000679_2012_大连友谊_2012年年度报告_2013-04-02.pdf

大连友谊(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 1 大连友谊大连友谊(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 4 月月 1 日日 大连友谊(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人田益群先生、主管会计工作负责人孙锡娟女士及会计机构负责人公司负责人田益群先生、主管会计工作负责人孙锡娟女士及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈爱筠女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈爱筠女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。大连友谊(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.4 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.9 四、董事会报告四、董事会报告.11 五、重要事项五、重要事项.2 23 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.26 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.3030 八、公司治理八、公司治理.34 九、内部控制九、内部控制.40 十、财务报告十、财务报告.1-8 85 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.86 大连友谊(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 大连友谊、本公司、公司 指 大连友谊（集团）股份有限公司 友谊集团 指 大连友谊集团有限公司 大连国资委 指 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 大杨集团 指 大杨集团有限责任公司 一方地产 指 大连一方地产有限公司 联合担保 指 联合创业担保有限公司 嘉威德、嘉威德投资 指 大连嘉威德投资有限公司 阿大海产 指 大连阿大海产养殖有限公司 大连友谊(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 中 国 证 券 报 、证 券 时 报 、上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网（中 国 证 券 报 、证 券 时 报 、上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。大连友谊(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大连友谊 股票代码 000679 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连友谊(集团)股份有限公司 公司的中文简称 大连友谊 公司的外文名称（如有）DALIAN FRIENDSHIP(GROUP)CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）DFGC 公司的法定代表人 田益群先生 注册地址 辽宁省大连市中山区七一街 1 号 注册地址的邮政编码 116001 办公地址 辽宁省大连市中山区七一街 1 号 办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙锡娟 王士民 联系地址 辽宁省大连市中山区七一街 1 号 辽宁省大连市中山区七一街 1 号 电话 0411-82691470 0411-82802712 传真 0411-82650892 0411-82650892 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 大连友谊(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 01 月 09 日 大连市中山区人民路 91 号 210200000006827 大国地税中字21020211831278X 11831278-X 报告期末注册 2012 年 01 月 10 日 大连市中山区七一街 1 号 210200000006827 大国地税中字21020211831278X 11831278-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2004 年 3 月 24 日召开董事会，审议通过了调整公司业务结构议案：由原来以零售百货、酒店为主调整为以零售业、酒店业、房地产业为主，其它策略性投资为补充的业务结构。历次控股股东的变更情况（如有）1、公司控股股东为大连友谊集团有限公司（下称：友谊集团），原系国有独资。2006 年 1 月，经大连市人民政府批准，采取吸收战略投资者的方式对友谊集团进行增资扩股，由国有独资公司转变为投资主体多元化的有限责任公司，友谊集团股份制改革实行后，大连市人民政府国有资产监督管理委员会（下称：大连国资委）持有友谊集团 30%的股权，大杨集团有限责任公司（下称：大杨集团）、大连一方地产有限公司（下称：一方地产）和联合创业担保有限公司（下称：联合担保）分别持有友谊集团 27%、26%、17%的股权。