000488_2012_晨鸣纸业_2012年年度报告_2013-03-27.pdf

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司山东晨鸣纸业集团股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人王春方及会计机构负责人公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人王春方及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)董连明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董连明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张志元 独立董事 因公务无法亲自出席 王爱国 王翔飞 独立董事 因公务无法亲自出席 张宏 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事长报告董事长报告.10 第五节第五节 董事会报告董事会报告.12 第六节第六节 重要事项重要事项.34 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 内部控制内部控制.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.199 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、晨鸣纸业 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 本集团 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其附属企业 晨鸣控股 指 寿光晨鸣控股有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 SAPPI、塞佩公司 指 SAPPI LIMITED IFC 指 国际金融公司 江西晨鸣 指 江西晨鸣纸业有限责任公司 寿光恒联 指 寿光市恒联企业投资有限公司 广源地产 指 寿光晨鸣广源地产有限公司 寿光恒泰 指 寿光市恒泰企业投资有限公司 武汉晨鸣 指 武汉晨鸣汉阳纸业有限责任公司 海拉尔晨鸣 指 海拉尔晨鸣纸业有限责任公司 茂林制纸 指 韩国新茂林制纸公司 塞佩中国 指 塞佩中国控股有限公司 香港晨鸣 指 晨鸣（香港）有限公司 湛江慧锐 指 湛江慧锐投资有限公司 广东慧锐 指 广东慧锐投资有限公司 西南证券 指 西南证券股份有限公司 海鸣矿业 指 海城海鸣矿业有限责任公司 北海集团 指 辽宁北海实业（集团）有限公司 鄄城晨鸣 指 鄄城晨鸣板材有限公司 齐河晨鸣 指 山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司 江河纸业 指 河南江河纸业股份有限公司 齐河板材 指 齐河晨鸣板材有限公司 湛江晨鸣 指 湛江晨鸣浆纸有限公司 吉林晨鸣 指 吉林晨鸣纸业有限责任公司 晨鸣热电 指 山东晨鸣热电股份有限公司 延边晨鸣 指 延边晨鸣纸业有限公司 寿光美伦 指 寿光美伦纸业有限责任公司 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 A 股简称 晨鸣纸业 股票代码 000488 B 股简称 晨鸣 B 股票代码 200488 H 股简称 晨鸣纸业 股票代码 1812 股票上市证券交易所 深圳证券交易所、香港联合交易所 公司的中文名称 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 公司的中文简称 晨鸣纸业 公司的外文名称（如有）SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）SCPH 公司的法定代表人 陈洪国 注册地址 山东省寿光市圣城街 595 号 注册地址的邮政编码 262700 办公地址 山东省寿光市农圣东街 2199 号 办公地址的邮政编码 262705 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 香港公司秘书 姓名 王春方 范英杰 潘兆昌 联系地址 山东省寿光市农圣东街 2199 号 山东省寿光市农圣东街 2199 号 香港中环环球大厦 22 楼 电话(86)-05362158008(86)-05362158008(852)-2501 0088 传真(86)-05362158977(86)-05362158977(852)-2501 0028 电子信箱 kentpoon_.hk三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报和香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 境内：http:/；境外：http:/.hk 公司年度报告备置地点 公司资本运营部 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 05 月 05 日 山东省寿光市圣城街 595 号 16568230-2 370783613588986 61358898-6 报告期末注册 2008 年 09 月 27 日 山东省寿光市圣城街 595 号 370000400001170370783613588986 61358898-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）详见本报告第十一节第三部分、公司基本情况。