000524_2012_东方宾馆_2012年年度报告_2013-03-01.pdf

广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文 1 广州市东方宾馆股份有限公司广州市东方宾馆股份有限公司广州市东方宾馆股份有限公司广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告年度报告年度报告年度报告 2013 年年年年 02 月月月月 广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确准确准确准确性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯劲公司负责人冯劲公司负责人冯劲公司负责人冯劲、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人万华文声明主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人万华文声明主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人万华文声明主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人万华文声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整。除下列董事外除下列董事外除下列董事外除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 林伟民 董事 其他公务 朱彤 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以以以 2012 年年年年 12 月月月月 31 日的公日的公日的公日的公司总股本为基数司总股本为基数司总股本为基数司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利股派发现金红利股派发现金红利 0.36 元元元元（含税含税含税含税），），），），送红股送红股送红股送红股 0股股股股（含税含税含税含税），），），），不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本。广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录目录目录 2012 年度报告年度报告年度报告年度报告.2 一一一一、重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义.2 二二二二、公司简介公司简介公司简介公司简介.5 三三三三、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 四四四四、董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告.9 五五五五、重要事项重要事项重要事项重要事项.21 六六六六、股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30 七七七七、董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.34 八八八八、公司治理公司治理公司治理公司治理.40 九九九九、内部控制内部控制内部控制内部控制.46 十十十十、财务报告财务报告财务报告财务报告.48 十一十一十一十一、备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录.120 广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或我公司 指 广州市东方宾馆股份有限公司 岭南集团 指 广州岭南国际企业集团有限公司 董事会 指 广州市东方宾馆股份有限公司董事会 股东大会 指 广州市东方宾馆股份有限公司股东大会 监事会 指 广州市东方宾馆股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 重大风险提示重大风险提示重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节第二节第二节 公司简介公司简介公司简介公司简介 一一一一、公司信息公司信息公司信息公司信息 股票简称 东方宾馆 股票代码 000524 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州市东方宾馆股份有限公司 公司的中文简称 东方宾馆 公司的外文名称（如有）GuangzhouDongfangHotelCo.,Ltd.公司的法定代表人 冯劲 注册地址 广州市流花路 120 号 注册地址的邮政编码 510016 办公地址 广州市流花路 120 号 办公地址的邮政编码 510016 电子信箱 二二二二、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑定全 吴旻 联系地址 广州市流花路 120 号 广州市流花路 120 号 电话(020)86662791(020)86662791 传真(020)86662791(020)86662791 电子信箱 三三三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四四四四、注册变更情况注册变更情况注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次 注册 1993 年 01 月 14 日 广州工商行政管理局 440101000009918 国税粤字440101521300401（01）19048408-4 报告期末注册 无 无变更 无变更 无变更 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1993 年 9 月 22 日，我公司首次向社会公开发行股份，完成社会公众股发行后，我公司的控股股东为广州市东方酒店集团有限公司，持有我公司 3374.82 万股，占股份公司总股本的40.91%，实际控制人为广州市国有资产管理办公室，除通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司股份外，还直接持有 1846.66 万股，占股份公司总股本的 22.39%。