000716_2012_南方食品_2012年年度报告_2013-04-24.pdf

南方黑芝麻集团股份有限公司 2012 年度报告全文1南方黑芝麻集团股份有限公司南方黑芝麻集团股份有限公司20122012 年度报告年度报告（股票代码：（股票代码：000716000716000716000716）2013201320132013 年年 04040404 月月南方黑芝麻集团股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人公司负责人韦清文韦清文、主管会计工作负责人主管会计工作负责人李维昌李维昌及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)梁健秋梁健秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议:未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名李文杰董事因公出差龙耐坚公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司在本报告第四节董事会报告中披露的发展战略、新年度经营计划等前公司在本报告第四节董事会报告中披露的发展战略、新年度经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。南方黑芝麻集团股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介.6第三节 会计数据和财务指标摘要.8第四节 董事会报告.10第五节 重要事项.29第六节 股份变动及股东情况.48第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51第八节 公司治理.56第九节 内部控制.61第十节 财务报告.63第十一节 备查文件目录.138南方黑芝麻集团股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容中国证监会指中国证劵监督管理委员会深交所指深圳证券交易所广西证监局指中国证监会广西监管局本公司、公司、南方黑芝麻、指南方黑芝麻集团股份有限公司广西南方公司指广西南方黑芝麻食品股份有限公司江西南方公司指江西南方黑芝麻食品有限责任公司江苏南方公司指江苏南方黑芝麻食品股份有限公司控股股东、黑五类食品集团指广西黑五类食品集团有限责任公司广西南方米粉公司指广西南方米粉有限责任公司元指人民币元南方黑芝麻集团股份有限公司 2012 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，敬请投资者查阅本报告第四节董事会报告中关于对未生不利影响的风险因素，敬请投资者查阅本报告第四节董事会报告中关于对未来发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容。来发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容。南方黑芝麻集团股份有限公司 2012 年度报告全文6第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称南方食品股票代码000716股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称南方黑芝麻集团股份有限公司公司的中文简称南方黑芝麻公司的外文名称（如有）NANFANG BLACK SESAME GROUP CO.，LTD.公司的法定代表人韦清文注册地址广西容县容城南工业集中区黑五类产业园注册地址的邮政编码537500办公地址广西南宁市双拥路 36 号办公地址的邮政编码530021公司网址http:/ 36 号广西南宁市双拥路 36 号电话0771-53080960771-5308080传真0771-53086390771-5308639电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报、证劵日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/公司年度报告备置地点本公司证券投资中心南方黑芝麻集团股份有限公司 2012 年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1993 年 05 月 31 日 广西南宁市民生路 45 号4500001000767（2-1）4501001982255119822551-1报告期末注册2012 年 04 月 08 日广西容县容城南工业集中区黑五类产业园4500000000076434509211982255119822551-1公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称北京永拓会计师事务所有限责任公司会计师事务所办公地址北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 13 层签字会计师姓名万从新、马重飞公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用南方黑芝麻集团股份有限公司 2012 年度报告全文8第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）641,465,884.14 636,943,341.48 636,943,341.480.71%421,702,329.25 421,702,329.25归属于上市公司股东的净利润（元）18,578,780.0612,579,393.5812,579,393.5847.69%161,988,507.67 