000028_2012_国药一致_2012年年度报告_2013-03-20.pdf

国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 国药集团一致药业股份有限公司国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人闫志刚、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人公司负责人闫志刚、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)池国光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。池国光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因被委托人姓名 何志毅 独立董事 公务原因 熊楚熊 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.27 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.582 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 八、公司治理八、公司治理.68 九、内部控制九、内部控制.764 十、财务报告十、财务报告.786 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.203 国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公司、国药一致、本集团 指 国药集团一致药业股份有限公司 国药控股 指 国药控股股份有限公司，本公司控股股东“十二五”指 指 2011 年至 2015 年 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 专业术语：指 直销 指 将药品直接销售给医院的销售方式 GMP 认证 指 药品生产质量管理规范认证 GSP 认证 指 药品经营质量管理规范认证 供应链管理系统 指 即 CMS，处理工作流程及采购，存货与销售文件的信息系统 公司简介：指 国药集团 指 中国医药集团总公司 国药股份 指 国药集团药业股份有限公司 国控广州 指 国药控股广州有限公司 国控柳州 指 国药控股柳州有限公司 国控广西 指 国药控股广西有限公司 致君制药 指 深圳致君制药有限公司 万乐药业 指 深圳万乐药业有限公司 致君万庆 指 苏州致君万庆药业有限公司 致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司 国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国药一致、一致 B 股票代码 000028、200028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国药集团一致药业股份有限公司 公司的中文简称 国药一致 公司的外文名称（如有）China National Accord Medicines Corporation Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Sinopharm Accord 公司的法定代表人 闫志刚 注册地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 注册地址的邮政编码 518029 办公地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 办公地址的邮政编码 518029 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈常兵 联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 电话+(86)755 25875195 传真+(86)755 25875147 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/；http:/ 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1986 年 08 月 02 日 中国.深圳 4403011001677 440301192186267 19218626-7 报告期末注册 2012 年 11 月 06 日 中国.深圳 440301103040048 440301192186267 19218626-7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 中国上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 陈耘涛、汤振峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）18,011,759,178.26 15,130,338,571.64 15,150,128,554.5918.89%13,064,428,148.69 13,099,692,346.51归属于上市公司股东的净利润（元）475,792,491.12 330,307,489.82328,323,616.7544.92%261,116,656.70 261,203,158.