000419_2012_通程控股_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

长沙通程控股股份有限公司 2012 年度报告全文 1 长沙通程控股股份有限公司长沙通程控股股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 长沙通程控股股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周兆达、主管会计工作负责人李晞及会计机构负责人公司负责人周兆达、主管会计工作负责人李晞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)魏豫曦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。魏豫曦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻前陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻前陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。长沙通程控股股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.25 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.30 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 八、公司治理八、公司治理.42 九、内部控制九、内部控制.46 十、财务报告十、财务报告.48 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.127 长沙通程控股股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通程控股 指 长沙通程控股股份有限公司 通程集团、控股股东 指 长沙通程实业集团有限公司 通程广场置业 指 长沙通程国际广场置业发展有限公司 通程典当 指 湖南通程典当有限责任公司 麓山酒店 指 长沙通程麓山大酒店有限公司 通程酒管公司 指 长沙通程国际酒店管理有限责任公司 长沙银行 指 长沙银行股份有限公司 A 股 指 在中国境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和交易的普通股股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 天健会计师事务所有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日 长沙通程控股股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 由于受宏观政策及市场环境的影响，公司面临外在的市场竞争压力加剧所带来的经营风险和内在的人才队伍和专业体系适应性建设的风险，敬请广大投资注意投资风险。由于受宏观政策及市场环境的影响，公司面临外在的市场竞争压力加剧所带来的经营风险和内在的人才队伍和专业体系适应性建设的风险，敬请广大投资注意投资风险。长沙通程控股股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 通程控股 股票代码 000419 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长沙通程控股股份有限公司 公司的中文简称 通程控股 公司的外文名称（如有）CHANGSHA TONGCHENG HOLDINGS CO.,LTD 公司的法定代表人 周兆达 注册地址 中国湖南长沙市劳动西路 589 号 注册地址的邮政编码 410007 办公地址 中国湖南长沙市劳动西路 589 号 办公地址的邮政编码 410007 公司网址 www.e- 电子信箱 tc-groupe- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨格艺 文启明 联系地址 长沙市劳动西路 589 号 长沙市劳动西路 589 号 电话 0731-85534994 0731-85534994 传真 0731-85535588 0731-85535588 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司证券研发部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 长沙通程控股股份有限公司 2012 年度报告全文 7 首次注册 1996 年 08 月 10 日 湖南省长沙市 430000000030448 4301111838004990 183800499 报告期末注册 2012 年 09 月 26 日 湖南省长沙市 430000000030448 4301111838004990 183800499 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市时主营业务为现代商业、1997 年增设酒店经营与管理业务，2005 年增设典当等金融投资业务。公司历年来主营业务发展稳定，未发生过重大变化。