000043_2012_中航地产_2012年年度报告_2013-03-01.pdf

中航地产股份有限公司 2012 年度报告 1 中航地产股份有限公司 中航地产股份有限公司 2012 年度报告 2012 年度报告 2013 年 02 月2013 年 02 月 中航地产股份有限公司 2012 年度报告 1 第一节 重要提示、目录 第一节 重要提示、目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人仇慎谦、主管会计工作负责人石正林及会计机构负责人(会计主管人员)赵扬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经第六届董事会第五十七次会议审议通过的利润分配预案为：以本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人仇慎谦、主管会计工作负责人石正林及会计机构负责人(会计主管人员)赵扬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经第六届董事会第五十七次会议审议通过的利润分配预案为：以 2012年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税）。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。元（含税）。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。中航地产股份有限公司 2012 年度报告 2 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录.2 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.39 第六节 股份变动及股东情况.66 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第八节 公司治理.77 第九节 内部控制.88 第十节 财务报告.91 第十一节 备查文件目录.234 中航地产股份有限公司 2012 年度报告 3 重大风险提示重大风险提示 证券时报和巨潮资讯网（证券时报和巨潮资讯网（）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。中航地产股份有限公司 2012 年度报告 4 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 中航地产 股票代码 000043 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航地产股份有限公司 公司的中文简称 中航地产 公司的外文名称（如有）AVIC REAL ESTATE HOLDING COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）AVIC REAL ESTATE 公司的法定代表人 仇慎谦 注册地址 深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六楼 注册地址的邮政编码 518031 办公地址 深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六楼 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨祥 宋丹蕾 联系地址 深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六楼 深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六楼 电话（0755）83244582（0755）83244503 传真（0755）83688903（0755）83688903 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 中航地产股份有限公司 2012 年度报告 5 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 09 月 24 日 深圳市工商行政管理局 440301103009475 440300192181247 19218124-7 报告期末注册 2012 年 06 月 27 日 深圳市市场监督管理局 440301103009475 440300192181247 19218124-7 公司上市以来主营业务的变化情况 公司上市之初为多元化经营企业，后公司按照“以房地产开发为主体，物业管理和酒店经营管理业务为两翼”的发展战略，持续推进资源和业务整合，逐步转型为综合性房地产开发企业。2011 年 8 月起，公司剥离酒店经营业务，集中优势资源发展地产开发业务。历次控股股东的变更情况 无变更。公司控股股东为中国航空技术深圳有限公司。五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 徐德、薛祈明 备注：2012 年 12 月 27 日，公司披露：公司所聘审计机构大华会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，更名为“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”，并已获财政部、中国证监会换发 000108 号证券、期货相关业务许可证。