大连友谊集团有限公司股本结构变化未导致实际控制人发生变化。大连市人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。2、2006 年 4 月份，经友谊集团股东会协商，友谊集团第三大股东一方地产以现金形式受让联合担保持有的友谊集团的全部 17%股权，友谊集团第一大股东大连国资委和第二大股东大杨集团放弃受让。转让后，大连友谊集团有限公司股权结构是：一方地产出资占注册资本的 43；大杨集团出资占注册资本的 27；大连国资委出资占注册资本的30。一方地产合并后持有友谊集团的股权比例达43%，超过原第一大股东大连国资委 30%的持股比例，成为友谊集团的第一大股东。大连一方地产有限公司董事长孙喜双先生为公司实际控制人。3、2007 年 11 月，大连国资委将持有友谊集团 30的股权中的 17国有股权无偿划转给大连国有资产经营有限公司，将其中 13国有股权通过大连产权交易所转让给大杨集团。划转和转让后，友谊集团股权结构是：一方地产出资占注册资本的 43；大杨集团出资占注册资本的 40；大连国有资产经营有限公司占注册资本的 17。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。大连一方地产有限公司董事长孙喜双先生为公司实际控制人。4、2008 年 1 月，经友谊集团股东协商，一方地产、大杨集团分别将其持有的友谊集团 8.6%和 8%的股权，合计为 16.6%的股权转让给由友谊集团、大连友谊管理团队组建的大连嘉威德投资有限公司（下称：嘉威德）。此次股权转让后友谊集团股权结构为：一方地产出资占注册资本的 34.4%；大杨集团出资占注册资本的32%；大连市国有资产经营有限公司占注册资本的 17%；嘉威德出资占注册资本的 16.6%。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。大连一方地产有限公司董事长孙喜双先生为公司实际控制人。5、2010 年 2 月，友谊集团第三大股东大连市国有资产经营有限公司将其持有的友谊集团 17%国有股权通过大连产权交易所全部转让给大连阿大海产养殖有限公大连友谊(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 8 司（下称：阿大海产）。此次股权转让后友谊集团股权结构为：一方地产出资占注册资本的 34.4%；大杨集团出资占注册资本的 32%；阿大海产出资占注册资本的17%；嘉威德出资占注册资本的 16.6%。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。大连一方地产有限公司董事长孙喜双先生为公司实际控制人。6、2012 年 11 月，友谊集团第一大股东一方地产拟全部转让其持有的友谊集团34.4%的股权，友谊集团其他股东大杨集团、阿大海产放弃该股权的受让权。嘉威德受让了一方地产持有的友谊集团 34.4%的股权。股权转让完成后，友谊集团股权结构为：嘉威德出资占注册资本的 51%；大杨集团出资占注册资本的 32%；阿大海产出资占注册资本的 17%。嘉威德投资是以友谊集团、大连友谊管理团队为主出资组建的有限公司，其持有友谊集团 51%的股权，间接持有大连友谊29.92%股权，不仅成为友谊集团的控股股东，而且成为公司的实际控制人。2013年 1 月 5 日,该部分股权已过户至嘉威德名下。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 签字会计师姓名 孙格、孙劲松 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 大连友谊(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）3,377,327,432.64 3,194,221,837.08 5.73%3,625,877,041.24 归属于上市公司股东的净利润（元）151,850,970.32 175,516,738.10-13.48%248,831,702.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）152,095,131.43 174,627,749.89-12.9%244,442,772.61 经营活动产生的现金流量净额（元）109,633,852.34-937,309,400.26 111.7%716,752,201.15 基本每股收益（元/股）0.426 0.492-13.41%0.698 稀释每股收益（元/股）0.426 0.492-13.41%0.698 净资产收益率（%）11.28%14.62%-3.34%24.69%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）9,617,611,488.65 9,365,231,372.96 2.69%7,577,156,933.15 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,405,856,532.25 1,281,011,191.55 9.75%1,118,561,677.78 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-376,826.15-29,184.12-154,552.