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方大集团股份有限公司 2012 年度报告全文 1 方大集团股份有限公司方大集团股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 方大集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人熊建明、主管会计工公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克槟及会计机构负责人作负责人林克槟及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈永刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈永刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 邵汉青 独立董事 工作原因 郭晋龙 王胜国 董事 工作原因 熊建伟 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。本年度报本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。方大集团股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.23 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.28 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 八、公司治理八、公司治理.37 九、内部控制九、内部控制.42 十、财务报告十、财务报告.45 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.151 方大集团股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 方大集团、公司、本公司 指 方大集团股份有限公司 公司章程 指 方大集团股份有限公司章程 股东大会 指 方大集团股份有限公司股东大会 董事会 指 方大集团股份有限公司董事会 监事会 指 方大集团股份有限公司监事会 邦林科技 指 深圳市邦林科技发展有限公司 时利和 指 深圳市时利和投资有限公司 盛久投资 指 盛久投资有限公司 方大装饰 指 深圳市方大装饰工程有限公司 方大自动化 指 深圳市方大自动化系统有限公司 方大江西新材料 指 方大新材料（江西）有限公司 沈阳方大 指 沈阳方大半导体照明有限公司 方大国科 指 深圳市方大国科光电技术有限公司 深圳沃科 指 深圳沃科半导体照明有限公司 俊佳集团 指 俊佳集团有限公司 方大铝业 指 江西方大新型铝业有限公司 方大意德 指 深圳方大意德新材料有限公司 东莞新材料 指 东莞市方大新材料有限公司 科迅达 指 深圳市科迅达软件有限公司 方大置业 指 深圳市方大置业发展有限公司 成都方大公司 指 成都方大新材料有限公司 装饰沈阳公司 指 方大装饰工程（沈阳）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、中山证券 指 中山证券有限责任公司 方大集团股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险，敬请公司已在本报告中描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。素及对策部分的内容。方大集团股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 方大集团、方大 B 股票代码 000055、200055 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 方大集团股份有限公司 公司的中文简称 方大集团 公司的外文名称（如有）CHINA FANGDA GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）CFGC 公司的法定代表人 熊建明 注册地址 中华人民共和国深圳市高新区科技南十二路方大大厦 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城科技大楼 办公地址的邮政编码 518055 公司网址 http：/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志刚 郭凌晨 联系地址 中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城 中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城 电话 86(755)26788571 转 6622 86(755)26788571 转 6622 传真 86(755)26788353 86(755)26788353 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书处 方大集团股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1995 年 12 月 13 日 深圳市工商行政管理局 440301501124785 440301192448589 19244858-9 报告期末注册 2012 年 09 月 05 日 深圳市市场监督管理局 440301501124785 440301192448589 19244858-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1996 年公司完成 A、B 股股票上市后控股股东为深圳方大集团股份有限公司，2000年 8 月 25 日控股股东更名为深圳方大经济发展股份有限公司，2002 年 7 月 5 日通过股权转让，控股股东变更为深圳市邦林科技发展有限公司。