000561_2012_烽火电子_2012年年度报告（更新后）_2013-05-06.pdf

陕西烽火电子股份有限公司 陕西烽火电子股份有限公司 2012 年度报告 2012 年度报告 2013 年 04 月 2013 年 04 月 1 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐大楷、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主管人员)吕莉萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本公司作为军工企业，部分信息涉及国家秘密，在按行业管理规定履行了必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露下列信息：部分销售对象和部分采购对象的具体名称（部分以代码形式披露）及购销合同，相关信息豁免披露不会对本公司信息披露的真实、准确、完整、及时构成重大影响。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐大楷、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主管人员)吕莉萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本公司作为军工企业，部分信息涉及国家秘密，在按行业管理规定履行了必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露下列信息：部分销售对象和部分采购对象的具体名称（部分以代码形式披露）及购销合同，相关信息豁免披露不会对本公司信息披露的真实、准确、完整、及时构成重大影响。2 目录 目录 2012 年度报告.0 一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介.5 三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告.8 五、重要事项.19 六、股份变动及股东情况.26 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 八、公司治理.36 九、内部控制.40 十、财务报告.42 十一、备查文件目录.124 2012 年度报告.0 一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介.5 三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告.8 五、重要事项.19 六、股份变动及股东情况.26 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 八、公司治理.36 九、内部控制.40 十、财务报告.42 十一、备查文件目录.124 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、烽火电子 指 陕西烽火电子股份有限公司 电子集团 指 陕西电子信息集团有限公司，烽火集团控股股东，本公司股东 烽火集团 指 陕西烽火通信集团有限公司，公司控股股东 陕通公司 指 陕西烽火通信技术有限公司，公司控股子公司 宏声科技 指 陕西烽火宏声科技有限责任公司，公司控股子公司 西安电子 指 西安烽火电子科技有限责任公司，公司控股子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 陕西证监局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 指 陕西省国资委 宝鸡市人民政府国有资产监事管理委员会 指 宝鸡市国资委 元 指 人民币元 4 重大风险提示 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。5 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 烽火电子 股票代码 000561 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西烽火电子股份有限公司 公司的中文简称 烽火电子 公司的外文名称（如有）Shaanxi Fenghuo Electronics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）FHEC 公司的法定代表人 唐大楷 注册地址 陕西省宝鸡市清姜路 72 号 注册地址的邮政编码 721006 办公地址 陕西省宝鸡市清姜路 72 号 办公地址的邮政编码 721006 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴亚兵 杨婷婷 联系地址 陕西省宝鸡市清姜路 72 号烽火电子董事会办公室 陕西省宝鸡市清姜路 72 号烽火电子董事会办公室 电话 0917-3626561 0917-3626561 传真 0917-3625666 0917-3625666 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 6 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992 年 09 月 15 日 陕西省工商行政管理局 22053374-9 610398220533749 22053374-9 报告期末注册 2012 年 12 月 17 日 陕西省工商行政管理局 610000100276667 610398220533749 22053374-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2010 年以前公司主营范围为家用电器产品、纺织机电产品、软件技术开发以及相关的进出口贸易。