000049_2012_德赛电池_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 深圳市德赛电池科技股份有限公司深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 23 日日 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘其、主管会计工作负责人丁春平及会计机构负责人(会计主管人员)林军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 钟晨 董事 因公出差 刘其 李春歌 独立董事 因公出差 温绍海 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节 公司治理.42 第九节 内部控制.48 第十节 财务报告.50 第十一节 备查文件目录.123第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节 公司治理.42 第九节 内部控制.48 第十节 财务报告.50 第十一节 备查文件目录.123 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 深圳市德赛电池科技股份有限公司 德赛集团 指 惠州市德赛集团有限公司 德赛工业 指 惠州市德赛工业发展有限公司 惠州电池 指 惠州市德赛电池有限公司 惠州蓝微 指 惠州市蓝微电子有限公司 惠州聚能 指 惠州市德赛聚能电池有限公司 惠州锂电 指 惠州市德赛锂电科技有限公司 惠州亿能 指 惠州市亿能电子有限公司 香港蓝越 指 蓝越电子（香港）有限公司 越南蓝越 指 蓝越电子（越南）有限公司 大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：一、市场竞争加剧的风险一、市场竞争加剧的风险 虽然本公司在移动电源管理系统的行业地位突出，但在众多制造厂商竞相进入移动电源管理系统市场的背景下，市场竞争将更加激烈。未来，随着竞争的不断加剧，产业链毛利率将进一步下降。对此，公司将进一步提升产品质量、提高生产效率、优化产品结构、完善产业布局、加大新兴产品的开发，以保持持续发展及盈利能力。二、客户结构风险二、客户结构风险 尽管公司近年来一直在着力优化公司的产品及市场结构，但公司智能手机移动电源管理产品占公司销售额比重仍较大，单一客户业务仍在移动电源管理产品中占较大的销售比重，若该产品的竞争力或单一客户业务发生变化，将会给公司的销售带来较大影响。公司将以优化产品结构和客户结构为主线，积极关注、跟进并开拓新客户新产品新市场，不仅提升多个高端客户智能手机、平板电脑和电动工具等相关产品的销售份额，还要抓住新客户的新产品，以此化解单一客户主要产品占比过大的经营风险。三、人力资源风险三、人力资源风险 随着公司经营规模不断扩大，业务的快速增长,加之行业竞争加剧，公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。公司一方面将通过提高自动化水平，减少对一线工人的依赖，同时还将完善薪酬管理制度和内部激励机制，吸引并留住优秀技术人才和管理人才，不断增强公司的技术团队、营销团队及管理团队的力量。深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德赛电池 股票代码 000049 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市德赛电池科技股份有限公司 公司的中文简称 德赛电池 公司的外文名称（如有）Shenzhen Desay Battery Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Desay Battery 公司的法定代表人 刘其 注册地址 深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦 14 楼 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26 楼 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 电子信箱 IR 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 游虹 王锋 联系地址 深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26 楼 深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26 楼 电话（0755）862 99888（0755）862 99888 传真（0755）862 99889（0755）862 99889 电子信箱 IR IR 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1985 年 09 月 04 日 深圳市福田区红岭南路 30 号三号楼二楼 字 6438 号 440300192192093 192192093 报告期末注册 2011 年 07 月 06 日 深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦14 楼 440301104071253 440301192192093 192192093 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1995 年 3 月 15 日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，主营业务以房地产开发经营业务为主。2004 年，公司第一大股东变更为德赛工业，主营业务变更为以生产制造电源管理系统及各类锂电池为主。历次控股股东的变更情况（如有）2004 年 1 月 19 日，公司原第一大股东深圳市城市建设开发(集团)公司与德赛工业签订了股份转让协议，深圳市城市建设开发(集团)公司以协议方式向德赛工业转让其持有的本公司国有法人股 84,170,128 股。股权转让完成后，德赛工业持有本公司 84,170,128 股，占本公司总股本的 61.52%，为公司第一大股东。