截至报告期末，公司控股股东仍为深圳市邦林科技发展有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 4 层 签字会计师姓名 刘维、陈昭新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中山证券有限责任公司 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层 何黎辉、崔垒 本次持续督导的起始时间为2010 年 7 月 15 日，截至 2012年 11 月 7 日，保荐机构已向证监会提交保荐总结报告书，鉴于公司 2010 年非公开发行项目的募集资金尚未使用完毕，保荐机构仍需继续履行募集资金使用情况的持续督导义务。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 方大集团股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）1,397,901,424.59 1,348,776,366.53 3.64%1,161,933,356.48 归属于上市公司股东的净利润（元）24,948,377.20 65,503,925.58-61.91%55,063,374.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,361,274.38 51,005,479.89-85.57%25,603,881.05 经营活动产生的现金流量净额（元）59,262,071.37-57,045,495.85 -31,187,262.97 基本每股收益（元/股）0.03 0.09-66.67%0.08 稀释每股收益（元/股）0.03 0.09-66.67%0.08 净资产收益率（%）2.3%6.28%-3.98%6.76%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）2,327,802,889.51 2,163,325,598.14 7.6%1,991,161,158.84 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,098,612,195.57 1,073,843,444.65 2.31%1,009,990,739.07 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 24,948,377.20 65,503,925.58 1,098,612,195.57 1,073,843,444.65 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 24,948,377.20 65,503,925.58 1,103,375,593.81 1,078,606,842.89 方大集团股份有限公司 2012 年度报告全文 9 2、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 按照国际会计准则计算的归属于上市公司股东的净资产比国内会计准则计算的归属于上市公司股东的净资产多4,763,398.24元，主要系2007年1月1号国内实施企业会计准则之前借款费用资本化部分。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）260,038.90-690,807.78 7,068,397.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,275,756.00 1,988,650.00 5,537,950.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,180,032.08 债务重组损益 3,959.20-434,040.66 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -1,273,987.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,448,207.99 99,342.47 3,176,516.97 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 12,290,834.22 10,815,131.20 13,921,217.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 917,890.35 6,080,071.96 5,845,075.