000026_2012_飞亚达A_2012年年度报告（更新后）_2013-03-04.pdf

飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 1 飞亚达（集团）股份有限公司飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 02 月月 飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赖伟宣、主管会计工作负责人李德华及会计机构负责人公司负责人赖伟宣、主管会计工作负责人李德华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)胡性龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡性龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.9 四、董事会报告四、董事会报告.12 五、重要事项五、重要事项.28 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.40 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 八、公司治理八、公司治理.53 九、内部控制九、内部控制.59 十、财务报告十、财务报告.60 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.60 飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、飞亚达 指 飞亚达（集团）股份有限公司 中航国际控股 指 中航国际控股股份有限公司 亨吉利 指 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 天虹商场 指 天虹商场股份有限公司 中航地产 指 中航地产股份有限公司 中航物业 指 中航物业管理有限公司 飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 证券时报、香港商报 和巨潮资讯网证券时报、香港商报 和巨潮资讯网 为本公司为本公司 2012年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 飞亚达 A、飞亚达 B 股票代码 000026、200026 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 飞亚达（集团）股份有限公司 公司的中文简称 飞亚达公司 公司的外文名称（如有）FIYTA HOLDINGS LTD.公司的外文名称缩写（如有）FIYTA 公司的法定代表人 赖伟宣 注册地址 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈立彬 张勇 联系地址 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 电话 075586013992 075586013669 传真 075583348369 075583348369 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1990 年 03 月 30 日 深圳市工商行政管理局 19218978-3 440301520100018 19218978-3 报告期末注册 2013 年 01 月 18 日 深圳市市场监督管理局 440301103196089 440301192189783 19218978-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1993 年 6 月 22 日变更前：由生产经营各种指针式石英表及其机芯、零部件，各种计时仪器。机械手表、数字显示电子表。变更后：生产经营各种指针式石英表及其机芯、零部件，各种计时仪器，加工批发 K 金首饰表。国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。1997 年 1 月 30 日变更前：生产经营各种指针式石英表及其机芯、零部件，各种计时仪器，加工批发 K 金首饰表。国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。变更后：生产经营各种指针式石英表及其机芯、零部件、各种计时仪器、加工批发金手饰表；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。1999 年 2 月 10 日变更前：生产经营各种指针式石英表及其机芯、零部件、各种计时仪器、加工批发金手饰表；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。变更后：生产经营各种指针式石英表及其机芯、零部件、各种计时仪器、加工批发金手饰表；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理。2001 年 1 月 10 日变更前：生产经营各种指针式石英表及其机芯、零部件、各种计时仪器、加工批发金手饰表；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理。变更后：生产经营各种指针式石英表及其机芯、零部件、各种计时仪器、加工批发金手饰表；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理。自营进出口业务（按深贸管登证字第 2000-072 号文执行）。2004 年 2 月 20 日变更前：生产经营各种指针式石英表及其机芯、零部件、各种计时仪器、加工批发金手饰表；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理。自营进出口业务（按深贸管登证字第 2000-072 号文执行）。变更后：生产经营各种指针式石英表及其机芯、零部件、各种计时仪器、加工批发金手饰表（生产场地另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理。自营进出口业务（按深贸管登证字第 2000-072 号文执行）。2008 年 2 月 29 日变更前：生产经营各种指针式石英表及其机芯、零部件、各种计时仪器、加工批发金手饰表（生产场地另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理。自营进出口业务（按深贸管登证字第 2000-072号文执行）。变更后：生产经营各种指针式石英表及其机芯、零部件、各种计时仪器、加工批发金手饰表（生产场地另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 8 营、专控、专卖商品）；物业管理、物业租赁；自营进出口业务（按深贸管登证字第 2000-072 号文执行）。历次控股股东的变更情况（如有）1997年1月30日变更前：深圳中航实业股份有限公司 7236.0000(万元)52.2417%；社会公众股(A 股)3340.0000(万元)24.1137%；内部职工股 35.0000(万元)0.2526%；社会公众股(B 股)3240.0000(万元)23.3918%。