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 签字会计师姓名 王传顺 景传轩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）19,761,679,230.0517,747,489,900.8711.35%17,203,123,029.49归属于上市公司股东的净利润（元）221,034,822.54608,271,256.29-63.66%1,163,341,066.21归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-159,777,900.37285,121,911.63-156.04%1,034,233,761.46经营活动产生的现金流量净额（元）1,956,866,477.99-437,463,010.89 547.32%850,328,927.00基本每股收益（元/股）0.110.29-62.07%0.56稀释每股收益（元/股）0.110.29-62.07%0.56净资产收益率（%）1.63%4.50%-2.87%8.80%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）47,725,421,927.3945,630,828,967.034.59%35,077,132,129.98归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）13,759,496,179.8513,528,622,319.911.71%13,535,785,794.54二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 221,034,822.54608,271,256.2913,759,496,179.85 13,528,622,319.91按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 221,034,822.54608,271,256.2913,759,496,179.85 13,528,622,319.91三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）26,092,788.2226,249,093.41-5,495,594.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）235,157,521.57236,198,625.2996,530,256.72 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 44,188,866.15 债务重组损益 941,444.43-18,179,889.3254,841.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,521,172.98 消耗性生物资产价值变动产生的损益 47,882,076.8748,173,926.2654,752,250.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,342,091.8131,840,643.865,913,389.74 所得税影响额 40,604,179.0132,413,333.654,961,885.60 少数股东权益影响额（税后）2,999,020.9812,908,587.3419,207,126.59 合计 380,812,722.91323,149,344.66129,107,304.75-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事长报告董事长报告 尊敬的各位股东：本人向各位股东欣然提呈本公司截止 2012 年 12 月 31 日之财政年度报告，并谨此代表董事会向各位股东对晨鸣纸业的关心和支持表示诚挚的谢意。2012 年，随着公司 60 万吨白牛卡纸项目的顺利投产，以及湛江晨鸣浆纸项目和美伦 80 万吨铜版纸项目的正常运营，公司产能实现了跨跃式增长；同时为增加公司的持续盈利能力，相继投资了菱镁矿开采和湛江海岸线治理工程，拓宽了企业的产业链。由于受到宏观经济影响带来的行业景气度下滑，市场需求低迷，部分纸种产能的集中释放，短期内造纸行业出现供大于求的现状。公司新增产能难以在短期时间内提升公司业绩，与去年同期相比，公司盈利情况出现下降。一、经营业绩一、经营业绩 报告期内，公司完成机制纸产量393万吨，比2011年的340万吨增加53万吨，增加幅度15.59%；公司实现营业收入达人民币1,976,167.92万元，比2011年增加人民币201,418.93万元，增加幅度11.35%；营业成本人民币1,669,376.83万元，比2011年增加人民币176,261.51万元，增加幅度11.80%；实现营业利润及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币-41,622.83万元、人民币22,103.48万元，降低幅度为210.69%和63.66%。二、公司治理二、公司治理 报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、香港联合交易所上市规则和中国证监会有关规定的要求规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构。