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 878,478.35 所得税影响额 5,353,185.48 4,616,278.41 4,287,837.54 少数股东权益影响额（税后）1,432,471.24 60,101.30 93,798.81 合计 17,587,102.82 14,498,445.69 29,459,493.20-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 方大集团股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，全球经济形势依旧复杂，经济复苏之路更趋曲折。面对多变的经济环境，公司利用自身优势，积极应对市场环境的不利影响，进一步以技术创新、管理创新夯实精细化管理基础，公司正持续、稳步、健康地发展。报告期内，公司实现营业收入139,790.14万元，创历史新高；新签订单总额19.34亿元，较上年增长15%；截至本报告期末，公司订单储备达14.27亿元，是2012年公司营业收入的102.07%,2012年公司实现经营性现金流5,926.21万元。订单储备和经营性现金流为公司2013年的生产经营奠定了良好的基础。1、幕墙系统及材料产业市场开拓再创佳绩 2012年，公司大力发展幕墙系统及材料产业，不断加大硬件设施投入和市场拓展力度，加紧推进全国产业基地布局，发挥品牌优势，坚持节能环保高端产品市场路线，在巩固华南核心市场的同时，继续积极拓展东北、华北、华东、西南等区域市场，取得了显著成效。2012年，公司先后中标签约沈阳第十二届全运会运行中心、深圳卓越 梅林中心广场北区、江苏新华日报新闻中心、上海嘉定工人文化活动中心、成都金牛区万达广场、武汉中央文化区K5地块汉街万达广场、海南绿城清水湾威斯汀度假酒店等节能低碳高端幕墙共28个项目。订单增长呈现出可持续性的良好势态。在积极拓展市场的同时，公司积极组织订单的设计、采购、生产、施工工作，使订单尽快转化为销售。报告期内，公司幕墙系统及材料产业销售收入达126,090.35万元，同比增长6.42%。在经过多年的积累和持续的硬件设施的投入之后，公司幕墙系统及材料产业已经具备高速发展的基础和较强的品牌影响力、技术水平及运营管理能力，方大幕墙系统已经成为业内最具竞争力的品牌之一。借力2012年末中央经济工作会议推出“积极稳妥推进城镇化，着力提高城镇化质量”政策的良好契机，公司正采取各项措施，继续落实做强做大幕墙系统及材料产业的发展战略，使公司营业收入和利润主要来源的幕墙系统及材料产业为公司发展作出更大贡献。2、轨道交通设备产业狠抓内功，积极拓展海外市场 报告期内，公司屏蔽门凭借“性能先进、质量稳定、运行可靠、美观安全”等诸多优势中标签约新加坡大士延伸线、东莞市城市快速轨道交通R2线、西安曲江轻轨工程等屏蔽门项目。其中新加坡大士延伸线是新加坡最繁忙的三大地铁线路之一，是公司继香港、台北地铁屏蔽门项目之后，进军海外市场的又一突破，为进一步拓展海外市场创造了有利条件。公司于1999年进入轨道交通设备行业，是国内最早从事地铁屏蔽门研发与制造的企业，目前公司地铁屏蔽门在市场占有率、品牌影响力、知识产权和行业标准、工程服务等方面居国内行业领先地位。经过多年发展和积累，公司掌握了地铁屏蔽门的核心技术，地铁屏蔽门方面的专利达223项，其中发明专利58项，专利总数占国内同行业半数以上，同时拥有软件著作权4项。2013年，公司将充分利用国家发展和改革委员会发布的19个城市25个轨道交通建设规划的机会，争取获得更多市场订单。报告期内，本公司武汉地铁二号线屏蔽门项目部获“建设立功单位”荣誉称号。3、方大城城市更新项目正按计划推进 报告期内，本公司位于深圳市南山区西丽龙井的方大城（简称“方大城”）被纳入深圳市规划和国土资源委员会拟定的2012年深圳市城市更新单元计划第一批计划，并经深圳市政府批准。目前公司已将方大城更新改造规划上报政府相关部门，待审批通过后，将尽快组织实施。公司方大城城市更新规划如获批准并实施，将极大提升公司价值。为了配合方大城更新改造的顺利进行，实现公司长远和持续发展，公司已经第六届董事会第十六次会议审议通过，由本公司独资成立方大置业公司负责方大城的更新改造等事宜，注册资本1000万元。4、产业基地建设已具雏形 方大集团股份有限公司 2012 年度报告全文 11 报告期内，公司基本完成年初既定的发展规划，北京、上海、成都、南昌、东莞松山湖的生产基地均已建成，形成了以深圳为总部、华南地区以东莞松山湖为基地、北方地区以北京为基地、西南地区以成都为基地、华东地区以上海和南昌为基地的全国产业布局，为提高市场占有率及综合竞争力提供了重要保障，为企业增产、增收、持续快速发展创造了条件。5、内控建设逐步优化 经过两年的努力，公司内控体系已建立，规范实施工作基本完成，内控工作进入巩固提高阶段。为了夯实前期工作基础，不断强化内控规范效果，报告期内公司对内控组织架构、规章制度、运行机制、信息系统进行了优化，提高了公司经营管理、规范运作和风险防范水平，使内控成为公司健康发展的长效保障。6、积极做好人才的引进、培养和储备工作 随着公司产业规模的扩张及新生产基地的逐步建成投产，公司需要大量管理人才、技术人才和高级技术工人，为此公司不断完善人才引进、选拔、培训和激励机制。2012年，公司创造了近万人次的就业，招聘的应届大学生是公司成立以来招聘毕业生人数最多的一年，其中23%为国家211、985工程重点院校学生，为公司的发展提供了良好充足的人才储备。7、技术创新情况 报告期内公司研发支出7,199万元，围绕清洁生产、安全生产、高效节能等方面大力进行新产品、新工艺、新技术、新结构等的研发与应用，使公司产品更具节能低碳环保性能，为节能减排作出了贡献，为公司的可持续发展提供了技术保障。8、其他 报告期内，本公司蝉联“广东省企业500强”和“深圳百强企业”称号、入选“2012中国上市公司最具投资价值100强”、“热心公益事业奖”。