000576_2012_＊ST甘化_2012年年度报告（更新后）_2013-03-26.pdf

江门甘蔗化工厂江门甘蔗化工厂(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 1第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人麦庆华、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管人员)武大学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人麦庆华、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管人员)武大学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 2目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节 公司治理.50 第九节 内部控制.56 第十节 财务报告.58 第十一节 备查文件目录.156 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 3释 义 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司指 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 控股股东、大股东 指 德力西集团有限公司 生物中心 指 公司全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司 德力光电 指 公司全资子公司广东德力光电有限公司 德力纸业 指 公司控股子公司湖北德力纸业有限公司 LED 指 Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光，具有节能、环保、寿命长等特点，是新型照明光源 LED 外延片 指 在一块加热至适当温度的衬底基片(主要有蓝宝石、SiC 和 Si)上，气态物质 InGaAlP 有控制的输送到衬底表面，生长出特定单晶薄膜。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人名共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 2012年6月25日公司2012年第一次临时股东大会审议通过的 公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 4重大风险提示 公司在本报告第四节董事会报告中的未来发展展望部分描述了公司经营中可能面对的风险等内容，敬请查阅。本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。重大风险提示 公司在本报告第四节董事会报告中的未来发展展望部分描述了公司经营中可能面对的风险等内容，敬请查阅。本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 5第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称*ST 甘化 股票代码 000576 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 公司的中文简称 广东甘化 公司的外文名称（如有）JIANGMEN SUGARCANE CHEMICAL FACTORY（GROUP）CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）JSCC 公司的法定代表人 麦庆华 注册地址 广东省江门市甘化路 56 号 注册地址的邮政编码 529030 办公地址 广东省江门市甘化路 62 号 办公地址的邮政编码 529030 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沙 伟 龚健鹏 联系地址 广东省江门市甘化路 62 号 广东省江门市甘化路 62 号 电话（0750）3277650（0750）3277651 传真（0750）3277666（0750）3277666 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 本公司证券事务部 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 6四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 04 月 15 日 广东省工商行政管理局 4400001000871 440701190357288 19035728-8 报告期末注册 2011 年 09 月 19 日 广东省江门市工商行政管理局 440000000046621440701190357288 19035728-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）-历次控股股东的变更情况（如有）2011 年 9 月 5 日，公司控股股东由江门市资产管理局变更为德力西集团有限公司。五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 10011008 室 签字会计师姓名 杨文蔚、刘火旺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 7第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）469,046,036.90387,382,732.0821.08%393,428,758.85归属于上市公司股东的净利润（元）47,148,756.11-195,687,279.23124.09%-77,212,010.