000811_2012_烟台冰轮_2012年年度报告_2013-03-21.pdf

烟台冰轮股份有限公司 2012 年度报告全文 1 烟台冰轮股份有限公司 烟台冰轮股份有限公司 2012 年度报告 2012 年度报告 2013 年年 03 月月 烟台冰轮股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于元波、主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人公司负责人于元波、主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吴利利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴利利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 无 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。烟台冰轮股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.25 第八节 公司治理.30 第九节 内部控制.33 第十节 财务报告.35 第十一节 备查文件目录.114 烟台冰轮股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司，本公司 指 烟台冰轮股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 烟台冰轮股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望中披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查阅。公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望中披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查阅。烟台冰轮股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 烟台冰轮 股票代码 000811 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台冰轮股份有限公司 公司的中文简称 烟台冰轮 公司的外文名称（如有）YANTAI MOON CO.,LTD.公司的法定代表人 于元波 注册地址 烟台市芝罘区冰轮路 1 号 注册地址的邮政编码 264002 办公地址 烟台市芝罘区冰轮路 1 号 办公地址的邮政编码 264002 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙秀欣 刘莉 联系地址 烟台市芝罘区冰轮路 1 号 烟台市芝罘区冰轮路 1 号 电话 电话：0535-6697075，6243558 电话：0535-6697075，6243558 传真 0535-6243558 0535-6243558 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 烟台冰轮股份有限公司 2012 年度报告全文 7 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码首次注册 1989 年 05 月 18 日 烟台市芝罘区西山路 80 号370000018014590370602163099420 16309942 报告期末注册 2012 年 07 月 17 日 烟台市芝罘区冰轮路 1 号370000018014590370602163099420 16309942 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2007 年 3 月 20 日，烟台市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“烟台市国资委”）将持有的本公司 41722388 股国家股行政划转给烟台冰轮集团有限公司（以下简称“冰轮集团”）。本次划转完成后，烟台市国资委不再持有本公司股份，冰轮集团成为本公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（原名称大信会计师事务有限公司）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 签字会计师姓名 何政、田城 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 烟台冰轮股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年 营业收入（元）1,522,861,788.88 1,702,512,356.09-10.55%1,202,127,586.67归属于上市公司股东的净利润（元）141,825,861.92157,662,313.41-10.04%140,829,901.93归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）140,357,976.23155,871,725.23-9.95%135,506,573.52经营活动产生的现金流量净额（元）150,015,947.0470,963,357.15111.40%113,787,347.20基本每股收益（元/股）0.360.40-10%0.36稀释每股收益（元/股）0.360.40-10%0.36净资产收益率 12.30%17.78%减少 5.48 个百分点 21.52%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 2010 年末 总资产（元）2,240,276,477.43 2,285,698,618.66-1.99%1,718,776,034.43归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,237,629,044.98 1,068,394,091.5415.84%704,629,675.95二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,060,930.40-1,338,818.91-14,698,766.73计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,308,600.004,309,300.00 8,705,000.00债务重组损益 8,886,480.16除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,366,708.63496,058.02 209,305.