000818_2012_方大化工_2012年年度报告_2013-03-20.pdf

方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 方大锦化化工科技股份有限公司方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013-007 2013 年年 03 月月 方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人易风林、主管会计工作负责人李晓光及会计机构负责人公司负责人易风林、主管会计工作负责人李晓光及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)任玉华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。任玉华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理.40 第九节 内部控制.44 第十节 财务报告.46 第十一节 备查文件目录.137 方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、方大化工 指 方大锦化化工科技股份有限公司 董事会 指 方大锦化化工科技股份有限公司董事会 监事会 指 方大锦化化工科技股份有限公司监事会 股东会 指 方大锦化化工科技股份有限公司股东会 控股股东、方大集团 指 辽宁方大集团实业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 方大锦化化工科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；有关风险公司也已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 方大化工 股票代码 000818 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 方大锦化化工科技股份有限公司 公司的中文简称 方大化工 公司的外文名称（如有）FANGDA JINHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）FDC 公司的法定代表人 易风林 注册地址 辽宁省葫芦岛市连山区化工街 注册地址的邮政编码 125001 办公地址 辽宁省葫芦岛市连山区化工街 办公地址的邮政编码 125001 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晓东 宋立志 联系地址 辽宁省葫芦岛市连山区化工街 辽宁省葫芦岛市连山区化工街 电话 0429-2709000 0429-2709065、2709027 传真 0429-2901152 0429-2901152 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券资产部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 首次注册 1997 年 09 月 16 日 辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1 号 211400000016965 211402123728536 12372853-6 报告期末注册 2012 年 05 月 16 日 辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1 号 211400000016965 211402123728536 12372853-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务没有发生重大变化，主要从事烧碱、氯、环氧丙烷及聚醚等基础化工原料的生产与销售；报告期内无变更情况。历次控股股东的变更情况（如有）1997 年 10 月公司股票在深交所挂牌上市，公司原控股股东锦化化工（集团）有限责任公司（以下简称“锦化集团”）持有本公司股票 25000 万股，占公司总股本34000 万股的 73.53%；2006 年实施公司股权分置改革锦化集团支付对价后其所持本公司股份变更为 207,046,969 股，占总股本的 60.9%，由于股改限售股解禁后大股东锦化集团“减持”其所持本公司股份最终降至 190,126,969 股，占公司总股本的 55.92%。2010 年 6 月 4 日锦化集团宣告破产清算，其持有的本公司 190,126,969股股份和其他资产被依法进行拍卖，2010 年 7 月 30 日方大集团以 2.33 亿人民币竞得，成为公司的潜在第一大股东。2010 年 3 月 19 日本公司依法进行重整，同年 7 月 30 日葫芦岛中院批准本公司重整计划。根据“重整计划出资人权益调整方案”的规定，大股东方大集团转增并让渡股份后，持股比例变更为 39.14%，2011年 11 月 16 日方大集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的本公司 266,177,757 股股份（占本公司总股本的 39.14%）过户手续办理完毕。本次股权过户后辽宁方大集团实业有限公司为本公司第一大股东。报告期内无变更情况。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层 签字会计师姓名 王君、王世海 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西藏同信证券有限责任公司 上海市永和路 118 弄 24 号 张剑 至 2012 年 12 月 31 日止 