董事会认为公司治理的实际情况与上市公司治理准则等规范性文件的规定和要求基本相符。2012 年，董事会着力从完善公司治理入手，规范公司运行。根据监管规定，适时完善公司治理制度，制定完善了公司章程修订案、内幕信息知情人登记制度、股东大会议事规则、银行间债券市场信息披露事务管理制度等管理制度。三、股息分配三、股息分配 追求企业价值最大化是本集团长期坚持的目标，本集团一贯重视股东的利益和回报。基于本集团2012年实现的经营业绩以及考虑集团整体财务状况、现金流情况，董事会建议2012年度的利润分配预案为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利0.6元(含税)。以2012年12月31日公司总股份2,062,045,941股计算，2012年度共派发人民币现金红利123,722,756.46元（含税)，占2012年按照企业会计准则编制的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为55.97%。利润分配后的余额滚存以后年度分配。本集团将一如既往的致力于集团未来的长远发展，以更优异的成绩为股东创造最佳回报。四、未来发展四、未来发展 公司所处的行业为轻工造纸业，行业景气度与宏观经济增速高度相关，虽然2012年造纸行业受宏观经济增速下滑影响，但从长远看，造纸行业所面临的发展条件在逐步向好。国家发改委、工信部、国家林业局联合印发造纸工业发展“十二五”规划，明确指出“控制总量、促进集中、优化原料、节能减排”的大方向，公司有望长期受益。近几年公司致力于林浆纸一体化发展，产业链较长，纸种比较全面，2012 年在前景较好的纸种上进行了一系列产能扩山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 11 张，公司发展道路符合整个造纸工业发展规划要求，同时公司延伸了产业链，产业布局更加合理，竞争实力和发展后劲将进一步增强，随着经济形势好转，行业复苏，公司业绩将会出现稳步增长，公司未来业绩值得期待。结合公司制定的战略目标，2013年公司主要从以下几方面开展工作：（1）坚持战略导航，做好集团发展规划。）坚持战略导航，做好集团发展规划。一是抓好项目建设。突出抓好吉林晨鸣、湛江晨鸣、武汉晨鸣、寿光10万吨造纸助剂等项目在建、升级改造。二是加强技术改造。对寿光12万吨美术涂布印刷纸节能升级项目、武汉晨鸣4800文化纸机格拉辛纸改造项目等技改项目，做好论证，加快进度，确保落实质量和效果。三是加大科研力度。完善产、学、研、用密切合作的渠道与机制，在表面增强技术、成纸灰分技术等方面加大开发力度。同时，落实好节能环保政策，推广应用新技术、新工艺，推进循环经济，加强资源综合利用，促进节能减排。（2)加强创新管理，提升工作效能。一（2)加强创新管理，提升工作效能。一是优化采购管理。引进先进的管理模式，开拓期货、现货市场，与优质客户建立战略合作关系，试行“寄库采购”模式。二是提升财务管理。成立财务公司，加大集团资金集中管理力度，提高资金使用效率，提升资金结算、管理和投融资水平；充分利用香港市场融资平台，对香港晨鸣增资并增加其授信额度，扩大业务范围，降低财务费用，提高盈利水平。三是强化质量管理。质量是企业的生命，以提高质量和增加经济效益为目的，做到“全员、全过程、全企业”质量管理。四是加强内控体系建设。优化内部控制流程，健全风险防范管理体系，强化并推动内审工作向管理、风险审计转型，完善企业法律风险防范机制，加强过程监督和重大风险管控。（3）调整产品结构，开拓新的市场空间。（3）调整产品结构，开拓新的市场空间。加强产品质量管理，加大高附加值产品开发，生产适销对路的产品，增强产品市场竞争力。以效益为中心，坚持高档次、高附加值，向高端产品发展；坚持低成本、低档次，以满足客户需求为标准，突出低成本优势，拓宽效益空间。加大直销力度与海外销售渠道。对大型直销客户重点攻关，同时，开发有实力的大经销商，利用其销售渠道，扩大产品的海外市场占有率。开拓品牌宣传渠道。根据产品公司、片区市场推广活动需求，策划新产品推介会等推广活动，提升客户对晨鸣品牌的认知度，全面提升公司品牌形象与影响力。（4）加强队伍建设，提升员工素质。（4）加强队伍建设，提升员工素质。人才是企业发展的“第一要素”。一是创新人才发展机制。根据公司发展需求，做好高新、管理人才的引进力度，造就一支与公司价值取向一致、适应发展战略需要的高素质人才队伍。二是做好选人、育人工作。完善人才公平竞争机制，坚持德才兼备的原则，对干部队伍不断进行优化。三是加大员工培训力度。坚持以人为本，加大培训力度，提高岗位技能水平，将公司办成“学习型企业、知识型企业”。营造良好的工作、生活氛围，增强公司的向心力与凝聚力。（5）打造晨鸣特色文化，推进文化宣贯落地。（5）打造晨鸣特色文化，推进文化宣贯落地。注重企业文化建设，规范员工言行，落实“努力实现企业管理与企业文化的高度融合”的目标，确保企业内部团结协作，各项工作有序进行。加强文化制度建设与宣贯落地，引导全员进一步学习把握晨鸣企业文化内涵，自觉践行文化理念，促进文化融入思想、融入管理，用文化理念指导工作，提高素质修养和执行力，从而打造晨鸣崭新的企业文化力。