000629_2012_攀钢钒钛_2012年年度报告_2013-04-25.pdf

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年度报告 1 股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2013-14 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张大德、主管会计工作负责人尚洪德及会计机构负责人公司负责人张大德、主管会计工作负责人尚洪德及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张景凡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张景凡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年度报告 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.23 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.37 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 八、公司治理八、公司治理.50 九、内部控制九、内部控制.55 十、财务报告十、财务报告.59 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.174 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 鞍钢集团 指 鞍钢集团公司 鞍山钢铁 指 鞍山钢铁集团公司 攀钢集团 指 攀钢集团有限公司 攀钢有限 指 攀枝花钢铁有限责任公司 攀钢钒钛、本公司 指 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 攀渝钛业 指 原攀钢集团重庆钛业股份有限公司 长城股份 指 原攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 攀成钢铁 指 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 攀长钢 指 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 鞍钢股份 指 鞍钢股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 攀钢矿业 指 攀钢集团矿业有限公司 钛业公司 指 攀钢集团钛业有限责任公司 钒业公司 指 攀钢集团钒业有限公司 鞍千矿业 指 鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司 鞍钢矿业 指 鞍钢集团矿业公司 鞍钢香港 指 鞍钢集团香港控股有限公司 鞍澳公司 指 鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司 金达必、Gindalbie 指 金达必金属公司（Gindalbie Metals Limited）卡拉拉、Karara 指 卡拉拉矿业公司（Karara Mining Limited）鞍钢财务公司 指 鞍钢集团财务有限责任公司 攀钢财务公司 指 攀钢集团财务有限公司 重庆钛业 指 攀钢集团重庆钛业有限公司 攀港公司 指 香港攀港有限公司 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 1、世界经济复苏的不稳定、不确定性上升，我国加快转变经济发展方式，必将对钢铁、矿山和钒钛等行业和企业造成深刻影响，公司铁精矿价格受国际铁矿石价格波动影响较大。、世界经济复苏的不稳定、不确定性上升，我国加快转变经济发展方式，必将对钢铁、矿山和钒钛等行业和企业造成深刻影响，公司铁精矿价格受国际铁矿石价格波动影响较大。2、国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策，公司正处于投资强度较大的发展期，企业融资规模大，给公司筹融资和成本控制带来压力。、国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策，公司正处于投资强度较大的发展期，企业融资规模大，给公司筹融资和成本控制带来压力。3、受电价、铁路运费、矿石资源税上涨、人工成本上升等因素影响，公司面临经营成本上升的压力。、受电价、铁路运费、矿石资源税上涨、人工成本上升等因素影响，公司面临经营成本上升的压力。攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 攀钢钒钛 股票代码 000629 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 公司的中文简称 攀钢钒钛 公司的外文名称（如有）Pangang Group Steel Vanadium&Titanium Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）PGVT 公司的法定代表人 张大德 注册地址 攀枝花市东区弄弄坪 注册地址的邮政编码 617067 办公地址 四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司办公大楼 办公地址的邮政编码 617067 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾显斌 汤金样、王波 联系地址 四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司办公大楼 四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司办公大楼 电话 0812-3393695 3391955 0812-3393695 3391955 传真 0812-3393992 0812-3393992 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年度报告 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 03 月 27 日 攀枝花市工商局 510400000027775 510402204360956 20436095-6 报告期末注册 2012 年 09 月 20 日 攀枝花市工商局 510400000027775 510402204360956 20436095-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2011 年，公司与鞍山钢铁实施重大资产置换，将全部钢铁业务置出至鞍山钢铁，置入铁矿石采选业务，并按 2011 年 12 月 31 日作为资产实质交割日。