000662_2012_＊ST索芙_2012年年度报告_2013-04-24.pdf

索芙特股份有限公司 2012 年度报告全文 1 索芙特股份有限公司索芙特股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 2013 年年 04 月月 25 日日 索芙特股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁国坚、主管会计工作负责人杨振美及会计机构负责人公司负责人梁国坚、主管会计工作负责人杨振美及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)梁宇丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梁宇丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张南生 董事 因公出差 王若晨 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。索芙特股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节第八节 公司治理公司治理.37 第九节第九节 内部控制内部控制.42 第十节第十节 财务报告财务报告.44 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.112 索芙特股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广西监管局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）公司章程 指 索芙特股份有限公司章程 控股股东、索芙特科技 指 广西索芙特科技股份有限公司 公司、本公司 指 索芙特股份有限公司 松本清 指 广西松本清化妆品连锁有限公司 巨潮网 指 巨潮资讯网（http:/ 指 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日 索芙特股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司主营业务竞争较为激烈，主导产品销量、价格均处于中低位，产品利润率下降，公司主营业务竞争较为激烈，主导产品销量、价格均处于中低位，产品利润率下降，2012 年公司虽然扭亏为盈，但是主营业务仍然出现较大亏损，年公司虽然扭亏为盈，但是主营业务仍然出现较大亏损，2013 年公司主导产品市场是否会好转、能否走出低谷均存在不确定性。敬请广大投资者注意防范投资风险。年公司主导产品市场是否会好转、能否走出低谷均存在不确定性。敬请广大投资者注意防范投资风险。索芙特股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 索芙 股票代码 000662 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 索芙特股份有限公司 公司的中文简称 索芙特 公司的外文名称（如有）SOFTTO CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SOFTTO 公司的法定代表人 梁国坚 注册地址 广西梧州市新兴二路 137 号 注册地址的邮政编码 543002 办公地址 广西梧州市新兴二路 137 号 办公地址的邮政编码 543002 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李博 李江枫 联系地址 广西梧州市新兴二路 137 号 广西梧州市新兴二路 137 号 电话 0774-3863880 0774-3863582 传真 0774-3863686 0774-3863582 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司证券部 索芙特股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 02 月 04日 广西梧州市 19913274-7 450400198229854 198229854 报告期末注册 2008 年 04 月 18日 广西梧州市(企)450400000005136 450400198229854 198229854 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2001 年 12 月，公司主营业务由原来的进出口贸易、冷轧钢带产品的生产销售及酒店服务转变为日用化妆品的生产与销售。历次控股股东的变更情况（如有）公司设立时控股股东为国有企业广西梧州市对外经济贸易公司。2001年9-12月，广西索芙特科技股份有限公司对公司进行了重大资产重组，公司的控股股东变更为广西索芙特科技股份有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 签字会计师姓名 蒙英珍，曾日健 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 索芙特股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）576,815,106.53 514,694,314.16 12.07%460,497,281.78 归属于上市公司股东的净利润（元）14,811,654.05-193,184,964.91 增加 207,996,618.96 元-86,127,586.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-158,250,403.39-161,386,964.18 减少亏损 3,136,560.79 元-101,759,298.34 经营活动产生的现金流量净额（元）212,311,736.33-61,045,585.41 增加 273,357,321.74 元 59,235,599.79 基本每股收益（元/股）0.0514-0.6708 增加 0.7222 元-0.2991 稀释每股收益（元/股）0.0514-0.6708 增加 0.7222 元-0.2991 净资产收益率（%）2.28%-26.12%28.4%-10.07%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,115,582,567.63 1,141,478,962.10-2.27%1,277,405,034.62 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）625,765,894.77 672,666,872.37-6.97%806,789,934.98 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）174,495,385.09-123,604.50 2,048.38 出售子公司股权收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,563,683.97 1,901,000.00 694,211.