方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）2,683,515,199.552,970,692,723.44-9.67%1,820,585,929.16归属于上市公司股东的净利润（元）17,923,778.53118,543,020.84-84.88%1,159,497,662.66归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-64,121,333.3657,792,162.23-210.95%-17,962,675.81经营活动产生的现金流量净额（元）33,569,461.13202,463,567.08-83.42%-19,479,314.81基本每股收益（元/股）0.02640.1743-84.85%1.7051稀释每股收益（元/股）0.02640.1743-84.85%1.7051净资产收益率（%）0.91%7.33%-6.42%269.42%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）2,714,972,544.652,648,705,096.582.5%2,823,730,218.56归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,979,570,212.511,960,891,958.750.95%1,910,440,098.08二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）13,657,637.8544,652,858.64-30,943,128.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）88,430,510.1234,692,643.7610,198,928.44 债务重组损益 6,813,317.021,682,520,753.11 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-49,377,008.19 同一控制下企业合并产生的子公司期初至10,584,870.46 方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-724,636.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,112,204.98-15,713,899.66-42,343,096.09 所得税影响额 27,430,334.7620,278,931.61392,596,110.36 少数股东权益影响额（税后）270.08 合计 82,045,111.8960,750,858.611,177,460,338.47-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 回顾2012年，欧债信用危机阴云笼罩下的全球宏观经济走势不断下行，国内氯碱化工行业更是产能过剩竞争激烈，化工产品市场表现出“量、价”齐跌的疲软态势。公司董事会针对这种情况直面挑战，带领全体干部职工积极应对、通过加大企业内部管理力度严格控制费用支出、实施技改技措、加强生产工艺指标控制、增大设备维护力度等一系列措施，减弱了产品价格大幅度下降对公司盈利能力的冲击，成功克服困难实现了盈利。在如此不利的宏观经济环境下公司不但保存了自己，更集聚了能量为未来发展打下了坚实基础。全年公司主要生产装置一直保持着高负荷运行状态，其中烧碱折百产量实现34万吨，创造了公司烧碱年产历史最好水平。报告期，公司实现主营业务收入259,192万元，发生主营业务成本244,662万元，实现主营业务利润14,530万元，主营业务毛利率5.61%。发生期间费用22,014万元，确认投资收益-1,103万元，实现净利润2,457万元。报告期末，公司资产总额271,497万元，较期初增加6,627万元;负债总额68,033万元，较期初增加1,298万元。股东权益总额203,464万元。其中：未分配利润期末1,961万元，较期初增加1,767万元。报告期，公司现金及现金等价物净增加额-7,134万元。报告期，主要产品产量分别为：烧碱（100%）完成340,055吨，是去年同期的110.13%；环氧丙烷完成 119,550吨，是去年同期的100.74%；聚醚完成55,793吨，是去年同期的111.59%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主要从事氯碱、PVC、环氧丙烷及聚醚等产品的生产，受国家宏观经济形势影响，公司主要化工产品下游需求不振，销售价格大幅下降，最终导致主营业务综合盈利能力下降。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2012年公司主要产品实现主营业务收入239,383万元，较2011年度262,719万元减少23,336万元，销售收入降低8.88%。主要原因是产品销售价格平均降低所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）基础化工原料制造业销售量 2,280,017,114.242,391,446,993.64-4.66%方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 生产量 2,289,887,378.362,403,412,110.95-4.72%（以现价计算）库存量 91,726,894.6373,477,715.77 24.84%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）523,512,727.35前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）19.51%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 中国石油化工股份有限公司天津分公司 146,751,317.975.47%2 石家庄市亚东化工贸易有限公司 125,270,241.204.67%3 佳化化学股份有限公司 102,035,596.583.8%4 广州市正群贸易有限公司 80,348,858.162.99%5 沈阳市广宜泓物资有限公司 69,106,713.442.58%合计 523,512,727.3519.51%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)基础化工原料制造业 原料及能耗 2,012,333,334.2782.25%2,104,488,498.3479.76%-4.38%基础化工原料制造业 其他 434,294,502.4317.75%534,041,893.2320.24%-18.68%基础化工原料制造业 合计 2,446,627,836.70100%2,638,530,391.57100%-7.27%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）氯碱类产品 原料及能耗 