自此公司主营业务转变为铁矿石采选、钛精矿提纯、钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 赵金义 黄飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国国际金融有限公司 上海市陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 29 层 茅彦民（已离职）、孙雷 2011 年度及 2012 年度 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）15,602,599,735.95 52,540,887,651.61-70.3%45,067,549,023.84 归属于上市公司股东的净利润（元）592,502,014.58 1,686,034.79 35,041.74%1,642,548,705.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）569,858,536.81-1,408,405,063.38 140.46%746,345,532.31 经营活动产生的现金流量净额（元）1,561,037,074.59 5,872,429,657.41-73.42%6,406,118,033.25 基本每股收益（元/股）0.069 0.0002 34,400%0.1912 稀释每股收益（元/股）0.069 0.0002 34,400%0.1912 净资产收益率（%）4%0.01%3.99%7.68%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）31,060,879,206.22 31,332,629,073.41-0.87%69,228,372,530.93 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）15,080,541,084.24 14,556,014,313.53 3.6%24,091,104,757.80 注：本公司于 2012 年 7 月 6 日完成 2011 年度本公积转增股本（每 10 股转 5 股），实施资本公积转增股本后，股本总额由5,726,497,468 股增加到 8,589,746,202 股。按照规定，每股收益按实施转增后的股本进行计算，上年同期数也相应进行了调整。公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 是否存在公司债和可转债等其他证券 是 否 如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌 是 否 不适用 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,052,485.37 77,813,155.45-29,719,329.68 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年度报告 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）32,149,859.72 91,838,447.17 319,796,089.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 324,550.07 288,546.99 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 1,200,658,177.90 581,925,115.85 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 2,988.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,923,601.62 69,731,640.71 54,291,833.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 5,660,142.04 29,387,741.94 30,651,510.09 少数股东权益影响额（税后）975,123.66 887,131.19-269,439.02 合计 22,643,477.77 1,410,091,098.17 896,203,173.60-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司董事会严格按照公司法、证券法和公司章程等有关规定，忠实履行职责，科学决策，规范运作，注重执行，不断建立健全内部控制体系，采取扎实有效的措施推进重点项目建设、非公开发行股票等各项重点工作，推动了企业持续平稳健康发展。报告期内，公司累计召开董事会12次，审议通过议案达63项。2012年，公司坚持以效益为中心，以市场为导向，科学优化生产组织，着力加强内部管理，扎实推进降本增效，认真落实发展战略，深入开展自主创新，全力开拓国际国内市场，积极推进产业转型升级，在铁矿石价格下滑、钒钛产品市场竞争激烈等不利因素影响下，公司努力适应变化的形势，狠抓产供销高效衔接和低成本运行，重点项目建设进展顺利，各项事业稳步发展，生产经营和建设发展基本完成年初计划目标。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务包括铁矿石采选、钛精矿提纯、钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用等。全年实现主营业务收入1,526,331万元，较上年同期减少3,541,042万元，下降70%；主营业务成本1,118,424万元，较上年同期减少3,152,700万元，下降74%；主营业务毛利407,907万元，较上年同期减少388,342万元，下降49%；利润总额91,770万元，较上年同期增加41,799万元，增长84%。报告期公司收入、成本及利润同比有较大幅度变化，主要是因本公司2011年12月31日实施重大资产置换，导致本期数据与上年同期不可比。