000677_2012_＊ST海龙_2012年年度报告（更新后）_2013-05-29.pdf

山东海龙股份有限公司 2012 年度报告全文 1 山东海龙股份有限公司山东海龙股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 山东海龙股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁明国、主管会计工作负责人孙健及会计机构负责人公司负责人丁明国、主管会计工作负责人孙健及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赵黎明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵黎明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈学俭 董事 工作原因 张志鸿 王德建 独立董事 工作原因 郑植艺 江建明 独立董事 工作原因 郑植艺 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东海龙股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节 公司治理.39 第九节 内部控制.50 第十节 财务报告.52 第十一节 备查文件目录.136 山东海龙股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、本公司或山东海龙 指 山东海龙股份有限公司 新疆海龙化纤有限公司 指 新疆海龙 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 指 博莱特 中国恒天 指 中国恒天集团有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 山东海龙股份有限公司董事会 股东大会 指 山东海龙股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 指定披露媒体 指 中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。山东海龙股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 海龙 股票代码 000677 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东海龙股份有限公司 公司的中文简称 山东海龙 公司的外文名称（如有）SHANDONG HELON CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SDHL 公司的法定代表人 丁明国 注册地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 注册地址的邮政编码 261100 办公地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 办公地址的邮政编码 261100 公司网址 http:/ 电子邮箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高垒 白杨 联系地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 电话 0536-2275007 0536-2275007 传真 0536-7252140 0536-7252140 电子信箱 gl_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 山东海龙股份有限公司证券法规处 山东海龙股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1989 年 07 月 21 日 山东省潍坊市寒亭区工商行政管理局 370000018016454 370703165440805 165440805-5 报告期末注册 2011 年 11 月 07 日 山东省工商行政管理局 370000018016454 370703165440805 165440805-5 历次控股股东的变更情况（如有）截至 2012 年 12 月 21 日，公司股东根据山东海龙股份有限公司重整计划应让渡的股份已实际划转至重整方证券账户 257,178,941 股，持股比例为 29.77%，公司控股股东由潍坊市投资公司变更为中国恒天集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 签字会计师姓名 荆秀梅、李景伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 山东海龙股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,060,058,987.06 3,813,489,476.36 3,813,489,476.36-72.2%4,720,406,750.72 4,720,406,750.72 归属于上市公司股东的净利润（元）1,109,641,642.77-1,012,558,403.19-1,012,558,403.19 209.59%-407,683,436.78-407,683,436.