1996 年 12 月，根据广州市人民政府 关于广州市东方宾馆股份有限公司国家股授权持有等有关问题的批复（穗府函1996243 号）的批复，原广州市国有资产管理办公室持有的我公司股份划转给广州越秀集团有限公司。2009 年 6 月 19 日，广州市国有资产监督管理委员会于下达了关于无偿划转广州市东方酒店集团有限公司股权的通知（穗国资【2009】18 号）和关于无偿划转广州市东方宾馆股份有限公司部分股权的通知（穗国资【2009】19 号），同意将广州越秀集团有限公司持有的广州市东方酒店集团有限公司 100%的股权和我公司 14.36%的股权通过无偿划转的方式全部划转给广州岭南国际企业集团有限公司。股权变动后，广州岭南国际企业集团有限公司将直接持有我公司 38,712,236 股，并通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司100,301,686 股，合计持有我公司 139,013,922 股，占我公司总股本的 51.55%。五五五五、其他有关资料其他有关资料其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市林和西路 3-15 号耀中广场 11 楼 签字会计师姓名 吴震、周丽婉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）328,785,820.67 310,468,400.14 5.90%267,919,015.51 归属于上市公司股东的净利润（元）30,972,030.52 20,476,288.19 51.26%6,773,465.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）29,375,748.93 21,854,415.84 34.42%6,255,175.14 经营活动产生的现金流量净额（元）89,528,539.90 81,488,221.22 9.87%49,121,032.51 基本每股收益（元/股）0.11 0.08 51.26%0.025 稀释每股收益（元/股）0.11 0.08 51.26%0.025 加权平均净资产收益率（%）5.16%3.43%1.73%1.11%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）740,913,987.89 716,395,652.73 3.42%737,092,892.32 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）609,154,582.29 591,758,958.64 2.94%603,864,683.90 二二二二、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）499,743.63-3,272,197.54 3,038,630.64-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）29,040.00 29,040.00 1,746,528.00-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,656,755.17 780,820.40 1,682,659.64-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,101.63 356,048.57-6,326,923.48-所得税影响额 604,358.84-728,160.92-377,395.13-合计 1,596,281.59-1,378,127.65 518,289.93-广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节第四节第四节 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 一一一一、概述概述概述概述 2012年是落实科学发展观、加快转变经济发展方式的关键之年，是“十二五”发展规划承上启下的重要一年，公司以“扩营销、控流程、优服务、强品牌”为工作思路，积极应对宏观经济下行压力加大的不利因素，通过调整营销思路，以品牌建设为领引，创新产品与服务，经全体员工的共同努力，使得公司主营收入稳步增长，费用控制合理，利润表现良好。本年度公司实现利润总额4,136.22万元，同比上年增长了1,382.47万元，增幅为50.20%；实现净利润3,097.20万元，同比上年增长了1,049.57万元，增幅为51.26%。