2010 年实施经重大资产重组，公司主营业务变更为电子通信设备制造业为主的企业，主要从事通信装备及电声器材的科研、生产、销售。历次控股股东的变更情况（如有）1994 年 5 月公司上市时，第一大股东陕西省国有资产管理局（现变更为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会，以下简称“陕西省国资委”），并授权长岭黄河集团有限公司行使出资人权利，实际控制人陕西省国有资产管理局。2005 年 3 月 7 日，陕西省国资委与西安通邮科技投资有限公司（以下简称“西安通邮”）签署了股份转让协议（已于 2006 年 2 月 8 日终止），同时将出资人权利收回。2005 年 9 月，经陕西省人民政府同意，陕西省国资委将省属 21 户企业的国有资产（包括公司的 119026400 股国家股股权，占总股本的 29.98%）下划至宝鸡市人民政府管理，经宝鸡市人民政府授权由宝鸡市国资委委履行出资人职责。本次划转之后，宝鸡市国资委成为公司控股股东。2010 年 1 月，经中国证券监督管理委员会关于核准长岭（集团）股份有限公司重大资产出售及向陕西烽火通信集团有限公司发行股份购买资产的批复（证监许可【2010】130 号）批准，公司进行重大资产重组。重组后至今，烽火集团成为公司控股股东，陕西省国资委成为实际控制人。五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 陕西省西安市高新路 25 号希格玛大厦 签字会计师姓名 邱程红、张小娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）905,064,889.01 945,637,112.84-4.29%828,966,795.47 归属于上市公司股东的净利润（元）33,152,578.88 110,521,088.41-70%83,410,319.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30,804,113.71 106,410,832.40-71.05%89,182,291.19 经营活动产生的现金流量净额（元）-49,030,393.72 51,145,911.74-195.86%101,394,379.03 基本每股收益（元/股）0.06 0.19-68.42%0.15 稀释每股收益（元/股）0.06 0.19-68.42%0.15 净资产收益率（%）4.03%14.72%-10.69%12.78%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,623,195,403.37 1,429,768,990.68 13.53%1,282,749,571.64 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）843,522,321.90 806,306,973.02 4.62%695,785,884.61 二、非经常性损益项目及金额 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）151,432.49 352,694.44-52,590.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,115,070.00 4,845,906.00 3,785,644.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -10,122,085.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 27,232.88 7,389.04 245,550.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-138,190.98-21,581.30-340,114.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -23,511.60 0.00 所得税影响额 536,106.83 745,204.18-978,736.28 少数股东权益影响额（税后）270,972.39 305,436.39 267,112.15 合计 2,348,465.17 4,110,256.01-5,771,972.19-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 8 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 2012年，面对复杂严峻的国内外经济形势，公司上下秉持科学发展观的经营理念，以稳增长强管理为着眼点，生产经营运行平稳，主业发展保持稳定，新兴业务显现成效，科技创新不断增强。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 2012年末公司总资产162,319.54万元，较上年末增长13.53%，归属于母公司所有者权益84,352.23万元，较上年末增长4.62%。2012年度公司实现营业收入90,506.49万元，较上年同期下降4.29%，主要系报告期公司出口收入下降所致；实现营业利润3,209.20万元，较上年同期下降75.62%，实现归属于母公司所有者的净利润3315.26万元，比上年同期下降70%，主要系一方面营业收入有所下降，另一方面报告期公司加大了研发投入等造成管理费用大幅增加，原材料及人工成本上升造成营业成本大幅度增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1）传统通信业务保持稳定发展 通信设备业务：公司以抓大项目为主线，不断优化调整产品结构，积极开拓新市场。