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深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年年度报告 1 深圳市深宝实业股份有限公司 SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO.,LTD 二一二年年度报告 二一 三 年四月二一 三 年四月 深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司公司董事长董事长郑煜曦先生、郑煜曦先生、总经理颜泽松先生、财务总监总经理颜泽松先生、财务总监王志萍女士及王志萍女士及财务财务管理部经理管理部经理徐启明先生声明：保证年度报告中财务报告的真徐启明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年末公司总股本年末公司总股本250,900,154 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税）。元（含税）。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，证券时报、中国证券报、香港商报和巨潮资讯网（证券时报、中国证券报、香港商报和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，息为准，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中上发生歧义时，以中文文本为准。文文本为准。深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介公司简介 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3737 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4040 第八节第八节 公司治理公司治理 .4747 第九节第九节 内部控制内部控制 .5252 第十节第十节 财务报告财务报告 .5555 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .118118 深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 深深宝/公司/上市公司 指 深圳市深宝实业股份有限公司 深宝华城 指 深圳市深宝华城科技有限公司 婺源聚芳永 指 婺源县聚芳永茶业有限公司 杭州聚芳永 指 杭州聚芳永控股有限公司 深宝裕兴 指 福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司 深深宝华发 指 浙江深深宝华发茶业有限公司 技术中心公司 指 深圳市深宝技术中心有限公司 惠州深宝科技 指 惠州深宝科技有限公司 深宝三井 指 深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司 深宝工贸 指 深圳市深宝工贸有限公司 深宝物业 指 深圳市深宝物业管理有限公司 深宝投资 指 惠州深宝实业投资有限公司 百事（中国）指 百事（中国）投资有限公司 深圳百事 指 深圳百事可乐饮料有限公司 浙江华发 指 浙江华发茶业有限公司 常州三井 指 常州三井油脂有限公司 农产品 指 深圳市农产品股份有限公司 深投控 指 深圳市投资控股有限公司 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 深中华 指 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 盛润公司 指 广东盛润集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 大华事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 深圳市深宝实业股份有限公司章程 元/万元 指 人民币元/万元 深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 深深宝 A、深深宝 B 股票代码 000019、200019 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市深宝实业股份有限公司 公司的中文简称 深宝 公司的外文名称（如有）SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SBSY 公司的法定代表人 郑煜曦先生 注册地址 深圳市福田区竹子林教育科技大厦塔楼 20 层南半层 注册地址的邮政编码 518040 办公地址 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦塔楼 20 层南半层（大厦电梯标识 23 层）办公地址的邮政编码 518040 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李亦研 郑桂波 联系地址 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 层 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 层 电话 0755-82027522 0755-82027522 传真 0755-82027522 0755-82027522 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1981.7.30 深圳 19218075-4 440301192180754 19218075-4 报告期末注册 2011.7.12 深圳 440301103223954 440301192180754 19218075-4 公司上市以来主营业务的变化情无变更 深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年年度报告 6 况（如有）历次控股股东的变更情况（如有）1999 年 9 月 10 日，深圳市投资管理公司与农产品签订了关于深圳市深宝实业股份有限公司股权转让协议，将其持有的公司股份58,347,695 股（占公司总股本的 35%）以每股 1.95 元的价格转让给农产品。