000059_2012_辽通化工_2012年年度报告（更新后）_2013-03-20.pdf

辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年度报告全文 1 辽宁华锦通达化工股份有限公司辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013-009 2013 年年 02 月月 辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘云文、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人公司负责人刘云文、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘永声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘永声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节 公司治理.36 第九节 内部控制.41 第十节 财务报告.43 第十一节 备查文件目录.137 辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 兵器集团 指 中国兵器工业集团公司 北方华锦 指 北方华锦化学工业集团有限公司 兵器财务 指 兵器财务有限责任公司 本公司/公司 指 辽宁华锦通达化工股份有限公司 锦天化 指 锦西天然气化工有限责任公司 新疆化肥 指 阿克苏华锦化肥有限责任公司 内蒙化工 指 内蒙古华锦化工有限公司 辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 辽通化工 股票代码 000059 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 辽宁华锦通达化工股份有限公司 公司的中文简称 辽通化工 公司的外文名称（如有）LIAONI HUAJIN TONGDA CHEMICALS COMPANY LIMITED 公司的法定代表人 刘云文 注册地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 注册地址的邮政编码 124021 办公地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 办公地址的邮政编码 124021 公司网址 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王维良 联系地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 电话 0427-5855742 0427-5856743 传真 0427-5855742 0427-5855742 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年度报告全文 7 首次注册 1997 年 01 月 03 日 广东省深圳市 210000004920321 211102279309506 27930950-6 报告期末注册 2012 年 12 月 31 日 辽宁省盘锦市 210000004920321 211102279309506 27930950-6 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 秦志远、尹晖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）36,008,701,061.16 37,557,034,131.8037,557,034,131.85-4.12%23,927,330,309.23 23,927,330,309.23归属于上市公司股东的净利润（元）19,626,470.57 842,002,132.20 842,002,132.20-97.67%412,657,232.57 412,657,232.57归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）10,275,799.93 837,873,286.78 837,873,286.78-98.77%408,038,653.15 408,038,653.15经营活动产生的现金流量净额（元）-2,103,484,583.36 3,196,784,118.263,196,784,118.26-165.8%3,196,784,118.26 3,196,784,118.26基本每股收益（元/股）0.0163 0.70140.7014-97.68%0.3437 0.3437稀释每股收益（元/股）0.0163 0.70140.7014-97.68%0.3437 0.3437净资产收益率（%）0.27%12.03%12.03%-11.76%12.95%12.95%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）32,753,278,378.97 28,526,360,752.8528,536,360,950.8514.78%26,536,417,786.03 26,536,417,786.03归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）7,323,149,895.05 7,481,398,925.247,481,398,925.24-2.12%6,576,294,340.85 6,576,294,340.85二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,496,182.55-91,832.60-2,293,322.