000637_2012_茂化实华_2012年年度报告_2013-04-25.pdf

茂名石化实华股份有限公司 2012 年度报告全文1茂名石化实华股份有限公司茂名石化实华股份有限公司2012201220122012 年度报告年度报告2013201320132013 年年 04040404 月月茂名石化实华股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长刘华、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务部经理邓向群声公司董事长刘华、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务部经理邓向群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名陈金占独立董事因公出国崔也光杨松宇董事工作关系刘华毛远洪董事工作关系徐柏福公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2012201220122012 年年 12121212 月月 31313131 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10101010 股派发现金红利股派发现金红利 0.40.40.40.4 元（含税元（含税），不送红股，不送红股，不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。茂名石化实华股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录2012201220122012 年度报告年度报告.1 1 1 1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1 1 1 1二、公司简介二、公司简介.2 2 2 2三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.2 2 2 2四、董事会报告四、董事会报告.3 3 3 3五、重要事项五、重要事项.6 6 6 6六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.8 8 8 8七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10101010八、公司治理八、公司治理.10101010九、内部控制九、内部控制.12121212十、财务报告十、财务报告.12121212十一、备查文件目录十一、备查文件目录.51515151茂名石化实华股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容茂化实华、本公司、公司指茂名石化实华股份有限公司东成公司指茂名实华东成化工有限公司东油公司指茂名实华东油化工有限公司茂名石化实华股份有限公司 2012 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示本公司本公司 2012201220122012 年度报告涉及的未来计划等陈述年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。的实质承诺，请投资者注意投资风险。茂名石化实华股份有限公司 2012 年度报告全文6第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称茂化实华股票代码000637变更后的股票简称（如有）茂化实华股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称茂名石化实华股份有限公司公司的中文简称茂化实华公司的外文名称（如有）Maoming PetroChemical Shihua Co.，Ltd公司的外文名称缩写（如有）MPCSH公司的法定代表人刘华注册地址广东省茂名市官渡路 162 号注册地址的邮政编码525000办公地址广东省茂名市官渡路 162 号办公地址的邮政编码525000公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名梁杰袁国强联系地址广东省茂名市官渡路 162 号广东省茂名市官渡路 162 号电话(0668)2276176(0668)2231342传真(0668)2281965(0668)2281965电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http：/公司年度报告备置地点公司总经理办公室茂名石化实华股份有限公司 2012 年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1988 年 10 月 04 日茂名市工商行政管理局4409001000885粤国税局440900194922141粤地税局44090119492214119492214-1报告期末注册2012 年 04 月 28 日茂名市工商行政管理局4409001000885粤国税局440900194922141粤地税局44090119492214119492214-1公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）1988 年 10 月，公司发行股票，茂名石油化工公司持有 600 万股，成为公司控股股东；1992 年 11 月，公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会批准扩股，茂名石化公司职工互助会持有公司股份 2510 万股，成为公司控股股东；2003 年 3 月，北京泰跃房地产有限责任公司受让茂名石化公司职工互助会转让的本公司法人股 8548.67 万股，占公司总股本的 29.50%，成为公司控股股东至今。