000729_2012_燕京啤酒_2012年年度报告_2013-04-01.pdf

北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度报告全文 1 北京燕京啤酒股份有限公司北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013-007 2013 年年 04 月月 北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李福成、主管会计工作负责人赵春香及会计机构负责人公司负责人李福成、主管会计工作负责人赵春香及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)曾启明曾启明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年度利润分配股权年度利润分配股权登记日当天登记日当天公司总股本为基数，向全体股东每公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.1 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第八节 公司治理.68 第九节 内部控制.75 第十节 财务报告.77 第十一节 备查文件目录.205 北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 监事会 指 北京燕京啤酒股份有限公司监事会 股东大会 指 北京燕京啤酒股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司或燕京啤酒 指 北京燕京啤酒股份有限公司 燕京有限 指 北京燕京啤酒投资有限公司 燕京集团 指 北京燕京啤酒集团公司 可转换公司债券、可转债 指 燕京转债 北京控股 指 北京控股有限公司 惠泉啤酒 指 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 双燕商标 指 北京双燕商标彩印厂 曲阜三孔 指 燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标公司年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。中中国证券报、证券时报和巨潮资讯网国证券报、证券时报和巨潮资讯网 为本公司为本公司 2012 年度年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 燕京啤酒 股票代码 000729 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京燕京啤酒股份有限公司 公司的中文简称 燕京啤酒 公司的外文名称（如有）Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Yanjing Brewery 公司的法定代表人 李福成 注册地址 北京市顺义区双河路 9 号 注册地址的邮政编码 101300 办公地址 北京市顺义区双河路 9 号 办公地址的邮政编码 101300 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘翔宇 徐月香 联系地址 北京市顺义区双河路 9 号 北京市顺义区双河路 9 号 电话 010-89490729 010-89490729 传真 010-89495569 010-89495569 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 07 月 08 日 北京市工商行政管理局 110000005108444 110222633646901 63364690-1 报告期末注册 2012 年 05 月 08 日 北京市工商行政管理局 110000005108444 110222633646901 63364690-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）（1）1997 年，公司在深圳证券交易所挂牌上市，公司经营范围为：主营：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱。兼营：商业、餐饮业、工程咨询；技术培训、技术转让。公司的经营方式：加工、制造、销售、服务、设计、咨询。（2）2004 年，公司 2003 年年度股东大会审议通过了修改公司章程的议案，公司经营范围变更为：主营：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱、纸箱、塑料桶、食品、运输。兼营：商业、餐饮业、工程咨询、技术咨询、技术培训、技术转让。公司的经营方式：加工、制造、销售、服务、设计、咨询。（3）2009 年，公司 2008 年年度股东大会审议通过了修改公司章程的议案，公司经营范围变更为：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；销售五金交电、建筑材料、日用百货；餐饮服务；技术咨询、技术培训、技术转让；生产纸箱（限分公司经营）；普通货物运输；货物进出口、技术进出口、代理进出口。”（4）2009 年，公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过修改公司章程的议案，公司经营范围变更为：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；销售五金交电、建筑材料、日用百货；餐饮服务；技术咨询、技术培训、技术转让；制造纸箱、纸箱印刷、包装装潢印刷品印刷；普通货物运输；货物进出口、技术进出口、代理进出口。”（5）2011年，公司 2010 年年度股东大会审议通过了修改公司章程的议案，公司经营范围变更为：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；销售五金交电、建筑材料、日用百货；餐饮服务；技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让；制造纸箱、纸箱印刷、包装装潢印刷品印刷；普通货物运输；货物进出口、技术进出口、代理进出口。