000626_2012_如意集团_2012年年度报告_2013-04-19.pdf

连云港如意集团股份有限公司 2012 年度报告全文 1 连云港如意集团股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 04 月 连云港如意集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 吴价宝 独立董事 工作原因 张静璃 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：经天衡会计师事务所有限公司审计确认,截止 2 0 1 2年 1 2月 3 1日本公司可供分配的利润为负数，公司2 0 1 2年度不提取法定盈余公积金，公司董事会拟决定：2 0 1 2 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。连云港如意集团股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录 2012年度报告.2 一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告.10 五、重要事项.21 六、股份变动及股东情况.23 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 八、公司治理.32 九、内部控制.35 十、财务报告.37 十一、备查文件目录.119 连云港如意集团股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 连云港如意集团股份有限公司 中国远大 指 中国远大集团有限责任公司 远大物产 指 远大物产集团有限公司 连云港如意集团股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 本公司 2012 年度报告涉及的未来计划等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。连云港如意集团股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 如意集团 股票代码 000626 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 连云港如意集团股份有限公司 公司的中文简称 如意集团 公司的外文名称（如有）LIANYUNGANG IDEAL GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）IDEAL GROUP 公司的法定代表人 秦兆平 注册地址 连云港市新浦区北郊路 6 号 注册地址的邮政编码 222006 办公地址 连云港市新浦区北郊路 6 号 办公地址的邮政编码 222006 公司网址 http:/www.ideal- 电子信箱 idealgroupideal- 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 谭卫 联系地址 江苏省连云港市新浦区北郊路 6 号 电话 0518-85153595 传真 0518-85150105 电子信箱 ruyidongmiideal- 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 连云港如意集团股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 06 月 27 日 江苏省连云港市 320000000009286 国税苏字32070413898927X号 13898927-X 报告期末注册 2012 年 12 月 31 日 江苏省连云港市 320000000009286 国税苏字32070413898927X号 13898927-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1994 年 6 月公司成立时的经营范围为：农副产品种植、加工、销售，水产品养殖、开发、捕捞、加工、销售，种子、农药、化肥销售等。2008 年 7 月经 2008年度第一次临时股东大会审议批准，公司经营范围变更为：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易。历次控股股东的变更情况（如有）2000 年 11 月 10 日，中国远大（原名：中国远大集团公司）与远大（连云港）海洋集团有限公司、连云港兴农农业有限公司、珠海生兴贸易发展有限公司签署股份转让协议书，分别受让其持有的本公司股份 2475.9 万股、2378.7 万股、715.5 万股，共计 5570.1 万股，占当时本公司股份总数 13500 万股的 41.26%；2001年 1 月 18 日，有关过户手续在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成，中国远大成为本公司控股股东。五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 签字会计师姓名 陈建忠、顾春华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用 v 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问?适用 v 不适用 连云港如意集团股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据?