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）448,238,374.59 311,837,082.85311,849,021.9043.74%245,647,806.23 245,647,285.65经营活动产生的现金流量净额（元）323,955,332.76 227,316,131.98230,104,293.3540.79%428,159,420.65 428,064,719.54基本每股收益（元/股）1.65 1.151.1444.74%0.91 0.91稀释每股收益（元/股）1.65 1.151.1444.74%0.91 0.91净资产收益率（%）30.51%27.52%27.47%3.04%27.17%27.25%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）9,295,839,939.64 7,665,759,761.047,679,312,771.7821.05%6,306,793,005.81 6,325,430,916.21归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,775,943,028.96 1,350,217,871.351,350,093,276.8631.54%1,052,370,309.53 1,054,229,588.11二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,347,047.731,540,031.871,969,629.82 本期主要为子公司因城区改造搬迁，产生房产处置等损失 883万元 国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）57,227,812.3313,577,864.388,221,739.90 本期主要为子公司取得计入损益的拆迁安置补偿款 2850 万元、税收返回 1070 万元，企业进步奖励金 494万元、财政贴息 500万元及其他政府补助等 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-240,695.14-1,989,842.59-4,520,587.64 本期收购同一控制下的企业国控梧州影响单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,815,099.411,977,108.016,926,932.01 本期主要为收回已计提坏账准备的应收账款，包括南宁市第二人民医院 78 万元，深圳市第二人民医院48万元等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,026,479.087,098,221.986,374,202.97 本期主要为子公司的终止合作补偿金1760万 所得税影响额 5,790,568.535,108,324.053,132,301.17 少数股东权益影响额（税后）84,004.73620,464.75283,742.80 合计 27,554,116.5316,474,594.8515,555,873.09-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年是公司“十二五”战略发展规划承上启下的攻坚之年，也是加快转型升级、实现科学发展的关键之年。这一年，机遇与挑战并行，新医改的持续投入、全民医保的逐步实施，推动医药行业高速增长；与此同时，公立医院改革、零差价、基药招标、两票制与抗生素限制使用等政策相继出台，也给医药企业的经营带来了巨大的挑战，医药行业在曲折中前行。2012年，公司紧紧围绕“稳增长、调结构、促转型”的年度经营主题，凝聚力量，攻坚克难，全面完成年度预算指标和各项任务。全年实现营业收入180.12亿元，同比增长18.89%；实现归属于上市公司股东的净利润4.76亿元，同比增长44.92%，实现了又好又快的发展，国药一致也因此获得了“国药控股10周年成就金奖”（排名第一）。（一）公司总部层面2012年工作情况 2012年，公司总部层面深入推进职能转型和资源整合，通过强化总部、事业部的分工与协同，着力提升管理效能及运作效率，总部各部室在加强核心职能、实施运营管控的同时，持续提升对各事业部的服务水平。1、通过对事业部的合理授权、有效监督，公司的两级管控模式在运作中日趋完善。2、以管理提升为契机，全面提升基础管理水平，重塑企业核心竞争优势。3、持续健全风险内控体系，以现场稽核结合多种专项检查，有效降低运营风险。国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 4、根据环境变化，实施战略转型，明确公司未来三年的发展方向和战略任务。5、运用多元化融资手段，实施税务统筹，以专业化财务管理助力企业快速发展。（二）分销事业部2012年经营情况 2012年，分销事业部以“打造智慧型供应链”为主线，创新商业模式，深化组织变革，着力完善两广一体化运作平台，在深化智慧型供应链建设、完善分销网络布局、超越标杆及实施服务转型等方面取得了显著的成绩。网络布局对规模的拉动正逐步显现。按合并口径计算，分销事业部2012年实现销售收入161.08亿元，同比增长20.59%，在公司主营业务构成中占比90.03%；实现的净利润2.53亿元，同比增长20.47%，在公司净利润构成中占比52.35%。1、在业内首创供应链整合模式，打造前后台系统，智慧型供应链取得显著成效。