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 曹阳 王艳艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）13,033,346,502.65 12,136,836,613.27 7.39%10,298,391,447.40 归属于上市公司股东的净利润（元）616,198,679.25 817,217,291.47-24.6%769,873,257.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）449,745,446.14 623,924,570.20-27.92%688,558,654.31 经营活动产生的现金流量净额（元）1,333,084,659.31 824,058,503.78 61.77%1,548,181,461.31 基本每股收益（元/股）0.246 0.338-27.22%0.636 稀释每股收益（元/股）0.246 0.33-25.45%0.632 净资产收益率（%）6.55%9.63%-3.08%10.02%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）18,223,709,561.92 16,863,698,679.44 8.06%14,670,703,862.45 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）9,752,487,395.64 8,752,746,573.96 11.42%8,174,791,509.22 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 616,198,679.25 817,217,291.47 9,752,487,395.64 8,752,746,573.96 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 616,198,679.25 817,217,291.47 9,752,487,395.64 8,752,746,573.96 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,278,232.96 110,232,803.48-4,600,906.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）158,166,708.18 147,161,940.28 117,913,676.41 企业发展资金：3868万元；技术改造资金：2069万元；贴息：1013万元；节能技改：550万元；环保奖励：553万元；财政扶持资金：1401万元；税收奖励：5137 万元；矿泉水储备费：257 万元；其他：969 万元 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,076,479.46 委托他人投资或管理资产的损益 4,129,726.04 6,749,261.64 571,841.16 债务重组损益 829,523.80 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -10,928,900.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 45,280,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 672,838.72 8,450,931.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,542,750.85 31,038,857.04-1,493,065.51 所得税影响额 27,456,160.84 60,012,464.61 17,316,826.20 少数股东权益影响额（税后）18,604,396.88 50,328,608.44 5,737,219.08 北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度报告全文 10 合计 166,453,233.11 193,292,721.27 81,314,603.24-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，中国啤酒行业受到国内经济增速放缓和异常天气的影响，消费受到一定抑制，原材料、人工、运输等成本上升给啤酒行业带来一定的经营压力。2012年，公司克服各种不利因素，努力进行产品结构、品牌结构和市场结构调整，努力夯实市场基础，不断进行市场、技术和管理创新，实现了公司的健康发展。公司2012年共生产销售啤酒540万千升（含托管企业），实现营业收入1,303,334.65万元，实现利润85,551.61万元，实现净利润61,619.87万元。2012年虽然公司的增长速度有所放缓，但公司的市场地位、盈利能力、品牌竞争力继续得到巩固和加强，保持了持续、稳定、健康的发展势头。（一）顺应消费需求变化，不断调整产品结构（一）顺应消费需求变化，不断调整产品结构 近几年，随着居民收入和消费者生活水平的持续提高，以及消费者观念和需求的变化，我国啤酒销售量持续增加。未来我国的啤酒消费还有很大的提高空间，高档啤酒也会越来越受到消费者的青睐，这些都给公司带来了发展机遇。公司紧抓市场契机，在产能不断扩充的过程中注重加大对高端产品的投入。一方面通过产品的升级换代和产品结构的优化，提高吨酒收入和产品的盈利能力；另一方面，不断坚持进行新产品开发，以满足不同消费者，特别是年轻人和高收入水平人群的个性化需求。2012年，公司继续顺应啤酒消费需求的变化，进行产品结构调整，在北京等市场推出了鲜啤，在四川、广西、河南等市场新建或扩建易拉罐、纯生等中高档啤酒生产线。2012年公司中高档啤酒销量同比增长达36%，形成了以普通酒为基础，以中档酒为主突破口，以高档酒提升品牌价值的合理架构。（二）实施多项推广策略，推动品牌国际化提升（二）实施多项推广策略，推动品牌国际化提升 2012年，公司加快“1+3”品牌的整合步伐，加快品牌推广工作，进一步强化了“燕京”品牌在消费者心目中的位置，加强“燕京”品牌在公司全国市场上的主导作用。