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京海滨区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101签字会计师姓名霍万魁、康会云公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用茂名石化实华股份有限公司 2012 年度报告全文8第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业收入（元）3,538,162,413.444,139,286,953.10-14.52%3,589,465,627.64归属于上市公司股东的净利润（元）34,436,562.357,391,306.77365.91%84,235,648.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）32,019,958.7216,293,922.3896.51%101,381,423.06经营活动产生的现金流量净额（元）32,695,814.43-100,995,164.02-132.37%115,330,495.44基本每股收益（元/股）0.070.01600%0.16稀释每股收益（元/股）0.070.01600%0.16净资产收益率（%）4.53%1.02%增加 3.51 个百分点10.28%2012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末总资产（元）941,277,735.88728,623,741.2229.19%833,515,940.56归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）758,768,424.39723,465,170.644.88%819,528,954.43二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,961.5023,326.182,473,393.57计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）299,616.67496,062.501,150,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和3,052,024.39-13,270,805.61-25,849,408.79茂名石化实华股份有限公司 2012 年度报告全文9可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-133,289.01-545,350.84-1,151,742.05其他符合非经常性损益定义的损益项目1,332,660.310.00所得税影响额659,302.32-3,061,491.85-6,231,982.67少数股东权益影响额（税后）136,484.60合计2,416,603.63-8,902,615.61-17,145,774.60-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用茂名石化实华股份有限公司 2012 年度报告全文10第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述2012年，公司面对化工市场疲软、生产成本居高不下的严峻形势，公司董事会严格执行有关法律、法规和章程的规定，认真履行职责，不断完善公司治理结构，规范公司运作，推动了公司健康、稳定发展。公司经营班子团结带领全体职工，坚持贯彻“优化生产，细化管理，深化改革，强化科技”的工作方针，全面深化内部管理，大力挖潜增效，降本减费，精心组织优化生产，抓好原料外购，优化操作，确保了主体装置安全平稳运行。全年共生产聚丙烯12.92万吨，同比减少18.6%；溶剂油系列产品3.92万吨，同比减少2.4%；醋酸仲丁酯项目5月份开汽成功，全年项目实现销售收入2.35亿元，实现利润总额1626万元，成为公司一个新的效益增长点。产品销售基本实现产销平衡，聚丙烯、溶剂油产品销价居同行前列。销售化工产品48.87万吨，产销率99.53%，其中销售液化气26万吨，产销率99.50%；聚丙烯12.77万吨，产销率98.82%；溶剂油系列产品3.90万吨，产销率99.37%；醋酸仲丁酯产品4.54万吨，产销率99.24%；异丁烷1525吨，产销率98.14%。报告期內，公司实现销售收入35.38亿元，同比减少14.52%，利润总额4904.20万元，同比增长188.13%，其中：石化主业盈利5195.99万元，证券投资亏损292.66万元。归属于上市公司股东的净利润3443.66万元，同比增长365.91%。基本每股收益0.07元，扣除非经常性损益后基本每股收益0.06元。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1 1 1、概述、概述报表项目本期金额（元）上期金额（元）变动比率（%）变动原因营业收入3,538,162,413.444,139,286,953.1014.52本年度停产检修两次，产量下滑较大营业成本3,386,299,889.884,023,909,333.9615.84本年度停产检修两次，产量下滑较大财务费用3,179,254.09-663,334.64579.28本年度新增借款资产减值损失7,369,313.202,361,037.12-212.12其他应收款、固定资产、在建工程等减值增加公允价值变动收益4,208,323.6225,066,956.3883.21证券市场变动较小投资收益-1,156,299.23-37,005,101.6896.88减少了证券市场投资经营活动产生的现金流量净额32,695,814.43-100,995,164.02132.37主要是利润增长投资活动产生的现金流量净额-159,315,608.8063,237,924.37-351.93主要是购买理财产品，新增固定资产筹资活动产生的现金流量净额124,812,785.82-106,120,897.71217.61主要是向银行借款和支付借款利息现金及现金等价物净增加额-1,807,008.55-143,878,137.3698.74主要是利润增长和借款增加公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况无公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用茂名石化实华股份有限公司 2012 年度报告全文112 2 2 2、收入、收入说明公司主营业务范围为：生产、销售聚丙烯、液化气、溶剂油、乙醇胺、烃推进剂、石油制成品、塑料产品等。