公司实现盈利大幅增长的因素主要包括以下几个方面：1、公司品牌影响力不断扩大，专业运营水平不断提高，同时加大营销力度，加强成本费用控制，实行精细化管理，使营业收入大幅增加，而成本费用相对稳定；2、公司不断优化盈利模式，创新营销理念和思维，深度挖掘客户需求，整合资源，追求企业经营的价值最大化；3、公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司作为专业化的酒店集团，在网络营销、业务协作、品牌标准、人力资源、融资等方面给予了公司大力的支持。2012年度，根据公司董事会的部署，公司管理层与全体员工共同努力，开展了大量的卓有成效的工作，重点包括以下几个方面：1、调整客户指向，拓展营销渠道，稳步提升主营业务。在国际经济下行压力加大、广州地区高星级酒店竞争加剧的市场环境下，公司在主营业务方面仍保持有较好的增长。公司在维持固有客户的基础上，积极拓展新客户，不断提升客户层次，实现对国际500强企业市场占有率的突破。通过全体员工的努力，2012年度公司实现主营业务收入32,878.58万元，同比上年增加了1,831.74万元，增幅为5.90%。客房方面，今年新拓展了多个国际品牌企业客户，根据市场情况及时调整价格策略，针对不同节日及目标市场提前推出系列促销方案，灵活销售，扩大营收。为应对今年交易会低迷的市场环境，制定积极对应措施，提前进行市场预测，在上届交易会结束时即推出提早预订价格，并根据公司的资源优势，推出产品组合，维持今年两届交易会较高的客房入住率。通过上述措施，报告期内的客房业务实现收入广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文 10 10,891.92万元，同比上年增加了378.48万元，增幅为3.60%。餐饮方面，公司紧紧抓住市场机遇，对餐饮价格进行适度上调，深入细致对市场进行调研，提高餐饮产品的研发和创新力度，在产品的种类、内部组合、摆放上迎合市场客户需求，增加多元化产品销售；加大宴会主题式布置的力度，融入更多的创新元素，突出岭南特色主题宴亮点，使宴会的布置更显品位；以特色食材为主打亮点,吸引宾客的消费,加强宣传促销，拓展新的细分市场；中西餐皆积极推出各种主题庆典活动、节假日促销、主题销售、美食节等，增加收入，扩大公司知名度和树立餐饮品牌形象。通过上述措施，报告期内的餐饮业务实现收入17,274.63万元，同比上年增加了1,218.55 万元，增幅为7.59%。物业方面，公司通过挖掘物业资源，充分利用和盘活闲置物业。写字楼方面，通过积极走访新老客户，加大促销力度，重点引入旅游中介及从事信息业务方面的目标客户，租赁面积有所增加，取得了较好的经营效益；停车场方面，由于月租车位及公司业务有所增加。通过上述措施，报告期内的商铺租赁业务实现收入1,215.52万元，同比上年增加了5.93 万元，增幅为0.49%。2、完善内控制度建设，严格控制费用管理。（1）稳步推进内部控制规范体系建设 自2012年1月起，公司正式实施企业内部控制基本规范及三大配套指引，并已在本年度正式启动内控规范实施工作，公司已经制定公司 内部控制规范实施工作方案，公司对各部门的主要业务流程、制度进行缺陷整改并测试，根据风险清单和各项内控文档等资料，编制内部控制手册，并对手册内容进行实施辅导和推进执行，以及时堵塞管理漏洞，防范偏离目标的各种风险，促进内部控制规范体系的健全和完善。（2）优化采购流程，强化降本增效 通过总结以往招标经验，把握符合招标条件的项目，合理确定招投标范围、标准、实施程序和评标规则。通过组织各形式的市场调查，熟悉市场、引进优质供应商，进一步降低采购成本。建立较完整的供应商档案，保证供应商的数量和质量，提高采购工作主动、快速反应性。（3）深挖成本控制机会，加大费用控制力度 受水电能源价格提升及经营活动增加等因素影响，公司上半年度能源费用有所增加。为此，公司制定了节能降耗措施，对浪费能源现象进行及时整改。同时，根据市场物价变化控制采购成本。通过上述措施，2012年度公司营业成本为15,471.95万元，同比上年增加了1,229.74万元，增幅为广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文 11 8.63%；各项费用合计11,867.17万元，同比上年减少了182.65万元，减幅为1.51%。3、全面推进品牌建设，不断提升企业形象（1）对照新国标检查整改，顺利通过星评复核检查。国家五星级饭店评定性复核工作是公司今年的核心工作之一，公司对照国家星评标准的要求，开展了多次的自查自评工作，深度挖掘自身不足，并积极利用此次星评工作，重新对公司的管理体系、企业文化、节能减排、创新经营等方面进行梳理，将星评工作与日常经营工作相结合，加强培训，不断提升产品服务品质，于今年9月初顺利通过了国家五星级饭店评定性复核检查。（2）结合酒店品牌建设，推进设备设施的升级改造。报告期内，公司重点推进对豪华套房、电话总机系统的语音信箱、内庭花园外立面及内廊天花等进行翻新升级改造工程，完成了中庭花园的植物优化、灯光夜景营造、咖啡磨自助餐厅自助餐台及灯光的改善、客房公共区域走廊及部分房间更换地毯和增加卫星天线及电视节目频道调整的工作，强化了公司的核心竞争能力。（3）紧扣系列重点服务接待的机遇，强化品牌的宣传力度。公司依靠优良的会展场地设施及丰富的接待经验，承接了多个大型会议业务，各部门相互配合，在人力、物资方面做好协调，做到注重事前的主动沟通与安排、后期主动征集服务意见，不断追求更高的客户满意度，拓展潜在营销空间。4、加快推进信息化建设，分步实施系统升级工作。配合信息化建设工作部署和实际情况，公司引入全新的MC物料控制系统，细化成本核算，更明细地分析采购价格变化，库存状况以及更简便地控制成本费用和审核程序，加大对采购、仓存以及营运的监管力度；改进现行应用系统功能、优化网络架构、引进新的信息技术，实现网上订房新功能。为满足客人需求，将经营区域无线宽带提速至100兆，覆盖全馆的免费高速无线上网为宾客带来便利快捷的网络体验。