000651_2012_格力电器_2012年年度报告_2013-04-26.pdf

珠海格力电器股份有限公司 2012 年年度报告 珠海格力电器股份有限公司珠海格力电器股份有限公司 GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAIGREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI 二二一二一二年年度报告年年度报告 二二一三一三年年四四月月 珠海格力电器股份有限公司 2012 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董明珠、主管会计工作负责人望靖东及会计机构负责人廖建雄公司负责人董明珠、主管会计工作负责人望靖东及会计机构负责人廖建雄声明：保证声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报告的真实、准确、完整。全体全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2012 年期末年期末总股本总股本为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 10 元（含税），元（含税），不不送红股（含税），送红股（含税），不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。珠海格力电器股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1 二、公司简介二、公司简介.4 三、会计数据及财务指标摘要三、会计数据及财务指标摘要.5 四、董事会报告四、董事会报告.6 五、重要事项五、重要事项.19 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.21 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.24 八、公司治理八、公司治理.30 九、内部控制九、内部控制.34 十、财务报告十、财务报告.35 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.133 珠海格力电器股份有限公司 2012 年年度报告 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、格力电器或格力 指 珠海格力电器股份有限公司 格力集团 指 珠海格力集团股份有限公司 财务公司 指 珠海格力集团财务有限责任公司 京海担保 指 河北京海担保投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 珠海格力电器股份有限公司 2012 年年度报告 1 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 股票简称 格力电器 股票代码 000651 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司中文名称 珠海格力电器股份有限公司 公司中文简称 格力电器 公司外文名称 GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI 公司外文名称缩写 GREE 公司法定代表人 董明珠 注册、办公地址 广东省珠海市前山金鸡西路 邮政编码 519070 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 望靖东 证券事务代表 杨永兴 联系地址 广东省珠海市前山金鸡西路 电 话 0756-8669232 传 真 0756-8622581 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券法律事务部 四、四、注册变更情况注册变更情况 注册情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首 次 1989.12.13 广东省珠海市工商行政管理局 4400001008614 440401192548256 19254825-6 报告期末 2012.6.20 440000000040686 440401192548256 19254825-6 五、五、公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 中审亚太会计师事务所有限公司 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦22-23 层 刘连皂、龚静伟 六、六、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦38-45 楼 王苏望、刘丽华 2012.2.6-2013.12.31 珠海格力电器股份有限公司 2012 年年度报告 2 第三节第三节 会计数据及会计数据及财务指标财务指标摘要摘要 一、主要会计数据及财务指标一、主要会计数据及财务指标：项 目 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）99,316,196,265.19 83,155,474,504.59 19.43%60,431,626,050.46 归属于上市公司股东的净利润（元）7,379,666,345.09 5,236,938,608.43 40.92%4,275,721,624.