000813_2012_天山纺织_2012年年度报告_2013-04-19.pdf

新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告全文1新疆天山毛纺织股份有限公司新疆天山毛纺织股份有限公司2012201220122012 年度报告年度报告2013-0142013-0142013-0142013-0142013201320132013 年年 04040404 月月新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人武宪章公司负责人武宪章、主管会计工作负责人章红及会计机构负责人主管会计工作负责人章红及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)薛秀兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。薛秀兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名刘世镛董事工作原因邢建伟朱瑛独立董事工作原因王新安公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录2012201220122012 年度报告年度报告.1 1 1 1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 2 2 2二、公司简介二、公司简介.6 6 6 6三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 8 8 8四、董事会报告四、董事会报告.10101010五、重要事项五、重要事项.22222222六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.26262626七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.30303030八、公司治理八、公司治理.38383838九、内部控制九、内部控制.43434343十、财务报告十、财务报告.45454545十一、备查文件目录十一、备查文件目录.124124124124新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容证监会指中国证券监督管理委员会新疆监管局、证监局指中国证券监督管理委员会新疆监管局公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司、本公司指新疆天山毛纺织股份有限公司凯迪投资指新疆凯迪投资有限责任公司凯迪矿业指新疆凯迪矿业投资股份有限公司青海雪驰指青海雪驰科技技术有限公司重大资产重组指公司此次发行股份购买凯迪矿业、青海雪驰持有的新疆西拓矿业有限责任公司 75%股权构成重大资产重组新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示本年度报告在第五节本年度报告在第五节“重要事项重要事项”的的“其他重大事项的说明其他重大事项的说明”中披露了公司本中披露了公司本次重大资产重组的有关情况，提请投资者特别注意下列风险因素：次重大资产重组的有关情况，提请投资者特别注意下列风险因素：公司公司本次重大资产重组事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于须取得中国本次重大资产重组事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于须取得中国证监会等有权部门对本次重大资产重组涉及的相关事宜的同意、批准、核准或证监会等有权部门对本次重大资产重组涉及的相关事宜的同意、批准、核准或备案，而是否能够以及何时能够取得该等同意、批准、核准或备案手续存在不备案，而是否能够以及何时能够取得该等同意、批准、核准或备案手续存在不确 定 性；公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 证 券 时 报 以 及 巨 潮 资 讯 网确 定 性；公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 证 券 时 报 以 及 巨 潮 资 讯 网（），提请广大投资者仔细阅读相关公告原文提请广大投资者仔细阅读相关公告原文，谨慎投资注意谨慎投资注意投资风险。投资风险。新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告全文6第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称天山纺织股票代码000813变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称新疆天山毛纺织股份有限公司公司的中文简称天山纺织公司的外文名称（如有）XINJIANG TIANSHAN WOOL TEX STOCK CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）TIANSHAN WOOLTEX公司的法定代表人武宪章注册地址新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号注册地址的邮政编码830054办公地址新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号办公地址的邮政编码830054公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名武宪章（代）赵卫国联系地址新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路235 号新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路235 号电话0991-43360680991-4336069传真0991-43104560991-4310456电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1981 