000630_2012_铜陵有色_2012年年度报告_2013-03-22.pdf

铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年度报告 1 证券代码：证券代码：000630 证券简称：铜陵有色证券简称：铜陵有色 公告编号：公告编号：2013-015 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.2012 年年度报告 报告日期：报告日期：2013 年年 3 月月 21 日日 铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韦江宏先生、主管会计工作负责人宋修明先生及会计机构负责人公司负责人韦江宏先生、主管会计工作负责人宋修明先生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)解硕荣先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。解硕荣先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），不以公积金转增股本。元（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年度报告 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.9 四、董事会报告四、董事会报告.11 五、重要事项五、重要事项.32 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.47 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 八、公司治理八、公司治理.64 九、内部控制九、内部控制.73 十、财务报告十、财务报告.76 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.196 铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 铜陵有色、本公司、公司 指 铜陵有色金属集团股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 本报告 指 铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所上市规则 公司章程 指 铜陵有色金属集团股份有限公司章程 有色控股 指 铜陵有色金属集团控股有限公司，系本公司控股股东 金昌冶炼厂 指 公司下属的金昌冶炼厂（分公司），公司的主要冶炼厂之一 金冠铜业 指 金冠铜业分公司，公司的主要冶炼厂之一 金隆铜业 指 金隆铜业有限公司，为本公司控股子公司 天马山矿业 指 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司，为本公司控股子公司 金威铜业 指 铜陵金威铜业有限公司，为本公司全资子公司 凤凰山矿业 指 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司，为本公司全资子公司 金口岭矿业 指 铜陵有色股份金口岭矿业有限公司，为本公司全资子公司 铜山矿业 指 铜陵有色股份铜山矿业有限公司，为本公司全资子公司 铜冠电工 指 铜陵有色股份铜冠电工有限公司，为本公司全资子公司 铜冠铜箔 指 安徽铜冠铜箔有限公司，为本公司全资子公司 合肥铜冠 指 合肥铜冠国轩铜材有限公司，为本公司控股子公司 联合铜业 指 张家港联合铜业有限公司，为本公司控股子公司 黄铜棒材 指 铜陵铜都黄铜棒材有限公司，为本公司控股子公司 芜湖电工 指 芜湖铜冠电工有限公司，为本公司控股子公司 金剑铜业 指 赤峰金剑铜业有限责任公司，为本公司控股子公司 百色融达 指 百色融达铜业有限责任公司，联合铜业参股子公司 上海国贸 指 铜陵有色金属集团国际贸易有限公司，为本公司控股子公司 仙人桥矿业 指 句容市仙人桥矿业有限公司，为本公司控股子公司 铜冠信息 指 铜陵有色股份铜冠信息科技有限责任公司，为公司全资子公司 铜陵科星 指 铜陵科星计算机技术有限公司，为铜冠信息子公司 元 指 人民币元 铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司可能面临的行业风险，敬请查阅本报告第四节之董事会报告中相应的内容。公司已在本报告中描述了公司可能面临的行业风险，敬请查阅本报告第四节之董事会报告中相应的内容。铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 铜陵有色 股票代码 000630 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 铜陵有色金属集团股份有限公司 公司的中文简称 铜陵有色 公司的外文名称（如有）Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TLYS 公司的法定代表人 韦江宏 注册地址 安徽省铜陵市长江西路 注册地址的邮政编码 244000 办公地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 办公地址的邮政编码 244000 公司网址 http：/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴和平 何燕 联系地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 电话 0562-5860159 0562-2825029、5860148 传真 0562-2825082 0562-2825082 电子信箱 tlys- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司董事会秘书室 铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年度报告 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992 年 08 月 20 日 铜陵市淮河北路 15110768-1 340700148973642 14897364-2 报告期末注册 2012 年 05 月 16 日 铜陵市长江西路 340000000000848 340700148973642 14897364-2 公司上市以来主营业务的变化情况 1、铜陵有色金属集团股份有限公司（原名安徽铜都铜业股份有限公司）于 1992 年 6 月采用定向募集方式设立的股份有限公司。2、1996 年 11 月 20 日，公司股票在深圳证券交易所主板挂牌上市，并在安徽省工商行政管理局注册成立，营业范围：铜、金、银、稀有金属及相关产品生产、加工、硫酸、硫酸铜、电子产品、铝型材生产加工，房地产开发，矿产品销售，旅游服务。3、公司实施配股方案，有色控股以安庆铜矿经营性资产抵配。