000705_2012_浙江震元_2012年年度报告_2013-03-21.pdf

浙江震元股份有限公司 二一二年年度报告 浙江震元股份有限公司 董事长：宋逸婷 二一三年三月二十日 浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋逸婷、主管会计工作负责人李洋及会计机构负责人公司负责人宋逸婷、主管会计工作负责人李洋及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)林海潮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林海潮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节 公司治理.42 第九节 内部控制.47 第十节 财务报告.49 第十一节 备查文件目录.111 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节 公司治理.42 第九节 内部控制.47 第十节 财务报告.49 第十一节 备查文件目录.111 浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/浙江震元 指 浙江震元股份有限公司 旅游集团 指 绍兴市旅游集团有限公司，为公司控股股东 绍兴市国资委 指 绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会，为公司实际控制人 震元制药 指 浙江震元制药有限公司，为公司全资子公司 震元连锁 指 浙江震元医药连锁有限公司，为公司控股子公司 震元医药 指 绍兴震元医药经营有限责任公司，为公司控股子公司 震元器化 指 绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司，为公司控股子公司 震元商务 指 绍兴市震元商务咨询有限公司，为公司全资子公司 震欣医药 指 绍兴震欣医药有限公司，为公司全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 深交所 指 深圳证券交易所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）指 公司聘请的会计师事务所 财通证券 指 财通证券有限责任公司（本公司保荐机构）元/万元 指 人民币元/万元 重大风险提示重大风险提示 证券时报和巨潮资讯网（证券时报和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 浙江震元 股票代码 000705 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江震元股份有限公司 公司的中文简称 浙江震元 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.,LTD 公司的法定代表人 宋逸婷 注册地址 浙江省绍兴市解放北路 289 号 注册地址的邮政编码 312000 办公地址 浙江省绍兴市解放北路 289 号 办公地址的邮政编码 312000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周黔莉 蔡国权 联系地址 浙江省绍兴市解放北路 289 号 浙江省绍兴市解放北路 289 号 电话 057585144161 057585144161 传真 057585148805 057585148805 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 19930614 浙江省绍兴市工商行政管理局 绍市 14591955-9 330602145919552 14591955-2 报告期末注册 20121227 浙江省工商行政管理局 330000000052820 330602145919552 14591955-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1997 年 3 月 14 日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、健字号营养滋补药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、营养食品、饲料添加剂、化工原料、五金交电、建筑材料的销售。1998 年 8 月 12 日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、抗生素制剂、健字号营养滋补药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、营养食品、饲料添加剂、化工原料、五金交电、建筑材料的销售。2004 年 6 月 1 日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、抗生素、生化药品；放射性药品、诊断药品、生物制品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器械、特殊食品等。2010 年 9 月 13 日变更后经营范围为：许可经营项目：药品的批发（范围详见药品经营许可证），医疗器械经营（范围详见医疗器械经营企业许可证），中药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。