广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文 12 二二二二、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析 1、概述概述概述概述 公司属旅游酒店业，主营业务的范围包括旅馆业、餐饮业、场地出租等。报告期内，公司主营业务收入为32,878.58万元，同比上年增加了1,831.74万元，增幅为5.90%，公司的客房收入、餐饮收入、商铺租赁收入及其他收入同比上年均有所增长。营业成本为15,471.95万元，同比上年增加了1,229.74万元，增幅为8.63%。费用总额为11,867.17万元，同比上年减少了182.65万元，减幅为1.52%。由于公司营收实现了增加，公司净利润为3,097.20万元，同比上年增长了51.26%。由于经营情况良好，公司年末现金及现金等价物余额为20,997.46万元，同比上年增加了8,120.98万元，增幅为63.07%。报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年度，在客房方面，公司在确保现有资源的基础上，以中高端的政务、商务客户为目标客户，组合个性化产品，增加特色增值服务，在淡季和节假日及时做出相应的促销方案以增加营收，在旺季加强收益管理，实现了开房率的全面提高；在餐饮方面，公司打造特色餐饮及高端政务商务会议品牌，家庭宴席、婚庆寿宴的消费餐标亦呈上升态势，餐饮上座率和消费额也有一定的提升和增长；在商铺租赁方面，公司利用现有资源提升物业出租率，实现了租赁收入的增长。公司在总体上完成了在2011年年度报告中提出的发展战略和经营计划。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入收入收入收入 说明：2012年度，公司合并范围未发生变化，主营业务收入实现32,878.58万元，同比增长了5.90%，主要原因是由于公司继续坚持品牌引领积极拓展营销，巩固并提升市场份额，使营业收入有较大幅度增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文 13 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）20,702,495.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）6.30%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 8,677,104.20 2.64%2 第二名 3,642,060.56 1.11%3 第三名 3,396,171.80 1.03%4 第四名 2,864,090.00 0.87%5 第五名 2,123,068.94 0.65%合计 20,702,495.50 6.30%3 3 3 3、成本成本成本成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）客房 客房 37,137,741.69 24.00%35,491,201.89 24.92%-0.92%餐饮 餐饮 100,327,878.53 64.85%95,030,392.57 66.72%-1.88%商铺租赁 商铺租赁 3,418,973.48 2.21%3,396,646.01 2.38%-0.18%其他 其他 13,834,873.60 8.94%8,503,807.93 5.97%2.97%说明：2012年度，公司各项成本占总成本比例同比上年无较大变化。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）17,523,093.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）24.60%广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文 14 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 4,836,900.00 6.79%2 第二名 4,606,812.42 6.47%3 第三名 2,924,695.00 4.11%4 第四名 2,808,168.88 3.94%5 第五名 2,346,516.76 3.29%合计 17,523,093.06 24.60%4、费用费用费用费用 2012年度，公司的销售费用同比上年减少了4,648,212.35元，降幅为7.38%；管理费用同比上年增加了4,140,387.58元，增幅为7.36%；财务费用同比上年减少了1,318,708.36元，减幅为102.15%，财务费用大幅减少的原因是公司经营良好、银行存款增加，而使利息收入增加了1,305,150.92元。5、现金流现金流现金流现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 340,207,459.35 324,520,818.68 4.83%经营活动现金流出小计 250,678,919.45 243,032,597.46 3.15%经营活动产生的现金流量净额 89,528,539.90 81,488,221.22 9.87%投资活动现金流入小计 183,792,819.90 1,080,227.65 16,914.27%投资活动现金流出小计 192,111,589.19 17,524,200.79 996.26%投资活动产生的现金流量净额-8,318,769.29-16,443,973.14 49.41%筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00%筹资活动现金流出小计 1,007,132.40-100%筹资活动产生的现金流量净额 -1,007,132.40 100%现金及现金等价物净增加额 81,209,770.61 64,037,115.68 26.