转让后，农产品成为公司第一大股东，该项股权转让的手续于 2003年 6 月份办理完毕。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 陈葆华、龚晨艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东莞证券有限责任公司 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 29 楼 潘云松、吕晓曙 2011.7.4-2012.12.31 国泰君安证券股份有限公司 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 袁华刚、杨晓涛 2011.7.4-2012.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑 8 号 田野、秦翠萍 2011.12.19-2012.12.31 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）310,790,324.70 318,230,243.67-2.34%229,797,398.17 归属于上市公司股东的净利润（元）74,529,471.28 6,980,233.57 967.72%5,687,644.79 归属于上市公司股东的扣除-33,778,384.16-13,338,969.53-153.23%-41,851,853.99 深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年年度报告 7 非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）-48,434,558.23-18,790,209.92-157.76%5,223,014.63 基本每股收益（元/股）0.297 0.0323 819.50%0.031 稀释每股收益（元/股）0.297 0.0323 819.50%0.031 净资产收益率（%）8.04%1.15%6.89%1.76%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,222,994,595.75 1,061,964,234.64 15.16%658,468,839.95 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）964,216,674.18 889,876,512.59 8.35%325,092,060.80 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 同时按照国同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中属于母公司股东的属于母公司股东的净利润和净资净利润和净资产差异情况产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 74,529,471.28 6,980,233.57 964,216,674.18 889,876,512.59 按国际会计准则调整的项目及金额 1股权投资差额摊销调整 1,016,958.04 1,016,958.04 2转让深圳百事股权成本调整 381,359.27 -762,718.54-381,359.27 3其他应付股市调节基金调整 1,067,000.00 1,067,000.00 按国际会计准则 74,910,830.55 6,980,233.57 965,537,913.68 891,579,111.36 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）103,325,804.23-10,632.50 43,147,293.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,250,145.75 1,800,048.00 1,868,815.57 深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年年度报告 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,416,674.15 1,971,899.34 94,500.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 70,619.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-197,762.37 16,896,972.61 2,851,389.23 所得税影响额-486,348.75-409,704.30-106,885.18 少数股东权益影响额（税后）-657.57 -315,614.09 合计 108,307,855.44 20,319,203.10 47,539,498.78 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内,公司围绕年度经营计划，加大力度推进茶产业发展。