000801_2012_四川九洲_2012年年度报告_2013-04-01.pdf

四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文 1 四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月 四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月 四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人霞晖、主管会计工作负责人马金伟及会计机构负责人公司负责人霞晖、主管会计工作负责人马金伟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)邓明兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邓明兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第八节 公司治理.49 第九节 内部控制.53 第十节 财务报告.55 第十一节 备查文件目录.174 四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、四川九洲 指 四川九洲电器股份有限公司 九洲集团 指 四川九洲电器集团有限责任公司 九州科技 指 四川九州电子科技股份有限公司 深圳九洲电器 指 深圳市九洲电器有限公司 深圳翔成 指 深圳翔成电子科技有限公司 九洲数码 指 四川九洲数码科技有限公司 福润得数码 指 四川福润得数码科技有限责任公司 福瑞祥电子 指 深圳市福瑞祥电子有限公司 全星公司 指 深圳全星电器有限公司 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 四川九洲电器股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本报告第四节董事会报告之本报告第四节董事会报告之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分对公司未来发展战略和经营目标实现中可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。部分对公司未来发展战略和经营目标实现中可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 四川九洲 股票代码 000801 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川九洲电器股份有限公司 公司的中文简称 四川九洲 公司的外文名称（如有）Sichuan Jiuzhou Electronic Co.,Ltd.公司的法定代表人 霞晖 注册地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 注册地址的邮政编码 621000 办公地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 办公地址的邮政编码 621000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程晓伟 曹巧云 联系地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 电话 0816-2312421 0816-2336252 传真 0816-2336335 0816-2336335 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文 7 首次注册 1991 年 11 月 28 日 绵阳市工商行政管理局 20541555X 国税：510700205402433地税：510700590111003 20540243-3 报告期末注册 2012 年 08 月 28 日 绵阳市工商行政管理局 510700000047992 国税：510700205402433地税：510790205402433 20540243-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2009 年 4 月 30 日公司经营范围中取消影音带、碟的租赁服务、汽车货运内容。历次控股股东的变更情况（如有）1、1993 年 1 月，公司总股本 5038 万股，绵阳市无线电厂持有本公司 2008 万股，为本公司第一大股东。2、1995 年 12 月，绵阳市无线电厂与吉林省三洋实业公司（简称三洋实业）签订协议转让其所持有的本公司法人股 2,000 万股。上述股权结构变动后，三洋实业持有本公司 2,000 万股，为本公司第一大股东。3、1998 年 6 月，三洋实业公司与上海申华实业股份公司（简称华晨实业）签订法人股转让协议，将其持有的本公司法人股 2,000 万股中的 1,300 万股出让给华晨实业。转让完成后，华晨实业持有本公司 1,300 万股，绵阳市无线电厂持有本公司 1,438 万股，为公司第一大股东。4、1999 年 11 月，绵阳市无线电厂与深圳新中泰有限公司（简称新中泰公司）和成都君信实业有限公司（简称成都君信）签订法人股转让协议，将 1,200 万股转让给新中泰公司，将其余 813.2 万股转让给成都君信。转让后，华晨实业为本公司第一大股东。5、2000 年 2 月，经中国证监会证监函（2000）41 号批准，华晨实业与第三大股东三洋实业签订股权转让合同，华晨实业将其持有的股份 2,620.8 万股转让给三洋实业，股权转让后，三洋实业持有本公司 4,032 万股，为公司第一大股东。6、2002 年 4 月，三洋实业和新中泰公司分别与四川千佛山生态旅游开发有限公司（简称千佛山旅游公司）签订股权转让协议，三洋实业将其拥有的 5,241.6 万股中的1,690 万股，新中泰公司将其持有的 2,246.4 万股转让给千佛山旅游公司。转让后千佛山旅游公司持有本公司 3,936.4 万股，占总股本的 29.81%，为本公司第一大股东。7、2003 年 5 月，千佛山旅游公司和三洋实业与九洲集团公签订股权转让协议，九洲集团受让千佛山旅游公司和三洋实业持有的社会法人股份 3,961,077 股和35,516,000 股，共计 39,477,077 股，占总股本的 29.90%，为本公司第一大股东。