1999 年 12月 29 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、金、银、稀有金属及相关产品、硫酸、硫酸铜、电子产品、铝型材生产、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口；房地产开发，矿产品销售，旅游服务。4、公司实施配股方案，有色控股以冬瓜山经营性资产抵配，以及公司与集团公司置换相关资产。2001 年 10 月 30 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、金、银、稀有金属及相关产品、硫酸、铝型材生产、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际加工贸易和补偿贸易业务；矿产品销售，旅游服务，自来水生产、供应。5、公司实施可转换公司债券方案。2004 年 11 月 13 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、铁、硫金矿采选，有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工；电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造；废旧金属回收购、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际加工贸易和补偿贸易业务；生活饮用水制水、供水（限铜材厂经营）；矿产品、钢材、化工产品（不含危险口品）销售。6、公司定向收购有色控股与铜主业相关七项资产，实现铜主业整体上市,更名为“铜陵有色金属集团股份有限公司”。2007 年 8 月 3 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、铁、硫金矿采选，有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工；电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造；废旧金属回收购、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际加工贸易和补偿贸易业务；生活饮用水制水、供水（限动力厂经营）；矿产品、钢材、化工产品（不含危险口品）销售；信息技术（不含互联网经营）、有线电视服务产品经营及广告业务。7、公司实施可转换公司债券方案，2011 年 8 月 23 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：经营范围：许可经营项目：铜、铁采选，硫铁矿、金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年度报告 8 生产，硫酸生产，生活饮用水制水、供水（限动力厂经营），医用氧生产（限金昌冶炼厂经营）。一般经营项目：有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收购、加工，进出口业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服务，有线电视服务产品销售，广告业务。历次控股股东的变更情况（如有）公司控股股东无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 签字会计师姓名 李友菊、宋文、刘勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年度报告 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）77,258,770,498.98 70,740,641,187.81 9.21%52,450,073,862.86 归属于上市公司股东的净利润（元）923,870,393.15 1,432,084,096.86-35.49%905,724,015.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）753,888,336.26 1,239,227,891.91-39.16%755,374,512.97 经营活动产生的现金流量净额（元）-716,877,049.88 4,315,028,887.92-116.61%-5,788,606,858.33 基本每股收益（元/股）0.65 1.02-36.27%0.70 稀释每股收益（元/股）0.65 1.02-36.27%0.67 净资产收益率（%）8.9%15.94%减少了7.04个百分点 14.34%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）39,892,820,233.27 32,266,636,049.57 23.63%33,486,836,416.03 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）10,781,039,475.95 9,984,794,394.39 7.97%6,905,602,015.86 二、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 三、非经常性损益项目及金额 二、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,192,182.83-126,639,228.24-844,965.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准250,995,010.41 272,009,254.72 192,103,368.65 铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年度报告 10 定额或定量享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 30,727,647.43 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,645,600.29 7,676,752.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,299,273.93 92,997,262.88-12,043,809.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 267,150.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,501,275.55-7,897,874.09-7,113,290.