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%）石油化工产品销售量488,663.846581,206.248-15.92%生产量490,959.946563,128.012-12.82%库存量7,889.5145,593.41441.05%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）1,174,316,497.62前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）33.2%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1珠海市海之源化工贸易有限公司284,593,326.728.04%2广州九丰燃气有限公司278,660,362.407.88%3广州市大众燃气有限公司211,117,549.005.97%4佛山市顺德区顺燃有限公司202,587,158.705.73%5长春市惠源化工贸易有限公司茂名分公司197,358,100.805.58%合计1,174,316,497.6233.2%3 3 3 3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重金额占营业成本比重茂名石化实华股份有限公司 2012 年度报告全文12（%）（%）工业3,203,222,028.1394.63%4,018,201,422.4899.86%-20.28%商业181,947,121.715.37%4,445,627.760.11%3,992.72%产品分类单位：元产品分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）石油化工产品直接材料3,175,151,583.4893.76%3,837,595,637.2995.37%-1.61%石油化工产品动力109,837,221.683.24%105,707,707.972.63%0.62%石油化工产品人工45,694,565.741.35%40,089,746.531%0.35%石油化工产品折旧32,975,216.680.97%24,181,863.770.6%0.37%石油化工产品其他21,510,562.260.64%15,072,094.680.37%0.26%说明无公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）3,187,874,668.84前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）80.84%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1中国石油化工股份有限公司茂名分公司2,945,052,285.5274.69%2中国石油化工股份有限公司广东茂名石油分公司95,473,931.592.42%3茂名市顺大经贸有限公司64,068,005.841.62%4中国石化化工销售有限公司华南分公司53,762,025.551.36%5中国石油天然气运输公司东北分公司29,518,420.340.75%合计3,187,874,668.8480.84%4 4 4 4、费用、费用报表项目本期金额上年金额变动比率变动原因财务费用3,179,254.09-663,334.64-579.28%本年度新增借款茂名石化实华股份有限公司 2012 年度报告全文135 5 5 5、研发支出、研发支出1、研发项目的目的、进展和拟达到的目标，预计对公司未来发展的影响2012年，公司依靠自主创新和引进消化吸收国内外先进技术，走科技发展之路，将通过自主创新和引进消化吸收国内外先进技术，发展石化产业链的中高端项目，提升企业核心竞争力，以实现“打造石化行业最具有成长性、持续发展性企业”的目标。主要规划项目：努力打造国际知名品牌，提升产品市场竞争力和市场份额。2012年，通过“溶剂油加氢原料预处理技术研发及应用”课题的技术研发和应用，提高环保型溶剂油等系列产品质量和开拓产品应用领域，牢牢地占据环保型溶剂油产品市场第一份额的位置。该课题2013年仍将继续实施，以进一步提升溶剂油产品品质，实现“打造国际知名品牌”的目标；2012年，“环戊烷工艺技术”、“乙醇胺生产新技术”等高新技术的自主研发成功并应用，实现产品的升级换代，提高品牌知名度及附加值。注重资源综合利用，发展循环经济，确保持续发展。通过实施“三预分离装置回收丙烯设施的研发及应用”、“液化气液膜脱硫技术的改进和产业化应用”等项目实施，做到资源合理、节约利用。改进和提高现有生产装备技术水平，降低原料和能源消耗，提高产品质量。重点提高聚丙烯生产装置的生产装备技术水平，如实施“间歇式小本体聚丙烯生产技术和生产设备改进和产业化”等项目。2012年，公司通过“溶剂油加氢技术”、“环戊烷工艺技术”、“乙醇胺生产新技术”研发和应用，优化了产品结构，提升了产品技术含量和附加值，从而产品市场竞争力增强，提升了公司创效益能力，将大大地促进公司持续发展。2、报告期内研发支出总额分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例：2012年，公司科技研发支出10947.7310947.7310947.7310947.73万元，占销售收入3.09%。