1,370,986 1.21 库存量（台）109,931 118,371-7.13 煤炭 销售量（吨）481,661 439,548 9.58 生产量（吨）697,744 435,557 60.20 库存量（吨）216,542 460-注：上表中为公司 2011、2012 年主要产品的统计数据，并根据报告期合并报表口径统计了 2011 年数据。相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）616,771,889.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）21.38 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 SHWE TUN COMPANY LIMITED 146,757,850.81 5.09 2 BRIGGS&STRATTON CORPORATION 144,601,535.63 5.01 3 山东五征集团有限公司 130,599,741.37 4.53 4 P.T.SAMA SAMA SUKSES 104,739,178.29 3.63 5 云南力帆骏马车辆有限公司拖拉机装配厂 90,073,583.14 3.12 合计 616,771,889.24 21.38 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）机械制造 料工费 1,852,711,543.35 85.63 1,894,123,145.27 92.44-6.81 江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文 11 煤炭 料工费 66,411,075.54 62.72 65,232,874.36 71.21-8.49 金属矿产品 料工费 35,828,950.94 67.24 22,744,064.48 73.5-6.26 合计 1,954,951,569.83 1,982,100,084.12 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）柴油机 料工费 1,106,526,210.15 82.83 1,168,401,017.62 92.49-9.66 汽油机 料工费 577,022,142.51 91.48 522,231,191.53 93.34-1.86 拖拉机 料工费 31,350,574.78 91 38,258,358.34 90.01 0.99 零配件及其他 料工费 137,812,615.91 84.80 165,232,577.78 92.53-7.73 金属矿产品 料工费 35,828,950.94 67.24 22,744,064.48 73.5-6.26 煤炭生产 料工费 66,411,075.54 62.72 65,232,874.36 71.21-8.49 合计 1,954,951,569.83 1,982,100,084.12 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）211,221,045.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）9.09 4、费用、费用 报告期，公司主要费用项目未发生同比重大变动，因本期利润总额上升导致所得税费用同比增加1,003.65万元，增长53.64%。5、研发支出、研发支出 为保持和提升公司核心竞争力，公司始终重视研发的投入。目前公司研发的重点方向，一是为战略转型和农装产业的建设做技术储备；二是现有产品的升级改造，为适应市场发展趋势进行新品的开发；三是为推进成本工程，提高产品毛利率做技术支撑。2012年公司继续加大研发投入，报告期内公司研发支出总额为3,879万元，占公司报告期末净资产的1.90%，占营业收入的1.34%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,355,554,318.19 3,280,019,347.25 2.30 经营活动现金流出小计 2,984,306,878.29 3,328,941,394.81-10.35 经营活动产生的现金流量净额 371,247,439.90-48,922,047.56-江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文 12 投资活动现金流入小计 101,294,795.92 142,118,226.26-28.72 投资活动现金流出小计 1,249,259,596.39 556,666,335.88 124.42 投资活动产生的现金流量净额-1,147,964,800.47-414,548,109.62-筹资活动现金流入小计 1,827,406,472.76 1,999,941,593.52-8.63 筹资活动现金流出小计 1,536,511,351.70 652,601,690.38 135.44 筹资活动产生的现金流量净额 290,895,121.06 1,347,339,903.14-78.41 现金及现金等价物净增加额-486,634,793.40 882,414,365.68-相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（1）经营活动产生的现金流量净额同比大幅上升，主要系上期子公司存在大额往来款支付以及本期公司票据支付方式增加所致；（2）投资活动现金流出小计同比增加 124.42%，主要系本期公司支付了 9 亿元明鑫煤炭股权收购款所致；（3）投资活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要系本期公司支付 9 亿元明鑫煤炭股权收购款所致；（4）筹资活动产生的现金流量净额同比下降 78.41%，主要系上年同期公司存在配股募集资金流入以及子公司收到增资款所致；（5）现金及现金等价物净增加额同比大幅减少，主要系本期公司支付 9 亿元明鑫煤炭股权收购款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 机械制造 2,510,455,459.37 2,163,607,746.14 13.82 7.02 5.60 1.17 煤炭 178,080,846.95 105,887,198.82 40.54 0.52 15.59-7.75 金属矿产品 122,032,658.57 53,285,587.67 56.33 50.92 72.20-5.40 合计 2,810,568,964.89 2,322,780,532.63 17.36 7.95 6.97 0.76 分产品 柴油机 1,540,980,965.72 1,335,876,721.43 13.31 7.97 5.75 1.82 汽油机 741,915,893.70 630,759,635.62 14.98 11.67 12.74-0.81 拖拉机 31,971,324.53 34,450,658.31-7.75-23.82-18.95-6.47 零配件及其他 195,587,275.42 162,520,730.78 16.91-5.45-8.99 3.24 煤油机 -100-100-0.89 