300351_2013_永贵电器_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

浙江永贵电器股份有限公司 2013 年度报告全文 1 浙江永贵电器股份有限公司浙江永贵电器股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 浙江永贵电器股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人范纪军、主管会计工作负责人卢素珍及会计机构负责人公司负责人范纪军、主管会计工作负责人卢素珍及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)戴慧月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。戴慧月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。浙江永贵电器股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节第八节 公司治理公司治理.38 第九节第九节 财务报告财务报告.40 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.105 浙江永贵电器股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 永贵电器、本公司、公司 指 浙江永贵电器股份有限公司 永贵科技 指 四川永贵科技有限公司，为公司全资子公司 绵阳永贵 指 绵阳永贵电器有限公司，为公司全资子公司 北京永列 指 北京永列科技有限公司，为公司控股子公司 实际控制人 指 范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华组成的范氏家族 铁总 指 中国铁路总公司，原中华人民共和国铁道部 中国南车 指 中国南车股份有限公司 中国北车 指 中国北车股份有限公司 南车四方 指 南车青岛四方机车车辆股份有限公司 报告期 指 2013 年度 保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司 审计机构、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江永贵电器股份有限公司章程 铁路机车/机车 指 牵引铁路客货车辆的动力车（俗称火车头），其本身不载客货 铁路客车/客车 指 供铁路运送旅客和为其服务的以及原则上编组在旅客列车中使用的车辆 动车组 指 由具有牵引动力装置的动车车辆和不具备牵引动力装置的拖车车辆（有时还有控制车）组成的固定编组使用的列车 城轨车辆 指 城轨列车中某一单节车辆，也可以笼统地用于城市区间和城区内部的从事公共交通的城市轨道交通系统中的轨道交通移动设备，目前多为自带动力的电动或内燃动车组。市郊（通勤）列车、地铁、轻轨、有轨电车等均属于上述范畴。元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 浙江永贵电器股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 永贵电器 股票代码 300351 公司的中文名称 浙江永贵电器股份有限公司 公司的中文简称 永贵电器 公司的外文名称 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Yonggui 公司的法定代表人 范纪军 注册地址 浙江省台州市天台县高新技术产业园区 注册地址的邮政编码 317200 办公地址 浙江省台州市天台县高新技术产业园区 办公地址的邮政编码 317200 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾飞龙 贾飞龙 联系地址 浙江省台州市天台县高新技术产业园区 浙江省台州市天台县高新技术产业园区 电话 0576-83938635 0576-83938635 传真 0576-83938061 0576-83938061 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券法务部办公室 浙江永贵电器股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2010 年 12 月 06 日 台州市工商行政管理局 331023000002483 331023704713738 70471373-8 增加注册资本 2010 年 12 月 31 日 台州市工商行政管理局 331023000002483 331023704713738 70471373-8 企业类型变更、增加注册资本 2012 年 11 月 19 日 浙江省工商行政管理局 331023000002483 331023704713738 70471373-8 增加注册资本 2013 年 06 月 18 日 浙江省工商行政管理局 331023000002483 331023704713738 70471373-8 浙江永贵电器股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）224,652,536.47 158,140,481.45 42.06%190,454,707.28 营业成本（元）103,387,144.16 67,284,729.91 53.66%71,706,815.26 营业利润（元）72,444,448.43 52,733,389.91 37.38%78,200,408.48 利润总额（元）75,839,495.64 61,059,084.45 24.21%86,447,218.11 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）65,081,321.32 52,339,256.52 24.35%73,851,930.17 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）61,741,478.72 45,146,691.91 36.76%66,801,165.19 经营活动产生的现金流量净额（元）31,205,337.69 19,158,171.69 62.88%33,775,921.89 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.3054 0.2437 25.32%0.5764 基本每股收益（元/股）0.64 0.63 1.59%1.26 稀释每股收益（元/股）0.64 