000806_2012_＊ST银河_2012年年度报告_2013-02-27.pdf

北海银河产业投资股份有限公司 2012 年度报告全文 1 北海银河产业投资股份有限公司北海银河产业投资股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013-012 2013 年年 02 月月 北海银河产业投资股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐新林、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人唐新林、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张怿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张怿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为：董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为：不派发现金不派发现金红利红利，不送红股，不以公积金转增股本。，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及未来计划等的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。诺，请投资者注意投资风险。北海银河产业投资股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第八节第八节 公司治理公司治理.47 第九节第九节 内部控制内部控制.53 第十节第十节 财务报告财务报告.54 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.127 北海银河产业投资股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证劵监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 银河投资、北海银河公司 指 北海银河产业投资股份有限公司 银河科技 指 北海银河高科技产业股份有限公司 江变、江变科技 指 江西变压器科技股份有限公司 柳特变、柳变 指 广西柳州特种变压器有限责任公司 四川永星 指 四川永星电子有限公司 北海银河产业投资股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司在第四节董事会报告公司未来发展展望中描述了公司可能面对的风公司在第四节董事会报告公司未来发展展望中描述了公司可能面对的风险，敬请广大投资者注意投资风险。险，敬请广大投资者注意投资风险。北海银河产业投资股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 银河 股票代码 000806 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北海银河产业投资股份有限公司 公司的中文简称 银河投资 公司的外文名称（如有）Beihai Yinhe Industry Investment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Yinhe Invest 公司的法定代表人 唐新林 注册地址 北海市西藏路银河软件科技园专家创业区 1 号 注册地址的邮政编码 536000 办公地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 办公地址的邮政编码 536000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢安军 邓丽芳 联系地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 电话 0779-3202636 0779-3202636 传真 0779-3926916 0779-3926916 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 北海银河产业投资股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 06 月 20 日 广西北海市 4500001000030 45050219935485X 19935485-X 报告期末注册 2010 年 12 月 24 日 广西北海市（企）450500000012011 45050219935485X 19935485-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1998 年公司在深交所上市，经营范围为：科技产品开发，养殖业及农产品加工，旅游资源综合开发与经营，仓储运输加工，房地产综合开发与经营（三级），五金交电、家用电器、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）、纺织产品、服装、办公用品、汽车配件的购销。1999 年公司经营范围变更为：电子元器件生产与销售，电力系统自动化软件设备的开发、生产、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发，房地产综合开发与经营（三级），本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。