000669_2012_领先科技_2012年年度报告（更新后）_2013-04-10.pdf

吉林领先科技发展股份有限公司 2012 年度报告全文 1 吉林领先科技发展股份有限公司吉林领先科技发展股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 吉林领先科技发展股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈义和、主管会计工作负责人禹广慧及会计机构负责人(会计主管人员)张少冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 赵景华 独立董事 工作原因请假 方勇 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。吉林领先科技发展股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.6 二、公司简介二、公司简介.8 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.10 四、董事会报告四、董事会报告.21 五、重要事项五、重要事项.32 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.40 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 八、公司治理八、公司治理.52 九、内部控制九、内部控制.54 十、财务报告十、财务报告.144 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.错误！未定义书签。吉林领先科技发展股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或领先科技 指 吉林领先科技发展股份有限公司 中油金鸿 指 中油金鸿天然气输送有限公司 中讯科技 指 吉林中讯科技发展股份有限公司 吉林中讯 指 吉林中讯新技术有限公司 新能国际 指 新能国际投资有限公司 华北投管 指 中油金鸿华北投资管理有限公司 华南投管 指 中油金鸿华南投资管理有限公司 华东投管 指 中油金鸿华东投资管理有限公司 新能集团 指 中油新兴能源产业集团有限公司 国储能源 指 中国国储能源化工集团股份公司 益豪企业 指 益豪企业有限公司 联中实业 指 联中实业有限公司 金石投资 指 金石投资有限公司 平安创投 指 深圳市平安创新资本投资有限公司 福宁投资 指 上海福宁投资管理有限公司 盛世景投资 指 北京盛世景投资管理有限公司 中农丰禾 指 北京中农丰禾种子有限公司 张家口国能房地产开发有限公司 指 张家口国能 衡阳国能置业有限公司 指 衡阳国能 廊坊市京龙防腐工程有限公司 指 京龙防腐 吉林领先科技发展股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、2012 年，公司通过资产置换及发行股份购买资产实施重大资产重组，在置出原低效资产的同时，置入中油金鸿 100%股权，实现中油金鸿优质天然气资产和业务的上市。重大资产重组后，公司本身不再从事具体业务经营，转变为投资控股公司，公司的实际业务运营由全资子公司中油金鸿实施，中油金鸿主营业务为天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营，可能存在政策风险、天然气政府定价导致的风险、业务对上游公司依赖性强的风险、气源紧张导致业务发展受限的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。2、为进一步增强公司在行业的竞争优势，增强公司的持续盈利能力，经公司董事会审议，决定通过非公开发行股票的方式募集资金。详见 2013 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网（）上的 非公开发行股票预案。本次非公开发行 A 股股票事项尚待获得公司股东大会的批准、相关政府部门的同意、许可或批准，包括但不限于中国证监会的核准，能否获得批准和审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。吉林领先科技发展股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 领先 股票代码 000669 变更后的股票简称（如有）领先科技 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林领先科技发展股份有限公司 公司的中文简称 领先科技 公司的外文名称（如有）JILIN LEADING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的法定代表人 陈义和 注册地址 吉林市高新区恒山西路 108 号 注册地址的邮政编码 132013 办公地址 北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦 办公地址的邮政编码 100120 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦玉文 金祥慧 联系地址 北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦 北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦电话 010-82809145-188 010-82809145-188 传真 010-82809491 010-82809491 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券事务部 吉林领先科技发展股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1985 年 02 月 11 日 吉林市工商行政管理局 220000000098225 220211124483526 12448352-6 报告期末注册 2012 年 04 月 28 日 吉林市工商行政管理局 220000000098225 220211124483526 12448352-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1996 年 12 月，本公司 A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“吉诺尔”，主营业务为家用电器。