2012年公司继续合作探月工程，借力探月凸显科技内涵；通过打造奥运会北京文化周和牵手中国乒乓球队，进一步丰富了“感动世界、超越梦想”的理念，使奥林匹克精神更深地植根于企业之中，推动燕京品牌的国际化提升。燕京品牌入选由全球战略经济发展委员会、世界城市世界企业研究会、世界品牌组织、中国著名品牌发展研究会和著名投资促进机构美中经贸投资总商会等机构联合推选的“年度影响世界的中国力量品牌500强”排行榜，受到全球华人消费群体的广泛关注，成为全球华人消费者心目中的首选品牌之一。2012年，公司“1+3”品牌总量达到483万千升，占总销量的90%，其中燕京主导品牌达到354万千升，占总销量的66%，提高了近6%。（三）巩固扩大优势市场，不断提高公司在行业中的市场地位和竞争优势（三）巩固扩大优势市场，不断提高公司在行业中的市场地位和竞争优势 公司现在已经形成了北京、广西、内蒙等基地市场，其中北京、广西占有率在85%以上，内蒙占有率在75%以上，在三个省级市场上具有绝对优势地位。北京市场人均消费水平在国内居较高水平，是公司传统优势市场，拥有85%以上份额。2012年，公司根据市场结构要与城市发展规划相适应的原则，主动适应首都城镇化步伐加快、中心城市人口外迁的新趋势，加大新兴市场网络布局，稳步进行市场建设与策略改进，使销售网络更加优化，网络控制更加有效。北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度报告全文 12 在外埠市场，近几年随着中西部地区的经济发展，公司努力发展成长型市场，积极扩大潜在市场，加大了对中西部地区的投入，在广西和内蒙市场优势不断巩固，在新进入的云南、四川、新疆、河南等地区发展速度较快，局部地区已形成了优势地位。如云南市场2012年实现销量17万千升，比去年同期增长59%；四川市场2012年完成销量15.16万千升，比去年同期增长7.36%；新疆市场2012年完成销量14万千升，比去年同期增长10.43%。目前公司在全国有40多家啤酒生产企业，形成了全国市场的战略布局，公司在行业中的市场地位和竞争优势不断提高。（四）坚持科技创新，不断提升品质，铸就一流产品（四）坚持科技创新，不断提升品质，铸就一流产品 一流的产品是赢得消费者信赖的最根本所在，“以全优的质量取信于民、以独特的风味取悦于民、以诚挚的态度服务于民”是公司的质量宗旨，公司通过国家级科研中心及国家级实验室的强大研发能力，不断进行产品创新，提高酿造技术及工艺控制能力，不断提升产品质量、优化产品口味，铸就了一流产品。2012年，燕京公司凭借优异的产品品质荣获“2012年度中国食品安全十强企业”和“食品产业链安全建设先进企业”。（五）用人机制逐步完善，确（五）用人机制逐步完善，确保公司长期发展保公司长期发展 公司的人才战略体现在三个方面：一是以事业留人，二是以感情留人，三是以机制留人。优秀人才的培养、选拔、使用一直是公司战略工作之一。公司在发展和市场竞争中，培养了一大批复合型管理人才和营销人才，形成了一批团结、战斗力强的管理团队，同时也吸引了一大批行业内的优秀人才。这些人才是公司的宝贵财富，也是公司保持活力和长期发展的保证。2012年公司建立了燕京学院，公司人才培养走上了正规化、制度化的道路。（六）再融资工作有序推进，为企业持续发展提供资金保证（六）再融资工作有序推进，为企业持续发展提供资金保证 公司公开增发事宜已获得证监会发审会通过，本次募集资金额为16.4亿元人民币，主要投向公司发展较快市场的工厂技改和扩建项目。本次募集资金投资项目将有效扩大燕京啤酒在四川、新疆、广东、河北、内蒙、云南等地的啤酒产能，有利于提高公司市场份额，优化全国市场网络布局，进一步拓展优势区域。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱的制造和销售。项目 2012年度（元）2011年度（元）营业收入 13,033,346,502.65 12,136,836,613.27 营业成本 8,024,867,271.18 7,176,372,748.54 销售费用 1,575,523,912.25 1,586,254,411.90 管理费用 1,219,533,621.15 1,001,137,297.93 财务费用 153,067,236.79 122,931,533.92 营业利润 693,084,850.31 899,562,632.95 研发投入 178,424,782.00 164,083,761.00 经营活动现金流入小计 16,373,597,982.26 15,263,887,989.24 北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度报告全文 13 经营活动现金流出小计 15,040,513,322.95 14,439,829,485.46 经营活动产生的现金流量净额 1,333,084,659.31 824,058,503.78 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 作为中国啤酒行业增长最有持续性、速度最快的企业之一，公司一直致力于保持长期、持续、稳定的发展道路，公司在2011年度报告新年度计划中指出，将在2012年继续寻求市场、品牌、产品、盈利的协调发展，致力于不断提高品牌影响力、市场竞争力、产品盈利能力，确保企业可持续发展。报告期内，公司克服各种困难，按照计划有效运作，实现了公司良性发展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司全年实现营业收入1,303,335万元，较上年同期增长超过7个百分点。营业收入增长的原因主要是调整产品结构，中高挡产品销量增加所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）酒、饮料和精制茶制造业 销售量 7,414,218,646.2 6,737,079,137.81 10.05%生产量 7,463,728,570.39 6,770,222,081.3 10.24%库存量 271,743,765.49 222,233,841.3 22.28%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）955,190,856.