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,995,208,275.30 5,106,435,132.83 36.99%4,027,201,466.49 经营活动产生的现金流量净额（元）18,408,746,271.56 3,356,159,992.13 448.51%615,995,032.63 基本每股收益（元/股）2.47 1.86 32.80%1.52 稀释每股收益（元/股）2.47 1.86 32.80%1.52 净资产收益率（%）31.38%34%-2.62%36.51%项 目 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）107,566,899,919.95 85,211,594,207.30 26.24%65,604,378,124.94 归属于上市公司股东的净资产（所有者权益）（元）26,743,134,404.77 17,606,865,814.24 51.89%13,302,554,789.94 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-12,332,978.15-7,015,131.03-4,161,397.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）252,844,637.88 145,384,688.32 96,325,946.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 217,676,678.03 38,495,870.93 139,479,044.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,485,229.47-27,002,909.26 70,060,723.36 所得税影响额-86,905,123.66-20,861,729.40-48,753,304.95 少数股东权益影响额（税后）-3,310,373.78 1,502,686.04-4,430,853.58 合计 384,458,069.79 130,503,475.60 248,520,157.78 珠海格力电器股份有限公司 2012 年年度报告 3 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年是家电行业压力与机遇并存的一年，国际经济危机反复，国内经济低位趋稳，国内国际市场需求不振、行业不景气的大环境下，公司在年初“保增长、深管理、须转型、重科研”的指导思想下，坚持自主创新，通过技术、产品、管理升级推动企业转型，以技术创新为动力，带动管理创新、营销渠道创新，充分发挥公司技术领先优势、品质品牌优势、全产业链的优势、规模成本优势；向管理要效益，通过提升公司管理水平、深化销售渠道管理、做强自主品牌出口，全面提升公司综合盈利能力。2012年，公司全年实现营业总收入1001.10亿元，利润总额87.63亿元；归属于上市公司股东的净利润73.8亿元，较上年增长40.92%；基本每股收益2.47元/股，较上年增长32.80%；总资产1,075.67亿元，较上年增长26.24%；归属于上市公司股东的所有者权益267.43亿元，较上年增长51.89%；归属于上市公司股东的每股净资产8.89元；加权平均净资产收益率31.38%。二、二、20122012 年公司主要重点工作年公司主要重点工作 （一）不断强化公司治理，并完成董事会换届选举，公司运营进一步规范（一）不断强化公司治理，并完成董事会换届选举，公司运营进一步规范 2012 年 5 月，董事会进行了换届选举，推举以董明珠董事长为首的新一届董事会，不断优化董事会结构，引入外部董事，切实提高公司董事会的独立性、专业性，公司组织治理工作进一步强化。（详细请见“第八节 公司治理”）（二）继续推进内部控制规范实施工作（二）继续推进内部控制规范实施工作 公司作为 2011 年广东省实施内部控制规范试点单位之一，当年即在公司总部及财务公司完成了内部控制规范体系建设工作；并于 2012 年初由审计机构出具了无保留意见的内部控制审计报告。2012 年公司在所有的子分公司开展内控体系的建设并于 2012 年底完成内控规范的实施工作。（详细“请见第九节 内部控制”）根据中国证监会发布的关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知(证监发 201237 号)、广东监管局相关文件要求,公司进一步完善了公司 珠海格力电器股份有限公司 2012 年年度报告 4 利润决策程序、分配政策,对 公司章程 部分条款做了修改。