2002 年公司经营范围变更为：电子元器件生产与销售，电力系统自动化软件及高低压开关设备的开发、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发，本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。2013 年 1 月 18日，公司经营范围变更为：对高科技项目投资、管理及技术咨询、技术服务，变压器设备、电子元器件、电力系统自动化软件设备及高低压开关设备的开发、生产、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发，本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务，自有房地产经营管理（国家有专项规定的除外）。历次控股股东的变更情况（如有）2012 年 6 月，公司控股股东广西银河集团有限公司更名为银河天成集团有限公司”。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 张乾明、司马湘卿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 北海银河产业投资股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 调整前 调整后 营业收入（元）957,305,715.93 957,576,055.58-0.0282%976,704,227.14 976,704,227.14 归属于上市公司股东的净利润（元）24,093,757.38-178,375,048.08 113.51%-60,590,395.86-74,144,531.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-5,931,755.39-218,770,847.09 97.29%-94,987,149.42-108,541,285.26 经营活动产生的现金流量净额（元）303,274,052.40 256,877,477.72 18.0618%251,577,455.93 251,577,455.93 基本每股收益（元/股）0.0345-0.2551 113.52%-0.0867-0.106 稀释每股收益（元/股）0.0345-0.2551 113.52%-0.0867-0.106 净资产收益率（%）2.92%-19.58%22.5%-5.48%-6.78%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 调整前 调整后 总资产（元）2,110,412,544.24 2,539,560,396.13-16.8985%2,915,010,514.66 2,901,367,995.65 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）839,672,159.37 808,462,272.93 3.8604%1,032,954,089.18 1,013,218,604.97 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）18,059,030.16 2,446,433.35 5,357,471.20-北海银河产业投资股份有限公司 2012 年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,773,088.36 5,024,800.00 17,186,636.19-委托他人投资或管理资产的损益 140,420.15 -债务重组损益-195,854.32-38,880.00 8,467.24-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,561,784.46 45,227,518.06 20,802,883.89-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 263,150.20 2,419,261.64-2,137,869.69-其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,919,681.12 -所得税影响额 5,307,038.92 9,340,564.02 6,202,638.32-少数股东权益影响额（税后）269,067.32 423,088.90 618,196.95-合计 30,025,512.77 40,395,799.01 34,396,753.56-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北海银河产业投资股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年是公司面临压力和挑战最大的一年：外部宏观经济形势依然严峻，国外美欧日等主要经济体复苏乏力，新兴经济体增长回落，国内GDP全年增速降至7.8%，为1999年以来中国经济增速的最低值，整体市场需求严重萎缩，变压器行业产能过剩的矛盾持续激化，全行业盈利水平进一步下滑；内部面临着实现业绩扭亏为盈、推进全面内控建设的挑战。面对以上不利因素，公司依据年初制定“稳定经营、持续发展”的思路，围绕着提升盈利能力为工作主线，以市场为导向，深化客户管理，整合公司销售力量，稳步提高市场份额，加强货款催收工作力度，提高资金周转率；坚持开展优化设计、加强成本控制，全面启动内控建设、降低经营风险，并且按期完成银行信用调级工作、降低融资成本，适时处置部份金融资产和长期股权投资，积极盘活闲置房产、提高资产利用效益。