000720_2012_＊ST能山_2012年年度报告_2013-04-25.pdf

山东新能泰山发电股份有限公司 山东新能泰山发电股份有限公司 SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD.2012 年年度报告 2012 年年度报告 二 0 一三年四月二十四日 二 0 一三年四月二十四日 山东新能泰山发电股份有限公司 2012 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王文宗、主管会计工作负责人任宝玺及会计机构负责人公司负责人王文宗、主管会计工作负责人任宝玺及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘太勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘太勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 司增勤 董事 在外参加培训 初军 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。山东新能泰山发电股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目目 录录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1 二、公司简介二、公司简介.5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.23 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.34 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 八、公司治理八、公司治理.45 九、内部控制九、内部控制.50 十、财务报告十、财务报告.52 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.133 山东新能泰山发电股份有限公司 2012 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容”公司“或”本公司“指 山东新能泰山发电股份有限公司 华能山东 指 华能山东发电有限公司 莱芜热电 指 山东华能莱芜热电有限公司 聊城热电 指 山东华能聊城热电有限公司 华能聊城 指 华能聊城热电有限公司 曲阜电缆 指 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 西周矿业 指 山东新能泰山西周矿业有限公司 莱州风电 指 山东华能莱州风力发电有限公司 山东新能泰山发电股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分，描述了公司经营中存在的行业风险，敬请查阅。在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分，描述了公司经营中存在的行业风险，敬请查阅。山东新能泰山发电股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 能山 股票代码 000720 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东新能泰山发电股份有限公司 公司的中文简称 新能泰山 公司的外文名称（如有）SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）XN&TS 公司的法定代表人 王文宗 注册地址 山东省泰安市普照寺路 5 号 注册地址的邮政编码 271000 办公地址 山东省泰安市普照寺路 5 号 办公地址的邮政编码 271000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 初 军 梁万锦 联系地址 山东省泰安市普照寺路 5 号 山东省泰安市普照寺路 5 号 电话(0538)8232022(0538)8232022 传真(0538)8232000(0538)8232000 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东新能泰山发电股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 03 月 28 日 山东省泰安市文化路 62 号 1664135421 370982267184240 26718424-0 报告期末注册 2012 年 12 月 31 日 山东省泰安市普照寺路 5 号 370000018023324 370982267184240 26718424-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称本公司）系根据山东省泰安市经济体制改革委员会“泰经改发（1993）第 015 号”文批准，由山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司和中国成套设备进出口（集团）总公司共同发起采取定向募集方式设立。公司于 1994 年 3 月在泰安市工商行政管理局注册成立。公司于1997年 4 月向社会公开发行普通股 4000 万股，于 1997 年 5 月 9 日在深圳证券交易所上市。公司经营范围电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工。1、1999 年 3 月 16 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。2、2000 年 10 月 25 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装；批准范围内的进出口业务，开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；承包境外机械行业工程及境内国际投标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。3、2004 年 4 月27 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。4、2012 年 9 月 5 日，公司经营范围变更至今为前置许可经营项目：无。一般经营项目：以自有资金对电力、热力项目的投资、管理，电线电缆、电子产品、电器机械及器材、橡皮及塑料制品的生产、销售；输变电设备销售；金属材料压延加工；高速公路护栏、型材的生产、销售、安装。