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 755,507.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 757,341.25-467,951.09 656,578.67其他符合非经常性损益定义的损益项目-29,343,277.51 所得税影响额-267,683.30-845,568.91 1,505,591.95少数股东权益影响额（税后）-170,241.28-362,430.93-3,070,323.26烟台冰轮股份有限公司 2012 年度报告全文 9 合计 1,467,885.691,790,588.18 5,323,328.41对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 注：其他符合非经常性损益定义的损益项目为本期公司搬迁发生的费用。第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 公司致力于在气温控制技术领域为客户提供系统解决方案，主要从事商业冷冻设备、工业冷冻设备制造及应用系统集成、工程成套服务，服务于食品冷链、物流、石化、医药、能源等行业。报告期内国内宏观经济形势严峻，公司传统食品冷冻冷藏设备行业市场有效需求不足。公司积极拓展市场，加大系统集成项目的拓展力度，报告期内签订千万元以上项目16个。公司自主创新能力不断增强，技术创新取得新成果，报告期内，公司船载超低温冷冻技术和设备获得山东省科技进步二等奖，NH3/CO2螺杆复叠制冷系统获得山东省技术创新优秀新产品一等奖。报告期内，公司通过总部搬迁优化整合生产布局、改进生产工艺，并通过实施精益生产等管理创新提高了产能和效率；公司信息化建设稳步推进，RDM平台的上线初步实现了研发、设计、工艺一体化集成与协同，为产品设计标准化、模块化奠定了基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元 报表项目 2012年度 2011年度 增减变动 营业收入 1522861788.881702512356.09-10.55%营业成本 1148703526.241285006842.49-10.61%销售费用 148678553.15149018722.68-0.23%管理费用 150004869.77121725139.54 23.23%财务费用 13982317.2716270427.39-14.06%研发投入 72,805,263.1869,310,000.00 5.04%经营活动产生的现金流量净额 150015947.0470963357.15 111.40%投资活动产生的现金流量净额 33832984.13-5105068.69 筹资活动产生的现金流量净额-144797442.00-56301456.38 说明：经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额的变动原因详见6、现金流。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司在市场需求总体低迷的情况下，围绕行业线和地域线，积极推进国内市场与海外市场、传统市场与新兴市场结构的优化调整，保证了公司生产经营的正常进行。公司积极实施“改进与提升“的战略主题，持续改进，公司管理水烟台冰轮股份有限公司 2012 年度报告全文 10 平不断提高。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内公司实现营业收入1522861788.88元，比去年同期减少10.55%，主要是公司报告期内受国内经济回落影响所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 工商业用制冷设备 销售量 6,7838,521-20.4%生产量 6,5718,423-21.99%库存量 650991-34.41%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内公司加强计划管理，创新生产管理模式，减少了公司库存量，降低了存货风险。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）114,978,392.51前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.55%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 福建圣农发展股份有限公司 65,658,101.914.31%2 福建省东南电化有限公司 14,477,726.490.95%3 台州市宏泰船业有限公司 13,357,094.000.88%4 博兴新盛食品有限公司 10,989,743.590.72%5 广西伊利冷冻食品有限公司 10,495,726.520.69%合计 114,978,392.517.55%3、成本、成本 行业分类 单位：元 烟台冰轮股份有限公司 2012 年度报告全文 11 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工商业用制冷设备制造行业 直接材料 982,748,734.1085.6%1,121,925,944.9487.3%减少 1.7 个百分点%人工工资 71,407,132.786.2%69,264,796.825.4%增加 0.8 个百分点折旧 25,021,829.672.2%28,487,684.782.2%水电费 20,665,356.081.8%22,339,081.431.7%增加 0.1 个百分点机物料消耗 8,166,951.980.7%9,488,225.380.7%工具摊销 8,944,054.850.8%10,257,205.170.8%燃料 8,713,142.860.8%11,213,182.830.9%减少 0.1 个百分点其他 23,036,323.922%12,030,721.140.9%增加 1.1 个百分点营业成本合计1,148,703,526.24100%1,285,006,842.49100%产品分类 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）90,620,310.42前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.3%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 烟台恒辉铜业有限公司 25,525,907.432.62%2 莱州庚辰球墨铸铁有限公司 18,555,363.251.91%3 大连洪成电机有限公司 17,657,470.091.81%4 烟台瑞福制冷有限公司 15,702,836.321.61%5 桓台东源化工有限公司 13,178,733.331.35%合计 90,620,310.429.3%4、费用、费用 报告期内公司销售费用148678553.15元，比去年同期减少0.23%；管理费用150004869.77元，比去年同期增加23.23%，主要是报告期内公司总部搬迁费用支出所致；财务费用13982317.27元，比去年同期减少14.06%，所得税费用7692344.00元，比去年同期减少48.55%，主要是当期应税利润降低所致。