报告期内，全资子公司方大装饰公司荣获六项“全国建筑工程装饰奖”、五项“深圳市2011年度装饰金鹏奖”及“中国建筑幕墙行业50强”、“广东省优秀QC小组”、“20092012年度科技创新优秀企业”、“广东省建设工程金匠奖”。报告期内，全资子公司方大江西新材料公司专利总数达到26项（其中发明专利10项），位居国内同行业前列。报告期内方大铝板取得“2002-2012年度中国铝塑复合板最具影响力品牌”及“2010-2012年产品合格证书”，方大江西新材料公司获“国家南昌高新技术产业开发区建区20周年优秀企业”、“AAA级标准化良好行为企业”的荣誉称号。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 方大集团股份有限公司 2012 年度报告全文 12 2、收入、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）幕墙系统及材料 销售量(平方米)2,035,505 1,721,342 18.25%生产量(平方米)2,069,565 1,755,255 17.91%库存量(平方米)54,076 41,510 30.27%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 报告期内，新承接订单19.34亿元，其中29.58报告期内实现产值，截至2012年12月31日，储备订单14.27亿元，前期订单正按合同履行。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）391,033,460.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）27.96%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）金属制造业 原材料 736,768,455.22 69.57%692,187,816.46 70.79%6.4%金属制造业 人工 62,039,282.24 5.86%48,952,424.62 5.01%26.7%金属制造业 安装及现场费用 218,488,650.25 20.63%201,206,036.20 20.58%8.6%金属制造业 其他 41,674,557.05 3.94%35,459,016.65 3.63%17.5%金属制造业 合计 1,058,970,944.76 100%977,805,293.93 100%8.3%产品分类 单位：元 方大集团股份有限公司 2012 年度报告全文 13 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）幕墙系统及材料 原材料 736,768,455.22 69.57%692,187,816.46 70.79%6.4%幕墙系统及材料 人工 62,039,282.24 5.86%48,952,424.62 5.01%26.7%幕墙系统及材料 安装及现场费用 218,488,650.25 20.63%201,206,036.20 20.58%8.6%幕墙系统及材料 其他 41,674,557.05 3.94%35,459,016.65 3.63%17.5%幕墙系统及材料 合计 1,058,970,944.76 100%977,805,293.93 100%8.3%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）175,094,166.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）15.04%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动未达 30%。5、研发支出、研发支出 本公司幕墙系统及材料产品的研发项目主要包括高效节能幕墙的研发、新型材料研发以及工艺改进项目，地铁屏蔽门产品的研发项目主要控制系统开发、通讯协议开发,目的主要是提高产品标准化程度，降低能耗；优化产品工艺，提高生产效率，本企业向节约型加工模式转变，有效降低生产、安装成本；开发新产品，使产品更趋于绿色环保方向发展，提升行业内的竞争力。报告期内研发支出总额占最近一期经审计净资产的6.55，占最近一期经审计营业收入的5.15。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,307,973,426.84 1,252,726,153.03 4.41%经营活动现金流出小计 1,248,711,355.47 1,309,771,648.88-4.66%经营活动产生的现金流量净额 59,262,071.37-57,045,495.85 投资活动现金流入小计 19,972,926.99 87,017,437.58-77.05%投资活动现金流出小计 107,622,445.60 165,395,766.81-34.93%投资活动产生的现金流量净额-87,649,518.61-78,378,329.23 11.83%方大集团股份有限公司 2012 年度报告全文 14 筹资活动现金流入小计 770,368,873.33 397,000,000.00 94.05%筹资活动现金流出小计 801,936,873.47 430,340,014.63 