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-25,619,142.56-104,109,838.8775.39%-85,940,684.87经营活动产生的现金流量净额（元）-94,199,181.98-36,224,539.20-160.04%-33,835,820.50基本每股收益（元/股）0.15-0.61124.59%-0.24稀释每股收益（元/股）0.15-0.61124.59%-0.24净资产收益率（%）31.27%-87.35%118.6%-21.43%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）919,914,096.89911,890,898.620.88%701,713,528.70归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）174,517,198.96127,369,753.9637.02%321,884,657.44二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 47,148,756.11-195,687,279.23174,517,198.96 127,369,753.96按国际会计准则调整的项目及金额 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 82、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 47,148,756.11-195,687,279.23174,517,198.96 127,369,753.96按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-89,430.99-67,909.38-624,615.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）72,832,499.9666,698,219.387,302,905.32 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-589,606.42-188,556,830.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 243,195.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 371,118.76-176,867.052,045,865.46 所得税影响额-30,525,846.7941.51 少数股东权益影响额（税后）-122.16-100.00-4,560.05 合计 72,767,898.67-91,577,440.368,728,674.31-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 9第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求及 公司章程 赋予的职责，严格执行股东大会决议，不断完善公司治理结构，提升公司整体运作水平，董事会依法合规运作，使公司经营计划得以顺利实施。公司围绕“抓效益，促发展”的主题，一方面积极抓好生物中心发展、纸张贸易业务拓展、LED外延片项目筹建、内部治理完善等工作；另一方面妥善处理好公司改制的遗留问题，顺利处置了公司本部停产后的闲置资产；同时积极推进公司非公开发行股票相关事项，各项工作均取得较好成效。公司成功实现了扭亏为盈，较好地完成了各项年度经营任务，整体发展态势良好。报告期内，公司实现营业收入4.69亿元，实现净利润4,715万元。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 2012年，公司共实现营业收入4.69亿元，完成年度经营计划4亿元的117，其中生化产业营业收入0.81亿元，纸张贸易营业收入3.72亿元。截至2012年12月31日，公司总资产9.20亿元，净资产1.75亿元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）非公开发行股票方案获得核准 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）非公开发行股票方案获得核准 2012年，公司积极推进非公开发行股票的相关工作，加强与中介机构等各方面的沟通、协调，及时组织整理相关申报材料，跟进相关进度，使公司非公开发行股票方案顺利获得了中国证监会核准，为推进新项目建设、改善公司财江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 10务状况奠定了良好基础。（2）加大技改力度、提升生化产业运营效益 （2）加大技改力度、提升生化产业运营效益 2012年，生物中心按计划完成了发酵生产能力的技术改造，提高了发酵产能；对酶制剂厂进行了设备改造，保障了酶制剂厂复产成功和后期生产质量的稳定性；酵母废水处理工程进入施工实施阶段；另外，在管理、技术等方面也开展了大量工作，并取得较好成效，有效提升了生化产业运营效益。（3）LED外延片、芯片生产线项目建设顺利推进（3）LED外延片、芯片生产线项目建设顺利推进 德力光电积极推进项目建设进度，严格控制投资成本，截止2012年底，项目累计完成投资1.8亿元，为总投资额的21.5%；完成土建工程量的60%；并已与供应商签订了首批MOCVD机及相关配套设备的采购合同。（4）纸张贸易稳步增长（4）纸张贸易稳步增长 2012年，公司纸张贸易超额实现经营目标，销售保持稳步增长的态势。同时在销售过程中，通过强化流程建设，有效控制了经营风险。（5）闲置资产处置工作有序进行（5）闲置资产处置工作有序进行 2012年，公司成功处置了本部生产区的机器设备、库存材料等闲置资产，回收了资金，提高了公司资产质量。目前，相关设备拆卸、转运工作正在进行。（6）内部管理进一步增强（6）内部管理进一步增强 2012年，公司按照五部委公布的内控规范与配套指引，结合公司实际情况，全面开展内控规范实施工作，聘请了德勤会计师事务所作为咨询顾问，从制度修订、流程梳理、缺陷查找、风险管控等方面入手，进一步完善了公司的内控体系，同时通过组织各部门、子公司进行内控培训，让全体工作人员学习掌握内控手册、公司制度、业务流程等相关规定，确保内控制度全面落实，降低了江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 11经营风险，提升了内部管理水平。（7）公司改制遗留问题的处理基本完成（7）公司改制遗留问题的处理基本完成 2012年，公司基本完成了改制遗留问题的处理，消除了公司历史形成的社会负担，减轻了公司发展的包袱。