转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 中航地产股份有限公司 2012 年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）4,185,324,358.74 3,705,924,862.21 12.94%3,919,346,217.43 归属于上市公司股东的净利润（元）414,428,563.84 517,334,892.89 -19.89%269,281,814.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）136,524,348.13 316,081,723.42 -56.81%239,383,739.23 经营活动产生的现金流量净额（元）(724,371,103.92)(638,160,088.94)13.51%(217,447,995.66)基本每股收益（元/股）0.6214 0.7757-19.89%0.4037 稀释每股收益（元/股）0.6214 0.7757-19.89%0.4037 净资产收益率（%）14.19%19.93%-5.74%13.61%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末 增减(%)2010 年末 总资产（元）14,426,143,746.25 11,085,178,495.96 30.14%7,942,355,067.51 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）2,920,046,516.69 2,595,561,731.35 12.50%1,977,864,150.99 公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.6214 是否存在公司债和可转债等其他证券 是 否 二、境内外会计准则下会计数据差异 二、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 中航地产股份有限公司 2012 年度报告 7 三、非经常性损益项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单 单单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）417,124.23 21,585,585.38(3,120,763.13)越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,480,672.18 1,018,300.00 859,200.00 公司所属孙公司江西佳利商城住宅开发有限公司收到税收返还 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-10,141.17-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性382,808,805.96 233,212,491.59 54,257,601.00 本期投资性房地产公中航地产股份有限公司 2012 年度报告 8 房地产公允价值变动产生的损益 允价值变动金额 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出(7,322,573.01)5,584,783.83 7,402,547.39 主要为依据财政部(1998)16 号文件将股份制评估增值部分的折旧转入营业外收入454 万,及主要系本期公司按照担保合同约定履行连带保证责任，代深圳保安自行车有限公司向中国光大银行红荔路支行偿还银行贷款本金1,000 万元及贷款利息 29.43 万元所致。其他符合非经常性损益定义的损益项目-所得税影响额(113,555,257.47)(59,948,683.46)(26,962,783.20)-少数股东权益影响额（税后）(2,924,556.18)(199,307.87)(2,547,867.74)-合计 277,904,215.71 201,253,169.47 29,898,075.49-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 中航地产股份有限公司 2012 年度报告 9 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 报告期内公司总体经营情况讨论与分析 报告期内公司总体经营情况讨论与分析 2012年全球经济进入后金融危机时代，国内经济在换档中减速，结构性转型已经成为国家经济重要的关注点。房地产市场与国家经济息息相关，随着人口老龄化、城市化进程放缓、全球化红利消退，市场不可避免的面临增长放缓。2012年房地产调控政策延续去年从紧态势，行业销售增幅低于过去两年，整体发展速度已经进入理性区间。在这样的宏观背景之下，公司根据市场变化，通过创新营销模式，把握热点时机，实现项目热销，从而较好地实现了经营目标。同时，我们在基础管理、业务经营、发展战略等方面均取得了一定的成绩，公司连续第七年入围深企百强。（一）公司业务持续增长 2012年房地产市场呈现先抑后扬的发展态势，公司在加快现有项目建设的同时，较好地把握市场窗口期，顺利实现各项目的销售，1-12月实现签约销售额32.16亿元，销售面积累计37.22万平米。其中，成都中航国际广场面对激烈的市场竞争，敏锐地抢占市场热销点，开盘实现80%去化率，成为成都商业地产项目单月销售套数和销售金额“双冠王”，2012年全年实现销售合同额8.8亿元；中航元屿海凭借着项目独有的优势，获得市场高度认可，2012年11月初首次开盘热销超7成；昆山中航城、赣州中航城和惠东中航城等项目也超额完成销售目标，并在当地市场树立了较好口碑，使中航地产的品牌影响力不断提升。