陈洪国陈洪国 董事长董事长 2013 年年 3 月月 27 日日 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 12 第五节第五节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年受宏观经济影响，造纸行业景气度下滑，造纸行业需求增长放缓，加之新增产能的投入，短期内造纸市场出现供大于求的状况，市场需求的持续低迷和部分纸种产能的过度集中释放，供需关系失衡，公司在前期快速发展时积累了较多的库存量，在需求萎靡下给公司带来了极大地压力，行业整体经济效益下滑，盈利空间收窄，与去年同期相比，报告期内主营业务盈利能力下降，纸品毛利率低于去年同期。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入达人民币1,976,167.92万元，比2011年增加人民币201,418.93万元，增长11.35%；营业成本人民币1,669,376.83万元，比2011年增加人民币176,261.51万元，增长11.80%；实现营业利润及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币-41,622.83万元、人民币22,103.48万元，降低210.69%和63.66%。本报告期，期间费用334,749.62万元，比2011年增加96,809.49万元，增长40.69%；研发投入29,369.83万元，比2011年增加 2,083.52万元，增长7.64%；现金流净额为2,650.16万元，比2011年减少43,531.11万元，降低94.26%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 经公司2009年第一次临时股东大会审议，在寿光本埠建设年产60万吨高档涂布白牛卡纸项目，该项目计划总投资额约26亿元人民币，项目建设期为18个月，项目建成达产后年可生产高档涂布白牛卡纸60万吨。该项目投产后可以扩大公司生产高端纸品的比例，增强公司综合竞争力。目前该项目土建部分和安装部分总体已完工96%，于2012年底试生产，截止报告期末该项目尚未转固，累计完成投资额人民币24.89亿元。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 报告期内，公司完成机制纸产量393万吨，比2011年的340万吨增加53万吨，增长15.59%；实现主营业务收入达人民币1,941,838.54万元，比2011年增加人民币188,293.31万元，增长10.74%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：万吨 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售量 395311 27.01%生产量 393340 15.59%机制纸 库存量 4549-8.16%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 13 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）809,133,619.82前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）4.09%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 上海姚记扑克股份有限公司 212,603,078.301.08%2 INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS192,227,597.810.97%3 SUN HING PAPER COMPANY LTD 138,418,242.760.70%4 启东姚记扑克实业有限公司 137,048,132.050.69%5 湖北日报传媒集团(湖北日报社)128,836,568.900.65%合计 809,133,619.824.09%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)原材料 8,937,680,153.84 57.86%8,142,722,115.68 58.69%-0.83%折旧 835,613,946.74 5.41%691,496,021.37 4.98%0.43%人工成本 157,709,922.20 1.02%176,284,242.35 1.27%-0.25%能源动力 1,893,067,781.92 12.25%1,867,223,312.21 13.46%-1.21%化工 2,346,525,338.83 15.19%2,093,338,487.76 15.09%0.10%其他制造费用 1,277,613,441.39 8.27%903,521,746.63 6.51%1.76%机制纸 小计 15,448,210,584.92 100.00%13,874,585,926.00 100.00%原材料 508,500,185.20 84.33%516,372,685.38 85.90%-1.57%折旧 47,921,265.73 7.95%45,243,255.92 7.53%0.42%人工成本 20,637,762.46 3.42%15,610,694.24 2.60%0.82%能源动力 1,876,044.44 0.31%2,009,793.12 0.33%-0.02%化工 976,450.67 0.16%600,970.52 0.10%0.06%其他制造费用 23,106,207.91 3.83%21,289,774.35 3.54%0.29%电力及热力 小计 603,017,916.41 100.00%601,127,173.53 100.00%建筑材料 原材料 