报告期公司机载通信装备取得较大发展；武警通信市场进一步取得新突破，武警多款新车型都装备烽火通信电台，将为今后发展打下坚实的基础。随着国家对海域维权执法活动的加强，海监船和渔政船的大量增加，对通信设备的需求也愈来愈多。公司已开始装备渔政船，并积极开拓海监船市场。此外在人防系统也取得了一定成绩。国际市场方面，由于受欧债危机及国际局势影响，以及部分签约国家形势不稳定，出口销售任务受到了一定的影响。报告期公司通过加强与进出口代理公司的合作，坚持积极多方开拓非洲、拉美、东南亚、中东等国家通信市场，先后走访多个国家进行产品演示及推广，以降低外部环境带来的影响。电声业务：军品方面，在巩固原有市场的基础上，根据部队直升机救援、地勤保障等业务新需求，积极研发新产品，取得新项目及订单；民品方面，在民航、铁路、煤矿和海关等领域拓展了新的业务。通过与高校、研究院所等单位进行产品项目的合作，开展了空间降噪、强声拒止、数字语音增强等项目的产品开发，同时积极拓展扬声器市场，除彩电扬声器、汽车扬声器外，向电脑扬声器等市场推广，并取得一定成效。2）加大研发投入，不断推进科技创新：报告期公司以创建国家级企业技术中心为抓手，不断深化科技创新工作，瞄准通信核心技术和通信系统集成两个方面加大研发投入，加快新品研制步伐，全年共有35项产品通过技术鉴定。2012年，公司被认定为陕西省创新型企业和高新技术企业；被省国资委、省科技厅授予“科技创新先进集体”称号；被确定为陕西省第六批知识产权优势培育企业；通过了总装备部组织的军用软件研制能力二级评价。全年公司新申请专利30件，获得专利授权证书13项，新申请软件著作权登记5件。3）新兴业务取得新突破 9 通信车业务紧紧抓住我军信息化建设的机遇和人防应急通信保障等需求，狠抓能力建设，取得“人防信息保密项目设计施工甲级资质”，报告期实现了军用通信车、人防通信车的设计、制造及交付；RFID业务瞄准部队信息化装备建设，着眼于“我军一流的RFID集成产品方案供应商”，整体规划，分步实施。报告期为部队交付了基于RFID技术的系统集成产品；建成了西北地区首条RFID标签封装生产线，具备了较高水准的特种标签产品的设计和工艺制造能力；取得计算机系统集成相应资质，为民用产品推广奠定了坚实基础。北斗卫星通信业务，取得北斗系统军用项目跟研资质，掌握相关技术，为该业务下一步的发展奠定了良好的基础。4）深化内控体系建设，提升企业管理水平 继续推行内部控制管理，完善内控体系建设。依照2012年内部控制工作实施方案，完成了控股子公司业务流程梳理、访谈、内控制度评审，指派专人开展烽火电子母公司内控体系完善工作及控股子公司的内控体系搭建推行及咨询工作。高分通过国家武器装备一级军工保密资质现场审查，具备了承担国家最高密级的武器装备科研生产资质。通过了中国新时代认证中心对公司军品GJB9001B-2009版标准的综合评议和民品的再认证；通过了海军装备承制单位质量管理体系审核。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）通信行业（元）销售量 748,342,169.34 637,148,079.29 17.45%生产量 788,430,781.80 644,314,604.54 22.37%库存量 150,941,308.04 110,852,695.58 36.16%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期库存量增加主要系库存商品未实现销售。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）312,157,178.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）34.49%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 10 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 保密单位一 84,037,292.50 9.29%2 保密单位二 68,574,500.00 7.58%3 保密单位三 64,512,000.00 7.13%4 保密单位四 56,077,789.05 6.2%5 保密单位五 38,955,596.75 4.3%合计 312,157,178.30 34.49%3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 金额同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）通信行业 直接人工 97,657,978.37 16.97%81,868,093.02 14.88%19.29%折旧 5,401,087.01 0.94%6,102,075.75 1.45%-11.49%燃料及动力费 4,243,706.49 0.74%3,810,512.41 1.44%11.37%直接材料 442,671,626.70 76.93%435,737,311.93 79.94%1.59%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 金额同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）通信产品及配套 直接人工 71,052,389.65 16.2%63,742,744.54 14.53%11.47%折旧 7,362,413.13 1.07%7,440,853.37 1.26%-1.05%燃料及动力费 6,552,036.98 0.66%6,852,674.13 0.78%-4.39%原材料 340,279,124.44 78.31%357,403,209.20 80.6%-4.79%电声器材及扬声器 直接人工 26,605,588.72 19.88%18,125,348.48 16.74%46.79%折旧 694,916.85 0.52%561,128.24 0.52%23.84%燃料及动力费 1,363,566.90 1.02%1,054,558.19 0.97%29.30%直接材料 99,334,228.30 74.17%79,265,186.67 75.82%25.32%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）44,178,453.