变更后：深圳中航实业股份有限公司 7236.0000(万元)52.2417%；社会公众股(A 股)3340.0000(万元)24.1137%；内部职工股 35.0000(万元)0.2526%；社会公众股(B 股)3240.0000(万元)23.3918%。2011 年 3 月 3 日变更前：内部职工股 35.0000(万元)0.1403%；社会公众股(A 股)3340.0000(万元)13.3965%；深圳中航实业股份有限公司 7236.0000(万元)29.0231%；社会公众股(B 股)3240.0000(万元)12.9954%。变更后：有限售条件流通股 14268.1505(万元)50.8581%；无限售条件流通股 7954.6974(万元)28.3541%。2011 年 11 月 21 日变更前：有限售条件流通股 14268.1505(万元)50.8581%；无限售条件流通股 7954.6974(万元)28.3541%。变更后：无限售条件流通股 19301.3764(万元)49.1400%；有限售条件流通股 19975.4106(万元)50.8600%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 刘贵彬、邢向宗 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳福田区益田路江苏大厦 A座 41 楼 丁一、刘光虎 2010 年 12 月 30 日至 2012 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）3,023,962,527.25 2,561,054,602.40 2,561,111,471.33 18.07%1,780,754,430.95 1,780,754,430.95 归属于上市公司股东的净利润（元）116,003,746.03 159,457,800.00 143,318,684.51-19.06%93,990,182.93 93,990,182.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）113,231,625.62 155,515,717.50 155,515,717.50-27.19%80,964,792.74 80,964,792.74 经营活动产生的现金流量净额（元）45,846,659.76-409,490,794.61-411,201,758.57-98,485,651.88 98,485,651.88 基本每股收益（元/股）0.295 0.406 0.365-19.18%0.269 0.269 稀释每股收益（元/股）0.295 0.406 0.365-19.18%0.269 0.269 净资产收益率（%）8.18%12.05%10.49%-2.31%12.55%12.55%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）3,326,763,824.86 2,895,775,774.19 3,061,600,094.74 8.66%2,436,539,054.39 2,487,539,054.39 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,446,677,625.13 1,391,003,807.94 1,425,864,692.45 1.46%1,265,996,583.67 1,316,996,583.67 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 116,003,746.03 143,318,684.51 1,446,677,625.13 1,425,864,692.45 飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 10 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 116,003,746.03 143,318,684.51 1,446,677,625.13 1,425,864,692.45 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-236,304.20-369,798.63 6,915,632.98-越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,176,129.77 4,006,718.21 5,647,255.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-2,130,265.54-16,139,115.49 0.00 飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 11 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,389,127.26 1,256,250.60 811,603.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00 所得税影响额 1,425,666.23 918,100.27 225,892.28 少数股东权益影响额（税后）900.65 32,987.41 123,208.64 合计 2,772,120.41-12,197,032.99 13,025,390.19 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，受全球及国内经济增速下滑，实体经济及资本市场不景气等因素影响，居民消费信心和消费能力有所降低，行业增速明显下降。在艰难的市场环境下，公司继续坚持品牌经营战略，全体员工积极努力、全力以赴，采用灵活多样的销售措施，努力增加销售收入，同时通过不断优化关键流程，加强对成本费用的合理控制，大力开展管理创新工作。2012年，在全体股东的支持下，在全体员工的努力下，面对极其不利的外部环境，公司在全价值链的战略布局上有了较大进展，渠道品牌加产品品牌的业务模式进一步得到发展。公司实现销售收入30.24亿元，比上年增长18.07%，达到历史新高。然而，由于前期网络拓展力度较大，名表业务运营成本和财务费用增加较快，导致盈利下降，全年实现净利润1.16亿元，同比去年下降19.06%。1、名表零售 报告期内，亨吉利名表围绕“审时度势，迎接挑战；激情超越，卓越运营”的工作主题，不断强化自身能力，夯实基础工作，在品牌建设、精细化管理、内部挖潜等一系列工作上取得了较大进步。在包括钟表在内的高端消费市场低迷的外部形势下，亨吉利名表全力聚焦BSC建设，强力推进“三层营销”，充分利用节假日消费及各种销售会战，取得了高于行业的增长水平，行业地位及市场占有率进一步稳定。然而受销售增长放缓，库存周转下降，各种费用刚性化增长的影响，全年利润出现同比下降。