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享24,910,151.464,293,214.323,803,571.43 辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年度报告全文 9 受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,630,686.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,591.951,303,745.51-2,380,452.30 所得税影响额 5,613,140.221,376,281.81141,904.48 少数股东权益影响额（税后）7,488,750.00 合计 9,350,670.644,128,845.424,618,579.42-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 辽通化工目前拥有辽宁盘锦、葫芦岛和新疆库车三个生产基地，现有辽河化肥、锦西化肥、新疆库车化肥3套大化肥装置，炼油、乙烯、ABS等石化装置，以及配套的油品储运、热电、供水、污水处理等公用系统及正在建设的内蒙古大化肥项目，年加工原油600万吨，年产油品和液化产品410万吨、乙烯70万吨、合成树脂100万吨、尿素175万吨。企业现有总资产327多亿元，在岗职工1万余人。2012年实现销售收入360亿元，利润2.2亿元。进入2012年，辽通化工紧紧围绕“提升自主创新能力、提高发展质量、履行社会责任”三大任务和“结构调整、技术创新、精益生产和精细管理”三条主线，努力提高经营质量和效益，全力推进重点工作，管理水平不断提高，安全形势良好，生产连续稳定，主要物耗和能耗指标持续改善，但受大环境的影响，公司经营出现了一些新变化。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012年，公司的内部生产经营组织处于良好状态，顺利完成了石化及配套系统的年度检修和改造任务，主要生产装置实现了连续稳定高负荷运行，技术经济能耗指标同比明显改善，精益生产、精细化管理取得显著效果。化肥企业盈利水平创历史最好水平；石化企业受到国内经济增长趋缓，下行压力加大等外部宏观环境的影响，在成本上升、产品市场持续低迷的双重压力下，出现大幅亏损。2012年全年共加工原油500万吨；生产尿素175万吨、成品油162万吨、合成树脂74万吨。全年实现销售收入360亿元，同比下降4.12%；2012年，辽通公司共实现利润总额2.2亿元，实现净利润2,026万元，同比下降97.58%。在实现的利润总额中，化肥板块实现利润86,179万元，比上年同期的47,981万元增加38,198万元；石化企业实现利润-82,395万元，比上年同期的57,397万元下降13.98亿元；本部及辅助企业实现利润15,307万元，比上年同期的-940万元增加16,247 万元。同比增利的因素中，化肥板块增利38,198万元主要为化肥装置运行良好，全年产销量同比明显提升，产品销售价格同比增加均给企业带来了增利；石化板块利润同比大幅下降，主要是受宏观经济不景气影响，油品及聚烯烃产品价格与原料价格不匹配，市场较为低迷给企业带来了减利；辅助板块增利的主原因为企业深挖内功，调整燃煤结构降低了煤耗减少成本支出实现了增利。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 面对严峻的外部环境，辽通公司对内不断强化精益生产和精细管理，对外不断开拓和调整市场策略，经受了经济增长趋缓带来的经营压力的考验。2012年，辽通化工生产经营主要工作和成果有以下方面：辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年度报告全文 11（1）生产装置运行创新纪录 生产装置运行实现跨年度A级连续百天29套次，同比增长11.5%，炼化常减压、双兴丁二烯、新疆尿素等六套次装置打破原有百天连续纪录；生产装置A级综合运转率也达到91.29%。常减压、小乙烯、新疆尿素三套装置分别实现A级连续运转724天、422天、340天，创下了历史最好水平。（2）化肥板块产量、盈利创历史新高 受益于装置运行质量的大幅提高，化肥板块2012年生产尿素实现175.36万吨，增幅20.04%，实现利润8.6亿元，增幅达79.61，均创下了历史新记录。（3）石化板块盈利水平大幅下降，但与行业相比仍处于较好水平 受累于宏观经济形势，石化板块2012年亏损8.2亿元，同比减少13.98亿元。但与省内石化行业相比，公司石化板块利润指标处于较好水平。（4）圆满完成装置检修和改造任务 历经35天顺利完成了3787项石化检修任务，比年计划提前了10天，此外，锦西化肥、辽河化肥检修任务也按计划完成。此次大修后，三年内将不再进行大规模的停车检修，保障生产连续进行。通过检修和改造，使生产装置运行存在的问题得到了彻底解决，为装置长周期运行奠定了基础。特别是通过检修和改造：公司原油加工能力增加100万吨/年；乙烯二分公司主要装置实现节能，为下一步优化装置运行模式、增加协同效益奠定了基础；解决了丁二烯装置运行瓶颈，技术经济指标大幅改善。