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司完成铁精矿1326万吨（不含卡拉拉，卡拉拉情况详见本报告“第五节重要事项十二、公司子公司重要事项”），较上年同期增长14.82%；钒制品2.04万吨（以V2O5计），高钛渣11.67万吨，均较上年同期基本持平；钛精矿55万吨，较上年同期增长10.52%；钛白粉9.6万吨，较上年同期增长7.17%。白马铁矿精矿管道输送工程竣工投用，尖山转地下开采挂帮矿体工程、及及坪采场矿石破碎及胶带运输系统等项目建成投产，鞍千矿新区已形成300万吨/年的出矿能力；重庆钛业10万吨/年氯化法钛白、硫酸法钛白环保搬迁等项目进展顺利，海绵钛项目生产工艺基本实现全流程贯通。截止2012年底，公司总资产310.61亿元，比年初减少0.87%；净资产150.81亿元，比年初增长3.60%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司报告期内实现主营业务收入1,526,331万元，比上年同口径减少16,692万元，下降1.08%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年度报告 11 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）矿石及铁精矿 销售量（吨）12,977,201 11,346,413 14.37%生产量（吨）13,262,187 11,549,929 14.82%库存量（吨）564,468 279,482 101.97%市场占有率（%）钛精矿 销售量（吨）551,200 512,000 5.29%生产量（吨）550,036 497,661 10.52%库存量（吨）17,548 18,712-6.22%市场占有率（%）高钛渣 销售量（吨）114,550 112,086 2.20%生产量（吨）116,707 115,086 1.41%库存量（吨）5,348 3,191 67.60%市场占有率（%）钛白粉 销售量（吨）96,578 89,055 8.45%生产量（吨）95,808 89,395 7.17%库存量（吨）5,802 6,572-11.72%市场占有率（%）钒制品 销售量（吨）16,437 17,076-3.74%生产量（吨）16,500 16,957-2.7%库存量（吨）705 642 9.81%市场占有率（%）注：表中“矿石及铁精矿”生产量数据不含卡拉拉。相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、铁精矿库存量较上年有较大幅度上升，主要是外委加工铁精矿影响。2、高钛渣库存量较上年上升主要是氯化钛渣库存上升影响。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年度报告 12 前五名客户合计销售金额（元）6,124,095,351.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）39.25%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 A 1,956,078,233.95 12.54%2 客户 B 1,268,921,137.60 8.13%3 客户 C 1,094,522,076.27 7.01%4 客户 D 1,064,689,007.50 6.82%5 客户 E 739,884,896.63 4.74%合计 6,124,095,351.95 39.25%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）铁矿石采选业 原辅材料 1,499,790,994.00 44.02%1,052,516,872.00 39.84%42.5%铁矿石采选业 能源动力 663,123,038.00 19.46%524,825,557.00 19.87%26.35%铁矿石采选业 直接人工 336,554,037.00 9.88%304,754,351.00 11.54%10.43%铁矿石采选业 折旧 374,237,266.00 10.98%323,964,328.00 12.26%15.52%铁矿石采选业 其他制造费用 533,568,406.00 15.66%435,568,640.00 16.49%22.5%钛产业 原辅材料 1,196,115,573.00 59.12%1,061,139,403.00 58.17%12.72%钛产业 能源动力 438,897,043.00 21.69%413,960,684.00 22.69%6.02%钛产业 直接人工 102,302,462.00 5.06%91,036,769.00 4.99%12.37%钛产业 折旧 137,206,857.00 6.78%139,911,736.00 7.67%-1.93%钛产业 其他制造费用 148,706,065.00 7.35%118,127,098.00 6.48%25.89%钒产业 原辅材料 1,407,476,324.00 92.91%1,360,339,175.00 92.8%3.47%钒产业 能源动力 52,716,300.00 3.48%39,067,411.00 2.67%34.94%钒产业 直接人工 28,498,644.00 1.88%40,218,823.00 2.74%-29.14%钒产业 折旧 9,293,564.00 0.61%9,883,343.00 0.67%-5.97%钒产业 其他制造费用 16,910,724.00 1.12%16,429,401.00 1.12%2.93%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年度报告 13 铁精矿 原辅材料 1,499,790,994.00 44.02%1,052,516,872.00 39.84%42.5%铁精矿 能源动力 663,123,038.00 19.46%524,825,557.00 19.87%26.35%铁精矿 直接人工 336,554,037.00 9.88%304,754,351.00 11.54%10.43%铁精矿 折旧 374,237,266.00 10.98%323,964,328.00 12.26%15.52%铁精矿 其他制造费用 533,568,406.00 15.66%435,568,640.00 16.49%22.5%钛精矿 原辅材料 97,031,781.00 39.43%94,824,084.00 40.55%2.33%钛精矿 能源动力 50,190,245.00 20.39%50,381,520.00 21.55%-0.38%钛精矿 直接人工 