0.63 1.59%1.26 加权平均净资产收益率（%）7.29%12.16%-4.87%33.23%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.92%10.49%-3.57%30.06%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）102,180,000.00 78,600,000.00 30%58,600,000.00 资产总额（元）1,007,899,520.16 940,568,863.69 7.16%335,869,887.52 负债总额（元）101,803,704.90 48,690,847.36 109.08%76,720,848.71 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）901,939,337.65 891,878,016.33 1.13%259,149,038.81 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）8.827 11.347-22.21%4.4223 资产负债率（%）10.1%5.18%4.92%22.84%浙江永贵电器股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 65,081,321.32 52,339,256.52 901,939,337.65 891,878,016.33 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 65,081,321.32 52,339,256.52 901,939,337.65 891,878,016.33 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,848.92 700.04-46,629.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,779,040.70 8,537,331.50 9,744,804.63 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-227,673.20 -1,500,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 393,164.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,361.27-64,129.16 232,542.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 164,982.46 减：所得税影响额 634,201.63 1,281,337.77 1,544,934.61 合计 3,339,842.60 7,192,564.61 7,050,764.98-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应浙江永贵电器股份有限公司 2013 年度报告全文 9 说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 一、对轨道交通行业依赖的风险 轨道交通连接器为公司的主要产品，公司下游行业为轨道交通车辆制造行业。公司主营业务的发展受轨道交通行业的建设发展规模影响较大，对轨道交通行业的依赖性较强。如果未来国家铁路、地铁等轨道交通的建设规划出现重大调整，对公司的经营状况和盈利能力可能产生重大影响。针对以上风险，公司将以轨道交通市场为基础，积极拓展新能源、通讯和军工等新领域市场，使公司产品在连接器行业内形成健康稳定的多元化市场格局，丰富公司产品线，完善公司产业结构。二、客户高度集中的风险 公司所处行业为轨道交通车辆连接器制造行业，下游客户为轨道交通车辆制造行业。由于中国南车和中国北车及其下属子公司占据了该行业95%以上的份额，因此公司存在客户高度集中的风险。若未来中国南车、中国北车及其下属子公司生产经营计划放缓，将对公司未来业绩产生不利影响。针对以上风险，公司将立足国内市场，积极拓展国际市场，同时向连接器市场纵深发展，开发更多客户，并努力覆盖每个客户的全系列产品。三、募投项目实施的风险 公司募投项目的实施经过了慎重、充分的可行性研究论证，但是可行性分析是基于当时的市场环境、产品竞争格局、产品与技术发展趋势、产品价格、原材料供应和工艺技术水平等因素做出的，而上述因素一直在不断变化；项目建设过程中也存在着管理与组织方面的失误、技术替代、项目建设期变化等情况；项目完成后还面临着国家政策、市场环境、行业格局变化等情况。上述任何一项因素或情况向不利方向转化，都有可能对募投项目的预期效益造成影响，导致公司预期盈利能力下降，影响公司未来业绩。针对以上风险，公司将严格按照募集资金管理制度的规定，加强募集资金的管理和运用。在使用募集资金的过程中，设立专门机构细化工作进度，严格按照董事会的计划进度实施，保证各项工作能按计划顺利完成。若因不可预见的客观因素影响项目不能按计划完成的，公司将及时公开披露实际情况并说明原因。浙江永贵电器股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年，轨道交通连接器仍是公司的核心业务，这一年里铁道部改革尘埃落定，轨道交通行业迅速回暖，国家总理等党政领导亲自助推中国高铁走出国门，国内轨道交通行业整体发展趋势向好，公司外部经营环境明显改善，从财务指标、市场拓展等方面取得较好的业绩。报告期内,公司实现营业收入22,465.25万元，较去年同期增长42.06%；营业利润7,244.44万元，较去年同期增长37.38%；利润总额7,583.95万元，较去年同期增长24.21%；归属于上市公司普通股股东的净利润6,508.13万元，较去年同期增长24.35%。公司不仅在轨道交通领域收入增长，新能源领域增幅也有突破。公司凭借产品品牌优势，努力提高已有产品的技术先进性和市场占有率，持续加强新产品研发投入，并积极拓展新领域、新市场。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司实现营业收入22,465.25万元，同比增长42.06%，主要原因系动车组连接器及电动汽车连接器销售增长所致；营业成本为10,338.71万元，同比增长53.66%，主要原因系销售收入增加，成本相应增加所致；销售费用为1,895.43万元，同比增长78.63%，主要原因系公司销售规模扩大，相应职工薪酬、差旅费及运输费用等增加所致；管理费用为3,734.61万元，同比增长43.08%，主要原因系公司加大了新产品研发费以及职工薪酬等增加所致；经营活动产生现金净流量为3,120.53万元，同比增长62.88%，主要原因系公司销售收入及应收票据到期托收到款增加所致。