6 6 6 6、现金流、现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计4,074,937,302.854,777,113,121.96-14.7%经营活动现金流出小计4,042,241,488.424,878,108,285.98-17.14%经营活动产生的现金流量净额32,695,814.43-100,995,164.02132.37%投资活动现金流入小计603,847,226.54450,627,698.4834%投资活动现金流出小计763,162,835.34387,389,774.1197%投资活动产生的现金流量净额-159,315,608.8063,237,924.37-351.93%筹资活动现金流入小计290,000,000.00筹资活动现金流出小计165,187,214.18106,120,897.7155.66%筹资活动产生的现金流量净额124,812,785.82-106,120,897.71217.61%现金及现金等价物净增加额-1,807,008.55-143,878,137.3698.74%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明茂名石化实华股份有限公司 2012 年度报告全文14 适用 不适用项目同比增减（%?增减原因经营活动产生的现金流量净额132.37主要是利润增长投资活动现金流入小计34.00主要是理财产品增加投资活动现金流出小计97.00主要是理财产品增加投资活动产生的现金流量净额-351.93主要是购买理财产品，新增固定资产筹资活动现金流入小计主要是向银行借款筹资活动现金流出小计55.66主要是本年还银行贷款，上年是分配股利筹资活动产生的现金流量净额217.61主要是向银行借款和支付借款利息现金及现金等价物净增加额98.74主要是利润增长和借款增加报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业工业3,339,330,591.23 3,203,222,028.134.08%-19.09%-20.28%1.44%商业192,197,250.53181,947,121.715.33%3,923.63%3,992.72%-1.6%分产品石油化工产品3,531,527,841.76 3,385,169,149.844.14%-14.53%-15.85%1.5%分地区广东地区3,136,724,197.16 3,007,363,205.264.12%-10.68%-12.01%1.45%其他地区394,803,644.60377,805,944.584.31%-36.33%-37.54%1.85%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用茂名石化实华股份有限公司 2012 年度报告全文15四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1 1 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2012 年末2011 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金135,214,131.2514.36%157,021,139.8021.55%-7.19%应收账款9,612,573.561.02%10,116,653.661.39%-0.37%存货88,287,521.209.38%94,604,530.7412.98%-3.6%投资性房地产2,942,200.830.31%3,111,242.330.43%-0.12%长期股权投资1,500,000.000.16%1,500,000.000.21%-0.05%固定资产291,512,188.8230.97%168,921,065.6723.18%7.79%在建工程44,044,363.474.68%106,338,789.8714.59%-9.91%项目完工转固定资产2 2 2 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2012 年2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款130,000,000.0013.81%13.81%本年增加借款3 3 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额 本期出售金额期末数金融资产1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）11,924,562.004,208,323.6224,629,744.0921,859,908.4111,782,721.30金融资产小计11,924,562.004,208,323.6224,629,744.0921,859,908.4111,782,721.30茂名石化实华股份有限公司 2012 年度报告全文16上述合计11,924,562.004,208,323.6211,782,721.30金融负债0.000.000.000.0024,629,744.0921,859,908.410.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析2012年，公司加大科技含量高、竞争实力强和市场前景好的新技术、新产品研发工作力度，前后成功开发并应用的有：聚合溶剂级异丁烷产品、聚丙烯专用料、醋酸仲丁酯等高科技产品及其生产技术，其中运用自主研发的聚合溶剂级异丁烷制备方法专利技术（2012年2月15日授权）生产的聚合溶剂级异丁烷产品，属国内首创，替代进口产品在茂名石化、上海金菲和辽宁盘锦等乙烯装置上应用，取得显著的经济效益和良好的社会效益。该研发课题获得广东省科技进步三等奖和茂名市科技进步一等奖。