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,077,000.00 9,782,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和4,375.00 1,562.50-10,625.00 大连友谊(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 10 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,769.93-1,205,582.58-709,159.19 所得税影响额-78,170.31 460,948.95 2,478,009.59 少数股东权益影响额（税后）9,650.20 493,858.64 2,040,724.58 合计-244,161.11 888,988.21 4,388,929.62-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 大连友谊(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 刚刚过去的2012年，国内外经济发展的不确定因素进一步复杂化、多样化，经济增速持续放缓，经济运行风险增多，居民消费力减弱，市场超预期下滑，行业利润普遍下降，公司经营管理遭遇了诸多困难和挑战。在此形势下，公司董事会与管理层团结协作，沉着应对，遵循“以资金为核心，稳中求快”的工作主线，全面推动公司主业转型，全面推进公司战略实施，追求公司管理突破，保持了公司平稳发展。报告期内，公司实现营业收入337,732.7万元，同比增长5.73%，实现营业利润31,966.3万元，同比下降5.91%，实现归属于上市公司股东的净利润15,185万元，同比下降13.48%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司零售业不断夯实规模发展基础，不断提升经营品质，不断整合营销资源，实现营业收入164,259万元，同比下降7.60%，实现利润7,566万元，同比下降26.21%，主要是大连友谊商城本店一、二期贯通施工部分经营场所分期停业施工影响所致。公司酒店业实现营业收入29,071万元，同比下降0.01%，实现利润688万元，同比下降80%，主要是同期酒店业转回坏账准备所致。公司房地产业实现营业收入140,105万元，同比增长33.81%，实现利润28，268万元，同比下降 1.09%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司围绕“零售业、酒店业为中心，协同房地产业复合发展”的战略，一年来，零售业继续坚持“中高端市场服务商”的战略定位，顺利完成大连友谊商城一、二期贯通开业，实现了大连友谊传统零售业的规模扩张。公司酒店业服务与管理再上新台阶。富丽华大酒店再获国家旅游局和中国旅游饭店业协会第二届“中国饭店金星奖”荣誉，酒店的服务赢得了世界各地来宾的认可和赞扬；富丽华三期项目建设按期推进。房地产业逐步探索整合公司现有资源，协同发展的路线，随着沈阳友谊时代广场和邯郸友谊时代广场项目开建，公司房地产业迈出了转型的第一步。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 大连友谊(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 12 注:1)房地产业营业收入同比增长33.81%，主要系受开发周期影响，在本期交付房屋收入同比增长所致。2)其他行业营业收入同比下降45.42%，主要系公司所属进出口公司受国际形势影响,本期出口日本裙带菜业务同比下降所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）49,738,076.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）1.48%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）零售业 销售业务 1,349,103,061.59 59.01%1,470,098,140.36 66.03%-8.23%房地产 房地产业务 836,029,452.37 36.57%618,836,766.79 27.8%35.1%酒店 酒店业务 63,936,534.21 2.8%64,811,526.00 2.91%-1.35%其他 其他业务 37,100,378.08 1.62%72,610,421.73 3.26%-48.9%合计 2,286,169,426.25 100%2,226,356,854.88 100%2.69%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）不适用 说明 1、房地产业成本总额同比增长35.10%，主要系本期结转收入同比增长所致。2、其他行业成本总额同比减少48.90%，主要系公司所属进出口公司经营收入同比下降。公司主要供应商情况 大连友谊(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 13 前五名供应商合计采购金额（元）157,577,983.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）5.76%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 注:财务费用同比增长89.61%，主要系本期平均资金占用高于上年且借款利率提高。