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：适用 不适用 2012年度，公司投资活动现金流入、流出数额大幅增加的原因是公司使用不超过人民币6000万元的自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品；公司筹资活动现金流出同比上年减少100%的原因是2011年度因公司重大资产重组而发生了1,007,132.40元的审计、法律服务等费用，而上述费用在2012年度没有发生。广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文 15 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：适用 不适用 2012年度，公司净利润为30,972,030.52元，经营活动产生的现金量净额为89,528,539.90元，两者相差58,556,509.38元。除所得税费用10,390,197.02元外，影响两者差异的因素主要包括折旧费32,365,622.82元、工程摊销4,328,947.97元、土地使用费1,593,643.55元、低值易耗品摊销833,614.00元，上述几项因素合计影响共49,512,025.36元。三三三三、主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 客房 108,919,192.90 37,137,741.69 65.90%3.60%4.64%-0.34%餐饮 172,746,290.12 100,327,878.53 41.92%7.59%5.57%1.11%商铺租赁 12,155,208.16 3,418,973.48 71.87%0.49%0.66%-0.05%其他 34,965,129.49 13,834,873.60 60.43%7.00%62.69%-13.54%分地区 华南地区 328,785,820.67 154,719,467.30 52.94%5.90%8.63%-1.18%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四四四、资产资产资产资产、负债状况分析负债状况分析负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 209,974,623.01 28.34%128,764,852.40 17.97%10.37%报告期内，公司经营状况良好，使公司货币资金得以增长。应收账款 6,886,320.40 0.93%6,696,931.89 0.93%-0.01%存货 6,351,642.25 0.86%7,336,987.04 1.02%-0.17%固定资产 398,029,214.67 53.72%421,384,481.73 58.82%-5.10%在建工程 495,000.00 0.07%4,087,479.09 0.57%-0.50%广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文 16 2、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）820,928.00 58,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 879,464.00 3.可供出售金融资产 79,093,788.36 0.00-18,101,875.84 0.00 0.00 0.00 60,991,912.52 金融资产小计 79,914,716.36 58,536.00-18,101,875.84 0.00 0.00 0.00 61,871,376.52 上述合计 79,914,716.36 58,536.00-18,101,875.84 0.00 0.00 0.00 61,871,376.52 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五五五五、核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析 报告期内，公司的特许经营权、土地使用权等没有重要变化。随着众多国际品牌酒店在广州开业，导致酒店行业竞争加剧。对此，我公司作为广州市一家老品牌的五星级酒店，主要考虑与国际品牌酒店采取差异化经营，大力拓展国内客源，发挥自身在会展方面的硬件优势，注重提升服务质量，积极扩大品牌影响力，通过高质量的出品与实惠的价格相结合，突出自身的优势和特色。