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-706,370,328.94-1,022,586,138.83-1,022,586,138.83 30.92%-466,716,152.61-466,716,152.61 经营活动产生的现金流量净额（元）-390,719,681.06-519,992,834.06-450,487,952.86 13.27%68,485,939.95 68,485,939.95 基本每股收益（元/股）1.2843-1.172-1.172 209.58%-0.4719-0.4719 稀释每股收益（元/股）1.2843-1.172-1.172 209.58%-0.4719-0.4719 净资产收益率（%）-83.33%-83.33%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）3,642,068,421.60 5,895,528,459.37 5,895,528,459.37-38.22%7,577,133,075.65 7,577,133,075.65 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）782,545,666.27-854,680,072.49-854,680,072.49 191.56%157,878,330.70 157,878,330.70 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,109,641,642.77-1,012,558,403.19 782,545,666.27-854,680,072.49 山东海龙股份有限公司 2012 年度报告全文 8 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,109,641,642.77-1,012,558,403.19 782,545,666.27-854,680,072.49 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-19,388,886.54-2,926,166.61-5,098,171.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,579,309.00 17,673,624.10 75,913,034.23 债务重组损益 2,198,079,929.29 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-369,401,975.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,125,836.26 770,123.60 745,089.37 所得税影响额 3,266,543.92 11,169,576.06 少数股东权益影响额（税后）-11,269,431.59 2,223,301.53 1,357,660.10 合计 1,816,011,971.71 10,027,735.64 59,032,715.83-山东海龙股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内公司董事会进行了换届，第八届董事会和第九届董事会扎实工作，推动公司治理不断完善，指导企业各项经营活动。2012年董事会工作回顾如下：1、董事会履职情况 2012年公司董事会共召开14次会议，作出65项决议，积极为顺利推进破产重整、实现经营目标、加强治理及内部控制建设等方面谋划决策。共召集七次股东大会，董事会提请审议事项均获得通过。真实、准确、完整、公平、及时地向社会及投资者发布了165项公告，进一步提高信息披露质量和公司透明度，维护投资者的利益。2012年公司独立董事能够认真履行职责，能够按时参加董事会行使权利，对公司重大决策、内控制度建设、经营事项、信息披露发表独立意见，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。2、推进公司治理情况 公司董事会及经营管理层高度重视内部控制规范的完善，将其作为公司规范化运作、提高经营管理水平和风险防范的重大机遇，制订了详细的内部控制规范实施方案，成立了内控建设工作组并聘请咨询机构指导工作并进行了现场调查，建立了内控制度。按照中国证监会及其派出机构、证券交易所的治理要求，公司建立健全完善各项制度，实施规范运作，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。3、公司经营成果及财务状况 2012年，在地方政府、股东和投资者的关注和支持下，公司成功实施了破产重整，削减了近22亿元债务，使公司负债率大大降低，有望重新恢复融资能力；同时，剥离了非主业资产，有效整合了内部资源，使企业得以集中优势发展粘胶纤维和帘帆布主业；在重整过程中引入了央企成为控股股东，具备了更广阔的发展空间。在破产重整期间，公司通过开展委托加工业务，保持了生产和员工的稳定。通过全体员工齐心协力、扎实有效的工作，山东海龙全年共生产粘胶短丝13.7万吨，粘胶长丝5400吨，棉浆粕26000吨，帘帆布19000吨，自发电1.1亿度。4、对公司经理层的评价 2012年是公司历经生死博弈、浴火重生的关键一年。一年来，在外部经济形势复杂多变、企业遭遇有史以来最严峻的考验面前，公司经理层牢牢把握积极作为、科学务实、稳中求进的工作思路，在社会各方的鼎力支持下，紧紧依靠全体员工，抓稳定、促改革、保生产、拓市场，攻坚克难，奋力开拓，在历经自主经营、委托加工经营模式后，顺利进入重整，并最终获得成功，企业进入了新的发展阶段。公司董事会对公司经理层2012年的工作给予肯定。