截至本报告披露日，德赛工业持有本公司 47.31%的股份，仍为公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 陈葆华、刘吉良 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）3,195,230,918.58 2,246,320,151.62 42.24%1,316,018,484.34 归属于上市公司股东的净利润（元）143,636,476.53 119,320,357.01 20.38%71,375,662.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）161,532,536.28 113,944,140.50 41.76%42,639,624.37 经营活动产生的现金流量净额（元）342,137,524.68-9,362,389.29 3,786.01%77,778,849.65 基本每股收益（元/股）1.0498 0.872 20.39%0.5216 稀释每股收益（元/股）1.0498 0.872 20.39%0.5216 净资产收益率（%）40.09%45.41%-5.32%41.24%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,861,265,599.16 1,419,285,853.81 31.14%850,322,005.63 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）369,095,829.90 314,411,455.94 17.39%208,777,739.30 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 143,636,476.53 119,320,357.01 369,095,829.90 314,411,455.94 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 143,636,476.53 119,320,357.01 369,095,829.90 314,411,455.94 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-13,056,256.62 6,550,616.11 41,767,946.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,248,973.24 2,230,806.33 607,671.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,351,738.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,015,000.29-636,603.26-5,000,868.96 所得税影响额-1,216,921.51 107,723.58 7,731,579.49 少数股东权益影响额（税后）-5,709,302.41 2,660,879.09 2,258,870.24 合计-17,896,059.75 5,376,216.51 28,736,038.04-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 软件产品即征即退的增值税退税款 816,458.11 属于经常性收益 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述 一、概述 2012年度，在董事会的领导下，公司及所属企业围绕年度工作计划和经营目标，紧紧抓住智能移动终端市场高速发展的机遇，积极应对复杂多变的市场环境，集中优势资源，瞄准高端市场，聚焦电源管理系统业务，并继续保持领先地位；电池封装业务积极抓住市场机遇，取得长足进步。报告期内，公司主营业务经营状况良好，运营平稳，保持了良好的发展态势。截至2012年12月31日，公司合并营业收入为31.95亿元，完成年度计划的122.88%，同比增长42.24%。主要产品年实际销售及计划达成情况如下：电源保护产品实现销售收入20.55亿元，完成年度计划的102.75%；二次组合电池实现销售收入16.46亿元，完成年度计划128.29%；锂聚合物电芯实现销售收入1.89亿元，完成年度计划126%（相关数据包含向内部公司销售额）。经大华事务所审计，2012年度本公司总资产为18.61亿元，合并后实现利润总额2.15亿元，同比增长11.54%；实现净利润1.71亿元，同比增长8.72%；其中归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比增长20.38%。二、主营业务分析 1、概述 二、主营业务分析 1、概述 总体来说，公司通过强化各项业务的综合运营管理，增强重点业务的研发及生产和可持续发展能力，努力提高核心业务竞争优势，很好地完成了全年经营目标。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年重点工作回顾如下：1、市场维护及拓展 控股公司惠州蓝微的小型电源管理系统业务不仅继续稳定现有重点客户重点产品的市场份额，还开发了新的高端客户；中型电源管理系统成为国际一流客户供应商；参股公司惠州亿能的大型电源管理系统产品占据了国内纯电动汽车50%以上的市场份额；控股公司惠州电池的电池封装业务积极应对市场变化，市场地位有望进一步提升。2、生产制造及设备自动化开发与改造 在生产制造及设备自动化开发与改造上，惠州蓝微、惠州电池先后在生产数据信息化工作方面取得较大进展，初步实现了生产现场的信息化管理，并通过推进精益生产，使制造效率再次大幅提升30%以上。惠州电池加大投入，开发全自动化生产设备。深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 3、内部控制方面 在构建内部控制长效运行机制的基础上，2012年，公司及所属企业全面落实内部控制制度的具体实施，并聘请大华事务所为内部控制的审计机构，进一步提升了公司规范运作水平，有利于公司长期健康发展。