2012年上半年受国内经济增速回落，饮料市场持续疲软，销量下滑等因素的影响，公司茶制品市场有效需求不足，销量下降。下半年在稳增长政策的支持下，经济出现企稳复苏的迹象，公司紧跟市场变化，及时优化营销策略和调整产品结构，较好地保持了原有客户和市场份额的稳定。根据内外部环境情况，公司制定未来3-5年发展战略规划，调整和优化组织架构，有计划、有步骤地推进募投项目实施，并根据公司发展战略适时调整部分募投项目，加大研发投入，积极拓展精品茶叶市场和茶叶出口业务，进一步完善公司茶产业链，夯实公司茶产业发展基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 2012年度，公司各项经营指标如下：单位：元 项目 2012年度 2011年度 同比增减（%）营业收入 310,790,324.70 318,230,243.67-2.34%营业利润 74,051,626.99-4,989,779.90 1584.07%归属于母公司所有者的净利润 74,529,471.28 6,980,233.57 967.72%深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年年度报告 9 其中营业收入有所减少主要是由于整体经济增速回落，饮料市场需求不足所致；营业利润和净利润大幅增长主要是由于出售深圳百事15%股权的收益在当期确认所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （一）完成公司未来3-5年发展战略和实施纲要，为公司可持续发展制定实施路线图。报告期内，公司成立战略规划领导小组，完成了公司未来3-5年整体发展战略的制定，内容涵盖公司总体战略环境诊断、核心产业经营发展模式梳理及策略设计、组织管控及人力资源保障策略设计，以及未来3-5年发展目标规划及行动计划；并开展战略宣讲，重点部署总体战略实施行动计划，以保障战略落地。（二）优化人力资源管理和培训体系建设，为企业发展提供持续的源动力。根据公司战略规划，结合业务发展需要，建立了人才招聘渠道，引进专业人才，不断满足企业用人需求；同时，积极强化自身的培训造血功能，加强内训师队伍的培养建设，搭建培训体系，提升现有人员业务能力及综合素质，为企业战略实施提供人才保障。（三）有计划、有步骤地推进募投项目实施。报告期内，公司夯实各项基础工作，稳步推进募投项目建设，并根据实际情况对部分募投项目进行了变更，调整后的募投项目更符合公司发展战略需要。1、茶产业链综合投资项目自2012年4月取得工程施工许可证后全面开工,公司全力以赴统筹工程进度，优化流程管理，项目主体工程、设备采购工作如期进行；同时，根据项目进度，逐步开展深加工生产线骨干员工的招聘和培训工作，选送生产线骨干员工到深圳工厂进行岗位培训，并已取得良好效果，为新生产线的投产提前储备了骨干员工。2、加强科技研发投入和技术创新管理，成立深圳市深宝技术中心有限公司。作为公司专门的研发机构，其突出了以基础研究和应用开发项目管理为中心的运行机制，围绕新产品的研发和推广，为下属企业提供技术支持与服务。报告期内，公司补充和改善了实验室和中试车间的实验仪器和设备，加大公司科研资源整合和科研专才招聘的力度，构建完善科研体系，并通过建立研发人员奖励机制和科学的技术职称评审制度，有效地激发科研人员的工作积极性。2012年度，公司完成申报发明专利6项并已通过受理，同时还申报了省市级科技项目7项，市级科技进步奖2项，企业技术中心1项、验收科技项目2项、申报市级“领军人才”1项，这些科研成果的取得，为产品产业化应用和推广奠定了良好基础。3、启动精品茶高端品牌投资开发项目，成立杭州聚芳永控股有限公司。杭州聚芳永现已完成办公场地选址建设、管理架构设计搭建、制度流程的建立健全等各项基础工作，并通过深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年年度报告 10 并购、合作方式，入驻西湖龙井茶核心产区，推出“聚芳永”品牌系列龙井产品；同时，杭州聚芳永在武夷岩茶的故乡-福建省武夷山，投资控股深宝裕兴，重点打造“兴九”品牌武夷岩茶产品。4、拓宽茶叶加工产品出口通道，合作成立浙江深深宝华发茶业有限公司。根据公司发展战略，报告期内，公司与浙江华发共同出资5,800万元设立了深深宝华发，开展茶叶加工出口业务。公司出资3,000万元，持有该公司51.72%的股权。本次合作实现了双方优势互补，拓宽公司茶叶加工产品出口通道，进一步完善公司茶产业链。（四）继续加强生产安全和食品安全工作，确保全年无重大安全生产事故和重大食品质量安全事故。报告期内，公司紧紧围绕“安全第一，预防为主；齐抓共管，综合治理”的方针，继续强化四个“全覆盖”，即：责任体系全覆盖、安全培训全覆盖、组织检查全覆盖、督促整改全覆盖，有效地确保了全年重大安全事故发生率为0，重大质量安全事故发生率为0，重大工伤责任事故发生率为0。（五）完善公司内部控制体系建设，提升公司整体内部控制水平，提高公司防范和抵御风险的能力。报告期内，公司深入推进内控体系建设工作，并以此为契机全面健全和完善公司制度体系，强化已有制度执行力度，确保企业制度权威；进一步加强制度间的联系和对接，有效提高公司抵御风险的能力；建立定期评估机制，保障制度的适宜性、有效性。2、收入、收入 2012年1-12月，公司实现营业收入31,079.03万元，同比下降2.34%；公司于下半年投资控股深深宝华发，开展茶叶出口业务，本期新增合并营业收入4,416万元。精深加工业务受国内经济增速回落，饮料市场持续疲软等因素影响，营业收入同比有所下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：吨 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）工业 销售量 18,676.44 20,290.58-7.96%生产量 18,544.25 20,617.03-10.05%库存量 2,034.33 2,019.96 0.71%贸易 销售量 2,617-公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年年度报告 11 单位：元 前五名客户合计销售金额（元）101,511,112.