经过全体员工同心协力、攻坚克难，各下属企业都发展良好且呈现出稳中有进的良好态势，绝大多数下属企业实现了盈利，公司整体业绩也扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入95730.5715万元，与上年同期相比减少0.03%；营业利润2250.2871万元，比上年同期增长111.2%，归属于母公司所有者的净利润为2409.3757万元，与去年同期相比增长113.51%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 1.1 主营业务分析概述主营业务分析概述（1）本期末公司营业收入为957,305,715.93元，较上年同期957,576,055.58元，未发生重大变化。报告期内，公司针对的客户为传统客户群，产品销售和收入较为稳定。（2）本期末公司营业成本为736,529,865.48元，较上年同期817,924,292.62元，减少9.95%，主要原因系产品设计优化、材料成本下降所致。（3）报告期内，公司销售费用为 92,460,290.69 元，较上年减少19.51%，主要原因系运费的降低所致。（4）报告期内，公司财务费用为 76,471,213.51元，较上年减少15.05%，主要原因系归还贷款、利息支出下降所致。（5）报告期内，公司管理费用为113,741,031.16 元，未发生重大变化。报告期内，公司管理运营较为稳定。（4）本期末研发费用为10,340,965.63元,，较上年同期 15,609,706.57 元，较上年下降33.75%，主要原因系本年度公司研发投入减少。（5）2012年度公司经营活动产生的现金流量净额为 303,274,052.40 元,，较上年同期 256,877,477.72 元，增加18.06%，主要原因系加强应收款项回款所致。（6）2012年度公司投资活动产生的现金流量净额为-49,611,529.28 元,较上年同期 72,084,559.11 元，减少168.82%，主要原因系公司投资中铝国际及出售长征电气股票同比减少所致。（7）2012年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-340,921,140.03 元,，较上年同期-346,128,795.25元，未发生重大变化。报告期内，公司筹资活动持续稳定。北海银河产业投资股份有限公司 2012 年度报告全文 11 1.2 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年公司主要完成了以下工作：（1 1）围绕客户进行市场布局，扩大主营产品的市场份额围绕客户进行市场布局，扩大主营产品的市场份额 在输配电领域，公司主要传统客户都属于化工、有色金属冶炼行业。2012年受宏观调控影响和西部较低电价吸引，以电解铝为代表的传统行业客户呈现出由东向西的产业转移趋势。针对客户投资地域变化，公司及时调整思路和方案，积极整合下属三家变压器企业的市场资源，加大对西部市场开拓力度，增设相应办事处，加强对重大项目进程跟踪，提高项目运作成功率；同时深化客户管理，公司高层也参与到市场运作的第一线，积极走访主要客户，跟踪客户经营情况，及时满足客户个性化需求，深化与优良用户的长期战略合作伙伴关系，巩固扩大主营产品的市场份额。在电子信息领域，四川永星积极应对市场的变化，坚持军品增利润、民品降成本的经营思想，积极开发新市场、新客户，不断优化客户结构，围绕着军品用户的需求积极提升产品品质，增强军品销售力度。在同行业多数企业经营业绩下滑的形势下，其经营指标稳步增长，首次实现承接军品合同占到总合同金额的50%，创下四川永星建厂以来最好的经营业绩。（2 2）加强技术创新，夯实产业基础加强技术创新，夯实产业基础 技术创新是企业发展的主要推动力。随着国内产业升级换代，客户需求也呈现出智能化、节能化、个性化发展趋势。为此，公司紧盯行业发展动态，跟踪研究技术发展趋势和客户需求，及时更新、调整技术开发计划，将优化设计、节能降耗作为产品设计出发点，通过对核心部件的全新设计，缩小产品体积、提高运行效率，降低产品成本。报告期内，四川永星新品研制计划立项 41 项，备案新品81 项，共计121 项，按计划完成70项，其中起草RFG国家标准2项，获专利2项；柳特变通过了220kV电力变压器省级鉴定，并获12项专利技术，碳化硅用变压器技术开发也取得了一定的进展；江变持续通过设计优化明显降低了大型整流变压器的制造成本，材料成本占合同金额的比重由77.97%下降到69.94%，提升了产品盈利水平。此外，公司技术中心定期组织下属企业技术人员进行全面交流，集中公司资源解决重大技术公关与技术创新的问题，实现技术资源共享，增强企业可持续发展的动力。（3 3）实施全面内控建设，推进职能部门转型实施全面内控建设，推进职能部门转型 2012年是公司的内控建设年。内控体系建设的目地不仅在于满足监管部门合规要求，更要切实解决各企业管理中存在的问题，提升管理绩效、降低经营风险。经过严格筛选，公司聘请了毕马威咨询公司作为内控建设合作伙伴。报告期内，公司内控建设团队已经按照18项内控应用指引逐条对公司各个业务流程方面开展了制度建设、业务流程的梳理及评估、业务固有风险识别、关键控制点文档记录等内控阶段建设工作，并对公司成本管理提出宝贵意见，提升了公司盈利水平，并且为公司锻炼出一支合格的内控建设队伍，为以后内控工作的持续改进奠定了良好基础。在推进内控建设过程中，总部职能部门也对部门职责定位、工作方法以及重点做了深入思考，确立了加强沟通、深化管理、增强服务的转型思路，加强了人才队伍建设，进一步完善了工作制度，规范了工作流程，增强各项会议的务实性，提升了部门员工的专业服务能力，这些转变均得到了下属企业的认可，并切实提高了管理效率。