4、基础管理方面 2012年，惠州蓝微和惠州电池先后引入更为先进的ERP系统管理软件，提升了公司的管理水平及信息化水平。5、扩大产能方面 为满足越南的三星电子不断扩大交货量要求，公司董事会同意惠州蓝微对参股企业香港蓝越增加投资人民币1385万元（增资完成后，惠州蓝微持有香港蓝越的股份比例由原来的35%变更为65%），从而使越南蓝越小型电源管理系统的产能得以提升，今后仍将有计划地扩大其产能，以适应日益发展的智能移动终端的市场需求。惠州蓝微报告期内新增5条SMT高速生产线，对部分产线进行升级改造，淘汰一批落后设备，使月产能在原有产能基础上，增加了400万片；同时对组装车间进行了重新布局，减少物流距离及重复安装作业，确保满足中型电源管理系统客户的增量订单。6、调整产业结构方面 为调整公司产业结构、进一步聚焦移动电源管理系统及封装的核心业务，经董事会审议通过，公司决定对合并报表范围内处于持续亏损的控股子公司惠州聚能和二级子公司惠州锂电进行清算。目前，两家公司的清算工作正在有序进行中，两家公司因清算带来的资产损失，均在可控的预计范围内，而且绝大部分已在本报告期损益表中消化。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 项 目 本期发生额 上期发生额 同比增长 主营业务收入 3,181,724,859.50 2,239,645,653.19 42.06%其他业务收入 13,506,059.08 6,674,498.43 102.35%合计:3,195,230,918.58 2,246,320,151.62 42.24%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司营业收入同比增长42.24%，主要原因为公司主要销售客户销量增加所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,633,630,681.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）82.42%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 1,228,682,420.64 38.45%2 客户二 641,733,010.60 20.08%3 客户三 477,756,012.17 14.95%4 客户四 155,534,342.08 4.87%5 客户五 129,924,895.98 4.07%合计 2,633,630,681.47 82.42%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业 主营业务成本 2,654,170,546.40 99.65%1,781,727,493.31 99.96%-0.31%产品分类 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电池及配件 主营业务成本 2,654,170,546.40 99.65%1,781,727,493.31 99.96%-0.31%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）920,943,570.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）39.61%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 266,263,942.89 11.45%2 供应商二 243,061,642.19 10.45%深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 3 供应商三 193,140,668.23 8.31%4 供应商四 119,867,560.60 5.16%5 供应商五 98,609,756.35 4.24%合计 920,943,570.25 39.61%4、费用、费用 项目 本年金额 上年金额 变动幅度 营业税金及附加 6,994,376.95 7,366,939.21-5.06%销售费用 68,743,402.96 72,428,844.33-5.09%管理费用 219,717,511.80 168,737,545.48 30.21%财务费用 256,637.30 2,859,120.87-91.02%资产减值损失 2,436,465.96 28,032,826.67-91.31%所得税费用 44,002,537.79 35,480,161.78 24.02%管理费用变动的主要原因为公司产能扩张管理成本增加所致；财务费用变动的主要原因为公司以保证金质押方式融资支付货款增加致使财务收益增加所致；资产减值损失变动的主要原因为公司本期应收账款计提坏账准备减少所致；所得税费用变动的主要原因为公司本期盈利计提税金所致。5、研发支出、研发支出 项目 2012 年 2011 年 2010 年 研发支出 101,230,872 89,253,139 57,807,005 占主营业务收入的比重 3.18%3.97%4.39%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,143,256,010.22 2,143,158,900.77 46.66%经营活动现金流出小计 2,801,118,485.54 2,152,521,290.06 30.13%经营活动产生的现金流量净额 342,137,524.68-9,362,389.29 3,754.38%投资活动现金流入小计 180,504,432.72 2,900,542.00 6,123.13%投资活动现金流出小计 292,941,191.12 64,748,053.47 352.43%投资活动产生的现金流量净额-112,436,758.40-61,847,511.47-81.8%筹资活动现金流入小计 420,648,704.44 317,371,814.75 32.54%深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 筹资活动现金流出小计 556,424,044.16 256,805,812.36 116.67%筹资活动产生的现金流量净额-135,775,339.72 