历次控股股东的变更情况（如有）公司控股股股东自上市以来没有发生过变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 李剑 张恩学 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券有限责任公司 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 16-18层 王旭、张治国 2012 年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 长沙通程控股股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）3,870,194,783.913,727,867,834.783.82%3,288,529,713.48归属于上市公司股东的净利润（元）155,340,914.10216,298,201.34-28.18%105,358,979.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）150,059,298.96119,060,109.7226.04%92,475,119.26经营活动产生的现金流量净额（元）391,270,261.86380,735,740.152.77%327,425,040.30基本每股收益（元/股）0.28580.4302-33.57%0.3002稀释每股收益（元/股）0.28580.4302-33.57%0.3002净资产收益率（%）9.37%16.42%-7.05%13.12%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）3,707,390,220.263,569,474,769.653.86%3,187,364,471.25归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,675,981,751.971,611,237,947.074.02%837,289,546.71二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-199,147.52124,668,104.068,837,491.43 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 6,780,000.002,926,526.008,526,644.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 680,135.502,375,724.08561,133.21 所得税影响额 1,817,437.4432,245,010.412,630,870.43 少数股东权益影响额（税后）161,935.40487,252.112,410,538.43 合计 5,281,615.1497,238,091.6212,883,860.54-长沙通程控股股份有限公司 2012 年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 长沙通程控股股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年是公司管理转型第一阶段的关键一年。公司在坚定专业目标、品牌目标和市场目标的前提下，面对持续低迷的经济形势和日益激烈的竞争环境，公司克服经营成本上涨、网购等新型业态冲击以及消费理性回归等多重因素的影响，按照年初的战略部署，以提升效益为中心，顽强地推进管理转型和经营创新，实现了经营业绩的稳定增长，业态拓展取得了新的突破。1、稳健运行，主营业务实现良性增长、稳健运行，主营业务实现良性增长 公司客观应对严峻形势和市场变化，着力经营创新，全面完成了年初制订的经营目标。报告期内，实现主营业务收入 391071 万元，利润总额 21458 万元，净利润15534万元，销售收益率、可控费用率、员工收入增长等指标也均达到既定的目标。2、苦练内功，管理转型取得初步成效、苦练内功，管理转型取得初步成效 正如李克强总理所言“中国的经济到了今天，不转型我们难以为继”一样，公司管理层在2010年就明确提出了“不转型公司将难以存续”、开始全面启动管理转型。三年来，通过从全员的认识、作风到公司的业态、机制的变革性诊断、内省、梳理和打磨，公司进一步清晰了自身的发展定位和着力方向，全员也强化了严峻形势下的市场意识、危机意识、责任感和使命感，公司上下迸发着“再次勃发”的激情和创造力。在转型的推动下，公司各业态、各阶层按照市场化的原则和公司新的发展要求破旧立新，全员求变、应变的能力强了，公司保增长、求发展的动力足了，这就为公司主动应对市场变化取得新一轮突破、最终实现可持续发展提供了坚实的基础保障。3、力求突破，业态拓展迈出新的步伐、力求突破，业态拓展迈出新的步伐 在创新经营、提升现有门店经营能力、确保稳定增长的同时，公司也稳健地实施业态拓展，为后续发展奠定了基础：1）按照建立模型、慎重投入、分步实施的原则，通过几年的准备，爱尚通程电子购物平台正式上线，电子商务作为公司一个战略新兴业态，审慎地跨出了第一步。2）按照稳步推进购物中心下沉式拓展的部署，继浏阳通程商业广场成功开出之后，今年又在浏阳的大瑶镇开出了全省最大规模的镇级购物中心，使公司的综合体模式发展取得新突破。3）按照公司在有效控制风险的前提下做大做强典当业务的部署，通程典当打破固守一店一地的模式，在充分论证的基础上开设了星沙分公司，开辟了公司类金融领域连锁经营的新局面。