通过创新商业模式，成立了供应链部，重点推进智慧型供应链建设，着力打造“1个前台（业务前台）、1个后台（管理+服务后台）”，实施业务流程再造，有效整合物流、信息流、资金流，形成了前后台相互依存、互相促进的格局。2、持续推进分销网络下沉，完善物流网络，以网络覆盖能力强化分销的核心竞争优势。2012年分销事业部通过并购和新设，先后在肇庆、江门、韶关、中山、百色、桂林、玉林、梧州、北海等地完成9家子公司及分公司的布点。3、一体化管理与属地化经营相结合，在品种、资金、管理等方面加大对子公司的对接和支持力度，重点提升子公司盈利能力，全年市场排名前三的区域已经达到20个，基本实现了点强网通。国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度报告全文 12 4、创新业务模式，开展新业务，加快分销向医药健康产品服务提供商转型步伐。5、物流中心盈利能力大幅提升，由成本中心向利润中心的转型取得良好开局。（三）制药事业部2012年生产经营情况 2012年，制药事业部进一步加快结构调整及国际化步伐，顺利完成对致君万庆的股权优化，工业一体化平台日趋成型。在深化卓越绩效管理、产品结构调整、开展新兴业务等方面取得了显著的成绩。在抗生素行业整体低迷的情况下，稳住了市场形势，按合并口径计算，制药事业部2012年实现销售收入17.84亿元，同比增长2.33%，在公司主营业务中占比9.97%；实现的净利润2.28亿元，同比增长50.73%，在公司净利润构成中占比47.19%。1、以卓越绩效理念引领企业的日常管理，在提速增效的同时，规范企业经营。2、加大资源整合和一体化运作的力度，强化两大中心职能，打造哑铃型制药企业。在研发上，确立了“仿制药、大品种、差异化”的研发战略，全年共取得11个生产批件，1个临床批件。在营销上，搭建起致君医贸专业销售平台，深度推进营销资源整合，全年实现过亿品种7个，进一步巩固了市场地位。3、抗生素行业销售整体下滑的环境下，致君制药产品结构调整效果显著，盈利能力大幅提升，朝质量效益领先型企业转型。致君万庆、深圳中药的产品结构进一步优化，减亏和扭亏工作取得显著成效。4、工业国际化全面提速，大健康业务顺利起步，为工业增添了新的增长点。在致君制药通过欧盟认证后，又开始启动致君万庆原料国际认证、开展致君制国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度报告全文 13 药头孢固体制剂国际认证，制药板块国际化向纵深推进。5、成功收购致君万庆剩余25%股权，工业板块的头孢产业链协同迎来新转折。6、综合基地建设、新版GMP认证以及车间技改等手段，正逐步有效的解决产能瓶颈问题。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 主营业务项目变动如下：公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司前期披露的战略和经营计划执行情况，详见本节“一、概述”中“（一）国药一致2012年运营情况”。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明：国药一致实现18.52%的销售增长，增速呈现“企稳回升、稳中有进”的态势；分销事业部网络布局对规模的拉动正逐步呈现；制药事业部在抗生素行业整体低迷的情况下，稳住了市场形势，实现小幅增长。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度报告全文 14 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,157,240,569.85前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）6.42%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 广东省人民医院 323,162,104.861.79%2 广东省疾病预防控制中心 222,001,281.731.23%3 广西医科大学第一附属医院 219,219,970.291.22%4 南方医科大学南方医院 213,142,580.361.18%5 中山大学附属第一医院 179,714,632.611%合计 1,157,240,569.856.42%3、成本、成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医药制造 产品成本 1,099,955,200.596.74%1,201,356,729.338.71%-8.44%医药商业 商品成本 15,191,216,947.0793%12,562,309,953.0191.13%20.93%物流及仓储服务 运输成本及仓储成本 21,466,438.050.13%16,943,572.310.12%26.69%租赁及培训服务收入 服务成本 4,348,019.840.03%5,825,644.740.04%-25.36%合计 16,316,986,605.55100%13,786,435,899.39100%18.36%单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）呼吸系统止咳用药 产品成本 93,718,721.730.57%56,188,100.000.41%66.79%头孢类系列产品 产品成本 1,016,062,089.636.23%1,237,535,400.008.98%-17.9%国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 