（4 4）恢复银行信用等级，加强应收款项催收力度恢复银行信用等级，加强应收款项催收力度 2012年国家整体信贷政策仍然偏紧，下属部分企业融资额度被压缩，这增加了公司资金统筹工作难度。报告期内，公司在农业银行贷款的信用等级已恢复成“正常贷款”，这有利于公司调整负债结构，用成本较低的银行贷款替换成本较高的信托资金，从而降低公司融资成本，减轻资金压力；其次，公司加强应收款项催收力度，尤其是对应收账款的催收，各下属企业都成立专职的催款小组，金额排名前20的老款都在季度工作会议上落实具体回款任务，并按期督促进度，较大提高资金回笼速度和周转效率；再次，针对每次贷款到期，公司事前都做好还款安排，通过多种渠道筹措资金，适时减持部分金融资产和长期股权投资，北海银河产业投资股份有限公司 2012 年度报告全文 12 及早做好与银行沟通、资金衔接等工作，从而确保资金管理工作有序开展，保障生产经营需求，为业绩提升创造了良好条件。截止2012年末公司贷款余额为79346万元，同比减少了25278万元。（5 5）盘活闲置资产，培育新盘活闲置资产，培育新的增长点的增长点 为了充分利用北海银河软件科技园区部分土地、厂房等闲置资产，公司已与北海市高新区管委会正式签署了共建国家级高新企业孵化器的合作协议，成立“北海高新技术创业园发展有限公司”，目前已顺利完成企业工商注册、入园企业管理制度拟定、办公场地装修及园区基础配套设施的安装、评审专家库建立等相关基础工作，并已吸引22家高新技术、文化创意型企业入驻。通过政企合作的这种模式，公司将实现对北海市高新科技资源整合，有利于挖掘新投资机会，推动公司产业转型和升级，有利于探索工业地产的开发利用的新型商务模式，培育新的利润增长点，同时新的优质项目入住园区，直接提高了闲置资产利用率，增加公司收入，并积极吸引了省内外科研成果、项目、企业、人才、资金来此聚集，将形成较大的社会经济效应，从而有利于获得了当地政府部门的关注和支持，提升公司的企业形象。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 本期末公司营业收入为957,305,715.93元，较上年同期957,576,055.58元，未发生重大变化。报告期内，公司针对的客户为传统客户群，产品销售和收入较为稳定。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）365,375,348.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）38.17%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 茌平信发物资供应服务有限公司 102,566,544.56 10.71%2 新疆嘉润资源控股有限公司 88,247,863.26 9.22%北海银河产业投资股份有限公司 2012 年度报告全文 13 3 齐力民都鲁有限公司，马来西亚 75,390,000.04 7.88%4 滨州市滨北新材料有限公司 50,256,410.26 5.25%5 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司氯碱化工分公司 48,914,529.94 5.11%合计 365,375,348.06 38.17%3、成本、成本 行业分类行业分类单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）输配电及控制设备制造业 原材料 501,670,604.82 68.11%593,182,210.99 72.52%-15.43%折旧 5,947,217.58 0.81%3,748,097.76 0.46%58.67%人工 21,741,300.50 2.95%19,148,861.93 2.34%13.54%其他费用 30,367,893.37 4.12%32,056,736.26 3.92%-5.27%电子元器件 原材料 29,340,133.33 3.98%30,486,537.21 3.73%-3.76%折旧 2,878,650.90 0.39%3,350,247.25 0.41%-14.08%人工 21,754,445.44 2.95%17,464,235.92 2.14%24.57%其他费用 29,397,317.38 3.99%29,225,525.71 3.57%0.59%软件开发系统集成 原材料 64,315,522.86 8.73%73,743,900.18 9.02%-12.79%折旧 人工 其他费用 合计 707,413,086.18 96.05%802,406,353.21 98.1%-11.84%产品分类产品分类单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电力自动化 原材料 11,870,620.14 1.61%973,652.02 0.12%1,119.19%折旧 0%0%0%人工 0%0%0%其他费用 0%0%0%北海银河产业投资股份有限公司 2012 年度报告全文 14 电气设备 原材料 489,799,984.68 66.5%592,208,558.97 72.4%-17.29%折旧 5,947,217.58 0.81%3,748,097.76 0.46%58.67%人工 21,741,300.50 2.95%19,148,861.93 2.34%13.54%其他费用 30,367,893.37 4.12%32,056,736.26 3.92%-5.27%电子元器件 原材料 29,340,133.33 3.98%30,486,537.21 3.73%-3.76%折旧 2,878,650.90 0.39%3,350,247.25 0.41%-14.08%人工 21,754,445.44 2.95%17,464,235.92 2.14%24.57%其他费用 29,397,317.38 3.99%29,225,525.71 3.57%0.59%软件开发系统集成 原材料 64,315,522.86 8.73%73,743,900.18 9.02%-12.79%折旧 0%0%0%人工 0%0%0%其他费用 0%0%0%合计-707,413,086.18 96.05%802,406,353.21 98.1%-11.84%说明：无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）158,522,157.