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 4,206,873,727.29 4,353,982,604.67-3.38%经营活动现金流出小计 4,097,239,874.95 5,291,292,004.93-22.57%经营活动产生的现金流量净额 109,633,852.34-937,309,400.26 111.7%投资活动现金流入小计 1,093,347.77 127,557.70 757.14%投资活动现金流出小计 213,194,047.48 502,634,544.72-57.58%投资活动产生的现金流量净额-212,100,699.71-502,506,987.02 57.79%筹资活动现金流入小计 2,362,500,000.00 3,188,000,000.00-25.89%筹资活动现金流出小计 2,576,077,696.14 1,973,697,811.96 30.52%筹资活动产生的现金流量净额-213,577,696.14 1,214,302,188.04-117.59%现金及现金等价物净增加额-315,811,760.58-225,514,199.24-40.04%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加111.70%，主要系同期支付土地款。2、投资活动现金流人同比增加757.14%，主要系投资分红、固定资产处置收回现金增加。3、投资活动现金流出同比减少57.58%，主要系同期收购沈阳星狮房地产开发有限公司股权。4、筹资活动产生的现金流量净额同比减少117.59%，主要系本期新增借款减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 大连友谊(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 14 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 商品批发.零售 1,610,724,125.75 1,349,206,687.36 16.24%-7.67%-8.15%0.44%房地产 1,398,009,010.21 835,951,852.37 40.2%33.96%35.09%-0.5%酒店 290,712,066.87 63,936,534.21 78.01%-0.01%-1.35%0.3%其他 40,777,412.90 36,996,752.31 9.27%-47.65%-49.73%3.74%分产品 分地区 大连地区 2,636,741,464.07 1,859,899,052.74 29.46%-8.11%-6.03%-1.55%沈阳地区 121,886,316.16 107,465,380.99 11.83%2.84%2.64%0.18%苏州地区 581,594,835.50 318,727,392.52 45.2%244.24%124.34%29.29%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,479,693,589.17 15.39%1,977,861,455.41 21.12%-5.73%偿还借款 应收账款 8,065,557.86 0.08%6,900,097.02 0.07%0.01%存货 6,468,499,477.69 67.26%5,906,391,372.13 63.07%4.19%本期地产开发项目增加 投资性房地产 0%0%0%长期股权投资 37,700,811.14 0.39%24,025,850.72 0.26%0.13%本期新增投资 固定资产 655,499,358.94 6.82%525,040,618.07 5.61%1.21%友谊商城二期由在建工程转入固定资产 在建工程 478,909,011.30 4.98%487,973,368.17 5.21%-0.23%预付账款 80,676,004.95 0.84%22,226,373.20 0.24%0.6%预付工程款增加 其它流动资产 79,767,658.12 0.83%57,421,319.38 0.61%0.22%本期预交企业所得税增加 递延所得税资产 929,908.13 0.01%1,649,480.82 0.02%-0.01%本期转回资产减值准备所致 大连友谊(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 15 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 1,564,000,000.00 16.26%1,290,000,000.00 13.77%2.49%长期借款 1,196,000,000.00 12.44%1,866,000,000.00 19.92%-7.48%转入一年内到期的非流动负债 应交税费-203,909,134.08-2.12%-72,421,805.15-0.77%-1.35%本期预交土地增值税增加 应付票据 11,764,899.00 0.12%71,765,453.00 0.77%-0.65%本期票据到期兑付 一年内到期的非流动负债 586,000,000.00 6.09%200,000,000.00 2.14%3.95%本期将于一年内到期的长期借款增加 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、经过多年发展，公司已形成了零售业、酒店业、房地产业三大主业的格局，并且初步掌握了地产、零售、酒店三大主业运营经验和资源，初步实现产业间的协同发展，形成良性互动、优势互补、资源共享，亦初步形成较清晰的商业模式。2、友谊集团及大连友谊的经营管理团队组建的嘉威德投资成为公司的实际控制人后，通过友谊集团间接持股大连友谊，使得公司的核心管理层与公司在利益上结合的更加紧密，能够进一步激励经营管理团队为公司创造效益，降低代理成本，从而确保公司未来健康、可持续发展。