300353_2013_东土科技_2013年年度报告_2014-04-16.pdf

北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 北京东土科技股份有限公司北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-014 2014 年年 04 月月 北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙优贤 独立董事 工作原因 李文华 刘东 董事 工作原因 李平 公司负责人李平、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人公司负责人李平、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)张利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第八节 公司治理.51 第九节 财务报告.54 第十节 备查文件目录.136 北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东土科技、股份公司 指 北京东土科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李平 全资子公司、东土电信 指 北京东土电信技术有限公司 控股子公司 指 上海远景数字信息技术有限公司、德国东土科技有限责任公司 上海远景 指 上海远景数字信息技术有限公司 境外控股子公司、德国东土、Kyland Technology EMEA GmBh 指 德国东土科技有限责任公司 参股公司、蓝鲸众合 指 北京蓝鲸众合投资管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 指 北京东土科技股份有限公司章程（2012 年 10 月）规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 保荐机构 指 海际大和证券有限责任公司 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京市竞天公诚律师事务所 北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东土科技 股票代码 300353 公司的中文名称 北京东土科技股份有限公司 公司的中文简称 东土科技 公司的外文名称 Kyland Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 KYLAND 公司的法定代表人 李平 注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 至 12 层 901 注册地址的邮政编码 100144 办公地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 至 12 层 办公地址的邮政编码 100144 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李明 李兰 联系地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼8 至 12 层 北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼8 至 12 层 电话 010-88798888 010-88798888 传真 010-88799850 010-88799850 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 03 月 27 日 北京市工商行政管理局 1103022125176 110108722601414 72260141-4 股份公司成立变更登记 2006 年 10 月 08 日 北京市工商行政管理局 1100001125176 110108722601414 72260141-4 首次公开发行股票变更登记 2012 年 11 月 12 日 北京市工商行政管理局 1100000011251761 110107722601414 72260141-4 北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）174,201,269.38 164,644,288.56 5.8%125,310,072.38 营业成本（元）70,074,498.71 55,870,342.60 25.42%44,263,837.91 营业利润（元）28,401,941.34 37,192,044.39-23.63%26,703,268.28 利润总额（元）40,470,833.46 