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 41,277.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,810,191.92 10,683,009.83 出售子公司减少了合并范围 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,145,617.99-44,005,089.47 4,400,444.25 所得税影响额 1,227.09-11,475.00 166,153.38 少数股东权益影响额（税后）-108,555.96-7,608,026.32-18,151.18 合计 173,062,057.44-31,798,000.73 15,631,712.04-索芙特股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，是公司在困难和挑战中负重前行的一年，在国内外经济大环境不太好、市场需求下降、原材料价格和人力资源成本上升的严峻形势下，公司仍然保持了生产经营和员工队伍的稳定。为争取撤销退市风险警示，公司于2012年初就将“扭亏为盈”作为全年的经营目标，围绕这一目标，公司采取了一系列措施，包括：1、抓好公司的经营管理、挖潜增效、开源节流，开拓新产品；2、研发下游高附加值产品；3、压缩与主业无关的其他投资，减少对外投资亏损，盘活存量资产，回笼资金，减少财务费用支出等。4、采取一切可能的办法（包括出售部分资产等）。2012年8-12月，经公司股东大会批准，公司完成了出售全资子公司广西松本清化妆品连锁有限公司100%股权的方案，为报告期内顺利扭亏为盈打下了坚实的基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，虽然由于公司生产的主要原材料价格和人力资源成本上升，市场促销力度加大，削价销售商品较多，营业成本增加，导致毛利率下降。但是由于报告期内公司出售松本清100%的股权获得了投资收益15,724.04万元，公司成功实现扭亏为盈。公司全年实现营业收入57,681.51万元，同比增加12.07%；实现归属于上市公司股东的净利润1,481.17万元，同比增加20,799.66万元。公司完成了年初制定的争取扭亏为盈的发展战略和经营计划。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减%主营业务收入 571,457,583.58 508,719,426.30 12.33%其他业务收入 5,357,522.95 5,974,887.86 -10.33%营业收入合计 576,815,106.53 514,694,314.16 12.07%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 索芙特股份有限公司 2012 年度报告全文 10 单位：万元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）化妆品行业 销售量 32,271.14 30,304.87 6.49%生产量 14,698.2 16,828.36-12.66%库存量 3,692.13 15,137.48-75.61%药业 销售量 24,374.04 20,567.07 18.51%生产量 0 0 0%库存量 755.02 866.03-12.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）27,784,763.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）4.86%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 9,343,694.98 1.64%2 第二名 6,669,020.97 1.17%3 第三名 4,271,139.59 0.75%4 第四名 3,946,739.23 0.69%5 第五名 3,554,168.59 0.62%合计 27,784,763.36 4.86%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）美容化妆品 美容化妆品 261,435,581.29 52.31%214,306,657.25 51.72%21.99%药品 药品 234,708,845.34 46.96%195,928,009.20 47.29%19.79%其他 其他 3,638,304.39 0.73%4,101,741.33 0.99%-11.3%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）索芙特股份有限公司 2012 年度报告全文 11 美容化妆品 美容化妆品 261,435,581.29 52.31%214,306,657.25 51.72%21.99%药品 药品 234,708,845.34 46.96%195,928,009.20 47.29%19.79%其他 其他 3,638,304.39 0.73%4,101,741.33 0.99%-11.3%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）14,401,616.