（详细见 本节“十一、公司利润分配及分红派息情况”）（三）公司主要创新工作（三）公司主要创新工作 创新是格力文化的核心。产品为本、质量第一是格力稳健快速发展的根本，而品质衍生于技术。但格力电器的创新，不仅仅是技术的创新，还包括管理创新、营销渠道创新、人才培养创新等全面的创新。公司的创新以人才培养机制创新为首，以自主技术创新为动力，带动管理创新、营销渠道创新。1.1.人才培养创新人才培养创新 公司董事长兼总裁董明珠说：“只有忠诚企业的人才，才能保证企业的发展，才能保证技术创新、管理创新和营销创新。”因此公司致力于形成公平公正岗位竞争机制、“能者上，庸者下”的内部提升机制、有效的物质及精神激励机制，为员工提供畅通的晋升渠道、搭建好事业发展的平台。公司在营造“尊才、爱才，使人尽其才、才尽其用”的环境氛围的同时，用文化留人，通过开展格力“快乐工作，幸福生活”系列活动，共建“幸福格力”活动，增强员工的向心力、凝聚力和归属感。2.2.自主技术创新自主技术创新 报告期内，格力变频空调关键技术的研究和应用(包括自动转矩控制技术、软件全程功率因数校正技术、单芯片集成模块、自制变频压缩机)，又称“1 赫兹变频技术”，荣获国家科技进步奖，成为唯一获奖的专业化家电企业。报告期内，格力全球首创的“双级压缩技术”（“双级增焓变频压缩机的研发及应用”）被专家组一致鉴定为“国际领先”。格力双级变频压缩机拥有发明专利 19 项，国际专利 2 项。该技术突破了传统空调产品的运转极限，“双级压缩技术”技术让家用空调可以在低温-30的环境下的强劲制热，在高温 54环境下的强劲制冷。双级增焓变频热泵空调解决了普通热泵空调低温制热衰减大、能效低等技术难题，从超低温制热性能来看，能够适应我国绝大部分寒冷地区的供暖需求；采用“双级压缩变频热泵技术”或“双级压缩直流变频离心热泵技术”的产品，可对我国供暖技术进行革命性变革，能够创造性地改善我国冬季燃 珠海格力电器股份有限公司 2012 年年度报告 5 煤污染，推进我国低碳、节能、环保等的发展。报告期内，格力电器同步推出全新产品“全能王”系列空调“i 尊”和“U 尊”、全能王空气能热水器“御雅”等产品，全部应用了自主研发的双级变频压缩机，实现了-30的高效制热和 54的快速制冷，冬季制热量提升 40%以上，夏季制冷量提升 35%以上，开创了中国家电行业“双级变频”的新时代。3.3.管理创新管理创新 报告期内，在企业内部推行“公平公正、公开透明、公私分明”的管理方针，培养领导干部“正道、正气、正义”的管理作风，倡导全体员工践行“讲真话、干实事；讲原则，办好事；讲奉献，成大事”的行为准则，坚持做到严格按照法律、法规、制度、标准开展工作，着力形成管理“合理化、科学化、标准化、网络化”的管理特色。报告期内，公司成立了生产自动化管理部门及自动化研发制造机构，主导研制具有知识产权的自动化设备，按照“重点突破，分期实施”的思路，在总装、配套、仓储输送等全过程逐步建立自动化机器体系。报告期内，基于公司在产品质量管理上取得成效以及在质量管理理论及实践上对亚洲质量推进工作做出的杰出贡献，公司董事长兼总裁董明珠获得亚洲最具权威的质量大奖“石川馨狩野奖”（2012 年度）成为第一位获此殊荣的女性。4.4.营销渠道创新营销渠道创新 营销渠道是公司快速稳健发展的法宝之一，格力电器在营销模式上一直不断进行探索和创新，用工业精神改造商业精神，以诚信共赢构建全新的营销渠道。从首创“淡季贴息返利”和“年终返利”模式，到区域销售公司、专卖店，从过去的“以盈利为中心”，转变为“以服务为中心”。报告期内，销售渠道进行市场规范管理，根据公司发展，对渠道尤其是专卖店进行转型升级，由外延式拓展到内涵拓展，由家用空调专卖到制冷暖通设备销售服务集成商，并在条件好的中心城市建设旗舰店、体验店，将工作重点转移到消费者，真正实现厂、商与消费者共赢，因为只有保证消费者“盈利”才能让 珠海格力电器股份有限公司 2012 年年度报告 6 销售渠道保持下去。三、主营业务变动分析三、主营业务变动分析 （一）收入（一）收入 1.1.公司实物销售收入公司实物销售收入大于大于劳务收入劳务收入 2.2.前五大客户销售情况前五大客户销售情况 客户排名 销售收入（元）占公司年度销售收入比例(%)第一名 7,347,118,532.86 7.34 第二名 5,953,082,337.53 5.95 第三名 5,031,691,197.47 5.03 第四名 4,590,402,583.83 4.59 第五名 4,563,553,553.01 4.56 合计 27,485,848,204.70 27.47 （二）成本（二）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）家用电器 原材料 66,418,900,466.80 90.73%62,581,990,200.07 91.85%-1.12%人工工资 2,556,608,989.34 3.49%1,991,851,553.15 2.92%0.57%折旧 467,268,117.30 0.64%244,824,397.18 0.36%0.28%能源 431,066,730.78 