年 01 月 01 日新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1 号企股新总字第4000001 号65010462555475962555475-9报告期末注册2012 年 07 月 17 日新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路235 号65000041000252065010462555475962555475-9公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）1、2001 年 5 月，公司原第一大股东新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司将其所持有本公司 42.34%股权分别无偿划转给新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司,公司控股股东变更为新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司；2、2010 年 5 月，经中国证监会批准豁免要约，新疆凯迪投资有限责任公司通过国有股权无偿划转方式受让新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持天山纺织129,848,457 股股份；2010 年 7 月 9 日，该股权过户完成，凯迪投资持股比例增加至 56.78，公司控股股东变更为新疆凯迪投资有限责任公司。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址天津市和平区解放北路 188 号签字会计师姓名胡斌杨俊梅公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告全文8第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业收入（元）257,304,950.08300,757,145.87-14.45%296,633,730.40归属于上市公司股东的净利润（元）-13,552,637.083,471,827.91-490.36%6,322,783.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-34,095,327.72-21,305,132.70-60.03%350,162.13经营活动产生的现金流量净额（元）16,510,559.03-17,504,264.68194.32%-40,294,865.43基本每股收益（元/股）-0.040.01-500%0.02稀释每股收益（元/股）-0.040.01-500%0.02净资产收益率（%）-3.32%0.84%-4.16%1.54%2012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末总资产（元）594,734,602.03668,823,632.27-11.08%639,312,585.24归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）401,704,094.11415,209,552.64-3.25%411,887,413.35二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-993,101.493,301,073.58264,191.09计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,019,246.2319,383,217.055,852,234.67单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,522,795.073,006,393.760.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出18,339.73-8,739.28-233,087.40所得税影响额14,131.78492.89806.52新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告全文9少数股东权益影响额（税后）10,457.12904,491.61-90,089.28合计20,542,690.6424,776,960.615,972,621.12-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告全文10第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述2012年,是我国深化“十二五”规划的攻坚之年；在全球金融危机的影响下，在面临市场竞争激烈，原材料价格上涨，生产成本居高不下等来自各方的重压面前，公司又面临人力成本等上升，管理费用大幅上升，加之一些历史包袱等问题，给公司发展造成了一定的影响。公司在自治区党委、政府的关心下，在大股东的支持下，公司全体员工共度难关，不懈怠，不彷徨，在困难中敢于进取，积极推进资产重组，加快实施产业技术升级，“天山纺织工业园”建设已按计划稳步推进，公司通过稳定内外销，狠抓管理，降低成本费用，稳定员工队伍，通过努力基本实现2012年度经营目标，公司的各项工作取得了新的进展。这一年，在公司董事会和大股东的积极推动下，重组资产的矿山建设全面完成并于2012年11月正式投产，各项产量、质量基本达到了设计指标和预期要求，为公司重组稳步推进取得了实质性成果，公司及大股东有信心、有决心攻坚克难加快推进重组工作，开辟公司长期战略发展新局面。同时，我们也看到公司经营面对的困难与不足，经营业绩与上年同期盈利347万元比有一定程度的下滑，经营形式比较严峻。