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）29.12%公司前 5 名供应商资料 适用不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 北京和光世华贸易发展有限公司 40,563,382.33 7.45%2 成都市新旭实业发展有限责任公司 32,258,387.78 5.93%3 江阴华电新材料有限公司 32,073,215.62 5.89%4 浙江省三门浦东电工电器有限公司 29,052,043.10 5.34%5 武汉万宝至电气有限公司 24,575,129.15 4.51%合计 158,522,157.98 29.12%4、费用、费用 报告期内，费用同比变动 30%以上的项目情况单位：元 项目项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 同期增减率同期增减率(%)变动原因说明变动原因说明 所得税费用 8,669,408.08-3,551,488.26 344.11 公司盈利及坏账准备余额冲回 北海银河产业投资股份有限公司 2012 年度报告全文 15 5、研发支出、研发支出 本年度研发支出的金额占公司最近一期经审计净资产的1.19%，占归属于母公司净资产的1.23%，占营业收入比1.08%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,009,308,831.10 1,140,016,826.19-11.4654%经营活动现金流出小计 706,034,778.70 883,139,348.47-20.054%经营活动产生的现金流量净额 303,274,052.40 256,877,477.72 18.0618%投资活动现金流入小计 39,335,462.24 136,318,621.63-71.1445%投资活动现金流出小计 88,946,991.52 64,234,062.52 38.4732%投资活动产生的现金流量净额-49,611,529.28 72,084,559.11-168.8241%筹资活动现金流入小计 620,500,000.00 791,991,889.62-21.6532%筹资活动现金流出小计 961,421,140.03 1,138,120,684.87-15.5256%筹资活动产生的现金流量净额-340,921,140.03-346,128,795.25 1.50%现金及现金等价物净增加额-87,300,120.14-17,205,105.41 407.41%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用不适用（1）投资活动现金流入本期较上期减少71.14%，主要原因系公司短期理财投资及长征电气股票出售同比减少所致。（2）投资活动现金流出本期较上期增加38.47%，主要原因系公司投资中铝国际所致。（3）投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少168.82%，主要原因系公司投资中铝国际及长征电气股票出售减少所致。（4）现金及现金等价物净增加额本期较上期减少407.41%，主要原因系公司归还贷款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用不适用 北海银河产业投资股份有限公司 2012 年度报告全文 16 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 输配电及控制设备制造业 707,961,857.83 559,727,016.27 20.9383%1.4776%-13.64%13.84%电子元器件 141,051,511.00 83,370,547.05 40.8935%5.48%3.53%1.11%软件开发系统集成 68,520,595.48 64,315,522.86 6.1369%-12.26%-12.79%0.57%分产品 电力自动化 12,440,401.57 11,870,620.14 4.5801%1,023.99%1,119.19%-7.45%电气设备 695,521,456.26 547,856,396.13 21.2308%-0.15%-15.34%14.14%电子元器件 141,051,511.00 83,370,547.05 40.8935%5.48%3.53%1.11%软件开发系统集成 68,520,595.48 64,315,522.86 6.1369%-12.26%-12.79%0.57%分地区 出口 75,390,000.04 62,490,375.63 17.1105%东部地区 205,338,526.95 154,838,738.19 24.5934%8.61%-3.96%9.86%南部地区 205,919,940.89 172,221,405.95 