0.59%280,094,842.17 0.41%0.18%公司前 5 名供应商资料 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）第一名 4,328,322,379.07 6.22%第二名 3,781,267,527.70 5.44%第三名 1,352,560,366.33 1.94%第四名 1,011,492,536.48 1.45%第五名 855,654,615.07 1.23%合计 11,329,297,424.65 16.28%珠海格力电器股份有限公司 2012 年年度报告 7 （三）费用（三）费用 单位：元 项 目 2012 年 2011 年 同比增减（%）变化原因 销售费用 14,626,228,488.10 8,050,408,236.13 81.68 公司加大市场销售力度所致 管理费用 4,055,809,619.26 2,783,266,091.12 45.72 公司规模扩大导致管理费用增加 （四）现金流（四）现金流 单位：元 项 目 2012 年 2011 年 同比增减（%）变化原因 经营活动产生的现金流量净额 18,408,746,271.56 3,356,159,992.13 448.51 销售规模扩大导致回款增加 投资活动产生的现金流量净额 -4,212,523,966.37-2,767,272,507.87 52.23 债券投资增加 筹资活动产生的现金流量净额 815,216,460.30-794,600,707.98 202.59 增发股票募集资金 四、主营业务构成分析四、主营业务构成分析 单位：元 项 目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入同比增长 营业成本同比增长 毛利率同比增长（百分点）行业 家电制造 91,248,254,915.96 66,370,257,422.23 27.26%18.88%5.92%8.90 产品 空调 88,886,091,863.25 64,411,756,737.38 27.53%18.86%5.66%9.05 小家电 1,452,989,500.63 1,124,294,624.81 22.62%12.51%3.33%6.87 其他 909,173,552.08 834,206,060.04 8.25%34.00%35.87%-1.26 地区 国内 75,458,160,917.80 52,784,837,671.57 30.05%21.30%7.76%8.79 国外 15,790,093,998.16 13,585,419,750.66 13.96%8.55%-0.70%8.01 注：项目中产品类的“其他”主要指压缩机、电机、电容、漆包线、模具等。珠海格力电器股份有限公司 2012 年年度报告 8 五、资产负债状况分析五、资产负债状况分析 （一）资产（一）资产 单位：元 资产项目 2012 年年末 2011 年年末 比重变动（百分点）金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 货币资金 28,943,921,701.45 26.91%16,040,809,751.08 18.82%8.09 应收账款 1,474,872,971.56 1.37%1,226,793,775.32 1.44%-0.07 存货 17,235,042,562.70 16.02%17,503,107,339.56 20.54%-4.52 固定资产 12,700,394,289.32 11.81%7,709,137,076.07 9.05%2.76 在建工程 2,304,317,913.92 2.14%2,171,661,342.21 2.55%-0.41 （二）负债（二）负债 单位：元 负债项目 2012 年 2011 年 比重变动（百分点）金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 短期借款 3,520,642,063.91 3.27%2,739,286,399.90 3.21%0.06 长期借款 984,463,173.32 0.92%2,582,204,889.28 3.03%-2.11 （三）以公允价值计量的资产与负债（三）以公允价值计量的资产与负债 报告期内公司主要资产计量属性没有发生重大变化。单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）16,489,122.00 246,884,832.05 263,460,017.40 2.衍生金融资产-49,685,982.31 53,923,084.18 13,752,940.26 3.