项目拓展方面，2012年2月23日，公司以275万/亩摘取昆山A6地块，项目占地面积15.4万平米，总建筑面积59.1万平米。作为昆山九方城项目中的重要一部分，A6地块包含有购物中心在内19万平米体量的商业，承担着城市综合体的核心价值。6月28日，公司获取衡阳市白沙洲工业园区内工业大道以南、中航路以北区域，面积231亩建设用地使用权，为公司未来在衡阳市场的发展奠定基础。截至报告期末，公司现有项目基本情况如下表：房地产项目开发公司名称 开发项目名称 公司权益 获取时间 获取方式 土地面积（）计容积率面积（）土地性质 项目状态 昆山市中航地产有限公司 昆山中航城 100%2006.09 招拍挂 196,958.00 354,524 住宅、商业、办公、酒店 在售在建 江苏中航地产有限公司 昆山九方城（A7地块）100%2009.09 150,113.60 407,559 商住、办公 在售在建 中航城置业(昆山)有限公司 昆山九方城（A6地块）100%2012.03 153,977.30 479,329 商住、办公 在建 成都市中航地产发展有限公司 成都中航国际广场 100%2007.04 24,093.66 123,262 商业金融业用地 在售在建 成都市中航地产发展有限公司 成都中航城市广场 100%2007.04 19,769.60 141,705 商业兼金融保险业用地、贸易咨询用地 项目结束 商业运营 赣州中航房地产发展有限公司 赣州中航城 100%2007.06 62,859.30 248,579 商业用地和住宅用地 项目结束 商业运营 赣州中航置业有限公司 赣州中航公元 100%2010.02 74,569.40 290,819 商住 在建在售 九江中航城地产开发有限公司 九江中航城 52.28%2011.09 175,114.21 612,905 商住（商业25%）在建 中航地产股份有限公司 2012 年度报告 10 天津九方城市广场 天津九方城市广场 100%2007.08 16,105.20 152,999 商服、公共设施 在建 惠州市中航工业地产投资发展有限公司 惠东中航城 85%2007.12 100,744.00 279,311 住宅，可兼容商业、金融 项目结束 尾盘销售 衡阳深圳工业园开发建设有限公司 衡阳中航城市花园 60%2010.12 63,844.20 220,883 商业、城镇住宅 在建在售 2010.12 91,379.10 318,883 储备 2012.06 154,405.26 617,620 2012.12 股东增资投入 120,267.27 待定 岳阳建桥投资置业有限公司 岳阳中航翡翠湾 100%2012.03 股权收购 156,854.40 279,080 住宅 在建 惠东县康宏发展有限公司 惠东中航元屿海 51%2011.12 333,000 431,696 住宅 在建在售 新疆中航投资有限公司 新疆中航翡翠城 100%2007 资产注入 717,160.85 292,456 住宅 在建在售 江西佳利商城住宅开发有限公司 上饶中航城一期 67%2008.06 股权收购 88,037.00 127,872 商住、酒店 在建在售 上饶中航城二期8号地 67%56,162.00 100,868 住宅 在建 上饶中航城二期10号地 67%168,389.00 待定 住宅 储备 江西佳利新天地广场开发有限公司 上饶中航城二期5号地 67%121,404.00 待定 商业 储备 公司2012年房地产项目销售、结转情况如下表：开发项目名称 可售面积（）销售面积（）销售金额（万元）结转面积（）结转收入（万元）昆山中航城 25,546 9,150 9,517 9,506.18 9,835.00 昆山九方城（A7地块）112,393 93,607 74,785 44,743.80 36,506.80 成都中航国际广场 116,208 68,386 88,768 成都中航城市广场 2,485 2,485 4,648 15,864.16 20,319.38 赣州中航城 47 47 45 156.62 93.00 赣州中航公元 105,531 67,832 49,231 98,993.80 75,142.90 惠东中航城 53,674 48,121 29,833 97,549.21 53,511.50 衡阳中航城市花园 34,277 26,658 8,463 惠东中航元屿海 64,132 15,016 16,080 新疆中航翡翠城 55,412 22,196 29,557 17,434.00 26,211.00 上饶中航城一期 24,649 18,711 10,623 43,185.12 20,966.34 物业管理业务持续增长，营业收入实现25%的增长。2012年中航物业新拓展郑州富士康、廊坊富士康、天津华明低碳园、福瑞家园、肇庆移动、江西移动、信息学院、信和大厦、人民银行等86个项目，续签济南龙奥大厦、全民健身中心、湖北公安厅等46个项目，这些项目不仅提升了物业公司的市场拓展能力，也为公司未来的业绩增长提供了保障。2012年中航物业连续五年入选“中国物业服务百强企业”名单，名列三甲，并以品牌价值超5亿的成绩入榜“2012中国物业服务优秀品牌企业”中航地产股份有限公司 2012 年度报告 11 名单。（二）成都九方盛大开业，赣州九方顺利运营 2012年9月20日，公司第二个九方购物中心成都九方隆重开业，这也是中航地产在西南地区打造的首个商业综合体。区别于其他购物中心，成都九方致力营造一个情景交融休闲体验性消费场所，打造新的商业聚焦点和都市中心，200个国内外知名品牌，业态覆盖精品超市、餐饮美食、星级影院、服饰名品、美容护理、童装玩具、运动户外、娱乐休闲、精品数码等多种层次，为成都消费者带来无限精彩的一站式体验，完美展现九方“创享型格生活”的品牌主张。