34,167,677.00 13.88%28,300,777.00 12.1%20.73%钛精矿 折旧 16,582,957.00 6.74%22,354,536.00 9.56%-25.82%钛精矿 其他制造费用 48,121,492.00 19.55%37,967,825.00 16.24%26.74%酸溶钛渣 原辅材料 290,308,017.00 61.54%239,952,940.00 57.15%20.99%酸溶钛渣 能源动力 122,067,042.00 25.88%121,943,989.00 29.04%0.1%酸溶钛渣 直接人工 13,743,779.00 2.91%16,784,760.00 4%-18.12%酸溶钛渣 折旧 35,036,300.00 7.43%29,680,400.00 7.07%18.05%酸溶钛渣 其他制造费用 10,567,439.00 2.24%11,484,712.00 2.74%-7.99%钛白粉 原辅材料 808,775,775.00 61.96%726,362,379.00 62.06%11.35%钛白粉 能源动力 266,639,756.00 20.43%241,635,174.00 20.64%10.35%钛白粉 直接人工 54,391,005.00 4.17%45,951,232.00 3.93%18.37%钛白粉 折旧 85,587,600.00 6.56%87,876,800.00 7.51%-2.61%钛白粉 其他制造费用 90,017,134.00 6.9%68,674,561.00 5.87%31.08%钒产品 原辅材料 1,407,476,324.00 92.91%1,360,339,175.00 92.8%3.47%钒产品 能源动力 52,716,300.00 3.48%39,067,411.00 2.67%34.94%钒产品 直接人工 28,498,644.00 1.88%40,218,823.00 2.74%-29.14%钒产品 折旧 9,293,564.00 0.61%9,883,343.00 0.67%-5.97%钒产品 其他制造费用 16,910,724.00 1.12%16,429,401.00 1.12%2.93%说明 公司铁精矿主要成本构成项目同比增长主要是铁矿石产量增加影响。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）4,605,501,879.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）56.89%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 A 3,210,007,994.98 39.65%2 供应商 B 619,958,464.10 7.66%3 供应商 C 515,695,688.60 6.37%4 供应商 D 182,768,039.12 2.26%5 供应商 E 77,071,693.14 0.95%合计 4,605,501,879.94 56.89%攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年度报告 14 4、费用、费用 项目 2012 年（万元）2011 年（万元）增减幅度（%）销售费用 41,740.83 127,535.26-67.27%管理费用 151,667.71 386,114.83-60.72%财务费用 63,801.55 166,370.55-61.65%资产减值损失 1,460.93 33,520.31-95.64%所得税费用 31,918.72 48,708.23-34.47%因本公司2011年12月31日实施重大资产置换，导致本期数据与上年同期不可比。5、研发支出、研发支出 公司围绕钒钛磁铁矿的综合开发利用，狠抓重大技术创新项目的研究开发。报告期内，公司在钒钛磁铁矿高效采选工艺技术与装备、钒钛产品工程技术、节能减排等方面共计安排科技研发项目49项，重点项目包括：钒钛磁铁矿高效选矿关键技术与示范、攀枝花钒钛磁铁矿主要有价元素走向及其状态研究、朱兰采场深部资源保障方案研究、钒铝合金产业化成套技术研究、油墨专用钛白产品开发研究、造纸专用高档金红石钛白产品开发等。报告期内，共有15项研发项目已取得成功和投入使用，获得国家发明专利和实用新型专利共17项。2012 年 研发投入金额（元）253,635,874.90 研发投入占最近一期经审计净资产比例（%）1.68%研发投入占营业收入比例（%）1.63%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 14,201,749,299.09 39,272,198,806.02-63.84%经营活动现金流出小计 12,640,712,224.50 33,399,769,148.61-62.15%经营活动产生的现金流量净额 1,561,037,074.59 5,872,429,657.41-73.42%投资活动现金流入小计 249,817,114.38 228,637,018.01 9.26%投资活动现金流出小计 4,225,518,339.75 6,631,601,176.29-36.28%投资活动产生的现金流量净额-3,975,701,225.37-6,402,964,158.28-37.91%筹资活动现金流入小计 13,632,607,381.49 19,923,507,636.99-31.58%筹资活动现金流出小计 14,603,575,889.09 17,443,813,615.42-16.28%筹资活动产生的现金流量净额-970,968,507.60 2,479,694,021.57-139.16%现金及现金等价物净增加额-3,440,997,634.83 1,940,120,944.52-277.36%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 因本公司 2011 年 12 月 31 日实施重大资产置换，导致本期数据与上年同期不可比。