经公司 1999 年度股东大会批准变更为“中讯科技”，主营业务为通讯信息类产品。经公司 2002 年度股东大会批准变更为“领先科技”，主营业务为医疗器械。2012 年 12 月，公司通过资产置换及发行股份购买资产实施重大资产重组，在置出原低效资产的同时，置入中油金鸿 100%股权，实现中油金鸿优质天然气资产和业务的上市。重大资产重组后，领先科技本身不再从事具体业务经营，转变为投资控股公司，公司的实际业务运营由全资子公司中油金鸿实施，中油金鸿主营业务为天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营。历次控股股东的变更情况（如有）1999 年，经吉林省政府吉政函（1999）3 号文件和财政部财管字（1999）26 号文件批准，吉林吉诺尔（集团）公司将其 30.99%的国有股股权转让给吉林中讯（原吉林万德莱通讯设备有限公司），公司的第一大股东为吉林中讯。2012 年 12 月 14日，公司通过实施重大资产重组向新能国际发行 69,009,857 股股份，新能国际成为本公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 冯万奇、刘海山 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 16-20楼 李枫 2012.10.26-2015.10.25 吉林领先科技发展股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,313,572,212.79 15,846,310.251,034,159,316.8627.02%37,444,848.86 867,015,959.54归属于上市公司股东的净利润（元）272,374,192.98-1,040,572.46203,584,731.9633.79%-37,274,792.67 182,698,258.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）269,158,389.43-3,741,755.46201,188,484.4733.78%-38,167,329.16 182,209,018.85经营活动产生的现金流量净额（元）172,300,182.65 397,361.61386,986,680.42-55.48%-435,043.65 234,378,866.45基本每股收益（元/股）1.4784-0.0111.153328.19%-0.40 0.6791稀释每股收益（元/股）1.4784-0.0111.153328.19%-0.40 0.6791净资产收益率（%）16.62%-0.7%14.51%2.11%-24.26%15.09%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）4,887,021,082.72 200,127,363.023,489,098,180.8140.07%203,842,997.84 3,227,881,488.91归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,764,911,683.62 148,268,815.641,505,214,013.5317.25%149,309,388.10 1,301,629,281.57二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-88,289.64585,673.71-567,751.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,529,066.672,757,000.00591,042.22 企业取得子公司、联营企业及合营企业的513,194.42 吉林领先科技发展股份有限公司 2012 年度报告全文 9 投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,160.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-126,009.16-254,172.3039,021.17 所得税影响额 1,113,035.75684,675.7287,533.45 少数股东权益影响额（税后）-2,910.787,578.20-1,267.34 合计 3,215,803.552,396,247.49489,239.78-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 吉林领先科技发展股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年10月31日，公司重大资产重组取得了证监会核准的证监许可【2012】1394号文件，并在报告期内完成了重大资产重组的实施。通过本次重大资产重组的实施，中油金鸿将其天然气管输及城市燃气经营的优质资产注入本公司，提高了本公司资产质量、增强了本公司的持续盈利能力和长期发展潜力。本次交易完成后，本公司的基本面发生重大变化，较好地完成了预定目标。公司股票成功摘星摘帽，股票简称由“*ST领先”变成“领先科技”，解除了公司股票退市风险警示。