5、研发支出、研发支出 报告期内公司研发支出72,805,263.18元，比去年同期增加5.04%，占2012年度净资产的5.88%，占2012年度营业收入的4.78%。烟台冰轮股份有限公司 2012 年度报告全文 12 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,659,632,313.711,928,570,467.51-13.94%经营活动现金流出小计 1,509,616,366.671,857,607,110.36-18.73%经营活动产生的现金流量净额 150,015,947.0470,963,357.15 111.40%投资活动现金流入小计 86,945,528.1699,104,878.92-12.27%投资活动现金流出小计 53,112,544.03104,209,947.61-49.03%投资活动产生的现金流量净额 33,832,984.13-5,105,068.69 筹资活动现金流入小计 278,399,786.61336,727,782.08-17.32%筹资活动现金流出小计 423,197,228.61393,029,238.46 7.68%筹资活动产生的现金流量净额-144,797,442.00-56,301,456.38 现金及现金等价物净增加额 38,299,646.956,626,363.09 477.99%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加111.40%，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；投资活动现金流出小计比去年同期减少49.03%，主要是去年同期公司对烟台荏原空调设备有限公司增加投资，报告期内没有上述支出所致；投资活动产生的现金流量净额大幅变动，主要是报告期内公司投资活动现金流出减少所致；筹资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅变动，主要是报告期内借款减少，偿还债务支付的现金增加所致；现金及现金等价物净增加额比去年同期增加477.99%，主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比 上年同期增减营业成本比 上年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 工业产品销售 1,331,443,246.27 978,855,694.7626.48%-11.54%-13.03%增加 1.26 个百分点工程施工 150,955,228.14 151,732,733.68-0.52%25.34%37.63%其他产品 15,994,780.00 8,161,862.6048.97%66.35%-74.31%增加 15.81 个百分点分产品 不适用 1,498,393,254.41 1,138,750,291.0424%分地区 境内区域 1,285,603,873.80 971,096,866.2924.46%-6.08%-4.47%减少 1.27 个百分点境外区域 212,789,380.61 167,653,424.7521.21%-30.07%-33.19%增加 3.68 个百分点烟台冰轮股份有限公司 2012 年度报告全文 13 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 金额 占总资产比例金额 占总资产比例 货币资金 186,249,957.90 8.31%158,663,268.746.94%增加1.37个百分点应收账款 224,738,720.41 10.03%253,636,046.2511.1%减少1.07个百分点存货 351,157,449.19 15.67%482,722,542.5021.12%减少5.45个百分点长期股权投资 425,181,292.43 18.98%377,440,604.6516.51%增加2.47个百分点固定资产 333,904,702.31 14.9%315,522,160.2313.8%增加 1.1 个百分点在建工程 17,439,693.04 0.78%61,228,221.242.68%减少 1.9 个百分点2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 金额 占总资产比例金额 占总资产比例 短期借款 40,999,786.61 1.83%263,700,000.0011.54%减少9.71个百分点长期借款 130,000,000.00 5.8%00%增加 5.8 个百分点3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,093,000.00可供出售金融资产 414,293,807.10 98,294,478.5998,294,478.59 512,588,285.69金融资产小计 414,293,807.10 98,294,478.5998,294,478.59 515,681,285.69递延所得税负债 61,697,105.55 10,260,879.0910,260,879.09 71,957,984.64上述合计 475,990,912.65 108,555,357.68108,555,357.68 587,639,270.33金融负债 烟台冰轮股份有限公司 2012 年度报告全文 14 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司拥有高素质的研发团队和技术团队，产品研发和技术服务能力强，拥有螺杆压缩机核心设计制造技术和系统集成技术，能够生产全系列螺杆压缩机，具备从产品设计、制造、安装到综合服务的系统集成能力。公司拥有行业内先进的生产制造、检测、试验设备和实用工质性能试验室，设备加工精度高，为新产品的试制、试验以及成熟产品的生产提供了保障。公司建立了健全的海内外市场营销体制，凭借承揽项目总承包和为客户提供系统解决方案的能力，在市场中占有较高份额。