50,057,595.45-19.15%42,384,116.78 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）34,197,026.95 44,807,989.27-23.68%37,836,951.73 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）32,367,517.28 41,862,782.54-22.68%31,586,332.89 经营活动产生的现金流量净额（元）53,270,479.18 22,797,865.60 133.66%24,393,006.70 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.6222 0.426 46.06%0.6081 基本每股收益（元/股）0.3994 0.6443-38.01%0.9433 稀释每股收益（元/股）0.3994 0.6443-38.01%0.9433 加权平均净资产收益率（%）8.54%23.87%-15.33%42.49%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.08%22.3%-14.22%35.47%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）85,620,480.00 53,512,800.00 60%40,112,800.00 资产总额（元）471,450,845.01 424,203,129.77 11.14%151,566,931.67 负债总额（元）46,167,485.90 36,422,720.19 26.75%45,476,889.96 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）411,519,494.23 387,780,409.58 6.12%106,090,041.71 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）4.8063 7.2465-33.67%2.6448 资产负债率（%）9.79%8.59%1.2%30%北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-62,434.54-29,014.13-63,866.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,029,641.00 3,540,695.33 7,788,349.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 311,294.06 52,130.58-361,935.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-89,513.36-86,953.29-44,373.79 减：所得税影响额 359,477.49 531,651.76 1,067,554.78 少数股东权益影响额（税后）0.00 合计 1,829,509.67 2,945,206.73 6,250,618.84-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、宏观经济政策风险 近年来，全球经济仍处于经济危机后的调整期，国内外环境复杂，国内经济发展同样面临巨大压力。受到今年国家宏观经济政策的影响，部分产业投资增速放缓，从而对公司的收入产生了一定的影响。为此，公司已采取了加大市场开发力度、采取多元化市场策略等项措施，努力降低公司业务对某些单一行业的依赖，不断创造公司新的盈利增长点。2、市场风险 工业以太网技术是在工业控制自动化、信息化、智能化的发展进程中，工业通信领域出现的新一代技术。作为新兴产业，全球工业以太网行业目前正处于产业发展的导入期。在这一领域，公司面临德国赫思曼、台湾摩莎、加拿大罗杰康等国际知名厂商的激烈竞争。如果公司在技术创新、产品研发、市场开拓、营销能力、服务水平等方面不能持续提高，以保持产品的竞争优势，公司在与国际知名厂商的竞争中将会遇到冲击和挑战，面临市场占有率下降的风险。针对上述风险，公司将加大产品研发投入力度和国内外市场开拓力度，进一步提高公司产品的竞争力和盈利能力，增强抗风险能力。3、经营成果季节性波动风险 公司产品主要应用于建设工程的工业自动化项目。由于这些工程项目一般采用招投标方式，从年初下达投资计划、组织招标到项目实施的周期较长，工程项目的大规模采购一般集中于下半年甚至年底，因此，公司产品的销售和收款结算也相应集中于下半年尤其是第四季度，导致公司主营业务收入、净利润在年度内分布不均衡，其中，上半年收入及净利润占比较小，下半年收入及净利润占比较大。