可供出售金融资产 4,691,512.15 554,912,450.00 金融资产小计-33,196,860.31 246,884,832.05 58,614,596.33 0.00 832,125,407.66 上述合计-33,196,860.31 246,884,832.05 58,614,596.33 0.00 832,125,407.66 金融负债 0 0 0 0 0 珠海格力电器股份有限公司 2012 年年度报告 9 六、核心竞争力分析六、核心竞争力分析 20 多年的持续稳健发展，公司具备自身独特的竞争优势，主要有企业文化、聚焦战略、自主创新、核心技术、品质品牌、销售渠道、管理团队、规模成本、客户资源以及全产业链等十大方面的优势，其中核心竞争优势体现在“公平公正、公开透明、公私分明”的务实企业文化基础上，注入不断推陈出新的自主创新基因，以“让天空更蓝、大地更绿”为崇高使命，将掌握核心技术的精品产品通过自主掌控的销售渠道服务于消费者。七、投资状况分析七、投资状况分析 （一）衍生品投资情况（一）衍生品投资情况 1.报告期末衍生品投资的持仓情况 单位：元 合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况 期末合约金额占公司报告期末净资产比例 期货套保合约 -49,685,982.31 13,752,940.26 -7,066,222.57 0.05%远期外汇合约（买入）46,109,190.11 77,105,135.13 31,624,382.48 0.29%远期外汇合约（卖出）-29,620,068.11 186,354,882.27 -98,370,695.05 0.70%合 计 -33,196,860.31 277,212,957.66 -73,812,535.14 1.04%注：持仓的期初、期末的合约金额为合约的公允价值。2.衍生品投资情况表 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）为规避大宗原料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险，公司开展了部分原材料的套保值业务，根据期货市场状况适时锁定材料成本，以此降低现货市场价格波动给带来的不确定性风险；同时公司利用银行金融工具，开展了外汇资金交易业务，以规避汇率和利率波动风险，减少外汇负债及进行成本锁定，实现外汇资产的保值增值。公司已制定了期货套期保值业务管理办法与远期外汇交易业务内部控制制度，对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：1、法律法规风险：公司开展套期保值与外汇资金交易业务需要遵循法律法规，明确约定与代理机构之间的权利义务关系。控制措施：公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外，须严格合同审查，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。2、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。控制措施：公司的已制定相应管理制度明确了套保及外汇资金交易业务的职责分工与审批流程，建立了较为完善的监督机制，通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。3、市场风险 大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇 珠海格力电器股份有限公司 2012 年年度报告 10 资金交易业务存在较大的市场风险。控制措施：公司期货套期保值业务及外汇资金交易业务均不得进行投机交易，坚持谨慎稳健操作原则。对于套期保值业务，严格限定套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量应不超过套期保值的现货量，并实施止损机制。对于外汇资金业务，公司通过对外汇汇率的走势进行研判并通过合约锁定结汇汇率，有效防范市场风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 期货套保合约报告期内损益为-7,066,222.57 元；远期外汇合约报告期内损益为 180,138,519.48 元。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无变化。独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司独立董事认为：公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，通过期货套期保值业务来平抑价格波动，提高公司经营水平。通过外汇资金交易业务提升公司外汇风险管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控的。（二）募集资金使用情况（二）募集资金使用情况 1.募集资金总体使用情况 2012 年公司募集资金总额为 319,528.70 万元，报告期投入募集资金总额与已累计投入募集资金总额均为 250,567.14 万元，不存在募集资金变更项目情况。按募集资金投入计划，报告期内投入项目的募集资金占全部募集资金总额的 78.42%。2.