截止2012年12月31日，公司总资产59,473.46万元，归属母公司所有者权益40,170.41万元；营业收入25,730.50万元，较去年的30,075.71万元减少4,345.21万元，下降14.45%；营业毛利3,203.36万元，较去年的6,141.18万元减少了2,937.82万元，降低47.84%；归属于母公司所有者净利润-1,355.26万元。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1 1 1、概述、概述（1 1 1 1）、报告期公司主要经营指标如下表所示：）、报告期公司主要经营指标如下表所示：项目项目本报告期本报告期上年同期上年同期增减变动增减变动营业收入257,304,950.08300,757,145.87-14.45%营业成本225,271,347.78239,345,351.02-5.88%销售费用24,787,831.2824,731,369.410.23%管理费用24,254,877.2932,001,148.92-24.21%财务费用7,377,675.8612,241,601.15-39.73%营业利润-29,294,012.81-14,596,753.68-100.69%利润总额-13,249,528.344,894,738.85-370.69%归属于上市公司股东的净利润-13,552,637.083,471,827.91-490.36%经营活动产生的现金流量净额16,510,559.03-17,504,264.68194.32%投资活动产生的现金流量净额-44,106,830.70-35,741,603.96-23.40%筹资活动产生的现金流量净额-74,146,964.049,371,633.97-891.19%项目项目2012201220122012年年12121212月月31313131日日上年度期末上年度期末增减变动增减变动总资产594,734,602.03668,823,632.27-11.08%归属于上市公司股东的所有者权益401,704,094.11415,209,552.64-3.25%（2 2 2 2）、主要指标与上年同期发生变动的原因分析：）、主要指标与上年同期发生变动的原因分析：新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告全文11项目项目增减变动增减变动原因分析原因分析财务费用-39.73%主要原因是2012年短期借款减少所致。营业利润-100.69%本公司目前主营业务为毛纺织业，本报告期业绩下滑出现亏损，主要原因为：由于国内外市场订单量下滑，产品成本较去年同比升高，致使主营业务利润同比降低。利润总额-370.69%归属于上市公司股东的净利润-490.36%经营活动产生的现金流量净额194.32%本年度公司加大历史欠款的清欠力度，回款较好。筹资活动产生的现金流量净额-891.19%主要系本年度融资总额增幅下降及提前归还借款。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期，面对原材料价格上涨、劳动力成本上升等导致产品成本大幅上涨的不利形势，公司通过加大新产品、新工艺开发力度，提升技术进步和技术创新能力；通过积极对接市场、开辟接单途径，弥补产量缺口，稳定外销出口业务，稳定职工队伍；通过实施国内品牌的统一运作，增强国内市场把控主动权。在董事会的正确决策和管理层的带动下，在正确营销策略指导下运用灵活的市场销售手段，采取主动出击，提高客户服务水平，从价格、交期、跟单服务、商贸洽谈等方面赢得客户满意，增强企业信誉。公司全体拼搏进取、攻坚克难完成了各项经营指标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2 2 2 2、收入、收入说明公司主营业务收入为毛纺织业，近年来经营业务和产品结构变化不大，生产经营较为稳定，产品销售毛利率有所降低。本报告期未发生因子公司股权变动导致合并范围变化的情形。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%）纱类（吨）销售量56.3161.75-8.81%生产量145172.26-15.82%库存量87.5582.85.74%衫类（万件）销售量75.4499.63-24.28%生产量79.52105.76-24.81%库存量44.4440.3610.11%市场占有率（%）3%3.2%-0.2%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用产品市场占有率来源为中华全国商业信息中心。公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告全文12前五名客户合计销售金额（元）108,062,233.32前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）42%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1ALLUDE GMBH40,757,960.5015.84%2香港豪商36,396,525.4814.15%3COOP12,027,179.814.67%4挪威 GP9,749,655.863.79%5宝丽雅纺织（南通）有限公司9,130,911.673.55%合计108,062,233.3242%3 3 3 3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）纺织业营业成本225,271,347.78100%239,345,351.02100%-5.88%产品分类单位：元产品分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）衫类主营业务成本152,561,957.7967.72%182,599,900.3676.29%-16.45%纱类主营业务成本56,498,965.9525.08%37,103,556.9315.5%52.27%绒类主营业务成本2,755,390.661.22%5,927,157.382.48%-53.51%委托加工主营业务成本10,527,515.354.67%9,161,470.013.83%14.91%农牧业主营业务成本1,051,134.730.47%2,464,065.721.03%-57.34%说明公司根据上年度经营情况和今年市场状况采取灵活的销售策略，在细分类别上进行了调整所致。