220,811,751.70 73.27%208,554,013.38 73.00%0.27%山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 14 折旧 19,089,842.87 6.33%21,174,941.44 7.41%-1.08%人工成本 10,526,181.03 3.49%8,847,687.33 3.10%0.39%能源动力 26,814,129.05 8.90%26,508,016.44 9.28%-0.38%化工 5,808,752.64 1.93%7,404,391.76 2.59%-0.66%其他制造费用 18,334,270.30 6.08%13,203,681.45 4.62%1.46%小计 301,384,927.59 100.00%285,692,731.80 100.00%原材料 35,481,558.88 75.18%53,303,091.45 75.25%-0.07%折旧 603,926.63 1.28%207,757.45 0.29%0.99%人工成本 1,682,012.34 3.56%2,587,027.16 3.65%-0.09%能源动力 8,078,738.69 17.12%12,602,462.82 17.79%-0.67%其他制造费用 1,346,955.24 2.85%2,136,341.49 3.02%-0.17%化工产品 小计 47,193,191.78 100.00%70,836,680.37 100.00%产品分类 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)原材料 507,950,556.55 48.86%574,874,121.71 49.54%-0.68%累计折旧 51,339,028.14 4.94%49,500,433.55 4.27%0.67%人工成本 10,691,865.84 1.03%9,914,663.75 0.85%0.18%能源动力 152,571,848.79 14.68%175,394,319.07 15.11%-0.43%化工 233,311,822.57 22.43%270,636,847.88 23.32%-0.89%其他制造费用 83,744,330.02 8.06%80,195,593.88 6.91%1.15%轻涂纸 小计 1,039,609,451.91 100.00%1,160,515,979.84 100.00%原材料 1,508,544,683.40 60.68%1,276,873,233.91 62.18%-1.50%累计折旧 122,719,701.81 4.94%53,319,576.83 2.60%2.34%人工成本 29,052,082.36 1.17%34,018,587.90 1.66%-0.49%能源动力 326,870,055.15 13.15%334,446,204.05 16.29%-3.14%化工 302,470,956.31 12.16%246,424,092.16 11.99%0.17%其他制造费用 196,472,313.58 7.90%108,458,153.56 5.28%2.62%双胶纸 小计 2,486,129,792.61 100.00%2,053,539,848.41 100.00%原材料 180,898,992.93 68.10%226,893,188.57 70.42%-2.32%累计折旧 3,997,172.13 1.50%3,869,927.46 1.20%0.30%人工成本 6,123,857.73 2.31%6,228,544.88 1.93%0.38%能源动力 37,581,044.15 14.15%45,388,093.37 14.09%0.06%化工 22,894,310.91 8.62%26,983,470.16 8.38%0.24%其他制造费用 14,122,914.39 5.32%12,826,438.89 3.98%1.34%书写纸 小计 265,618,292.24 100.00%322,189,663.33 100.00%原材料 852,071,358.78 67.99%1,038,430,436.61 73.58%-5.59%累计折旧 68,739,327.76 5.49%73,055,263.23 5.18%0.31%人工成本 3,761,372.30 0.30%3,781,548.88 0.27%0.03%能源动力 177,942,102.33 14.20%176,450,048.58 12.50%1.70%新闻纸 化工 51,081,098.80 4.07%35,557,667.87 2.51%1.56%山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 15 其他制造费用 99,588,746.51 7.95%84,050,209.30 5.96%1.99%小计 1,253,184,006.48 100.00%1,411,325,174.47 100.00%原材料 385,462,371.32 75.07%446,695,437.31 74.10%0.97%累计折旧 12,785,582.16 2.49%11,489,112.28 1.91%0.58%人工成本 2,887,586.26 0.56%3,272,865.22 0.54%0.02%能源动力 64,353,647.64 12.53%80,253,041.62 13.31%-0.78%化工 26,924,910.64 