2013年公司董事会将进一步完善公司治理体系，规范企业运作；推动公司内控制度的完善和有效执行；根据监管部门的相关要求，加强专门委员会的工作，进一步发挥其作用；组织董事（独立董事）、监事、高级管理人参加监管部门安排的培训，不断提高合规意识和履职水平；进一步提高信息披露质量和完善投资者关系管理工作，充分发挥董事会在公司治理和促进公司发展方面应有的作用。山东海龙股份有限公司 2012 年度报告全文 10 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 由于公司自2月份开始执行委托加工业务，部分营业收入为加工费收入，公司全年实现营业收入106,005.90万元，比上年的381,348.95万元，减少了72.20%。全年营业成本121,112.7万元，期间费用及营业税金附加52,062.95万元，比上年的395,587.86万元、67,641.05万元，减少69.38%和23.03%。除执行委托加工外，根据重整计划剥离子公司本期不再纳入合并范围，也使公司营业收入、营业成本及期间费用都相应减少。公司总结回顾前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：公司在报告期内完成了破产重整，重整计划中所载的事项均以执行完毕。公司未来仍将加强科技创新，围绕粘胶纤维和帘帆布两大主营业务，优化产业结构和产品结构，降本增效，实现企业发展的战略目标。2、收入、收入 说明 项 目 本期金额 上期金额 比上年同 期增减（%）变动原因 主营业务收入 833,078,738.72 3,609,165,062.58-76.92%自2月份开始公司执行委托加工协议；截至期末，子公司博莱特尚处于重整阶段，不纳入合并报表；新疆海龙处于停产状态。其他业务 收入 226,980,248.34 204,324,413.78 11.09%材料销售收入增加。营业收入 1,060,058,987.06 3,813,489,476.36 -72.20%公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）597,124,678.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）56.34%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 潍坊恒和置业有限公司 545,356,016.98 51.45%2 宝利嘉（安徽）纺织有限公司 18,710,170.97 1.77%3 宝利嘉集团有限公司 17,680,984.05 1.67%4 湘潭东信棉业有限公司 7,854,048.14 0.74%5 太仓市广泰纺织有限公司 7,523,458.21 0.71%合计 597,124,678.35 56.34%山东海龙股份有限公司 2012 年度报告全文 11 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）化纤行业 粘胶行业 513,625,913.56 42.41%2,853,207,311.36 72.13%-29.72%化纤行业 帘帆布 99,637,440.41 8.23%624,661,463.72 15.79%-7.56%化纤行业 其他 383,347,228.01 31.65%246,741,738.15 6.24%25.41%化纤行业 合计 996,610,581.98 82.29%3,724,610,513.23 94.15%-11.87%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）粘胶短纤维 粘胶短纤维 465,833,586.56 38.46%2,658,837,426.26 67.21%-28.75%粘胶长纤维 粘胶长纤维 47,792,327.00 3.95%194,369,885.10 4.91%-0.97%浆粕 浆粕 105,573,353.24 2.67%-2.67%帆布帘子布 帆布帘子布 99,637,440.41 8.23%624,661,463.72 15.79%-7.56%加工费收入 加工费收入 347,342,077.24 28.68%28.68%其他产品 其他产品 36,005,150.77 2.97%141,168,384.91 3.57%-0.6%合 计 合 计 996,610,581.98 82.29%3,724,610,513.23 94.15%-11.87%说明：公司报告期内成本按对应产品分类，构成情况是：粘胶短纤维占 38.46%，粘胶长纤维占3.95%，帆布帘子布占 8.23%，委托加工的加工费成本和其他产品共占 31.65%。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）142,783,037.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）57.05%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 阿拉尔新农棉浆有限责任公司 44,257,162.50 17.68%2 山东太阳纸业股份有限公司 40,434,320.19 16.16%3 青州市鑫汇经贸有限公司 23,499,185.87 9.39%4 新泰市陆沣经贸有限公司 22,004,164.96 8.79%山东海龙股份有限公司 2012 年度报告全文 12 5 延边晨鸣纸业有限公司 12,588,203.84 5.03%合计 142,783,037.36 57.05%4、费用、费用 项 目 本期金额 上期金额 比上期增减（%）变动原因 销售费用 12,528,361.01 78,057,690.07-83.95%自2月份开始公司执行委托加工协议，运输装卸费等大幅下降。