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）5.43%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 4,417,158.08 1.67%2 第二名 3,678,144.10 1.39%3 第三名 2,241,856.32 0.85%4 第四名 2,176,358.17 0.82%5 第五名 1,888,099.51 0.71%合计 14,401,616.18 5.43%4、费用、费用 单位：元 项目 本年金额 上年金额 同比增减 变动原因 销售费用 102,290,559.82 113,240,801.69-9.67%主要是本年广告宣传费用有减少 管理费用 59,827,166.12 54,241,992.06 10.30%主要是管理费用其他项目增加较大 财务费用 19,355,919.55 20,249,219.50-4.41%主要是本期减少了银行借款 所得税费用 13,840,548.16-35,783,146.54 增加了49,623,694.7元 由于递延所得税费用影响，增加所得税费用 5、研发支出、研发支出 报告期内,公司研发了女士美容面膜项目，并已作为新产品推出向了市场。目前产品已经进入各地商场，达到了预期目标，预计能够增加公司占有化妆品市场的份额，对公司未来发展产生积极的影响。报告期，公司直接、间接用于研发方面的投入总额约 57万元，占报告期末公司经审计净资产比例约为0.09%，占报告期公司实现的营业收入比例约为0.1%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 875,265,223.95 566,507,413.23 54.5%经营活动现金流出小计 662,953,487.62 627,552,998.64 5.64%经营活动产生的现金流量净额 212,311,736.33-61,045,585.41 投资活动现金流入小计 230,398,541.39 667,812.55 34,400.48%投资活动现金流出小计 31,236,782.34 7,684,407.76 306.5%索芙特股份有限公司 2012 年度报告全文 12 投资活动产生的现金流量净额 199,161,759.05-7,016,595.21 筹资活动现金流入小计 870,842,540.00 270,000,000.00 222.53%筹资活动现金流出小计 872,313,377.28 309,226,174.93 182.1%筹资活动产生的现金流量净额-1,470,837.28-39,226,174.93-96.25%现金及现金等价物净增加额 410,002,686.71-107,304,429.81 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入小计对比增加了54.5%，主要原因是本期收回了以前年度货款；2、投资活动现金流入小计对比增加了34,400.48%，主要原因是本期收到了出售子公司款项2.28亿；3、筹资活动现金流入小计对比增加了222.53%，主要原因是本期借入的银行存款对比去年同期有大幅度加大所致；4、筹资活动现金流出小计对比增加了182.1%，主要原因是本期归还的银行借款对比去年同期有大幅度增加所致；5、现金及现金等价物净增加额对比增加了5173.07万元，主要原因是收回以前年度货款及收到了出售子公司款项。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 美容化妆品 322,711,440.52 261,435,581.29 18.99%6.49%21.99%-10.29%药品 243,740,368.86 234,708,845.34 3.71%18.51%19.79%-1.03%其他 5,005,774.20 3,638,304.39 27.32%-16.22%-11.3%-4.03%分产品 美容化妆品 322,711,440.52 261,435,581.29 18.99%6.49%21.99%-10.29%药品 243,740,368.86 234,708,845.34 3.71%18.51%19.79%-1.03%其他 5,005,774.20 3,638,304.39 27.32%-16.22%-11.3%-4.03%分地区 境内销售 571,457,583.58 499,782,731.02 12.54%11.03%20.62%-6.96%境外销售 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增重大变动说明 索芙特股份有限公司 2012 年度报告全文 13 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）减（%）货币资金 468,376,492.31 41.98%58,373,805.60 5.11%36.87%出售子公司股权和销售期初存货所致 应收账款 106,670,408.63 9.56%146,623,867.21 12.85%-3.29%主要是收回销售货款所致 存货 78,876,659.09 7.07%201,163,237.51 17.62%-10.55%主要是出售货物所致 投资性房地产 13,709,061.51 1.23%139,091,362.08 12.19%-10.96%出售子公司股权不再合并所致 长期股权投资 34,925,303.15 3.13%6,061,800.00 0.53%2.6%本期增加了广州汽配城的投资所致 固定资产 287,864,033.73 25.8%313,124,669.70 27.43%-1.63%出售子公司减少了合并范围的固定资产 在建工程 913,400.00 0.08%2,588,723.00 0.23%-0.15%从化基地包装车间完工转固定资产 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 88,000,000.00 7.89%200,000,000.00 17.52%-9.63%主要是归还银行借款所致 长期借款 0.00 0%30,000,000.00 2.63%-2.63%长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）412,150.51-9,378.28 402,772.23 3.可供出售金融资产 128,301,455.55 144,986,393.45 273,287,849.00 0.00 金融资产小计 128,713,606.06-9,378.28 144,986,393.45 273,287,849.00 402,772.23 上述合计 128,713,606.06-9,378.28 144,986,393.45 273,287,849.00 273,287,849.00 402,772.23 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 索芙特股份有限公司 2012 年度报告全文 14 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力，包括设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、商标使用等没有发生变化，对公司没有产生影响。