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）18,132,486.00前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）16.79%公司前 5 名供应商资料新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告全文13 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1金塔毛纺厂4,792,663.814.44%2乌鲁木齐张氏绒业工贸有限公司4,082,346.153.78%3上海热湾服饰有限公司4,076,334.193.77%4新疆明发矿业有限公司3,110,779.442.88%5桐乡市梦霏羊绒制衣有限公司2,070,362.391.92%合计18,132,486.0016.79%4 4 4 4、费用、费用项目项目本报告期本报告期上年同期上年同期增减变动增减变动销售费用销售费用24,787,831.2824,731,369.410.23%管理费用管理费用24,254,877.2932,001,148.92-24.21%财务费用财务费用7,377,675.8612,241,601.15-39.73%财务费用变动幅度较大的主要原因是2012年短期借款减少所致。5 5 5 5、研发支出、研发支出项目项目本报告期本报告期上年同期上年同期增减变动增减变动占净资产比例占净资产比例1.12%1.03%0.09%占营业收入比例占营业收入比例1.75%1.42%0.33%6 6 6 6、现金流、现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计309,449,335.57336,477,884.90-8.03%经营活动现金流出小计292,938,776.54353,982,149.58-17.24%经营活动产生的现金流量净额16,510,559.03-17,504,264.68194.32%投资活动现金流入小计563,951.318,962,670.55-93.71%投资活动现金流出小计44,670,782.0144,704,274.51-0.07%投资活动产生的现金流量净额-44,106,830.70-35,741,603.96-23.4%筹资活动现金流入小计243,836,500.23225,409,755.018.17%筹资活动现金流出小计317,983,464.27216,038,121.0447.19%筹资活动产生的现金流量净-74,146,964.049,371,633.97-891.19%新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告全文14额现金及现金等价物净增加额-101,743,235.71-43,874,234.67-131.9%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用项目项目增减变动增减变动原因分析原因分析经营活动产生的现金流量净额194.32%本年度公司加大历史欠款的清欠力度，回款较好。筹资活动产生的现金流量净额-891.19%主要系本年度融资总额增幅下降及提前归还借款。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用由于国内外市场订单量下滑，产品成本较去年同比升高，致使主营业务利润同比降低；本年度公司加大历史欠款的清欠力度，回款较好。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业毛纺织249,578,707.98223,394,964.4810.49%-15.78%-5.84%-9.45%分产品衫类179,846,203.75152,561,957.7915.17%-21.93%-16.45%-5.56%纱类58,642,914.4056,498,965.953.66%20.52%52.27%-20.09%绒类2,800,934.542,755,390.661.63%-53.03%-53.51%1.03%委托加工7,284,704.0510,527,515.35-44.52%-13.15%14.91%-35.28%农牧业1,003,951.241,051,134.73-4.7%-66.23%-57.34%-21.82%分地区国内销售119,937,745.8895,062,409.0920.74%-17.55%-6.54%-9.34%国外销售129,640,962.10128,332,555.391.01%-14.07%-5.32%-9.15%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1 1 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告全文152012 年末2011 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金46,579,238.477.83%148,322,474.1822.18%-14.35%应收账款37,512,710.546.31%42,169,336.676.31%0%存货239,969,505.5340.35%238,276,610.8335.63%4.72%投资性房地产754,511.480.13%890,719.520.13%0%长期股权投资0.000%0.000%0%固定资产117,286,717.5819.72%125,969,127.0018.83%0.89%在建工程60,963,645.8910.25%19,900,725.772.98%7.27%2 2 2 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2012 年2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款81,088,351.7913.63%181,409,755.0127.12%-13.49%长期借款34,416,772.235.79%0.000%5.79%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析公司是我国改革开放后第一批中外合资企业，被评为“中国名牌”和“中国驰名商标”称号，通过了ISO9001质量管理体系和ISO14000环境体系认证，多次荣获国内外大奖及荣誉称号，是80-90年代羊绒、羊毛行业的领军企业。