639,531,442.3526.14%580,079,418.1221.98%10.25%氯碱类产品 其他 106,947,694.384.37%110,160,906.104.18%-2.92%氯碱类产品 合计 746,479,136.7330.51%690,240,324.2226.16%8.15%环氧丙烷、聚醚类产品 原料及能耗 1,141,579,554.2446.66%1,226,335,296.8946.48%-6.91%环氧丙烷、聚醚类产品 其他 118,881,886.524.86%169,711,367.226.43%-29.95%环氧丙烷、聚醚类产品 合计 1,260,461,440.7651.52%1,396,046,664.1152.91%-9.71%树脂类产品 原料及能耗 231,222,337.689.45%298,073,783.3311.3%-22.43%树脂类产品 其他 66,670,812.302.73%55,628,626.752.11%19.85%树脂类产品 合计 297,893,149.9812.18%353,702,410.0813.41%-15.78%其他 141,794,109.235.8%198,540,993.167.52%-28.58%说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）808,607,329.36前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）39%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 326,607,106.0015.75%2 大庆中蓝石化有限公司 150,728,637.967.27%3 抚顺伟杰贸易有限公司 120,805,035.605.83%4 阜新矿业集团煤炭销售有限公司 118,533,588.805.72%5 安达市天龙化工有限公司 91,932,961.004.43%合计 808,607,329.3639%4、费用、费用 报告期，发生期间费用22,014万元，较上年同期增加2,579万元。1、销售费用发生1,940万元，较上年同期2,289万元，减少349万元，主要系储运费减少所致；2、管理费用发生17,592万元，较上年同期15,533万元，增加2,059万元，主要系人员工资增加所致；3、财务费用发生2,482万元，较上年同期1,613万元，增加869万元。主要是短期借款利息支出增加。方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 5、研发支出、研发支出 研发支出总额为394万元。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,243,241,101.972,427,412,352.52-7.59%经营活动现金流出小计 2,209,671,640.842,224,948,785.44-0.69%经营活动产生的现金流量净额 33,569,461.13202,463,567.08-83.42%投资活动现金流入小计 63,484,208.8188,880,492.07-28.57%投资活动现金流出小计 236,689,332.73176,279,458.2834.27%投资活动产生的现金流量净额-173,205,123.92-87,398,966.2198.18%筹资活动现金流入小计 296,000,000.00120,000,000.00146.67%筹资活动现金流出小计 227,555,888.21421,375,008.26-46%筹资活动产生的现金流量净额 68,444,111.79-301,375,008.26-122.71%现金及现金等价物净增加额-71,337,710.50-186,330,686.69-61.71%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是销售商品提供劳务收到的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因主要是购建固定资产及对外投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要是偿付债务归还现金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 化工 2,591,924,480.71 2,446,627,836.705.61%-10.76%-7.27%-3.55%方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 分产品 环氧丙烷 742,872,489.15 779,275,118.21-4.9%-20.85%-11.86%-10.7%聚醚 556,241,921.99 628,099,380.86-12.92%-12.59%-2.32%-11.87%液碱 777,253,479.05 390,130,733.0149.81%25.61%8.26%8.05%聚氯乙烯 221,439,239.36 291,300,309.74-31.55%-21.93%-12.38%-14.34%四氯化钛 70,764,652.85 59,182,248.1016.37%其他 223,352,698.31 298,640,046.78-33.71%-47.72%-28.66%-35.72%分地区 南方地区 410,736,747.97 331,865,869.3419.2%-1.34%-12.25%10.05%北方地区 2,096,992,106.93 2,047,261,027.052.37%-11.16%-4.53%-6.79%出口 84,195,625.81 67,500,940.3119.83%-34.08%-41.82%10.67%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 67,750,375.702.5%175,279,086.836.62%-4.12%主要原因是公司经营资金收入减少所致。应收账款 20,869,560.490.77%12,539,976.190.47%0.3%主要原因是公司赊销金额增加。存货 279,143,381.3310.28%185,149,151.896.99%3.29%主要原因是储存原材料及产成品增加所致。