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）11.56%11 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 13,306,500.00 3.48%2 供应商二 9,502,349.00 2.49%3 供应商三 8,500,091.60 2.22%4 供应商四 6,580,000.00 1.72%5 供应商五 6,289,513.00 1.65%合计 44,178,453.60 11.56%4、费用 4、费用 项目 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减比例 销售费用 20,130,658.08 21,153,850.57-4.84%管理费用 257,391,617.51 224,942,903.36 14.43%财务费用 3,687,106.56 2,163,923.24 70.39%财务费用较上年同期增加70.39%，主要系公司报告期银行借款较上年增加，造成利息支付增加所致。5、研发支出 5、研发支出 公司重视科技进步和产品研发，研发支出呈逐年增长趋势。2012年公司研发费用支出9141.26万元，占报告期净资产的9.85%，占报告期营业收入的10.10%，较上年增长47.62%，主要用于技术及产品的研发。6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 703,595,772.01 860,784,760.19-18.26%经营活动现金流出小计 752,626,165.73 809,638,848.45-7.04%经营活动产生的现金流量净额-49,030,393.72 51,145,911.74-195.86%投资活动现金流入小计 5,167,232.88 6,007,389.04-13.99%投资活动现金流出小计 70,843,952.93 47,697,692.18 48.53%投资活动产生的现金流量净额-65,676,720.05-41,690,303.14 57.53%筹资活动现金流入小计 147,000,000.00 77,508,000.00 89.66%筹资活动现金流出小计 66,287,342.82 110,624,267.11-40.08%筹资活动产生的现金流量净额 80,712,657.18-33,116,267.11 344.69%现金及现金等价物净增加额-33,994,462.96-23,662,370.18 43.66%12 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要系公司销售商品收到的现金大幅减少所致；投资活动产生的现金流出较上年同期大幅增加，主要系报告期控股子公司投资了理财产品及联营企业所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要系本期银行借款增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期公司经营活动的现金流量与本年度净利润差异较大的原因主要是报告期公司应收款项及存货大幅增加所致。三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 通信行业 896,304,156.11 572,332,313.55 36.15%-4%4.62%-5.26%其 他 4,543,523.10 3,086,088.99 32.08%-15.87%-4.06%-8.36%分产品 通信产品及配套 714,079,699.53 438,511,827.84 38.59%-9.26%-0.05%-5.66%电声器材及扬声器 182,224,456.58 133,820,485.71 26.56%24.24%23.57%0.4%其 他 4,543,523.10 3,086,088.99 32.08%-15.87%-4.06%-8.36%分地区 国内地区 898,593,632.97 573,698,630.32 36.16%0.02%8.82%-5.16%国外地区 2,254,046.24 1,719,772.22 23.7%-94.45%-92.55%-19.52%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）13 货币资金 266,341,739.57 16.41%299,949,745.38 20.98%-4.57%应收账款 593,794,851.80 36.58%502,288,795.10 35.13%1.45%存货 364,368,233.38 22.45%284,626,957.32 19.91%2.54%投资性房地产 0%长期股权投资 5,972,822.53 0.37%0.37%固定资产 168,013,879.44 10.35%148,506,298.80 10.39%-0.04%在建工程 3,266,566.62 0.2%24,752,948.68 1.73%-1.53%2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 128,000,000.00 7.89%38,000,000.00 2.66%5.23%长期借款 0 0%0 0%五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 1、公司是国家军民用通信装备及电声器材科研生产骨干企业，在通信行业已有50多年的历史，尤其是在军用通信领域，长期的产品供应及技术支持，已形成了公司坚实、广泛的用户基础。