中央新疆工作座谈会为新疆跨越式发展，特别是新疆优势资源转换战略提供了前所未有的发展机遇，去年自治区又出台了振兴纺织工业22条措施，公司主营羊绒产业是自治区重点扶持优势产业；符合政府引导发展产业并将充分享受政策支持。公司正视困难和压力，挑战传统观念，引入市场机制，转变经营思路。要在稳定出口业务的基础上，将经营工作重点放在国内市场拓展和品牌扩张上。要加大销售终端建设和品牌推广力度，整合公司的产业链。坚持以市场为导向，积极调整经营策略，坚持不懈地走精优发展道路，不断提高科技和品牌贡献率，使公司保持毛纺织行业的优势地位。报告期内，公司核心竞争力及核心技术人员均未发生重大变化。针对公司主业单一，赢利能力和抗风险性差的不利因素，公司本着刻不容缓、加快资产重组工作的推进，为公司主业多元化发展铺平道路，大力提高公司盈利水平和核心竞争力。新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告全文16六、投资状况分析六、投资状况分析1 1 1 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1 1 1 1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度0.000.000%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）深圳新天豪针织品有限公司生产销售羊绒纱、羊绒衫等70%新疆天山毛纺织香港有限公司销售羊绒衫、羊绒纱等100%新疆天农畜牧科技发展有限公司畜产品收购、加工、销售等100%上海天毛纺织股份有限公司服装的研发、制造、销售69.91%浙江天山毛纺织品有限公司纺织品检验、羊绒衫销售等70%浙江天山羊绒制品有限公司生产销售羊绒衫、羊绒纱等100%（2 2 2 2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源新疆金新信托投资股份有限公司信托公司65,000,000.0050,000,0008.78%50,000,0008.78%65,000,000.000.00长期股权投资投资认购股份合计65,000,000.0050,000,000-50,000,000-65,000,000.000.00-2 2 2 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）深圳新天豪针织品有限公司子公司毛纺织业生产销售羊绒纱、羊绒衫等2138.81 万元8,786,664.524,670,724.450.00-1,446,201.08-1,446,201.08新疆天山毛纺织香子公司毛纺织业销售羊绒衫、羊绒纱5 万港币5,584,480.082,853,569.2637,509,685.16-99,226.23-99,226.23新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告全文17港有限公司等新疆天农畜牧科技发展有限公司子公司毛纺织业畜产品收购、加工、销售等4000 万元35,790,215.0335,493,868.564,232,523.04-1,543,784.92-1,055,963.67上海天毛纺织股份有限公司子公司毛纺织业服装的研发、制造、销售3802.02 万元35,986,102.2633,077,975.3017,252,001.32495,731.41514,182.47浙江天山毛纺织品有限公司子公司毛纺织业纺织品检验、羊绒衫销售等500 万元34,147,275.297,707,783.1437,529,763.58832,600.64376,061.64浙江天山羊绒制品有限公司子公司毛纺织业生产销售羊绒衫、羊绒纱等4000 万元85,588,999.0634,104,342.9933,524,388.39139,986.51130,041.13主要子公司、参股公司情况说明公司目前有6个控股子公司，母子公司经营均为毛纺织行业，子公司经营业绩对公司业绩造成的影响较小，经营范围变化不大。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用3 3 3 3、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况单位：万元项目名称投资总额本年度投入金额截至期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况天山纺织工业园25,0004,12610,78660%0合计25,0004,12610,786-非募集资金投资的重大项目情况说明1、公司于 2010 年 10 月 22 日、11 月 8 日分别召开第五届董事会 2010 年第七次临时会议和 2010 年第五次临时股东大会，审议通过了关于董事会授权公司经营层实施异地迁建“天山纺织工业园”项目的议案，公告分别于 2010 年 10 月 23 日、11 月 9 日刊登在证券时报和巨潮资讯网。2、公司于 2010 年 11 月 10 日交纳挂牌保证金 2365 万元，并于 2010 年 12月 7 日公开竞价摘牌签定挂牌成交确认书。3、公司于 2010 年 12 月 16 日取得建设用地规划许可证（地字第650104201010023 号）。4、公司于 2010 年 12 月 29 日与乌鲁木齐市国土资源局签订了国有建设用地使用权出让合同，于 2011 年 1 月 12 日缴纳 3土地契税 1,419,000.00 元,印花税 23,650.00 元。