历次控股股东的变更情况（如有）1、经泰安市人民政府泰政函19981 号文、泰安市国有资产管理局泰国资企字199818 号文批准,1998 年 8 月，公司第一大股东泰安市国有资产管理局将其持有的本公司国家股 5337.8 万股,占总股本的29.33,授权给山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司持有并经营。2、经山东省人民政府鲁政字1998273 号文和财政部财管字199890 号文批准,1998 年 11 月，山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司将持有的本公司国家股全部变更给鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有。变更后,鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有本公司 5337.8 万股,占总股本的 29.33,为本公司第一大股东。3、2009 年 4 月，鲁能泰山电缆电器有限责任公司变更名称为华能泰山电力有限公司。华能泰山电力有限公司现为公司第一大股东，持股比例 18.54%。山东新能泰山发电股份有限公司 2012 年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际 15 层 1504 号 签字会计师姓名 王进 马立成 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 山东新能泰山发电股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）3,045,572,823.23 2,815,121,975.38 8.19%2,756,091,507.76 归属于上市公司股东的净利润（元）34,202,229.92-176,934,342.36 119.33%-8,689,475.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-10,492,084.50-230,289,353.66 95.44%-104,650,951.44 经营活动产生的现金流量净额（元）422,380,728.78 276,301,914.16 52.87%161,186,135.18 基本每股收益（元/股）0.0396-0.2049 119.33%-0.0101 稀释每股收益（元/股）0.0396-0.2049 119.33%-0.0101 净资产收益率（%）4.69%-22.08%26.77%-0.97%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）5,644,894,744.89 5,734,228,225.87-1.56%5,624,683,206.93 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）746,304,782.07 712,974,698.90 4.67%889,875,594.80 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）43,899,152.00 16,472.67 155,158.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,693,308.33 62,471,408.34 99,223,374.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,328,652.01 11,261,892.59-919,554.03 所得税影响额 192,153.24 2,156,445.35 807,103.62 山东新能泰山发电股份有限公司 2012 年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后）27,034,644.68 18,238,316.95 1,690,398.93 合计 44,694,314.42 53,355,011.30 95,961,475.91-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 山东新能泰山发电股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，是公司面对严峻挑战，在困境中寻求发展的关键一年。一年来，董事会紧紧围绕安全稳定、扭亏增盈的核心目标，公司上下团结一致，攻坚克难，多措并举，真抓实干，通过争取电量、控制燃料成本、处置变现闲置资产、提供居间服务、委托替代发电等措施，较好的完成了年度工作任务。本报告期，公司实现发电量51.14亿千瓦时，同比减少3.49%；实现上网电量47.57亿千瓦时，同比减少-3.55%。全年共实现营业收入304,557.28万元，同比增长8.19%；实现归属于母公司股东的净利润3,420.22万元,同比增长119.33%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现主营业务收入2,845,475,073.28元，同比增加4.53%；主营业务成本2,575,797,759.04元，同比减少3.37%；销售费用27,157,818.5元，同比增加24.69%；管理费用108,642,397.09元，同比增加2.93%；财务费用244,159,850.18元，同比增加13.32%；经营活动产生的现金流量净额422,380,728.78元，同比增加52.87%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进,较好的完成了全年的各项工作。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 2、收入 说明 报告期公司全年累计完成营业收入304,557万元，同比增长8.19%，其中主营业务收入284,548万元，增长4.53%，主要为电价调整及电缆收入增加所致；其他业务收入20,010万元，同比增加114.98%，主要原因为本年度聊城热电公司居间服务收入、替代发电收入增加及曲阜电缆公司材料销售额增加所致，发电业务收入是报告期公司营业收入的主要来源。山东新能泰山发电股份有限公司 2012 年度报告全文 11 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）电力（亿千瓦时）销售量 47.57 49.29-3.55%生产量 51.14 53.02-3.49%库存量 0 0 0%电缆（km)销售量 120,335.75 92,966.83 29.44%生产量 119,617.24 104,094.61 14.91%库存量 32,398.34 33,116.85-2.71%煤炭（万吨）销售量 20.27 20.84-2.74%生产量 20.4 20.92-2.49%库存量 0.13 0.08 62.5%供热（万 GJ)销售量 221.36 211.58 4.62%生产量 221.36 211.58 4.62%库存量 0 0 0%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,224,864,360.