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 说明 营业总收入 3,910,706,310.523,760,340,493.784.00%(1)营业成本 2,997,702,543.732,905,932,704.413.16%(2)管理费用 430,565,034.71394,596,804.669.12%(3)财务费用 4,245,585.2433,548,044.81-87.34%(4)长沙通程控股股份有限公司 2012 年度报告全文 11 投资收益 10,504,536.30133,825,478.10-92.15%(5)所得税费用 59,214,024.6080,481,570.46-26.43%(6)(1)营业收入本期数较上年同期数增加4.00%(绝对额增加15,036.58万元)，主要系本期公司零售业务收入增加所致。(2)营业成本本期数较上年同期数增加3.16%(绝对额增加9,176.98万元)，主要系本期零售业销售规模增加所致。(3)管理费用本期数较上年同期数增加9.12%(绝对额增加3,596.82 万元)，主要系租赁费用、人力成本等上升所致。(4)财务费用本期数较上年同期数减少87.34%(绝对额减少2,930.25万元)，主要系本期实际占用的银行借款减少以及募集资金产生的利息增加所致。(5)投资收益本期数较上年同期数减少92.12%(绝对额减少12,332.09万元)，主要系前期股权转让确认的投资收益较大所致。(6)所得税费用本期数较上年同期数减少26.48%(绝对额减少2,126.75万元)，主要系本期实现的利润减少致使所得税费用减少。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司的发展战略和经营计划未发生重大变化。截止报告期末，公司基本完成了年初制定的各项经营预算目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 长沙通程控股股份有限公司 2012 年度报告全文 12 2、收入、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）28,186,694.00前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）0.71%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 长沙通程控股股份有限公司 2012 年度报告全文 13 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 长沙市晨泰电器有限公司 9,912,089.000.25%2 吉首市创鑫商贸有限责任公司 6,316,203.000.16%3 娄底市娄星区祥业电器经营部 4,087,320.000.1%4 长沙锦大电器销售有限公司 3,979,079.000.1%5 湘潭市鑫湘和商贸有限公司 3,892,003.000.1%合计 28,186,694.000.71%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)商贸业 2,910,440,167.4097.22%2,821,238,238.6%97.22%旅游服务业 83,086,994.572.78%80,547,841.94%2.78%说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）574,990,880.99前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）35.07%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 湖南盛世欣兴格力贸易有限公司(联采空调)246,855,472.9415.06%2 青岛海信电器股份有限公司长沙经营分公司(长岳株益彩电)109,992,313.036.71%长沙通程控股股份有限公司 2012 年度报告全文 14 3 深圳创维-RGB 电子有限公司湖南分公司(长沙彩电)82,481,540.995.03%4 湖南美的制冷产品销售有限公司(美的空调)70,435,037.024.3%5 重庆海尔家电销售有限公司长沙分公司(冰箱)65,226,517.013.98%合计 574,990,880.9935.07%4、费用、费用(1)管理费用本期数较上年同期数增加9.12%(绝对额增加3,596.82 万元)，主要系租赁费用、人力成本等上升所致。(2)财务费用本期数较上年同期数减少87.34%(绝对额减少2,930.25万元)，主要系本期实际占用的银行借款减少以及募集资金产生的利息增加所致。(3)投资收益本期数较上年同期数减少92.12%(绝对额减少12,332.09万元)，主要系前期股权转让确认的投资收益较大所致。(4)所得税费用本期数较上年同期数减少26.48%(绝对额减少2,126.75万元)，主要系本期实现的利润减少致使所得税费用减少。