是 v 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）36,307,699,656.48 31,318,077,508.87 15.93%21,187,186,225.21 归属于上市公司股东的净利润（元）15,772,816.93 30,348,079.08-48.03%58,772,755.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-35,024,644.92-31,039,329.22-12.84%12,097,615.73 经营活动产生的现金流量净额（元）4,300,607.14 297,586,478.83-98.55%-731,463,345.03 基本每股收益（元/股）0.0779 0.1499-48.03%0.2902 稀释每股收益（元/股）0.0779 0.1499-48.03%0.2902 净资产收益率（%）4.37%8.26%-3.89%18.41%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）5,051,180,212.32 4,963,723,244.93 1.76%3,856,576,620.99 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）397,830,917.20 382,200,526.90 4.09%352,796,751.55 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）138,569.34187,902.79-798,458.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）32,270,930.4122,441,459.3213,595,465.72 本期取得的政府补助主要是子公司远大物产及其子公司收到的三外扶持专项基金、市场物流发展专项资金等 企业取得子公司、联营企业及合营企业的2,128,557.1312,864.90 连云港如意集团股份有限公司 2012 年度报告全文 9 投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-28,578,491.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 129,257,778.82118,397,357.88129,193,127.40 子公司远大物产及其部分子公司于报告期根据市场行情的变化从事电子交易、期货交易和远期结售汇业务实现的净损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,178,934.59932,907.54 对外委托贷款取得的损益 228,075.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,211,595.2516,306,278.258,455,940.91 所得税影响额 42,852,871.1040,425,245.9330,697,972.41 少数股东权益影响额（税后）76,357,098.0057,699,278.6045,668,318.73 合计 50,797,461.8561,387,408.3046,675,140.01-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因?适用 v 不适用 连云港如意集团股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2 0 1 2 年，在全球经济增速放缓、欧债危机持续发酵、进出口贸易持续不景气的背景下，公司积极推进转型升级战略，明确了贸易服务化、经营全球化、管理精细化的总体方向，在主营业务中努力为客户提供快捷优质的信息、仓储、物流、类金融等服务，在内部管理中结合内控项目建设，加强风险控制和流程管理，梳理和完善集团化管控体系，公司保持了持续稳定发展。二、主营业务分析 1、概述 报告期内，因进出口贸易整体市场低迷，价格波动幅度大且频率高，给公司业务带来一定影响，导致毛利率明显下降；同时人民币对美元汇率双向波动幅度增加一倍，并且人民币改变以往几年升值趋势，出现较大幅度的贬值，导致出现一定程度的汇兑损失。单位:元 项目 2 0 1 2 年 2 0 1 1 年 增减（）原因说明 营业收入 3 6,3 0 7,6 9 9,6 5 6 3 1,3 1 8,0 7 7,5 0 9 1 5.9 3%营业成本 3 5,6 4 4,8 0 1,4 2 9 3 0,6 0 1,8 6 7,3 6 5 1 6.4 8%期间费用 7 3 5,9 9 8,7 0 1 7 6 1,4 6 9,9 8 5 -3.3 5%净利润 1 5,7 7 2,8 1 7 3 0,3 4 8,0 7 9 -4 8.0 3%主要是本期主营业务销售毛利率较上年同期下降0.4 4 个百分点所致 经营活动产生的现金流量净额 4,3 0 0,6 0 7 2 9 7,5 8 6,4 7 9 -9 8.5 5%主要原因是本期采购商品量增加及预付采购货款增加 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司的经营紧密围绕发展战略和经营计划开展，较好地完成了年度经营计划。报告期内，公司积极推进转型升级战略，明确了贸易服务化、经营全球化、管理精细化的总体方向，在主营业务中努力为客户提供快捷优质的信息、仓储、物流、类金融等服务，在内部管理中结合内控项目建设，加强风险控制和流程管理，梳理和完善集团化管控体系，保持了持续稳定发展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 说明 报告期公司实现营业收入36,307,699,656.48元，较上年增长 15.93%；主要控股子公司远大物产实现营业收入连云港如意集团股份有限公司 2012 年度报告全文 11 36,306,933,790.63元，较上年同期增长15.94%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）6,010,502,322.