000633_2012_ST合金_2012年年度报告_2013-04-12.pdf

沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 1 沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告 沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 04 月 2013 年 04 月 沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴岩、主管会计工作负责人张东文及会计机构负责人(会计主管人员)沈宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴岩、主管会计工作负责人张东文及会计机构负责人(会计主管人员)沈宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈克俊 董事 因公出差 吴岩 李佰校 董事 因公出差 于伟 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来发展战略、发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来发展战略、发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理.40 第九节 内部控制.45 第十节 财务报告.47 第十一节 备查文件目录.117第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理.40 第九节 内部控制.45 第十节 财务报告.47 第十一节 备查文件目录.117 沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 辽机集团 指 辽宁省机械（集团）股份有限公司 本公司/公司/合金投资 指 沈阳合金投资股份有限公司 合金材料 指 沈阳合金材料有限公司 大连利迈克 指 大连利迈克国际贸易有限公司 三鼎硼业 指 宽甸三鼎硼业有限公司 上海菁星 指 上海菁星实业有限公司 辽宁菁星 指 辽宁菁星合金材料有限公司 中国证监会 指 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，敬请投资者查阅本报告第四节董事会报告中关于对未来发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容。公司已在本报告中描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，敬请投资者查阅本报告第四节董事会报告中关于对未来发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容。沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 ST 合金 股票代码 000633 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沈阳合金投资股份有限公司 公司的中文简称 合金投资 公司的外文名称（如有）SHENYANG HEJIN HOLDING CO.,LTD 公司的法定代表人 吴岩 注册地址 沈阳市浑南新区世纪路 55 号 注册地址的邮政编码 110179 办公地址 沈阳市浑南新区世纪路 55 号 办公地址的邮政编码 110179 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王端 崔蕾 联系地址 沈阳市浑南新区世纪路 55 号 沈阳市浑南新区世纪路 55 号 电话 024-62336767 024-62336767 传真 024-62336799 024-62336799 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 沈阳市浑南新区世纪路 55 号公司董事会秘书处 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号税务登记号码 组织机构代码沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 7 首次注册 1990 年 03 月 12 日 沈阳市工商行政管理局2101321100675 210103117812926 11781292-6 报告期末注册 2010 年 08 月 13 日 沈阳市工商行政管理局210132000020791（1-1）210103117812926 11781292-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市时主营业务为：镍基合金材料；企业自产产品出口；原辅材料及配件进口。1999 年变更为：镍基合金材料；电动工具系列产品、小型汽油机、小型园林农业机械系列产品、计算机仿真技术产品研制、生产；企业自产产品出口；原辅材料及配件进口；实业投资。2011 年变更为：投资入股（累计对外再投资不能超过本公司净资产百分之五十），铜镍合金材料等的生产销售、对内对外贸易、管理咨询服务及矿产资源开采及销售。历次控股股东的变更情况（如有）1997 年 7 月，控股股东由沈阳资产经营有限公司变更为新疆德隆国际实业总公司。2005 年 7 月，控股股东由新疆德隆国际实业总公司变更为辽宁省机械（集团）股份有限公司。