000635_2012_英力特_2012年年度报告（更新后）_2013-05-16.pdf

宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度报告全文 1 宁夏英力特化工股份有限公司宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告（补充稿）（补充稿）2013 年年 2 月月 宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示和释义3 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告10 第五节 重要事项27 第六节 股份变动及股东情况34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况40 第八节 公司治理 49 第九节 内部控制 55 第十节 财务报告57 第十一节 备查文件目录 155 宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示和释义重要提示和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人秦江玉、主管会计工作负责人唐新军及会计机构负责人(会计主管人员)涂华东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。公司不存在对外提供担保的情况。本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国电集团/公司实际控制人 指 中国国电集团公司 国电英力特集团/公司控股股东 指 国电英力特能源化工集团股份有限公司 公司、本公司 指 宁夏英力特化工股份有限公司 特种树脂公司 指 宁夏英力特特种树脂有限公司 青山宾馆 指 宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司 威宁公司 指 宁夏威宁活性炭有限公司 昊凯生物 指 宁夏昊凯生物科技有限公司 新源实业 指 银川新源实业有限公司 中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）PVC 指 聚氯乙烯树脂 P-PVC 指 聚氯乙烯糊树脂 VCM 指 氯乙烯 宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 一、宏观经济政策风险 2013 年国家深化产业结构战略性调整、淘汰落后产能的经济政策有利于公司的经营和发展。同时，宏观经济调控政策尚存在不确定性，有可能对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。二、行业竞争风险 公司基本形成了一体化产业链，具有比较成本优势，有利于提高公司抵御市场风险的能力。公司属于氯碱化工行业，行业竞争激烈，有可能影响公司的经营业绩。三、经营风险 公司主要原材料、产成品受宏观经济形势及行业周期影响，价格会随着市场供需关系发生变化，有可能影响公司盈利水平。针对上述风险，公司采取的主要措施为：一是密切关注宏观经济政策和行业发展趋势，积极响应国家产业结构调整政策，适时调整公司产品结构和经营策略；二是对照行业先进指标，开展降本攻关活动，控制生产成本；三是加大新产品开发力度，增加产品品种和规格，提高产品的附加值。宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 英力特 股票代码 000635 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁夏英力特化工股份有限公司 公司的中文简称 英力特化工 公司的外文名称（如有）NINGXIA YOUNGLIGHT CHEMICALS CO.,LTD 公司的法定代表人 秦江玉 注册地址 宁夏石嘴山市惠农区钢电路 注册地址的邮政编码 753202 办公地址 宁夏石嘴山市惠农区钢电路 办公地址的邮政编码 753202 公司网址 http:/ 电子信箱 ylt_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李学军 李学军 联系地址 宁夏石嘴山市惠农区钢电路 宁夏石嘴山市惠农区钢电路 电话（0952）3689323（0952）3689323 传真（0952）3689589（0952）3689589 电子信箱 ylt_ ylt_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照税务登记号码 组织机构代码 宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度报告全文 7 注册号 首次注册 1996 年 11 月 12 日 宁夏回族自治区工商行政管理局 640000227693163 640203227693163 22769316-3 报告期末注册 2012 年 06 月 25 日 宁夏回族自治区工商行政管理局 640000000004886 640203227693163 22769316-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1996 年 11 月 20 日，公司在深圳证券交易所上市，主营业务为电石、石灰氮、双氰胺等相关系列产品。2003 年公司主营业务变更为：电石、石灰氮、双氰胺、烧碱、聚氯乙烯树脂、液氯、盐酸等相关产品。2006 年 3 月，公司主营业务变更为：电石、石灰氮、双氰胺、烧碱、聚氯乙烯树脂、液氯、盐酸等相关产品；电力、热力的生产及销售。历次控股股东的变更情况（如有）1996 年 11 月-2003 年 5 月，公司控股股东为宁夏民族化工集团有限责任公司；2003 年 5 月至今，控股股东为国电英力特集团（原名称宁夏英力特电力集团股份有限公司，2009 年 2 月变更为国电英力特能源化工集团股份有限公司）五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 签字会计师姓名 闫丙旗、李雪英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 南京证券股份有限公司 南京市大钟亭 8 号 高金余、啜玉林 2012 年 3 月-2013 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）2,720,684,906.44 2,878,901,660.55-5.50 2,467,625,493.87 归属于上市公司股东的净利润（元）30,365,616.96 137,379,606.14-77.90 127,796,895.