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）7.33%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 北京鑫莹慧雪商贸有限责任公司 353,138,985.00 2.71%2 北京市石景山区苹果园永忠副食品经营部 314,732,790.00 2.42%3 北京大星发商贸有限公司 112,669,574.40 0.86%4 湛江市霞山区燕祥食品商行 87,956,077.71 0.67%北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度报告全文 14 5 康保县二明批发部 86,693,429.08 0.67%合计 955,190,856.19 7.33%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）啤酒行业 原辅材料 4,372,164,735.66 58.97%4,080,648,833.77 60.57%8.03%啤酒行业 制造费用 1,371,630,449.55 18.5%1,195,831,546.96 17.75%15.65%啤酒行业 燃料及动力 752,543,192.59 10.15%645,412,181.40 9.58%17.56%啤酒行业 人工工资 917,880,268.40 12.38%815,186,575.68 12.1%13.53%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）啤酒 原辅材料 4,372,164,735.66 58.97%4,080,648,833.77 60.57%8.03%啤酒 制造费用 1,371,630,449.55 18.5%1,195,831,546.96 17.75%15.65%啤酒 燃料及动力 752,543,192.59 10.15%645,412,181.40 9.58%17.56%啤酒 人工工资 917,880,268.40 12.38%815,186,575.68 12.1%13.53%说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）52,774.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）5.34%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 Cbh crop 239,510,725.00 2.42%2 秦皇岛北大荒麦芽有限公司 97,015,853.00 0.98%3 Viterra Ltd 75,396,359.00 0.77%4 涿鹿玉晶淀粉有限公司 58,477,236.00 0.59%5 北京皇冠制罐有限公司 57,333,017.00 0.58%北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度报告全文 15 合计 527,733,190.00 5.34%4、费用、费用 项目 2012年度 2011年度 增减额（+/-）增减幅度（%）销售费用 1,575,523,912.25 1,586,254,411.90-10,730,499.65-0.68%管理费用 1,219,533,621.15 1,001,137,297.93 218,396,323.22 21.81%财务费用 153,067,236.79 122,931,533.92 30,135,702.87 24.51%所得税费用 201,796,183.46 270,651,929.12-68,855,745.66-25.44%报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动均在30%以下。5、研发支出、研发支出 项目 2012年度 2011年度 金额（元）占当期营业 收入比例（%）占当期净 资产比例（%）金额（元）占当期营业 收入比例（%）占当期净 资产比例（%）研发支出 178424782 1.37 1.83 164083761 1.35 1.87 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 16,373,597,982.26 15,263,887,989.24 7.27%经营活动现金流出小计 15,040,513,322.95 14,439,829,485.46 4.16%经营活动产生的现金流量净额 1,333,084,659.31 824,058,503.78 61.77%投资活动现金流入小计 675,442,800.80 875,983,981.57-22.89%投资活动现金流出小计 2,283,743,171.04 2,183,912,785.28 4.57%投资活动产生的现金流量净额-1,608,300,370.24-1,307,928,803.71 22.97%筹资活动现金流入小计 6,939,000,000.00 2,923,714,184.60 137.34%筹资活动现金流出小计 6,722,948,766.05 2,493,998,580.01 169.57%筹资活动产生的现金流量净额 216,051,233.95 429,715,604.59-49.72%现金及现金等价物净增加额-59,496,171.90-54,985,480.01-4.17%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度报告全文 16 适用 不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加61.77%，主要是销售收入增加所致。