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年度报告 15 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 钢材及钢材制品 100,947,342.03 98,884,569.67 2.04%-99.71%-99.7%-2.76%钒制品 2,413,249,461.85 2,280,320,353.28 5.51%-16.89%-14.53%-2.61%钛产品 2,876,594,640.16 1,850,019,452.66 35.69%12.05%14.76%-1.52%矿石及铁精矿 6,896,927,550.57 4,221,533,058.52 38.79%4.08%38.98%-15.37%其他 3,054,426,856.39 2,812,320,932.22 7.93%-48.24%-36.04%-17.56%减：内部抵销数 78,836,760.43 78,836,760.43 分产品 钒产品 2,413,249,461.85 2,280,320,353.28 5.51%-16.89%-14.53%-2.61%钛精矿 789,527,457.05 145,575,407.41 81.56%27.41%0%5.05%钛渣 543,984,647.73 495,014,775.86 9%-4.41%28.66%-23.39%钛白粉 1,467,197,815.00 1,146,437,982.10 21.86%25.47%15.17%6.99%矿石及铁精矿 6,896,927,550.57 4,221,533,058.52 38.79%4.08%38.98%-15.37%其他 3,152,422,158.37 2,895,360,028.75 8.15%-5.41%-3.63%-1.7%分地区 四川省内 11,086,221,418.41 8,210,494,967.90 25.94%-64.94%-70%12.51%除四川省外的中国大陆境内 4,513,771,022.62 3,334,253,519.65 26.13%-73.87%-75.62%5.3%境外（含港澳台地区）1,068,565,505.64 1,044,741,974.47 2.23%-69.21%-68.54%-2.07%减：内部抵销数 1,405,248,856.10 1,405,248,856.10 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 钒制品 2,413,249,461.85 2,280,320,353.28 5.51%-16.89%-14.53%-2.61%钛产品 2,876,594,640.16 1,850,019,452.66 35.69%12.05%14.76%-1.52%矿石及铁精矿 6,896,927,550.57 4,221,533,058.52 38.79%4.08%38.98%-15.37%攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年度报告 16 其他 3,076,537,437.99 2,832,368,741.46 7.94%-7.69%-5.73%-1.92%分产品 钒制品 2,413,249,461.85 2,280,320,353.28 5.51%-16.89%-14.53%-2.61%钛精矿 789,527,457.05 145,575,407.41 81.56%27.41%0%5.05%钛渣 543,984,647.73 495,014,775.86 9%-4.41%28.66%-23.39%钛白粉 1,467,197,815.00 1,146,437,982.10 21.86%25.47%15.17%6.99%矿石及铁精矿 6,896,927,550.57 4,221,533,058.52 38.79%4.08%38.98%-15.37%其他 3,152,422,158.37 2,895,360,028.75 8.15%-5.41%-3.63%-1.7%分地区 四川省内 9,680,972,562.31 6,805,246,111.80 29.7%33.44%29.2%2.31%除四川省外的中国大陆境内 4,513,771,022.62 3,334,253,519.65 26.13%-37.19%-18.93%-16.64%境外（含港澳台地区）1,068,565,505.64 1,044,741,974.47 2.23%8.02%10.92%-2.56%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,428,737,541.19 4.6%5,231,711,618.58 16.7%-12.1%主要是偿付到期 32 亿分离交易的可转换公司债券以及本公司的子公司鞍千矿业于本年支付资产置换前鞍山钢铁股利、购买土地使用权所致。应收账款 274,455,713.83 0.88%569,828,983.66 1.82%-0.94%主要是应收账款回款增加所致。存货 1,086,860,751.05 3.5%1,196,084,556.83 3.82%-0.32%投资性房地产 41,101,502.10 0.13%42,819,407.74 0.14%-0.01%长期股权投资 6,897,279,445.63 22.21%5,802,817,203.91 18.52%3.69%本报告期对 Karara 增资及被投资单位权益法核算影响所致。固定资产 8,840,218,330.72 28.46%7,186,209,693.95 22.94%5.52%在建工程 5,230,253,351.50 16.84%5,673,767,049.28 18.11%-1.27%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 6,172,625,928.34 19.87%2,867,589,244.54 9.15%10.72%新增借款所致。长期借款 2,214,700,000.00 7.13%2,848,700,000.00 9.09%-1.96%攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年度报告 17 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司拥有突出的资源、产业和技术优势，企业核心竞争力较强。具体表现为：（1）资源条件方面。公司拥有攀枝花、鞍山、澳大利亚三大矿产基地，探明铁矿石储量达49.68亿吨，是国内铁矿石储量最为丰富的企业之一，已成为中国最大的铁矿石采选上市公司。公司所处的攀西地区是中国乃至世界矿产资源最富集的地区之一，是我国第二大铁矿区，蕴藏着上百亿吨的钒钛磁铁矿资源，同时还伴生钴、铬、镍、镓、钪等10多种稀有贵重矿产资源，综合利用价值极高。公司是鞍钢集团矿产业务发展的重要平台，鞍钢集团公司已承诺将现有铁矿石采选业务陆续注入本公司。丰富的资源是公司未来生存的物质基础和战略优势，为公司未来发展提供了坚实的资源条件。（2）产业发展方面。公司具备年产铁精矿1400万吨（不含卡拉拉）、钒制品（以V2O5计）