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 说明 说明 本期营业收入较去年同期增加81,663,304.82元，增幅21.08%，主要是公司本部开展纸张贸易所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 数量单位：吨 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售量 78,587.1547,825.73 64.32%生产量 046,243.18-100%造纸产品 库存量 019.98-100%销售量 7,837.687,133.21 9.88%生产量 7,029.677,743.38-9.22%生化产品（酵母）库存量 949.021,757.03-45.99%销售量 01,294.38-100%生产量 01,163.80-100%生化产品（酒精）库存量 00 销售量 816.8267,661.77-98.79%建材产品及其他 生产量 066,692.04-100%江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 12库存量 0816.82-100%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 造纸产品销售量增加，是因为公司从事纸张贸易。酒精、建材及其他产品的销量、产量和库存同比减少，主要是 2011 年底，公司因本部土地列入“三旧”改造范围，停止了浆纸、酒精、建材等产品的生产。公司重大的在手订单情况 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2011年底，公司因本部土地列入“三旧”改造范围，停止了浆纸、酒精和木质素磺酸盐生产，2012年从事纸张贸易及生化产品的生产经营。公司主要销售客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）70,495,479.35前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）15.04%公司前 5 大客户资料 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 金河集团实业有限公司(金河生物科技）17,851,337.613.81%2 中山富洲胶粘制品有限公司 16,773,031.653.58%3 广东永益复合材料有限公司 14,501,501.453.09%4 上海阔轩胶粘制品有限公司 10,719,596.072.29%5 丰华科技发展有限公司 10,650,012.572.27%合计 70,495,479.3515.04%江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 133、成本 行业分类 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)工业 417,069,310.1397.34%389,531,150.6997.03%0.31%产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)造纸产品 353,661,998.6082.54%256,123,134.9063.8%18.75%生化产品 60,530,790.6614.13%88,596,021.5722.07%-7.94%建材产品及其他 2,876,520.830.67%44,811,994.1811.16%-10.49%合计 417,069,310.1397.34%389,531,150.6997.03%0.31%公司主要供应商情况 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）388,724,798.62前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）96.54%公司前 5 名供应商资料 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 赤壁晨鸣纸业有限公司 353,069,180.7087.69%2 江门天诚溶剂制品有限公司 22,046,087.415.48%3 湛江甘化糖业有限公司 8,775,948.152.18%4 徐闻县恒福糖业发展有限公司 3,166,768.680.79%5 贵港市华晨贸易有限公司 1,666,813.680.41%合计 388,724,798.6296.54%江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 144、费用 本期管理费用比去年同期减少239,328,021.69元，减幅91.34%，主要为上期计提职工身份转换费用辞退福利补偿以及改制后员工人数减少导致职工薪酬减少所致。本期财务费用比去年同期增加9,342,005.29元，增幅51.66%，主要是由于借款增加导致利息支出增加。本期所得税费用比去年同期增加50,624,204.53元，增幅101.16%，主要为本期确认的可弥补亏损递延所得税资产减少所致 5、研发支出 公司重视技术研发及储备，2012年共投入127万元资金用于生化产品的应用技术开发和新产品试制等。6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 311,012,205.18466,457,849.89-33.32%经营活动现金流出小计 405,211,387.16502,682,389.09-19.39%经营活动产生的现金流量净额-94,199,181.98-36,224,539.20160.04%投资活动现金流入小计 122,915,979.503,782,120.003,149.92%投资活动现金流出小计 143,087,751.2468,944,679.75107.54%投资活动产生的现金流量净额-20,171,771.74-65,162,559.75-69.04%筹资活动现金流入小计 602,200,000.00453,880,000.0032.68%筹资活动现金流出小计 467,794,210.08299,053,023.7556.43%筹资活动产生的现金流量净额 134,405,789.92154,826,976.25-13.19%现金及现金等价物净增加额 20,034,434.1853,366,479.72-62.46%江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 15相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流入同比减少33.32%，主要原因是本期纸张贸易结算，较多地采用银行承兑汇票结算方式，相应减少了销售收现。经营活动产生的现金净流出额同比增加160.04%，主要原因是本期支付员工身份置换及辞退经济补偿。投资活动现金流入同比增加3,149.92%，主要原因是本期收到处置固定资产款和子公司拆迁补偿款。