一般经营项目：食用农产品、医疗器械（限国产一类）、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。2011 年 12 月 22 日变更后经营范围为：许可经营项目：药品的批发（范围详见药品经营许可证），医疗器械经营（范围详见医疗器械经营企业许可证），预包装食品兼散装食品及乳制品（含婴幼儿配方乳粉，凭食品流通许可证经营），中药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。一般经营项目：食用农产品、医疗器械（限国产一类）、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。历次控股股东的变更情况（如有）1997 年 4 月 10 日在深交所上市时，公司控股股东为绍兴市国有资产投资经营有限公司；2004 年 11 月 4 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权2004896 号文批准，公司控股股东变更为绍兴震元（集团）国有资本投资有限公司；2009 年 10 月 12 日，公司控股股东绍兴震元集团国有资本投资有限公司变更企业名称为绍兴市旅游集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 陈曙、柯月香 浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 7 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 财通证券有限责任公司 北京市西城区月坛南街14 号月新大厦 905 王俊、许金洋 2012 年 11 月至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）1,812,211,115.12 1,719,497,244.55 5.39 1,503,278,715.63 归属于上市公司股东的净利润（元）47,672,702.75 31,536,133.94 51.17 21,072,405.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）42,798,130.27 29,528,205.38 44.94 18,061,019.14 经营活动产生的现金流量净额（元）126,488,862.69-4,102,544.27 3,183.18 49,076,380.52 基本每股收益（元/股）0.36 0.25 44 0.17 稀释每股收益（元/股）0.36 0.25 44 0.17 净资产收益率（%）7.32 5.91 1.41 4.14 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,652,252,502.65 1,220,660,763.55 35.36 1,103,733,917.66 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,103,227,090.80 540,098,533.95 104.26 520,178,934.76 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）25,692.20 115,651.47-355,458.44 浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 8 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,389,927.72 535,849.23 388,802.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,600,350.00 2,388,800.00 2,018,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,129,455.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 516,780.95-462,073.50-135,040.27 所得税影响额 1,411,402.97 443,967.12 855,477.86 少数股东权益影响额（税后）246,775.42 126,331.52 179,395.29 合计 4,874,572.48 2,007,928.56 3,011,386.28 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，在严峻的经营形势下，面对新医改的积极推进、抗生素分级管理、“零差率”政策实施的冲击，公司以调整、创新、实干的工作方针，取得了难能可贵的销售业绩，实现营业收入（合并）18.12亿元，较上年增长5.39%，利润总额（合并）5,938.38万元，较上年增长44.26%，归属于母公司股东净利润4,767.27万元，较上年增长51.17%；再融资工作在欧美债务危机深度蔓延和国内股市持续低迷的市场颓势下圆满完成，为公司下一步转型升级和做强做大经营业务奠定了良好基础；转型升级成效显著，硫酸奈替米星再次通过欧盟GMP认证，西索米星通过美国FDA认证，制剂培育、新药研发工作扎实推进，发明专利再增2项；经营业务进一步做大做精，新光药品成功收购，销售链得到进一步延伸，中药饮片厂扩建项目投入使用，国药馆、震元堂中医馆新馆开业，销售业绩喜人；内控管理、精细化管理举措得力，管理工作再上台阶；企业文化建设有声有色，组织举办了震元堂260庆典暨第四届震元文化节、“震元上医健康讲座”、腊八节和老人节等社会公益活动，提增了士气，扩大了社会影响，提升了企业形象。