五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 签字会计师姓名 王君、裴志军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）161,496,142.65139,460,312.2315.8%84,102,061.20归属于上市公司股东的净利润（元）2,379,967.916,871,909.64-65.37%2,167,379.43归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-11,711,595.60-22,099,753.2647.01%-32,048,047.59经营活动产生的现金流量净额（元）-9,046,402.59-81,154,832.0986.67%-4,974,060.77基本每股收益（元/股）0.00620.0178-65.17%0.0056稀释每股收益（元/股）0.00620.0178-65.17%0.0056净资产收益率（%）1.08%3.14%-2.06%0.92%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）316,834,657.40315,203,124.610.52%394,959,170.28归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）221,006,769.89218,626,801.981.09%235,338,287.91二、境内外会计准则下会计数据差异 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 2,379,967.916,871,909.64221,006,769.89 218,626,801.98按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 2,379,967.916,871,909.64221,006,769.89 218,626,801.98沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 9 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）17,642,448.9432,140,170.1638,509,113.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,249,183.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-311,998.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 312,093.26-635,386.56315,944.52 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,609.89-338,550.53-2,130,623.37 所得税影响额 3,853,368.803,280,671.223,500,722.30 少数股东权益影响额（税后）-98,099.56227,468.37 合计 14,091,563.5128,971,662.9034,215,427.02-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 2012年是合金投资完成对原有低效、无效资产的清理、生产经营逐步恢复的关键一年，为实现公司发展战略目标夯实了基础。本报告期，公司依托辽机集团的大力协助，面对国际市场需求低迷、市场竞争加剧、原材料价格大幅波动、硼矿石价格持续低迷等一系列不利因素，加强对子公司管理，调整产业结构和组织机构，扩大经营范围，成功拓展合金材料产品的国际市场并积极开展对内、对外贸易业务，取得了一定成效。报告期公司主要开展的工作：1完成对原有低效、无效资产的清理。公司控股子公司上海菁星实业有限公司自成立以来，一直未寻找到合适的投资项目，处于亏损状态。为转变现有产业格局，集中优势资源发展增加现有行业中具有高附加值产品的投入，扭转公司盈利能力不强的现状，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，将持有的上海菁星实业有限公司100%股权以1600万元的价格予以转让。2出让了位于浑南新区的土地。鉴于沈阳市政府已对公司全资子公司沈阳合金材料有限公司现处区域重新规划且合金材料公司主要生产能力将于 2013 年底前搬迁至位于抚顺市经济开发区的辽宁菁星合金材料新厂区。2012年10月，经公司第八届董事会第十四次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过，公司以7700万元价格转让了位于沈阳市浑南新区浑南产业区西区22号-2土地以及该地块上的全部建筑物及与建筑相关的附着物。通过本次交易，合金材料公司获得2300万元搬迁补偿。其中搬迁费用500万元，报废设备损失补偿1800万元。通过对上述相关资产的处置，回笼了资金，公司将加大对具有高附加值的高温合金材料等产品的投入，使合金材料公司由材料制造企业向成品制造企业转变，增强合金材料公司的盈利能力，为公司未来发展奠定了基础。3主要控股子公司业务均有所突破，经营范围逐步扩大。（1）本报告期，公司对控股子公司合金材料组织结构和管理层进行了调整，加大投入进行设备更新及改造、取得了一定成效；合金材料克服原材料价格大幅波动的影响开发新品，新品“718”高强度耐腐蚀合金材料已经研制成功；新品高铬焊丝研制成功并投入生产。