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,898,054.61 66,683,723.02-89.66 118,896,645.69 经营活动产生的现金流量净额（元）208,439,827.87 167,529,526.28 24.42 208,491,866.95 基本每股收益（元/股）0.112 0.776-85.57 0.722 稀释每股收益（元/股）0.112 0.776-85.57 0.722 净资产收益率（%）1.32 13.69-12.37 14.5 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）3,625,969,165.04 4,004,246,251.66-9.45 3,876,640,129.78 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）2,680,242,919.69 1,080,030,725.24 148.16 1,006,138,911.29 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 （三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明（三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）0.00 5,934,983.67-366,230.07 越权审批或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 8,453,839.84 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,867,261.86 8,818,313.00 5,744,479.40 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,353,834.29 32,961,602.78 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,794,788.39 16,844,185.00 5,063,692.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 308,004.16 6,136,798.67 716,064.29 所得税影响额 4,310,166.19 2,014,256.15 少数股东权益影响额（税后）0.00 0.00 243,499.91 合计 23,467,562.35 70,695,883.12 8,900,250.08-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，国际经济复苏缓慢，国内经济增长放缓，房地产调控力度进一步加大，受上述因素影响，PVC价格同比有较大幅度的下降，对公司的经营业绩产生了较大影响。面对严峻的市场形势，公司确立了“保安全、重环保、强管理、降成本”的工作主线，积极开展各项工作：加强设备管理，提高设备开车率，发挥生产装置最大效率；优化生产组织，抓好水、电、气物料的平衡工作，发挥一体化产业链的成本优势；加强生产现场的精细化管理，降低物料及能源消耗；抓好重点技改项目，提高生产装置的运行水平；开展管理提升活动，以“对标找差距、考核促管理”为手段，改善管理效果；严格控制非生产性开支，降低管理成本；加强供应链管理，降低物资综合采购成本；优化岗位定员及生产流程，降低人工成本。充分把握市场变化趋势，开展PVC套期保值业务，实现套期保值收益579.48万元；根据市场变化情况，增加了PVC及特种树脂的产品品种，满足了不同客户的需求，提高了公司产品的收益。完成了非公开发行，募集资金净额170,319万元，归还了银行借款，补充了流动资金，降低了财务费用，改善了公司资产负债结构。完成了特种树脂公司的股权收购，减少了关联交易，理顺了上下游产品关系，完善了一体化产业链，提高了公司盈利能力。充分利用国家相关政策，争取税收减免845.38万元，收到政府补助920.73万元。报告期内，公司生产PVC 22.11万吨，烧碱20.06万吨，P-PVC 4.03万吨，发电量20.32亿度。实现营业收入272,068.49万元，归属于上市公司股东的净利润 3,036.56万元。二、主营业务分析二、主营业务分析（一）概述（一）概述 报告期内，公司营业收入同比下降5.5%，归属于上市公司股东的净利润同比下降77.90%，基本每股收益同比下降85.57%，主要原因是受国际经济复苏缓慢、国内经济增长放缓、房地产调控力度进一步加大等因素影响，PVC价格同比有较大幅度的下降。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度报告全文 11 报告期内，公司按照年度经营计划的安排组织生产经营，主要开展了以下工作：1加强精细化管理。以电石生产管理为核心，完善质量考核方式，电石产品质量同比有较大幅度的提高；抓好材料费用管理，材料费用同比有较大幅度的下降；从与先进企业对标入手，持续改进生产方式，各项指标明显好转。2开展管理提升活动。制定了13 项专项管理提升方案，并有效实施，取得了明显效果。完善内部考核体系，实现了原料采购、入场检验、入炉检验的三权分离；开发了三型树脂，增加了糊状树脂牌号，减少了盐酸液氯产量，提升了公司整体盈利。3完成非公发发行工作。本次发行募集资金净额为170,319万元。公司资产负债率由上年末的73.05%下降至26.08%，降低了财务费用，改善了公司资本结构。4完成了对特种树脂公司的股权收购工作，减少了关联交易，理顺了上下游产品关系，完善了一体化产业链，提高了公司盈利能力。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （二）收入（二）收入 项 目 2012年 2011年 同比增减（%）主营业务收入 2,641,142,655.45 2,790,483,248.40-5.35 其他业务收入 79,542,250.99 88,418,412.15-10.04 营业收入合计 2,720,684,906.44 2,878,901,660.55-5.50 业务收入影响因素分析：（1）公司主营业务收入主要是氯碱产品及售电，报告期主营业务收入同比下降5.35%，主要原因是PVC产品价格同比下降14.91%；（2）公司其他业务收入主要是销售废品、废料、劳务服务等，报告期其他业务收入同比下降10.04%，主要原因是销售废品、废料价格下降，数量减少。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）化工（PVC/万吨）销售量 22.72 20.86 8.91 生产量 22.11 21.87 1.1 库存量 2.75 3.37-18.32 宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度报告全文 12 化工（烧碱/万吨）销售量 18.21 18.23-0.14 生产量 20.06 19.37 3.55 库存量 0.24 0.14 68.62 化工（PPVC 万吨）销售量 4.09 3.73 9.51 生产量 4.03 3.93 2.62 库存量 0.28 0.33-16.81 电力(亿度)销售量 18.44 19.11-3.49 生产量 20.32 21.04-3.45 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 烧碱产品期末库存 0.24 万吨同比增加 68.62%，主要原因是根据市场需求，公司加大了固碱产品的生产，扩大了烧碱产品销售范围及储存时间。