本年度，公司实现利润总额38,992.16万元，同比增长31.57%；归属于上市公司股东的净利润27,237.42万元，同比增长33.79%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润26,915.84万元，同比增长33.78%。公司总资产488,702.11万元，归属于上市公司股东权益176,491.17万元，加权平均净资产收益率16.62%。公司经营活动产生的净现金流量为17,230.02万元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.64元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012年公司主营业务收入1,311,251,492.93元,，较上年同期1,032,722,440.10元，增长26.97%，主营业务利润385,606,800.21元，较上年同期293,263,440.77元，增长了31.49%，扭亏措施得以落实。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年公司通过实施重大资产重组，将天然气管输及城市燃气经营的优质资产注入本公司，提高了公司资产质量、增强了公司的持续盈利能力和长期发展潜力，较好的完成了年初制定的“加快业务转型，强化管理，降低费用，提高效益，努力扭转亏损的局面来回报投资者”的战略目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 项目 本期发生额上期发生额 增减变动项目 本期发生额上期发生额 增减变动主营业务收入 1,311,251,492.93 1,032,722,440.10 26.97%其他业务收入 2,320,719.86 1,436,876.76 61.51%合计 合计 1,313,572,212.79 1,034,159,316.86 27.02%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期其他业务收入较上期增加 61.51%,主要系对外地产及燃气运输设备的出租收入、对用户燃气灶具安装及维修的收入增长所致。吉林领先科技发展股份有限公司 2012 年度报告全文 11 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司通过资产置换及发行股份购买资产实施重大资产重组，在置出原低效资产的同时，置入中油金鸿 100%股权，实现中油金鸿优质天然气资产和业务的上市。重大资产重组后，领先科技本身不再从事具体业务经营，转变为投资控股公司，公司的实际业务运营由全资子公司中油金鸿实施，中油金鸿主营业务为天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营。公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）482,191,606.52前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）36.71%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 衡阳华菱连轧钢管有限公司 292,260,072.8522.25%2 泰安市泰山燃气集团有限公司 65,157,150.954.96%3 大同华润燃气有限公司 60,054,163.814.57%4 海鑫达石油机械制造有限公司 33,716,218.912.57%5 张家口宣化一瓷陶瓷有限责任公司 31,004,000.002.36%合计 482,191,606.5236.71%3、成本、成本 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）燃气生产和供应 天然气 665,108,801.0888.98%533,377,446.4787.73%24.7%液化气 1,023,259.510.14%管输费 11,779,009.121.58%9,643,707.121.59%22.14%工程安装 68,434,444.289.16%63,706,322.1310.48%7.42%设计费 84,490.770.01%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）679,708,860.95吉林领先科技发展股份有限公司 2012 年度报告全文 12 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）94.05%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 中国石油天然气股份有限公司华中天然气销售分公司 294,725,839.3040.78%2 泰安市泰山燃气投资有限公司 145,094,671.7720.08%3 中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司 108,898,341.5115.07%4 中国石油天然气股份有限公司管道华中输气分公司 96,933,037.2513.41%5 中国石油北京天然气管道有限公司 34,056,971.124.71%合计 679,708,860.9594.05%4、费用、费用 1、报告期内公司管理费用增加 52.10%，主要系公司报告期内规模扩大人工支出增加、2012 年因重组发生较大中介费用、缴纳价格调节基金按照文件计入管理费用所致。2、报告期内公司财务费用增加 33.23%，主要系公司短期借款增加所致。