公司主营业务北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 存在较明显的季节性波动风险。针对上述风险，公司将加大对项目的跟踪管理力度，努力通过良好的项目管理措施，来应对业务经营的季节性波动。4、价格竞争风险 工业以太网行业良好的市场前景和日益扩大的市场容量，吸引越来越多的国内外厂商进入中国市场。未来一段时间内，有可能会出现供给和需求同步扩大、市场竞争日趋激烈的格局，特别是国内二、三线厂商将在中低端市场展开低价竞争。针对这种形势，公司将采取不断开发新技术产品，积极开拓高端市场，通过在国家重点工程和大中型项目的成功应用案例树立自身品牌形象的竞争策略，力争缩小与德国赫思曼等国际知名企业在品牌、客户资源等方面的差距，同时强化对国内二、三线厂商在技术、产品质量等方面的优势，从而实现准确的市场定位。尽管如此，如果上述努力不能达到预期效果，公司有可能无法化解低端价格竞争带来的影响，进而导致公司经营业绩出现较大波动。5、技术风险 工业以太网行业是以太网技术与工业自动化控制技术相结合的新兴工业通信领域。工业以太网交换机产品必须同时符合IEEE、IEC以及各个应用行业的相关技术标准，对公司核心技术水平和持续创新能力提出了很高的要求。针对上述风险，公司经过多年的自主研发，已建立起符合工业自动化各主要领域应用要求的核心技术体系，拥有包括专利、软件著作权在内的多项自主知识产权，多次参与相关国际标准和国家标准的起草和制订工作，并持续加大研发投入，注重技术更新和产品升级，避免核心技术落后或被替代的风险。6、专业技术人员流失风险 通信设备行业具有技术密集型的特点，企业需具备高素质的专业人才队伍才能在市场竞争中保持优势地位。但随着进入本行业企业的增多，市场竞争的加剧，公司存在人才流失的风险。如果不能吸引、培养和储备充足的专业技术人员和管理人才，则公司未来将失去持久发展的重要基础。针对上述风险，公司始终把人才资源作为第一资源，紧紧围绕培养人才、吸引人才和用好人才三大环节。报告期内，公司设计并实施了股权激励计划，向核心技术人员及重要管理岗位的员工授予了股票期权，将公司利益和员工利益结合在一起。虽然后因公司2013年度实现的净利润未能满足公司行权条件的相关规定，公司的首期股权激励计划方案遗憾作废。但为了确保有效激励公司骨干员工，公司仍将适时再次启动新的股权激励计划。公司将根据发展战略规划以及整体经营目标，继续引进高端人才，优化人才结构，完善用人机制。北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年度是公司在深交所创业板上市后的第一个完整会计年度，公司管理层在全面分析研究国家宏观经济形势、行业发展趋势的基础上，根据董事会制定的发展战略，在全体员工共同努力下，通过资本运作、技术创新，优化营销网络，加强质量管理，完善售后体系，调整人员结构等项措施，使公司保持了持续、稳定、健康的发展。但由于受到主要应用行业项目投资放缓、经营成本增加等多种因素影响，公司经营业绩低于年初预期。（1）2013年度经营目标完成情况 由于2013年度公司主营业务相关的部分应用行业项目投资放缓，公司整体年度收入低于年初预期水平，全年共实现营业收入174,201,269.38元，较去年同期增长5.8%；由于公司募集资金投资项目的实施导致了成本费用的增加，同时公司在工业控制领域的网络安全新产品、新技术方面大幅增加了研发投入，2013年度实现营业利润28,401,941.34元，较上年同期下降23.63%；实现利润总额40,470,833.46元，较上年同期下降19.15%；实现归属于上市公司股东的净利润为34,197,026.95元，较去年同期下降23.68%。（2）2013年度经营管理情况回顾 1）对外投资及并购 对外投资德国东土 为更好实现公司海外业务发展战略，进一步拓宽海外市场，建立海外销售平台，2013年8月，公司在德国斯图加特投资设立了境外控股子公司-德国东土科技有限责任公司（Kyland Technology EMEA GmbH），进军EMEA（欧洲、中东、非洲）市场。该公司注册资本为150万欧元。公司以自有资金出资120万欧元（折合人民币约985万元），占注册资本的80%。该公司的另外一名股东为德国籍自然人Frank Gudat先生，以现金方式出资30万欧元，占注册资本的20%。根据本公司对外投资管理制度的相关规定，本次对外投资属于公司总经理审批权限范围，无需提交公司董事会、股东大会审议。Frank Gudat先生曾多年任职于德国赫斯曼公司及美国百通公司（德国赫斯曼之母公司），先后担任过质量流程工程师、北欧区域销售经理、北欧销售总监、关键客户管理经理、电力行业经理、商业战略经理等职务，具有丰富的市场开发及客户管理经验，对欧洲工业以太网市场有很深的了解。截至目前，德国子公司的各项业务拓展工作正在稳步有序开展。