2)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 224,652,536.47 158,140,481.45 42.06%驱动收入变化的因素 由于市场需求回暧，报告期内，动车组招标重启导致动车组连接器销售收入增长，以及新领域电动汽车连接器销售增长所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）连接器 销售量 252,133 159,372 58.2%生产量 251,834 148,651 69.41%库存量 15,912 16,211-1.84%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 浙江永贵电器股份有限公司 2013 年度报告全文 11 生产量同期比增长69.41%，销售量同期比增长58.20%，主要原因系产能提升与销售订单增加所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 1、2013年1月22日，公司在巨潮资讯网公告了关于广深港动车组采购项目中标的公告，该项目合同已于2014年3月26日公告。截止报告期末，该合同已完成部分连接器的交付。2、2013年3月18日，公司在巨潮资讯网公告了关于签订城轨车辆连接器供货合同的公告。截止报告期末，该合同已执行完毕。3、2013年5月30日，公司在巨潮资讯网公告了关于签订电钩箱采购合同的公告。截止报告期末，该合同已执行完毕。4、2013年7月6日，公司在巨潮资讯网公告了关于时速250公里动车组采购项目中标的公告，该项目合同已分别于2013年9月30日、2013年11月8日公告。截止报告期末，该合同已执行完毕。5、2013年7月16日，公司在巨潮资讯网公告了关于阿根廷SARMIENTO线和MITRE铁路线采购项目中标的公告，该项目合同已于2013年8月26日公告。截止报告期末，该合同已执行完毕。6、2013年12月3日，公司在巨潮资讯网公告了关于收到采购订单的公告。截止报告期末，该项目合同尚未签订。7、2013年12月30日，公司在巨潮资讯网公告了关于签订时速 250 公里动车组采购项目合同的公告。截止报告期末，该合同已执行完毕。8、2013年12月31日，公司在巨潮资讯网公告了关于签订时速 250 公里动车组采购项目合同的公告。截止报告期末，该合同已执行完毕。数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 3)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）直接材料 86,350,884.96 83.58%56,573,712.64 84.18%-0.61%直接人工 8,006,931.78 7.75%5,483,980.70 8.16%-0.41%其他成本 8,957,432.07 8.67%5,147,952.47 7.66%1.01%4)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 18,954,316.50 10,610,840.71 78.63%系本期销售规模扩大，相应职工薪酬、差旅费及运输费用等增加所致 管理费用 37,346,130.24 26,101,120.55 43.08%系本期加大研发投资力度导致技术开发费增加以及职工薪酬等增加所致 财务费用-12,431,332.28-2,702,097.78 360.06%系本期存款利息收入增加所致 所得税 11,101,696.71 8,719,827.93 27.32%系本期公司利润增加所致 5)研发投入 浙江永贵电器股份有限公司 2013 年度报告全文 12 为了进一步增强和提高核心技术与产品的竞争能力，公司加强了研发投入，并在核心技术与相关产品上都取得了一定突破。2013年，公司研究开发费总额为1614.82万元，占销售收入比例为7.18%，主要用于轨道交通连接器技术升级和新能源汽车连接器等新产品研发。轨道交通连接器技术升级主要是为了提升产品质量、降低生产成本，提升公司产品竞争力；新能源汽车连接器研发主要是为了开拓新市场，目前已小批量供货。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）16,148,205.04 11,320,755.16 10,084,581.84 研发投入占营业收入比例（%）7.18%7.16%5.3%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 6)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 209,613,494.62 175,971,311.09 19.12%经营活动现金流出小计 178,408,156.93 156,813,139.40 13.77%经营活动产生的现金流量净额 31,205,337.69 19,158,171.69 62.88%投资活动现金流入小计 152,393,709.38 7,000.00 2,176,952.99%投资活动现金流出小计 184,233,978.83 19,933,023.94 824.27%投资活动产生的现金流量净额-31,840,269.45-19,926,023.94 59.79%筹资活动现金流入小计 100,000.00 592,200,000.00-99.98%筹资活动现金流出小计 55,126,115.02 33,268,392.22 65.7%筹资活动产生的现金流量净额-55,026,115.02 558,931,607.78-109.84%现金及现金等价物净增加额-55,691,506.07 558,167,139.72-109.98%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入小计同比增长19.12%，主要原因系公司销售收入及应收票据到期托收金额增加所致；（2）经营活动现金流出小计同比增长13.77%，主要原因系公司规模扩大支付购材料款、职工薪酬、发生的其他费用等增加所致；（3）投资活动现金流入小计同比增加2,176,952.99%，主要原因系公司滚动购买银行理财产品到期及收到工程建设保证金增加所致；（4）投资活动现金流出小计同比增加824.27%，主要原因系公司滚动购买银行理财产品及募投项目建设支付所致；（5）筹资活动现金流入小计同比减少99.98%，主要原因系公司去年上市募集资金流入所致；（6）筹资活动现金流出小计同比增加65.70%，主要原因系公司支付股利增加所致。