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,775,618,185.991,478,834,017.9620.07%经营活动现金流出小计 1,603,318,003.341,091,847,337.5446.84%经营活动产生的现金流量净额 172,300,182.65386,986,680.42-55.48%投资活动现金流入小计 57,957,627.1815,014,717.40286.01%投资活动现金流出小计 859,021,944.77412,952,367.29108.02%投资活动产生的现金流量净额-801,064,317.59-397,937,649.89109.88%筹资活动现金流入小计 1,500,180,000.00145,000,000.00934.61%筹资活动现金流出小计 757,908,347.50230,791,206.64228.4%筹资活动产生的现金流量净额 742,271,652.50-85,791,206.64-1,004.99%现金及现金等价物净增加额 113,507,517.35-96,769,268.74-217.3%吉林领先科技发展股份有限公司 2012 年度报告全文 13 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期内公司经营产生的现金流量净额减少 55.48%，主要系经营性费用支出增加所致。2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额增加 109.88%，主要系公司购建固定资产投资支付现金及支付投资意向金增加所致。3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额增加 1004.99%，主要系公司报告期内增加长短期借款融资所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分产品 天然气 904,683,245.59 665,108,801.0826.48%27.7%24.7%1.77%液化气 1,087,798.23 1,023,259.515.93%管输费 27,840,984.19 11,779,009.1257.69%-12.72%22.14%-12.07%工程安装 377,429,558.92 68,434,444.2881.87%29.09%7.42%3.66%设计费 209,906.00 84,490.7759.75%分地区 湖南地区 759,220,751.48 441,818,521.6141.81%12.54%5.43%3.92%山东地区 276,669,536.42 173,022,038.7537.46%31.73%38.35%-2.99%河北地区 167,835,291.55 57,530,828.8065.72%75.55%109.65%-5.58%内蒙地区 18,316,592.97 5,302,348.4771.05%-9.33%-39.46%14.41%山西地区 60,784,496.89 60,570,552.390.35%147.22%166.32%-7.15%黑龙江地区 27,540,000.00 7,482,555.1172.83%260%104.31%20.71%陕西地区 884,823.62 703,159.6320.53%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减重大变动说明 吉林领先科技发展股份有限公司 2012 年度报告全文 14 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）（%）货币资金 682,371,045.7313.96%479,291,322.4613.74%0.22%报告期内公司货币资金增长 42.37%，主要是公司本期融资额大幅增加所致 应收账款 115,096,147.582.36%109,693,017.383.14%-0.78%存货 5,023,783.550.1%7,475,551.270.21%-0.11%报告期内公司存货减少 32.80%，主要系公司加强存货管理，加大存货清理、消化力度所致 投资性房地产 16,718,895.460.34%17,378,628.170.5%-0.16%长期股权投资 25,480,080.750.52%62,340,869.511.79%-1.27%报告期内公司长期股权投资减少59.13%，主要系公司对联营企业投资减少所致 固定资产 1,500,095,849.5130.7%1,232,637,069.3635.33%-4.63%在建工程 1,541,509,664.5731.54%1,290,008,007.2236.97%-5.43%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 709,480,000.0014.52%125,000,000.003.58%10.94%报告期内公司短期借款增长 468%，主要系公司报告期新增流动资金贷款所致 长期借款 1,116,900,000.0022.85%1,159,270,000.0033.23%-10.38%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 2012 年公司完成重大资产重组的实施，置入资产中油金鸿作为一家中下游一体化运行的天然气输配企业，具有良好的业务模式、过硬的技术水平和管理能力，自设立以来发展迅速，成功完成了从支干线一体化向区域板块干网一体化转型，成为了在湖南、山东、河北、山西、内蒙古、黑龙江等省和自治区具有较大规模区域性管网、拥有显著竞争优势的天然气输配产业运营商。中油金鸿的主营业务为天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营，该业务在同一城市或同一区域内具有自然垄断性，特别是城市管道燃气业务属于特许经营，其自然垄断性决定了该业务在一定区域内不存在竞争对手，在一定区域市场占有率为 100。公司目前运营湘衡线、聊泰线、泰新线、应张线、冀枣线共五条天然气长输管线，在湖南省、山东省、河北省、内蒙古自治区、黑龙江省、山西省等地的多个城市开展了城市燃气业务，拥有衡阳市、张家口市、乌兰浩特市、冀州市、常宁市、新泰市等多个城市的管道燃气特许经营权。