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）16.55%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)商品贸易 主营业务成本 35,623,237,316.84 99.94%30,585,274,800.01 99.95%16.47%物流代理 主营业务成本 18,468,763.21 0.05%12,340,713.86 0.04%49.66%其他服务 主营业务成本 2,105,021.06 0.01%3,261,522.99 0.01%-35.46%合计 35,643,811,101.11 100%30,600,877,036.86 100%16.48%产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)塑胶类商品贸易 主营业务成本 12,534,945,866.30 35.17%12,963,303,765.3042.36%-3.3%橡塑类商品贸易 主营业务成本 2,873,585,461.66 8.06%2,662,324,957.088.7%7.94%液化类商品贸易 主营业务成本 9,845,075,764.19 27.62%8,744,166,901.4428.57%12.59%金属类商品贸易 主营业务成本 6,334,178,896.60 17.77%4,415,372,180.3714.43%43.46%其他类商品贸易 主营业务成本 4,035,451,328.09 11.32%1,800,106,995.825.88%124.18%连云港如意集团股份有限公司 2012 年度报告全文 12 物流代理服务 主营业务成本 18,468,763.21 0.05%12,340,713.860.04%49.66%其他 主营业务成本 2,105,021.06 0.01%3,261,522.990.01%-35.46%合计 35,643,811,101.11 100%30,600,877,036.86100%16.48%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,255,385,957.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）6.33%公司前 5 名供应商资料?适用 v 不适用 4、费用 1、管理费用本期较上年同期增加4 2.5 4%，主要原因为：（1）本期新增子公司浙江生水实业有限公司及其子公司，各项管理成本相应增加；（2）随着公司业务规模扩大，管理人员增加，相应职工薪酬费用上升。2、财务费用本期较上年同期增加8 6 2.6 9%，主要原因为报告期人民币相对美元升值幅度较上期降低，子公司远大物产集团有限公司及其子公司报告期受到影响，汇兑收益大幅减少。5、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 38,869,374,476.97 34,693,713,375.1612.04%经营活动现金流出小计 38,865,073,869.83 34,396,126,896.3312.99%经营活动产生的现金流量净额 4,300,607.14 297,586,478.83-98.55%投资活动现金流入小计 240,818,673.97 116,462,941.58106.78%投资活动现金流出小计 288,025,601.60 77,100,481.60273.57%投资活动产生的现金流量净额-47,206,927.63 39,362,459.98-219.93%筹资活动现金流入小计 7,260,198,168.20 6,945,645,557.984.53%筹资活动现金流出小计 7,507,192,740.75 6,890,750,100.358.95%筹资活动产生的现金流量净额-246,994,572.55 54,895,457.63-549.94%现金及现金等价物净增加额-290,786,004.69 381,164,149.52-176.29%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少9 8.5 5%，主要原因是本期采购商品量增加及预付采购货款增加。2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少2 1 9.9 3%，主要原因是公司控股子公司远大物产本期投资增加。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少5 4 9.9 4%，主要原因是本期偿还债务支付的现金较上年同期大幅增加而连云港如意集团股份有限公司 2012 年度报告全文 13 本期吸收投资收到的现金较上年减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 商品贸易 36,277,360,615.47 35,623,237,316.84 1.8%15.95%16.47%-0.44%物流代理 21,561,911.04 18,468,763.21 14.35%39.07%49.66%-6.06%其他服务 310,937.77 2,105,021.06-576.99%13.75%-35.46%516.13%分产品 塑胶类商品贸易 12,791,271,952.01 12,534,945,866.30 2%-2.46%-3.3%0.86%橡塑类商品贸易 