浙江永贵电器股份有限公司 2013 年度报告全文 13 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司所处行业特点是：客户收到货物后并非立即现金结算货款，而且公司在第四季度收入增幅较快，因此确认收入时公司会增加应收账款而非经营活动现金，从而导致报告期内公司经营活动现金流量与本年度净利润存在较大差异。7)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）97,843,322.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）43.55%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）37,063,868.66 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）26.82%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 8)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司在深入研究国内外市场现状以及竞争对手和自身优势的基础上，从实际出发，制定了“立足连接器市场，拓展相关产业；立足铁路市场，拓展相关领域；立足国内市场，拓展国际市场”的发展战略，大力推行科技创新和管理创新，按照现代企业制度进一步规范企业管理，走产品专业化、市场规模化、研发前瞻化的发展道路，使公司在轨道交通连接器领域的技术开发能力、产品制造水平、市场营销能力、知识产权保护等方面达到国内领先水平，努力成为国内一流、国际知名的轨道交通连接器制造商。为实现公司发展规划及经营目标，促进公司业务的持续、快速增长，加强公司自主创新能力，提升公司核心竞争力，保证公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目计划的投资收益，实现股东利益最大化，公司未来发展计划和措施如下：1、投资计划、投资计划 公司将积极推进募投项目轨道交通连接器建设项目和高速动车连接器建设项目按计划实施，提高公司连接器生产能力，降低连接器生产成本，提高轨道交通连接器国产化水平。2、研发计划及措施、研发计划及措施 公司将积极推进募投项目技术中心建设项目按计划实施。技术中心建成后，将成为我国轨道交通连接器行业具有孵化器功能的技术产业转化基地，为引进和培养高级技术人才创造良好的工作环境，以加强企业研制开发能力，保持自身的技术优势，为企业持续发展提供必要的条件和有力的保证。3、人才计划及措施、人才计划及措施 公司将实施持续人才战略，将“以人为本”作为指导思想，建立一支跨学科、专业化和具有团队精神的员工队伍，保持公司的核心竞争力。（1）高级管理人才选用以外部引进与内部培养相结合为原则，既保持公司原有的经营风格，又不断吸收新的经营理念，实现公司经营管理水平的不断提高。（2）按照公司岗位需求引进人才、优化团队人员结构。大力引进技术带头人和专家型高级人才，高薪聘请有实践经验与能力的管理人才、资本运作人才，打造一支知识型、学习型、专家型的领导团队。浙江永贵电器股份有限公司 2013 年度报告全文 14（3）技术工人与中级管理人员以自主培养为主。建立和完善培训体系，采用多种培训方式，提高员工技能，建设一支素质过硬、技术一流的员工队伍。（4）建立人才成长、选拔机制，使人才的培养制度化、科学化。做到人尽其才、物尽其用。4、市场开拓计划及措施、市场开拓计划及措施 公司在市场开拓上将继续依托自主品牌拓展连接器业务：（1）利用在国内市场上的客户资源和销售网络，巩固公司在轨道交通连接器行业的国内领先地位；（2）努力加强同西门子、庞巴迪、阿尔斯通等国际知名企业合作，扩大国际市场业务；（3）加速对新能源、通讯、军工等连接器应用领域的拓展，使公司产品在连接器行业内形成健康稳定的多元化市场格局，完善公司产业结构。5、筹资计划、筹资计划 本公司将根据业务发展及优化资本结构的需要，选择适当的股权融资和债权融资组合，满足公司可持续发展所需要的资金，实现企业价值最大化。本公司一方面将以规范的运作、科学的管理、持续的增长、丰厚的回报给投资者以信心，保持公司在资本市场持续融资的能力；另一方面，将视具体情况，综合利用银行贷款、公司债券等债权融资方式融资，以保持公司合理的资本结构。6、进一步完善公司治理结构的措施、进一步完善公司治理结构的措施 公司将进一步完善股东大会、董事会、监事会和管理层的组织架构，建立以“三会”议事规则为核心的决策制度。公司已经建立了独立董事制度，并分别聘请了行业、管理、财务专家作为公司独立董事，独立董事在本公司规范治理、科学决策中发挥了重要作用，实施了有效监督。公司还将在今后的发展中加强管理机制创新，逐步建立高效、简便易行的绩效考核机制、激励机制与约束机制。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司发展战略和经营计划按计划有序实施，并顺利实现年初制订的经营目标；募投项目正在有序推进中。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 连接器 224,279,886.07 120,964,637.26 分产品 铁路客车连接器 30,030,842.74 11,829,872.15 城轨车辆连接器 75,851,346.70 41,939,912.53 动车组连接器 40,667,038.12 25,956,914.47 铁路机车连接器 53,281,016.36 32,281,997.69 电动汽车连接器 10,663,931.68 2,613,838.13 其他 13,785,710.47 6,342,102.29 分地区 浙江永贵电器股份有限公司 2013 年度报告全文 15 内销 222,221,584.02 119,804,943.73 外销 2,058,302.05 1,159,693.53 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 连接器 224,279,886.07 103,315,248.81 53.93%42.03%53.73%-3.51%分产品 铁路客车连接器 30,030,842.74 18,200,970.59 39.39%-36.87%-31.73%-4.56%城轨车辆连接器 75,851,346.70 33,911,434.17 55.29%5.28%27.92%-7.91%动车组连接器 40,667,038.12 