5、研发支出、研发支出 不适用 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 4,565,763,794.294,476,598,927.071.99%经营活动现金流出小计 4,174,493,532.434,095,863,186.921.92%经营活动产生的现金流量净额 391,270,261.86380,735,740.152.77%投资活动现金流入小计 114,037,719.12134,194,178.85-15.02%投资活动现金流出小计 337,109,530.34158,305,831.38112.95%投资活动产生的现金流量净额-223,071,811.22-24,111,652.53-825.16%筹资活动现金流入小计 443,765,000.001,081,650,199.02-58.97%筹资活动现金流出小计 591,294,760.781,029,016,863.45-42.54%筹资活动产生的现金流量净额-147,529,760.7852,633,335.57-380.3%长沙通程控股股份有限公司 2012 年度报告全文 15 现金及现金等价物净增加额 20,668,689.86409,257,135.40-94.95%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、投资活动现金流出较上年增加112.95%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少825.16%，为公司本年对怀化英泰公司发放3亿元委托贷款所致。2、筹资活动现金流入较上年同期减少58.97%，主要系公司2011年实施没10股配3股的分配方案，收到股东投资款所致。3、筹资活动现金流出较上年同期减少42.54%，主要系公司2011年归还银行借款，且公司2012年分配现金股利增加筹资活动支出现金9059.71万元所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 商贸业 3,287,158,802.43 2,910,440,167.4011.46%3.08%3.16%-0.07%旅游服务业 440,121,800.93 83,086,994.5781.12%5.89%3.85%0.5%利息收入 40,511,526.61 100%24.76%0%0%分产品 商贸业 3,287,158,802.43 2,910,440,167.4011.46%3.08%3.16%-0.07%旅游服务业 440,121,800.93 83,086,994.5781.12%5.89%3.85%0.5%典当利息收入 40,511,526.61 100%24.76%0%0%分地区 湖南地区 3,767,792,129.97 2,993,527,161.9720.55%3.59%3.16%0.33%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）货币资金 974,250,833.64 26.28%914,915,712.4625.63%0.65%长沙通程控股股份有限公司 2012 年度报告全文 16 应收账款 25,287,251.15 0.68%27,248,823.910.76%-0.08%存货 294,051,107.76 7.93%333,238,753.069.34%-1.41%长期股权投资 109,718,202.80 2.96%109,718,202.803.07%-0.11%固定资产 1,315,258,045.89 35.48%1,391,645,415.6438.99%-3.51%在建工程 1,608,000.00 0.04%390,000.000.01%0.03%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）短期借款 301,000,000.00 8.12%140,000,000.003.92%4.2%长期借款 117,000,000.003.28%-3.28%五、投资状况分析五、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源长沙银行股份有限公司 商业银行 20,400,000.00 17,000,000 5.45%77,033,2663.87%106,518,202.80 10,504,536.30长期股权投资购买 韶山光大村镇银行有限公司 商业银行 3,000,000.00 3,000,000 6%3,000,0006%3,000,000.00 0.00长期股权投资购买 合计 23,400,000.00 20,000,000-80,033,266-109,518,202.80 10,504,536.30-2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施长沙通程控股股份有限公司 2012 年度报告全文 17 怀化英泰建设投资有限公司 否 30,000 15%英泰国际广场B 区一至六楼房屋所有权进行抵押担保 项目建设 无 无 合计-30,000-说明 公司与怀化英泰建设投资有限公司、建行河西支行签署委托贷款借款合同，公司委托建行河西支行向怀化英泰建设投资有限公司发放贷款人民币30,000万元。委托贷款期限为12个月(自合同约定的提款日起算)，委托贷款利率为年利率15%。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 55,765.02报告期投入募集资金总额 2,366.13已累计投入募集资金总额 39,109.25报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 公司已按深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引的相关规定及公司信息披露管理制度，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。具体情况详见公司于 2013 年4 月 23 日在巨潮资讯网 披露的长沙通程控股股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用专项报告。