2,967,329,665.39 2,873,585,461.66 3.16%6.29%7.94%-1.48%液化类商品贸易 9,977,987,818.14 9,845,075,764.19 1.33%11.99%12.59%-0.53%金属类商品贸易 6,440,426,005.52 6,334,178,896.60 1.65%40.17%43.46%-2.26%其他类商品贸易 4,100,345,174.41 4,035,451,328.09 1.58%118.28%124.18%-2.59%物流代理服务 21,561,911.04 18,468,763.21 14.35%39.07%49.66%-6.06%其他 310,937.77 2,105,021.06-576.99%13.75%-35.46%516.13%分地区 国外销售 12,218,662,084.85 11,973,688,844.33 2%-5.61%-4.7%-0.94%国内销售 24,080,571,379.43 23,670,122,256.78 1.7%31.17%31.24%-0.05%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 1,502,057,452.87 29.74%1,548,904,848.45 31.2%-1.46%无 应收账款 313,842,149.57 6.21%432,839,825.52 8.72%-2.51%无 存货 1,558,091,191.95 30.85%1,629,690,363.28 32.83%-1.98%无 连云港如意集团股份有限公司 2012 年度报告全文 14 投资性房地产 34,072,200.62 0.67%35,062,528.96 0.71%-0.04%无 长期股权投资 98,441,761.18 1.95%36,131,462.63 0.73%1.22%公司控股子公司远大物产本期新增投资宁波市外贸小额贷款有限公司6000 万，股权比例 30%。固定资产 84,970,161.19 1.68%80,296,597.19 1.62%0.06%无 在建工程 无 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 1,088,781,606.73 21.55%1,254,891,934.60 25.28%-3.73%无 长期借款 无 应付票据 497,386,505.06 9.85%255,818,780.64 5.15%4.7%报告期市场对于银行承兑汇票的接受程度提高，子公司远大物产集团有限公司及其子公司使用票据结算业务增加。预收款项 577,431,058.33 11.43%872,286,289.84 17.57%-6.14%因为本期提单交易量较上期增加，应收账款周转率（次）与存货周转率（次）同时大幅上升，资金结算周期缩短，相应预收款项下降。其他非流动负债 321,859,628.21 6.37%167,040,719.14 3.37%3%子公司宁波远大实业投资有限公司本期收到的宁波国家高新区配套开发资金 1.583 亿元。3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 4,695,950.00 3,101,355.62 10,798,469.59 金融资产小计 4,695,950.00 3,101,355.62 10,798,469.59 上述合计 4,695,950.00 3,101,355.62 10,798,469.59 金融负债 2,437,688.00-57,144,818.82 59,582,506.82 连云港如意集团股份有限公司 2012 年度报告全文 15 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析 1、目标一致、团结务实的管理团队和具备较强战斗力和执行力的经营队伍。2、良好的市场美誉度，拥有良好稳定的上游采购资源和布局合理、功能强大的分销渠道体系，以及逐步成熟的商业模式和风险防范措施。3、依靠多年的良好业绩和信誉，获得各金融机构的信任和支持。4、勇于创新的开拓精神，主动创新业务模式，坚定不移地推进业务持续发展。六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 109,000,000.00 321,955,000.00-66%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）浙江生水实业有限公司 实业投资，投资咨询，投资与资产管理，金属材料、冶金炉料、矿产品、化工产品、橡胶制品、金银及饰品的批发、零售，自营和代理各类货物和技术的进出口业务。60%上海加泉国际贸易有限公司 金属材料、冶金材料、矿产品、化工产品、金银及饰品、食用农产品的销售，预包装食品的批发，从事货物及技术的进出口业务。100%远大金属贸易有限公司 金属材料、冶金炉料、矿产品、化工产品、橡胶制品、金银及饰品的批发、零售，实业投资，投资咨询，投资管理，资产管理，货物与技术的进出口业务。100%远大国际（香港）有限公司 钢铁产品的进口、出口及转口贸易。100%（2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 连云港如意集团股份有限公司 2012 年度报告全文 16 东海银行股份有限公司 商业银行 16,855,000.00 49,156,585 9.66%49,156,585 9.66%31,265,446.20 0.00 长期股权投资 出资组建 合计 16,855,000.00 49,156,585-49,156,585-31,265,446.20 0.00-2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 浙江新景进出口有限公司 否 2,500 4%远大物产集团有限公司 流动资金-合计-2,500-说明 该笔委托贷款的资金系公司闲置的自有资金，本年收到利息1,0 1 6,6 6 6.6 8 元。