投资活动现金流出同比增加107.54%，主要原因是子公司广东德力光电有限公司建设LED项目，购建固定资产支付现金。筹资活动现金流入同比增加32.68%，主要原因是新增短期和长期银行借款所致。筹资活动现金流出同比增加56.43%，主要原因是归还到期短期、长期银行借款和提前归还江门市国资委借款。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净额与报告期净利润差异14131.81万元，其原因是：计提资产减值准备523.67万元，固定资产折旧1108.57万元，无形资产摊销204.36万元，处置固定资产的损失8.94万元，财务费用2831.57万元，投资损失0.74万元，递延所得税资产减少（减:增加）-38.45万元，存货减少602.5江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 16万元，经营性应收项目的减少（减:增加）-1010.62万元，经营性应付项目的增加（减:减少)-18363.09万元。三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 456,267,340.99 417,069,310.138.59%21.88%7.07%12.64%分产品 造纸产品 372,001,012.89 353,661,998.644.93%84.98%38.08%32.29%生化产品 81,484,367.40 60,530,790.6625.71%-25.9%-31.68%6.28%建材产品及其他 2,781,960.70 2,876,520.83-3.4%-95.6%-93.58%-32.6%分地区 国内 456,267,340.99 417,069,310.138.59%30.14%10.81%15.94%国外 0.00 0.000%-100%-100%-44.65%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 110,682,436.6812.03%95,598,002.5010.48%1.55%应收账款 83,803,836.389.11%25,923,620.192.84%6.27%纸张贸易赊销增加 存货 10,035,457.281.09%29,524,975.033.24%-2.15%投资性房地产 17,769,791.611.93%20,620,735.292.26%-0.33%江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 17长期股权投资 2,723,908.830.3%2,731,263.570.3%0%固定资产 92,442,141.1110.05%312,543,217.5534.27%-24.22%三旧改造处置固定资产 在建工程 66,589,367.377.24%7,659,123.920.84%6.4%LED 项目、酵母技改工程投入 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 356,000,000.0038.7%254,900,000.0027.95%10.75%支付员工身份转换及辞退福利补偿增加借款 长期借款 105,462,955.9211.46%5,839,645.710.64%10.82%LED 项目、酵母产能搬迁借款 五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 公司以非公开发行股票和“三旧”改造为契机，重点发展LED产业、生化产业，同时进一步谋划产业转型升级，打造公司核心竞争力。1、LED 项目蓄势待发 LED 产业发展前景看好，公司所在地政府制定了大力支持 LED 产业发展的政策，所在区域 LED 产业链较为完善，为公司发展 LED 产业提供了良好的环境和基础。公司拥有稳定的 LED 行业资深产业化团队，并在高亮度蓝绿光外延及芯片产品的研发、设计领域与国内外知名科研院所合作，同时引进国际先进设备进行生产，具有较强竞争优势。2、酵母生化产业仍具较强竞争优势 全资子公司生物中心为省级高新技术企业，是八十年代初国家科委成立的三大重点生物工程研发中心之一，具有专业从事酵母生物产品生产、研发近30年的历史，拥有相关专利技术，是国内最大的药用酵母生产企业，酵母及深加工产品目前具备较强的竞争优势。江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 183、本部厂区土地潜在商业价值较高 2011年末，江门市政府启动了对公司本部生产区土地的“三旧”改造，将该部分土地由工业用途规划为商住用途，该地块位于市区西江河畔，土地潜在商业价值较高。六、投资状况分析 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 0.00 0.000%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）无 （2）持有金融企业股权情况（2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源合计 0.00 0-0-0.000.00-（3）证券投资情况（3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源合计 0.00 0-0-0.000.00-持有其他上市公司股权情况的说明 持有其他上市公司股权情况的说明 公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权、无买卖其他上市公司股份以及参股拟上市公司等投资情况 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 192、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况（1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系合计 0-000-0-说明 说明 报告期内，公司无委托理财情况。（2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况（2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 （3）委托贷款情况（3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施无 合计-0-说明 说明 报告期内，公司无委托贷款事项及委托他人进行现金资产管理事项.3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0报告期投入募集资金总额 0已累计投入募集资金总额 0报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 20累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 报告期内公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期的情况。