86.35%筹资活动产生的现金流量净额-31,568,000.14-33,340,014.63-5.31%现金及现金等价物净增加额-60,009,635.92-168,701,706.37-64.43%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额从去年同期-5,704万元增加到5,926万元，主要系公司加大收款力度，综合收款率上升，同时提高票据支付比例所致；投资活动现金流入小计同比降低77.05，主要系去年同期利用闲散资金购买短期理财产品到期收回以及基建项目收到保证金所致；投资活动现金流出小计同比降低34.93，主要系去年同期利用闲散资金购买短期理财产品所致；筹资活动现金流入小计同比增加94.05，主要是短期借款以及发行短期融资券收到现金所致；筹资活动现金流出小计同比增加86.35，主要是短期借款到期还款所致；报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量比本年度净利润多5,282万元，主要系报告期内计提较多资产减值损失影响净利润，而该项计提不涉及现金流出；三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 金属制造业 1,260,903,466.71 1,058,970,944.76 16.01%6.42%8.3%-1.46%分产品 幕墙系统及材料 1,260,903,466.71 1,058,970,944.76 16.01%6.42%8.3%-1.46%分地区 国内 1,218,323,612.70 1,033,772,604.56 15.15%0.1%2.5%-1.99%国外 127,916,271.08 89,911,372.53 29.71%62.05%60.92%0.5%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 方大集团股份有限公司 2012 年度报告全文 15 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 278,283,968.61 11.95%324,780,350.77 15.01%-3.06%节能幕墙及光电幕墙扩产项目以及地铁屏蔽门扩产项目投资支付现金 应收账款 774,890,805.30 33.29%664,333,498.11 30.71%2.58%存货 269,120,191.36 11.56%254,419,907.08 11.76%-0.21%投资性房地产 258,405,762.09 11.1%277,705,949.35 12.84%-1.74%固定资产 341,555,810.21 14.67%316,775,398.58 14.64%0.03%在建工程 175,138,694.28 7.52%81,799,896.43 3.78%3.74%节能幕墙及光电幕墙扩产在建项目投入持续增加 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 181,970,000.00 7.82%387,000,000.00 17.89%-10.07%发行短期融资券 20,000 万元，相应减少短期借款 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 可供出售金融资产 2,198,000.00 1,533,000.00 金融资产小计 2,198,000.00 1,533,000.00 投资性房地产 277,705,949.35 12,290,834.22 1,200,647.26 254,766,256.33 上述合计 279,903,949.35 13,823,834.22 1,200,647.26 254,766,256.33 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 方大集团股份有限公司 2012 年度报告全文 16 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析（一）幕墙系统及材料产业（一）幕墙系统及材料产业 1、技术品牌优势 公司响应国家节能减排的号召，积极发展太阳能光电幕墙、节能幕墙，先后开发出一批具有国内、国际领先水平的太阳能光电幕墙及节能幕墙系统，幕墙系统及材料产业的专利数达336项（其中发明专利34项）、软件著作权1项，是行业中专利数量最多的企业；创造了行业内的多项第一，品牌优势明显，是国内幕墙系统及材料产业高端首选品牌之一。2、定位高端市场，形成差异竞争 在激烈的市场竞争中，公司准确地将市场定位于高端节能幕墙系统领域，注重技术整合，加强对高端项目上的理解，聚焦资源在高端幕墙工程领域，承建的多项幕墙工程获国家“鲁班奖”、“詹天佑土木工程奖”、“建国50周年经典建筑”、“优质样板工程”、“白玉兰”奖和“用户满意工程”奖项，并荣获“中国幕墙行业最具竞争力十强”等称号。公司在幕墙高端市场中树立起了优秀的品牌形象，从而形成了差异化竞争。3、产业基地布局完善、先进 在经过多年的积累和持续的硬件设施的投入之后，公司幕墙系统及材料产业形成了以深圳为总部、华南地区以东莞松山湖为基地、北方地区以北京为基地、西南地区以成都为基地、华东地区以上海和南昌为基地的全国产业布局，其中东莞松山湖基地和南昌基地是中国乃至世界最大、最现代化的幕墙系统及材料生产基地之一，为提高市场占有率及综合竞争力提供了重要保障。（二）轨道交通设备产业（二）轨道交通设备产业 1、技术优势 通过不断自主创新，公司已开发出具有完全自主知识产权的地铁屏蔽门系统，打破了国外公司在我国屏蔽门领域的垄断，产品性能居于国际领先水平。公司主编了我国首部轨道交通站台屏蔽门行业标准。该标准2006年4月通过审核，并于2007年3月1日起作为国家标准实施。该标准的发布填补了我国在该领域的空白，对我国轨道交通屏蔽门的发展具有重要的指导意义，同时也树立了公司在轨道交通屏蔽门领域中的领先优势和主导地位。