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）73.05%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 山东电力集团公司 2,046,663,860.89 67.2%2 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 105,548,671.57 3.47%3 淄博市临淄区热力公司 26,968,298.52 0.88%4 淮矿现代物流有限责任公司 24,771,933.84 0.81%5 莱芜市燃气热力有限责任公司 20,911,595.53 0.69%合计 2,224,864,360.35 73.05%山东新能泰山发电股份有限公司 2012 年度报告全文 12 3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电力业务 燃料成本 1,244,249,575.08 46.54%1,436,345,530.35 52.67%-6.13%人工成本 130,906,461.48 4.9%123,159,052.36 4.52%0.38%折旧 217,889,647.18 8.15%198,922,317.23 7.29%0.86%电缆业务 原材料 643,782,489.37 24.08%590,300,534.84 21.65%2.43%人工成本 13,586,207.42 0.51%11,809,908.02 0.43%0.08%折旧 6,426,743.39 0.24%7,173,560.86 0.26%-0.02%煤炭业务 原材料 6,236,058.53 0.23%6,982,430.51 0.26%-0.02%人工成本 40,915,360.56 1.53%37,505,802.47 1.38%0.16%折旧 16,988,319.75 0.64%14,898,747.02 0.55%0.09%热力业务 燃料成本 82,901,551.21 3.1%83,261,599.84 3.05%0.05%人工成本 1,122,598.53 0.04%946,659.05 0.03%0.01%折旧 16,556,652.28 0.62%13,437,257.71 0.49%0.13%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电 力 燃料成本 1,244,249,575.08 46.54%1,436,345,530.35 52.67%-6.13%人工成本 130,906,461.48 4.9%123,159,052.36 4.52%0.38%折旧 217,889,647.18 8.15%198,922,317.23 7.29%0.86%电 缆 原材料 643,782,489.37 24.08%590,300,534.84 21.65%2.43%人工成本 13,586,207.42 0.51%11,809,908.02 0.43%0.08%折旧 6,426,743.39 0.24%7,173,560.86 0.26%-0.02%煤 炭 原材料 6,236,058.53 0.23%6,982,430.51 0.26%-0.02%人工成本 40,915,360.56 1.53%37,505,802.47 1.38%0.16%折旧 16,988,319.75 0.64%14,898,747.02 0.55%0.09%热 力 燃料成本 82,901,551.21 3.1%83,261,599.84 3.05%0.05%人工成本 1,122,598.53 0.04%946,659.05 0.03%0.01%山东新能泰山发电股份有限公司 2012 年度报告全文 13 折旧 16,556,652.28 0.62%13,437,257.71 0.49%0.13%说明：无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）892,777,362.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）47.4%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 华能聊城热电有限公司 390,904,613.53 20.76%2 新汶矿业集团有限责任公司 195,937,410.77 10.4%3 华能山东电力燃料有限公司 127,770,465.38 6.78%4 淄博淄矿煤炭运销有限公司 92,304,264.94 4.9%5 山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 85,860,608.23 4.56%合计 892,777,362.85 47.4%4、费用 4、费用 项目 本报告期 上年同期 同比增减（）营业税金及附加 20,938,116.66 11,662,383.48 79.54 销售费用 27,157,818.50 21,779,857.57 24.69 管理费用 108,642,397.09 105,550,389.84 2.93 财务费用 244,159,850.18 215,458,018.73 13.32 所得税 8,918,359.40 16,436,753.38-45.74 说明：1、营业税金及附加本期较上期增加79.54%，主要是子公司聊城热电公司存在居间收入以及替代电量收入缴纳营业税所致。2、所得税本期较上期减少45.74%，主要是应纳税所得额所致。