2012年科研工作有重大进展：获得聚合溶剂级异丁烷制备方法、高效低能耗丙烯中压回收利用方法等两项发明专利和间液相小本体聚丙烯闪蒸罐等四项实用新型专利。新产品和新技术的大力开发和应用，大大提高了公司知识性技能水平，提升了公司核心竞争能力。六、投资状况分析六、投资状况分析1 1 1 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1 1 1 1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）（2 2 2 2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计0.000-0-0.000.00-（3 3 3 3）证券投资情况）证券投资情况证券品种 证券代码 证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源股票000758中色股份3,720,965.63183,50035.24%3,743,400.0022,434.37交易性金融资产二级市场股票600466迪康药业2,641,581451,70020.75%2,204,296-437,285.二级市场茂名石化实华股份有限公司 2012 年度报告全文17.05.0005股票601908京运通3,339,942.91268,80015.31%1,626,240.00-1,713,702.91交易性金融资产二级市场股票000034深信泰丰1,522,120.34272,20010.45%1,110,576.00-411,544.34交易性金融资产二级市场股票600446金证股份7,985.721,2000.08%8,016.0030.28交易性金融资产二级市场基金c20002信达主题投资基金2,000,000.001,989,89048.09%1,989,89018.17%1,930,193.30-69,806.70交易性金融资产二级市场期末持有的其他证券投资-0-0.00-合计13,232,595.651,989,890-3,167,290-10,622,721.30-2,609,874.35-证券投资审批董事会公告披露日期2007 年 11 月 24 日持有其他上市公司股权情况的说明2 2 2 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1 1 1 1）委托理财情况）委托理财情况单位：万元受托人名称委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式实际收回本金金额本期实际收益实际获得收益是否经过法定程序计提减值准备金额是否关联交易关联关系合计0-000-0-说明（2 2 2 2）衍生品投资情况）衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用说明（3 3 3 3）委托贷款情况）委托贷款情况单位：万元贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率担保人或抵押物贷款对象资金用途展期、逾期或诉讼事项展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施合计-0-说明茂名石化实华股份有限公司 2012 年度报告全文183 3 3 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1 1 1 1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额0募集资金总体使用情况说明（2 2 2 2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目超募资金投向合计-0000-0-超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用（3 3 3 3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化合计-000-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无4 4 4 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况茂名石化实华股份有限公司 2012 年度报告全文19公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）茂名实华东成化工有限公司子公司石油化工生产销售聚丙烯、液化气等30500 万元715,996,711.06354,689,099.713,405,981,602.0041,268,147.7138,639,999.02茂名实华东阳包装有限公司子公司石油化工生产销售塑料制品、编织袋等1000 万元15,605,981.885,513,418.9726,070,927.84-1,257,441.32-1,249,449.17茂名实华东油化工有限公司子公司石油化工生产销售醋酸仲丁酯等14950 万元217,944,450.37152,023,501.72235,612,465.7016,200,128.4112,287,344.56深圳实华惠鹏塑胶有限公司子公司石油化工销售塑胶、改性产品等500 万元9,823,786.10781,063.9423,297,439.25-3,878,413.90-3,878,424.66主要子公司、参股公司情况说明公司子公司东油公司的醋酸仲丁酯项目5月份开汽成功，成为公司一个新的效益增长点，实现净利润1229万元。