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 239,000,000.00 0.00 增加 239,000,000.00 元 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）广州市天吻娇颜化妆品有限公司 生产、销售：护发、洗发、护肤类、洁肤类化妆品；化妆品、美容美发用品技术研究、技术开发等。100%广州嘉禾盛德汽车配件市场经营有限公司 销售：汽车配件；市场投资、开发、管理；场地出租；设计、制作、代理、发布：国内外各类广告；停车场经营；商务信息咨询；投资咨询 29%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 梧州市区农村信用合作联社 商业银行 6,000,000.00 6,300,000 3%6,693,750 3%6,000,000.00 393,750.00 长期股权投资 购买 合计 6,000,000.00 6,300,000-6,693,750-6,000,000.00 393,750.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 基金 110022 易基消费行业 493,593.42 493,593.42 493,593.42 402,772.23-9,378.28 交易性金融资产 购买 合计 493,593.42 493,593.42-493,593.42-402,772.23-9,378.28-持有其他上市公司股权情况的说明 无索芙特股份有限公司 2012 年度报告全文 15 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）广西红日娇吻洁肤用品有限公司 子公司 生产与销售日用化学品 美容保健品、化妆品研究与试验；生产洗涤用品；销售本公司产品。15,000,000 38,400,897.49 38,392,266.88 128,229.97-329,788.16-493,313.30 广西梧州索芙特保健品有限公司 子公司 生产与销售日用化学品 主要生产化妆品，保健用品、保健药品；保健食品研究与试验；销售本公司产品。132,320,000 146,957,437.22 110,862,422.75 104,324,589.72-2,063,541.64-4,572,031.02 梧州索芙特化妆品销售有限公司 子公司 销售日用化学品生产 主要批发及零售化妆品、化工原料与化工产品。10,000,000 34,720,425.24 34,415,670.17 752,172.50 84,538.58-1,101,233.03 广州市天吻娇颜化妆品有限公司 子公司 生产与销售日用化学品 主要生产、销售：护发、洗发、护肤类、洁肤类化妆品；化妆品、美容美发用品技术研究、技术开发。300,000,000 416,054,903.40 267,406,476.43 251,426,534.70-20,073,190.66-21,019,968.72 广东传奇置业有限公司 子公司 批发和零售贸易 主要经营房屋租赁；批发和零售贸易；货物进出口；技术进出口。20,000,000 141,925,038.43-67,273,665.50 220,181,269.55-46,700,897.47-46,948,503.17 广西集琦医药有限责任公司 子公司 销售药品 主要经营中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）销售。10,000,000 10,957,290.38-9,252,913.75 59,566,718.74-932,080.87-453,597.30 陕西集琦康尔医药有限公司 子公司 销售药品 主要经营保健食品销售；第一、二类医疗器械；三类：一次性使用无菌医疗器械的批发；中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、中药饮片的批发等。5,000,000 21,029,015.30 2,840,856.70 184,541,650.12 98,163.32-6,912.61 索芙特香港贸易有限公司 子公司 进出口贸易 主要经营进出口贸易。3,000,000 港元 1,671,519.95-2,544,082.67 0.00-2,574,363.19-2,574,363.19 索芙特股份有限公司 2012 年度报告全文 16 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 广州市天吻娇颜化妆品有限公司 30,000 21,000 30,000 100%亏损 21,019,968.72 元 广州嘉禾盛德汽车配件市场经营有限公司 2,900 2,900 2,900 100%亏损 74,696.85 元 合计 32,900 23,900 32,900-非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 公司无控制的特殊目的的主体情况。八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势。（一）行业竞争格局和发展趋势。中国的化妆品行业是中国市场化程度最高的行业之一，在二十余年的高速发展过程中，一方面外资巨头纷纷进入中国，培育了市场、教育了一代消费者，另一方面本土的日化公司也经历了腥风血雨的考验，而大批的本土品牌也在残酷的市场竞争中崛起。目前整个行业的格局是：对外资巨头而言，仍将维持较大的规模，但如之前势如破竹的形势有所不同，进一步发展面临瓶颈，最好的时代即将终结。而对于国内的企业而言，最差的时代已经过去，黎明的希望就在眼前，行业面临拐点。外资巨头市场份额面临守势，一方面国内品牌崛起，另一方面更多外资品牌进入蚕食，未来整个日化产业的格局将迎来新一轮的洗牌。（二）公司发展战略。（二）公司发展战略。公司与其他大多数本土化妆品企业一样，在受国际品牌全面冲击后，在挣扎中寻找出路。