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）826,080,594.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）30.36 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 宁夏电力公司 490,877,973.90 18.04 2 浙江康佰化工有限公司 127,826,175.21 4.7 3 宁夏伊品生物科技股份有限公司 70,873,792.24 2.6 4 余姚市周佳塑料进出口有限公司 68,850,414.23 2.53 5 西安高科建材科技有限公司 67,652,239.32 2.49 合计 826,080,594.90 30.36（三）成本（三）成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）原材料 870,612,249.97 45.50 932,752,822.91 49.45 -6.07 宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度报告全文 13 化工 薪酬 123,958,695.66 6.48 100,902,448.67 5.35 23.63 折旧 156,969,356.17 8.20 142,800,601.39 7.57 10.62 燃料及动力 675,563,451.33 35.31 637,344,222.31 33.78 6.67 其他 86,271,472.25 4.51 72,548,891.10 3.85 19.67 合计 1,913,375,225.38 100.00 1,886,348,986.38 100 2.08 电力 原材料 254,059,379.27 67.37 255,997,233.09 67.76-0.76 薪酬 27,026,902.70 7.17 24,225,570.42 6.41 11.56 折旧 49,538,544.33 13.14 49,979,870.84 13.23-0.88 水费 17,424,466.17 4.62 17,453,612.30 4.62-0.17 其他 29,034,875.12 7.7 30,170,322.78 7.78-3.76 合计 377,084,167.59 100 377,826,609.43 100-0.2 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）PVC 原材料 1,113,098,497.25 90.99 1,026,780,598.19 91.57 9.89 薪酬 7,447,105.95 0.61 6,201,581.48 0.56 21.72 折旧 32,671,321.11 2.67 27,941,984.77 2.49 18.52 燃料及动力 54,798,213.17 4.48 46,123,650.50 4.11 20.43 其他 15,332,341.24 1.25 14,274,827.91 1.27 8.87 合计 1,223,347,478.72 100 1,121,322,642.85 100 10.59 烧碱 原材料 58,006,461.49 29.02 66,011,249.56 31.43 -12.13 薪酬 9,741,293.44 4.88 7,689,606.29 3.66 26.88 折旧 27,438,345.91 13.73 27,578,269.69 13.13 -0.51 燃料及动力 98,085,889.27 49.06 102,233,640.80 48.67 -4.06 其他 6,625,250.45 3.31 6,544,072.92 3.11 1.24 合计 199,897,240.56 100 210,056,839.26 100 -4.83 PPVC 原材料 229,648,087.67 82.56 213,639,897.20 83.81 5.83 薪酬 5,895,111.54 2.12 4,576,590.41 1.8 26.82 折旧 14,568,801.65 5.24 13,647,549.17 5.35 5.1 燃料及动力 23,278,794.64 8.37 19,358,907.86 7.59 18.39 其他 4,768,916.59 1.71 3,697,550.75 1.45 26.98 合计 278,159,712.09 100 254,920,495.39 100 7.43 原材料 259,392,846.88 68.8 261,564,463.84 69.46 -0.84 宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度报告全文 14 电 薪酬 27,395,104.24 7.26 24,092,959.30 6.4 13.69 折旧 49,904,060.44 13.23 49,341,726.60 13.1 1.12 水费 11,845,232.68 3.14 12,181,956.85 3.23 -2.78 其他 28,546,923.35 7.57 29,427,115.41 7.81 -3.01 合计 377,084,167.59 100 376,608,222.00 100 0.11 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）917,798,190.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）52.1 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 石嘴山供电局惠农区供电局 662,764,029.15 37.62 2 神木县同得利煤化工有限公司 116,826,044.19 6.63 3 石嘴山市然尔特实业有限公司 66,141,054.68 3.75 4 青海省盐业股份有限公司 36,679,048.03 2.08 5 陕西广源发兰炭有限公司 35,388,014.32 2.01 合计 917,798,190.38 52.1（四）费用（四）费用 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%）销售费用 56,976,588.34 67,117,250.08-15.11 管理费用 155,928,094.80 157,773,586.25-1.17 财务费用 71,751,593.97 130,164,834.40-44.88 所得税费用 9,258,235.08 7,051,236.55 31.30 费用变动原因分析：（1）财务费用同比降低44.88%，主要原因是本年度公司偿还银行借款，利息支出减少。