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用5 5 5 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况单位：万元项目名称投资总额本年度投入金额截至期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况0.6 万吨/年乙醇胺装置改扩建至4.6万吨/年项目3,73902,2610%无10 万吨/年醋酸仲丁酯13,8004,82312,103100%162620 万吨/年特种油加氢项目36,8000%无合计54,3394,82314,364-非募集资金投资的重大项目情况说明1.0.6 万吨/年乙醇胺装置改扩建至 4.6 万吨/年项目情况：该项目经公司第六届董事会第十三次会议审议批准,项目报批总投资 19305 万元。受 2008 年下半年开始全球经济危机爆发影响，化工产品市场价格大幅度下跌，该项目经济效益不及可研报告预期而在 2009、2010、2011 年均暂缓建设。2012 年 4 月 19 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了关于重启 0.6 万吨/年乙醇胺装置改扩至 4.6 万吨/年项目建设的议案。决定利用已购工艺包技术及现有设备将 0.6 万吨/年乙醇胺装置逐步改建至 4.6 万吨/年。截至本报告出具日，该项目重新启动工作尚未实施。2013 年 4 月 2 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了关于重新调整公司 0.6 万吨/年乙醇胺改扩建项目的议案，公司决定调整乙醇胺项目建设方案茂名石化实华股份有限公司 2012 年度报告全文20为 0.6 万吨/年改扩建至 2 万吨/年。项目需新增投入资金 3739 万元，其中包括新投入 1500 万元和 2008 年购置工艺包及设备等费用计提减值后的 2239 万元（原账面金额 2408 万元）。本议案尚需公司 2013 年第三次临时股东大会审议批准。具体内容详见 2013 年 4 月 3 日巨潮资讯网上的茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告。2.关于投资建设 10 万 t/a 醋酸仲丁酯项目情况：该项目于 2011 年 1 月 5 日经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，2011 年 1 月在茂名市发改局备案投资建设，项目报批总投资为 1.38 亿元。2011 年 3 月项目工程设计开始启动，6 月项目开始动工建设。该装置已于 2012 年 5 月正式投产。3.关于投资建设 20 万吨/年特种油加氢项目情况：该项目于 2011 年 5 月 24 日经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过，2011 年 8 月在茂名市发改局备案投资建设,项目报批总投资为 3.68 亿元。由于茂名石化计划建设 40 万吨/年加氢异构项目与公司项目的原料及产品相同，而造成项目原料供应存在不确定性，截至本报告出具日，公司的项目暂缓建设。七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况无八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望1.所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局分析（1）行业的发展趋势石化工业是国民经济重要的支柱产业和基础产业，为国民经济及相关领域的发展提供能源、基础原材料及农用化学品等，与工农业生产、交通运输、国防科技以及百姓吃穿住行等各个领域密切相关。国家一直在大力发展石化产业，以确保石化产业实现平稳健康可持续发展。公司的业务范围属国家支柱产业“石油化工”行业，目前主要有：小本体聚丙烯一条龙装置属于国家产业结构调整指导目录(2011年本)第一类 国家鼓励发展项目目录之七的“石油，天然气”行业中的“油气伴生资源的综合利用”的项目；6万吨/年环保溶剂油装置、10万吨/年醋酸仲丁酯装置、6000吨/年乙醇胺装置属于国家鼓励发展项目目录之十一的“石化化工”行业中的鼓励发展项目。由于公司的主业经营符合国家的产业、能源、环保等方面的政策，在所处的行业中发展前景更加广阔。（2）面临的市场竞争2012年，在产品市场竞争仍异常激烈，加之生产原料涨价等因素导致公司主营产品获利空间相对减小的情况下，公司加强管理、加大研发创新投入，加大力度进行挖潜增效改造和研制开发新产品，大大地提高产品的附加值和市场竞争力，确保生产经营的盈利。2013年，由于国内外多套聚丙烯装置、溶剂油和乙醇胺装置将扩能增产，聚丙烯、溶剂油和乙醇胺等产量大增，市场竞争将异常激烈。面对此被动的生产经营局面，公司将积极推进企业技术进步，运用高新技术改造传统生产技术，提升环保型溶剂油及白油系列、乙醇胺等产品品质，研发并生产多种型号的“聚丙烯专用料”、“高纯度MTBE”等新产品。通过着力调整产品结构、增加产品的科技含量和市场竞争力，化被动为主动，确保生产经营目标的实现。2.公司发展战略在市场竞争日趋激烈的今天，公司将加大力度建设提升企业核心竞争力的新发展项目，以确保公司持续发展。为此,公司发展战略是：以效益为中心，市场为导向，大力发展炼油深加工、乙烯后加工和非炼油乙烯类精细化工项目，走以高技术含量项目为主，以“短、平、快”项目为辅的发展道路，尽快把企业做强做大，实现公司百年兴旺。当前，公司正紧紧抓住发展机遇，加快发展项目建设，推动公司发展，把资产做大，把效益做大。争取在2013年建设重点项目有：“8万吨/年MTBE”、“0.6万吨/年乙醇胺装置扩能至2万吨/年”和“6万吨/年碳五、碳六分离“等项目。2013年，公司的经营目标是：生产聚丙烯16万吨，溶剂油4.2万吨，醋酸仲丁酯3.9万吨，MTBE3.7万茂名石化实华股份有限公司 2012 年度报告全文21吨，乙醇胺6000吨；实现销售收入40.38亿元。3.为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况公司目前财务状况良好，资产负债率仅为22.61，若按50的资产负债率控制向银行贷款，同时考虑每年自有现金流量和证劵市场再融资一次，公司总体资金供应能力可达10亿元，完全能满足公司