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 115,000,000.00 443,000,000.00-74.04%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）大连南浦外供食品有限公司 预包装食品销售；国内一般贸易 30%邯郸发兴房地产开发有限公司 房地产开发与经营；房地产信息咨询 100%大连友谊(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 16 （2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 交通银行 商业银行 7,171,432.50 4,806,885 0.01%5,287,573 0.01%26,120,610.62 528,757.30 可供出售金融资产 合计 7,171,432.50 4,806,885-5,287,573-26,120,610.62 528,757.30-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 000100 TCL 21,300.00 6,250 0%12,500 0%27,375.00 4,375.00 期末持有的其他证券投资 0.00 0-0-0.00 0.00-合计 21,300.00 6,250-12,500-27,375.00 4,375.00-持有其他上市公司股权情况的说明 交易性金融资产为本公司以前年度购入的TCL股票，经过多次分配和转增，截止2012年12月31日，公司累计持有12,500股。2012年12月31日TCL股票收盘价为2.19元/股。可供出售金融资产为本公司以前年度购入的交通银行股票，经过多次分配和转增，截止2012年12月31日，公司累计持有5,287,573股。2012年12月31日交通银行股票收盘价为4.94元/股。2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）大连富丽华大酒店 子公司 酒店业 酒店经营 16,333 1,372,541,726.18 449,700,333.78 281,939,740.87 7,067,858.60 5,297,371.75 大连友谊合升房地产开发有限公司 子公司 房地产业 房地产开发及销售 10,000 987,680,363.61 518,491,831.58 764,104,876.27 256,916,029.58 215,709,194.19 沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司 子公司 零售业 国内一般商品贸易等 1,000 12,997,699.26-2,578,112.24 128,699,992.66-65,304.16 163,447.88 大连友嘉购物有限公司 子公司 零售业 日用百货、日用杂品等 5,000 43,673,732.73-14,205,974.25 236,631,681.31 548,877.14 500,646.28 大连市中免友子公司 零售与批大连港和大窑湾2,000 41,974,189.37,286,989.66,735,958.10,065,427,520,955.48 大连友谊(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 17 谊外供免税品有限公司 发业 港外供免税销售业务 94 40 89 9.09 大连发兴房地产开发有限公司 子公司 房地产业 房地产开发及销售 1,000 85,625,013.60 93,145,855.74 55,369,324.00 34,144,553.16 25,579,334.11 大连富丽华物业管理公司 子公司 物业管理 物业管理 50 2,322,647.89-1,422,569.10 15,466,785.42 33,097.88 30,623.64 大连友谊购物广场发展有限公司 子公司 零售业 日用百货、日用杂品等 2,000 4,302,505.73-55,838,017.91 37,732,723.09-5,851,255.79-5,849,101.24 江苏友谊合升房地产开发有限公司 子公司 房地产业 房地产开发经营等 8,000 1,487,923,081.03 252,715,252.07 585,474,359.77 213,811,084.02 160,309,939.23 大连友谊金石谷俱乐部有限公司 子公司 房地产业 度假别墅、种植业、休闲体育及相关娱乐项目。1,000 万美元 393,974,280.40 18,538,451.47 0.00-24,481,084.45-24,481,084.45 大连市内免税店有限公司 参股公司 零售业 进口免税商品经销、旅游纪念品等 2,000 1,181.00-1,075.00 0.00 0.00 0.00 河北友谊发兴房地产开发有限公司 子公司 房地产业 房地产开发经营 1,000 4,585,860.25 4,522,542.08 0.00-1,679,440.43-1,679,440.43 大连盛发置业有限公司 子公司 房地产业 房地产开发及销售 10,000 1,083,111,785.19 96,265,890.67 0.00-3,660,120.65-3,660,120.65 大连新发兴房地产开发有限公司 子公司 房地产业 房地产开发及销售 1,000 1,528,053,347.18 8,930,347.18 0.00-20,466.80-20,466.80 大连保税区中免友谊航运服务有限公司 子公司 零售业 海上、陆路、航空国际货运代理业务；仓储；国际贸易，转口贸易，商品展示。