公司2011年开业的赣州九方购物中心，经过13个月的运营，已经在赣州当地初具市场号召力，不断扩大九方的品牌知名度和影响力。赣州九方的成功运营也为公司购物中心的运作积累了专业经验，从营运、推广到财务、IT技术，各类经验与总结为公司后续九方购物中心的成功奠定了基础。（三）主题地产扬帆启航，地产项目稳步推进 2012年，公司成立了主题地产事业部，“中航元”主题地产品牌发布，首发产品中航元屿海亮相热销。公司初步形成了双核心产品线格局，即以“中航城”为代表的商业地产，以“中航元”为代表的主题地产。在此格局下，公司资源得到进一步整合，品牌影响力进一步提升。同时，公司战略布局九江的首个项目九江中航城、参与项目建设的厦门中航紫金广场、以及受托建设的上海中航天盛广场今年陆续奠基；位于深圳中航城的中航中心，以及成都的AFC中航国际广场双双顺利封顶。公司还新签托管项目中航维拉庄园，采用“别墅+农庄”的创新模式，项目全新升级。（四）基础管理全面提升 1、强化公司规范治理。公司已建立完善的法人治理结构，确保决策机构规范、高效运作，实现规范审慎科学决策与适应经营发展需要快速决策的统一。在连续六年获得深圳证券交易所信息披露考评良好的基础上，2011年、2012年蝉联信息披露考评优秀公司，直接进入信息披露直通车试点范围，公司规范治理和信息披露水平稳步提升。在管理方面公司启动了全成本管理工作、推行全面预算管理、内控建设实现逐级管控等、推行基于项目全周期的激励管理办法等。2、客户服务提升全面起航，客户满意度得到有效提升。公司出台客户服务全面提升方案，全面加强客户满意度提升工作，构建了“公司总部事业部/城市公司项目公司”的三层客服结构，通过对客户服务工作的细化、分层、授权，形成立体客服体系，并有效支撑异地项目的客户服务业务快速走上规范的轨道并平稳运作。2012年公司整体的客户满意度较2011年得到有效提升，尤其对于磨合期、稳定期等各业主类型表现都较前两年有较大的进步。3、人才梯队初步形成。2012年公司实施了“将才计划”、“领导力提升与组织变革”培训、“新锐计划”、“内训师”等，多元化的人才培养举措效果显著。“将才计划”首期共38名学员，全年开班4次，通过项目管理能力提升、核心价值链专业能力提升、战略决策及商业地产项目实操等三个阶段的学习，助力学员实现“将才的升华”。4、全员参与，文化落地。2012年围绕“成长在中航”年度文化主题活动，全面推行文化落地，通过“文化主题活动”与中航地产报、城筑杂志等阵地的联动，并结合文化沙龙及微活动等，为企业文化注入丰富的内涵。“成长在中航”年度文化主题活动通过“征文活动”、“员工文集”、“员工成长影片”等三大活动贯穿全年，达到“全员参与、突出主题、丰富内容”的目的。同时，在2012年度深圳市优秀内刊评选中，城筑荣膺最高奖项“十佳内刊”奖。（五）社会责任不断彰显 2008年5月，中航会发起“一对一助学”活动。从安义、上饶到红安、厦门，“一对一助学”活动一路走来。五年的助学过程中，那些生活贫困却学习优秀的孩子身上的坚强和成熟感动了一批又一批的资助者。2012年，我们与深圳市关爱办共同主办了在线捐赠网站明善公益网，并于7月12日正式上线。明善公益网先后参与了壹基金举办的“为爱奔跑”大型公益项目、成立了“明善天使义工队”等，该项目已经受到深圳市宣传部门领导的高度关注和支持。作为一家有社会责任的企业，在做好经营工作的同时，如何借力公益项目进一步回报社会、提升品牌美誉度，也是我们一直在思考的新课题。中航地产股份有限公司 2012 年度报告 12 二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 公司2012年度实现营业收入418,532万元，较上年同期增加47,940万元，增长12.94%，主要由于地产板块收入及物业板块收入较上年同期有所增长。其中，房地产开发业务共实现营业收入313,725万元，较上年同期增加45,857万元，增长17.12%，占公司营业收入的74.96%;物业管理业务共实现营业收入95,482万元，较上年同期增加21,187万元，增长28.52%，占公司营业收入的22.81%。其他服务业共实现营业收入9,325万元，较上年同期减少19,104万元，下降67.20%，占公司营业收入的2.23%。公司2012年度实现利润总额67,789万元，较上年同期减少4,527万元，下降6.26%。公司全年归属于上市公司所有者净利润41,443万元，较上年同期减少10,291万元，下降19.89%。其中：地产业务实现净利润41,270万元，物业管理业务实现净利润2,225万元，其他服务业务实现净利润-2,052万元。2、收入 2、收入 板块 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业收入比重（%）金额 占营业收入比重（%）房地产板块 地产业务 3,137,253,124.15 74.96%2,678,681,926.60 72.28%17.12%物业管理板块 物业管理业务 954,818,577.39 22.81%742,949,988.11 20.05%28.52%其他服务业板块 其他服务业 93,252,657.20 2.23%284,292,947.50 7.67%-67.20%合计 4,185,324,358.74 100.00%3,705,924,862.21 100.00%12.94%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）房地产业（包括房地产开发、物业管理及其他）开工面积（平方米）783,926 985,456-20.45%结转收入（万元）418,532 370,592 12.94%存货（万元）647,591 526,857 22.92%市场占有率（%）相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用不适用 公司重大的在手订单情况 适用不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）219,823,770.