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,002,732.10 减：所得税影响额 41,761,318.77 10,268,147.94 16,275,409.17 少数股东权益影响额（税后）41,127,332.40 28,990,662.67 43,880,791.10 合计 169,982,056.89 192,856,204.95 150,349,502.43-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年度报告 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 本公司属于有色类金属冶炼及压延加工行业生产企业，主营业务为从事铜、铁、硫金矿采选，铜、金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，硫酸、电子产品生产、铜加工产品等。2012年，国内经济发展增速放缓，有色金属工业增幅回落，主要矿产品价格呈现出高位下行的震荡走势。报告期内，国内外持续的负价差，给公司铜冶炼企业造成巨额损失。面对复杂多变的国内外市场环境，公司克服了宏观经济低迷对生产经营的不利影响，特别是主产品铜价国内外负价差影响及副产品价格波动等一系列困难，深化改革，创新管理，挖潜降耗，确保了生产经营平稳较快发展，各项工作有力有序推进。公司重点项目铜冶炼技术升级改造工程按计划进行；公司非公开发行工作按计划推进；法人治理与规范化运作进一步加强。报告期内，主产品产量铜精矿、硫精矿、铁精矿与上年基本持平，矿山生产铜精矿含铜量4.84万吨，硫铁矿（35%）95.34万吨，铁精矿（60%）54.62万吨。除因停产检修等因素影响，硫酸产量同比略有下降外，其它主产品产量稳定增长，阴极铜完成90.46万吨，比上年增长5.87%；硫酸完成187.62万吨，比上年降低9.23%；黄金完成11,184.87千克，比上年增长0.33%；白银444.38吨，比上年增长7.84%；铜加工材完成7.64万吨，比上年增长13.35%。经营业绩情况，实现营业收入772.59亿元，利润总额10.81亿元，归属于母公司股东的净利润9.24亿元，比上年下降35.49%，基本每股收益0.65元/股，比上年下降36.27%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期公司实现营业收入7,725,877.05万元，比上期增加651,812.93万元,同比增长9.21%，实现营业成本7,440,068.72万元，比上期增加757，426.93万元,同比增长11.33%。铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年度报告 12 单位:元 项目 2012年 2011年 同比增减（%）变动原因 营业收入 77,258,770,498.98 70,740,641,187.81 9.21 营业成本 74,400,687,196.64 66,826,417,933.78 11.33 销售费用 210,439,531.22 204,882,478.11 2.71 管理费用 818,623,005.39 1,022,879,842.48-19.97 财务费用 750,049,043.34 412,643,578.70 81.77 上年外币借款汇兑收益较大，本年汇兑收益较小 所得税 300,130,784.20 331,932,947.44-9.58 研发支出 1,320,604,925.00 1,519,266,783.00-13.08 经营活动产生的现金流量净额-716,877,049.88 4,315,028,887.92-116.61 生产规模扩大存货增加所致 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 适用 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 报告期公司实现主营业务收入7,695,506.64万元，比上期增加645,496.56万元,其中铜产品同比增加793，199.07万元，黄金等副产品减少131，376.56万元，化工及其他产品减少16，325.95万元。主营收入同比增长9.16%，主要原因是销售量增加而致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）电铜（吨）销售量 957,734.97 824,627.97 16.14%生产量 904,568.03 854,414.73 5.87%库存量 12,011.06 14,400.01-16.59%硫酸（吨）销售量 1,823,605.98 2,108,294.72-13.5%生产量 1,876,195.43 2,066,969.72-9.23%库存量 114,109.56 61,520.11 85.48%黄金（千克）销售量 11,297.07 11,318.39-0.19%生产量 11,184.87 11,148 0.33%库存量 16.95 129.15-86.87%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年度报告 13 1、硫酸库存量同比增长，主要是因为公司产能扩大影响所致。2、黄金库存量同比下降，主要是因为公司加快资金周转，减少库存。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）11,791,784,771.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）15.26%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）有色金属制造业 原材料 70,033,497,542.40 94.31%62,567,162,824.24 93.87%11.93%职工薪酬 906,895,165.32 1.22%799,111,377.83 1.2%13.49%折旧 682,085,359.75 0.92%685,010,943.29 1.03%-0.43%燃料和动力 1,400,596,362.70 1.89%1,325,404,383.64 1.99%5.67%其他 1,237,700,726.65 1.66%1,278,274,670.65 1.91%-3.17%合计 74,260,775,156.82 100%66,654,964,199.65 100%11.41%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业金额 占营业铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年度报告 14 成本比重（%）成本比重（%）铜产品 原材料 63,213,119,831.05 95%55,237,842,756.39 94.57%14.44%职工薪酬 730,523,500.98 1.1%643,892,701.63 1.1%13.45%折旧 540,043,250.15 0.81%529,506,095.02 