产品沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 11 结构初步调整，棒材等高附加值产品销量较去年均有所上升。2012年，合金材料在大连利迈克国际贸易有限公司的配合下，蒙乃尔泵轴产品首次获得沙特、俄罗斯的批量订单，取得了历史性的突破。（2）大连利迈克2012年完成了从无到有的发展历程，纺织品业务及橄榄油业务发展势头良好，营业收入稳步增长，尤其是橄榄油业务2012年实现年销售超20个货柜，销售收入突破500万元的良好业绩。（3）合金材料公司投资3000万元于抚顺经济开发区设立辽宁菁星合金材料有限公司，主要开发高温合金材料等高附加值产品，2012年抚顺新厂区的基础建设已经完成，初步具备搬迁条件。（4）公司控股子公司宽甸三鼎硼业有限公司积极做好矿山勘探、建设等基础工作，2012年三鼎硼业采矿许可证延续办理完毕，矿山六大系统建设完毕，为其今后发展奠定了基础。由于硼矿石价格持续低迷，矿山建设工作尚在进行之中，暂未开展矿石销售业务。4完善各项制度、实行绩效考核、健全内控体系。（1）本报告期，公司继续完善各项规章制度，重新制定了员工手册；建立了融资与对外担保管理办法、募集资金使用管理办法及内幕信息知情人登记管理制度、董事、监事、高管持股变动管理制度、关联交易管理制度等规章制度。（2）2012年，公司对公司总部及各控股子公司全体员工实行绩效考核，绩效指标逐步量化，明确了责任，调动了员工积极性。（3）本报告期，公司继续加强对控股子公司的管理，初步建立控股子公司定期报告制度，对控股子公司经营情况及时掌控。（4）2012年，公司聘请外部中介机构，协助健全公司内部控制体系，完善岗位职责、梳理业务流程、规范内控制度；编制内控手册并贯彻执行。（5）公司网站建设初步完成，尚需进一步完善。5限售股份顺利上市，股改工作全部完成。报告期内，公司三家股东有限售条件流通股份合计201,919,707股经深交所核准于2012年12月6日顺利上市流通。股权分置改革工作全部完成。6积极寻找新的投资项目及利润增长点。（1）2012年，公司对陕西、云南、山东、内蒙、河北等地多个符合公司未来发展方向的项目进行考察，并进行了相关调研和分析，做了大量工作，但由于对价、目标企业自身条件沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 12 及市场变化等因素，未能实现。对上述目标项目的调研，积累了相关行业的投资并购经验，进一步明确了重组工作的方向和原则，为实现公司战略发展目标奠定了基础。（2）2012年，公司组织有关人员进行资源、能源、高科技等行业进行研究：重点对铜、金、钼、硼、钒的分布、勘探、开采、价格走势以及盈利能力等进行了研究和分析，积累了相关经验。7历史遗留问题解决完毕，公司经营活动已经基本恢复正常。公司信誉得以恢复，公司形象和投资者信心初步恢复。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 目前公司主要投资领域为镍基合金材料制造、硼矿石开采及销售、对内、对外贸易等产业。2012 年公司生产经营形势仍然严峻，原材料价格大幅波动、控股子公司合金材料历史包袱沉重，运营资金依旧紧张，公司外部经营环境未见好转。面对严峻的外部环境，公司对内不断强化内部控制和精细管理，积极进行产业结构调整，清理无效资产，开源节流，精简机构，强化公司管理，实行全员绩效考核；对外不断开拓和调整市场策略，扩大经营范围，开展对内、对外贸易业务，经受了经济增长趋缓带来的经营压力的考验。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 本报告期，公司根据发展战略和经营计划取得的主要进展情况如下：报告期公司出让了公司位于沈阳市浑南新区的土地及上海菁星股权，基本完成了相关资产的处置；按照公司经营计划，合金材料公司加大了高附加值新品的投入，多种新品研制成功，产品历史性打入国际市场；辽宁菁星合金材料抚顺新厂的基础建设已经完成，初步具备搬迁条件；大连利迈克 2012 年纺织品业务及橄榄油业务发展势头良好，营业收入稳步增长；三鼎硼业采矿许可证延续办理完毕，矿山六大系统建设完毕。报告期内，公司根据发展战略积极寻找新的投资项目及利润增长点，对陕西、云南、山东、内蒙、河北等地多个符合公司未来发展方向的项目进行考察，并进行相关调研和分析，为公司战略转型做了大量前期工作，但由于对价、目标企业自身条件及市场变化等因素，虽未能实现但积累了相关行业的投资并购经验，为实现公司战略发展目标奠定了基础。沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 13 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 2、收入 说明 公司报告期实现营业收入16096万元，比上年同期13815万元增长了16.51%，报告期与上年相比子公司大连利迈克的商品贸易业务得到大幅增长，增长幅度达82.59%，公司主营业务盈利能力有所提高，同时报告期减少了园林机械类产品的收入，主营业务结构得到调整。