其他 商品成本 15,207,205,794.1993.2%12,492,712,399.3990.61%21.73%合计 16,316,986,605.55100%13,786,435,899.39100%18.36%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）5,233,442,813.04前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）26.53%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 1,714,317,211.628.69%2 第二名 1,095,131,935.425.55%3 第三名 859,927,392.354.36%4 第四名 798,272,965.284.05%5 第五名 765,793,308.373.88%合计 5,233,442,813.0426.53%4、费用、费用 销售费用：同比增加1,731万元，增长率4.01%，主要原因为本期销售规模扩大及收购公司使人员增加等相关因素所致；管理费用：同比增加4,079万元，增长率11.61%，主要原因为研发支出、税金及收购公司使人员增加等因素所致；财务费用：同比增加2,523万元，增长率18.43%，主要原因为本期销售规模扩大，带动资本规模增长，从而使资本成本上升。5、研发支出、研发支出（1）研发总体投入 国药一致制药事业部下属工业企业持续科技投入，以此来推动提高科技创新能力。公司本期研究开发支出80,366,881.98元(2011年度：64,935,098.26元)，占本期净资产和营业收入比例分别为4.37%、0.45%。其中79,362,874.40元(2011年度：63,517,327.42元)于当期计入损益，1,004,007.58元(2011年度：1,417,770.84元)于当期确认为开发支出，无研究开发支出确认为无形资产。（2）自主创新 战略创新：在国药一致科技委员会的领导下，不断的推进落实“十二五”科技战略规划。同时基于国药一致工业发展战略，对研发中心的科技发展规划进行合理的调整。2012年国药一致制药事业部确立了“123”的发展战略，搭建统一品牌的工业平台，打造二个中心（研发中心和营销中心）的哑铃型企业、建设三个基地（苏州为原料生产基地、观澜为头制剂生产基地，国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 坪山为综合制剂生产基地）。在国际专利药物集中到期的机遇下，在产业转型升级的战略基础上，确立了“仿制药、大品种、差异化”的研发战略，进一步明确了自主创新的方式和方向。管理创新：2012年国药一致确立了研发中心统一管控，确立了“两部三所”的研发组织架构，即开发部、综合部、制剂研究所、合成研究所和中药研究所，进一步强化了原料-制剂的研发产业链一体化优势，优化研发资源配置。新药申报：研发中心积极落实研发战略，推进研发工作，2012年提出新产品立项申请14个，通过立项9个，新项目启动7个，集中于专科用药领域和抗生素品种的差异化开发。2012年制药事业部全年获得新产品生产批件10个、临床批件1个，申报生产8个，申报临床7个。申报国内专利各7项，其中发明专利6项；获专利13项其中发明专利6项；2012年共申请政府资助项目4个，资助金额达到3540万，2012年到账2010万。技术革新：三家工业企业以生产成本为导向，引入新技术，技改工作进展顺利，2012年度完成8项技术改进，规范工艺，降低生产成本，提高质量。事业部各企业2012年重点技改项目进展 技改项目 预期收益 2012 年进展及成效 致君制药 双氯芬酸钠处方工艺变更 提高了产品质量和生产效率 完成申报生产 致君万庆 头孢西丁钠质量提升 提高产品的质量 完成产品质量的提高硫酸头孢匹罗技改 降低成本、提高质量 完成技改研究 头孢孟多酯钠二次开发提升质量 提高产品质量 完成产品质量提高研究 酶法 合成西丁系列工业化大生产 实现工业化大生产 完成试生产 深圳中药 小儿清热止咳口服液（大规格）灭菌工艺改进 提高了产品质量和生产效率 应用于生产 百安洗液灭菌工艺改进 提高了产品质量和生产效率 完成小试研究 冠心丹参胶囊工艺技改（湿法制粒）规范工艺，应用于生产 完成工艺研究，待生产设备进行中试 科技成果转化：产业化一直是研发中心的核心优势。2012年，专门成立产业化研究组，国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度报告全文 17 使产业化的速度和质量又上了一个新台阶。2012年获得批件的9个新产品目前已经全部实现产业化。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 17,833,363,395.2014,884,323,825.2619.81%经营活动现金流出小计 17,509,408,062.4414,654,219,531.9119.48%经营活动产生的现金流量净额 323,955,332.76230,104,293.3540.79%投资活动现金流入小计 65,900,022.0923,822,864.69176.63%投资活动现金流出小计 255,723,344.06235,186,373.118.73%投资活动产生的现金流量净额-189,823,321.97-211,363,508.42-10.19%筹资活动现金流入小计 1,861,735,663.731,463,106,535.0127.25%筹资活动现金流出小计 1,983,011,834.151,258,703,993.7857.54%筹资活动产生的现金流量净额-121,276,170.42204,402,541.23-159.33%现金及现金等价物净增加额 12,863,881.39223,119,292.30-94.