一年来，公司先后被授予“重合同守信用”企业（国家工商行政管理总局）、医药批发企业主营业务收入百强，浙商全国500强、浙江省服务业百强、浙江省药品质量信浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 9 用最高等级AA级（诚信）企业，绍兴市百强企业、首批绍兴市质量管理评价五星级单位等，“震元堂”商标被认定为浙江省著名商标，“震元”药品批发服务被认定为“浙江服务名牌”，震元堂2011-2012年度再次入围全国药店单店销售排行榜十强，排名跃升为第6位。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述1、概述 项 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）主营业务收入 1,796,496,252.81 1,704,088,804.46 5.42 其他业务收入 15,714,862.31 15,408,440.09 1.99 营业成本 1,553,519,599.53 1,500,011,622.84 3.57 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 生产经营生产经营 医药商业：2012年面对公立医院改革、“零差率”的实施、招投标政策的变化等，对公司销售带来较大压力，但公司坚持以市场为导向的经营理念，采取多种举措，着力完善销售网络、做大市场，重点加强医院终端和OTC的销售、发展中药饮片和中医门诊，全年医药商业实现主营业务收入14.42亿元，同比增长8.67%，销售增速较上年有下降。2012年4月，公司收购了浙江新光药品有限公司100%的股权，使公司商业销售网络下沉，弥补了公司对基层医疗机构销售的短板，提升终端销售。抓好以医院销售为主的震元医药的经营运作，使其经营业务稳健提高，全年实现销售1.74亿元，同比增长21.68%。中药饮片厂扩建项目正式投入使用，中药饮片加工能力大幅增加，取得越城区医疗机构中药材的统一配送资格等，促使药材分公司全年销售规模跃上新台阶，首次突破亿元，但因“问题胶囊”带来的中药饮片严格管理，公司通过新增中药实验室及人手、设备，仍然无法对中药饮片全检，致使区外销售受较大影响，一定程度上影响了销售。中医门诊进一步发展，新开震元堂国药馆、马山药店的中医坐诊，震元堂中医馆迁扩面积翻番，聘任省内名老中医进行坐诊，使中医服务能力进一步提升，带动中药饮片、药品等的销售。积极申报医保定点医疗机构和门店，全年新增11家医保定点药店、5家坐堂诊所批设为定点医疗机构，杭州高银街药店成功实现扭亏，实现销售上千万元，促使销售稳步增长。浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 10 医药工业：震元制药坚持转型升级的战略不动摇，把握医药政策环境变化，着眼现有资源的整合，加快产品结构布局的步伐，进一步培育营销模式的市场反应机制,决策更加贴近发挥内部的生产经营优势和提升盈利效率，稳住原料药和出口市场两头，力促制剂新药推广的中间突破。制剂方面，2012年，震元制药逐步淡出缺乏亮点的普药市场，重点发展新药，产品供不应求，制剂车间满负荷运行，新药销售比重进一步提高，以盐酸托烷司琼注射液、伏格列波糖胶囊、注射用氯诺昔康等新药，增长率都在二位数甚至翻倍，特别是醋酸奥曲肽注射液销售额过千万元，新药销售占比的提升使震元制药整体毛利水平改善显著，全年制剂实现销售收入14,518.32万元，同比上升14.92%。原料药方面，抓住上半年节后抗生素市场表现好于预期的有利时机，采取积极营销抢占市场，部分原料产品接近零库存，8月限抗令出台及一些大宗原料药竞争激烈，采取降价保市场占有率，全年原料药销售收入20,933.46万元同比下降16.36%。出口方面：上半年实现了时间过半、任务过半，但下半年订单超预期下跌，同步反映了中国外贸趋冷的状况，全年实现销售3,173.64万元，同比下降了26%。融资投资 融资投资 非公开发行股票工作是 2012 年公司各项工作的重中之重，公司高管团队凭着不放松、不懈怠的顽强毅力和坚强决心，通过专场路演、专场交流、投资策略会、接待投资者考察等，与投资者进行了高强度、高密度的路演推介，凭借团队的努力和公司的投资价值，获得了投资者的高度认可和支持，最终在欧美债务危机深度蔓延和国内股市持续低迷的市场颓势下，圆满完成非公开发行股票工作，共向特定投资者发行 4,173.23 万股，成功募集资金 5.3 亿元，募集资金于 10 月底到帐。此次募集资金的投入将有效地破解公司在发展中所遇到的瓶颈、困难，为公司下一步转型升级、做强做大经营业务奠定了良好基础，进一步增强企业核心竞争力和可持续发展能力，巩固和提升企业的市场地位，实现企业健康、快速、可持续的发展。募投项目震元制药制剂车间新建及配套设施项目建设正在积极推进中，仓储及科研办公楼已竣工进入装修阶段，针剂车间已进入地表基础工作，固体制剂项目启动，一系列前期工作有序展开。2012年4月，公司以现金出资534.71万元收购浙江新光药品有限公司（已更名为绍兴震欣医药有限公司）100%的股权，此次收购使公司商业销售网络下沉，弥补了公司对浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 11 基层医疗机构销售的短板，有利于公司提升终端销售。收购后该公司运行良好，2012年实现销售2,705万元。