煤炭 178,080,846.95 105,887,198.82 40.54 0.52 15.59-7.75 金属矿产品 122,032,658.57 53,285,587.67 56.33 50.92 72.20-5.40 江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文 13 合计 2,810,568,964.89 2,322,780,532.63 17.36 7.95 6.97 0.76 分地区 国内 1,513,874,577.59 1,131,008,375.33 25.29 5.40 2.54 2.08 国外 1,296,694,387.30 1,191,772,157.30 8.09 11.08 11.54-0.38 合计 2,810,568,964.89 2,322,780,532.63 17.36 7.95 6.97 0.76 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,212,737,250.84 23 1,643,241,561.87 30.71-7.71-应收账款 180,734,042.82 3.43 180,231,630.29 3.37 0.06-存货 493,080,820.41 9.35 533,051,924.64 9.96-0.61-投资性房地产 11,310,702.76 0.21 11,505,918.56 0.21 0-长期股权投资 457,096.00 0.01 20,457,096.00 0.38-0.37-固定资产 677,834,614.97 12.86 686,731,737.97 12.83 0.03-在建工程 295,324,033.63 5.6 122,723,118.55 2.29 3.31-2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 634,254,100.00 12.03 461,449,642.11 8.62 3.41-长期借款 516,800,000.00 9.80 246,800,000.00 4.61 5.19-3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买 金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其2,189,543.00-2,189,543.00 0 江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文 14 变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）上述合计 2,189,543.00-2,189,543.00 0 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司立足于农机制造业多年，积累了大量客户、产品、技术资源和人才，拥有多项专利技术，且拥有较为完善的国内外市场网络。公司为经认定的高新技术企业，拥有省级企业技术中心和国家级博士后科研工作站，至报告期末累计共获得专利167个。公司已根据市场变化的形势，制定了符合国家产业政策的战略规划。报告期内，已完成半喂入、全喂入收割机、高速插秧机、玉米收割机的研发与试制，产业升级的步伐已经迈出实质性一步，新产品的市场网络建设也初具雏形。公司之子公司西藏中凯矿业股份有限公司拥有3个有色金属采矿权，明鑫煤炭拥有2个煤炭采矿权，重庆阳北煤炭资源开发有限公司拥有1个煤炭采矿权。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 910,000,000.00 592,343,300.00 53.63%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）四川东银矿业投资有限责任公司 投资与资产管理 100 明鑫煤炭 煤炭开采及销售 100（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 江苏银行股份有限公司 商业银行 45,096.00 0.00286 0.00286 45,096.00 长期股权投资 增资 巴里坤县农村信用联社营业部 其他 400,000.00 2.34 2.34 400,000.00 40,000.00 长期股权投资 出资 江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文 15 合计 445,096.00 0-0-445,096.00 40,000.00-2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回 本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 中国银行西藏自治区分行 1500 2012.7.26 2012.7.31 固定收益 1500 0.47 0.47 是 0 否-中国银行西藏自治区分行 2500 2012.7.30 2012.8.30 固定收益 2500 3.65 3.65 是 0 否-中国银行西藏自治区分行 1500 2012.8.2 2012.8.31 固定收益 1500 3.40 3.40 是 0 否-中国银行西藏自治区分行 2000 2012.8.6 2012.8.31 固定收益 2000 4.54 4.54 是 0 否-合计 7500-12.06 12.06-逾期未收回的本金和收益累计金额 无 涉诉情况（如适用）委托理财情况说明 本期公司利用闲置资金购买银行理财产品，本金合计 7500 万元，获得投资收益120,609.64 元。说明：西藏中凯矿业股份有限公司购买银行理财产品的资金来源为自有资金。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）主要风险包括汇率波动风险和到期收汇风险。所有远期结汇业务均有正常的贸易背景，公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司将根据远期外汇交易管理制度的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 2012 年公司远期结汇合约公允价值变动损益金额为-2,189,543 元，报告期内取得的投资收益为 2,584,580.53 元。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无变化 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司全资子公司江苏江动集团进出口有限公司为规避汇率风险而从事远期结汇业务，该业务的开展依托于该公司的日常经营活动，且合约金额小于实际收汇金额。公司已建立远期结汇业务的风险控制及信息披露制度，并指定专门的管理机江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文 16 构对业务合约实施动态管理和监控，控制和管理投资风险。公司开展的远期结汇业务审批及操作程序符合法律法规及公司制度的规定。