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额：同比增长40.79%，主要原因为销售回款额及收到的政府补助等增加；2、投资活动现金流入小计：同比增长176.63%，主要原因为本公司之子公司因政府实施城市旧区改建进行搬迁重建收到政府补助款；3、筹资活动现金流出小计：同比增长57.54%，主要原因为随着业务发展借款规模增大，偿还债务及偿付利息增加；4、筹资活动产生的现金流量净额：同比增长-159.33%，主要原因为偿还债务增加；5、现金及现金等价物净增加额：同比增长-94.23%，主要原因为本期投资支付的现金及偿还债务增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 受经营环境影响，应收账款周转放缓，应付周转加快，造成经营性现金净流量和净利润存在差异。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度报告全文 18 医药制造 1,764,407,339.41 1,099,955,200.5937.66%1.84%-8.44%7%医药商业 16,066,518,752.13 15,191,216,947.075.45%20.7%20.93%-0.18%物流及仓储服务 30,557,165.18 21,466,438.0529.75%26.74%26.69%0.03%租赁及培训服务收入 10,491,672.07 4,348,019.8458.56%-5.91%-25.36%10.8%分产品 呼吸系统止咳用药 185,033,934.75 93,718,721.7349.35%-21.06%66.79%-26.68%头孢类系列产品 1,522,169,202.32 1,016,062,089.6333.25%-3.71%-17.9%11.54%其他 16,164,771,791.72 15,207,205,794.195.92%21.87%21.73%0.11%分地区 国内销售 17,835,154,196.24 16,285,569,353.868.69%18.33%18.19%0.11%国外销售 36,820,732.55 31,417,251.6914.68%160.7%308.27%-30.84%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 953,992,070.6110.26%952,950,167.5612.41%-2.15%同比增长 0.11%，主要原因为经营活动现金净流入减去投资及筹资活动流出现金导致的余额增加。应收账款 4,393,325,300.6647.26%3,579,242,836.7646.61%0.65%同比增长 22.74%，主要原因为销售规模增长所致。存货 1,734,679,063.7818.66%1,313,213,414.6817.1%1.56%同比增长 32.09%，主要原因为销售规模扩大，存货采购增加。投资性房地产 88,315,429.630.95%86,164,929.701.12%-0.17%同比增长 2.50%,变动较小,低于总资产增长。长期股权投资 121,019,845.501.3%95,799,627.421.25%0.05%同比增长 26.33%，主要原因为联营企业万乐药业经营状况良好，使公司的投资收益增加。国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度报告全文 19 固定资产 690,487,633.127.43%602,205,927.877.84%-0.41%同比增长 14.66%，主要原因为部分在建工程项目完工转入固定资产和收购新公司影响。在建工程 103,955,350.801.12%131,042,772.591.71%-0.59%同比增长-20.67%，主要原因为部分在建工程项目完工转入固定资产。预付款项 89,512,381.340.96%65,857,961.310.86%0.1%同比增长 35.92%,主要原因为本公司之子公司加大采购支持力度，预付采购货款增加。商誉 85,228,833.150.92%53,555,677.090.7%0.22%同比增长 59.14%，主要原因为本期新收购国控肇庆、国控江门及国控韶关三家非同一控制企业影响。其他非流动资产 113,987,724.531.23%40,273,842.920.52%0.71%同比增长 183.03%，主要包括本公司之子公司因政府实施旧城区改造进行搬迁获得实物补偿。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 1,687,810,294.3718.16%1,839,838,065.6823.96%-5.8%同比增长-8.26%，主要原因为本年度发行短期融资券偿还了部分短期借款。长期借款 82,205,562.710.88%93,082,967.961.21%-0.33%同比增长-11.69%，主要原因为部分长期借款转入一年内到期的非流动负债。预收款项 35,002,695.020.38%58,705,230.490.76%-0.38%同比增长-40.38%，主要原因为预收货款下降。