对外投资蓝鲸众合 2013年4月,公司以自有资金出资300万元（持股比例30%）,与另外两家创业板公司-旋极信息（股票代码：300324，持股比例30%）、海兰信（股票代码：300065，持股比例30%）及湛成（北京）资产管理有限公司（持股比例：10%）共同投资设立北京蓝鲸众合投资管理有限公司。该公司定位于军品融合产业的投资咨询服务平台，集合各方优势资源为股东公司筛选、评估符合其主营业务需求的军民融合项目，并对各股东公司具体投资事项提供咨询服务。该公司不直接参与项目投资。通过此项投资,有利于公司及时获得军民融合项目信息,并在履行完相关审批程序后，选择符合主营业务方向并对公司未来持续发展有帮助的项目进行投资。并购上海远景 2013年9月，经公司董事会审议通过，公司使用首次公开发行股票的超募资金共计5,253万元，以现金收购方式获得上海远景数字信息技术有限公司51%的股权。本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，但由于使用超募资金进行收购，后经提交股东大会审北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 议通过。通过收购上海远景部分股权的紧密式合作方式，除增加公司利润单元外，还可以有助于公司在工业自动化通信产业链向电力系统智能化通讯和时间同步产品领域延伸，同时随着软件、服务以及渠道的整合，与公司现有产品线实现协同效应，有助于提升公司的市场竞争力。根据立信会计师事务所的审计结果，上海远景已完成了2013年度的业绩承诺指标，经合并报表，为公司贡献了净利润共188.15万元。2）技术研发 公司技术研发能力是公司核心竞争力的保证,为适应快速发展的产品和技术需求，2013年度公司进一步加大了研发投入，共投入研发费用约2878.90万元，占营业收入的16.53%，继续保持了较高水平,较去年同期增长21.54%。截至2013年底，公司研发人员共计145人，研发人员占员工总数比例为40%。公司大力加强了新技术平台体系建设，力求保持并持续提高公司核心技术竞争优势，在自动化、轨道交通、智能电网、时钟同步、视频监控等应用领域进行了新产品的研究与开发。2013年度，公司主导起草制定的GB/T 30094-2013 工业以太网交换机技术规范正式批准公布为国家标准，为我国工业以太网技术的进一步发展奠定了标准化基础。公司承担的“完全国产化工业以太网交换机开发与产业化推广”项目通过了经北京市科委组织的由通信与智能控制、信息安全等行业专家组成的评审验收。本项课题的实施，不仅可提高工业以太网交换机的国产化率，使国产设备逐步摆脱对国外芯片的依赖，而且能使国产工业以太网交换机满足智能电网、智能交通等行业的特殊需求，进一步延伸了国内工业以太网交换机产业链，有助于推动我国产业链升级。公司的SICOM3028GP网管型机架式模组化交换机荣获IPv6 Forum国际组织颁发的IPv6 Ready Logo Phase-2 金牌认证证书，这是国内交换机品牌第一款获得此项认证的工业以太网交换机，巩固了公司在工业以太网领域的技术领先地位。2013年8月，为适应公司未来发展要求，提升技术研发的针对性和时效性，保持持续创新能力，经公司股东大会审议通过，公司对首次公开发行股票募集资金投资项目之一“技术研发中心扩建项目”的实施内容，即可研报告中安排的基础研究计划和产品开发计划做出调整，并重点发展以下两个研究课题方向：（1）基于硬件级芯片研究；（2）嵌入式实时LINUX平台的研究。本次变更项目实施内容符合目前市场环境，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经济效益。由于上述研究课题的调整，技术研发中心扩建项目的建设期也相应做出调整。根据公司对后续拟购置软件的完成时间预估，将项目建设期延长至2014年12月底。该项目目前正在稳步推进中。3）知识产权 公司注重知识产权保护，对自主研发的各项技术及时申请专利和软件著作权。2013年度，公司共新增获得授权的发明专利4项，实用新型专利5项、外观设计专利4项，软件著作权14项。具体授权的知识产权情况如下表所示：序号序号 授权项目名称授权项目名称 类类 别别 授权（首次发表）授权（首次发表）日期日期 专利号（登记号专利号（登记号 1 一种基于链路层拓扑的IP地址自动配置方法 发明 2014-1-22 ZL201110295996X 2 一种多板卡嵌入式设备集成化管理的实现方法 发明 2014-3-3 ZL201010196598.8 3 一种高速信号线的浪涌抗扰度测试方法 发明 2013-3-27 ZL2009100876857 4 一种多生成树链路倒换性能优化的实现方法 发明 2013-1-23 ZL201010173357.1 5 一种高防护等级的工业以太网交换机 实用新型 2013-3-27 ZL201220389748.1 6 一种高可靠性的工业以太网交换机 实用新型 2013-2-27 ZL201220389768.9 