8、截止本报告期，九洲集团持有本公司 24345.3644 万股，占 52.94%，为本公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 贺军 赵红梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文 8 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 财通证券有限责任公司 浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心16层 徐光兵 龚俊杰 2012 年 7 月-2013 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2010 年 7 月-2012 年 11 月 湘财证券有限责任公司 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 2012 年 11 月-2012 年 12 月 四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）2,756,733,169.42 2,234,730,122.40 23.36%3,328,276,358.09 归属于上市公司股东的净利润（元）68,799,326.41 54,301,820.67 26.7%47,074,055.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）52,120,546.48 41,076,617.18 26.89%18,535,621.51 经营活动产生的现金流量净额（元）-163,062,710.05-129,912,767.82-25.52%189,628,912.11 基本每股收益（元/股）0.1665 0.1429 16.52%0.1239 稀释每股收益（元/股）0.1665 0.1429 16.52%0.1239 净资产收益率（%）6.71%7.1%-0.39%6.44%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）2,836,736,553.26 2,110,102,654.12 34.44%2,337,046,212.72 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,337,131,548.47 792,857,826.61 68.65%737,204,628.31 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-354,549.37-1,105,679.80-392,457.84 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,197,049.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,738,646.14 16,619,827.56 21,168,704.22 债务重组损益 -46,305.02 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -4,087,958.18 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 10,306,204.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,350,109.89 76,059.08 四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文 10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,809,661.83 52,509.48 2,065,638.95 所得税影响额 2,931,124.87 2,770,676.57 843,628.69 少数股东权益影响额（税后）583,853.80 874,582.05 1,951,177.84 合计 16,678,779.93 13,225,203.49 28,538,434.07-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012 年，在世界经济由快速发展期进入深度转型调整期的大背景下，公司遇到了国际市场持续疲软、市场竞争更加激烈、生产要素成本上升等一系列困难。但另一方面，国家相关部委相继出台的一系列推动三网融合和产业升级的政策，给公司带来了机遇。面对复杂的国内外经济形势，公司确定了抓管理，重创新，抢机遇，增业绩的经营方针，把握机遇，克难攻坚，全年共实现营业收入 27.57 亿元，同比增长 23.36%，利润总额 8049.48 万元，同比增长 19.33%，归属于母公司所有者的净利润 6879.93 万元，同比增长 26.70%，取得了优良的经营业绩。（一）主要业务增长稳定 1数字电视业务增长稳定，机顶盒国内市场占有率继续名列前茅。国内市场方面，标清有线机顶盒业务稳定，高清有线机顶盒业务大幅增长，直播卫星村村通和户户通设备成为公司 2012年度市场增长点，主要产品数字电视机顶盒出货量同比增长。格兰研究的数据显示，公司的机顶盒国内市场占有率位居行业第一集团军。国际市场方面，公司继续加大对运营商市场和新兴国家市场的开发力度，数字电视终端产品出口同比实现增长。在有线电视宽带网络设备方面，公司在做好数字前端和光传输设备业务的同时，数据接入业务获得实质性进展，公司的数据接入产品在多地双向网改项目中入围。2通过技术创新，LNB 业务的竞争能力大幅提高。公司在保持国内外老客户订单稳定上升的同时，不断开发新的市场和新的客户，实现了业务的稳定增长。3以客户需求为核心，优化产品结构，完善产品线，光器件业务规模扩大，国际化战略初见成效。（二）内控制度进一步完善 公司按照各级证券监管部门对上市公司规范运作的要求，完成了流程梳理、缺陷整改等工作，并形成了内控手册，提升了公司经营管理水平和风险防范能力。（三）募投项目进展顺利 三网融合终端生产项目、三网融合核心光器件研发及产业化项目、三网融合技术研究院等三个项目目前正按计划逐步实施，各项目进展顺利。