投资性房地产 1,304,701.270.05%1,460,521.150.06%-0.01%长期股权投资 36,079,797.711.33%48,144,907.351.82%-0.49%主要原因本期并入参股公司亏损所致。固定资产 1,286,654,387.3247.39%1,299,892,677.3549.08%-1.69%在建工程 168,914,761.956.22%111,894,612.894.22%2%主要原因是在建项目增加所致。预付款项 116,032,666.634.27%65,321,397.492.47%1.8%主要原因系预付工程款所致。其他应收款 8,517,724.560.31%32,450,278.791.23%-0.92%主要原因是收回前期供暖运行费所致。方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 其他流动资产 32,167,559.121.18%21,873,099.520.83%0.35%主要原因是预缴土地使用税增加所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 242,627,800.008.94%111,089,584.004.19%4.75%主要原因本期短期借款增加所致。应付票据 30,000,000.001.1%103,000,000.003.89%-2.79%主要原因是承兑汇票到期解付。应付职工薪酬 66,342,792.712.44%47,882,544.571.81%0.63%主要原因是本年未缴纳的部分保险统筹。预收账款 42,564,904.091.57%62,603,356.212.36%-0.79%主要原因是年末预收货款减少。其他应付款 38,333,713.091.41%112,126,829.324.23%-2.82%主要原因是对外修理修配费用及时结算付款。其他非流动负债 9,004,175.810.33%5,864,285.930.22%0.11%主要原因是收到的财政补贴资金增加。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 11,185,477.266,094,473.47 4,277,850.00上述合计 0.00 11,185,477.266,094,473.47 4,277,850.00金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司所处行业为基础化工行业，主要产品烧碱、液氯、氯化苯、聚氯乙烯、环氧丙烷及聚醚等用途广泛，销售对象包括造纸、印染、化纤、医药及聚氨酯等。由于国家对高耗能行业的产业政策，氯碱行业发展离子膜法烧碱已成为氯碱行业调整产品结构，节能降耗，增加市场竞争力的主要措施。由于公司认识和起步比较早，原来公司使用的隔膜、水银法烧碱生产装置早已经全部淘汰，取而代之的是现役的离子膜法烧碱装置。该装置为引进的国外主流生产技术，经过十多年的消化吸收公司已经全面掌握其核心生产工艺，下属的设计公司具备承揽对外设计服务的能力；环氧丙烷、聚醚系列产品公司同样具有较强的研发能力，截止目前公司已经取得各项专利10余项。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 35,526,300.00 57,055,006.23-37.73%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）葫芦岛锦化进出口有限公司 本厂产品及相关技术的出口业务，本厂生产所需原料设备及技术的进口业务及本厂的补偿贸易等 100%葫芦岛锦化化工工程设计有限公司 图纸设计、技术咨询 85.5%葫芦岛方大物流有限公司 道路货物运输：普通货运、危险货物运输；起重吊装；二类汽车维修经营；压缩气体和液化气体、易燃液体、腐蚀品批发（法律法规允许的范围内经营）100%深圳方大天圆投资管理有限公司 投资管理；股权投资；投资兴办实业；投资高新科技项目；受托资产管理；化工产品销售；信息咨询 100%葫芦岛方大钛业有限公司 四氯化钛销售 51.05%辽宁北方锦化聚氨酯有限公司 TDI 项目前期筹备及投资建设 19.24%锦州银行 金融业务 0.53%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 锦州银行 商业银行 20,000,000.00 20,000,000 0.53%20,000,0000.53%20,000,000.000.00 长期股权投资 直接投资合计 20,000,000.00 20,000,000-20,000,000-20,000,000.000.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源股票 000063 中兴通讯 3,676,843.80 322,7000.01%3,146,325.00-530,518.80 交易性金融资产 二级市场股票 600135 乐凯胶片 510,600.00 60,0000.02%375,000.00-135,600.00 交易性金融资产 二级市场股票 600596 新安股份 903,492.59 100,8700.01%756,525.00-146,967.59 交易性金融资产 二级市场合计 5,090,936.39 0-483,570-4,277,850.00-813,086.39-持有其他上市公司股权情况的说明 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）葫芦岛锦化进出口有限公司 子公司 商品销售 化工产品进出口贸易 49,964,298.72 108,251,353.1972,828,337.08157,142,172.04 4,433,214.09 4,433,140.08葫芦岛锦化化工工程设计有限公司 子公司 项目管理 图纸设计、技术咨询 3,000,000.00 13,803,265.9110,625,898.4928,661,685.92 5,584,218.92 4,080,129.78葫芦岛方大物流有限公司 子公司 交通运输 道路货物运输 5,000,000.00 24,261,318.7012,842,470.7048,711,627.52 774,327.85 297,986.52深圳方大天圆投资管理有限公司 子公司 投资管理 股权投资 10,000,000.00 7,797,043.707,797,043.700.00-2,202,869.18-2,202,956.30葫芦岛方大钛业有子公司 工业生产 四氯化钛销售 76,000,000.00 67,935,856.0560,206,821.2673,172,009.06 9,343,966.54 8,968,030.62方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 限公司 辽宁北方锦化聚氨酯有限公司 参股公司 工业生产 TDI 项目前期筹备及投资建设 240,000,000.00 696,619,616.8283,597,860.66490,595,771.92 17,591,002.47-57,810,024.96主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 葫芦岛方大钛业有限公司 获得方大钛业控股地位。