募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 格力总部商用空调技术改造项目 否 60,000 53,528.7 52,289.18 52,289.18 97.68%2012 年10 月 31日 5,986.67 是 否 武汉商用空调建设项目 否 50,000 50,000 50,000 50,000 100%2012 年5 月 31日-1,378.86 否 否 郑州家用空调建设项目 否 70,000 70,000 70,000 70,000 100%2012 年4 月 30日-274.98 否 否 年产600 万台新型否 90,000 90,000 68,946.68,946.76.61%2011 年28,092.是 否 珠海格力电器股份有限公司 2012 年年度报告 11 节能环保家用空调压缩机项目 61 61 5 月 31日 62 节能环保制冷设备工程技术研究中心技术改造建设项目 否 56,000 56,000 9,331.35 9,331.35 16.66%2014 年12 月 31日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计-326,000 319,528.7 250,567.14 250,567.14-32,425.45-超募资金投向 合计-326,000 319,528.7 250,567.14 250,567.14-32,425.45-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、武汉商用空调建设项目和郑州家用空调建设项目分别于 2012 年 5 月和 4 月投产，尚未完全达产，未达到预计效益。2、节能环保制冷设备工程技术研究中心技术改造建设项目未达到计划进度的原因是由于市场环境发生变化，公司推迟了项目投资进度，预计 2014 年 12 月底完成。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 依据中审亚太会计师事务所有限公司出具了关于珠海格力电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告（中审亚太审字（2012）010075号），截止 2012 年 1 月 31 日，本公司以自筹资金先期投入募投项目的实际投资额为 225,528.65 万元，公司于 2012 年 2 月 18 日召开的第八届二十一次董事会审议通过了关于公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案，同意公司以本次增发募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 224,340.69 万元。具体情况为：格力总部商用空调技术改造项目置换募集资金 35,319.89 万元；武汉商用空调建设项目置换募集资金 50,000.00万元；郑州家用空调建设项目置换募集资金 70,000.00 万元；年产 600 万台新型节能环保家用空调压缩机项目置换募集资金 63,776.16 万元；节能环保制冷设备工程技术研究中心技术改造建设项目置换募集资金 5,244.64 万元。?用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向?截止 2012 年 12 月 31 日，尚未投入使用的募集资金总额 70,575.44 万元，其中包含利息收入净额 1,613.57 万元。格力总部商用空调技术改造项目募集资金专户尚余 1,561.66 万元，其中包含利息收入净额 322.14 万元，该项目计划以增资及置换方式投入项目运作的募集资金 53,528.70 万元，实际使用 52,289.18 万元，占该项目拟投入募集资金的 97.68%；年产 600 万台新型节能环保家用空调压缩机项目募集资金专户尚余 21,516.74 万元，其中包含利息收入净额 463.34 万元，该项目计划以增资及置换方式投入项目运作的募集资金 90,000.00 万元，实际使 珠海格力电器股份有限公司 2012 年年度报告 12 用 68,946.61 万元，占该项目拟投入募集资金的 76.61%；节能环保制冷设备工程技术研究中心技术改造建设项目募集资金专户尚余 47,496.74 万元，其中包含利息收入净额 828.09 万元，该项目计划以增资及置换方式投入项目运作的募集资金 56.000.00 万元，实际使用 9,331.35 万元，占该项目拟投入募集资金的16.66%；尚未使用的募集资金，将依据后续投入进度与计划进行投入。?募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 （三）主要子公司情况（三）主要子公司情况 除珠海格力集团财务有限责任公司所处行业为金融服务业外，其他均为制造业。