161,988,507.67归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,021,631.9823,067,467.2423,067,467.24-69.56%12,022,025.1812,022,025.18经营活动产生的现金流量净额（元）40,903,449.6940,903,449.6934,108,185.8019.92%10,374,429.3510,374,429.35基本每股收益（元/股）0.1040.0710.07146.48%0.9090.909稀释每股收益（元/股）0.1040.0710.07146.48%0.9090.909净资产收益率（%）5.83%4.22%4.11%1.72%79.24%82.01%2012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）953,760,174.991,097,761,799.411,092,761,799.41-12.72%834,699,061.37 829,699,061.37归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）344,527,805.71 374,388,205.52 369,388,205.52-6.73%293,988,650.41 288,988,650.41南方黑芝麻集团股份有限公司 2012 年度报告全文9二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）12,346,671.12-4,342,184.741,459,849.37计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,470,000.002,978,670.561,622,447.04债务重组损益295,489.873,910,133.1034,000,000.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-6,508,938.66-16,615,562.80-29,401,428.02 违约金除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,936,618.425,071,000.00178,707,526.66南宁管道燃气管网租金收入其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,991,423.21-169,450.36-8,650,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费4,000,000.00所得税影响额0.000.0031,356,349.56少数股东权益影响额（税后）-8,730.541,320,679.42415,563.00合计11,557,148.08-10,488,073.66149,966,482.49-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 1 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 1 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因的项目，应说明原因 适用 不适用南方黑芝麻集团股份有限公司 2012 年度报告全文10第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述报告期内，公司继续规范治理，严格按照公司法、证券法和有关法律法规的要求，加强内部制度建设，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。根据企业自查和中国证监会广西证监局现场检查发现的问题，进行全面、彻底、有效的整改；根据中国证监会等五部委的要求，积极推进内部控制规范建设，对公司规范运作、稳健经营起到了有效的监督、控制和指导作用。报告期内，公司及时、准确、真实、完整、公平地进行信息披露，积极开展投资者关系管理工作，通过充分的信息披露和加强投资者的沟通，增强公司经营管理的透明度，使投资者能够更全面地了解到公司的发展战略、经营状况，也促进了公司规范运作和诚信自律。报告期内,公司通过定向发行股份的方式募集发展资金。该项工作在报告期内取得突破，这是公司近年来继全面解决历史遗留问题、有效整合资源做好产业经营且主营业务开创新局面后，取得的又一项重要成果,使公司自1999年以来首次恢复直接融资功能。该定向增发工作完成后，将使公司多年来发展资金紧张的局面得到有效缓解，将可大幅度降低财务费用，在一定程度上提高公司的经济效益。另一方面，大股东及实际控制人以现金方式认购上市公司的股份，体现了大股东对做强做大上市公司决心，在一定程度上也提升了投资者对公司未来良好发展前景的信心。（一）经营环境分析（一）经营环境分析1、2012年，欧债危机愈演愈烈，而我国宏观经济环境虽保持较快增长，但GDP增速回落至12年来的最低值。政府对房地产市场的调控力度的加强，民间借贷利益链条断裂，通胀压力空前。2、食品行业自2000年至2011年经历十多年的高速发展后，受综合因素影响，整个行业普遍进入低迷期，市场萎缩的预期加重。特别是冲调食品受限于食用不方便、消费者消费观念转变等影响，整体的销售增幅较低。这对目前以糊类食品为主导产品的公司主业经营带来巨大的挑战。3、饮料食品特别是乳产品及植物蛋白饮料的整体增长较快，这与消费者更注重食品营养、选择更方便、低热量的产品有重要关系。公司在报告期内成功开发的黑芝麻乳属于植物蛋白饮料，赶上市场高速发展的时机，是良好的发展机遇。4、行业竞争环境恶劣，竞争激烈：（1）高端产品的紧逼。随着近年来台湾“马玉山”等黑芝麻糊进入内地市场，黑芝麻糊高端产品领域的原有的市场地位和竞争格局逐渐被打破。虽然从市场份额来看尚未形成正面冲突，但从调查结果看，消费者对外来品牌黑芝麻糊的品质和食用口感评价颇高，公司的产品受到这些高端品牌一定的压制。南方黑芝麻集团股份有限公司 2012 年度报告全文11（2）竞品抢占市场份额。