管理费用 307,799,330.63 234,305,397.79 31.37%海龙本部执行重整计划，增加重整费用；新疆海龙处于停产状态停工损失 财务费用 193,520,732.41 356,314,885.90-45.69%根据法院裁定批准的重整计划确认债权数额及偿债率对借款进行削减及已剥离子公司本期不再纳入合并范围，致使财务费用减少。合计 513,848,424.05 668,677,973.76-23.15%5、研发支出、研发支出 近年来粘胶纤维行业产能急速扩张，产品同质化竞争激烈，企业盈利水平下降，企业的出路在于大力发展差别化纤维提高产品附加值。2012年，尽管公司实施破产重整，但并未放松对新技术、新产品的研发投入，确保公司核心技术得到保存，研究项目得以延续，为公司后续健康、持续发展做好储备。年内完成了动物微粉蛋白复合粘胶短纤维等项目的研究，获得国内授权发明专利11项，阻燃纤维分别在欧盟、美国获得专利授权。参与了相变保温粘胶短纤维、麻浆粘胶短纤维等行业标准的制定。公司2012年度研发投入2692万元，达到公司净资产的2.52%，占营业收入的2.54%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 962,394,787.52 4,530,693,559.49-78.76%经营活动现金流出小计 1,353,114,468.58 4,981,181,512.35-72.84%经营活动产生的现金流量净额-390,719,681.06-450,487,952.86 13.27%投资活动现金流入小计 41,251,608.61 201,781,292.00-79.56%投资活动现金流出小计 39,909,787.50 83,042,935.08-51.94%投资活动产生的现金流量净额 1,341,821.11 118,738,356.92-98.87%筹资活动现金流入小计 2,319,973,527.93 3,810,065,773.93-39.11%山东海龙股份有限公司 2012 年度报告全文 13 筹资活动现金流出小计 2,104,828,651.34 4,208,109,225.07-49.98%筹资活动产生的现金流量净额 215,144,876.59-398,043,451.14 154.05%现金及现金等价物净增加额-174,615,465.04-729,793,047.08 76.07%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流入同比减少78.76%，原因为公司执行委托加工协议，销售商品收到的现金减少；2、经营活动产生的现金流出同比减少72.84%，原因为公司执行委托加工协议，购买商品支付的现金减少；3、投资活动现金流入同比减少79.56%，原因为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金减少；4、投资活动产生的现金流出同比减少51.94%，原因为本期构建固定资产支出减少；5、筹资活动现金流入同比减少39.11%，原因为本期借款减少；6、筹资活动现金流出同比减少49.98%，原因为本期偿还债务支付现金减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要原因系自2012年2月份开始，公司执行委托加工协议，导使公司经营活动现金流量减少；同时截止期末公司重整程序结束，确认重整收益。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 粘胶行业 490,567,132.95 513,625,913.56-4.7%-81.43%-82%3.32%帘帆布 108,880,498.18 99,637,440.41 8.49%-84.2%-84.05%-0.88%其他 233,631,107.59 383,347,228.01-64.08%-16.14%55.36%-75.52%分产品 粘胶短纤维 441,859,174.78 465,833,586.56-5.43%-82.02%-82.48%2.74%粘胶长纤维 48,707,958.17 47,792,327.00 1.88%-73.42%-75.41%7.96%浆粕 -100%-100%-8.39%帆布帘子布 108,880,498.18 99,637,440.41 8.49%-84.2%-84.05%-0.88%加工费收入 194,740,062.33 347,342,077.24-78.36%100%100%-78.36%其他产品 38,891,045.26 36,005,150.77 7.42%-76.19%-74.49%-6.16%分地区 山东海龙股份有限公司 2012 年度报告全文 14 国内销售 745,232,202.35 917,676,680.22-23.14%-76.01%-71.84%-18.22%国外销售 87,846,536.37 78,933,901.76 10.15%-82.55%-83.06%2.71%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 52,824,803.40 1.45%369,946,288.91 6.28%-4.83%本期破产重整处置子公司相应地减少货币资金以及破产重整债务清偿所致。