5.24%37,482,581.70 6.21%-0.97%其他制造费用 21,054,380.92 4.10%23,662,970.84 3.93%0.17%箱板纸 小计 513,468,478.94 100.00%602,856,008.97 100.00%原材料 998,152,198.57 60.63%1,065,612,181.18 59.58%1.05%累计折旧 105,596,006.42 6.41%108,106,376.56 6.04%0.37%人工成本 4,207,558.55 0.26%10,391,957.14 0.58%-0.32%能源动力 140,013,026.36 8.51%172,113,802.60 9.62%-1.11%化工 261,022,549.61 15.85%292,566,722.99 16.35%-0.50%其他制造费用 137,218,957.59 8.34%140,121,150.89 7.83%0.51%白卡纸 小计 1,646,210,297.10 100.00%1,788,912,191.36 100.00%原材料 860,183,425.70 70.18%68,747,070.62 69.68%0.50%累计折旧 60,695,729.78 4.95%2,884,771.30 2.92%2.03%人工成本 11,416,394.06 0.93%1,564,944.07 1.59%-0.66%能源动力 63,678,054.97 5.20%9,073,628.09 9.20%-4.00%化工 133,355,981.35 10.88%7,310,319.24 7.41%3.47%其他制造费用 96,368,721.89 7.86%9,080,841.17 9.20%-1.34%静电纸 小计 1,225,698,307.75 100.00%98,661,574.49 100.00%原材料 1,682,510,037.15 44.70%1,682,758,370.66 52.55%-7.85%累计折旧 271,583,736.25 7.22%186,674,908.89 5.83%1.39%人工成本 23,953,033.14 0.64%28,867,691.07 0.90%-0.26%能源动力 449,106,353.39 11.93%362,481,804.01 11.32%0.61%化工 1,048,680,994.79 27.86%804,234,082.54 25.11%2.75%其他制造费用 287,957,484.19 7.65%137,241,312.08 4.29%3.36%铜版纸 小计 3,763,791,638.91 100.00%3,202,258,169.25 100.00%原材料 2,257,093,872.24 69.35%1,870,839,565.53 57.85%11.50%累计折旧 122,365,618.94 3.76%169,131,304.73 5.23%-1.47%人工成本 39,395,106.84 1.21%74,513,046.82 2.30%-1.09%能源动力 333,801,245.48 10.26%511,103,493.72 15.80%-5.54%化工 272,498,936.32 8.37%350,586,269.25 10.84%-2.47%其他制造费用 229,345,539.16 7.05%258,153,635.83 7.98%-0.93%其他纸 小计 3,254,500,318.98 100.00%3,234,327,315.88 100.00%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,814,601,327.42前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）10.68%公司前 5 名供应商资料 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 16 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 德国福伊特公司 777,032,693.224.57%2 ITOCHU HONG KONG LTD 395,027,835.672.32%3 湛江鑫晨商贸有限公司 266,065,732.661.57%4 湛江市金端木业有限公司 190,423,613.251.12%5 Central National Gottesman INC.186,051,452.621.09%合计 1,814,601,327.4210.68%4、费用、费用 项目 本年累计数 上年累计数 同比增减（%）销售费用 1,144,489,246.04 932,884,617.97 22.68%管理费用 1,110,246,902.751,014,494,608.5 9.44%财务费用 1,092,760,015.04432,022,027.84 152.94%资产减值损失 70,250,158.9441,216,449.59 70.44%所得税费用-62,826,238.51110,263,113.88-156.98%主要变动因素说明：（1）财务费用2012年度发生数为1,092,760,015.04元，比上年数增加152.94%，其主要原因是：受项目投入影响，借款增加，同时项目完工转资后资本化利息费用化。（2）资产减值损失2012年度发生数为70,250,158.94元，比上年数增加70.44%，其主要原因是：坏账准备增加，同时公司子公司