近两年来“桂格”等高端燕麦片不论是产品类别、包装形态、市场定位等，均已成为黑芝麻糊主要的竞争对手，且“桂格”以“舶来品”的身份，在中国消费者的心理中占有优势，消费替代效应愈发增大。（3）面对恶劣的竞争手段。由于南方黑芝麻糊在行业中的强势地位和在消费者中占有的强大影响力，使得诸多竞品采取模仿、跟进和终端拦截的措施进行恶性竞争，更有不良厂商甚至以高仿品、山寨品、及至直接盗版品投放市场，严重损害消费者的利益，也给公司的品牌造成极坏的负面影响。5、行业得到一定的净化。受通胀压力及竞争影响，全国性品牌及国际性品牌盈利增速趋于稳定；受原材料涨价、市场费用增加、人力资源成本提高等影响，小企业的盈利空间受到严重挤压；加上国家对食品行业的高压管制等多方面因素的综合影响，一些作坊小厂及区域性品牌已部分选择退出行业，黑芝麻糊经营企业已由2008年最多时的100多家减少至2013年约32家。6、三四级城市成为冲调食品未来主要增长点。根据我国目前的经济发展格局，以及国家加快中小城镇的发展，三、四级城市及广大农村市场的消费潜力巨大，公司2012年向三四级城市发起的突击战取得的成果充分说明一个更广阔的市场有待扩张。（二）报告期内公司总体经营情况（二）报告期内公司总体经营情况2012年，公司紧紧围绕南方黑芝麻战略，大力调整产品结构，努力推进产业转型升级，加强营运管理和成本控制，以市场为中心强化营销管理，因此在复杂的经济环境下、在激烈的行业竞争中，年度部分经营指标完成情况低于预期，但仍然取得较好的经营业绩，公司全年实现营业总收入6.41亿元，较上年度增长0.71%；全年实现净利润1857.88万元，较上年度增长47.69%。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1、概述、概述公司致力于黑芝麻系列产品研发、生产销售一体化经营，是全国农业产业化龙头企业、全国糊类食品的行业龙头。目前的主营业务为以南方黑芝麻糊为代表的系列快速消费食品，其中南方黑芝麻糊系列产品的市场占有率长期稳居同内同类产品的首位。报告期内，公司进一步发挥自身科研团队的力量，并借助国内多家科研、教学单位的力量，加大对产品的研发投入，先后完成个别品种老产品的改良工作，完成黑芝麻乳、黑芝麻豆浆、礼盒装产品等新产品的研发工作，这些产品在报告期内已投放市场或已做好上市前的各项筹划工作，为丰满公司的产品线、增强企业的竞争力奠定了良好基础。报告期内公司继续花大力气、花大财力强化公司的产品安全与质量保证体系，始终如一做让消费者放心的安全食品，防范了食品经营企业最大的风险。南方黑芝麻集团股份有限公司 2012 年度报告全文12报告期内，公司为规避同业竞争、减少关联交易、形成协同效应，收购了控股股东持有江西南方黑芝麻食品有限责任公司（以下简称“江西南方”）100%的股权，扩大了公司的经营规模，在此基础上，公司对江西南方原有的产品品类、经营管理团队、市场营销策略等重大的经营要素进行有效整合，进一步夯实该公司的发展基础。报告期内，公司继续实施销售管理权限下放、经营渠道下沉的经营管理策略，使得经营网络进一步扩张，除了稳固原有在一、二线城市的营销网络外，在全国地级市、县镇等三四级城市大力建设销售网络。此外公司进一步加强经销商、终端大卖场的管理，强化客情管理，稳固经销网络。报告期内，公司继续围绕提升品牌价值促进产品销售做出了各方面的努力，除了更换营销策划合作伙伴外，公司对产品进行新的定位，重新整合广告投放媒体和投放时段，提高产品的销售水平。报告期内，公司借助全面实施内部控制规范的东风，对内部各管理流程进行全面梳理，有效提高公司的管理效率、降低管理成本。报告期内，公司主要主营业务收入及利润等相关数据如下：指标指标2012201220122012年年2011201120112011年年同比增长同比增长营业收入（元）营业收入（元）641,465,884.14636,943,341.480.71%营业成本（元）营业成本（元）642,877,211.64634,829,527.151.27%利润总额（元）利润总额（元）21,241,023.099,581,149.58121.70%归属于母公司所有者的净利润（元）归属于母公司所有者的净利润（元）18,578,780.0612,579,393.5847.69%经营活动产生的现金流量净额（元）经营活动产生的现金流量净额（元）40,903,449.6934,108,185.8019.92%报告期内经营指标完成与年度经营目标存在差距，主要原因是：1、受宏观经济环境特别是冲调类产品总体增速下滑的影响，公司的糊类食品产品销售未达预期；公司的杯装产品、液态产品为新产品，尚在市场培育阶段，加上执行市场推广策略产生偏差，销售未能达到预期目标。2、黑芝麻、包装材料等原材料有较大涨幅，加上物流费用增加，为应对市场竞争和提高产品的占有率而加大了广告投入、市场终端投入，销售费用增加，在前述因素的综合影响下，实现的营业利润较低。3、公司的资产负债率较高、非经营性产生的费用较大，导致账务费用、管理费用仍处于较高水平。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%20%20%20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用2 2 2 2、收入、收入说明2012年度公司生产经营正常。受原材料涨价、运输及人力资源成本提高等因素影响，报告期的营业利润比上年同期减少。此外报告期内，公司收购了江西南方黑芝麻食品有限公司100%股权，将其纳入合并报南方黑芝麻集团股份有限公司 2012 年度报告全文13表范围，该公司经营的产品为新产品，现正处于市场培育和推广阶段，需要较大的市场投入，也是公司营业利润小幅下降的原因之一。