3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）远大物产集团有限公司 子公司 贸易 进出口贸易 150000000 4,446,119,073.47 545,094,374.86 36,306,933,790.63 55,569,946.01 54,244,768.57 宁波远大产业投资有限公司 子公司 投资 投资 110000000 774,010,485.46 107,137,140.92 0.00-5,596,073.28-2,265,687.82 哈尔滨绿洲健身俱乐部有限公司 子公司 服务业 健身服务 30200000 20,877,988.33 13,344,631.61 765,865.85-2,015,332.93-1,994,641.14 主要子公司、参股公司情况说明 公司持股52%的控股子公司远大物产，注册资本15000万元，主要经营和代理国家规定商品的进出口业务，经营技术进出口，易货贸易和转口贸易。2012年实现主营业务收入362.99亿元、主营业务利润6.57亿元、净利润5424.47万元。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 连云港如意集团股份有限公司 2012 年度报告全文 17 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 浙江生水实业有限公司 业务拓展 投资新设 较小 远大金属贸易有限公司 业务拓展 投资新设 较小 上海加泉国际贸易有限公司 业务拓展 股权收购 较小 上海生水国际贸易有限公司 业务拓展 股权收购 较小 香港生水资源有限公司 业务拓展 股权收购 较小 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 浙江生水实业有限公司 3,000 3,0003,000100%-677 远大金属贸易有限公司 5,000 5,0005,000100%-395 宁波市外贸小额贷款有限公司 6,000 6,0006,000100%3 合计 14,000 14,00014,000-非募集资金投资的重大项目情况说明 1、2011 年 11 月 21 日，经公司第六届董事会 2011 年度第七次临时会议审议，并经公司 2011 年 12 月 9 日召开的 2011年度第二次临时股东大会批准，公司的控股子公司远大物产与宁波市慈溪进出口股份有限公司等其他 9 家公司共同出资设立宁波市外贸小额贷款有限公司（详见本公司于 2011 年 11 月 23 日、12 月 10 日、2012 年 7 月 12 日在 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 http:/ 刊登的公告）。2、2012 年 1 月 13 日，经公司第六届董事会 2012 年度第一次临时会议审议批准，本公司持股 52%的控股子公司远大物产与上海生水投资管理有限公司共同出资设立浙江生水实业有限公司（详见本公司于 2012 年 1 月 17 日、2 月 3 日在 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 http:/ 刊登的对外投资公告）。3、2012 年 6 月 25 日，经公司第六届董事会 2012 年度第六次临时会议审议批准，并经公司 2012 年 7 月 12 日召开的2012 年度第三次临时股东大会批准，公司持股 52%的控股子公司远大物产与其持股 60%的控股子公司浙江生水实业有限公司共同出资设立远大金属贸易有限公司（详见公司于 2012 年 6 月 26 日、9 月 4 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 http:/ 刊登的公告）。七、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 2 0 1 3 年，国内外的经济形势预计仍然错综复杂，将增大企业经营的不确定性；人工成本的上涨、能源价格的上涨都是不可逆的因素，推高了企业的成本；人民币对美元的汇率预计波动幅度较大，升值和贬值的转换频率将增快，对公司经营也会带来一定的影响。目前的进出口贸易业务基本处于供大于求的状态，实体经营需求偏弱，江浙地区的出口产品竞争压力大幅提高，加剧了经营风险，传统的经营模式将面临更大的挑战。连云港如意集团股份有限公司 2012 年度报告全文 18（二）公司发展战略。1、贸易服务化、金融化：公司将结合多年深耕进出口贸易业务所积累的资源和经验，推动核心业务在渠道分销基础上，努力以最低成本向顾客提供快捷优质的信息、仓储、物流、类金融等各类增值服务，培育稳定的终端客户群。同时更多地运用保险等多种金融工具，提高风险防范等级，稳定盈利能力。2、经营全球化：为适应市场全球化的需要，公司在初步完成国内布局的基础上，将在国外设立业务机构，努力利用两种资源、两个市场创建一流的国际国内贸易平台。公司还将陆续在国外重点市场布局，通过“全球资源、全球配置”，有效降低企业经营风险，实现企业经营规模和盈利能力的持续提升。3、管理集团化、制度化、精细化：公司将在业务转型过程中，对原有的组织架构、风控体系、考核体系、薪酬体系逐步改革，建立和完善一套符合贸易行业特点、符合公司特点、符合新形势下转型升级要求的管理体系，完善企业内部控制。（三）经营计划。在营销推广方面，公司将向上游供应商争取较好的价格，采用长期合同、二次定价等方式减低价格风险，获取分销利润；坚持供应链管理商的市场定位，与上游众多行业巨头建立战略伙伴关系，为下游提供包括信息、仓储、物流、类金融等在内的综合性服务。