一年内到期的非流动负债 71,127,275.000.77%23,960,000.000.31%0.46%同比增长 196.86%，主要原因为下属子公司一年内到期的长期借款增加。其他流动负债 399,014,838.054.29%0.000%4.29%同比增长 39,901 万元，主要原因为本年度发行了短期融资券。递延所得税负债 26,619,273.680.29%19,900,787.300.26%0.03%同比增加 33.76%，主要原因为收购非同一控制下企业评估增值确认的递延所得税负债所致。其他非流动负债 213,607,504.212.3%94,245,023.541.23%1.07%同比增长 126.65%，主要原因为本公司之子公司因政府实施旧城区改造进行搬迁，获得的补偿款计入递延收益。国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度报告全文 20 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1.分销网络竞争力 公司通过在两广区域持续不断的深度渗透，目前已形成强大的分销网络，布点合理，基本实现点强网通。两广分销现有27家分子公司，其中分别在广东和广西的11个和7个地市建立了子公司。在医院直销业务上，两广二甲以上医疗机构100%覆盖，主干城市广州、深圳、南宁、柳州所有医院100%覆盖；在零售连锁网络上，两广西大型连锁药店100%覆盖，同时为2000家单体药店提供配送服务；在社区医疗服务网点、小诊所和新农合为代表的第三终端网络覆盖上已超过4000家。同时公司分销业务还覆盖两广医药商业企业1000多家。公司通过智慧型供应链建设，已形成了物流资源、品种资源、网上集采、资金运用等方面的聚合优势。2渠道竞争力 公司制药工业以客户需求为导向，在国内已建立起遍布全国的营销网络和服务体系，形成了以经销商、医疗机构、商超、药店需求拉动的市场营销模式，通过“精细招商”和“全方位服务”，可以极大地满足市场需求和期望。同时在国际上，逐步建立起与当地进口代理商的合作关系，目前公司工业产品已销售至菲律宾、泰国、越南、几内亚、香港、澳门等十多个国家和地区。属下深圳致君制药有限公司通过欧盟EUGMP认证后，打开了国际主流市场的大门，产品已出口至英国、德国、罗马尼亚、塞浦路斯等主流国家。3产品竞争力 在医药分销方面，一致分销在全国具备完善的品种资源网络，与国内29个省市、自治区共1600多家商业企业建立了广泛的合作关系，与350家进口和合资厂商也建立了稳定的业务关系，品种资源丰富。在工业产品方面，公司制药工业聚焦抗感染类、呼吸系统、消化系统用药及保健品，拥有符合国际标准的现代化医药研发制造基地，建有多条原料药、粉针剂、口服固体制剂生产线，是国内首家头孢类粉针制剂自主产品注册通过欧盟GMP认证的生产企业，公司制药工业以严格的质量管理和控制体系，打造出多个具备市场竞争力、销售份额位居前列的名牌产品。4品牌竞争力 依据“十二五”战略规划，公司积极推进国药一致新品牌战略，促进子品牌建设，公司品牌以及分销和工业子品牌与大股东和实际控制人的品牌一脉相承，依托强大的央企影响力，公司知名度和影响力日益突出。5管理层竞争力 公司高级管理层从业经历平均超过16年，均有丰富的医药行业工作经验。公司中层管理团队务实精干，团队的稳定性良好，沟通协调、组织保障和主动创新能力优异，生产经营的各项决策都能得以有效执行。6员工竞争力 公司员工平均年龄32.4岁，本科以上学历占36.65%，有高级职称员工46人，执业药师124人，员工队伍年富力强、专业高效、具有高度责任意识。公司以人为本，关爱员工，为员工提供发展平台，激励员工价值实现，与企业共同成长。7制度流程竞争力 公司不断优化和完善各项制度流程，加大对制度流程的执行力度，提高制度流程对企业规范运作和风险控制的正向推动。公司目前已经形成的涵盖总部、医药分销和制药工业两个业态的七大类制度流程体系，基本实现生产经营和管理领域全覆盖、管控节点全覆盖。管理工作的制度化、规范化和流程化，强有力的执行监督反馈，能够促进企业持续高效健康发展。国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度报告全文 21 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 110,790,000.00 0.00100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）国药控股梧州有限公司 中药材、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素药品等 99.7%国药控股肇庆有限公司 批发中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(含体外诊断试剂，除疫苗)、医疗器械等 100%国药控股江门仁仁有限公司 中药材、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素药品等 100%国药控股韶关有限公司 批发：中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂等；销售：医疗器械三类等 70%苏州致君万庆药业有限公司 25%的股权 生产、销售普通原料药、头孢菌素类原料药及制剂 100%2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）深圳致君制药有限公司 子公司 制造业 化学药品原药制造、中成药加工、生产医药化学原料；进出口业务按审定证书办20,000万元1,125,873,036.83503,78