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司主要经营指标如下：项目名称 2012年度 2011年度 增减比例 营业收入 2,756,733,169.42 2,234,730,122.40 23.36%营业成本 2,312,651,144.24 1,886,445,574.75 22.59%销售费用 131,953,839.11 96,378,750.44 36.91%管理费用 192,703,985.86 176,259,330.43 9.33%财务费用 7,476,056.89-11,447,996.97 165.30%研发支出 72,358,755.33 58,863,648.45 22.93%四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文 12 经营活动产生的现金流量净额-163,062,710.05-129,912,767.82-25.52%投资活动产生的现金流量净额-6,950,455.43-31,507,619.70 77.94%筹资活动产生的现金流量净额 544,138,783.00 29,278,251.65 1758.51%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012 年，公司依据年初制订的经营方针和经营计划，狠抓市场开拓、技术创新和内部管理，在市场营销、技术研发和内部管理方面都取得了较好的成绩。（一）在市场销售方面，公司合理调配资源，成功开发了多个重点项目，巩固了市场地位。公司利用三网融合契机，大力推广各种新技术、新产品，已在多个试点项目上取得较大进展。（二）公司进一步完善科研管理机制，落实了科研项目责任制。根据行业发展情况制订了新的企业技术发展规划，明确了未来技术发展方向。继续充实科研团队，加大新产品开发力度，全面提升科研核心竞争力。（三）强化公司运营管理，做好了各项资产管理和融资管理工作。狠抓应收账款清收，严控资金风险，确保了企业现金流稳定。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 公司主营业务为数字终端产品、宽带网络系统设备、光器件及 LNB 等产品的研发、生产和全球销售。报告期内，由于国内有线数字机顶盒、直播卫星等产品订单增长导致主营业务收入增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）数字终端产品 销售量 941.57 817.9 15.12%生产量 952.9 793.42 20.1%库存量 88.55 77.22 14.67%LNB 产品 销售量 1,552.21 1,754.54-11.53%生产量 1,553.93 1,707.77-9.01%库存量 3.75 4.02-6.72%网络及光电子产品 销售量 63.65 50.49 26.06%生产量 72.76 54.28 34.05%库存量 21.39 14.77 44.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 因本期产能提高，订单增加，光电子产品产量和库存量较去年同期分别增长 34.05%、44.82%。公司重大的在手订单情况 四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文 13 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,039,564,788.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）37.71%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 GlobalSat International Technology Ltd.384,761,552.42 13.96%2 四川省有线广播电视网络股份有限公司（含其分公司）283,088,298.73 10.27%3 STRONG GES.M.B.H 170,077,823.29 6.17%4 EXCEL ELECTRONICS（HONGKONG）LIMITED 124,678,467.16 4.52%5 ALONG INDUSTRIAL CO;LIMITED 76,958,646.45 2.79%合计 1,039,564,788.05 37.71%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电子制造业 数字前端、传输及终端等产品 2,282,133,855.35 98.68%1,855,107,729.74 98.34%0.34%服务业 物业管理 12,600,073.02 0.54%10,988,369.03 0.58%-0.04%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）数字有线电视产品 直接材料 859,193,593.68 89.5%723,550,884.01 91.66%-2.16%数字有线电视产品 直接人工 20,174,503.72 2.1%17,177,624.75 2.18%-0.07%四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文 14 数字有线电视产品 制造费用 19,953,103.67 2.08%18,203,459.40 2.31%-0.23%数字有线电视产品 加工费 60,708,166.99 6.32%30,459,475.18 3.86%2.46%卫星接收系统 直接材料 595,811,769.65 90.88%537,196,403.14 90.91%-0.03%卫星接收系统 直接人工 18,710,399.96 2.85%16,887,871.56 2.86%-0.01%卫星接收系统 制造费用 7,023,628.04 1.07%8,666,417.16 1.47%-0.4%卫星接收系统 加工费 34,084,703.83 5.2%28,173,492.20 4.76%0.44%直播卫星系统 直接材料 259,625,664.63 92.17%26,073,051.19 92.32%-0.15%直播卫星系统 直接人工 9,858,845.90 3.5%1,002,592.41 3.55%-0.05%直播卫星系统 制造费用 12,196,800.78 4.33%1,166,396.25 4.13%0.2%光设备、前端设备、地面站等网络产品 直接材料 16,721,747.82 81.82%31,938,976.99 82.78%-0.96%光设备、前端设备、地面站等网络产品 直接人工 1,778,039.67 8.7%3,337,426.32 8.65%0.05%光设备、前端设备、地面站等网络产品 制造费用 1,937,450.13 9.48%3,306,559.95 8.57%0.91%数字调制器 直接材料 88,597,671.33 93.94%83,447,873.62 94.18%-0.24%数字调制器 