上表中的“项目进度”为截止报告期末的施工进度，鉴于项目处于施工建设期，故“项目收益情况”为“0”。目前，项目正在正常进行中。七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）行业发展趋势和市场竞争格局新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告全文182012年，从国际形势看，国际市场从金融危机中缓慢复苏，纺织品服装市场需求继续保持缓慢增长趋势，但消费更加趋于理性。美、欧、日三大发达经济体仍是我国纺织品服装出口的主要市场，新兴经济体的需求潜力将进一步释放，这将有利于我国纺织工业开拓多元化市场。经济全球化深入发展，发达国家具有优势的先进技术、高端纺织机械装备制造、研发设计能力等呈现出向新兴经济体加速转移的趋势，国际纺织产业格局将进一步调整。我国纺织工业经过多年的调整升级，在吸收新技术成果和提高创新能力等方面具备了良好的基础，纺织企业国际化水平不断提高，有条件更好地利用两个市场、两种资源，在更高层次上参与国际竞争。从国内看，“十二五”时期，我国将全面建设小康社会以顺应人民过上更好生活的新期待，国内消费者对纺织品服装消费需求将不断升级，国内市场对纺织工业的发展将提出更高要求。但由于原材料、物料辅料、能源资源、人工成本等综合成本持续上涨，人民币升值，国际市场消费需求萎缩等因素叠加，行业仍面临较大挑战，纺织企业经营压力加大。纺织行业通过激烈的市场竞争和产业结构调整，来实现产业升级和转型过程中的优胜劣汰，呈现出新了竞争格局。技术领先的企业不再依靠低成本打价格战，而是以技术优势、品牌优势赢得国内外市场；不具备创新能力的企业只能拼成本、拼价格，生存将受到严峻考验。这种“两极”走向，将使市场的中端趋冷，高端和低端市场成为新的消费主流和企业征战的热点。在依旧严峻的市场环境下，公司通过加大新产品、新工艺开发力度，提升技术进步和技术创新能力；通过积极对接市场、开辟接单途径，弥补产量缺口，稳定外销出口业务，稳定职工队伍；通过实施国内品牌的统一运作，增强国内市场把控主动权。（二）公司发展战略展望2013年，公司新一届管理团队和广大员工将“坚定信心、同舟共济、抓实当前、着眼未来”。新的一年，我们既需要来自各方的支持与帮助，更需要公司全体万众一心、同心同德。2013年，天山纺织将紧紧抓住19个援疆省市的援疆机遇，积极落实自治区政府出台发展纺织服装业的22条政策精神。进一步“解放思想，改革开放，凝聚力量，攻坚克难”，勇于摒弃固步自封的传统思想和经验式、粗放式的管理方式，树立先进、科学、现代化的管理方法，切实增强紧迫感和使命感，始终保持清醒认识，对广大股东负责、对天山纺织发展负责的高度，提高认识，稳中求进，进中求变，积极推动公司健康发展。本着有利于重组、有利于稳定、有利于发展的工作目标，认真按照股东会的要求，积极推进重组，稳定毛纺织主业生产，拓展经营主业范围，提高公司核心竞争能力。以异地迁建“天山纺织工业园”和拟注入优良资产为契机，逐步实现公司战略转型，保障公司可持续发展。结合纺织行业的发展趋势和公司的实际情况，我们必须清醒认识目前的形势和自身存在的问题；正视困难和压力，挑战传统观念，引入市场机制，转变经营思路。要在稳定出口业务的基础上，将经营工作重点放在国内市场拓展和品牌扩张上。要加大销售终端建设和品牌推广力度，整合公司的产业链。坚持以市场为导向，积极调整经营策略，坚持不懈地走精优发展道路，不断提高科技和品牌贡献率，使公司保持毛纺织行业的优势地位。（三）可能面临的风险公司面临的不利因素：第一、在全球经济的复苏乏力的背景下，纺织行业将进行修复和保持缓慢发展的态势。金融危机的影响还存在，在国内外市场需求没有得到有效回升的情况下，公司发展仍存在许多不确定因素。原料、能源等生产要素价格以及劳动力成本的上涨，通涨的压力、人民币的升值、贸易壁垒的限制等因素，都将公司经营带来严峻挑战和市场风险。第二、公司内部经营机制、管理模式转换不灵活，对市场需求敏感性不强，产业链延展性不够、抗风险性不强。第三、公司出口业务由于行业整体议价能力较差，行业竞争加剧以及生产要素成本和汇率成本上升大于产品售价的提升，外销毛利率仍然在低水平徘徊。第四、新产品开发、设计创新能力不足，制约公司的市场开拓；设计研发力量仍需加强，使产品满足不断变化的内外销市场需求；销售终端和网络建设力度不够，品牌需进一步加强推广和整合，国内销售的整体运营水平还有待进一步优化提高。针对以上各种不利因素，公司提出了以下应对措施：1、针对公司主业单一，赢利能力和抗风险性差的不利因素，刻不容缓、加快公司资产重组工作的推进，为公司主业多元化发展铺平道路，大力提高公司盈利水平和核心竞争力。2、落实完善公司异地迁建“天山纺织工业园”战略转移工作，做好公司产业布局。3、积极利用中央“新疆工作座谈会”、西部大开发“十二五”规划、自治区政府出台发展纺织服装业的22条政策以及入驻新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年度报告全文19高新技术开发区优惠扶持政策，增大公司产业政策支持力度。4、稳定外销市场出口业务。要在巩固原有客户的基础上，广泛利用各种平台，发展新客户；要积极关注国际市场的需求变化，转换经营机制，加快产品研发，为客户提供引领市场的新产品。5、加大内销市场拓展力度。自主品牌方面，公司充分利用江、浙、沪一带的产业圈设计资源，逐步通过布局和运作,建立公司的研发中心、营销中心，提升公司品牌运营和研发设计的能力。产品设计方面，每年春秋季举办羊绒时装发布会，引导国内羊绒时装消费潮流；加强春夏季产品的研究和开发，延伸产品线，延长销售季；加强渠道管理，提高并统一自营终端和合作终端的装修风格和店面形象。市场定位以自营与代理、加盟、合资并行模式逐步向品牌自营为主的经营模式转变。通过积极参加国内专业服装展会，利用直营终端形象进行线下推广，利用平面媒介、户外广告进行线上推广。6、产品营销方面。建立基于销售预算管理的目标责任体系，将销售收入与销售目标、回款目标等各项指标结合起来分解落实到责任人，与经销商明确约定销售责任和销售目标，通过有效的奖励考核机制，调动经销商和销售人员工作积极性，使各项销售目标落到实处，构建富有动力与活力的销售运作体系。7、原料控制方面