（2）所得税费用同比增加31.30%，主要原因是按税法计算的当期所得税减少448.84万元，因计提资产减值准备减少，递延所得税增加669.54万元。（五）研发支出（五）研发支出 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%）研发支出 4,932,251.45 1,553,202.75 217.55 宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度报告全文 15 经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，设立了技术中心，对氯碱化工及相关产品、工艺进行研制、开发，为公司延伸产业链和拓展相关产业提供技术支撑。公司与国电新能源技术研究院签订了煤分级利用及多联产研究科技项目合同和聚氯乙烯糊状树脂新产品的核心工艺研究技术开发合同。根据相关合同完成进度将所发生的研发费用计入研发成本，本期研发支出较上年同期增加217.55%。公司与国电英力特集团共同申请的电石炉尾气的处理与再利用方法已取得发明专利证书，专利号ZL2006910141746.X。（六）现金流（六）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 972,394,948.10 1,246,393,364.05-21.98%经营活动现金流出小计 763,955,120.23 1,078,863,837.77-29.19%经营活动产生的现金流量净额 208,439,827.87 167,529,526.28 24.42%投资活动现金流入小计 4,000,000.00 21,152,100.00-81.09%投资活动现金流出小计 26,393,600.47 40,077,868.95-34.14%投资活动产生的现金流量净额-22,393,600.47-18,925,768.95 18.32%筹资活动现金流入小计 747,960,000.00 1,874,000,000.00-60.09%筹资活动现金流出小计 1,046,341,172.95 1,972,853,070.61-46.96%筹资活动产生的现金流量净额-298,381,172.95-98,853,070.61-201.84%现金及现金等价物净增加额-112,378,919.70 49,468,505.30-327.17%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）投资活动现金流入小计同比减少81.09%，主要原因为:公司本年度处置固定资产收入同比减少1,438.21万元；（2）投资活动现金流出小计同比减少34.14%，主要原因为:公司本年度购建固定资产通过票据结算比例增大；（3）筹资活动现金流入小计同比减少60.09%，主要原因为：公司本年度非公开发行现金流入50,796万元，而银行借款流入同比减少161,400万元；（4）筹资活动现金流出小计同比减少46.96%，主要原因为：偿还银行借款同比减少93,905.42万元，支付股利和利息同比减少9,901.18万元，支付收购特种树脂股权款增加13,031万元；宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度报告全文 16（5）筹资活动现金流量净额同比减少201.84%，主要原因为：公司本年度非公开发行现金流入50,796万元，银行借款同比减少161,400万元，偿还银行借款同比减少93,905.42万元，支付股利和利息同比减少9,901.18万元，支付收购特种树脂股权款增加13,031万元；（7）现金及现金等价物净增加额同比减少327.17%，主要原因为：偿还银行借款和支付收购特种树脂股权款。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为20,843.99万元，净利润为3,036.56万元，主要原因为：应付账款同比减少13,745.82万元，其他应付款同比减少2,382.78万元，应付股利同比减少2,966.54万元。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 化工行业 2,159,197,107.40 1,913,375,225.38 11.38-7.14 1.43-7.49 电力行业 453,924,810.46 377,084,167.59 16.93 2.15-0.20 1.95 酒店行业 28,020,737.59 21,835,885.57 22.07 34.00 27.61 3.90 分产品 PVC 1,240,825,897.17 1,223,347,478.72 1.41-7.37 9.10-14.88 PPVC 321,424,617.54 278,159,712.09 13.46-5.53 9.12-11.62 烧碱 376,157,222.20 199,897,240.56 46.86 17.85-4.84 12.67 电石 70,949,211.36 70,987,271.04-0.05-50.67-47.76-5.57 双氰胺 85,182,174.90 80,840,688.75 5.10-18.32-16.65-1.91 石灰氮 39,646,494.64 36,800,415.36 7.18-26.70-17.65-10.20 其他化工产品 25,011,489.59 23,342,418.86 6.67 4.08 3.83 0.23 供电 453,924,810.46 377,084,167.59 16.93 2.52 0.13 1.98 餐饮、住宿 28,020,737.59 21,835,885.57 22.07 34.00 27.61 3.90 分地区 东北 70,558,073.47 62,196,874.26 11.85 27.36 1.56-6.53 华北 71,056,163.05 59,063,411.76 16.88 13.27 33.71 0.84 宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度报告全文 17 华东 980,434,036.31 931,772,439.86 4.96-4.62 17.47-14.89 华南 73,304,078.75 63,580,489.20 13.26-55.02 11.46-5.41 华中 30,352,145.13 21,489,591.62 29.20 63.30-52.82 11.90 西北 1,216,994,426.12 982,103,773.17 19.30-4.78 66.53-11.27 西南 