直接人工 3,027,448.64 3.21%2,897,372.55 3.27%-0.06%数字调制器 制造费用 2,687,921.69 2.85%2,259,418.96 2.55%0.3%光电子产品 直接材料 23,509,282.43 88.8%18,858,731.84 89.31%2.92%光电子产品 直接人工 1,992,113.12 7.52%1,264,850.56 5.99%-0.77%光电子产品 制造费用 973,158.71 3.68%992,453.70 4.7%-2.15%物业管理 成本 12,600,073.02 100%10,988,369.03 100%0%其他 成本 243,567,840.97 100%245,658,603.04 100%0%电源产品 成本 0.00 0%10,498,818.46 100%-100%EMS 成本 0.00 0%42,088,976.51 100%-100%合计 成本 2,294,733,928.37 100%1,866,096,098.77 100%0%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）575,721,180.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）23.39%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 246,818,755.03 10.03%2 供应商 2 96,252,665.81 3.91%四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文 15 3 供应商 3 91,230,812.43 3.71%4 供应商 4 75,914,293.73 3.08%5 供应商 5 65,504,653.01 2.66%合计 575,721,180.02 23.39%4、费用、费用 项 目 2012年度 2011年度 同比增减 销售费用 131,953,839.11 96,378,750.44 36.91%管理费用 192,703,985.86 176,259,330.43 9.33%财务费用 7,476,056.89-11,447,996.97 165.30%所得税费用 12,229,491.55 7,405,184.76 65.15%费用变动原因分析：（1）销售费用增长 3557.51 万元或 36.91%，主要系 1、发货增加导致运输费用增加。2、机顶盒和直播星收入增长，导致售后服务费和直播星安装调试费增加。（2）财务费用较上年度增加 1892.41 万元或 165.30%，主要原因系汇率波动影响汇兑收益大幅减少及短期借款增加使利息支出增加所致。（3）所得税费用较上年度增加 482.43 万元或 65.15%，主要原因系本年度利润总额增加导致应纳所得税额增加。5、研发支出、研发支出 报告期内，公司加强科研团队建设，提高科研工作效率，努力加快产品的更新速度。同时，优化产品结构，根据行业发展情况制订了产品发展路线图，明确了未来技术发展目标，有利于公司保持技术领先优势。2012 年，公司完成了 3716M、3716C、3110E、5197 等多个高、标清终端平台的开发和升级工作，以新型平台为基础开发出了多款符合客户需求的新型终端产品，特别是以海思平台为基础成功开发了 Android 智能机顶盒，并实现了对第三方应用软件的快速安装和集成，目前已在多个三网融合试点地区投放市场使用。在有线电视网络设备方面，公司成功开发了基于BCM3218+BCM3219 平台的同轴缆媒体转换器 CMC-10SFA、基于 FTTH 的无源光网络综合网关 PWV242D-A、平台组件式 1550nm 光发送机 GFS1550-T-C、基于 AR7410/AR7411 平台 EOC 局端 EMX-5S 和终端 ESP-5 等产品，相关产品已应用于各地的数字有线电视网络改造项目。新型高附加值产品较好地满足了市场客户的需求，对提高公司盈利水平起到了较大的作用。公司 2012 年研发支出为 7,235.88 万元，占 2012 年经审计净资产和营业收入的比重分别为 5.41%、2.62%。2012 年研发支出总额较上年同期增加 1,349.51 万元或 22.93%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,491,739,746.27 2,348,145,530.67 6.12%经营活动现金流出小计 2,654,802,456.32 2,478,058,298.49 7.13%四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文 16 经营活动产生的现金流量净额-163,062,710.05-129,912,767.82-25.52%投资活动现金流入小计 17,982,729.55 36,129,989.49-50.23%投资活动现金流出小计 24,933,184.98 67,637,609.19-63.14%投资活动产生的现金流量净额-6,950,455.43-31,507,619.70 77.94%筹资活动现金流入小计 1,075,330,776.14 511,538,576.73 110.21%筹资活动现金流出小计 531,191,993.14 482,260,325.08 10.15%筹资活动产生的现金流量净额 544,138,783.00 29,278,251.65 1,758.51%现金及现金等价物净增加额 375,616,361.77-134,712,773.56 378.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）投资活动现金流入小计较上年度下降 50.23%，主要系子公司深圳九洲电器上年度收回质押式债权 2,690.00 万元以及子公司九州科技本年度收回福润得数码股权转让款 734.28 万元所致。（2）投资活动现金流出小计较上年度下降 63.14%，主要系本期固定资产投入增加 988.93 万元和上年度处置福瑞祥电子收到的现金净额负数 4,989.97 万元所致。（3）筹资活动现金流入小计较上年度增加 110.21%，主要系本期非公开发行股票收到募集资金 47,570.86 万元所致。（4）筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加 1758.51%，主要系本期非公开发行股票收到募集资金 47,570.86 万元所致。