在成本管理方面，巩固发展优质稳定的货源，强化在货权上有保障、价格上有优势、操作上能规范的核心供应商体系；以采购订单为源头，对从供应商确认订单、发货、到货、入库等采购订单流转的各个环节进行准确地跟踪，实现全过程管理，减低风险和成本。在销售费用及管理费用方面，制定详细的预算，层层落实，月度跟踪分析，对变动幅度大的事项进行详细分解，找原因、明确责任，狠抓整改落实，确保销售费用和管理费用控制在合理的水平。在资金需求方面，强化资金预算，严格资金预算考核，最大可能保证业务预算和资金预算的匹配度，充分利用贸易融资，同时加强同各金融机构的合作，有效支持公司主营业务的发展。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本期新纳入合并范围的主体:1、2 0 1 2 年1 月由公司之子公司远大物产与上海生水投资管理有限公司共同投资设立浙江生水实业有限公司，其中：远大物产出资3,0 0 0 万元，占注册资本的6 0%。2、2 0 1 2 年8 月由公司之子公司远大物产与浙江生水实业有限公司共同投资设立远大金属贸易有限公司，其中：远大物产出资2 0 0 0 万元，占注册资本的4 0%，浙江生水实业有限公司出资3 0 0 0 万元，占注册资本的6 0%。3、2 0 1 2 年3 月，浙江生水实业有限公司与上海生水投资管理有限公司签订股权转让协议书，受让其持有的上海加泉国际贸易有限公司9 0%股权，完成了非同一控制下的企业合并，同时，上海生水持有其1 0%的股权。公司自2 0 1 2 年4 月起将其纳入合并报表范围。4、2 0 1 2 年3 月，浙江生水实业有限公司与上海生水投资管理有限公司签订股权转让协议书，受让了其持有的上海生水国际贸易有限公司9 9%股权，完成了非同一控制下的企业合并。公司自2 0 1 2 年4 月起将其纳入合并报表范围。5、2 0 1 2 年3 月，浙江生水实业有限公司与张赟签订股权转让协议书，受让了其持有的香港生水资源有限公司1 0 0%股权，完成了非同一控制下的企业合并。公司自2 0 1 2 年4 月起将其纳入合并报表范围。本期无不再纳入合并范围的主体。九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和江苏证监局的有关规定，结合公司实际情况，对公司章程中有关利润分配政策的条款进行修改，对现金分红政策进行了进一步的细化。修改公司章程部分条款的事项已经公司第七届董事会2012年度第一次临时会议于2012年8月6日审议通过，并经公司于2012年8月22日召开的2012年度第四次临时股东大会审议批准。公司现金分红政策的制定和执行均符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责分明，能发挥应有的作用，中小股东能充分表达意见和诉求的机会，充分维护中小连云港如意集团股份有限公司 2012 年度报告全文 19 股东的合法权益。公司将严格按照公司章程中的规定执行利润分配政策。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2 0 1 0 年度利润分配方案：经天衡会计师事务所有限公司审计确认,截止2 0 1 0 年1 2 月3 1 日本公司可供分配的利润为负数，公司2 0 1 0 年度不提取法定盈余公积金，2 0 1 0 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2 0 1 1 年度利润分配方案：经天衡会计师事务所有限公司审计确认,截止2 0 1 1 年1 2 月3 1 日本公司可供分配的利润为负数，公司2 0 1 1 年度不提取法定盈余公积金，2 0 1 1 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2 0 1 2 年度利润分配预案：经天衡会计师事务所有限公司审计确认,截止2 0 1 2 年1 2 月3 1 日本公司可供分配的利润为负数，公司2 0 1 2 年度不提取法定盈余公积金，公司董事会拟决定：2 0 1 2年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2012 年 0.00 15,772,816.930%2011 年 0.00 30,348,079.080%2010 年 0.00 58,772,755.740%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案?适用 v 不适用 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年02 月09日 董秘办公室 电话沟通 个人 非特定中小投资者 实际控制人的股份变化情况 2012年04 月27日 董秘办公室 电话沟通 个人 非特定中小投资者 2011 年度业绩 2012年04 月27日 董秘办公室 电话沟通 个人 非特定中小投资者 2011 年度业绩 2012年07 月05日 董秘办公室 电话沟通 个人 非特定中小投资者 子公司成立小额贷款公司事项 2012年07 月10日 董秘办公室 电话沟通 个人 非特定中小投资者 公司半年度业绩预告和股东减持股份事项 2012年07 月10日 董秘办公室 电话沟通 个人 非特定中小投资者 公司半年度业绩预告和股东减持股份事项 2012年07 月10日 董秘办公室 电话沟通 个人 非特定中小投资者 公司半年度业绩预告和股东减持股份事项 2012年07 月10日 董秘办公室 电话沟通 个人 非特定中小投资者 公司半年度业绩预告和股东减持股份事项 2012年07 月10日 董秘办公室 电话沟通 个人 非特定中小投资者 公司半年度业绩预告和股东减持股份事项 连云港如意集团股份有限公司 2012 年度报告全文