收购 提高公司氯气平衡调节能力，增加企业效益。七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 1、公司未来的发展机遇与挑战 公司在改制重组后充分发挥老工业基地的人员优势和民营企业的管理优势，通过科技投入和改扩建，目前已形成年产32万吨离子膜法烧碱、12万吨环氧丙烷、10万吨聚醚的生产能力，主要装置的生产工艺技术在同行业同类装置中属先进水平，具有较强的市场竞争力。特别公司通过近两年来实施的以节能降耗为目的小改小革，公司主要装置定额消耗下降明显。离子膜法烧碱生产工艺相比其它工艺路线更具节能优势，更符合国家节能要求，加之公司技术人才优势，公司在未来可以更好参与和适应激烈的市场竞争。2013年是公司实现未来发展愿景的重要一年，公司要在全新体制下充分发挥优势，锐意进取，抓住机遇，扎实工作，全力推进产品结构调整、提高经济运行质量；全力推进企业全面创新，优化整合资源配置，提升核心竞争能力；全力落实未来发展项目规划与建设，实现企业做大做强，使方大化工走上可持续快速发展之路。2013年的工作目标是：（1）加快产品结构调整，不断适应市场需要，提升企业盈利能力，主要产品产量烧碱完成34万吨/年，其它产品生产装置力争满负荷运行。（2）进一步对标行业先进企业，加强基础经营管理工作，堵塞管理漏洞，特别要做好节水、节电和装置挖潜等各项增收节支工作。（3）着力推进技术改造、科技研发和项目推进工作。（4）加强聚醚等主打产品质量管理，提升客户认可度。（5）继续加强人力资源建设，培育忠诚于企业的创新型人才队伍，同时利用人才、技术优势，实施走出去战略。（6）加大安全监管工作力度，提升环保工作标准，做到安全生产，承担社会责任。2、资金需求及使用计划（1）资金支出计划 2013年资金投入的重点一是最大限度保证当前外部大环境下公司生产经营，特别是大宗原燃材料采购的资金需求；二是增加公司技术改造、落实项目建设以及研发方面资金投入。（2）融资计划 公司将根据企业生产经营及发展的需求，制定合理的资金需求计划，选择最优融资组合，以最低的融资成本为公司持续发展筹措资金。3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策措施（1）外部经济环境风险及对策 2013年化工行业市场环境仍可以期待，但还是存在很多不确定因素，面对于此，公司将积极应对，加大成本控制力度，方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 加强工艺控制，力求节能降耗。稳定现有的市场份额，积极拓展市场空间，提高市场占有率，增加销量，力求效益最佳。同时加强企业质量管理提升企业品牌价值。（2）原料来源风险及对策 公司所需大宗原料如丙烯、原盐等均需对外采购，将给公司产品增加成本压力。为此，必须加快产品结构调整，尽可能解决原料路线问题，研发、试制可替代品，做到良性循环。（3）节能环保方面风险及应对 根据国家节能和环保政策要求，所有高耗能行业势必受到严格限制，行业准入门槛提高。对此公司将加大资金和技术力量投入，发展新工艺新技术，发挥现有离子膜法生产烧碱的技术和能耗低的优势，实现节能与效益双赢。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本期公司新增两家合并单位，具体为本期公司出资设立的全资子公司深圳方大天圆投资管理有限公司及收购控股的葫芦岛方大钛业有限公司新纳入合并报表范围；无减少合并单位。九、公司利润分配及分红派息情况九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、政策的制订情况：根据中国证监会下发关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知及深交所中报通知要求,上市公司应明确现金分红政策,在公司章程中明确规定现金分红条件、最低分红比例或金额、决策程序等,健全分红决策机制,完善分红监督约束机制。据此公司对公司章程的相关规定进行修改,2012年8月13日，公司召开了2012年第三次临时股东大会，此次股东大会审议批准了新修订的公司章程。修改后的公司章程具体详见2012年8月14日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上披露的公司公告。2、利润分配政策的审议程序情况：公司高度重视对于广大投资者的回报及充分保护中小投资者的合法权益，公司严格按照公司章程的相关规定在充分考虑公司实际情况的基础上制定了分红方案。2012年年度利润分配方案已经获得独立董事表示同意的独立意见，相关程序及方案本身符合法律、法规及公司章程的规定。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司近3年（含报告期）无利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2012 年 0.0017,923,778.530%2011 年 0.00118,543,020.840%2010 年 0.001,159,497,662.660%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经天职国际会计师事务所审计，2012 年度公司实现净利润用于企业大宗原料的采购及公司技改、技措项目的资金需求。方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 1,792 万元，加上年未分配利润 194 万元,提取 25 万元盈余公积后2012年可供股东分配利润是1,961万元,其中母公司可供股东