北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 7 一种工业以太网交换机 实用新型 2013-2-27 ZL201220444658.8 8 一种易装配的防静电干扰接口板 实用新型 2013-4-17 ZL201220556992.2 9 一种高可用性的活动理线装置 实用新型 2013-4-17 ZL201220556495.2 10 核心层交换机（SICOM6896J-A）外观设计 2013.11.06 ZL201330242560.4 11 访问层交换机（SICOM6048J-A）外观设计 2013.11.06 ZL201330242720.5 12 交换机(OPAL系列)外观设计 2014-2-24 ZL201330524491.6 13 高防护等级交换机 外观设计 2014-2-28 ZL2013305217001 14 TelecomProfile软件 软件著作权 2012.9.25 2013SR132571 15 PTP over E1软件 软件著作权 2012.10.14 2013SR132568 16 地址冲突检测软件 软件著作权 2012.11.25 2014SR034242 17 VDSL软件 软件著作权 2013.4.19 2014SR004347 18 syslog软件 软件著作权 2012.12.15 2014SR004348 19 Pvlan软件 软件著作权 2012.11.19 2013SR156464 20 设备支持testingCenter管理软件 软件著作权 2013.10.14 2013SR156674 21 MPLS下一跳信息动态加载软件 软件著作权 2013.11.3 2014SR032011 22 双CPU实现MPLS-TP OAM软件 软件著作权 2013.11.3 2014SR004176 23 交互机端口流量告警软件 软件著作权 2013.11.8 2013SR154900 24 PRP-HSR逻辑软件 软件著作权 2013.11.15 2014SR004273 25 基于MPLS/VPN技术的MP-BGP协议实现软件 软件著作权 2013.10.30 2014SR004224 26 以太网OAM协议软件 软件著作权 2013.11.25 2014SR004113 27 PTC-1000软件 软件著作权 2012.2.14 2014SR036445 截至2013年底，公司及全资子公司北京东土电信共拥有79项已获授权专利，其中，发明专利20项，实用新型专利25项，外观设计专利34项。此外，公司及全资子公司北京东土电信还拥有94项软件著作权，拥有商标权达34项。4）市场拓展 在国内销售方面，公司进一步调整了销售模式，增强了渠道销售投入力度，新增了多家有实力的代理商合作伙伴，调整了销售人员结构，建立了营销系统绩效考核体系，加强了对销售工作的过程考核和目标管理，提升了销售团队整体水平。在电力市场方面，随着新能源技术的发展及国家对新能源行业的大力扶持，公司重点加大了新能源市场的开拓力度，在太阳能发电、风电、水电等领域均取得了较好销售业绩。公司三种型号设备通过测试在今年年初入围了南方电网选型名单，将通过与南方电网建立稳定合作关系，力争实现规模销售。在轨道交通市场方面，公司密切关注并根据北京、深圳、天津等城市的地铁、城铁建设情况，及时调整了销售策略，铁路信号控制系统的销售额较去年同期取得了较大增长。同时，大力加强了与车辆厂的合作力度，寻求新的合作模式。在能源领域，公司煤炭井下定制产品，以其稳定的性能，充分满足客户井下严酷环境的使用要求，中标神华杭锦能源综合自动化系统，是神华集团首次在能源综合自动化系统中采用国产工业以太网交换机。中煤集团大屯煤电矿井联网综合调度通信系统，大规模采用公司生产的模块化高性能工业以太网交换机。此外，通过增强与油田设计院所的沟通和技术交流，不断提高设备运行稳定性，提供新技术及解决方案，公司产品在石油化工领域的销售业绩也取得了较大幅度提升。2013年度，公司成功取得了中国石油天然气集团公司颁发的物资供应商准入证，成为中石油系统内首家工业以太网交换机准入供应商。公司在军工舰船领域取得了重大突破，全年完成签约额共计人民币2086万元，为进一步业务拓展打下北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 了坚实基础。公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一“营销网络建设项目”在实施的同时，也根据适应国内市场变化的需要，相应做出了合理的调整。报告期内，公司进一步加快走向国际市场的战略步伐，加强国外市场布局。公司通过在德国控股子公司、美国分支机构建立营销团队，继续大力开拓海外市场，建立并完善了海外代理商队伍，逐步扩大有效代理商数量和业务规模，进一步扩大了公司产品在海外市场的知名度。公司凭借新升级产品持续获得乌拉圭国网智能变电站订单，并继续为印度电力市场和印尼电力市场供应公司电力行业传统的SICOM3024P型号产品。