报告期内，公司通过开展“奥运”主题销售竞赛，“西艺东韵”奢华腕表展等活动宣传公司渠道品牌，传播钟表文化，努力增加销售；通过继续参加瑞士巴塞尔钟表展及增加公司与腕表品牌高层互访交流等方式，密切关注各腕表品牌发展变化；通过启动“乐活学堂”，“明日之星训练营”、“猎鹰计划”等系列内部活动，构建强有力的内部组织。报告期内，亨吉利入选“中国品牌成长冠军榜”，亨吉利董事总经理方娟女士获“亚洲品牌十大商业领袖”等殊荣。2、飞亚达表 2012年，飞亚达品牌建设围绕品牌价值提升和“4P+C”的品牌要素重点开展。在国内零售行业面对较大困难的局面下，表业各项业务稳步发展，销售业绩持续提升，品牌营销卓有成效，渠道建设扎实推进。随着市场的不断变化，飞亚达品牌注入了更多的“时尚、年轻”元素，借助多元化营销推广手段进一步增强了品牌与消费者之间的互动体验，使创新、积极进取的品牌精神被消费者深深感知。巴塞尔钟表展、米兰时装周等国际舞台的精彩展出，以及神九航天表的深入推广，令飞亚达品牌价值在国内外显著提高。报告期内，公司通过“激情奥运，无限可能”等多主题销售竞赛，结合春节、情人节及五一、十一等节假日消费，努力扩大销售增长；公司渠道建设稳步推进，在不断拓展国内销售渠道的同时，加大海外渠道拓展，公司电子商务业务得到快速发展；公司代言人高圆圆佩戴飞亚达“中国首位女航天员腕表”亮相深圳钟表展，飞亚达表广告登陆美国纽约时代广场。2012年，飞亚达表正式进驻台湾市场；继续出征亮相巴塞尔钟表展，香港钟表展及深圳钟表展；荣获“亚洲品牌500”大奖，摄影师系列四叶草女表荣获“中国创新设计红星奖”，公司荣获“中国轻工业科技创新奖”、“2012年度中国工业设计十佳创新型企业”等荣誉。3、物业经营 物业经营在自用面积不断增加、经营面积不断减少的情况下，不断提高服务水平，收入及利润水平稳步提高。4、运营管理 报告期内，聚焦公司战略发展，总部管理平台继续提升管理创新水平，多方位筹措与合理运用资金，提高财务管理水平，持续加强企业文化建设与人才培养和培训工作。2012年，公司董事会、监事会顺利完成换届工作；多个管理创新项目获得中航工业和中航国际表彰；发行4亿元公司债券工作顺利推进；继续获评“深圳百强企业”；连续七年蝉联“中国最佳雇主企业”；由公司为贵阳民族学校捐助的“飞亚达梦想中心”正式落成启用。飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）飞亚达手表的销售 销售量 620,221 503,757 23.12%生产量 757,537 696,981 8.69%库存量 507,611 370,295 37.08%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，由于飞亚达表销售收入及销售渠道的增加，飞亚达表库存同比2011年增加37.08%。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）365,528,090.62 飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）12.09%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 94,601,125.34 3.13%2 第二名 85,154,307.17 2.82%3 第三名 65,622,786.15 2.17%4 第四名 63,060,819.88 2.09%5 第五名 57,089,052.08 1.89%合计 365,528,090.62 12.09%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）表类 表类 1,947,898,460.61 98.26%1,630,555,130.08 98.29%-0.03%租赁 租赁 20,995,127.45 1.06%21,815,349.24 1.32%-0.26%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）品牌名表 品牌名表 1,735,844,825.06 87.57%1,467,548,859.01 88.46%-0.9%自产飞亚达表销售 自产飞亚达表销售 192,840,808.09 9.73%139,514,104.08 8.41%1.32%材料 材料 11,846,315.10 0.6%13,362,883.12 0.81%-0.21%物业租赁 物业租赁 20,995,127.45 1.06%21,815,349.24 1.32%-0.26%时尚品牌表 时尚品牌表 7,366,512.36 0.37%10,129,283.87 0.61%-0.24%说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,312,597,366.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）53.55%公司前 5 名供应商资料 飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 15 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 597,878,516.68 24.39%2 第二名 264,121,189.07 10.78%3 第三名 252,277,506.86 10.29%4 第四名 102,821,516.63 4.19%5 第五名 95,498,637.46 3.9%合计 1,312,597,366.70 53.55%4、费用、费用 销售费用增长138,037,725.04元，涨幅31.54%，主要是由于企业规模增长，人工成本总额随人数相应增加，另本年市场推广费及店面支出增加所致。财务费用增长41,732,913.60元，涨幅54.25%，主要是由于本年贷款增加，同时信贷政策影响导致信贷成本上升所致。5、研发支出、研发支出 公司一直重视科技创新工作，通过自主知识产权的科技创新增强企业的核心竞争力，巩固公司在中国钟表品牌中的自主创新龙头地位，以实现国际化品牌的愿景，并提升整个行业的国际竞争力。2012年度，公司研发支出总额为3121.9万元，占公司最近一期经审计净资产的2.15%，占公司最近一期经审计营业收入的1.03%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,432,855,080.96 2,828,726,368.72 21.36%经营活动现金流出小计 3,387,008,421.20 3,239,928,127.29 4.54%经营活动产生的现金流量净额 45,846,659.76-411,201,758.57 0%投资活动现金流入小计 768,471.62 1,513,391.40-49.22%投资活动现金流出小计 116,308,133.52 361,958,311.92-67.87%投资活动产生的现金流量净额-115,539,661.90-360,444,920.52 0%筹资活动现金流入小计 2,534,134,250.00 1,434,525,196.00 76.65%筹资活动现金流出小计 2,504,239,473.42 1,147,235,973.87 118.28%筹资活动产生的现金流量净额 29,894,776.58 287,289,222.13-89.59%现金及现金等价物净增加额-39,551,435.31-484,483,387.50 91.84%飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 16 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，投资活动现金流出较去年同比下降67.87%，主要由亨吉利新开店铺较去年放缓，相关成本减少所致。