报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 合约种类 期初合约金额（元）期末合约金额（元）报告期损益情况（元）期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）远期结汇业务 474,073,243.00 0.00 395,037.53 0.00 合计 474,073,243.00 0.00-0.00 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 64,257.53 报告期投入募集资金总额 8,286.2 已累计投入募集资金总额 15,715.91 报告期内变更用途的募集资金总额-累计变更用途的募集资金总额-累计变更用途的募集资金总额比例（%）-募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司第五届董事会第三十三次会议和 2012 年第四次临时股东大会审议通过关于变更公司募投项目部分建设内容、实施地点和建设期的议案。公司根据募投项目实际建设情况和公司实施退城进区区域的变化、政府规划调整原因调整了募投项目部分建设内容、实施地点和建设期。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 新建年产 6 万台非道路用节能环保型多缸柴油机 否 49,950.9 49,950.9 2,581.81 4,867.71 9.74 2014.02-不适用 否 50 万台新一代低排放通用小型汽油机及其否 14,306.63 14,306.63 5,704.39 10,848.2 75.83 2013.08-不适用 否 江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文 17 终端产品 承诺投资项目小计-64,257.53 64,257.53 8,286.2 15,715.91-超募资金投向 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司基于地方区域规划调整以及行业、市场现状和前景的调研，对公司整体发展规划进行战略调整。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 报告期内发生（1）“新建年产 6 万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目”实施地点由盐城经济技术开发区江动工业园变更为：新建的机加工车间、装配试验涂装车间及配套设施在盐城经济开发区江动工业园，部分金加工生产线在盐城建湖县上冈产业园内。（2）“50 万台新一代低排放通用小型汽油机及其配套终端产品项目”实施地点由盐城经济技术开发区江动工业园变更为：在盐城经济技术开发区江动工业园现有的厂房中新增装备及检测设备，并在此建设一个有色金属机加工车间（含厂房和设备）及配套设施；在盐城建湖县上冈产业园内新建一个黑色金属机加工车间（含厂房和设备）。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司在银行开设的募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）盐城市江动汽油机制造有限公司 子公司 制造业 汽油机及其终端产品的制造与销售 8,000万元 416,181,412.97 175,461,652.53 680,801,013.07 36,595,101.84 31,171,568.67 江苏江动集团进出口有限公司 子公司 贸易 柴油机、汽油机及配件的自营出口业务 1,000万元 332,627,640.08 71,412,931.76 1,170,280,734.58 4,850,020.13 3,633,338.96 江苏江淮动力股份有限公司 2012 年度报告全文 18 上海埃蓓安国际贸易有限公司 子公司 贸易 进出口贸易 200 万元 11,302,929.19-7,805,311.39 3,979.98 34,981.26 石家庄江淮动力机有限公司 子公司 制造业 柴油机、拖拉机及配件的生产与销售 8,500万元 107,713,793.62 41,081,550.00 37,939,003.53-9,331,579.96-9,278,749.37 江苏江淮绿色能源有限公司 子公司 制造业 中小功率风力发电机及终端产品制造 2,000万元 20,036,910.85 20,036,910.85 -847.19-847.19 江动（越南）机械有限公司 子公司 制造业 柴油机、拖拉机、小型农机具及配件销售 105 万 美元 11,146,214.11 9,779,149.50 51,444,297.24 4,385,767.00 3,665,120.89 重庆阳北煤炭资源开发有限公司 子公司 采矿业 煤炭开采与销售 2,500万元 61,783,363.16 48,813,416.53 30,273,621.38-981,778.50-987,280.51 四川东银矿业投资有限责任公司 子公司 投资 管理 投资与资产管理 1,000万元 72,351,696.03 7,245,708.65 -2,753,979.71-2,754,291.35 盐城兴动机械有限公司 子公司 制造业 小马力单缸柴油机和发电机组的生产销售 1,000万元 25,444,714.64-24,330,577.63 40,902,595.71-2,387,106.12-2,367,613.51 江苏江动盐城齿轮有限公司 子公司 制造业 柴油机、汽油机齿轮的生产与销售 4,011.619万元 58,448,120.50 46,226,840.61 42,377,162.79-2,773,440.93-2,224,884.83 盐城市江淮东升压力铸造有限公司 子公司 制造业 汽油机、柴油机零部件的生产与销售 200 万元 350,032.57-9,336,915.29 975,963.14-1,056,659.79-1,064,300.49 江淮动力美国有限公司 子公司 贸易 进出口贸易 114.9 万 美元 205,964,814.07-10,716,859.58 277,832,848.87-13,823,621.91-8,629,322.06 西藏中凯矿业股份有限公司 子公司 采矿业 铅锌矿开采、矿产勘查、矿产品贸易、选矿 26,000 万元 1,127,136,709.69 951,033,736.57 122,078,227.80 20,596,380.66 10,689,641.41 江苏东禾机械有限公司 子公司 制造业 农业装备的制造与销售 1,150 万 美元 74,312,405.94 63,250,216.23 7,769,781.34-9,568,683.77-9,628,183.77 巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司 子公司 采矿业 煤炭开采、销售 24,000 万元 820,608,202.80 402,204,716.28 148,014,006.75 56,729,856.11 37,904,466.99 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置 子