公司SICOM3172工业以太网交换机成功批量应用于采用最先进的电子通信技术和交通监控计算机系统的加拿大蒙特利尔城市交通信号控制系统中。同时，公司战略合作伙伴魏德米勒公司为其北美大客户定制的非网管交换机全面供货，公司产品通过这一销售渠道进入北美和全球市场，获得了拓展销售渠道的新机会。2013年度海外合同额达到557万美元。2013年，公司对网站进行了全面改版上线。新网站的整体风格更富有活力，信息开放性更强，更加符合公司整体发展形态，对公司的对外宣传、客户服务起到十分积极的作用。5）质量管理与产品认证 公司注重产品质量管理控制，通过严格、科学的管理方法，对原材料采购和生产过程严加控制，以保证生产的产品具有优良品质。2013年度，公司在国内外认证方面，多款产品获得了UL508、CE、FCC等多项高端认证，达到了国际先进水平。6）财税管理 2013年度，公司沿续了相对稳健的银行债务融资规模，继续加强信用体系建设，分别获得了为期一年的北京银行4000万元人民币授信贷款、交通银行综合授信额度4000万元人民币。2013年度，公司获得中关村信用促进会AAzc评级。为适应公司的国际化发展需要，公司不惜花费巨资，积极引入国际顶尖管理软件SAP，该项工作目前正在稳步推进，预计将在2014年中上线运行。7）人力资源 2013年度，公司通过校园招聘、猎头招聘等多种渠道继续大力引进优秀人才。通过建立人力资源开发管理体系，不断完善绩效考评等制度体系，进一步提高人力资源管理水平。公司博士后（青年英才）创新实践基地获得了北京市“博士后工作经费资助”，进一步提高了公司培育高端人才、推动科技成果转化的能力。2013年7月，公司实施了上市后首期股票期权激励计划，向55名激励对象授出366.4万份期权。后因公司2013年度实现的净利润未能满足公司行权条件的相关规定，公司的首期股权激励计划方案遗憾作废。但为了确保有效激励公司骨干员工，公司仍将适时再次启动新的股权激励计划。截至2013年底，公司共有员工362人，其中，研发人员145人，销售人员 69人，生产人员94人，采购人员11人，行政人员43人。其中，本科以上学历240 人（含研究生），研究生以上学历65人。8）企业形象提升 为了更好实施募投项目，公司使用自有资金和募集资金相结合的方式，购置了中关村科技园区石景山园北二区核心位置的西山汇办公楼，并将研发中心、管理部门于2013年5月迁入新址办公，办公面积达4000多平方米。通过购买经营场所，避免了租赁办公场所对公司持续生产经营带来的不利影响，可保持经营场地长期稳定。通过经营面积的扩张及高质量自动化机器设备及研发设备的投入，有效提高了场地集约化程度，降低生产人员作业密度，缓解经营场地的紧张状态，改善了公司研发、生产和经营条件，大力提升了公司形象，吸引高层次人才的加盟。北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 由于2013年度公司主营业务相关的部分应用行业项目投资放缓，公司整体年度收入低于年初预期水平，全年共实现营业收入174,201,269.38元，较去年同期增长5.8%；由于公司募集资金投资项目的实施导致了成本费用的增加，同时公司在工业控制领域的网络安全新产品、新技术方面大幅增加了研发投入，2013年度实现营业利润28,401,941.34元，较上年同期下降23.63%；实现利润总额40,470,833.46元，较上年同期下降19.15%；实现归属于上市公司股东的净利润为34,197,026.95元，较去年同期下降23.68%。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 无。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 174,201,269.38 164,644,288.56 5.8%驱动收入变化的因素 由于国内部分行业合同额执行延后，合同签定后的收入确认延迟在2014年度，国内收入额比去年同期有所下降，海外行业的收入稳步上升，比去年同期增长100%，但海外行业收入所占公司整体收入比重不高，故报告期收入增长幅度不大。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）工业以太网交换机 销售量 70,544 39,950 76.58%生产量 75,015 39,874 88.13%库存量 8,938 4,467 100.09%工业级数据光端机 销售量 976 128 662.5%生产量 938 161 482.61%库存量 53 91-41.76%工业级光纤收发器 销售量 12,636 11,304 11.78%生产量 12,898 11,333 13.81%库存量 962 700 37.43%智能化设备和时间同步系统产品 销售量 109 生产量 154 库存量 169 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、工业级以太网交换机产量、销量、库存量比去年同期增长幅度比较大，主要是由于公司下半年增加的海外客户订单，批量生产供应某几款KIEN系列的以太网交换机产品，造成以太网交换机的产量、销量、库存量上升。