报告期内，筹资活动现金流入较去年同比增加76.65%，主要由银行借款增加所致；筹资活动现金流出较去年同比增加118.28%，主要由偿还银行借款及支付借款利息所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 表类 2,917,389,013.87 1,947,898,460.61 33.23%18.20%19.46%-0.70%租赁 74,475,743.92 20,995,127.45 71.81%2.82%-3.76%1.93%分产品 品牌名表 2,322,282,152.05 1,735,844,825.06 25.25%16.53%18.28%-1.11%自产飞亚达表销售 561,078,386.82 192,840,808.09 65.63%27.36%38.22%-2.70%材料 19,613,277.78 11,846,315.10 39.60%1.90%-11.35%9.03%物业租赁 74,475,743.92 20,995,127.45 71.81%2.82%-3.76%1.93%时尚品牌表 14,415,197.22 7,366,512.36 48.9%-6.8%-27.28%14.38%分地区 华南地区 895,648,801.46 571,148,231.58 36.23%22.41%23.72%-0.68%西北地区 659,330,623.07 438,260,186.50 33.53%-0.44%0.70%-0.76%华北地区 479,248,802.83 320,336,861.27 33.16%26.89%28.76%-0.97%华东地区 404,175,793.35 267,559,919.58 33.80%36.17%37.85%-0.81%东北地区 284,318,407.81 190,070,745.97 33.15%22.44%24.18%-0.94%西南地区 269,142,329.27 181,517,643.16 32.56%12.20%13.74%-0.91%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 17 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 140,420,994.71 4.22%179,972,430.02 5.88%-1.66%应收账款 309,117,274.31 9.29%268,900,768.37 8.78%0.51%存货 1,883,265,248.76 56.61%1,640,904,483.64 53.6%3.01%投资性房地产 244,379,430.63 7.35%272,490,648.63 8.9%-1.55%长期股权投资 41,733,741.79 1.25%1,948,572.76 0.06%1.19%固定资产 317,801,267.87 9.55%295,407,284.31 9.65%-0.1%在建工程 3,866,365.79 0.12%249,000.00 0.01%0.11%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 1,409,800,000.00 42.38%1,099,107,000.00 35.9%6.48%长期借款 48,383,020.45 1.45%57,030,567.09 1.86%-0.41%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 18 融资产）2.衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 科技创新和文化积淀是钟表品牌的两大支柱，飞亚达公司一直重视科技创新工作，通过自主知识产权的科技创新增强企业的核心竞争力，巩固公司在中国钟表品牌中的自主创新龙头地位，以实现国际化品牌的愿景，并提升整个行业的国际竞争力。报告期内，公司在科技创新方面取得丰硕成果。公司交付的“舱内航天服手表”、“航天员工作手表”及“女航天员工作手表”伴随神舟九号航天员完成中国首次载人交会对接任务；公司获颁中国轻工业联合会的“十一五轻工科技创新先进集体”以及“2012 年度中国工业设计十佳创新型企业”，神七舱外航天服表获得“首届中国设计大展优秀设计奖”；属下飞亚达精密计时制造有限公司顺利通过国家级高新技术企业复审；公司全年申请发明专利 9 项、实用新型专利 7 项和外观设计专利 5 项，授权实用新型专利 1 项；主导及参与制修订国家行业标准 11 项。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 28,050,000.00 68,350,300.00-58.96%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）辽宁亨达锐商贸有限公司 主要拥有沈阳 1928 商业大厦资产并以该资产经营出租为主。100%上海表业有限公司 机械表、石英情侣对表、时装表、跑码25%飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 19 表、限量版纪念表、陀飞轮手表。（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 0.00 0 0%0 0%0.00 0.00 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 0.00 0 0%0 0.00 0.00 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-持有其他上市公司股权情况的说明 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 0 0 0 0 0 合计 0-0 0 0-0-说明（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 说明（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 20 0 合计-0-说明 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 48,277 报告期投入募集资金总额 503 已累计投入募集资金总额 48,432 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金已经全部使用完毕。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期