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 425,181,292.43 377,440,604.65 12.65%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司 制冷供热系统节能、设计、技术咨询、节能服务 100%（2）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券 代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例期末持股数量（股）期末持股比例期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源 股票 600309 烟台万华 2,741,388.51 32,115,7991.49%30,915,3291.43%482,588,285.6933,741,892.60 可供出售金融资产 发起投资期末持有的其他证券投资 0.00 0-0-0.000.00-合计 2,741,388.51 32,115,799-30,915,329-482,588,285.6933,741,892.60-持有其他上市公司股权情况的说明 无 烟台冰轮股份有限公司 2012 年度报告全文 15 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式实际收回本金金额本期实际收益实际获得收益是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易关联关系烟台冰轮股份有限公司 3,000 2012 年 10月 29 日 2013 年 01月 05 日 3,00018.7218.72 是 0 否 合计 3,000-3,00018.7218.72-0-逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财情况说明 不适用 说明 2012年3月21日召开的董事会2012年第一次会议审议通过了关于确定使用闲置资金购买低风险银行短期理财产品额度的议案，确定为合理利用公司短期闲置资金，增加收益，在不影响正常生产经营且保证本金安全并兼顾流动性的前提下，同意公司择机在不超过最近一次经审计的净资产的5%的金额范围内购买银行保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过6个月。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）不适用 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 不适用 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 不适用 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 说明（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款 金额 贷款 利率 担保人或抵押物贷款对象资金用途展期、逾期或诉讼事项展期、逾期或诉讼事项等 风险的应对措施 烟台冰轮铸造有限公司 否 1,000 6.16%生产经营不适用 不适用 烟台冰轮铸造有限公司 否 2,300 6%生产经营不适用 不适用 合计-3,300-说明 烟台冰轮股份有限公司 2012 年度报告全文 16 2012年12月4日召开的董事会2012年第六次会议审议通过了关于向控股子公司提供委托贷款额度的议案，同意在公司资金有节余时，向控股子公司烟台冰轮铸造有限公司提供委托贷款，额度为人民币5000万元。3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）烟台冰轮铸造有限公司 子公司 生产制造 生产销售铸件 43500000 175,402,580.4051,972,175.37191,055,607.19 3,030,893.18 1,238,123.66烟台冰轮塑业有限公司 子公司 生产制造 生产销售塑料型材 36663700 45,054,311.9210,016,890.6082,868,223.84 170,808.60 363,581.55烟台冰轮工程技术有限公司 子公司 工程施工 制冷工程设计、安装、调试、维修 20000000 60,631,047.961,169,978.0145,121,176.52-11,548,485.04-10,861,979.29烟台冰轮压缩机有限公司 子公司 生产制造 开发、设计、销售气体压缩机 105450000 90,896,879.3434,855,622.7075,639,491.23 14,304,946.44 14,192,909.37烟台荏原空调设备有限公司 参股公司 设备制造 生产销售溴化锂吸收式制冷机等 136089954.00 859,506,841.57373,863,178.18 1,005,409,494.31 130,196,465.74 99,082,183.97烟台顿汉布什工业有限公司 参股公司 设备制造 制造销售冷水机组及相关附件 13500000 美元 463,514,137.81204,211,206.80808,593,230.17 65,646,325.57 49,079,326.61主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和 处置子公司目的 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司 发展公司技术服务业务 新成立 有利于拓展新的盈利模式，提高公司的经营业绩 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势 公司主业属工商制冷设备制造行业。2013年国内外经济形势依然错综复杂，低速增长的态势恐难改变，对于工商制冷设备制造行业来讲，消费升级和城镇化有望拉动下游行业的复苏，但同时企业要素成本上升，投入边际效益递减，比较优势正在弱化，转型升级迫在眉睫。2、市场竞争格局 制冷行业属于资金密集和技术密集型行业，进入壁垒较高。但欧美知名厂商开始在国内建立研发中心和生产基地，以及国内企业的整合提升，使市场竞争更加激烈。3、公司发展战略 2013 年公司战略主题是：“改进与提升”。改进就是充分认识所面临环境的持续深刻变化，明晰差距与不足，找准方向，明确目标，持续改进，将卓越成长进行到底；更新思想观念，打破思维定式，转变行为方式，优化体制机制，激发动力烟台冰轮股份有限公司 2012 年度报告全文 17 与活力，实现自我超越。