5、现金流 5、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,882,392,901.32 3,285,616,950.85 18.16%经营活动现金流出小计 3,460,012,172.54 3,009,315,036.69 14.98%经营活动产生的现金流量净额 422,380,728.78 276,301,914.16 52.87%山东新能泰山发电股份有限公司 2012 年度报告全文 14 投资活动现金流入小计 63,268,890.00 54,454.70 116,086.28%投资活动现金流出小计 305,072,648.25 170,668,417.47 78.75%投资活动产生的现金流量净额-241,803,758.25-170,613,962.77-41.73%筹资活动现金流入小计 2,005,000,000.00 1,540,000,000.00 30.19%筹资活动现金流出小计 2,201,810,449.82 1,638,368,196.78 34.39%筹资活动产生的现金流量净额-196,810,449.82-98,368,196.78-100.08%现金及现金等价物净增加额-16,233,479.29 7,319,754.61-321.78%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加52.87%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少41.73%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少100%，主要是本期取得借款收到的现金减少所致。4、现金及现金等价物净增加额本期较上期减少321.78%，主要是本期投资活动、筹资活动产生的现金流量减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电力业务 1,872,546,251.68 1,687,676,656.00 9.87%3.83%-9.59%9.39%电缆业务 770,256,479.83 697,304,860.79 9.47%11.39%9.54%-2.36%煤炭业务 109,977,677.23 89,432,159.15 18.68%-22.5%4.16%-22.8%热力业务 92,694,664.54 101,384,083.10-9.37%8.75%1.69%7.56%分产品 电力 1,872,546,251.68 1,687,676,656.00 9.87%3.83%-9.59%9.39%山东新能泰山发电股份有限公司 2012 年度报告全文 15 电缆 770,256,479.83 697,304,860.79 9.47%11.39%9.54%-2.36%煤炭 109,977,677.23 89,432,159.15 18.68%-22.5%4.16%-22.8%热力 92,694,664.54 101,384,083.10-9.37%8.75%1.69%7.56%分地区 山东省内 2,625,294,378.30 2,378,953,099.15 9.38%3.89%-4.79%8.03%山东省外 220,180,694.98 196,844,659.89 10.6%12.93%12.25%-0.81%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 71,566,489.45 1.27%86,090,467.79 1.5%-0.23%应收账款 609,776,535.42 10.8%413,082,704.97 7.2%3.6%本期较上期增加 47.62%，主要是本年度应收电费及应收电缆款增加所致。存货 242,297,662.94 4.29%317,709,760.20 5.54%-1.25%投资性房地产 2,554,306.84 0.04%-0.04%长期股权投资 287,704,470.15 5.1%286,982,772.81 5%0.1%固定资产 4,153,412,557.46 73.58%3,918,779,101.88 68.34%5.24%在建工程 54,823,434.78 0.97%484,377,769.98 8.45%-7.48%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 1,567,000,000.00 27.76%1,137,000,000.00 19.83%7.93%本期较上期增加 37.82%，主要是借款结构发生变化，短期借款、一年内到期的长期借款以及长期借款总额变动不大。山东新能泰山发电股份有限公司 2012 年度报告全文 16 长期借款 2,166,235,999.99 38.38%2,098,023,333.33 36.59%1.79%一年内到期的非流动负债 81,200,000.00 1.44%528,200,000.00 9.21%-7.77%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司拥有的两台33万千瓦发电机组，性能优良，技术先进，机组煤耗水平及发电效率等指标位于同类机组前列。公司所属控股发电公司位于山东的莱芜、聊城地区，区域集中，管理半径小，有利于提高管理效率，节约管理费用。同时，公司具有多年的发电厂管理和运营经验，管理层具有较强的电力项目开发和经营管理能力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托贷款情况 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 山东鲁能泰山西周矿业有限公司 否 20,000 6.15%无 补充流动资金 无 不适用 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 否 5,000 6.15%无 补充流动资金 无 不适用 山东华能莱州风力发电有限公司 否 15,000 6%无 补充流动资金 无 不适用 山东华能莱州风力发电有限公司 否 8,000 6.15%无 补充流动资金 无 不适用 山东华能莱芜热电有限公司 否 6,500 6.15%无 补充流动资金 无 不适用 合计-54,500-说明：上述委托贷款全部为对公司控股子公司的贷款。2、主要子公司、参股公司分析 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）山东华能子公司 电力 电力、热力 42,774 万938,799,8 198,311,4 648,809,9 47,653,2 53,236,468.山东新能泰山发电股份有限公司 2012 年度报告全文 17 聊城热电有限公司 生产销售 元 15.76 60.02 18.97 78.20 71 山东华能莱芜热电有限公司 子公司 电力 电力生产、销售 30,000 万元 2,454,736,489.87-34,269,138.84 1,332,827,843.85-37,806,594.55-19,495,418.52 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 子公司 电线电缆 电线电缆 10,000 万元 576,680,090.24 141,052,100.88 879,178,729.74 18,786,648.90 12,993,630.29 山东新能泰山西周矿业有限公司 子公司 煤炭 煤炭 10,000 万元 328,678,192.88 33,323,617.88 110,174,455.69-9,838,562.90-12,174,149.18 山东华能莱州风力发电有限公司 子公司 电力 风力发电 9,000 万元 937,718,017.60 94,393,723.13 74,588,037.76-6,394,670.29 2,991,679.75 主要子公司、参股公司情况说明 1、山东华能聊城热电有限公司净利润比上年增加295.17%，主要原因一是本期发电标煤单价较去年有所降低；二是提供居间服务及替代发电取得收入7,360万元。