14,710,123.65 63.83%815.59%1,009.53%-6.32%铁路机车连接器 53,281,016.36 20,999,018.67 60.59%123.23%170.82%-6.92%电动汽车连接器 10,663,931.68 8,050,093.55 24.51%491.31%401.29%13.55%其他 13,785,710.47 7,443,608.18 46%68.56%122.18%-13.03%分地区 内销 222,221,584.02 102,416,640.29 53.91%41.72%53.27%-3.47%3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 569,547,489.02 56.51%623,738,710.41 66.32%-9.81%应收账款 134,591,895.50 13.35%96,613,981.71 10.27%3.08%存货 84,964,860.73 8.43%61,302,827.11 6.52%1.91%固定资产 83,227,765.70 8.26%67,724,587.71 7.2%1.06%在建工程 18,165,719.10 1.8%8,524,002.58 0.91%0.89%2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 100,000.00 0.01%100,000.00 0.01%0%浙江永贵电器股份有限公司 2013 年度报告全文 16（4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 报告期内公司核心竞争能力未发生重大变化。（5）投资状况分析）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）10,500,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）资金来源 合作方 本期投资盈亏（元）是否涉诉 北京永列科技有限公司 信号设备研究、开发 70%自有资金 林震、程博、王全臣-1,145,074.63 否 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 58,038.97 报告期投入募集资金总额 7,159.29 已累计投入募集资金总额 11,078.09 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可20121051 号文核准，公司首次公开发行 2000 万人民币普通股股票，募集资金净额 58,038.97 万元。公司以前年度已使用募集资金 3,918.80 万元，2013 年度使用募集资金 7,159.29 万元，累计已使用募集资金 11,078.09 万元，其中永久补充流动资金 4,000 万元。累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为855.93 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 47,816.81 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。3)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 浙江永贵电器股份有限公司 2013 年度报告全文 17 轨道交通连接器建设项目 否 19,206 19,206 1,079.84 4,181.69 21.77%2014 年 12月 31 日 0 0 否 否 高速动车连接器建设项目 否 5,106 5,106 1,567.54 1,980.00 38.78%2014 年 03月 31 日 443.01 443.01 否 否 技术中心建设项目 否 2,506 2,506 511.9 916.40 36.57%2014 年 03月 31 日 0 0 否 否 承诺投资项目小计-26,818 26,818 3,159.28 7,078.09-443.01 443.01-超募资金投向 补充流动资金（如有）-4,000 4,000 100%-超募资金投向小计-4,000 4,000-合计-26,818 26,818 7,159.28 11,078.09-443.01 443.01-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 本次募集资金净额为 58,038.97 万元，其中超募资金 31,220.97 万元。2013 年 5 月 10 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，同意以超募资金永久性补充流动资金 4000 万元。截至本报告期末，剩余超募资金 27220.97 万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 一、募集资金投资项目先期投入情况 截至 2012 年 9 月 25 日，本公司以及子公司四川永贵公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为3,235.88 万元，其中：(1)本公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 3,019.94 万元。(2)四川永贵公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 215.94 万元，其中：高速动车连接器建设项目投入 40.00 万元，技术中心建设项目投入 175.94 万元。二、募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2012 年 9 月 25 日，本公司和子公司四川永贵公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 3,235.88 万元，并出具了关于浙江永贵电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审20125515 号）。本公司 2012 年 10 月 6 日第一届董事会第八次会议决议、第一届监事会第六次会议决议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,235.88 万元；本公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了国泰君安证券股份有限公