4,546.64 50,035,394.12 42,290,283.85 1,033,090.64-2,250,497.32-2,250,497.32 苏州新友置地有限公司 子公司 房地产业 房地产开发经营 10,000 915,163,905.06 98,435,801.92 0.00-507,590.16-507,590.16 大连锦城装饰装修有限公司 子公司 房地产业 商业贸易、酒店；免税商品、物资经销、服务业等 1,000 10,023,762.49 9,999,268.49 0.00-64.96-64.96 沈阳星狮房地产开发有限公司 子公司 房地产业零售业 房地产开发、自有房屋租售及物业管理 10,000 641,191,018.45 88,472,000.53 0.00-234,608.42-234,923.42 大连友谊(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 18 苏州双友置地有限公司 子公司 房地产业 从事苏州工业园区葑亭大道苏地 2010-B-74 号地块的土地上的住宅、商业设施及停车场的开发、销售及附属设施的建设 33,000 326,232,532.50 325,924,715.27 0.00-4,075,284.73-4,075,284.73 大连南浦外供食品有限公司 参股公司 零售业 预包装食品销售；国内一般贸易 5,000 78,053,086.10 50,475,694.43 82,460,340.09 634,295.88 475,694.43 邯郸发兴房地产开发有限公司 子公司 房地产业 房地产开发与经营 10,000 256,131,876.29 98,135,681.90 0.00-1,864,318.10-1,864,318.10 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 友谊商城二期项目 40,000 8,994 37,389 94%金石谷项目 98,900 8,689 47,891 48%苏州“海尚壹品”项目 230,000 34,832 211,820 92%已实现利润 28,921万元 大连“壹品天城”项目 160,000 14,497 145,138 91%已实现利润 24,700万元 大连富丽华大酒店三期 220,000 26,778 98,501 45%大连新发兴东港项目 359,000 29 153,040 42%苏州石湖项目 170,000 802 90,693 53%苏州唯亭项目 48,000 2,512 27,314 57%沈阳友谊时代广场项目 240,000 24,087 65,503 27%邯郸友谊时代广场项目 120,000 25,019 25,019 21%合计 1,685,900 146,239 902,308-非募集资金投资的重大项目情况说明（一）报告期内，公司投资情况介绍 1、设立邯郸发兴房地产开发有限公司 2012 年 5 月 18 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于设立大连友谊(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 19 邯郸发兴房地产开发有限公司的议案。该公司全权负责邯郸友谊时代广场项目的施工与建设，该公司注册资本金为 2,000万人民币，经营范围：房地产开发与经营（按资质证核准范围经营）；房地产信息咨询。所需资金由公司自筹解决，公司已于 2012 年 5 月 28 日办理完成工商登记手续。大连友谊（集团）股份有限公司关于设立邯郸发兴房地产开发有限公司的公告刊登于 2012 年 5 月 19 日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上，公告编号为 2012-020。2、设立苏州双友置地有限公司公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司与住友商事株式会社（日本）、住友商事株式会社（香港）合资设立苏州双友置地有限公司，共同开发江苏友谊合升房地产开发有限公司 2011 年 1 月 7 日通过苏州市国土资源局组织的土地竞拍活动中竞得的苏地 2010-B-74 号地块（详情见 2011 年 1 月 11 日刊登在 中国证券报、证券时报上的关于竞拍苏州市国有建设用地使用权情况的公告），该公司注册资本：3.3 亿元人民币。其中：江苏友谊合升房地产开发有限公司出资 1.815 亿元，持股比例为 55%，住友商事株式会社（日本）出资 1.155 亿元，持股比例为 35%，住友商事株式会社（香港）出资 0.33 亿元，持股比例为 10%。合资公司经营范围：从事位于中国江苏省苏州市苏州工业园区葑亭大道苏地 2010-B-74 号地块的土地上的住宅、商业设施及停车场的开发、销售及附属设施的建设（对于需要行政许可的事业，取得许可证后经营）。2011 年 9 月 8 日，公司召开第六届董事会第八次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司与住友商事株式会社（日本）、住友商事株式会社（香港）合资设立苏州双友置地有限公司的议案，公告刊登于 2011 年 9 月 9 日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上，公告编号为 2011-034。公司已于 2012 年 5 月 11 日办理完成工商登记手续。（二）对下属企业进行增资事项 1、大连南浦外供食品有限公司增资 2012 年 3 月 12 日，公司召开第六届董事会第十三次会议