2、公司产品适用性强，在为我空军、海军、总参、装甲兵、炮兵、陆航、武警等多军兵种提供了优良通信装备的同时，还广泛应用于应急保障、抗震防汛、公安人防、海洋运输等领域。3、公司积极开拓国际市场，产品远销东南亚、非洲及欧美等诸多国家。4、公司注重科技创新，积极引进高层次专业技术人才，有一支团结奋进的技术人才及管理人才队伍。博士研究生队伍已出具规模，从事军事通信、军事电声、军事物联和航空搜救研究，将形成技术优势。5、公司取得了武器装备科研生产许可证及装备承制单位注册证书，烽火商标被授予中国驰名商标；质量管理通过了GJB9001B换版认证；报告期公司通过了一级保密资质的现场审核，具备了承担国家最高密级的武器装备科研生产资质。公司注重技术研发和自由知识产权的保护，在报告期内，获得专利授权证书13项。六、投资状况分析 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 6,000,000.00 0.00 11%14 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）西安富程通用电器设备有限公司 计算机软硬件销售 37.5%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 中国工商银行 500 2012 年 04 月18 日 2012 年 05月 25 日 非保本浮动收益 500 2.3 2.3 是 0 否 中国工商银行 1,000 2012 年 12 月18 日 2013 年 01月 08 日 非保本浮动收益 0.31 0.31 是 0 否 1,000 2012 年 12 月25 日 2013 年 01月 08 日 非保本浮动收益 0.12 0.12 是 0 否 合计 2,500-500 2.73 2.73-0-委托理财情况说明 公司下属孙公司陕西烽火实业有限公司购入中国工商银行理财产品“工银理财共赢 5 号”第十五期 A 款（代码 2015JGXA）500 万元，报告期已全部赎回，共获得收益 23013.70 元。公司子公司陕西烽火通信技术有限公司购买工行 0701CDQB 理财产品，属无固定期限、非保本浮动收益型人民币理财产品，已于 2013 年 1 月全部赎回。3、主要子公司、参股公司分析 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册 资本 总资产（万元）净资产（万元）营业收入（万元）营业 利润（万元）净利润（万元）（万元）陕西烽火通信技术有限公司 子公司 通信设备制造业 电子通信及电子应用产品的开发、生产、销售；移动通信工程组网、通信设备及电子电器产品的销售、电子通信技术和咨询；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止出口商品除外）1200 27,235.85 13,708.40 16,613.31-446.12-497.28 15 陕西烽火宏声科技有限责任公司 子公司 通信设备制造业 电声器件、电声组合件、声电配套产品、电话机、电子产品的研制、生产、销售、维修服务 3000 18,304.86 6,001.52 22,285.14 641.29 488.79 西安烽火电子科技有限责任公司 子公司 通信设备制造业 通信设备、电子设备、计算机软件、网络设备及其配套产品的研制、生产、销售及技术开发、技术转让及相关技术咨询、技术服务（以上不含国家专项审批）500 2,416.14 1,977.16 1,796.37 10.00-59.15 主要子公司、参股公司情况说明 陕西烽火通信技术有限公司主营业务范围为电子通信产品及电子应用产品的开发、生产、销售；移动通信工程组网；通信设备及电子电器产品的销售；电子通讯技术和咨询；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，注册资本1200万元，公司持股比例为62%。截止2012年12月31日总资产27235.85万元，净资产13708.40万元，实现营业收入16613.31万元，净利润-497.28万元。由于受欧债危机及国际局势影响，以及部分签约国家形势不稳定，出口销售任务受到影响，造成收入利润较去年大幅下降。陕西烽火宏声科技有限责任公司主营业务范围为电声器件、电声组合件、声电配套产品、电话机、电子产品的研制、生产、销售、维修服务；经营进出口业务，注册资本3000万元，公司持股比例为61.07%。截止2012年12月31日总资产18304.86万元，净资产6001.52万元，实现营业收入22285.14万元，净利润488.79万元。西安烽火电子科技有限责任公司主营业务范围为通信设备、电子设备、计算机软件、网络设备及其配套产品的研制、生产、销售及技术开发、技术转让及相关技术咨询、技术服务等，注册资本500万元，公司持股比例为65%。截止2012年12月31日总资产2416.14万元，净资产1977.16万元，实现营业收入1796.37万元，净利润-59.15万元。