16.3649%44.39%59.31%-7.83%西部地区 297,926,814.24 215,128,583.27 27.7915%-42.08%-56.64%24.25%北部地区 132,958,682.19 102,733,983.14 22.7324%109.66%177.97%-18.99%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 120,477,607.12 5.7087%203,496,975.16 8.0131%-2.3044%主要系归还一年内到期的非流动负债所致 应收账款 456,839,649.09 21.6469%562,686,693.63 22.1569%-0.51%无 北海银河产业投资股份有限公司 2012 年度报告全文 17 存货 252,089,775.33 11.945%351,088,734.98 13.8248%-1.8798%无 投资性房地产 4,977,558.33 0.196%-0.196%主要系出售所致 长期股权投资 23,502,834.67 1.1137%38,675,252.31 1.5229%-0.4092%无 固定资产 440,546,173.28 20.8749%448,086,107.12 17.6442%3.2307%无 在建工程 3,450,601.62 0.1359%-0.1359%无 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 462,000,000.00 21.8915%295,780,000.00 11.6469%10.2446%主要系短期借款增加所致 长期借款 296,461,889.62 14.0476%296,461,889.62 11.6737%2.3739%无 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 124,849,200.00 120,352,241.74 64,313,464.36 484,946.93 195,909,786.50 金融资产小计 124,849,200.00 120,352,241.74 64,313,464.36 484,946.93 195,909,786.50 上述合计 124,849,200.00 120,352,241.74 64,313,464.36 484,946.93 195,909,786.50 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司1998年上市，经过多年努力，已构筑形成了以电力系统自动化及电气设备、新型电子元器件、软件开关和系统集成为支柱的产业经营格局。目前公司是国家火炬计划重点高新技术企业，也是中国特种变压器产品领域技术领先的供应商。公司的核心竞争力主要表现在以下几点：1、技术优势。公司集产研于一体，具有很强的技术开发能力，在变压器制造工程的电、磁、热、力等应用技术方面取得了大量的科研成果。依托大电流变压器的制造经验，整流变压器产品的研制达到了有色金属冶炼行业高新技术产业化示范工程的设计要求，具有低损耗、高效率、大功率输出、运行安全可靠北海银河产业投资股份有限公司 2012 年度报告全文 18 等特点，其技术性能均为国内领先水平，为有色金属冶炼行业理想的更新换代产品，完全可以替代进口。公司成功开发的330kV级整流变压器、220kV级全直降式整流变压器项目，不仅技术水平国内领先，还填补了国内、国际空白。2、细分市场优势。公司下属企业江变、柳变都具有40年以上变压器制造历史，尤其在整流变压器的细分市场上具有明显市场优势，稳稳占据大多数的市场份额，其中在化工、有色金色冶炼行业中江变、柳变的产品品质与企业形象得到客户高度认可，并与公司建立长期稳定的合作关系。3、人员优势。公司拥有一支由国内专家、资深博士、业界管理精英等组成的高素质优秀管理队伍，具备较高的资产管理水平和企业经营能力，有利于保持公司稳定健康发展。公司核心员工队伍一直较为稳定，具备多年的大型输配电产品的制造经验和能力，这有利于保证产品的品质。对企业而言这些员工是不可或缺的宝贵财富。4、区位政策优势：公司地处广西，能够充分享受国家西部大开发相关优惠政策。在国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见中明确提出要加大对广西高新技术产业的支持，促进产业结构优化升级。公司作为高新技术产业上市公司，将努力抓住高新技术产业获得支持的良好机遇，充分利用广西区位政策优势来创造更多收益，谋求长足的发展。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 187,942,666.15 203,576,066.15-7.68%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）江西变压器科技股份有限公司 变压器、互感器的制造及修理，电站锅炉、电线电缆及其它输变电设备的批发零售，技术咨询服务 90.08%四川永星电子有限公司 电阻器、电位器应用电路、数模转换器等生产、销售 99.34%南宁银河南方软件有限公司 计算机软件开发、网络工程、系统集成等开发、计算机软硬件产品销售、咨询服务 100%北海高新技术创业园发展有限公司 高新技术开发、咨询服务；科技信息咨询；计算机基础软件开发；企业营销策划；设计、制作、代理、发布国内广告；创业园项目招商引资；自有厂房出租 70%北海银河产业投资股份有限公司 2012 年度报告全文 19 广西柳州特种变压器有限责任公司 配电变压器、电力变压器、有载调压变压器、组合式变压器、交流低压配电屏生产和销售 100%北海银河科技变压器有限公司 配电变压器、电力变