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）32.67%公司前公司前 5 5 大客户资料大客户资料 适用 不适用 单位：元 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 25,541,256.28 8.22%2 客户二 24,314,991.35 7.82%3 客户三 19,102,598.28 6.15%4 客户四 17,423,179.52 5.61%5 客户五 15,129,087.05 4.87%合计 101,511,112.48 32.67%3 3、成本、成本 行业分类行业分类 单位：元 行业分类 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业 216,684,707.06 84.16%255,679,112.43 100%-15.25%贸易 40,785,120.19 15.84%-产品分类产品分类 单位：元 产品分类 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）软饮料 26,181,346.48 10.17%22,866,678.21 8.88%14.5%调味品 7,812,323.90 3.03%6,717,331.19 2.61%16.3%茶制品 223,476,156.87 86.8%226,095,103.03 87.83%-1.16%公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）74,745,127.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）26.69%公司前公司前 5 5 名供应商资料名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 37,477,503.73 13.38%2 供应商二 10,476,548.20 3.74%3 供应商三 9,187,948.03 3.28%4 供应商四 9,066,030.71 3.24%5 供应商五 8,537,097.10 3.05%合计 74,745,127.77 26.69%深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年年度报告 12 4 4、费用、费用 单位：元 项 目 2012 年度 2011 年度 增减%销售费用 19,796,335.71 16,461,242.33 20.26%管理费用 63,593,314.76 47,497,079.07 33.89%财务费用-483,988.21 2,959,988.95-116.35%管理费用变动的主要原因为本期新增子公司，管理费用相应增加；财务费用变动的主要原因为募集资金利息收入，以及本期借款利息支出减少所致。5 5、研发支出、研发支出 报告期内，公司成立技术中心公司，构建和完善科研体系，并加大研发投入，全年研发支出累计1,830.04万元，同比增长61.34%，占公司2012年度经审计净资产1.90%。公司完成开发应用项目45个，完成申报发明专利6项并已通过受理，并且申报了省市级科技项目7项，市级科技进步奖2项，企业技术中心1项、验收科技项目2项、申报市级“领军人才”1项。6 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 358,750,727.61 365,476,276.94-1.84%经营活动现金流出小计 407,185,285.84 384,266,486.86 5.96%经营活动产生的现金流量净额-48,434,558.23-18,790,209.92-157.76%投资活动现金流入小计 164,376,318.29 48,403,731.54 239.59%投资活动现金流出小计 140,734,964.13 37,761,060.80 272.7%投资活动产生的现金流量净额 23,641,354.16 10,642,670.74 122.14%筹资活动现金流入小计 321,300,000.00 628,906,340.41-48.91%筹资活动现金流出小计 358,608,766.79 224,447,919.13 59.77%筹资活动产生的现金流量净额-37,308,766.79 404,458,421.28-109.22%现金及现金等价物净增加额-63,920,692.68 396,302,537.83-116.13%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额变动主要的原因是各项支出增加；2、投资活动现金流入增加主要是由于收到转让联营企业深圳百事15%股权款所致；3、投资活动现金流出变动主要是由于子公司固定资产、无形资产购买增加所致；4、筹资活动现金流入变动主要因为2011年度公司股票增发获得募集资金流入，本年度无此项流入；5、筹资活动现金流出变动主要由于本年度偿还短期借款数额增加。