（5）“三化”成效显著 精益生产 精益建设方面，举办了示范区建设培训班，完成了炼化常减压等6个精益示范区的建设。原燃料优化方面，引进了天然气替代液化气制氢和做工业炉燃料；大乙烯装置原料结构实现轻质化；提升石脑油品质提高了下游装置的双烯收率；优化了轻/重油的混配加工比例；褐煤比例由9%提高至51%。产品质量和结构优化方面，成功产出优质大颗粒尿素；聚乙烯部分产品实现了产品性能的提升和改进；实现了石脑油外销。生产管控方面，狠抓工艺优化和设备保障；着重抓好安全基础工作。精细化管理“聚烯烃品牌建设”上，在调整结构、生产组织、技术支持、市场推广、经销商考核、内部激励等方面，均得到精细推进，产品质量有了明显提升。化学品采购优化上，168种化学品中90种实现招标采购，焦化缓蚀剂等9种产品已经打破独家采购。循环水药剂采购科学化管理。流程再造方面，优化了产品运输业务分工和业务流程，完善了原油卸船等操作规程和操作流程。内部管控和考核上，推行“分链式”成本分解和“渐进式”成本管理，深入推进废污油管理和考核。产品销售上，实施灵活的价格策略，采取即时定价、批发定价、异地库买断价、梯度定价、区域定价、高价预收、一单一谈、竞拍销售、加快调价频率等组合定价方式，全年调价近400次。物流管理上，完成新一轮的海运集装箱招标。对标管理上，13家分公司完成了相关业务的对标和交流工作。合理化建议 全年共提出合理化建议14200条，奖励4412条。在推动过程中，着重加强与生产经营阶段性重点工辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年度报告全文 12 作的紧密联系，并由注重数量逐步转向数量和质量并行、并将重点转向注重实施和固化，取得了显著的效果。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 公司于2012年10月22日在2012年三季度报告中披露了业绩预告，经财务部门初步估算，预计公司2012年度归属于上市公司股东的净利润为10,000万元-20,000万元。经公司财务部门年底的初步测算，公司2012年度归属于上市公司股东的净利润约为1,000万元-2,000万元。与业绩预告存在较大差异。由于国际国内经济环境的影响，整个石化市场形式低迷不振，导致公司预期的行情没有出现，各种聚烯烃、成品油及液化产品价格并未随原油价格的上涨而同幅度上涨，而是持续低迷，产品价格同比下降幅度较大，且市场需求持续疲软，产品销售困难。公司通过加强管理，节本降耗，控制费用支出，加大化肥产品生产销售力度，全年生产销售尿素产品达到174万吨，创历史新高。新疆化肥、锦天化公司全年实现所得税超过19,000万元。公司2012年全年预计实现净利润变更为1,000万元-2,000万元。2、收入、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）化肥板块 销售量 尿素 3,542,884,7732,851,376,827 24.25%液氨 22,890,45618,926,510 20.94%甲醇 110,624,975114,001,358-2.96%石化板块 销售量 原油加工及石油制品 15,474,978,71820,643,303,543-25.04%聚烯烃类产品 8,894,927,6527,998,578,515 11.21%芳烃类产品 4,957,679,9362,916,093,395 70.01%精细化工 销售量 ABS 制品 297,703,978361,227,971-17.59%丁二烯 1,996,380,4841,769,686,840 12.81%塑料制品 销售量 塑料 61,009,66379,971,244-23.71%其他 销售量 其他 120,397,270434,359,185-72.28%公司主要销售客户情况 辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年度报告全文 13 前五名客户合计销售金额（元）7,831,943,325.39前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）21.75%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 中石油东北销售盘锦分公司 2,770,253,793.177.69%2 中石油东北销售分公司 1,798,218,818.274.99%3 辽宁北方化学工业有限公司 1,529,324,537.494.25%4 辽宁锦禾农资有限责任公司 1,035,670,686.002.88%5 西昌天华实业有限责任公司 698,475,490.461.94%合计 7,831,943,325.3921.75%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）化肥板块 化肥、液氨等 2,323,134,519.087.46%2,070,904,049.056.49%12.18%石化板块 原油、聚烯烃、芳烃类 26,701,304,335.9685.7%28,590,661,514.8489.59%-6.61%精细化工 ABS 及丁二烯 1,999,878,184.266.42%1,095,343,316.593.43%82.58%塑料制品 塑料 46,514,870.960.15%45,555,404.220.14%2.11%其他 其他 87,046,209.180.27%109,668,281.940.35%-20.63%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）化肥类产品 