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.新开和提质改造门店项目 否 30,000 25,765.022,366.139,109.2535.36%2014 年03 月 01日 2,729.45 否 2.偿还银行贷款及补充流动资金 否 30,000 30,00030,000100%2011 年06 月 01日 否 长沙通程控股股份有限公司 2012 年度报告全文 18 承诺投资项目小计-60,000 55,765.022,366.13 39,109.25-2,729.45-超募资金投向 合计-60,000 55,765.022,366.13 39,109.25-2,729.45-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司第五届董事会第八次会议于 2012 年 12 月 24 日审议通过 关于调整募集资金投资项目投资进度的议案。公司考虑到国内市场变化等因素，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司本着审慎认真的态度，认为门店的新开及提质改造必须进行更为充分的前期市场调研、选址、方案评估，必须把握投入、产出对应的原则，成熟一个实施一个，因此调整了募投项目投资进度。新开和提质改造门店项目的建设期由原 1 年调整到 2 年半。长沙通程控股股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资进度的公告刊登在 2012 年 12 月 24 日证券时报及巨潮网站 http:/。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 适用 报告期内发生 为优化业务合理布局，推进公司业务发展，提高募集资金的使用效率，经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过变更部分募集资金投资项目实施地点，具体如下：1.新开百货门店由通程商业广场株洲店变更为通程商业广场怀化店；2.新开电器连锁门店变更七家实施地点具体为：南县南洲路店变更为益阳市大海棠旗舰店；永州芝山路旗舰店变更为永州东安龙泊湾店；衡东衡岳路店变更为衡阳祁东县正中路店；怀化迎丰路旗舰店变更为 怀化溆浦卢峰店；株洲建设路旗舰店变更为株洲攸县城关镇店；华容县北正街店变更为华容县工农桥店；长沙万家丽路大东门旗舰店变更为长沙万家丽路月半湾店。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 因经营需要及市场竞争等因素，公司部分募投项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。天健会计师事务所有限责任公司出具了关于长沙通程控股股份有限公司以自筹资金已预先投入募投项目鉴证报告(天健审20112-191 号)。截至 2011 年 4 月 30 日，公司募投项目以自筹资金实际已投入金额为 21,272.71 万元，其中新开和提质改造门店项目投入 5,172.71 万元，偿还银行贷款 16,100.00 万元。经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司用募集资金 21,272.71 万元置换预先投入募投项目新开和提质改造门店项目以及偿还银行贷款和补充流动资金项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存入配股募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用 长沙通程控股股份有限公司 2012 年度报告全文 19 情况（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 00-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)不适用 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）长沙通程国际广场置业发展有限公司 子公司 酒店业 客房、餐饮 9000 万元495,387,660.07386,383,740.48185,489,663.27 49,977,767.23 39,702,055.83湖南通程典当有限责任公司 子公司 典当业 典当 15000 万元267,489,406.56213,123,762.0440,511,526.61 32,647,711.30 24,368,553.07长沙通程麓山大酒店有限公司 子公司 酒店业 客房、餐饮 5000 万元170,973,102.34162,722,083.6851,394,106.05 2,386,848.06 1,834,537.22长沙通程龙腾投资发展有限公司 子公司 酒店业 客房、餐饮 7000 万元518,539,038.23-51,317,635.92105,953,891.14-29,409,567.73-29,245,851.61主要子公司、参股公司情况说明 公司主要子公、参股公司报告期与上一年度经营业绩未发生重大变化。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 长沙通程控股股份有限公司 2012 年度报告全文 20 项目名称 投资总额 本年度投入金额截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 怀化英泰建设投资有限公司委托贷款 30,000 30,00030,000100%0 合计 30,000 30,00030,000-非募集资金投资的重大项目情况说明 公司与怀化英泰建设投资有限公司、建行河西支行签署委托贷款借款合同，公司委托建行河西支行向怀化英泰建设投资有限公司发放贷款人民币 30,000 万元。