北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 2、工业级数据光端机产量、销量比去年同期上升幅度较大，主要由于去年光端机销量不高，本报告期合同额增加，销量增加造成。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业以太网交换机 64,541,348.67 92.49%52,288,429.42 94.1%23.43%工业级数据光端机 534,224.20 0.77%134,976.81 0.24%295.79%工业级光纤收发器 3,075,340.71 4.41%3,144,841.50 5.66%-2.21%智能化设备和时间同步系统产品 1,628,315.36 2.33%100%合计 69,779,228.94 100%55,568,247.73 100%25.57%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 29,912,648.05 29,673,785.00 0.8%管理费用 47,023,494.35 38,910,130.88 20.85%公司业务规模扩大，相关经营支出和人工费用增加，以及公司加大了产品研究开发力度，研究开发费用增加。财务费用-2,484,631.99-631,627.93-293%公司募集资金和自有资金产生的利息收入增加，以及短期借款的减少，导致利息支出减少。所得税 5,466,464.65 5,249,606.18 4.13%6)研发投入 本年度公司在研发投入方面向智能电网行业、智能交通行业、轨道交通行业、军用控制行业、安全网络产品行业几个方面进行投资，根据市场的需求进行新产品、新技术的研发，报告期内研发投入金额占收入的比例为16.53%,比去年同期增长21.54%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）28,788,962.02 23,685,905.83 17,181,739.42 研发投入占营业收入比例（%）16.53%14.39%13.71%北京东土科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 224,783,609.80 180,630,610.34 24.44%经营活动现金流出小计 171,513,130.62 157,832,744.74 8.67%经营活动产生的现金流量净额 53,270,479.18 22,797,865.60 133.66%投资活动现金流入小计 41,900.00 5,390.00 677.37%投资活动现金流出小计 150,875,431.99 5,425,086.09 2,681.07%投资活动产生的现金流量净额-150,833,531.99-5,419,696.09 2,683%筹资活动现金流入小计 12,462,657.31 253,050,000.00-95.08%筹资活动现金流出小计 31,045,524.44 29,942,269.56 3.68%筹资活动产生的现金流量净额-18,582,867.13 223,107,730.44-108.33%现金及现金等价物净增加额-115,977,451.26 240,472,725.34-148.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期内，公司经营活动产生的现金净流量和上年同期相比增加 133.66%，主要是因为公司的销售客户采取赊销方，上年度的赊销款到期收回。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流出和上年同期相比增加2681.07%，主要是因为公司本期新购入商品楼一套用作办公以及收购上海远景数字信息技术有限公司。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流入减少95.08%,主要是因为公司上期首次公开发行（A股）股票，发行募集资金净额为 236,882,378.60元，故造成同期比较数据下降。4、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅度减少，主要是因为公司使用募集资金完成相关募集项目，投资活动投入增长造成。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）56,157,906.56 北京东土科技股份有限公司 2