报告期内，公司的有关历史遗留问题基本得到解决，使公司的营业外支出明显减少，公司利润总额大幅增长，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益亦有较大增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否单位:万件行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%）黑芝麻糊（糊类）销售量441.68427.743.26%生产量436.65430.81.35%库存量13.5518.73-27.66%芝麻露销售量30.6623.4930.52%生产量31.8623.5835.11%库存量1.080.061,700%豆浆销售量6.510.21-36.34%生产量6.0410.5-42.48%库存量0.170.63-73%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%30%30%30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用由于芝麻露、豆浆等产品属于公司新产品，去年的生产量、销售量和库存量基数均较小的，造成年度相关数据变动幅度较大。公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）103,665,159.77前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）16.43%公司前公司前 5 5 5 5 大客户资料大客户资料 适用 不适用南方黑芝麻集团股份有限公司 2012 年度报告全文14序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1郑州南方黑芝麻饮品有限公司48,403,405.967.67%2北京朝批商贸股份有限公司15,237,563.772.41%3上海康成投资（中国）有限公司14,234,747.702.26%4江苏苏果超市有限公司14,003,744.512.22%5郑州快点食品有限公司11,785,697.831.87%合计103,665,159.7716.43%3 3 3 3、成本、成本行业分类行业分类行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额（元）占营业成本比重金额（元）占营业成本比重食品食品367,293,624.4499.41%367,769,387.4298.84%0.57%其他其他2,164,293.720.59%4,328,587.441.16%-0.57%产品分类产品分类产品分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额（元）占营业成本比重金额（元）占营业成本比重糊类糊类338,152,193.1891.53%338,839,476.9391.06%0.47%芝麻露芝麻露20,091,387.025.44%14,644,361.283.94%1.5%豆浆系列豆浆系列9,050,044.242.44%14,285,549.213.84%-1.4%其他其他2,164,293.720.59%4,328,587.441.16%-0.57%说明：本期，公司 成本结构未发生重大变化。公司主要供应商情况公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）150,632,723.84前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）49.77%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1广西容县风采印业有限公司41,085,574.6213.57%2广西黑五类物流有限公司36,073,153.4411.92%3广西南方农业开发经营有限责任公司29,117,773.689.62%4北流市军粮供应站24,216,451.168%5安庆谷润农产品有限责任公司20,139,770.946.65%合计150,632,723.8449.77%南方黑芝麻集团股份有限公司 2012 年度报告全文154 4、费用、费用1 1 1 1、销售费用、销售费用项目本期发生额（元）上期发生额（元）职工薪酬35,767,088.4426,813,775.36折旧费414,359.63211,249.38运输费43,325,232.3231,719,258.73租赁费3,664,238.351,553,560.89销售机构经费120,448,395.37113,083,805.71社会保险费3,874,546.711,373,875.59其他费1,568,700.761,049,574.92合计209,062,561.58175,805,100.582 2 2 2、管理费用、管理费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬12,352,839.589,657,909.86公司经费17,129,440.0512,512,573.00折旧费8,077,557.185,150,264.61费用摊销2,012,893.661,851,206.10税金2,534,181.341,266,542.02社会保险费988,077.161,226,407.26中介机构费用7,402,582.805,576,492.00其他6,899,829.404,241,187.72合计57,397,401.1741,482,582.573 3 3 3、财务费用、财务费用项目本期发生额（元）上期发生额（元）利息支出15,889,467.3618,499,716.72减：利息收入152,383.11220,847.75汇兑损益1,467.79银行手续费55,394.54949,729.22其他711,702.902,720.00合计16,504,181.6919,232,785.984 4 4 4、所得税费用、所得税费用项目本期发生额（元）上期发生额（元）按税法及相关规定计算的当期所得税738,262.90递延所得税调整2,736,324.671,241,324.55合计3,724,587.571,241,324.55南方黑芝麻集团股份有限公司 2012 年度报告全文165 5、研发支出、研发支出为提升公司自主创新能力，助推企业战略发展，提高公司产品的品质与安全，丰富公司的产品品类，使公司产品更适合消费者的需求，公司非常重视新产品、新工艺的研发工作，年初公司根据企业发展计划，结合市场开拓和技术进步要求，科学制定年度研发计划。