尿素 2,216,496,863.597.11%1,957,560,172.476.13%13.22%化肥类产品 液氨 18,110,234.910.06%19,652,439.760.06%-7.85%化肥类产品 甲醇 88,527,420.580.28%93,691,436.820.29%-5.51%石化产品 原油加工及石油制品 13,485,317,817.7243.28%17,641,214,329.2355.28%-23.56%石化产品 聚烯烃类产品 9,264,118,987.2329.73%8,596,309,860.3426.94%7.77%辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年度报告全文 14 石化产品 芳烃类产品 3,951,867,531.0112.68%2,353,137,325.277.38%67.94%精细化工产品 ABS 制品及副品 321,879,818.641.03%275,837,952.920.86%16.69%精细化工产品 丁二烯 1,677,998,365.625.39%819,505,363.672.58%104.76%塑料制品 塑料制品 46,514,870.960.15%45,555,404.220.14%2.11%其他 其他 87,046,209.180.29%109,668,281.940.34%-20.63%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）162,187.00前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）3.71%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 404,478,150.000.93%2 中海石油有限公司 395,210,334.480.9%3 阜新矿业集团有限责任公司煤炭销售分公司 146,440,842.210.33%4 中国石油辽河油田天然气公司 519,807,059.631.19%5 大连北方化学工业有限公司 155,930,248.600.36%合计 1,621,866,634.923.71%4、费用、费用 项目 2012年 2011年 同比增减（%）销售费用 274,376,306.64 205,570,947.99 33.47管理费用 1,262,225,268.59 1,402,245,161.07-9.99财务费用 983,134,809.43 774,511,428.09 26.94 5、研发支出、研发支出 本期研发支出85,483,072.52元，主要用于研发产品及工艺改造。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 38,141,940,771.2943,943,128,119.36-13.2%辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年度报告全文 15 经营活动现金流出小计 40,245,425,354.6540,746,344,001.10-1.23%经营活动产生的现金流量净额-2,103,484,583.363,196,784,118.26-165.8%投资活动现金流入小计 10,800,000.00-100%投资活动现金流出小计 1,171,983,514.761,499,289,770.25-21.83%投资活动产生的现金流量净额-1,171,983,514.76-1,488,489,770.25-21.26%筹资活动现金流入小计 16,572,737,586.452,249,322,855.91636.79%筹资活动现金流出小计 11,214,103,732.284,340,410,217.55158.37%筹资活动产生的现金流量净额 5,358,633,854.17-2,091,087,361.64-356.26%现金及现金等价物净增加额 2,083,165,756.05-382,793,013.63-644.2%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额增加是由于本期偿还前期原油款42亿元；筹资活动现金流入增加主要是由于是本公司增发公司债27亿元；筹资活动现金流出增加是本期偿还前期“十一五项目”工程借款。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 化肥 3,676,400,204.85 2,323,134,519.0836.81%23.19%12.18%20.27%石化 29,327,586,307.39 26,701,304,335.968.96%-7.07%-6.61%-4.76%精细化工 2,294,084,463.16 1,999,878,184.2612.82%7.66%82.58%-73.61%塑料 61,009,663.92 46,514,870.9623.76%-23.71%2.11%-44.79%其他 120,397,270.35 87,046,209.1827.7%-72.28%-20.63%-62.94%分产品 尿素 3,542,884,773.35 2,216,496,863.5937.44%24.25%13.23%19.43%液氨 22,890,456.15 18,110,234.9120.88%20.94%-7.85%-644.47%甲醇 