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）5.25%中航地产股份有限公司 2012 年度报告 13 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 深圳市中航城置业发展有限公司 50,988,057.01 1.22%2 贵阳宏益房地产开发有限公司 50,790,000.00 1.21%3 成都天源汇成商贸有限公司 41,000,000.00 0.98%4 第一创业证券责任有限公司 40,300,000.00 0.96%5 中国移动通信集团广东有限公司 36,745,713.37 0.88%合计 219,823,770.38 5.25%3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）房地产业 房地产 2,010,849,247.29 70.22%1,632,104,207.59 70.32%23.21%旅游饮食服务业 旅游饮食服务 852,760,026.21 29.78%688,771,902.56 29.68%23.81%合计 2,863,609,273.50 100%2,320,876,110.15 100%23.38%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）房地产板块 地产业务 2,010,849,247.29 70.22%1,632,104,207.59 70.32%23.21%物业管理板块 物业管理业务 815,421,872.69 28.48%623,365,677.89 26.86%30.81%其他服务业板块 其他服务业 37,338,153.52 1.3%65,406,224.67 2.82%-42.91%合计 2,863,609,273.50 100%2,320,876,110.15 100%23.38%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,586,647,971.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）32.27%中航地产股份有限公司 2012 年度报告 14 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 昆山市国土资源局 635,168,710.50 12.92%2 九江市国土资源局 368,488,731.34 7.49%3 衡阳市国土资源局 242,341,078.60 4.93%4 浙江城建建设集团有限公司 206,859,315.62 4.21%5 中国建筑第六工程局有限公司 133,790,135.10 2.72%合计 1,586,647,971.16 32.27%4、费用 4、费用 1、本期销售费用同比减少 30.95%，主要系上年同期深圳格兰云天酒店管理有限公司在公司合并范围内，而本期已不在合并范围内，故本期公司的销售费用较上年同期有所减少。2、本期财务费用同比增长 232.53%，主要系公司本期银行借款利率提高，同时地产板块部分项目的利息支出停止资本化计入财务费用的金额较上年同期均有所增加，故财务费用相应增加。3、本期资产减值损失同比增长 505.07%，主要系本期计提保安自行车厂的坏账准备增加所致。4、本期公允价值变动损益同比增长 64.15%，主要系本期投资性房地产的公允价值较上年同期有所增加所致。5、本期投资收益同比减少 95.42%，主要系上年同期公司转让深圳格兰云天酒店管理有限公司股权，取得投资收益1,989 万元；及出售可供出售金融资产-皖能电力，取得投资收益 266 万元；而本期无此类发生额。6、本期营业外收入同比增长219.36%，主要系本期公司所属孙公司江西佳利商城住宅开发有限公司收到税收返还所致。7、本期营业外支出同比增长 627.41%，主要系本期公司按照担保合同约定履行连带保证责任，代深圳保安自行车有限公司向中国光大银行红荔路支行偿还银行贷款本金 1,000 万元及贷款利息 29.43 万元所致。5、研发支出 5、研发支出 本期研究与开发费同比增加 113 万，主要系公司所属孙公司楼宇科技公司于 2012 年申请了高新科技企业，增加了一些研发支出所致，而去年并没有发生额。研发目的：从楼宇设备设施方面从结构和控制方面着手，解决系统问题，提升设备设施的使用效率、运行寿命以及管理效率；从技术方面着手，进行设施设备的节能减排。进展：利用公司现有资源初步对公司管理项目进行自主开发。目标：发展成为楼宇设备设施和能源管理领域的高科技企业，并逐步向楼宇科技集成商发展。6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 5,637,160,206.22 4,418,386,874.78 27.58%经营活动现金流出小计 6,361,531,310.14 5,056,546,963.72 25.81%经营活动产生的现金流量净额(724,371,103.92)(638,160,088.94)13.51%中航地产股份有限公司 2012 年度报告 15 投资活动现金流入小计 277,817.11 161,907,190.96-99.83%投资活动现金流出小计 310,161,890.47 834,443,245.30-62.83%投资活动产生的现金流量净额(309,884,073.36)(672,536,054.34)-53.92%筹资活动现金流入小计 5,355,680,424.00 4,367,987,575.00 