深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年年度报告 13 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 266,043,573.56 216,684,707.06 18.55%-15.9%-15.25%-0.62%贸易 44,159,951.14 40,785,120.19 7.64%租赁服务业 586,800.00 100%分产品 软饮料 31,884,425.72 26,181,346.48 17.89%17.18%14.5%1.92%调味品 12,043,617.99 7,812,323.90 35.13%20.99%16.3%2.62%茶制品 266,275,480.99 223,476,156.87 16.07%-4.62%-1.16%-2.94%物业租赁 586,800.00 100%分地区 华南地区 88,507,317.87 68,189,232.39 22.96%-0.91%-0.94%0.02%华北地区 39,716,918.03 34,094,305.15 14.16%-8.35%-7.06%-1.19%华东地区 101,123,814.33 81,617,638.64 19.29%-7.01%-0.85%-5.02%华中地区 36,189,149.60 33,009,712.90 8.79%-31.86%-31.94%0.11%其他地区 9,948,008.17 9,089,390.34 8.63%-48.03%-46.4%-2.78%出口 35,305,116.70 31,469,547.83 10.86%1,211.27%1,218.54%-0.49%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 373,422,024.47 30.53%437,342,717.15 41.18%-10.65%变动的主要原因为支付新建项目相关款项增加所致 应收账款 105,402,754.63 8.62%71,769,419.01 6.76%1.86%变动的主要原因为新增子公司应收货款增加所致 存货 203,462,389.32 16.64%56,983,348.83 5.37%11.27%变动的主要原因为翡翠公寓项目土地成本由无形资产转入以及该项目建设投入增加所致 长期股权投资 25,471,291.08 2.08%63,891,371.62 6.02%-3.94%变动的主要原因为本期转让联营企业深圳百事 15%股权所致 在建工程 94,422,143.01 7.72%11,113,058.18 1.05%6.67%变动的主要原因为本期募投项目投入增加所致 深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年年度报告 14 预付款项 28,323,450.51 2.32%10,243,725.62 0.96%1.36%变动的主要原因为本期新增预付茶叶采购款所致 其他 应收款 22,251,167.26 1.82%35,956,860.85 3.39%-1.57%变动的主要原因为期初应收 土 地 竞 拍 保 证 金 约1,200 万元于本期退回所致 2 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0 38,000,000.00 3.58%-3.58%变动的主要原因为本期偿还借款所致 其他 应付款 153,192,884.98 12.53%79,810,651.49 7.52%5.01%变动的主要原因为应付增加翡翠公寓项目工程款所致 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司的设备、专利、非专利技术、土地使用权等没有重要变化。公司作为深圳主板首家以茶产业为主业的上市公司，坚持以茶及天然植物精深加工为核心，以建设天然健康产品和服务一体化的产业链为目标，向茶园基地和精品茶业务两头延伸的发展战略。经过多年的发展和积累，公司已成为国内知名的茶及天然植物原料供应商，拥有一批优质的国内外大型客户资源，建立起获得国际大型食品饮料企业认可的一系列保障体系；拥有强大的技术研发能力及技术积累，聚集了领先的技术优势，初步形成了从茶叶种植、茶叶初制加工、精深加工、精品茶销售和茶叶出口等较为完善的茶产业链。公司在产品创新、工艺技术、设备先进性、产业链布局等方面具备较强竞争力。公司将通过不断创新体制机制、创新观念、创新产品，对茶及天然植物的价值进行深度开发和利用，提升公司茶产业链的协同效应和核心竞争力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （1 1）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例期末持股数量期末持股比例期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年年度报告 15（%）（股）（%）股票 400005 海国实 272,288.09 150,000 0.06%150,000 0.06%208,500.00 22,500.00 交易性金融资产 从原STAQ 交易系统购入的法人股股票 股票 000030*ST 盛润 A 1,011,320 0.74%0 0%0.00 2,394,174.15 交易性金融资产 债务重整受偿股份 期末持有的其他证券投资 0.00 0-0-0.00 0.00-合计 272,288.09 1,161,320-150,000-208,500.00 2,416,674.15-2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 57,239.21 报告期投入募集资金总额 16,060.46 已累计投入募集资金总额 22,682.66 报告期内变更用途的募集资金总额 16,729.17 累计变更用途的募集资金总额 16,729.17 累计变更用途的募集资金总额比例（%）29.23%募集资金总体使用情况说明 经中国证监会“证监许可2011777 号”文 关于核准深圳市深宝实业股份有限公司非公开发行股票的批复核准，公司向 8 家特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）68,977,066 股，每股发行价格为8.70 元，共计募集资金人民币 600,100,474.20 元，扣除发行费用人民币 27,708,332.31 元后，公司实际募集资金净额为人民币 572,392,141.89 元。