特许经营权情况详见 2012 年 11 月 3 日在巨潮资讯网（）上披露的吉林领先科技发展股份有限公司资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订版）。吉林领先科技发展股份有限公司 2012 年度报告全文 15 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 2,415,014,700.00 0.00被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）中油金鸿 燃气输配管网建设及经营 100%呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司 燃气管道用品销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得经营 100%张家口中油金鸿天然气销售有限公司 天然气设备、备件、器具销售；天然气项目投资；天然气技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让和技术培训，天然气销售结算 100%衡阳中油金鸿燃气设计有限公司 城镇燃气工程设计与施工，城市燃气的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务。（以上范围不含前置许可项目，设计其他行政审批的凭相关证件经营）100%宣化县金鸿燃气有限责任公司 天然气设备及配件、器具的销售、维修100%张家口金鸿液化天然气有限公司 液化天然气、汽车加注站项目建设；对液化天然气项目投资；新能源技术开发、咨询及服务，天然气销售结算。（法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并经登记机关登记后方可经营）100%沙河中油金通天然气有限公司 许可经营项目：天然气长输管道建设；城市燃气管道建设与管理；天然气（CNG，LNG）加注站的建设；天然气利用技术开发与咨询；燃气具的销售与安装；（法律法规禁止经营的除外，限制经营的待取得许可证后方可经营）51%2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 吉林领先科技发展股份有限公司 2012 年度报告全文 16 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）中油金鸿 子公司 燃气生产和供应 燃气输配管网建设及经营 54,939.67万元 1,916,606,853.97 1,032,858,760.2969,682,003.46 1805793.86 1,155,060.21主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 中油金鸿 提高公司资产质量、增强公司的持续盈利能力和长期发展潜力 重大资产重组 公司基本面发生重大变化，从根本上改变公司的主营业务和财务状况，改善公司的资产质量，有效提高公司盈利能力、抗风险能力和回报能力，充分保障中小股东的利益 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制特殊目的主体情况。八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局及发展趋势 目前，我国一次能源消费结构仍以煤炭为主，二氧化碳排放强度高，环境压力大。天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源。加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重，对保护生态环境，改善大气质量，提高公众生活质量和健康水平，实现可持续发展具有重要作用；对调整能源结构、提高经济增长质量、促进节能减排、应对气候变化具有重要的战略意义。加快天然气产业发展既是优化调整能源结构的现实选择，也是强化节能减排的迫切需要。“十二五”时期是我国全面构建现代能源产业体系的关键时期，也是天然气产业发展迈上新台阶的重要时期。目前天然气占我国一次能源消费比重为 4.6%，与国际平均水平（23.8%）差距较大。同时，随着我国城镇化的深入发展，城镇人口规模不断扩大，对天然气的需求也将日益增加。预计到 2015 年，我国城市和县城天然气用气人口数量将达到 2.5 亿，约占总人口的 18%。预计“十二五”期间，年均新增天然气消费量超过 200 亿立方米，到 2015 年将达到 2,300 亿立方米，天然气消费量年均增长率将达到 16.43%。为促进天然气行业发展，天然气发展“十二五”规划提出，统筹国内外多种气源及各地区经济发展需求，整体规划、适度超前、分阶段分步骤有序推进天然气基础设施建设，鼓励各种投资主体投资建设天然气基础设施。综上，在政策支持、市场需求推动、节能减排要求和城镇化推进等多重因素的驱动下，天然气行业发展前景广阔，发展速度必将进一步加快。（二）公司未来发展战略 秉承“奉献清洁能源，构建和谐社会”的企业愿景，借助天然气产业快速发展和能源结构调整之契机，通过资源整合、市场开拓和并购重组，持续扩张公司的天然气管网覆盖区域，推进天然气长输管线和城市管网的建设，提高市场占有率；同时，通过细化布局、深入挖潜和高效运营，对公司管网覆盖区域进行深耕细作，不断开拓更多的优质客户，保证公司盈利水平的持续提升，为客户创造价值，为股东扩大回报；此外，以前瞻性的发展思路，稳步推进车船加气及分布式能源项目，为公司培育新的经济增长点。借助强大的资本市场平台，使公司成为具有高速成长能力和卓越投资价值的优秀燃气运营商。吉林领先科技发展股份有限公司 2012 年度报告全文 17（三）公司 2013 年度经营计划 1、加大市场开发力度，迅速拓展市场。在经济形势持续低迷和燃气价格有可能上涨的形势下，加大市场开发力度保障业绩增长。