委托贷款期限为 12 个月(自合同约定的提款日起算)，委托贷款利率为年利率 15%。六、公司未来发展的展望六、公司未来发展的展望 一、行业所处的发展趋势及面临的市场格局一、行业所处的发展趋势及面临的市场格局 1、从公司面临的宏观环境看，2013年，经济形势依然复杂，世界经济复苏乏力的态势仍在延续，增长动力不明显；国内经济发展中结构性矛盾依然突出，支撑有效需求增长的动力仍显不足，经济处于筑底企稳的关键阶段，实体经济面临较大挑战。2、从公司的发展空间看，尽管市场形势发生了一些变化，消费市场必然得到理性回归，但政府工作报告中坚定地提出要把扩大内需作为经济发展的长期战略方针，进一步强化了消费对经济增长拉动力的作用。未来一段时间，随着收入分配改革、社保福利提高、新型城镇化建设等政策措施的实质推进，将使消费环境、消费信心以及消费结构的调整升级受到积极的影响，公司所处的行业也将面临新的发展机遇。加之公司业务所在区域近年来消费市场发展迅速，全省社会消费品零售总额增速及消费倾向等指标均好于全国平均水平，区域经济有望延续高于全国平均水平的较快增长，消费市场仍具较大的开发潜力，公司作为一家区域性商业服务业龙头企业有着良性增长的可为空间。3、从公司所处的行业状态看，作为公司主业的商业零售业，受刚性成本上升、新型业态冲击以及行业内同质化竞争等因素影响，单纯靠规模驱动企业发展的时代面临终结，亟需走出自己的独特之路；公司主业之一的酒店业也随着消费的理性回归面临新的市场考量，回到真正客观的专业较量上来。二、公司发展战略及规划二、公司发展战略及规划 公司将继续坚持立足基础、立足市场、立足主业、着眼发展的战略定位，坚定地深化推进管理转型，以机制创新和经营创新为手段，以建立有效运营模型和具有市场适应性的专业体系作保障，抓管理与促经营并举，保增长与求发展同步，有效整合资源，力求协同增长，创新发展模式，开辟增长点，最终使公司成为一家在专业、连锁、集约基础上以商业服务业为主的个性充分、能动可持、具有社会公信力和内生竞争力的品牌企业。三、新年度经营计划及目标三、新年度经营计划及目标 2013年，是公司管理转型第一阶段落地验收的决战年。新年度公司计划实现销售收入较上年同期增长10%以上，实现归属于母公司净利润较上年同期增长8%以上（公司经营目标非公司盈利预测，可能因市场变化等因素的影响，或存在一定的不确定性，提请投资者注意）。为确保达成新年度目标，公司将从以下几个方面落实：1、立足基础，以管理转型促内力增强。（1）造机制功能，建立专业体系。2013年，公司将在前期转变作风、精兵高效的基础上，以改善经营模式、纠正价值导向、建立科学的考核评价和激励机制为新的切入点，以刚性手段推动转型落地，将公司各环节的管理行为和各阶层人员的认识、行为，都归结到以经营实效为中心的目标上来，形成公司具有市场适应性和竞争力的个性化商业模式，建立支持公司可持续发展的各业态有效运营模型和专业体系。（2）抓基础管理，强化控制体系。推进内控建设，完善内控体系，通过法务审计部和物业管理部职能的进一步明确和加强、以及管控模型的优化和管理流程的理顺，落实投资和运营活动的前置性全过程管理，实现长沙通程控股股份有限公司 2012 年度报告全文 21 有效控制风险、控制成本、监督指导、助推经营的目标。发挥品牌优势，深化资源整合，提升资产效能，最大限度的实现客户、供应商、营销推广以及内部资源等方面的资源共享。2、立足市场，以经营创新促专业做精。各板块将根据公司的战略部署以及市场新的变化，在前期业态梳理、模型研究的基础上，以有效性和适应性为原则，确定各自的市场定位，针对终端消费需求个性化、差异化的特点，做足空间、做透市场、做出特色。各业态加强市场的主动性研发以及服务出品和自营能力的适应性开发，创新服务理念和服务模式，充分利用资源整合的综合效应和业态之间的协同效应，促进经营领域的创新突破和盈利能力的有效提升。商业板块仍将以购物中心为载体，充分挖掘业态组合优势，着力提升单店盈利能力。百货将着重进行“自营”品牌的开拓和培育、以及商品结构的研发和调整，以差异化的竞争策略，实现从商品到出品的结构性提质。电器坚持连锁体系下的单店赢利要求，适时调整网点布局和门店经营策略，刚性确保门店经营质量；创新服务模式，变被动为主动，通过购买体验、售后保障、增值服务等全新升级，由“传统家电商品提供商”变为“家居电器生活提供商”，确保应有的市场份额。同时，找准市场需求，加大对电器类商品的关联性和延伸性商品的开发引进力度，形成新的销售增长点。酒店板块将客观面对消费理性回归的现实，以提升现有酒店盈利能力为目标，根据市场需要以及现有的资源条件，合理调整产品定位和服务手段，创新用工制度和营销模式，扩大销售，确保应有的市场份额和品牌含量；同时，发挥酒店管理公司的资源整合效能，审慎进行管理输出，完成管理公司品牌与业务发展规划以及精品商务酒店运营模式的研发。综合投资板块将在做大做强典当业务的基础，采取多种方式适时进行投融资领域的有效运作，取得合理的投资收益。典当公司将顺应市场变化，加强产品创新，优化业务流程，提升服务能力，建立类金融板块的个性化专业体系。2013年将在风险可控的前提下增设三家分公司，并以此促进典当业务管控模式和营销模式的研究，推动典当业向规模化、连锁化的方向发展；同时，有效发挥好典当总部新设三个部门的作用，构建“典当+咨询”的新盈利模式，真正实现市民身边最放心的“快餐银行”的目标。公司还将通过建立专营有责的商务卡营销体系，全面扩大商务卡销售。同时