159,843,866.19 157,466,982.94 1.49 12.75-5.91-16.85 国外 38,599,866.43 34,621,715.73 10.31-10.26 32.97-6.16 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析（一）资产项目重大变动情况（一）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 25,074,600.75 0.69 135,815,256.06 3.39-2.70 应收账款 75,160,726.95 2.07 86,457,000.73 2.16-0.09 存货 318,083,874.61 8.77 395,970,551.49 9.89-1.12 长期股权投资 8,922,314.10 0.25 12,772,410.13 0.32-0.07 固定资产 2,856,112,421.67 78.77 3,033,079,123.84 75.75 3.02 在建工程 41,027,942.48 1.13 29,927,324.26 0.75 0.38 （二）负债项目重大变动情况（二）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产 比例（%）金额 占总资产 比例（%）短期借款 151,000,000.00 4.16 1,834,000,000.00 45.80-41.64 公司完成非公开发行，偿还银行借款。长期借款 366,000,000.00 10.09 404,000,000.00 10.09 0.00 （三）以公允价值计量的资产和负债（三）以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度报告全文 18 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析（一）一体化产业链优势 公司拥有的300MW热电机组为电石的生产提供了电力，自产50万吨电石又为下游产品聚氯乙烯提供了生产原料，形成了以地方煤炭资源为依托、以电力生产为基础、以聚氯乙烯和烧碱生产为核心、废物综合利用为一体的产业链。（二）技术装备优势 公司离子膜烧碱采用世界上先进的高电流密度自然循环电解槽，电解槽离子膜采用杜邦第四代全氟离子交换膜；盐水工序采用膜法除硝技术；固体烧碱采用瑞士博特公司煤熔盐降膜蒸发技术；DCS控制系统采用美国爱默生公司技术；聚合装置采用单台108m反应釜，聚合工序采用热水入料工艺技术。上述技术和装备在降低生产成本、环境保护发挥了显著的作用。（三）循环经济优势 采用超滤反渗透技术，氯碱生产线的用水实现了闭路循环；利用电石渣制取固体脱硫剂，减少了废渣排放；利用了电石炉净化后的一氧化碳烧制白灰及制取蒸汽，降低了废气排放，达到了国家废气排放标准。六、投资状况分析六、投资状况分析（一）对外股权投资情况（一）对外股权投资情况 1对外投资情况对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度%130,310,000.00 0.00 100 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）宁夏英力特特种树脂有限公司 糊树脂生产、销售 100 2持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况 适用 不适用 宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度报告全文 19 3证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 （二）委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（二）委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 1委托理财情况委托理财情况 适用 不适用 2衍生品投资情况衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司建立了完备的风险控制制度，PVC 的套期保值业务开仓保证金不超过 5,000 万元，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制；公司制订 PVC 期货套期保值业务方案，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的套保方案操作。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 没有发生重大变化 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 独立董事对公司 PVC 套期保值业务专项意见如下：1公司开展PVC期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规的要求。2公司已建立了套期保值组织机构，制定了套期保值内部控制制度，明确了业务操作流程、审批流程，PVC 套期保值业务严格按照制度的规定进行操作。报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 合约种类 期初合约金额（元）期末合约金额（元）报告期损益情况 期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）PVC 期货 3,365,502.30 18,833,900.00 5,794,788.39 0.7 合 计 3,365,502.30 18,833,900.00 5,794,788.39 0.7 说明：公司进行 PVC 套期保值业务的资金为公司自有资金。3委托贷款情况委托贷款情况 适用 不适用 宁夏英力特化工股份有限公司 2012 年度报告全文 20（三）募集资金使用情况（三）募集资金使用情况 1募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 170,319 报告期投入募集资金总额 170,319 已累计投入募集资金总额 170,319 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）100 募集资金总体使用情况说明 本次募集资金 170,319 万元，其中国电英力特集团以委托贷款认购的金额 118,700 万元，该部分在发行时不直接募集现金；募集现金净额 51,619 万元，用于偿还银行借款 37,100 万元，补充流动资金 14,519 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司募资资金专户账户存款余额为零，募集资金账户已注销。2募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资