（5）现金及现金等价物净增加额较上年度增加 378.83%，主要系本期非公开发行股票收到募集资金 47,570.86 万元所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电子制造业 2,722,148,373.02 2,282,133,855.35 16.16%24.56%23.02%1.05%物业管理 27,729,381.87 12,600,073.02 54.56%7.62%14.67%-2.79%分产品 数字有线电视产品 1,236,908,285.86 960,029,368.06 22.38%23.88%21.62%1.44%卫星接收系统 718,889,039.52 655,630,501.49 8.8%10.86%10.95%-0.07%直播卫星系统 337,122,741.80 281,681,311.30 16.45%936.3%897.38%3.26%光设备、前端设备、地面站等网络产品 23,894,456.82 20,437,237.62 14.47%-46.6%-47.03%0.7%数字调制器 97,205,402.52 94,313,041.65 2.98%1.16%6.44%-4.81%四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文 17 光电子产品 30,522,087.99 26,474,554.26 13.26%63.37%80.73%-8.62%物业管理 27,729,381.87 12,600,073.02 54.56%7.62%14.67%-2.79%其他 277,606,358.51 243,567,840.97 12.26%-5.63%-5.61%-0.02%分地区 国内 1,436,954,169.64 1,127,481,243.70 21.54%48.67%45.94%1.47%国外 1,312,923,585.25 1,167,252,684.67 11.1%5.49%6.74%-1.04%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 809,855,839.13 28.55%449,557,477.36 21.31%7.24%主要系本期收到非公开发行募集资金所致。应收账款 982,807,018.78 34.65%685,246,133.74 32.47%2.18%主要系本期收入规模增加所致。存货 393,803,380.37 13.88%410,315,712.06 19.45%-5.57%-投资性房地产 178,457,972.80 6.29%186,999,211.84 8.86%-2.57%-长期股权投资 4,300,000.00 0.15%14,491,264.46 0.69%-0.54%主要系本期三级子公司全星公司清算，分配结转对全星公司的长期股权投资所致。固定资产 218,492,499.95 7.7%220,466,804.75 10.45%-2.75%-在建工程 0.00 0%0.00 0%0%-应收票据 111,750,788.69 3.94%36,308,694.26 1.72%2.22%主要系本期应收票据结算增加所致。预付账款 27,567,207.67 0.97%9,409,528.66 0.45%0.52%主要系本期增加材料预付款所致。递延所得税资产 15,611,954.06 0.55%9,596,697.30 0.45%0.1%主要系本期应收款坏账准备和存货跌价准备增加所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文 18 短期借款 428,315,536.22 15.1%316,268,850.78 14.99%0.11%主要系本期保证借款增加所致。长期借款 0.00 0%0.00 0%0%应付票据 141,122,162.23 4.97%69,381,408.34 3.29%1.68%主要系银行承兑汇票结算方式增加所致。预收款项 90,779,158.06 3.2%154,216,275.31 7.31%-4.11%主要系本期销售发货确认收入冲减预收账款所致。应交税费 1,897,418.74 0.07%9,301,159.65 0.44%-0.37%主要系本期支付上年度末应交增值税所致。其他应付款 111,264,568.15 3.92%76,771,563.74 3.64%0.28%其他非流动负债 34,705,182.00 1.22%21,180,228.20 1%0.22%主要系本期收到的政府补助增加所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买 金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资产 90,790.00 777,910.00 0.00 0.00 868,700.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 90,790.00 777,910.00 0.00 0.00 868,700.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司是国内最早从事广播电视设备研发和生产的企业之一，经过三十年的耕耘和发展，公司已成为国内较大的有线电视设备、数字电视设备制造商和三网融合系统解决方案提供商。1技术研发优势 作为高新技术企业，公司始终将技术研发能力视为公司的核心竞争力。目前公司已拥有绵阳、深圳和北京三个技术开发中心，研发团队规模和技术水平业内领先。公司拥有三网融合光传输系统实验室、三网融合数据接入系统实验室、三网融合四川九洲电器股份有限公司 2012 年度报告全文 19 智能终端研发实验室，可以充分满足从前端到终端的全网设备研究实验的需要。公司掌握了中国下一代广播电视网相关技术、网络视频相关技术以及多媒体视频编解码技术，以及大容量内容录制、在线游戏、设备互联互通等先进技术。公司已经开发出了多种先进的数字电视网络前端、宽带网络传输、数字电视终端、数字卫星电视接收设备、基于网络应用和多媒体高清视频应用的终端机顶盒以及各类全网解决方案，可以满足不同运营商客户在复杂网络环境下对设备的各种需求。公司高度重视技术创新和知识产权保护，申报各种专利两百余项，获得授权百余项，公司拥有 40 余项软件著作权，并与其它公司签署了近 30 项重要技术许可协议。2.生产制造优势 公司拥有绵阳、深圳两个制造基地，拥有先进的制造设备、完善的工艺流程和制造管理体系，具有完整的贴片、插件、组装、测试、老化等全套工艺和大规模批量生产电子产品的生产能力。3市场营销和客服网络优势 公司在国内拥有 2