目前国内本土化妆品行业面临着新一轮的竞争，对整个市场或许会带来比较大震动，纵观未来业内发展的总体情况，公司要想取得比较好的发展前景，应当积极整合各方有效资源，加大投入推动主营业务发展，以期从根本上改善公司的资产质量和盈利能力，提升公司的可持续发展能力、综合竞争力以及抗风险能力。（三）经营计划。（三）经营计划。根据行业发展和市场状况，2013年公司将紧抓机遇，深挖潜能，提升管理，积极组织生产及经营工作，全面实施稳健运营的年度经营策略，重点做好以下几个方面的工作：索芙特股份有限公司 2012 年度报告全文 17 1、进一步完善公司内控体系，建立健全公司管理制度，构建制度完善、流程清晰的内控体系。2、公司将从市场需求变化入手，充分挖掘公司潜力，加强市场的开发和培育，不断完善和创新营销模式，建立多层次的销售渠道。3、坚持加强管理，控制费用，努力降低营运成本，进一步提高核心竞争力。4、加大技改研发投入力度，理顺工艺流程，最大限度地发挥技改功效，深挖设备潜力，提高效率，使装备工艺水平达到最佳。（四）维持当前业务公司所需的资金需求以及资金来源的说明。（四）维持当前业务公司所需的资金需求以及资金来源的说明。2013年，公司将根据实际情况及未来发展的需要，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，提高资金使用效率，降低资金成本，打造安全稳定的资金链条，保障公司正常生产经营和项目建设资金需求，支持公司的持续健康发展。（五）可能面对的风险。（五）可能面对的风险。1、市场竞争风险、市场竞争风险 国内本土化妆品行业面临着新一轮的竞争，对整个市场或许会带来比较大震动，存在毛利率下降的风险。对策：公司将一方面灵活调整经营策略，跟踪抢抓国内市场机遇，更加注重以满足客户个性化需求为目的的市场策略，充分利用企业自身条件，发挥服务优势；另一方面将不断实施管理提升，扎实完善企业内控规范建设，增强抵御市场风险的能力。2、成本波动风险、成本波动风险 公司成本中原材料占比较高，其采购价格波动将对公司经营业绩产生一定影响。对策：公司将通过实时跟踪和分析原材料价格走势，并加强与供应商间的长期合作，提升议价能力，确立稳定的供货渠道和价格；同时加强技术创新和管理创新提高材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法减低成本上涨风险。3、财务风险、财务风险 公司现有经营规模较小，主营盈利能力仍处在亏损状态，抵御风险能力较差，对公司营运资金周转产生较大的压力，可能对公司的日常经营和未来发展战略产生不利影响。对策：一要加强财务管理，控制资金风险。重点加强资金管理，要进一步加大应收帐款的清欠，保证公司现金流，防止财务风险。二要加强财务监控和预算工作，提高资金利用效率，加强生产成本和各类费用的核算与控制。九、董事会对会计师事务所本报告期九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用 索芙特股份有限公司 2012 年度报告全文 18 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 2012年9月20日，经公司2012年第三次临时股东大会批准，公司出售广西松本清化妆品连锁有限公司100%股权，并于2012年12月18日完成了股权变更登记手续。由于广西松本清化妆品连锁有限公司控股广州市靓本清超市有限公司99%的股权，因此，报告期内，广西松本清化妆品连锁有限公司和广州市靓本清超市有限公司不再纳入合并范围。十三、公司利润分配及分红派息情况十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司根据中国证监会、广西证监局及深交所的有关规定，结合公司实际情况，对公司章程中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，2012年7月31日，公司董事会六届十九次会议审议通过了公司章程修正案，2012年8月23日，公司2012年第二次临时股东大会也审议通过了公司章程修正案。目前公司的现金分红决策程序透明，也符合相关要求的规定，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。公司2012年度没有进行利润分配，公司今后将严格按章程的规定执行利润分配政策。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 由于公司2010年度和2011年度净利润亏损，公司没有进行利润分配，也没有用资本公积金转增股本。2012年度，公司虽然扭亏为盈，但由于当年实现的归属于上市公司股东的每股可供分配利润和当年年末合并资产负责表每股未分配利润均低于0.1元，根据公司章程的有关规定，董事会决定：2012年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2012 年 0.00 14,811,654.05 0%2011 年 0.00-193,184,964.91 0%2010 年 0.00-86,127,586.30 0%索芙特股份有限公司 2012 年度报告全文 19 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于报告期实现的归属于上市公司股东的每股可供分配利润和报告期末合并资产负责表每股未分配利润均低于 0.1 元，根据公司章程的有关规定，董事会决定不进行现金分红。公司未分配利润主要是补充公司流动资金，保障公司正常生产经营的资金需要。十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 05 月 02 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司将采取什么措施来实现扭亏为盈 2012 年 05 月 14 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司美白化妆品是否含有水银超标 2012 年 05 月 15 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司是否有信心和手段实现扭亏 2012 年 05 月 22 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询广西梧州索芙特美容保健品有限公司与广西梧州索芙特保健品有限公司是否是两家不同的公司 2012 年 06 月 09 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询中期业绩情况 2012 年 06 月 23