22.61%筹资活动现金流出小计 3,820,054,014.95 3,321,779,487.02 15.00%筹资活动产生的现金流量净额 1,535,626,409.05 1,046,208,087.98 46.78%现金及现金等价物净增加额 501,371,231.77(264,488,055.30)-289.56%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期末公司现金及现金等价物净增加额为 50,137 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为-72,437 万元，投资活动产生的现金流量净额为-30,988 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 153,563 万元。1、经营活动产生的现金流量净额-72,437 万元，主要系本期公司各地产项目建设持续投入所致；2、投资活动产生的现同比减少 53.92%,主要系；投资活动现金流入同比减少 99.83%,主要系由于去年公司转让深圳格兰云天酒店管理有限公司股权，收到的现金净额为 15,767 万元；及出售可供出售金融资产-皖能电力，收到现金 406万元；而本期无此类发生额。投资活动现金流出同比减少 62.83%,主要系今年的投资事项比上年减少，只收购岳阳建桥投资置业有限公司的 25%股权，使其成为公司全资子公司；3、筹资活动产生的现金流量净额增加 46.78%，主要系：（1）筹资活动现金流入本期为 535,568 万元，吸收少数股东投资 30,568 万元，其中：本期长安国际信托股份有限公司对公司所属子公司天津格兰云天投资发展有限公司增资 19,992 万元、中国航空技术国际工程有限公司和湖南省建筑工程集团总公司各向公司所属子公司中航建筑工程有限公司增资 952.6212 万元、以及北京国泰领航帆艇投资有限公司向公司所属孙公司惠州市中航华南国际帆艇运动俱乐部有限公司投资 1,920.8 万元、贵州航程房地产开发有限公司向公司所属子公司贵阳中航房地产开发有限公司投资 4,500 万元、深圳航空标准件有限公司及衡阳市金源开发建设投资有限公司分别向公司所属子公司的孙公司衡阳中航电镀中心有限公司投资 2,000 万元及 250 万元。取得借款收到现金 505,000 万元。（2）筹资活动现金流出本期为 382,005 万元，其中归还借款 331,828.4076 万元，支付利息及股利 50,177 万元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 1、本期的净利润 4.35 亿元，其中有 2.87 亿元属于投资性房地产评估增值产生的影响，该部分不产生现金流；2、由于房地产行业的特殊性影响，部分项目前期存货的现金投入，在本年度内未产生现金流入所致。三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 房地产业 3,137,253,124.15 2,010,849,247.29 35.90%17.12%23.21%-3.17%旅游饮食服务业 1,048,071,234.59 852,760,026.21 18.64%2.03%23.81%-14.31%合计 4,185,324,358.74 2,863,609,273.50 31.58%12.94%23.38%-5.79%中航地产股份有限公司 2012 年度报告 16 分产品 地产业务收入 3,137,253,124.15 2,010,849,247.29 35.90%17.12%23.21%-3.17%物业管理业务收入 954,818,577.39 815,421,872.69 14.60%28.52%30.81%-1.50%其他服务业务收入 93,252,657.20 37,338,153.52 59.96%-67.20%-42.91%-17.03%合计 4,185,324,358.74 2,863,609,273.50 31.58%12.94%23.38%-5.79%分地区 1、地产业务分地区情况：广东省 798,485,223.97 505,516,074.19 36.69%78.31%97.86%-6.25%其中：深圳市 244,973,576.82 126,992,346.91 48.16%121.04%154.68%-6.85%江西省 1,044,717,132.55 686,910,982.38 34.25%107.84%116.47%-2.62%江苏省 463,386,202.85 326,463,270.81 29.55%-24.89%-22.84%-1.87%新疆 264,409,714.97 141,215,834.21 46.59%23.20%0.92%11.79%四川省 262,175,845.05 141,888,445.22 45.88%-61.50%-55.32%-7.49%湖南省 69,277,535.62 7,158,488.10 89.67%244.03%-10.33%贵州市 68,514,014.16 58,406,027.23 14.75%-河南省 51,494,423.89 46,449,559.94 9.80%214.24%185.29%9.16%湖北省 47,020,777.33 43,690,264.85 7.08%96.20%93.74%1.18%北京市 20,986,144.90 17,602,655.85 16.12%10.00%-1.58%9.87%广西省 11,565,076.56 8,809,753.96 23.82%-47.89%-51.85%6.27%重庆市 7,884,036.84 6,565,244.82 16.73%-57.8