110,624,975.35 88,527,420.5819.98%-2.96%-5.51%12.12%原油加工及石油制品 15,474,978,718.22 13,485,317,817.7212.86%-25.04%-23.56%-11.59%聚烯烃类产品 8,894,927,652.22 9,264,118,987.23-4.15%11.21%7.77%-44.46%芳烃类产品 4,957,679,936.95 3,951,867,531.0120.29%70.01%67.94%5.09%ABS 制品及副品 297,703,978.83 321,879,818.64-8.12%-17.59%16.69%-134.35%丁二烯 1,996,380,484.33 1,677,998,365.6215.95%12.81%104.76%-70.3%辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年度报告全文 16 塑料制品 61,009,663.92 46,514,870.9623.76%-23.71%2.11%-44.79%其他 120,397,270.35 87,046,209.1827.7%-72.28%-20.63%-62.94%分地区 华北地区 1,357,673,284.20 1,193,346,731.9712.1%-17.34%-15.34%-14.68%东北地区 27,098,769,247.90 23,798,387,307.5212.18%-2.53%-0.25%-14.15%华东地区 5,070,177,558.96 4,452,601,439.5812.18%-6.34%-4.15%-14.14%中南地区 764,070,408.72 669,556,217.6412.37%-47.32%-46.21%-12.8%西北地区 1,188,787,409.89 1,043,986,422.7312.18%35.05%38.21%-14.14%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 4,018,380,225.56 12.27%1,935,214,469.516.78%5.49%增发公司债 27 亿元 应收账款 165,202,311.63 0.5%189,125,556.840.66%-0.16%存货 6,427,239,376.02 19.62%4,400,237,460.4115.42%4.2%原油及库存商品增加 投资性房地产 0%长期股权投资 5,000,000.00 0.02%5,000,000.000.02%0%固定资产 18,561,352,392.64 56.67%17,096,173,844.9959.91%-3.24%本体 ABS 项目、碳九深加工工程等项目完工转入固定资产 在建工程 326,976,851.86 1%1,778,028,999.696.23%-5.23%本体 ABS 项目、碳九深加工工程等项目完工转入固定资产 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 10,102,597,586.45 30.84%3,762,700,000.0013.19%17.66%补充流动资金 长期借款 4,772,015,635.98 14.57%8,558,799,156.2429.99%-15.42%偿还“十一五工程项目”时期借款 辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年度报告全文 17 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司所处行业为化肥产业与石化产业。化肥行业作为国计民生的重要行业之一，在我国经济社会发展过程中发挥了重要作用。公司产品之一的尿素作为重要的农业肥料和工业原材料，具有十分广泛的用途。2012年工信部化肥工业“十二五”发展规划指出，在我国人多地少的情况下，通过化肥实现农业稳产、增产是保障国家粮食安全的重要举措，化肥的刚性需求依然存在。预计2015年氮肥需求量将达到4,350万吨，超过2010年消费量4,086万吨的6.46%，总体需求呈现稳中有升的局面。产业布局方面，国家石化产业调整和振兴规划、化肥工业“十二五”发展规划均鼓励和支持基础肥料向资源产地和优势企业集中，结合兼并重组、原料结构调整和上大压小，优化产业布局，实现节能减排任务的顺利完成，到2015 年大中型氮肥企业产能比重达到80%以上，大型磷肥企业产能比重达到70%以上，支持钾肥行业龙头企业开展产业整合，形成以大型企业集团为主的集约化产业格局。公司作为全国大型的尿素生产企业之一，在尿素行业新一轮的产业整合中占据明显优势。石化产业是我国国民经济的支柱产业，产品广泛应用于国民经济各个领域，与人民生活息息相关。为保证石化产业可持续健康发展，2012年工信部石化和化学工业“十二五”发展规划（以下简称“规划”）提出，“十二五”全行业要围绕培育壮大战略性新兴产业、改造提升传统产业，重点发展国民经济建设急需的化工新材料及中间体、新型专用化学品等高端石化化工产品。根据规划，“十二五”期间，全行业经济总量继续保持稳步增长，总产值年均增长13%左右。到2015年，全国炼厂平均规模超过600万吨/年，石油路线乙烯装置平均规模达到70万吨/年以上。氮肥、农药、氯碱、纯碱、电石、轮胎等行业产业集中度进一步提高；全行业销售收入过千亿的企业达到10个以上。