0.91%1.99%燃料和动力 1,160,635,650.66 1.74%1,058,350,714.95 1.81%9.66%其他 897,642,376.03 1.35%939,977,208.80 1.61%-4.5%合计 66,541,964,608.87 100%58,409,569,476.79 100%13.92%黄金等副产品 原材料 5,875,103,356.91 93.63%6,679,426,917.41 94.81%-12.04%职工薪酬 101,914,523.05 1.62%89,493,806.75 1.27%13.88%折旧 61,790,823.56 0.98%61,299,054.20 0.87%0.8%燃料和动力 64,223,744.70 1.02%65,371,113.70 0.93%-1.76%其他 171,514,268.89 2.73%149,186,005.49 2.12%14.97%合计 6,274,546,717.11 100%7,044,776,897.55 100%-10.93%化工及其他产品(注)原材料 945,274,354.44 65.45%649,893,150.44 54.13%45.45%职工薪酬 74,457,141.29 5.16%65,724,869.45 5.47%13.29%折旧 80,251,286.04 5.56%94,205,794.06 7.85%-14.81%燃料和动力 175,736,967.34 12.17%201,682,554.99 16.8%-12.86%其他 168,544,081.73 11.66%189,111,456.37 15.75%-10.88%合计 1,444,263,830.84 100%1,200,617,825.31 100%20.29%注：化工及其他产品中的原材料成本同比增长较多，主要原因是公司贸易单位今年业务量增加，原材料（库存商品）采购成本上升。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）8,461,130,847.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）11.47%铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年度报告 15 4、费用、费用 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%）变动原因 销售费用 210,439,531.22 204,882,478.11 2.71 管理费用 818,623,005.39 1,022,879,842.48-19.97 财务费用 750,049,043.34 412,643,578.70 81.77 上年外币借款汇兑收益较大，本年汇兑收益较小 所得税 300,130,784.20 331,932,947.44-9.58%5、研发支出、研发支出 公司一贯秉承自主创新体制和机制，整合优化公司内部科技资源配置，提升自主创新能力和水平。重点围绕矿山、冶炼、铜加工和循环经济等领域开展技术攻关和创新，为增强公司的核心竞争力和产品结构调整提供技术支撑。研发支出方面，2012年公司实施了利用旋流电解技术综合回收分铜液中有价成分、复杂铜基再生资源短流程熔炼技术研究、安庆铜矿东马鞍山矿床安全高效开采、从卡尔多炉精炼渣中提取和制备精碲、原位生成柱状硬质相增强金属基复合衬板研究、双闪工艺在线数模控制系统研发等103个项目技术研发。2012年公司研发支出132,060万元,占公司最近一期经审计净资产的12.25%,占公司最近一期营业收入的1.71%。其中：2012年母公司研发支出占母公司营业收入的比例为3.26%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 89,905,435,088.21 84,517,839,041.05 6.37%经营活动现金流出小计 90,622,312,138.09 80,202,810,153.13 12.99%经营活动产生的现金流量净额-716,877,049.88 4,315,028,887.92-116.61%投资活动现金流入小计 132,777,358.66 301,736,906.38-56%投资活动现金流出小计 3,149,466,514.27 3,496,212,577.35-9.92%铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年度报告 16 投资活动产生的现金流量净额-3,016,689,155.61-3,194,475,670.97 5.57%筹资活动现金流入小计 34,179,282,458.20 27,479,412,378.42 24.38%筹资活动现金流出小计 30,327,355,253.95 27,689,946,281.79 9.52%筹资活动产生的现金流量净额 3,851,927,204.25-210,533,903.37 1,929.6%现金及现金等价物净增加额 112,195,507.98 897,217,470.40-87.5%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少主要是生产规模扩大存货增加所致。投资活动现金流入减少主要是上年处置交易性金融资产收到的现金较大。筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期借款增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 有色金属制造业 76,955,066,427.23 74,260,775,156.82 3.5%9.16%11.41%-1.95%分产品 铜产品 67,322,700,177.31 66,541,964,608.87 1.16%13.36%13.92%-0.49%黄金等副产品 7,593,849,275.29 6,274,546,717.11 17.37%-14.75%-10.93%-3.54%化工及其他产品 2,038,516,974.63 1,444,263,830.84 29.15%-7.41%20.29%-16.32%合计 76,955,066,427.23 74,260,775,156.82 3.5%9.16%11.41%-1.95%分地区 华东地区 70,182,076,021.99 67,769,716,612.01 3.44%8.66%10.89%-1.94%其他地区 6,772,990,405.24 6,491,058,544.81 4.16%14.53%17.12%-2.12%合计 76,955,066,427.23 74,260,775,156.82 3.5%9.16%11.41%-1.95%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年度报告 17 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 3,793,492,402.07 9.51%3,406,394,496.09 10.56%-1.05%应收账款 1,132,183,462.96 2.84%1,073,701,095.29 3.33%-0.49%存货 10,870,419,743.93 27.25%8,797,498,908.76 27.27%-0.02%投资性房地产 15,708,263.96 0.04%16,374,122.89 0.05%-0.01%长期股权投资 207,698,978.84 0.52%194,272,748.41 0.6%-0.08%固定资产 10,057,410,376.01 25.21%9,871,564,498.64 30.59%-5.38%在建工程 5,709,497,728.15 14.31%2,768,966,309.14 8.58%5.73%在建工程年末比年初增长 106.20%，主要原因是40 万吨双闪铜冶炼工程项目投入金额较大。