本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降49.72%，主要是本报告期可转债回售支出，以及支付年度股利、银行贷款利息增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 啤酒 12,230,344,681.42 7,414,218,646.20 39.38%6.37%10.05%-2.02%其他 372,586,909.37 242,990,930.61 34.78%分产品 啤酒 12,230,344,681.42 7,414,218,646.20 39.38%6.37%10.05%-2.02%矿泉水 42,152,340.82 31,367,976.32 25.58%茶饮料 117,444,257.83 76,993,600.81 34.44%饲料 37,442,437.95 22,315,501.31 40.4%其他 175,547,872.77 112,313,852.17 36.02%分地区 华北地区 5,577,591,733.17 3,175,049,713.23 43.07%10.52%16.76%-3.15%华南地区 4,855,053,720.98 2,946,170,191.94 39.32%6.28%8.68%-1.34%华东地区 825,029,418.27 513,413,691.17 37.77%2.96%1.47%0.91%华中地区 1,345,256,718.37 1,022,575,980.47 23.99%0.83%5.93%-3.66%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度报告全文 17 例（%）例（%）货币资金 1,387,328,564.41 7.61%1,437,739,987.63 8.53%-0.92%应收账款 122,123,799.38 0.67%121,982,252.71 0.72%-0.05%存货 4,300,665,961.12 23.6%3,972,001,868.03 23.55%0.05%长期股权投资 66,542,876.03 0.37%66,542,876.03 0.39%-0.02%固定资产 8,766,304,048.25 48.1%8,630,111,674.45 51.18%-3.08%在建工程 1,765,787,163.82 9.69%797,378,763.60 4.73%4.96%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 3,475,000,000.00 19.07%2,381,000,000.00 14.12%4.95%长期借款 160,000,000.00 0.88%150,000,000.00 0.89%-0.01%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 159,724,304.40 56,880,596.71 54,270,000.00 70,544,901.11 146,060,000.00 上述合计 159,724,304.40 56,880,596.71 54,270,000.00 70,544,901.11 146,060,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度报告全文 18 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司始终以振兴民族啤酒工业为己任，坚持“以情做人，以诚做事，以信经商”的经营理念，充分利用燕京啤酒的品牌影响力，在多年的生产经营中形成了强有力的竞争优势，实现了持续、快速、健康和高质量的发展。公司的主要竞争力体现在如下几个方面：1、市场优势、市场优势 公司在北京市场的占有率一直保持在85%以上，公司在北京市场的良好声誉为公司创造了强大的品牌影响力，并为公司在其他区域的扩张打下了良好的基础。公司已形成北京、广西、内蒙、福建、湖北等五大强势核心市场区域。在啤酒消费快速增长的地区中，公司在广西拥有85%以上的市场份额，在内蒙拥有75%以上的市场份额，在四川、新疆、云南等市场高速增长；在湖南、浙江市场局部区域形成优势地位，占有率达到80%以上；在广东市场强劲增长，实现突破。公司的市场布局和市场影响力保证了公司产品销量和收入的持续增长，也为公司进一步参与行业整合、增强竞争力并获取更大的市场空间奠定了市场基础。2、质量优势、质量优势 公司作为中国清爽型啤酒的开创者和领导者，啤酒酿造技术在行业中居于领导地位。公司依靠拥有的国家级技术中心、国家级实验室和雄厚的技术力量，不断优化生产工艺，提高产品品质，保持了在行业中的领先水平。公司不断进行新产品的开发，除清爽型啤酒外，无醇啤酒、鲜啤也已经居于行业领先地位。公司不断完善生产控制系统，提高工艺控制水平，首批通过ISO9001质量体系和产品质量认证，通过了HACCP认证，确保了食品安全和产品质量。公司作为中国大型啤酒企业中唯一获得绿色食品认证的企业，把绿色、环保作为自己的责任，形成并发展了公司产品的质量优势。3、品牌优势、品牌优势 随着我国啤酒行业日渐成熟，消费者对啤酒品牌的忠诚度已逐渐形成，树立和提高品牌影响力已经成为啤酒企业竞争的重要内容。目前公司已形成“1+3”的品牌架构，即“燕京”为主品牌，“漓泉”、“惠泉”、“雪鹿”为区域品牌。根据世界品牌实验室发布的“2012年（第九届）中国500最具价值品牌”榜单，“燕京”品牌价值为351.69亿元；根据北京名牌资产评估事务所发布的“2012（第18届）中国品牌价值报告”，公司品牌总价值为365.94亿元，其中“燕京”品牌价值267.89亿元，“漓泉”品牌价值52.96亿元，“惠泉”品牌价值28.01亿元，“雪鹿”品牌价值17.08亿元。公司品牌价值的提升强化了品牌吸引力，巩固并扩大了忠实客户群，为公司增强市场竞争力、扩大销售量、提升盈利能力打下了坚实的品牌基础。4、管理和技术优势、管理和技术优势 公司拥有一支年富力强、专业精通、经验丰富的管理团队；公司技术研发实力居于行业领先地位，公司是高新技术企业，拥有国家级技术中心和实验室；凭借良好的管理及领先的技术实力，公司的生产效率不断提高，产品质量始终保持在较高水平。北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年度报告全文 19 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）一 （2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 中投信用担保公司 其他 30,000,000.00 30,000,000 3%30,000,000 3%30,000,000.00 0.00 长期股权投资 发起人股份 合计 30,000,000.00 30,000,000-30,000,000-30,000,000.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 600573 惠泉啤酒 456,191,702.07 125,067,778 50.03%125,067,778 50.03