60,566,002.39-324.18%现金及现金等价物净增加额 93,328,107.16-12,122,829.98 869.85%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本年销售商品收到的现金同比增加；投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本年增加投资购买银行理财产品所致；筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期增加保证金质押以及股利支付所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业（1）工业 3,181,724,859.50 2,654,170,546.40 16.58%42.06%48.97%-3.87%分产品 电池及配件销售 3,181,724,859.50 2,654,170,546.40 16.58%42.06%48.97%-3.87%分地区 广东省内 1,495,640,305.17 1,253,977,182.76 16.16%34.4%41.38%-4.14%广东省外 290,178,477.94 252,294,424.49 13.06%68.82%70.28%-0.75%出口（含转厂）1,395,906,076.39 1,147,898,939.15 17.77%46.18%53.75%-4.05%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 293,343,646.07 15.76%100,126,149.83 7.05%8.71%变动的主要原因为公司经营活动现金流量净额增加以及短期借款增加深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 所致 应收账款 1,079,056,215.06 57.97%889,196,670.92 62.65%-4.68%存货 185,748,212.85 9.98%201,301,716.64 14.18%-4.2%长期股权投资 12,259,994.58 0.66%0.66%本期增加对香港蓝越和惠州亿能的权益法核算 固定资产 112,513,431.15 6.04%131,449,086.02 9.26%-3.22%在建工程 2,631,150.11 0.14%4,268,887.99 0.3%-0.16%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 211,056,854.11 11.34%134,005,570.00 9.44%1.9%变动的主要原因为主要公司业务扩展，增加银行贷款，其中全额保证金借款占短期借款余额的 76.71%所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司所属企业全年共申请发明专利41项、实用新型专利75项和外观设计专利16项；授权发明专利7项、实用新型专利58项、外观设计专利7项。截止报告期末,公司所属企业共有各项授权专利209项，其中发明专利18项，实用新型162项，外观设计29项。惠州蓝微被科技部火炬高技术产业开发中心评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”（批准文号：国科火字2012245号；证书编号：GZ20124400044；有效期:三年)。深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 作为国内锂电池制造领域的先行者，公司经过十多年的发展，尤其是近年来，通过打造高效制造平台、搭建品质控制预防系统、优化业务结构、推进管理革新，目前已成为中小型电源管理系统暨封装细分市场的龙头企业，拥有以下“系统性竞争优势”相对成熟完整的产品体系、全球高端客户资源、多年积累的研发及制造技术、精益生产管理等，产品质量满足客户需求。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 5,650,000.00 0.00 0%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）蓝越电子（香港）公司 销售锂电池电源管理系统，及电池封装产品。投资越南并进行锂电池电源管理系统及电池封装的制造与销售。35%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-持有其他上市公司股权情况的说明 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 中国工商银行股份有限公司惠州分行 6,360 2012 年08 月 31日 2012 年11 月 27日 到期一次性返还产品本金和产品收益 6,360 48.07 48.07 是 否 非关联方 中国工商银行股份有限公司惠州分行 5,100 2012 年09 月 27日 2012 年12 月 24日 到期一次性返还产品本金和产品收益 5,100 38.55 38.55 是 否 非关联方 交通银行股份有限公司惠州分行 3,000 2012 年07 月 13日 2012 年10 月 10日 到期一次性返还产品本金和产品收益 3,000 26.93 26.93 是 否 非关联方 交通银行股份有限公司惠州分行 3,000 2012 年10 月 12日 2012 年12 月 31日 到期一次性返还产品本金和产品收益 3,000 20.17 20.17 是 否 非关联方 交通银行股份有限公司惠州分行 1,000 2012 年11 月 27日 2012 年12 月 28日 到期一次性返还产品本金和产品收益 1,000 17.23 17.23 是 否 非关联方 中国工商银行股份有限公司惠州分行 6,300 2012 年10 月 12日 2013 年01 月 27日 到期一次性返还产品本金和产品收益 6300 0 31.57 是 否 非关联方 合计 24,760-24,760 150.95 182.52-0-说明 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司利用银行金融工具，开展了部分外汇资金业务，以到期外币应付货款为基础开展固定收益型衍生品投资业务，以获取固定的低风险收益，用以对冲由于人民币升值带来的汇兑损失，实现外汇资产的保值增值。