应收账款 18,001,954.08 0.49%354,577,378.06 6.01%-5.52%主要系前期应收账款本期收回及破产重整处置子公司相应地减少应收账款所致。存货 175,486,845.62 4.82%571,242,136.79 9.69%-4.87%主要系前期生产产品本期销售及本期破产重整处置子公司相应地减少存货所致。长期股权投资 267,591,870.00 7.35%13,702,287.98 0.23%7.12%山东海龙博莱特化纤有限责任公司正处于破产重整执行阶段，由其管理人控制，报告期内公司未将其纳入合并范围。固定资产 2,326,615,191.27 63.88%3,447,410,982.40 58.48%5.4%主要系本期破产重整处置子公司相应地减少固定资产及新疆海龙化纤有限公司处置电厂资产所致。在建工程 57,481,210.46 1.58%218,523,718.11 3.71%-2.13%主要系本期破产重整处置子公司相应地减少在建工程及在建工程转资所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 819,034,323.85 22.49%2,584,652,847.22 43.84%-21.35%主要系根据法院裁定批准的重整计划确认债权数额及偿债率对借款进行削减及已剥离子公司本期不再纳山东海龙股份有限公司 2012 年度报告全文 15 入合并范围，其所承担的短期借款体现为本期减少所致。长期借款 256,000,000.00 7.03%798,750,000.00 13.55%-6.52%主要系根据法院裁定批准的重整计划确认债权数额及偿债率对借款进行削减及已剥离子公司本期不再纳入合并范围，其所承担的借款体现为本期减少所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）1,000,000.00-138,000.00 862,000.00 上述合计 1,000,000.00-138,000.00 862,000.00 金融负债 0.00 0.00 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）新疆海龙化纤有限公司 子公司 制造 粘胶短丝 468,000,000 1,118,001,673.14-102,413,036.91 26,742,613.95-164,927,483.45-214,432,959.79 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 子公司 制造 帘子布、帆布 267,591,870 670,199,519.95 3,612,873.96 152,291,373.85-70,979,346.59-203,559,903.91 山东海龙股份有限公司 2012 年度报告全文 16 六、公司控制的特殊目的主体情况六、公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制下的特殊目的主体。七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 公司在未来发展的征程上挑战和机遇并存。从外部环境看，后危机时代到来，经济回升的基础还不稳固，不确定性因素增多，加之国际市场需求疲软，产品出口受阻，导致国内市场需求不旺；行业原料供求矛盾突出，产品毛利率较低；同行业规模不断扩大，市场竞争日趋激烈，粘胶行业普遍面临环保治理的刚性约束不断增强的压力。从企业内部来看，企业外部信誉恢复需要一段时间；公司能源消耗过高，与先进同行业相比处于成本劣势；新疆海龙目前仍处于停产状态。从自身的有利条件看，一是加入恒天集团后，公司由地方企业转入中央企业，发展建设获得了更大的平台。可依托央企这一坚强后盾，赢得资本运作、原材料供应的资源优势；二是重整之后，公司负债减少，有效地降低了资金链风险；三是科技研发仍具有相对优势，阻燃纤维、麻赛尔纤维、蛋白纤维等自主创新产品产业化条件成熟；四是通过剥离子公司，使产业结构更加明晰，可集中力量做强做大粘胶纤维、帘帆布主业。2013年开始，公司将深入贯彻落实党的十八大精神，围绕整合、提升、创新的工作主题，以效益管理为中心，以销售管理为龙头，以生产管理为纽带，大力推进科技创新和管理创新，加大环保、能源等技改投入，团结一致，锐意进取，奋力开创各项工作的新局面。八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无会计政策变更，无会计估计变更。九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 2011年度公司现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金项目中未包含以银行承兑票据支付的部分，导致合并及母公司现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金金额统计错误，现更正如下：更正项目名称 2011年（合并）2011年（母公司）更正前数据 更正后数据 更正前数据 更正后数据 购买商品、接受劳务支付的现金 4,488,647,627.25 4,419,142,746.05 3,200,995,353.19 3,136,358,847.