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：吨 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售量 500.6501.77-0.23%生产量 462.8483.7-4.32%冶金行业 库存量 28.966.7-56.67%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）105,317,535.55前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）65.21%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 辽宁宏丰印染有限公司 72,267,108.4844.75%2 锦州市特种焊条有限公司 9,462,263.605.86%3 沈阳天众合金材料有限公司 8,356,227.405.17%4 上海申奥有色焊材有限公司 8,177,277.725.06%5 株洲湘火炬火花塞有限责任公司 7,054,658.354.37%合计 105,317,535.5565.21%沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 14 3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)机电行业 2,102,096.650%-100%冶金行业 82,447,203.43 52.72%87,699,378.821.61%-5.99%贸易行业 73,928,810.68 47.28%39,993,882.5467.34%84.85%其他 439,877.6530.71%-100%产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)园林机械类 0%2,102,096.651.61%-100%合金线 7,807,635.66 4.99%20,567,460.5015.79%-62.04%合金棒材 74,639,567.77 47.73%67,131,918.3251.55%11.18%商品贸易 73,928,810.68 47.28%39,993,882.5430.71%84.85%其他 0%439,877.650.34%-100%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）102,145,570.20前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）69.87%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 宏丰（大连保税区）国际贸易有限公司51,159,392.2634.99%2 沈阳诚通金属有限公司 29,070,173.8619.88%3 沈阳金瀚物资有限公司 8,458,480.805.79%4 博宇金属股份有限公司 7,010,625.564.8%5 辽宁中泽集团 6,446,897.744.41%合计 102,145,570.2069.87%4、费用 4、费用 本报告期销售费用为2,628,073.08元，上年同期销售费用为1,718,124.44元，销售费用本期较上期增加52.96%，主要原因系子公司利迈克加大市场开拓力度及运费涨价，致使运费、沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 15 工资增加所致。本报告期财务费用为-6,570,404.87元，上年同期财务费用为305,707.93元，财务费用本期较上期大幅下降，主要原因系子公司合金材料本期产生汇兑收益717.04万元所致。5、研发支出 5、研发支出 报告期公司发生研发费用为3.19万元，较上年研发支出7.10万元减少55.07%。6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 186,272,617.05184,865,375.320.76%经营活动现金流出小计 195,319,019.64266,020,207.41-26.58%经营活动产生的现金流量净额-9,046,402.59-81,154,832.09-88.85%投资活动现金流入小计 70,787,269.8264,488,265.419.77%投资活动现金流出小计 32,386,402.3778,041,550.00-58.5%投资活动产生的现金流量净额 38,400,867.45-13,553,284.59-383.33%筹资活动现金流出小计 3,203,937.3017,830,095.31-82.03%筹资活动产生的现金流量净额-3,203,937.30-17,830,095.31-82.03%现金及现金等价物净增加额 26,170,608.41-112,542,658.01-123.25%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因为上年同期出售子公司上海星特浩股权，归还其往来款，本期无此项支出。投资活动现金流出小计、投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因为本期合金材料子公司辽宁菁星建造厂房，增加投资活动现金流出所致。筹资活动现金流出小计、筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因为上年同期购买三鼎硼业股权，支付购买三鼎硼业股权款，增加筹资活动现金流出所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-904.64万元，本年度净利润为236.29万元，公司报告期主要利润来源于因处置位于沈阳市浑南产业区的土地的使用权及地上建筑物所取得的处置非流动性资产处置损益1543.65万元。沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 16 三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 机电行业 0.00 0.00-100%-100%冶金行业 83,751,539.99 82,447,203.431.56%-9.97%-5.99%-4.17%贸易行业 77,202,905.31 73,928,810.684.24%82.59%84.85%-1.17%其他 8,184.00 0.00100%-99.2%-100%42.88%分产品 园林机械类 -100%-100%合金线 7,262,262.08 7,807,635.66-7.51%-66.08%-62.04%-11.45%合金棒材 76,489,277.91 74,639,567.772.42%6.8%11.18%-3.85%商品贸易 77,202,905.31 73,928,810.684.24%82.59%84.85%-1.17%其他 8,184.00 100%-99.2%-100%42.88%分地区 国外 4,264,647.58 4,143,270.052.85%2.85%国内 156,697,981.72 152,232,744.062.85%13.42%16.89%-2.88%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明货币资金 81,981,529.53 25.88%55,810,921.1217.71%8.17%应收账款 22,986,649.57 7.26%23,216,611.987.37%-0.11%存货 22,277,142.80 7.03%20,168,544.826.4%0.63%投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 8,125,468.08 2.56%8,299,669.542.63%-0.07%固定资产 50,042,014.22 15.79%103,466,877.9732.83%-17.04%在建工程 56,509,637.52 17.84%47,549,311.6215.09%2.75%沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 17 2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明短期借款 0.00 0.00 长期借款 62,023,699.38 19.58%71,329,165.6322.63%-3.05%五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 本公司经营范围主要为投资入股，下属子公司经营范围主要为铜镍合金材料等的生产销售、对内对外贸易、管理咨询服务及矿产资源开采及销售。主要产品有火花塞电极合金材料、电热合金材料、合金焊接材料、耐蚀合金棒、硼矿石等。公司全资子公司沈阳合金材料有限公司公司是我国生产镍基金属功能材料的骨干企业之一，是我国最早的电真空材料、火花塞电极材料、高强度耐蚀材料的研发和生产基地。具有真空熔炼，电渣熔炼、轧制，拉拔，热处理等现代化生产线，形成了年产近千吨合金材料的生产能力，具有完善的质量保证体系，是中国功能材料、有色金属合金材料的重点生产企业。合金材料公司通过ISO9001国际质量体系认证，呈荣获“沈阳市用户满意企业先进单位”，“连续十年重合同守信用单位”，“质量信誉保证单位”，“国家火炬计划项目证书”，“全国质量信誉好口碑示范单位”，“国家质量银质奖章”，“沈阳名牌产品”等荣誉称号。核心技术人员：截至2012年12月31日，工程技术人员35人，拥有高级管理人才和高科技开发人才的优秀员工队伍。核心技术：合金材料公司是沈阳市首批高新技术企业，产品有三项被国家科委等五个部门评为国家级重点新产品。合金材料公司近年来不断加强高附加值新品的投入和开发力度，细丝、超细丝、新品高温合金718、625、以及145等都将陆续投入量产，2007年企业搬迁过程中，利用世界银行日本协力银行组织提供的低息贷款，更新了设备，扩大了生产能力，使企业竞争能力大幅度提高。沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 18 六、投资状况分析 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 0.00 9,000,000.00-100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）大连三益煤炭有限公司 商品贸易 45%2、募集资金使用情况 2、募集资金使用情况 近三年公司无募集资金使用情况。3、主要子公司、参股公司分析 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）管理咨询 子公司 企业管理、投资咨询 500，000584,378.43576,236.19 12,436.974,294.73利迈克公司 子公司 国内外贸易 10，000，00054,833,141.099,454,776.87 81,475,736.89 109,384.86-26,150.88辽宁菁星 子公司 镍、镍基合金材料制造 30，000，00073,539,595.18 28,607,562.52-979,139.53-979,139.53合金材料 子公司 生产销售铜、镍合金产品等 89，850，000195,429,871.14-2,431,152.68 84,043,431.07-3,564,975.61-3,571,119.41三鼎硼业 