中药饮片厂扩建项目完成并投入使用，扩建后年加工中药饮片能力翻番，新增检验、仓库、办公等用房8000多平方米，提升公司中药饮片在生产过程的质量控制，提升公司中药饮片的市场竞争力。科研创新科研创新 震元制药为加快转型升级，一是做好产品研发的梯级规划，注重短、中、长期的梯次配置，增加符合老龄化时代、三高人群用药需求的战略品种，产品的研发创新取得了新的进展，二个肝胆类新药美他多辛注射液是目前治疗酒精性中毒屈指可数的临床品种且更具安全性，2012年底进行了现场检查，S-腺苷蛋氨酸能使各种原因导致的肝功能异常转为正常，其原料及冻干制剂完成第三次补充资料，并提交国家药审中心。二是与科研院校的合作进一步加强，沈寅初院士专家工作站与震元制药研究所联系紧密，实现交接进度快于预期，在研品种的开发进度按照计划顺利推进。与浙江大学等科研机构共同申请的“十二五”农村领域国家科技计划项目新型食品防腐剂纳他霉素的产业化研究开发，被列入省科学技术厅2012年度重大科技专项计划项目。三是深挖老产品技经指标提高之潜能，成立了制霉素生产技术及质量提高课题组，制订产品生产、质量持续改进的长期发展方案，制霉素等产品技经指标有明显提升，同时制订了制霉素、罗红霉素的内控标准，满足销售客户日益提高的性价比需求，提升了产品的竞争力。四是国际认证取得新的进展,硫酸奈替米星原料药成功通过德国GMP的复认证，西索米星原料药顺利通过美国FDA认证，拓宽了震元制药国际市场的通道。一年来，震元制药又有两项专利获得授权，累积获得专利11项，“震元微生物发酵和合成制药省级高新技术企业研究开发中心”跻身省级高新技术企业研究开发中心行列，震元制药技术创新团队被列入市第二批企业技术创新团队，震元制药也被浙江省科技厅列入省级创新试点企业。内控建设 内控建设 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，公司以健全机制、优化业务流程为依托，以教育培训为载体，大力加强内控管理，成立工作小组，制定实施内部控制规范实施工作方案、内幕信息知情人登记管理制度、财务审批管理制度等方案和制度，加强库存、应收账款等风险点控制，完善和规范财务审浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 12 批、商品采购与付款管理、成本费用管理、预算管理等业务工作流程，强化预算和成本核算。加强商标管理，公司启动实施“震元”商标的国际保护性注册工作，先后在美国等14个国家和地区进行了注册，品牌保护正式走向了国际化。持续强化质量管理，公司不断完善GSP、GMP长效管理机制，震元制药阿奇霉素车间通过国家GMP认证，硫酸奈替米星再次通过欧盟GMP认证，西索米星通过美国FDA认证，中药饮片厂通过GMP现场检查，震元医药通过GSP换发证；针对“问题胶囊”事件，公司举一反三，强化原药材、胶囊入库验收、饮片SO2残留检测和特殊药品等检查、监控，投资建立中药饮片实验室，以满足中药饮片质量全检需要，制订常用品种的优质饮片质量标准，按质量标准采购优质中药材炮制成优质饮片。认真落实安全生产，公司定期进行安全检查，定期召开安全生产会议，强化落实安全生产责任制，扎实开展安全培训及宣传工作，员工安全意识有新提升。高度重视环保工作，公司及震元制药分别通过了环境管理体系认证，并取得认证证书；震元制药顺利换发排污许可证，震元制药、中药饮片厂通过省清洁生产审核验收。人力资源人力资源 人才队伍是企业发展的源动力。报告期内，公司大力加强人才队伍建设和储备，以提升人才队伍素质、建立人才梯队、提高人员积极性为重点，做好人才引进培养、干部竞聘上岗、校企合作开设“震元班”等工作，增加人才培养的针对性和契合度。同时，积极创新干部员工教育培训的方式方法，组织举办了 客户开拓与客户关系维护、打造金牌班组长、优秀员工的七项修炼、新员工PPT演讲等各类培训活动，取得了较好成效。企业文化 企业文化 2012年恰逢震元堂260年华诞，公司以此为契机，组织编撰出版了震元堂史话，这是第一部反映震元发展史的专著，对震元的历史和文化进行了全面梳理，对弘扬老字号文化、深度挖掘震元中医药文化具有重要的参考意义；为丰富员工文化活动，公司装修开放了职工文体活动室；组织举办了震元堂260庆典暨第四届震元文化节、“百年震元文化品牌发展”辩论赛、职工技能大赛、“我们的价值观”大讨论等活动，为提增员工士气、凝聚人心、助力发展发挥了积极的作用；同时，公司还踊跃承担社会责浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 13 任，组织举办了“震元上医健康讲座”、腊八节和老人节等社会公益活动，积极参与无偿献血、青年志愿者服务等活动，扩大了企业社会影响力，企业形象也得到了进一步的提升。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入2、收入 说明 因公司产品结构复杂，各产品计量单位不同，无法将其产销量折成统一数量进行比较。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）247,606,990.