目前，公司地铁屏蔽门方面的专利达223项，其中发明专利58项，专利总数占国内同行业半数以上，占国内同行业专利总数的半数以上，同时拥有计算机软件著作权4项。2、品牌优势 截至目前，公司承担了北京、上海、天津、沈阳、南京、广州、深圳、东莞、武汉、西安、大连、香港、台北、新加坡等城市的轨道屏蔽门的建设任务。方大屏蔽门系统在我国轨道交通领域已占据市场占有率、品牌影响力、专利拥有量、标准制定和维保专业化服务等多项第一。公司已迅速成长为我国第一，全球前三的轨道交通屏蔽门供应商，在世界轨道交通屏蔽门领域树立起具竞争力的品牌优势。方大集团股份有限公司 2012 年度报告全文 17 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）报告期内公司不存在对外投资情况。）报告期内公司不存在对外投资情况。（2）报告期内公司不存在持有金融企业股权情况。）报告期内公司不存在持有金融企业股权情况。（3）报告期内公司报告期内公司无无证券投资情况证券投资情况，也不持有其他上市公司股权。，也不持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）报告期内未发生委托理财情况。报告期内未发生委托理财情况。（2）报告期内未发生报告期内未发生衍生品投资情况。衍生品投资情况。（3）报告期内未发生报告期内未发生委托贷款情况。委托贷款情况。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 33,658.69 报告期投入募集资金总额 11,155.84 已累计投入募集资金总额 27,055.36 报告期内变更用途的募集资金总额 6,000 累计变更用途的募集资金总额 6,000 累计变更用途的募集资金总额比例（%）17.83%募集资金总体使用情况说明 截至报告期末，本公司均严格按深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引和本公司募集资金使用管理办法的相关规定，存放和使用募集资金。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 方大集团股份有限公司 2012 年度报告全文 18 1.节能幕墙及光电幕墙扩产项目 是 21,000 27,000 8,198.48 21,465.83 79.5%2013 年 3月 31 日 否 2.地铁屏蔽门扩产项目 是 12,658.69 6,658.69 2,957.36 5,589.53 83.94%尚未显现 否 承诺投资项目小计-33,658.69 33,658.69 11,155.84 27,055.36-0-超募资金投向 超募资金投向小计-0 0 0 0-0-合计-33,658.69 33,658.69 11,155.84 27,055.36-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）东莞科技产业园基地项目基建进度延期，未达到预定的可搬迁状态。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 为了使公司产业布局更趋合理，缩短公司管理半径，降低管理成本，2010 年 11 月 22 日本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了关于节能幕墙及光电幕墙扩产项目变更实施地点及增加实施主体的议案，将节能幕墙及光电幕墙扩产项目的实施地点变更为广东省东莞市。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 报告期内发生 2012 年 3 月 9 日本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了调整议案，将地铁屏蔽门扩产项目的 6,000 万元资金转入节能幕墙及光电幕墙扩产项目。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2010 年 9 月 30 日，置换方大自动化公司先期投入资金 1,403,503.00 元；置换方大装饰公司先期投入资金 2,944,250.09 元。以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金 4,347,753.09 元，业经天健正信会计师事务所有限责任公司进行验证，并出具了“天健正信审（2010）专字第 020722 号”“以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告”。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2011 年 3 月 28 日，从募集资金专户支付方大装饰公司闲置募集资金 2,000 万元，支付方大自动化公司闲置募集资金 1,000 万元。2011 年 8 月 19 日，归还闲置资金 3,000 万元转入募集资金专户。2011年 8 月 23 日，从募集资金专户支付方大装饰公司闲置募集资金 2,000 万元，支付方大自动化公司闲置募集资金 1,000 万元，2012 年 2 月 16 日，归还闲置资金 3,000 万元转入募集资金专户。2012 年 2月 22 日，从募集资金专户支付方大装饰公司闲置募集资金 2,000 万元，支付方大自动化公司闲置募集资金 1,000 万元。2012 年 8 月 15 日，归还闲置资金 3,000 万元转入募集资金专户。2012 年 8 月17 日，从募集资金专户支付方大装饰公司闲置募集资金 2,000 万元，支付方大自动化公司闲置募