报告期内，公司投资三千万元的研发中心竣工，极大增强了公司研发的基础条件，公司还聘请了总工程师，进一步提升了公司的研发能力。报告期内，公司对传统产品的生产技术工艺进行改进改良，并在生产中得到了应有；同时开发了黑芝麻露、黑芝麻乳等新产品，丰富了公司的产品品类。报告期内，本公司研发支出占公司最近一期经审计净资产的1%。6 6 6 6、现金流、现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计761,022,517.771,006,699,789.59-24.4%经营活动现金流出小计720,119,068.08972,591,603.79-25.96%经营活动产生的现金流量净额40,903,449.6934,108,185.8019.92%投资活动现金流入小计34,391,757.942,496,850.581,277.41%投资活动现金流出小计198,983,608.2784,753,909.33134.78%投资活动产生的现金流量净额-164,591,850.33-82,257,058.75-100.09%筹资活动现金流入小计317,556,333.45188,392,720.0068.56%筹资活动现金流出小计202,648,443.98150,877,962.6034.31%筹资活动产生的现金流量净额114,907,889.4737,514,757.40206.3%现金及现金等价物净增加额-8,780,511.17-10,634,115.5517.43%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%30%30%30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用1、投资活动现金流入同比增长1,277.41%，主要是报告期内，公司处置子公司及其他营业单位及公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额大幅增长所致。2、投资活动现金流出同比增长134.78%，主要是报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金、投资所支付的现金大幅增长所致。3、投资活动现金流净额同比减少100.09%，主要是报告期内，公司收购了江西南方黑芝麻食品有限责任公司支出的投资款所致。4、筹资活动现金流入同比增长68.56%，主要是报告期内，公司因经营需要，加大向银行贷款的规模，所取得借款所收到的现金大幅增长所致。5、筹资活动现金流出同比增长34.31%，主要是报告期内，公司偿还债务所支付的现金大幅增长所致。6、筹资活动现金流净额同比增长206.3%，主要是报告期内，公司因经营需要，加大向银行贷款的规模，向银行贷款所收到的现金大幅增长所致。南方黑芝麻集团股份有限公司 2012 年度报告全文17报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业食品625,614,422.35367,293,624.4441.29%1.69%-0.13%1.07%其他5,404,207.982,164,293.7259.95%-52.84%-50%-2.28%分产品糊类589,997,570.45338,152,193.1842.68%1.83%-0.2%1.17%芝麻露23,749,049.8620,091,387.0215.4%32.85%37.2%-2.68%豆浆系列11,867,802.049,050,044.2423.74%-33.94%-37%3.25%其他5,404,207.982,164,293.7259.95%-52.84%-50%-2.28%分地区广西区内14,062,851.828,595,068.5038.88%-43.82%-44.25%0.47%广西区外616,955,778.51360,862,849.6641.51%2.54%1.17%0.79%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1 1 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况2012 年末2011 年末比重增减比例重大变动说明金额（元）占总资产比例金额（元）占总资产比例货币资金46,649,282.664.89%55,429,793.835.07%-0.18%应收账款52,555,207.065.51%62,325,758.065.7%-0.19%存货68,767,542.947.21%77,713,768.137.11%0.1%长期股权投资4,935,977.000.52%4,734,750.000.43%0.09%固定资产411,027,645.1743.1%439,721,692.7040.24%2.86%在建工程454,788.730.05%1,649,324.470.15%-0.1%南方黑芝麻集团股份有限公司 2012 年度报告全文182 2 2 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况2012 年2011 年比重增减重大变动说明金额（元）占总资产比例金额（元）占总资产比例短期借款261,384,832.6627.41%188,483,470.6617.25%10.16%公司向银行贷款，公司的银行短期贷款金额增加所致。长期借款122,500,000.0012.84%46,000,000.004.21%8.63%公司向银行贷款，公司的银行长期贷款金额增加所致。