通过实施激励政策，保障重点项目推进，并购整装市场，推进区域市场开发等措施，实现市场开发质和量的提升。2、落实全面预算管理，最大程度发挥资金效益，提升公司整体管理水平，有效控制成本。3、深抓精细化管理与成本控制。通过实施全方位的精细化管理，提升经营管理水平，有效控制经营成本。4、一如既往抓好安全工作这条生命线，进一步巩固和完善安全管理体系，提高安全风险意识、强化安全生产责任制、加大安全检查督导力度，狠抓安全管理不放松，将良好的安全生产形势继续保持下去。5、实施非公开发行。通过非公开发行投资建设新项目，以达到调整产业结构，扩大产业规模，提升公司抗风险能力的目的，努力实现企业经济效益和股东收益的最大化。（四）公司未来发展战略可能面临的风险(1)受经济周期影响的风险 经济发展具有周期性。天然气管输行业是基础能源行业，天然气需求量的变化与国民经济景气周期相关。当国民经济处于稳定发展期，经济发展对天然气的需求相应增加；当国民经济增长缓慢或处于低谷时，经济发展对天然气的需求将相应减少。因此，国民经济景气周期变化将对公司的生产经营产生影响。(2)政策风险 公司所属天然气行业是清洁高效的替代能源产业，受到国家产业政策的支持与鼓励。但是，国家产业政策变化，或者相关主管部门政策法规的改变，将会影响本公司产品的市场需求，从而给公司业绩造成一定的影响。(3)市场风险 天然气是清洁高效的低碳能源，其消费量及消费增长速度与人口规模和经济发展水平密切相关。若今后公司管网覆盖地区的人口规模和经济发展不能持续增长，将对公司业务发展产生一定的影响。(4)天然气政府定价导致的风险 中油金鸿主营业务为天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营，主营业务收入也主要来自管输费和天然气销售。我国目前的天然气井口价格和管道运输价格由发改委和政府相关价格管理部门决定，天然气售价需由政府相关价格管理部门通过听证程序决定。天然气的定价方式决定了公司并无自主定价权，这增加了公司面临的价格风险。(5)业务对上游公司依赖性强的风险 公司天然气供应目前主要来自中石油、中石化及其下属企业。虽然公司在长期的经营中与上游公司建立了长期稳定的密切合作关系并按照天然气行业的惯例与上游公司签订了照付不议合同，且天然气的供应具有很强的公益性，但其经营中对于上游供应商的依赖性仍然存在，若上游供应商供应量大幅减少或出现其他不可抗力因素，不能按照照付不议合同供应天然气，则会对公司的业务经营产生重大影响，并最终影响下游用户的生产和生活。(6)气源紧张导致业务发展受限的风险 目前天然气占我国一次能源消费比重为 4.6%，与国际平均水平（23.8%）差距较大。随着国民经济的平稳较快发展，城乡居民消费结构升级，天然气消费将继续保持增长趋势。近年来，我国天然气市场发展较快，天然气需求量不断提高，公司获得的天然气供应量虽然也不断增长，但天然气供应量受政府的计划控制，公司的业务发展受上游天然气供气量的制约。九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上期相比本期新增合并单位 6 家：吉林领先科技发展股份有限公司 2012 年度报告全文 18 1、2012 年 8 月 10 日，华北投管投资设立全资子公司张家口中油金鸿天然气销售有限公司，注册资本 1,000 万元。2、2012 年 5 月 3 日，华东投管与沙河市建设投资有限责任公司共同投资设立沙河中油金通天然气有限公司，注册资本3,000 万元，华东投管持股 51%。3、2012 年 8 月 17 日，华南投管设立全资子公司衡阳中油金鸿燃气设计有限公司，注册资本 300 万元。4、2012 年 11 月 5 日，华北投管设立全资子公司张家口金鸿液化天然气有限公司，注册资本 1,000 万元。5、2012 年 11 月 23 日，华北投管设立全资子公司宣化县金鸿燃气有限责任公司，注册资本 500 万元。6、2012 年 8 月 10 日，华北投管设立全资子公司呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司，注册资本 500 万元。十一、公司利润分配及分红派息情况十一、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况（一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据公司法、中国证监会以及吉林省证监局关于进一步加强现金分红工作完善现金分红政策的通知等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议，公司对公司章程中涉及利润分配事项的部分条款进行了修订。修订后的利润分配政策，明确了分红标准和分红比例，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，充分保护中小投资者的合法权益。利润分配政策的调整符合公司章程及审议程序的规定，推动了公司建立科学、持续、稳定的分红机制，且独立董事发表了独立意见。公司章程（2012 年 8 月）详见巨潮资讯网（）。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司 2010 年、2011 年连续亏损，因经营困难，公司 2010 年和 2011 年未实施利润分配。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年母公司实现净利润-6,646,524.53 元。根据财政部关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函“编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据。”鉴于公司完成重组的时间较短，虽然报告期内公司实现盈利，但由于母公司未分配利润为负数，因此公司本年度不做现金股利分配、不送红股也不进行资本公积转增股本。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表