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,638,053.88 81,142,935.08 1,899,241.66 66,535,747.62 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、子公司剥离 2012年11月2日，根据山东海龙股份有限公司重整计划的规定，山东海龙股份有限公司对山东海龙进出口有限责任公司等14家子公司及2家参股公司分两个资产包进行打包拍卖，拍卖结果如下：山东海龙股份有限公司 2012 年度报告全文 17（1）2012年12月18日，潍坊恒和置业有限公司以人民币39,593,088.46元通过拍卖方式承接本公司对海阳港务有限公司及山东海龙置业有限责任公司的股权投资及应收款项，并于当日双方签订剥离资产转让框架协议。本报告期内，海阳港务有限公司及山东海龙置业有限责任公司不再纳入合并范围。（2）2012年12月18日，潍坊优程投资管理公司以人民币23,562,749.25元通过拍卖方式承接本公司12家子公司（潍坊海龙物业管理有限责任公司、山东海龙康富特非织造材料有限公司、山东海龙工程设计有限责任公司、山东海龙纺织科技有限责任公司、山东海龙镁业科技有限公司、山东海龙物流有限责任公司、新疆海龙麻业科技有限公司、山东海龙进出口有限责任公司、山东海龙建筑安装工程有限公司、山东凯利隆化工有限公司、山东海龙龙昊化纤有限公司、山东海龙沂星化纤有限公司）及2家参股公司（山东省资产管理公司、潍坊创业投资有限公司）的股权投资及应收款项，并于当日双方签订剥离资产转让框架协议。本报告期内，上述12家子公司不再纳入合并范围。2、子公司破产重整 2012年9月12日，因山东海龙博莱特化纤有限责任公司巨额对外担保、股权查封等原因，有明显丧失清偿能力的可能，山东省潍坊市中级人民法院下达（2012）潍破（预）字第2-1号民事裁定书，裁定受理山东安丘农村商业银行股份有限公司对山东海龙博莱特化纤有限责任公司进行重整的申请，并于2012年9月14日指定山东海龙博莱特化纤有限责任公司清算组担任山东海龙博莱特化纤有限责任公司管理人。至报告期末，山东海龙博莱特化纤有限责任公司破产重整尚未执行完毕，山东海龙博莱特化纤有限责任公司仍由管理人托管，因此暂不纳入合并范围。十一、公司利润分配及分红派息情况十一、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 结合公司实际情况，由于无可供分配利润，公司拟定2012年度不实施利润分配，也不转增股本。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2012 年 1,109,641,642.77 2011 年 -1,012,558,403.19 2010 年 -407,683,436.78 公司近三年未实施利润分配，也未转增股本。十二、社会责任情况十二、社会责任情况 2012年度，公司克服困难，坚持履行社会责任。通过破产重整，有效保护了资产安全，使股东和债权人利益得到了最大限度的保障；通过开展委托加工，维护了企业稳定，保护了职工的合法权益；坚持努力为客户提供产品和服务，与客户一起创造价值。公司不断加强节能与环保方面的管理，加大废弃物回收项目的投资，从改进排放技术上满足环保要求，目前已建成的废气制硫酸资源综合利用项目运转良好，环保效益显著。山东海龙股份有限公司 2012 年度报告全文 18 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年05月15 日 山东海龙股份有限公司 实地调研 个人 吴忠林 公司日常生产经营情况、未来前景 2012 年05月22 日 山东海龙股份有限公司 实地调研 机构 杭州银河投资管理顾问有限公司 公司日常生产经营情况、重整进展 山东海龙股份有限公司 2012 年度报告全文 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元）是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引 中国华冶科工集团因建设工程施工合同纠纷诉山东海龙股份有限公司，详情见公告。1560.68 否 正在审理中 尚无判决 未执行 2012.9.10 2012-117 李占军因买卖合同纠纷诉新疆海龙化纤有限公司，详情见公告。6.04 否 判决已生效。偿还原告货款6.04 万元。详情见公告 未执行 2012 年 02 月10 日 2012-017 新疆安科阀门销售有限公司因买卖合同纠纷诉新疆海龙化纤有限公司，详情见公告。3.48 否 判决已生效。偿还原告货款3.48 万元。详情见公告 已收到执行通知书。2012 年 02 月10 日 2012-017 新疆岩土工程勘察设计研究院有限公司因建设工程勘察合同诉新疆海龙化纤有限公司，详情见公告。191.87 否 民事调解书已生效。偿还原告货款191.87 万元。详情见公告 未执行 2012 年 02 月10 日 2012-017 谭天祥因承揽合同纠纷诉新疆海龙化纤有限公司，详情见公告。22.97 否 民事调解书已生效。偿还原告工程款22.97 万元。详情见公告。已收到执行通知书。2012 年 02 月10 日 2012-017 杜宜勤因承揽合同诉新疆海龙化纤有限公司，详情见公告。4.62 否 民事调解书已生效。偿还原告工程款4.62 万元。详情见公告。已收到执行通知书。2012 年 02 月10 日 2012-017 烟台瑞龙泵业制造有限公司因买卖合同纠纷诉新疆海龙化纤有限公司，详情见公告。81.73 否 民事调解书已生效 偿还原告货款81.73 万元。详情见公告 已收到执行裁定书。2012 年 03 月23 日 2012-046 阿拉尔天创管业有限责任公司因承揽合同纠纷诉新疆海龙化纤有限公司，详情见公告。400 否 民