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析1、公司的快消食品在二十八年的经营中确立了在行业的龙头地位，建立了较为健全的营销网络，产品经受了市场的充分考验，历练和培养了一支团结善战的经营管理队伍，培育了一大批忠诚的消费者。2、公司产品的市场占有率长期位居同类产品的首位，近年来，公司加强销售渠道建设和三四级市场的开发、对产品进行更准确的市场定位、加大产品宣传和推广力度，市场综合竞争力进一步加强。3、“南方”品牌是中国驰名商标，在全国消费者中已树立了良好、正面的品牌形象，在品牌消费的年代，良好的品牌将极大促进公司在竞争中确立优势。4、公司具有强大的科研力量，除了自身具有一支高素质的科研团队、先进的研发设施外，与多家权威的科研、教学单位建立了长期合作关系，公司开发和经营的产品紧贴消费需求，而且在新产品研发、老产品的品质提升研究方面具有明显优势，科学就是生产力，科研方面优势保障的公司的持续发展能力。5、公司不断改善和提高产品的安全与质量保障体系，公司生产经营的产品以优质安全获得了广大消费者的认可，成为高质量黑芝麻糊产品的标签。6、公司致力于黑芝麻产业一体化经营的发展战略。通过产业整合和南方黑芝麻战略的实施，公司将具备从黑芝麻育种、种植、仓储流通、黑芝麻深加工等一体化产业经营的格局，将从源头上实现对产业资源的有效控制，在产业布局方面拓宽了公司的发展空间。六、投资状况分析六、投资状况分析1 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1 1 1 1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度71,680,000.001,000,000.007,068%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）江西南方黑芝麻食品有限责任公司食品生产销售100%南方黑芝麻集团股份有限公司 2012 年度报告全文19（2 2 2 2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例期末持股数量（股）期末持股比例期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源容县农村信用合作联社其他4,720,000.004,720,0002.1%4,935,9772.1%4,935,977.000.00长期股权投资投资合计4,720,000.004,720,000-4,935,977-4,935,977.000.00-2 2 2 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本（万元）总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）广西南方公司子公司食品制造食品生产销售5652.00617,526,075.91324,611,099.18439,486,467.69101,133,157.06113,596,963.36广西南方黑芝麻食品销售有限公司孙公司食品销售食品销售1000.00159,524,521.92-84,399,199.95566,254,187.53-91,167,584.20-90,998,166.93广西南方食品销售有限公司孙公司食品销售销售300.003,751.67-55,621,594.150.00-698.66-698.66昆明市南方米粉有限公司控股子公司食品制造食品生产销售200.00541,874.17489,583.170.00-452,503.18-298,665.33广西容县达荣商贸有限公司全资子公司商贸流通销售50.00504,543.00500,000.000.000.000.00广西容县丰华种业有限公司全资子公司种植食品生产销售50.00504,543.00500,000.000.000.000.00江西南方公司孙公司食品制造食品生产销售6000.00351,232,438.3074,282,855.8365,655,969.12-6,138,139.07-4,597,498.38江苏南方公司控股子公司食品制造食品生产销售1000.0026,459,442.587,076,859.488,415,079.03-2,347,480.48-2,362,788.31广西黑五类食品销售有限责任公司孙公司食品销售食品销售3000.0030,414,647.8817,372,299.9769,801,498.79-706,207.90-1,461,665.10深圳傲龙宽频科技有限公司参股公司互联网技术开发与服务1650 万0.000.000.000.000.00广西斯壮通讯有限参股公司通讯科技技术开发与服务300 万0.000.000.000.000.00南方黑芝麻集团股份有限公司 2012 年度报告全文20公司西安文华信通科技股份有限公司参股公司通讯科技技术开发与服务5500 万0.000.000.000.000.00容县农村信用合作联社参股公司金融银行业务9500 万0.000.000.000.000.00主要子公司、参股公司情况说明报告期内取得和处置子公司的情况报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响江西南方黑芝麻食品有限责任公司优化生产布局，扩大生产经营规模，消除潜在同业竞争，减少关联交易。同一控制下企业合并（并入）本期利润-4,597,498.38江苏南方黑芝麻食品股份有限公司优化生产布局，扩大生产经营规模，消除潜在同业竞争，减少关联交易。同一控制下企业合并（并入）本期利润-2,362,788.31广西黑五类食品销售有限责任公司优化生产布局，扩大生产经营规模，消除潜在同业竞争，减少关联交易。同一控制下企业合并（并入）本期利润-1,461,665.10广西南方米粉有限责任公司处置非盈利非经营性资产，盘活资产，减少相应亏损。出售持有的全部股权（置出）可以减少相应的亏损