2、山东华能莱芜热电有限公司净利润比上年增加88.98%，主要原因是本期发电标煤单价较去年有所降低。3、山东新能泰山西周矿业有限公司净利润比上年同期减少176.8%，主要原因是本期煤炭售价较去年降幅较大。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 莱州风电扩建工程 48,304.8 4,108 43,385 89.82%2012 年实现净利润 175 万元。合计 48,304.8 4,108 43,385-非募集资金投资的重大项目情况说明 莱州风电扩建项目已基本完工，截止 2012 年 4 月全部 33 台风力发电机组已投产发电，目前尚有工程尾工未完。山东新能泰山发电股份有限公司 2012 年度报告全文 18 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制的特殊目的的主体的情况。八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（一）行业发展趋势及市场竞争格局 电力行业的发展与宏观经济走势息息相关，伴随着我国经济模式转型和规模发展，全社会用电量也将保持增长，从长期来看，电力消费较目前水平仍有较大提升空间。2013年，我国经济将继续趋稳回升，带动用电需求增速回升。2月底，中电联发布2013年全国电力供需形势分析预测报告：预计国内生产总值增长7.5%-9.0%，相应地全社会用电量同比增长6.5%-8.5%。预计2013年全国新增装机8700万千瓦左右，其中火电4000万千瓦左右。预计2013年底全国发电装机12.3亿千瓦左右，全年发电设备利用小时4700-4800小时，其中火电5050-5150小时、较上年有所增加，全国电煤供应总体平稳，局部地区电煤运输偏紧。全年全国电力供需总体平衡，东北地区电力富余增加，西北地区仍有电力富余，华东及华北地区的部分省份在部分高峰时段可能有少量电力缺口。（二）新年度经营计划 2013年是贯彻落实党的十八大精神的开局之年，更是巩固扩大公司经营成果和发展势头，夯实做强做优基础，实现经营局面根本转折的重要一年。今年董事会工作的总基调是：管理提升、经营提效、发展提质。主要思路是：认真贯彻落实股东大会的各项决策部署，加快转变发展方式，以经济效益为中心，以安全生产为基础，以多发电量为前提，以控制成本为重点，以落实电价为保证，着力推进本质安全、指标优化、结构调整、精益管理，进一步增强安全保障能力、价值创造能力、持续发展能力，促进企业和谐稳定，努力开创各项工作科学发展的新局面。并重点做好以下几方面工作：1、完善安全生产机制，提升企业安全水平。把安全生产作为第一责任、第一工作、第一效益来抓，加强安全监督、保证体系建设，强化全员反违章的主体责任，以对违章的零容忍确保人身零伤亡。2、优化产业结构，提高公司发展质量。将发展作为第一要务来抓，坚持统筹兼顾，提升资源配置水平，优化人员配置，加快转型升级，为公司的可持续发展提供保证。3、继续完善企业管理体系。以创一流工作为载体，加大创新力度，消除管理短板，按照抓基层、强基础的原则，完善制度标准与绩效考评体系，推进管理精益化、专业化与标准化。4、深入推动企业内部控制基本规范制度完善工作。按照财政部、中国证监会等五部委颁发的企业内部控制基本规范以及证券监管部门要求，进一步修订、完善内部控制制度。山东新能泰山发电股份有限公司 2012 年度报告全文 19 5、继续组织董事、监事、高级管理人参加监管部门组织的培训，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。6、继续加强对下属子公司的管理，坚持依法治企，依法经营，进一步完善公司治理结构，规范公司运作。加强各项基础管理工作，增强风险控制能力，为公司发展创造有利条件。（三）资金需求、使用计划及资金来源 报告期内，公司资金需求主要用于日常生产经营、在建项目等，该资金需求主要由公司自有资金、华能山东发电有限公司借贷以及向中国华能财务有限责任公司、金融机构借贷解决。（四）公司面临的风险 1、宏观经济方面，国内经济发展仍将坚持稳中求进的总基调，随着宏观调控政策效果逐步显现，今年国内经济有望延续去年企稳向好的态势。但是，经济运行中的不稳定、不确定性因素还很多，随时可能影响企业经营环境。2、从电力市场方面看，根据中电联的预测，2013年全社会用电量同比增长 6.5-8.5%，全国电力供需总体平衡，这将有利于我们增发电量。但是，随着电力成本下降，各发电企业发电意识增强，公司机组规模较小，发电利用小时数较低，市场竞争优势不明显。3、从煤炭市场方面看，受进口煤量增加、煤矿产能逐渐释放以及社会库存较高、需求乏力等因素的综合影响，煤价处于稳中有降的态势。2013年煤价将总体保持相对平稳，煤炭供应仍将呈现出相对宽松的局面。4、从资金市场方面看，国家出于稳增长的需要，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持贷款适度增加，需要密切关注资金政策的变化。公司自身造血功能较弱，融资存在难度。虽然公司2012年实现扭亏为盈，但由于公司发电机组规模较小，市场竞争优势不明显，面对复杂的市场形势和内部不利因素，公司发展形势依然严峻。这就要求我们必须打破惯性思维、加大创新力度、强基固本、千方百计提高经济效益。我们既要准确把握并切实用好各种有利条件，从中挖掘发展机遇和经营契机，努力提高发展质量和效益，更要高度重视可能出现的各种不利因素，加强对形势的预判，适时调整经营策略，持续改善经营状况，实现公司做强做优。九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 2012年1月17日，公司召开了2012年第一次临时董事会会议，审议通过了关于公司会计估计变更的提案。公司会计估计变更如下：山东新能泰山发电股份有限公司 2012 年度报告全文 20 （一）会计估计变更概述（一）会计估计变更概述 1、变更时间：2012年1月1 日。2、变更原因：为进一步加强固定资产管理，规范管理程序，明确管理职责，统一折旧政策，提高管理效益，公司从2012年1月1 日起变更固定资产折旧年限及残值率。3、变更前会计估计 固定资产分类 预计使用年限 预计净残值 房屋建筑物 20-40年 3-5%机器设备 5-20年 3-5%运输设备 6-12年 3-5%办公设备及其他 3-10年 3-5%4、变更后会计估计 固定资产分类 预计使用年限 预计净残值 房屋建筑物 8-30年 0-5