公司名称 主要产品或服务 注册资本（万元）总资产（万元）净资产（万元）营业收入(万元)营业利润(万元)净利润（万元）珠海格力集团财务有限责任公司 金融服务 150,000 1,221,782.24 211,655.93 98,838.06 29,099.09 21,828.03 格力电器(重庆)有限公司 空调 23,000 582,347.38 268,827.51 1,299,877.33 88,330.35 75,894.92 珠海格力电工有限公司 漆包线 16,932 690,59.56 32,614.06 149,642.68 2,986.69 2,784.88 珠海凯邦电机制造有限公司 电机 8,200 189772.33 33,236.55 274,059.21 375.84 1,086.47 格力电器(合肥)有限公司 空调 15,000 931,354.94 416,548.33 2,052,046.51 149,400.32 134,944.41 格力电器（中山）小家电制造有限公司 小家电 3,000 50,049.11 13,735.18 93,333.90 5,028.51 4,139.82 珠海凌达压缩机有限公司 压缩机 9,303 6,430,48.00 199,564.53 585,446.64 56,165.98 48,237.89 格力电器（郑州）有限公司 空调 2,000 498,939.72 67,110.95 333,986.90-2,572.26-844.91 格力电器（武汉）有限公司 空调 1,000 321,543.35 47,471.35 216,269.46-14,751.46-4,636.88 格力电器（芜湖）有限公司 空调 2,000 267,708.76 -1,764.70 137,938.97-4,328.30-2,829.18 格力电器（石家庄）有限公司 空调 10,000 270,198.19 8,632.04 201,457.01-260.28 175.16 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 （一）发展战略（一）发展战略 公司将继续坚持“自我发展，自主创新，自有品牌”的发展思路，坚持走专业化发展道路，逐步实现专业化中的多元化，加强产业纵深一体化，寻求横向发展相关（制冷暖通设备）多元化，争取“深度广度”齐头并进、“横向纵向”两翼齐飞，力争 2013 年实现销售收入 1200 亿元；以实现销售收入 1000 亿元为新 珠海格力电器股份有限公司 2012 年年度报告 13 起点，依靠技术实力、品牌张力和渠道掌控力，力求未来五年年均销售收入增长200 亿元，实现五年再造一个“格力”。（二）（二）20132013 年经营思路年经营思路 公司将在企业内部继续推行“公平公正、公开透明、公私分明”的管理方针，要求领导干部有危机感、紧迫感和忧患意识，做到“不以权谋私，不以权谋利，不以权欺人”，全体员工践行“讲真话、干实事；讲原则，办好事；讲奉献，成大事”的行为准则，坚持做到严格按照法律、法规、制度、标准办事，有效地杜绝本位主义、官僚主义在工作中的不良影响，营造公平公正的工作环境，用规则与制度创造公平发展的空间、共建共享的平台，建设一个人人肯努力、人人有机会、人人有希望的企业。（三）（三）20132013 年主要重点工作年主要重点工作 1.坚持以消费者为导向，以“高科技、高品质、高性能”为原则创造原创精品产品，推动技术转型升级。2.坚持以精品品质为前提，大力完善全流程、全员参与的自主质量保证体系。3.坚持“三高”（高品质、高效率、高效益）原则，加快生产自动化建设。4.以集团化管理为平台，提高整体执行力，推动企业信息化管理工作，整合并有效利用资源，实施科学管理，提高决策质量。5.坚持“三公”管理方针，加快完善“选、育、用、留”人才培养体系，创新人才培养机制；形成德才兼备、品德优先的选人机制；在科研、技术、管理、生产、销售等各领域培养更多优秀人才。6.坚持以人为本，改善一线员工居住环境，创办技术工程学院，打造学习型组织，让更多员工有机会提升技能，同时积聚更多正能量，上下同欲，协同奋战，打造“我为人人”的服务型企业。7.深入开展标准化、通用化工作，坚持“技术专利化、专利标准化、标准国际化”道路，建立先进的标准体系将自主创新成果转化为先进的企业标准，通过科技带来高质量和高效益。8.大力开展审计工作，逐步建立并完善公司审计监督体系，以审计工作的规范化、经常化、合理化来充分发挥内部审计在公司治理、风险控制、内部规范工作中的作用。珠海格力电器股份有限公司 2012 年年度报告 14 综上所述，公司将继续以打造“幸福格力”为原点，让员工的幸福感成为企业向上的原动力；以改善居住环境、建设生态地球、造福人类为终极目标，加大自主研发力度，引导行业转型升级；以“一精二化三高”为支撑（创造精品，以高品质、高效率、高效益为原则，重点开展自动化、信息化建设）；以“四个创新”（技术创新、管理创新、渠道创新、人才培养创新）为驱动力，把企业生态责任转化为公司内生动力，掌握核心科技，“让天空更蓝、大地更绿”，实现绿色低碳发展，为公司的可持续发展赢得更大发展空间。（四）未来发展面临的风险（四）未来发展面临的风险 未来发展面临的主要风险来自于全球消费者需求放缓带来的不利影响。九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明明 不适用。十、与上年十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 （一）（一）本本报告期报告期无