公司已制定了衍生品投资管理制度，对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：1、市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，到期收益基本确定，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生品投资最终收益；2、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 3、流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，以公司进口付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小；4、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。控制措施：公司的衍生品投资管理制度已明确了远期结售汇业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期内，衍生品业务涉及到的未到期的外汇远期合约产生的公允价值变动收益204,985.88 元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即日报价的远期汇率之差额确定计算衍生品的公允价值。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生重大变化 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场风险和履约风险，且对公司流动性无影响。公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及衍生品投资管理制度。我们认为公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生品的投资业务，达到保值增值目的，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 合约种类 期初合约金额（元）期末合约金额（元）报告期损益情况 期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）固定收益型衍生品业务 0.00 99,411,799.24 204,985.88 26.93%合计 0.00 99,411,799.24-26.93%说明（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 合计-0-说明 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）主要子公司、参股公司情况说明 1、惠州蓝微 惠州蓝微是公司控股企业，注册资本为人民币8327万元，其中公司出资6245万元，占注册资本的75%。报告期末，惠州蓝微总资产为11.24亿元，净资产为3.54亿元。2012年实现营业收入20.56亿元，净利润1.70亿元。为实现“建立行业领先制造平台”的目标，报告期内，面对不利的市场环境，惠州蓝微不断进行管理创新，通过建立高效高质的制造管理体系,搭建品质控制预防系统，优化业务和产品结构，业绩仍保持良好的增长态势。除了小型电源管理，惠州蓝微一直积极发展中型电源管理系统业务，目前已取得初步成效，在电动工具等业务上已取得突破。2、惠州电池 惠州电池是公司控股企业，注册资本为人民币3000万元，其中公司出资2250万元，占注册资本的75%。报告期末，惠州电池总资产为10.39 亿元，净资产为0.78亿元。2012年实现营业收入16.46亿元，净利润-639.59万元。报告期内，面对迁址新厂房，产能大幅扩张后带来成本上升的压力，惠州电池紧紧抓住市场变化带来的机遇与挑战，积极开发全自动化生产设备，推进精益生产，初步实现了生产现场信息化管理。3、惠州聚能 惠州聚能是公司控股企业，注册资本为人民币6000万元，其中公司出资4500万元，占注册资本的75%。报告期末，惠州聚能总资产为5966.23万元，净资产为-7627.13万元。2011年实现营业收入1.90亿元，净利润-4903.31万元。为调整公司产业结构、进一步聚焦移动电源管理系统及封装的核心业务，2012年9月28日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了 关于对惠州聚能进行清算的议案，同意惠州聚能停止对外经营活动，进行清算。目前，清算工作正在有序进行中，已完成员工安置、固定资产及存货资产处置、大部分的债权回收、债务清偿等工作。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0-深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 年度报告全文 20 非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望、行业竞争格局和发展趋势、行业竞争格局和发展趋势 在以智能手机和平板电脑等消费电子产品为主的全球移动终端设备高速发展的大背景下，移动电源管理行业具有广阔市场容量和良好的发展前景，相关产品需求将大幅上升。未来，随着锂电芯大电流放电技术的进步和能量密度的提高，将推进锂电池快速进入新的领域，电源管理系统作为锂电池的核心部件之一，确保了锂电池的使用安全和性能，其价值将再次突显。受惠于国家对电动汽车产业的扶持政策，大型移动电源管理系统业务有望取得突破性进展。但是，随着行业的发展和技术的成熟，越来越多的竞争对手将进入移动电源领域，市场竞争进一步加剧。、公司发展战略、公司发展战略 公司将继续以聚焦移动电源业务，打造细分市场龙头企业，成为全球领先的锂电池电源管理解决方案服务商和国内一流的移动电源制造及服务商为目标。未来五年，将聚焦锂电池移动电源业务，继续打造企业系统性的核心竞争力，持续进行研发创新，注重客户资源与供应资源的开发，加强内部控制建设，提升精细化管理水平，降低各个环节运营成本和经营风险，以