六六六六、投资状况分析投资状况分析投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况（1）证券投资情况证券投资情况证券投资情况证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 601398 工商银行 240,240.00 77,000 56.99%77,000 56.99%319,550.00 8,701.00 交易性金融资产 新股申购 股票 601318 中国平安 202,800.00 6,000 4.44%6,000 4.44%271,740.00 67,500.00 交易性金融资产 新股申购 股票 601328 交通银行 86,900.00 12,100 8.96%12,100 8.96%59,774.00 6,776.00 交易性金融资产 新股申购 广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文 17 股票 601939 建设银行 193,500.00 30,000 22.21%30,000 22.21%138,000.00 8,895.00 交易性金融资产 新股申购 股票 601857 中国石油 167,000.00 10,000 7.4%10,000 7.4%90,400.00-3,828.80 交易性金融资产 新股申购 期末持有的其他证券投资 0.00 0-0-0.00 0.00-合计 890,440.00 135,100-135,100-879,464.00 88,043.20-持有其他上市公司股权情况的说明：证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 002187 广百股份 6,739,134.00 2.83%60,991,912.52 1,358,999.80-18,101,875.84 可供出售金融资产 发起人持股 合计 6,739,134.00-60,991,912.52 1,358,999.80-18,101,875.84-2、主要子公司主要子公司主要子公司主要子公司、参股公司分析参股公司分析参股公司分析参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本（万元）总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）广州市东方汽车有限公司 子公司 运输业 汽车租赁 1,196.10 25,111,555.28 19,474,816.84 24,735,041.10 2,520,803.68 2,425,745.37 主要子公司、参股公司情况说明：广州市东方汽车有限公司原为广州市东方酒店集团有限公司的全资子公司，2005年及2006年，我公司先后买入其55%及45%的股权，此后该公司成为我公司的全资子公司。该公司的经营模式主要有出租车和租赁车两种。被收购以来，该公司经营状况良好，营业收入及利润保持稳定，同时该公司为我公司的主营业务完善了配套服务。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况非募集资金投资的重大项目情况非募集资金投资的重大项目情况非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 使用自有闲置资金投资银行理财产品 6,000 6,000 6,000 100%159.82 合计 6,000 6,000 6,000-广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文 18 非募集资金投资的重大项目情况说明 2012 年 3 月 30 日，公司董事会七届七次会议审议通过了关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案，同意公司使用不超过人民币 6000 万元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。七七七七、公司未来发展的展望公司未来发展的展望公司未来发展的展望公司未来发展的展望 2013年是充满艰难挑战的一年。宏观方面，中国经济发展总体运行态势良好，人民币的国际化进程不断加深，为广州的发展注入新动力。后亚运效应促进广州经济发展，随着广州定位为“国际商务会展中心城市”，广州会展业将会继续快速发展，这对于公司是一个机遇。但是世界经济仍然处于调整期，结构改革不到位和需求增长乏力等问题难以根本改观，金融危机的影响呈长期化趋势。微观方面，公司在重大活动举办上已积累丰富经验，并在会展业务上有一定的优势。但是国际高星级品牌酒店纷纷入驻广州，加剧了广州地区高星级酒店的竞争态势。同时，国家新政策的出台将对餐饮业、服务业将产生一定的影响。公司2013年度的经营计划 1、深入贯彻转化战略与规划，坚持品牌领引，以创新带动产品与服务品质的提升。公司将继续做好战略管理体系的转化与执行，聚焦品牌产品与服务，以品牌体系创新产品和服务。持续加强对公司核心价值观、战略和规划的宣传力度，深入贯彻转化公司的战略管理体系。坚持市场导向、深度关注顾客需求，完善公司信用体系及市场监管体系建设，充分挖掘品牌的内涵价值，不断提升产品与服务品质，进一步提高公司品牌知名度和美誉度。2、打造高端餐饮及会议展览服务品牌。公司将继续注重市场动态导向，积极适应市场需求，争取高端的客源市场，提升市场份额，打造品牌宴会服务，提升服务的附加值。同时，继续积极发挥自有名品、名点和传统菜式优势，突出餐饮文化特色，提高产品文化附加值，提升零点产品的竞争力；同时着力于增加贵宾房高消费经营项目，争取高端客源。3、启动物业规划拓展租赁业务 根据对目前市场形势的研判及公司主营业务的发展态势，公司将对闲置场地进行规划，进一步打造会议展览服务品牌。同时做好物业租赁工作，结合公司的资源和定位，逐步有序对空置场区重点引进与酒店业务发展相匹配的品牌项目，全面提升酒店商业物业的档次。4、深入实施精细化管理，进一步完善内控体系。广州市东方宾馆股份有限公司 2012 年度报告全文 19（1）规范业绩管理，完善预算管理制度。加强构建业绩导向型企业，进一步规范业绩管理，通过完善预算管理制度，继续强化以现金流、业务经营预算和成本细分为核心的全面预算管理，增强预算的刚性管理，发挥好预算管理在价值经营中的引导作用。严控超预算和预算外支出，压缩非生产性支出，杜绝不合理支出。（2）继续完善内控体系建设，优化企业管理流程。根据公司内部控制体系建