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）13.66 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医药制造 主营业务成本 262,258,169.26 16.91 289,557,480.78 19.34-2.43 医药批发 主营业务成本 1,090,691,456.98 70.35 1,040,450,790.59 69.51 0.84 医药零售 主营业务成本 197,558,508.71 12.74 166,941,285.25 11.15 1.59 浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 14 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）罗红霉素原料药 主营业务成本 125,352,976.16 8.08 142,478,923.09 9.52-1.44 药品中成药批发 主营业务成本 1,015,535,870.07 65.5 966,796,824.40 64.58 0.92 中药材及中药饮片批发 主营业务成本 50,438,860.90 3.25 53,528,444.40 3.58-0.33 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）246,392,660.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）16.01 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用 4、费用 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%）销售费用 105,381,181.42 81,761,831.86 28.89 管理费用 80,429,822.26 83,543,980.07-3.73 财务费用 9,079,488.24 7,604,805.46 19.39 所得税费用 12,060,688.53 7,635,586.70 57.95 说明：1、销售费用增加主要公司加大产品促销力度，销售和门店人员薪酬提高所致；2、管理费用增加主要系计提职工薪酬减少所致；3、财务费用增加主要系公司报告期内短期借款发生额增加所致；4、所得税费用增加主要系本期利润增加引起当期所得税费用增加所致。5、研发支出5、研发支出 报告期内，公司研发支出总额为12,887,735.07元，研发支出是全资子公司震元制药用于新产品的研发和老产品的技术挖潜等，占震元制药最近一期经审计净资产的2.12%，占其最近一期经审计营业收入的3.52%；占公司最近一期经审计净资产的1.17%，占公司最近一期经审计营业收入的0.71%。浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 15 6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,189,762,243.72 1,993,676,769.18 9.84 经营活动现金流出小计 2,063,273,381.03 1,997,779,313.45 3.28 经营活动产生的现金流量净额 126,488,862.69-4,102,544.27 3,183.18 投资活动现金流入小计 2,937,827.19 6,309,354.62-53.44 投资活动现金流出小计 54,475,259.01 75,385,047.52-27.74 投资活动产生的现金流量净额-51,537,431.82-69,075,692.90-25.39 筹资活动现金流入小计 633,049,994.10 293,700,000.00 115.54 筹资活动现金流出小计 304,646,349.47 209,877,051.93 45.15 筹资活动产生的现金流量净额 328,403,644.63 83,822,948.07 291.78 现金及现金等价物净增加额 403,369,503.39 10,238,200.18 3,839.85 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要系销售商品收到的现金增加所致；2、投资活动现金流入小计减少主要系去年收到购买子公司购买日现金余额所致；3、筹资活动现金流入小计增加主要系吸收投资收到的现金增加所致；4、筹资活动现金流出小计增加主要系偿还债务支付的现金增加所致；5、筹资活动产生的现金流量净额增加系吸收投资收到的现金增加所致；6、现金及现金等价物净增加额增加主要系经营活动和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 16 分行业 工业-医药制造 354,517,818.34 262,258,169.26 26.02-5.87-9.43 2.91 其中：原料药销售 209,334,569.45 182,992,189.33 12.58-16.36-12.34-4 制剂销售 145,183,248.89 79,265,979.93 45.4 14.92-1.9 9.36 商业-医药批发 1,167,270,613.72 1,090,691,456.98 6.56 5.57 4.83 0.66 商业-医药零售 274,707,820.75 197,558,508.71 28.08 23.85 18.34 3.35 分产品 罗红霉素原料药 137,106,552.30 125,352,976.16 8.57-12.24-12.02-0.23 药品中成药批发 1,065,071,565.69 1,015,535,870.07 4.65 5.49 5.04 0.41 中药材及中药饮片批发 73,134,670.38 50,438,860.90 31.03 2.66-5.77 6.17 分地区 国内 1,764,759,834.93 