子公司 硼矿石开采、矿产品经销 20，000，00019,887,883.97 19,884,597.84-56,763.56-56,763.56大连三益煤炭 参股公司 商品贸易 20，000，00018,149,893.52 17,984,872.68-558,114.36-387,114.36主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 上海菁星 处置无效资产 转让 220.95 万元投资收益 七、公司未来发展的展望 七、公司未来发展的展望 1行业发展趋势及市场竞争格局 目前公司主要投资领域为镍基合金材料制造、硼矿石开采及销售、对内、对外贸易等产沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 19 业。镍基合金材料市场竞争较为激烈，且受原材料价格波动的影响较大。由于公司涉足资源行业仅仅1年，相关矿山管理、经营人才正处于储备培养期；且公司控股的硼矿石开采企业规模较小，矿山建设正在进行中，近几年硼矿石价格持续也将给三鼎硼业的生产经营带来不确定因素；虽公司贸易业务2012年从无到有，发展势头良好，但贸易行业竞争日趋激烈且公司涉足贸易业务时间较短，竞争力仍有待进一步提高。22013年工作重点及未来公司发展展望（1）继续优化产业结构和产品结构，提高公司主业的盈利能力。2013年，公司主要控股子公司合金材料将大力提升工艺水平，提高产品成材率，降低物耗；更新、改造设备；并实行岗位责任制，严肃劳动纪律，严明工艺纪律，提高全员劳动生产率；大力开发高附加值新品，提高深加工产品生产能力，提高产品加价率，逐步扩大718、长轴产品与镍基紧固件产品比重，拓展新产品，开发新客户，提升出口份额向国际市场迈进。辽宁菁星2013年上半年完成办公楼装修等基本设施建设，争取早日进入搬迁阶段，并尽快形成生产量化能力。三鼎硼业确定下一步经营方案，视市场情况组织矿石销售工作。大连利迈克继续扩大自营业务，拓展食品领域的业务机会并做好合金材料产品国际业务的窗口。通过上述措施，使公司营业收入及资产规模稳步增长，盈利能力逐渐增强，逐步建立起具有持续发展能力的企业核心竞争力。（2）持续完善内部管理体系，健全内部监督监控制度；加强对控股子公司的监管和考核。2013年，公司将继续健全和完善内部管理和控制体系，不断改进管理流程，明确管理职责。强化管理制度的执行力度。将完善各控股子公司定期报告制度，细化经营管理情况报表。公司至少每月组织召开一次工作汇报沟通会，通过经营情况日报、周报、月报以及月、季度经营情况分析等措施全面掌握子公司财务、经营、考核等各方面情况。各子公司继续深化推进绩效考核，将定性型考核向定量型考核转变，逐步修订和完善薪酬制度。根据各子公司的实际情况，核定各子公司管理费用，并严格监督控制。由合金投资管理层组成考核小组对各子公司的经营情况进行考核，根据结果确定奖励及惩罚措施。（3）扩大经营范围，持续寻找新的利润增长点。2013年，公司将继续扩大经营范围，在对现有行业中具有高附加值的产品加大投入、在强化原有业务的基础上加大合金材料下游产品、镍基紧固件等机加产品的研发和生产力度；拓展食品领域等新业务、增强盈利能力并充分依托大股东的支持，寻找新的利润增长点。公司将继续细致调研，充分论证、审慎决策，本着对广大投资者负责任的原则，通过多种方式沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 20 适时收购或投资资源、环保、能源、新材料等符合国家产业政策、盈利能力强、现金流充裕的企业或项目，增加公司利润增长点，提高公司盈利能力。（4）进一步加强网络建设，提高信息化水平，提升公司形象。2013年，公司将进一步加强网络建设，提高公司信息化水平，通过ERP系统等技术手段加强财务资金管理。继续加强公司网站建设工作，对外发布信息做到规范、准确、及时，提升公司形象。（5）持续加强人力资源建设和人才储备。行业内人才竞争日益激烈，能否持续吸纳和保有更多的优秀人才，是决定公司未来是否能保持竞争优势的关键因素。为此，2013年公司将根据人力资源规划，继续加强对人才梯队的培养和建设，完善培训机制，打造精干高效的团队，提升组织效能。公司将通过内部培养与外部引进相结合的方式，大力引进、培养有技术、懂管理、高素质的人才团队，为公司的发展提供人才保证和智力支持。3资金需求及使用计划 为完成公司2013年度的经营计划和工作目标，公司将开展多渠道、多形式的融资工作，以满足公司生产经营及发展的需要，保证公司持续、健康、稳定发展。主要资金来源方式有：公司自有资金、银行贷款和资本市场融资。4风险及对策（1）风险 由于国内镍基合金材料市场竞争日趋激烈，汇率以及原材料价格的波动也给公司控股子公司的生产经营带来较大的影响。公司的商业信誉及控股子公司的生产经营活动刚刚恢复，公司产业结构和产品结构不合理，现有主营业务持续盈利能力不强、子公司缺乏高附加值产品、成材率低、加价额不高，自主开发新品能力较弱。贸易行业竞争日趋激烈且公司涉足贸易业务时间较短，产品尚未拥有自己的品牌，竞争力有待进一步提高。同时，硼矿石价格的波动也给公司经营带来不确定性，公司战略转型尚处于准备阶段。以上因素将给公司2013年经营带来一定风险。（2）对策 2013年，公司将继续优化产业结构和产品结构；强化企业内部及控股子公司管理，细化绩效考核方案。进一步提高资金使用效率，继续开展对内、对外贸易。合金材料利用主要生产能力搬迁抚顺辽宁菁星新厂的契机，加强内部管理，提高全员劳动生产率；调整产品结构，沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 21 提高产品附加值和市场竞