提升就是质量提升着重于由数量型向质量型转变，立志于做行业内最好的产品，以产品质量、服务质量和工作质量为重点，在转型升级、整合资源、提质增效等方面下功夫，支撑“国际一流系统集成供应商”目标的实现。4、2013年经营计划 一是抢抓结构性增长机遇，实现市场拓展新突破；二是加快提升产品技术和质量水平，提高产品竞争力；三是加大产品结构调整力度和服务性营业拓展力度；四是加强成本费用控制，拓展盈利空间。5、公司面对的风险因素及采取的应对措施（1）受经济及市场形势影响，行业面临总体需求减少，竞争加剧的风险。公司将创新营销模式，着力渠道建设，深度挖潜存量业务，培育新的高端细分市场。（2）应收账款回收风险。公司将强化客户资信评估和合同签订前预评审流程，提高合同签订质量；通过加强合同评审、发货审核及售后服务等环节管控，提高合同执行质量；制订专项解决方案，加大前期应收账款清收力度。（3）替代品威胁风险。公司将紧跟行业技术发展最新趋势，持续创新，不断开发出更能满足客户需求的产品。（4）产品成本增加风险。公司将发挥战略采购优势，降低原材料采购价格，通过优化设计、改进生产工艺等措施，严控产品成本。九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用不适用 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用不适用 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用不适用 报告期内公司合并范围发生了变化，增加了烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司。十二、公司利润分配及分红派息情况十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内经2012年7月27日召开的董事会会议审议通过了关于修改公司章程中利润分配相关条款的议案，修改公司章程第一百五十五条为：“第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。每个会计年度结束后，公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报情况合理提出利润分配预案。董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见。董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议，公司可以提供网络投票等方式为社会公众股东参与股东大会提供便利。公司根据生产经营情况或者外部经营环境发生了变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策须经公司董事会审议通过后方能提交公司股东大会审议。股东大会审议调整利润分配政策的议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上每年进行一次现金分红。公司母公司当年度实现的可供投资者分配的净利润为正但董事会未提出现金利润分配预案的，应当公告原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。在对利润分配政策的决策和论证过程中，公司董事会和股东大会可通过电话、传真、邮件等方式考虑独立董事和公众投烟台冰轮股份有限公司 2012 年度报告全文 18 资者尤其是中小股东的意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”上述修改尚须提交公司股东大会审议。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 分红年度 利润分配方案 资本公积转增股本方案 2012 每10股派1.0元 无 2011 每10股送红股5股，派2.0元 无 2010 每10股派1.80元 每10股转增5股 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 2012 年 39,459,741.70141,825,861.9227.82%2011 年 52,612,989.00157,662,313.4133.37%2010 年 31,567,793.40140,829,901.9322.42%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十三、社会责任情况十三、社会责任情况 1、安全生产 公司在安全生产方面贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。公司建立有安全生产管理机构和健全的安全生产管理体系，安全生产投入和经常性维护管理，全面开展员工安全生产教育。2、环境保护与节能减排 公司建立有环境管理体系，贯彻实施环境管理方针和目标，在识别环境风险的基础上制定控制措施。3、质量管理 根据国家和行业相关质量标准，并结合企业实际情况，公司建立了内部质量管理体系，通过公司办公系统发布、培训等方式使所有员工理解质量管理相关规定。十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点接待方式 接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 02 月 16 日 公司会议室实地调研 机构 国海富兰克林基金管理有限公司刘晓 公司生产经营情况2012 年 03 月 23 日 公司会议室实地调研 机构 中邮创业基金管理有限公司李安心；信诚基金管理有限公司谭鹏万 公司生产经营情况2012 年 05 月 08 日 公司会议室实地调研 机构 瑞银证券有限责任公司付伟琦；国信证券有限责任公司后立尧；东北证券股份有限公司黄海培 公司生产经营情况2012 年 05 月 22 日 公司会议室实地调研 机构 天相投资顾问有限公司宋相辰；万家基金管理有限公司何思源；安信证券股份有限公司王舒婷；华安基金杨鑫鑫、舒灏 公司生产经营情况2012 年 06 月 05 日 公司会议室实地调研 机构 中山证券有限责任公司严冰；诺安基金管理有限公司生产经营情况烟台冰轮股份有限公司 2012 年度报告全文 19 公司隋江波；广发证券股份有限公司真怡 2012 年 06 月 07 日 公司会议室实地调研 机构 益民基金管理有限公司马哲峰；华夏基金管理有限公司王垠；国联安基金管理有限公司饶晓鹏；中证投资有限公司王智伟；方正富邦基金管理有限公司扈波；国泰君安证券王帆 公司生产经营情况2012 年 06 月 20 日 公司会议室实地调研 机构 上海泽熙投资管理有限公司李君 公司生产经营情况2012 年 06 月 29 日 公司会议室实地调研 机构 荷宝投资管理集团缪子美；荷宝亚洲投资管理中心胡懿淳 公司生产经营情况2012 年 07 月 05 日