1,520,679,772.44 13.83 6.24 4.22 1.67 国外 31,736,417.88 29,828,362.51 6.01-26.08-21.06-5.98 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（百分比）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 547,293,227.48 33.12 142,112,510.27 11.64 21.48 系公司非公开发行股票募集的资金增加所致 应收账款 309,611,864.02 18.74 308,204,314.37 25.25-6.51 无重大变动 存货 289,145,460.02 17.5 300,521,365.95 24.62-7.12 无重大变动 投资性房地产 44,562,577.17 2.7 47,107,077.29 3.86-1.16 无重大变动 长期股权投资 25,347,300.00 1.53 25,347,300.00 2.08-0.55 无重大变动 固定资产 207,522,124.57 12.56 217,337,195.27 17.8-5.24 无重大变动 在建工程 54,810,643.40 3.32 26,424,731.61 2.16 1.16 系全资子公司震元制药技改扩产项目增加所致 应收票据 32,083,924.49 1.94 60,438,402.41 4.95-3.01 系公司及控股子公司震元制药以银行承兑汇票背书支付货款增加所致 浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 17 预付款项 47,713,861.28 2.89 11,872,144.18 0.97 1.92 系公司及全资子公司震元制药期末采购库存商品和原材料大额预付款项增加所致 其他流动资产 3,182,449.34 0.19 2,414,394.75 0.2-0.01 系子公司震元连锁房租费增加所致 长期待摊费用 2,267,902.22 0.14 712,273.46 0.06 0.08 系公司房屋装修费用增加所致 2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（百分比）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 12,500,000.00 0.76 184,700,000.00 15.13-14.37 系本期非公开发行募集资金到位后，归还银行借款所致 长期借款 0 0 应交税费 9,122,349.45 0.55 3,547,845.41 0.29 0.26 系公司及各控股子公司应交增值税增加所致 3、以公允价值计量的资产和负债 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 21,189,520.00 5,874,480.00 27,064,000.00 金融资产小计 21,189,520.00 5,874,480.00 27,064,000.00 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 21,189,520.00 5,874,480.00 27,064,000.00 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、领先的研发实力 全资子公司震元制药以高新技术的研发作为企业发展的动力，加大新产品开发力度，积极与国内知名研究院校合作，先后与上海医药工业研究院、浙江大学、中国药科浙江震元股份有限公司 2012 年度报告全文 18 大学等科研单位合作进行产品开发，与沈寅初院士专家团队签约“院士专家工作站”，通过自主研发和联合开发等多种手段不断培养和提高公司的技术创新能力和科研水平。产品开发逐步转型到肝胆类、消炎镇痛类、降糖类及心血管类药物等。这些产品的成功研制及投产正在改变公司的产品结构，为公司在发展中适时调整战略和抵御市场销售风险奠定了基础。报告期内，以震元微生物发酵和合成制药省级高新技术企业研究开发中心跻身为省级高新技术企业研究开发中心，震元制药被浙江省科技厅列入省级创新试点企业为契机，不断增强其研发新产品的能力，通过科研技术创新，加快推动震元制药新药方面的研发和产业化，打造公司核心竞争力。2、先进的生产工艺和技术 全资子公司震元制药长期从事制霉素、罗红霉素、硫酸奈替米星、西索米星、氯诺昔康、美他多辛、伏格列波糖等原料药及制剂业务的研发、生产和销售，通过多年积累，培养了一批核心技术骨干，建立了一支具有较高素养的生产和质检队伍，具备持续的工艺、技术创新能力。在发酵法生产抗生素方面具备较明显的优势，参与修订中国药典（2010年版）中盐酸头孢他美酯、罗红霉素及其制剂产品的质量标准起草，是制霉素国家质量标准品的提供者。3、品牌认知度和影响力 公司通过长期经营在医药市场具有较高的认知度和影响力。震元制药主要产品系列已在全国范围内建立了品牌优势。公司更有“店运昌盛三百载，誉满江南数一家”之称的百年老店震元堂，是商务部认定的首批中华老字号，在260多年的发展历程中，震元堂坚持以货真价实、真不二价的经营宗旨被民间冠以了“金字招牌”的称号，有着极高的声誉。“震元”饮片较好地传承了百年老店震元堂对中药饮片“切、炒、炙、煅”到“四组八刀”的制作工艺，其独特的饮片加工工艺被全面地保留传承了下来，其中医药文化也因此被列入绍兴市非物质文化遗产保护名录，并在积极申报省级“非