上述募集资金已于 2011 年 6 月 23 日全部到位，并经立信大华会计师事务所有限公司审验确认，出具立信大华验字2011177 号验资报告。2011 年 7 月 22 日，上述募集资金全部存入募集资金专户。报告期内，公司取消“年产 300 吨儿茶素综合利用项目”募集资金 15,500 万元，用其中 12,500 万元投资建设“精品茶高端品牌投资开发项目”（该项目涵盖原“精品茶叶连锁项目”，项目投资总额为 15,500 万元，其中 12,500 万元由“年产 300 吨儿茶素综合利用项目”募集资金变更而来，3,000 万元来源于原“精品茶叶连锁项目”募集资金，项目实施主体为下属杭州聚芳永），用剩余募集资金 3,000 万元与浙江华发设立合资公司，开展茶叶出口贸易。取消“调味品生产线扩建项目”实施，将原项目募集资金 1,229.17 万元调整到增加对“茶及天然植物研发中心项目”的投资；并将“茶及天然植物研发中心项目”实施主体由原来下属全资子公司婺源聚芳永变更为新注册成立的下属全资子公司深圳市深宝研发中心有限公司，实施地点由原来的江西省婺源县变更为广东省深圳市。上述变更事项经 2012 年 4 月 27 日公司召开的 2011 年度股东大会审议通过。2012 年 3 月 12 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司将部分募集资金 15,000 万元暂时用于补充公司流动资金，期限不深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年年度报告 16 超过 6 个月；公司于 2012 年 9 月 13 日归还此项募集资金补充流动资金款项。2012 年 10 月 12 日，公司召开 2012 年第三次临时股东大会审议通过 关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司将部分募集资金 12,000 万元暂时用于补充公司流动资金，期限不超过 6 个月。深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年年度报告 17（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、收购深宝华城48.33%的股权项目 否 6,510.05 6,510.05 6,510.05 100.00%2011.7.31 117.99 是 否 2、茶产业链综合投资项目 否 27,000.00 27,000.00 7,165.84 7,204.89 26.68%2015.9.30 否 否 3、年产 300 吨儿茶素综合利用项目 是 15,500.00 2014.1.31 不适用 是 4、精品茶叶连锁项目 是 3,000.00 2015.7.31 不适用 否 5、茶及天然植物研发中心项目 是 4,000.00 2012.4.30 不适用 否 6、调味品生产线扩建项目 是 4,000.00 2012.7.31 不适用 是 7、精品茶高端品牌投资开发项目 15,500.00 5,344.08 5,366.16 34.62%2016.4.30 否 否 8、合资成立浙江深深宝华发茶业有限公司项目 3,000.00 3,000.42 3,000.42 100.00%2012.12.31 66.45 是 否 9、茶及天然植物研发中心项目 5,229.16 550.12 601.14 11.50%2013.12.31 否 否 承诺投资项目合计-60,010.05 57,239.21 16,060.46 22,682.66-184.44-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）茶及天然植物研发中心项目未达到投资进度：2012 年 4 月公司决定增加茶及天然植物研发中心项目投资总额至 5,400 万元，其中 3,455 万元用于在深圳购置办公和实验室场地；因受房地产市场价格波动影响，项目场地未能选定落实，导致项目投资进度未按计划实施。2013 年 4 月 22 日，公司第八届董深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年年度报告 18 事会第五次会议审议通过了关于购置公司办公场所的议案，同意公司联合下属深圳市深宝技术中心有限公司在深圳市购置办公场所，购置金额不超过 9,000 万元，其中技术中心公司以募集资金不超过 3,455 万元参与购置办公和研究场所。项目可行性发生重大变化的情况说明（1）年产 300 吨儿茶素综合利用项目：公司通过技术创新对原有速溶茶粉生产工艺进行了综合改进，实现了在速溶茶粉生产线上可兼容生产儿茶素和天然植物产品的功能。从而公司可以开发并生产出儿茶素和天然植物产品进行销售，能够满足原有客户及新兴客户需求。和原计划实施的“年产 300 吨儿茶素综合利用项目”相比，创新后的技术可以减少设备投入，更好、更有效率的综合利用速溶茶粉生产线，降低固定资产投入和摊销，提高公司的综合盈利能力。经公司审慎判断，为了有效防范投资风险，保护公司和股东的利益，决定取消“年产 300 吨儿茶素综合利用项目”，变更募集资金项目投向。（2）调味品生产线扩建项目：尽管调味品市场前景看好，但市场竞争激烈；公司如果按照目前调味品经营现状，要在激烈的市场竞争中获得大的突破，必须投入大量的人力、物力、财力资源。2011 年度公司调味品业务收入大幅下滑，出现较大亏损，公司调味品业务不具备竞争优势，若按原计划投入难以达到预期目标，且面临着较大的市场风险和不确定性。公司以 2011 年非公开发行为