规划提出，要加快产业转型升级，优化产业布局，长三角、珠三角、环渤海地区三大石化产业区集聚度进一步提高，形成3-4个2000万吨级炼油及3个200万吨级乙烯生产基地，配合国家油气战略通道建设，完善东北、西北、西南石化产业布局。行业供需关系上，“十二五”期间，成品油、烯烃等石化产品仍有较大需求。石化产业的规模化发展与产业转型升级为公司石化业务创造了良好地发展机遇。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）锦西天然气有限责任公司 子公司 化工 化学肥料、化工产品加工制造、销售 59,532.60万元 1,564,159,763.231,084,613,156.211,313,528,474.57 363,830,355.30 272,247,592.96阿克苏华锦化肥有子公司 化工 化学肥料生产、销售32,428.44万元 1,648,429,460.271,069,163,719.871,188,937,613.60 403,369,445.12 301,519,049.44辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年度报告全文 18 限责任公司 盘锦辽河富腾热电有限公司 子公司 化工 生产销售热能和电力 20,013万元631,613,779.52330,481,691.48900,780,334.21 2,595,369.31 2,337,516.23盘锦锦阳化工有限公司 子公司 化工 销售化工产品（除易燃易爆危险品及剧毒品）；碳九深加工试生产及试生产产品销售 13,000万元325,864,086.45130,606,144.3188,918,938.87 815,939.31 613,891.21内蒙古华锦化工有限公司 子公司 化工 化学肥料、化工产品生产、销售 1,000 万元102,890,864.1210,000,000.000.00-332,066.21-332,066.21主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）公司未来发展目标 按照建设高科技国际化兵器事业，打造有抱负、负责任、受尊重兵器事业团队的总体要求，公司将以科学发展观为指导，以产业结构调整和产品升级为主线，以科技进步和工艺创新为重要支撑，坚持把节能减排和环境保护作为重要着力点，加快转变经济发展方式，跨越提升企业的市场地位和战略地位，实现管理国际化、发展集约化、产品科技化，打造国内领先、国际一流的石油化工精细化工产业基地。“十二五”期间，公司继续以石油化工和化学肥料为主要发展方向，做强做大两大主导产业，努力形成两大主导产业的核心竞争优势。化学肥料产业：“十二五”期间石化集团将对化肥产业实施战略性调整，在做大化肥生产规模的同时，开发钾肥、磷肥项目，发展高效肥、复合肥，形成多元化产品结构；调整原料结构，向有优势的富资源地区发展，形成以煤为主，煤、气多元化发展的产业格局；围绕合成气利用，积极开发尿素深加工、煤化工等新技术，延伸产业链，提高产品附加值；充分依托专长，形成化肥产业自有核心技术和竞争优势。石油化工产业：公司拟采取一体化、集群化、规模化、精细化模式，建设国内领先、世界一流的石油化工-精细化工产业园。产业园建设以市场需求为导向，面向全球合理配置各类资源，采用国际先进水平的工艺技术及管理模式，积极引进世界一流企业入驻及合资合作，打造高起点的千亿级绿色化工园区。围绕业务发展目标，公司制定了以下具体措施：化肥产业方面，在对现有装置进行节能扩产改造的同时，面对我国“多煤、少油、贫气”的资源国情，在煤炭资源丰富的内蒙古、新疆等地建设煤头合成氨/尿素装置，在扩大化肥生产规模的同时，实现资源互辽宁华锦通达化工股份有限公司 2012 年度报告全文 19 补和原料多元化，扩大市场幅射面。在发展基础氮肥的同时，适应农业发展的需要，发展高效复合肥，实现肥料产品结构的多元化。石化产业方面，以现有400万吨/年炼油、45万吨/年乙烯装置为基础，进一步优化资源配置和乙烯原料结构，推进技术创新和产品升级，提升产品市场竞争力。同时，积极开拓海外石油来源渠道，确保原油的稳定供应，扩大炼油和乙烯生产规模，延伸下游产品链，发展精细化工。在发展石油化工的同时，适时开发煤制烯烃项目，向能源多元化方向发展，保证企业的可持续发展。在扩大炼油、乙烯生产规模的基础上，加大国际、国内市场的开拓力度，创新营销模式，打造在国际、国内均具影响力的知名产品品牌。（二）2013年公司工作重点 一是深度优化原料、产品结构和调整运行模式。继续通过加大重质原油比例、提高乙烯轻质化原料比例、提高褐煤掺烧比例等办法深度优化原料结构，大幅降低生产成本。拓宽思路，在现有外销石脑油组份的基础上生产京V汽油，并进一步优化其他产品结构，提高创效能力。在上下游互供、同种原料不同产出等方面进一步研究、测算，在追求协同效应的同时，优化调整巨额亏损的产品结构和装置运行模式，特别是在本体ABS脱困上力争有所突破。二是持续深入推进“聚烯烃品牌建设”。采取跨越性思维，以长远思路大幅调整产品结构，大力产销高附加值产品和专用料，继续在稳定的质量、稳定的供应、优质的服务上下大力气，优化提高产品竞争力的每一个环节，确保聚烯烃产品亏损状态不再恶化和努力实现持续减亏。2013年，公司将做好丙丁共聚、PE100、锂电池膜等19项技术攻关项目。三是大幅降低原辅材料的采购成本。进一步梳理和完善采购、仓储、管理、后评价和考核流程，优化采购渠道，打破独家供货，提高议价能力，提高采购质量，加强各环节的精细管理和时限管控，降低企业的成本支出。2013年，公司力争在原料和化学品采购上降低成本2100万元，在材料、设备及备件上节本400万元，在工程施工招标上节省费用500万元。四是努力提高营