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 14,764,889,594.84 37.01%12,076,792,420.09 37.43%-0.42%长期借款 5,133,066,405.58 12.87%3,321,739,379.15 10.29%2.58%长期借款年末比年初增长 54.53%，主要原因是 40 万吨双闪铜冶炼工程投入资金较大，公司相应增借长期借款 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年度报告 18 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司主要从事铜矿勘探、采选、冶炼和深加工等业务，自成立以来通过不断完善产业链，致力于在上游控制矿产资源，在中游扩大冶炼产能和规模，在下游发展完善铜深加工产业，现已成为国内产业链最为完整的综合性铜生产企业之一。公司核心竞争力表现在：1、注重质量建设，拥有国际知名品牌。1、注重质量建设，拥有国际知名品牌。公司主产品“铜冠”牌阴极铜为“中国名牌产品”，“铜冠”牌阴极铜、铜带、黄铜被认定为“中国驰名商标”，“铜冠牌”阴极铜于 2001年在伦敦金属交易所注册，“铜冠牌”白银于 2003 年伦敦贵金属协会注册，成为世界知名品牌。公司“铜冠”牌阴极铜商标在全球 17 个国家和地区注册，实现了主产品在全球的无障碍销售。无氧铜杆、圆铜漆包线、塑料电缆、白银、黄金、工业硫酸、阳极磷铜等产品均为安徽省名牌产品。公司积极推行卓越绩效管理模式，2012 年荣获首届安徽省政府质量奖和全国质量奖。在中国制造业上市公司品牌价值测评中，公司品牌价值达 97.77 亿元。2、加强自主创新，技术装备水平行业领先。2、加强自主创新，技术装备水平行业领先。公司搭建技术创新平台，组成以核心层、紧密层及松散层为主的三层技术研发队伍，组建以公司采选、冶炼、铜加工20多家成员企业为骨干，30余家院校、院所产学研合作为外脑，“有色重金属短流程节能冶金”等6个技术创新战略联盟为重点的技术团队，有力提升了公司持续创新能力。技术创新体系不断完善。制定一系列促进科技创新相关制度，完善技术创新激励机制，加大科研经费投入。科技成果有效开发、应用和转化。通过不断技术创新与技术改造，公司在矿山、冶炼、有色金属加工、环境保护等专业技术领域拥有一批国内领先、国际先进的核心技术。在矿山采选方面，“地下矿山高阶段强化开采新工艺”获国家科技进步一等奖，“复杂难采深部铜矿床安全高效开采关键技术”，荣获国家科技进步二等奖。在冶炼方面，金隆铜业公司在消化吸收引进国际先进的闪速熔炼技术的基础上，通过不断创新，开发出“常温变量喷射动力波洗涤闪速炼铜技术与装备”，荣获国家科技进步一等奖。公司是国家第二批、安徽省首批创新型企业和高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、国家实验室认可检测研究中心、企业博士后工作站和院士工作站，保障公司研发工作，创造核心技术。铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年度报告 19 三年来，公司获省部级以上重点科技项目17项；获省部级以上各类科技成果奖19项；获授权、受理各类专利56项。目前公司及其所属的金隆铜业公司、铜冠电工公司、金威铜业公司、铜陵科星和合肥铜冠国轩公司等5家子公司为国家高新技术企业。3、高效利用资源，形成完整的循环经济产业链。3、高效利用资源，形成完整的循环经济产业链。公司通过危机找矿、收购重组、大股东资源注入等方式控制国内国外资源，矿产资源保有量不断提高，现有和注入的矿产资源都具有探矿权证或采矿权证，确保公司持续健康发展。公司从矿山、冶炼、加工各产业内部入手，打造各产业循环经济圈，坚持“一次资源”充分利用和“二次资源”深度再利用相结合，从冶炼废料和选矿尾砂中回收有价元素达到 14 种，资源充分利用。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 500,000.00-被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）南京福亚新型建材有限公司 页岩尾矿空心砖、陶粒、蒸压加气块混凝土砌砖、蒸压加气块混凝土空心砖、灰砂空心砖、新型建筑材料生产、销售。6.9%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用（3）证券投资情况）证券投资情况 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年度报告 20 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业务，所有交易均是场内交易，套期保值业务接受中国证监会和国家外汇管理局监管，因此公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司进行期货保值，公司建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险，因此信用风险、流动性风险低，市场风险可控。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司持有的铜、锌、黄金、白银期货合约的公允价值依据伦敦金属交易所和上海期货交易所相应合约的结算价确定。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期一致，没有发生变化。独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的有关规定，以及深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 26 号-衍生品投资的有关要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，事前对公司董事会提供的关于 2012 年度金融衍生品交易相关材料进行