（2）募集资金承诺项目情况（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 超募资金投向 合计-0 000-0-超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用（3）募集资金变更项目情况（3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 00-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 主要子公司、参股公司情况 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 21公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）广东江门生物技术开发中心有限公司 子公司 制药 制造药用酵母、酵母精、酶制剂、生物制品等 5107 万元 222,000,347.5620,391,407.64 82,572,257.58 3,478,289.30 5,370,889.69江门市群科药业有限公司 子公司 制药 生产聚肌苷酸、聚胞苷酸、胞二磷胆碱钠、三磷酸腺二钠干酵母原料药 200 万元 28,366,191.99-9,597,124.810.00-109,294.55-109,984.04江门市甘源环保包装制品有限公司 子公司 包装 生产纸浆模塑工业包装制品、纸浆模塑农副产品包装制品 100 万元 45,887.04-1,844,147.290.00 16,803.56 15,581.93江门机械厂 子公司 机械 制造制糖机械、造纸机械、起重设备、石油冶炼设备及普通机械零配件 2606.2 万元 62,182.70-23,090,430.100.00-33,530.31-35,342.20江门市北街（联营）发电厂 子公司 电力 发电、供电、供汽，兼营电气安装 3169 万元 51,203,752.8146,115,120.713,483,700.00-2,728,262.88-3,692,006.62广东德力光电有限公司 子公司 电子 LED 外延片及配套芯片的研发、销售 10000 万元 172,055,917.2097,289,711.200.00-2,305,518.54-1,921,018.89湖北德力纸业有限公司 子公司 造纸 纸浆、纸、化工产品、建筑材料的生产销售 10000 万元 37,851,326.4437,839,735.520.00-160,264.48-160,264.48江门生物技术开发中心药业有限公司 子公司 制药 生产冻干粉针剂、少容量注射剂、干酵母原料药、药品研究开发 1200 万元 28,864,052.63975,351.640.00-185,066.94-185,809.52主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 22 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 湖北德力纸业有限公司 为实现公司的总体业务发展目标，公司将在浆纸产业方面继续寻求发展，在造纸纤维资源丰富和具有区域优势的地区新建林纸一体化生产项目。公司与赤壁晨鸣纸业有限公司合资成立，公司出资 9200万元，占德力纸业总股本的92%，赤壁晨鸣出资 800 万元，占总股本的 8%。通过合资设立德力纸业，可整合合作双方的人员、技术优势、品牌等优势，充分利用项目所在地丰富的造纸纤维资源和优越的交通运输条件，发展林纸一体化产业，延续公司在本部停产后浆纸产业的进一步发展，形成新的利润增长点。5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 00-非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司控制的特殊目的主体情况 七、公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体情况。八、公司未来发展的展望 八、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 1、LED产业 近年来，LED照明技术发展迅速，成本快速下降，产品示范应用逐步推广，节能减排效果日益明显。LED照明产品已成为下一代新光源的发展方向，市场发展潜力较大。公司所在地省市政府均对LED产业发展制定了优惠政策，为该产业的发展提供了机遇和平台。公司全资子公司德力光电新建的LED外延片、芯片生产项目属于LED上游产业，市场潜力较大，具有较好的投资机会。江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 232、生化产业 公司的生化产业为国家重点发展产业，行业前景良好，公司全资子公司生物中心的酵母产品及其深加工产品具备一定的竞争优势，公司将通过加快实施募集资金投入的酵母生物工程技改扩建项目，整合资源，拓展优势产品产能，加大技术及市场开发力度，优化产品结构，进一步提升生化产品的盈利能力。3、造纸产业 造纸工业是我国国民经济中具有循环经济特征的重要基础原材料产业，与国民经济发展和社会文明息息相关。“十二五”期间，我国造纸工业面临转变发展方式，加快结构调整，加大节能减排力度，走绿色发展之路等重要任务。公司将发挥自身优势，继续探索在造纸纤维资源丰富和具有区域优势的地区新建林纸一体化生产项目。（二）公司发展战略 公司将抓住非公开发行股票和“三旧”改造的契机，重点发展LED产业、生化产业，实施公司产业转型升级的发展战略，同时积极谋划新项目，切入新产业，培育新的利润增长点，为公司持续发展开拓更为广阔的空间。（三）经营计划 2013年，公司的主要经营目标是进一步提高生化产业和纸张贸易的经营业绩，力争实现营业收入同比增长6；按计划实施LED外延片生产项目和酵母技改扩建项目建设、推进林纸一体化项目的论证；同时做好公司产业布局与发展规划，促使公司早日进入快速发展的上升通道。为保证经营目标的实现，公司将重点抓好如下工作：1、抓好非公开发行股票方案的实施 1、抓好非公开发行股票方案的实施 江门甘蔗化工厂(集团)股份有