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 陕西烽火实业有限公司 12,000 12.87 10,612.87 88.44%未产生收益 电子标签生产线项目 2,800 1,729.5 2,800 100%未产生收益 合计 14,800 1,742.37 13,412.87-非募集资金投资的重大项目情况说明 16 2010 年 12 月 17 日公司召开 2010 年第一次临时股东大会，同意公司控股公司陕西烽火通信技术有限公司在西安高新区长安通讯产业园投资 12000 万元，注册成立“陕西烽火实业有限公司”，投资发展短波/超短波民用数字化通信系列产品产业化项目。截止 2012 年 12 月 31 日，已将规划指标和征地结果表报西安高新区国土局和西安市土地局备案，待取得规划许可证、施工许可证、土地使用许可证后将开展全面建设工作，该项目尚在建设期无收益。2011 年 3 月 14 日公司召开第五届董事会第八次会议，同意公司在西安烽火科技园以自有资金出资 2800 万元，投资建立电子标签生产线项目，截止 2012 年 12 月 31 日已完成投资 2800 万元，现正处于试生产阶段，目前尚未产生收益。七、公司未来发展的展望 七、公司未来发展的展望（一）行业发展趋势 国防信息基础设施建设，如新一代信息传输网络，侦察情报、指挥控制和战场环境信息系统，作战力量和保障系统，自主卫星导航系统等，已取得长足进步。2011年7月1日，解放军总参谋部通信部改编成立信息化部，进一步上升了国防信息化的战略地位。20002010年，中国国防信息装备仍处于单项信息技术应用阶段，而20112020年则侧重信息系统集成阶段，实现跨越式发展；按照我国国防信息化三步走的发展规划，到2020 年要实现信息化主导的机械化。2010年中国的国防也提出“围绕建设信息化军队、打赢信息化战争的战略目标，整体设计，分步实施”、“着眼2020年使信息化建设取得重大进展的目标”、“广泛运用信息技术成果”、“着力构建信息化条件下的联合作战体系”、“向信息化条件下军事训练转变”、“实行军民融合式发展寓军于民的武器装备科研生产体系”。第十二届全国人大一次会议批准的2012年中央和地方预算执行情况与2013年中央和地方预算决议，2013年我国国防支出7201.68亿元，增长10.7%。新增国防费主要用于增加高新武器装备及其配套设施的建设投入、推进部队后勤基础设施建设、推动反恐维稳抢险救灾等非战争军事行动能力建设等四方面。国防信息化的推进及2013年军费的增加对公司通信业务、RFID系统集成产品、应急通信搜救系统的发展提供了良好的发展契机和预期。物联网属于国家十二五规划七大新兴产业之一信息技术产业范围。作为物联网关键技术的射频识别技术（Radio Frequency Identification，RFID）随着相关技术的不断完善，RFID产业将作为一个新兴的高技术产业群，已成为国民经济新的增长点，被公认为21世纪最具发展潜力的信息技术之一。被誉为信息技术第三次浪潮的物联网技术、以及RFID技术和无线传感网技术，因能实现物物互联，遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防、工业监测、老人护理、个人健康等多个领域，有望成为下一个新的万亿元规模的高科技产业。公司地处关中-天水经济区，为企业充分利用经济区及西部大开发的政策，争取更多的投资项目及政策优惠提供了有利条件。（二）2013年工作思路 2013年，公司将紧紧抓住扩大内需、两化深度融合、深化科技创新、加快国防信息化建设等有利时机，做强主业，优化升级，打造优势，着力有质量有效益可持续发展。1、不断优化结构调整，确保经营稳定增长 突出主业发展，集中力量把通信业务做强做优；搞活新兴业务发展，进一步打牢发展基础；不断优化产品结构，向价值链高端转型；进一步优化组织结构和产权结构，重点推进通信业务和公司管控组织结构优化工作。加强宏观经济运行的分析与研判，及时予以应对；加大市场开拓力度，重点抓好部队机关科研立项工作；切实加强成本控制，大力开展降本增效工作；加强指导协调，强化业绩考核；创造良好发展环境，提供优质保障服务。17 2、着力推动科技创新，构建研发管理新模式 大力推进科研体制机制创新；切实做好新产品研发和关键技术的研究；加大科研投入和环境建设；进一步加强知识产权和工艺创新工作。进一步优化产品研发管理体系，构建对市场成功和财务成功负责的，以客户为中心、以市场为导向的研发管理新模式。为烽火实现和科研资源共享找寻平台，为企业后续快速发展打下坚实的基础。3、不断优化项目投资，促进企业持续发展 全力抓好某重点军工产品批产能力项目建设；加快谋划申报军工能力建设新项目；加快烽火长安通信产业园建设；加快企业信息化能力建设。4、深入推进企业改革，不断提升管理水平 全面开展“管理提升”活动，逐步实现管理“规范化、流程化、信息化”；全面推行精细化管理；不断推进内控体系建设和对标管理工作；持续提升质量管理工作；全面推行预算管理；建立以市场化为导向基于价值创造的“经济责任中心”体制；不断完善法人治理结构。（三）可能面临的主要风险及对策 1）政策风险：国际政治环境和周边国家地区极不稳定的形势，影响着国家对未来国际形势的判断和指导思想，国家对国际政治军事形势的判断调整与否决定了军工行业的发展前景，将会影响到公司的经营状况。2）经营风险：随着信息技术的创新、更新换代步伐不断加快，以及同行业企业、科研院所在研发、生产等能力的不断提升，市场竞争程度将会日益激烈。公司将围绕主业，着力打造核心竞争力，巩固公司在国家军工行业的地位，同时积极扩展民用通信市场。3）汇率风险：随着公司产品在国际市场的拓展，境外销售是以外币进行结算，人民币汇率的变动对外销收入具有一定影响，公司将密切关注汇率变动情况，积极调整出口政策，降低汇率变动的不利影响。4）未弥补亏损风险：由于公司在实施重大资产重组时，承接了原上市公司的账面大额未弥补亏损，虽不影响公司生产经营及持续发展，但造成公司可能在较长时期内无法分红，进而影响公司不能通过公开发行进行再融资。八、公司利润分配及分红派息情况