300350_2013_华鹏飞_2013年年度报告_2014-04-18.pdf

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年年度报告 1 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 公告编码：公告编码：2014（020）号）号 2014 年年 4 月月深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人张京豫、主管会计工作负责人游雷云及会计机构负责人（会计主管人员）王德友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.37 第六节 股份变动及股东情况.45 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第八节 公司治理.57 第九节 财务报告.61 第十节 备查文件目录.139 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/华鹏飞 指 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳市市场监督管理局 指 原深圳市工商行政管理局，2009 年 7 月 31 日更名为深圳市市场监督管理局保荐机构/恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 会计师事务所/正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙）元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 章程 指 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上海诺金 指 上海诺金运输有限公司 北京华鹏飞 指 北京华鹏飞货运服务有限公司 信阳华鹏飞 指 信阳华鹏飞物流有限公司 焦作华鹏飞 指 焦作华鹏飞物流有限公司 苏州华鹏飞 指 苏州华鹏飞物流有限公司 德马科 指 深圳市德马科智能机械有限公司 百姓医药物流 指 固始县百姓医药物流有限责任公司 添正弘业 指 深圳市添正弘业科技有限公司 华飞供应链 指 深圳市华飞供应链有限公司 天津雅豪 指 天津华鹏飞雅豪物流有限公司 华鹏飞汽车维修 指 深圳市华鹏飞汽车维修有限公司 华鹏飞供应链 指 深圳市华鹏飞供应链管理有限公司 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华鹏飞 股票代码 300350 公司的中文名称 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 公司的中文简称 华鹏飞 公司的外文名称 Shenzhen Huapengfei Modern Logistics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HPF 公司的法定代表人 张京豫 注册地址 深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层（大厦自编号 1306#）注册地址的邮政编码 518029 办公地址 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区水库路 4 号 办公地址的邮政编码 518129 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李黎明 陈为 联系地址 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区水库路4 号 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区水库路4 号 电话 0755-84190977 0755-84190988 传真 0755-84160867 0755-84160867 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会办公室 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 11 月 15 日 深圳市罗湖区笋岗仓库区813 号仓库 1 栋南单元 440301102824601440300726150016 72615001-6增资 2002 年 6 月 17 日 深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 2102 室 440301102824601440300726150016 72615001-6增资 2003 年 6 月 9 日 深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 2102 室 440301102824601440300726150016 72615001-6增资 2004 年 11 月 3 日 深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 2102 室 440301102824601440300726150016 72615001-6增资及公司名称变更 2006 年 4 月 25 日 深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦 1103 房 440301102824601440300726150016 72615001-6增资 2007 年 8 月 30 日 深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦 1103 房 440301102824601440300726150016 72615001-6增资 2007 年 10 月 24 日 深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦 1103 房 440301102824601440300726150016 72615001-6增资 2008 年 11 月 6 日 深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦 1103 房 440301102824601440300726150016 72615001-6增资 2009 年 3 月 13 日 深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦 1103 房 440301102824601440300726150016 72615001-6股权转让 2010 年 4 月 26 日 深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层（大厦自编号 1306#）440301102824601440300726150016 72615001-6变更注册登记 2010 年 08 月 20 日 深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层（大厦自编号 1306#）440301102824601440300726150016 72615001-6上市后变更注册登记 2012 年 10 月 26 日 深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层（大厦自编号 1306#）440301102824601440300726150016 72615001-6修改经营范围 2013 年 8 月 26 日 深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层（大厦自编号 1306#）440301102824601440300726150016 72615001-6深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）405,034,933.51414,892,503.38-2.38%384,812,249.19营业成本（元）309,712,530.21318,278,502.75-2.69%290,645,533.40营业利润（元）24,158,477.5042,125,168.25-42.65%45,622,214.58利润总额（元）37,494,772.4943,540,199.74-13.88%46,746,446.86归属于上市公司普通股股东的净利润（元）30,596,114.0639,604,117.30-22.75%35,182,075.46归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）19,515,169.0938,426,976.91-49.21%34,328,258.70经营活动产生的现金流量净额（元）-60,602,034.76-10,167,435.65-496.04%3,545,938.59每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.6992-0.1173-496.04%0.0546基本每股收益（元/股）0.350.55-36.36%0.54稀释每股收益（元/股）0.350.55-36.36%0.54加权平均净资产收益率（%）7.78%16.23%减少 8.46 个百分点 23.95%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.96%15.75%减少 10.79 个百分点 23.37%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）86,670,000.0086,670,000.000%65,000,000.00资产总额（元）683,562,618.88550,678,929.4524.13%245,610,929.40负债总额（元）265,853,747.14167,899,668.2358.34%81,036,171.54归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）404,590,234.31380,927,720.256.21%162,606,787.95归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）4.66824.39526.21%2.5016资产负债率（%）38.89%30.49%增加 8.4 个百分点 32.99%深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 8 二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-50,563.26-26,044.65-71,896.90 处置废旧车辆 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,010,785.911,304,500.001,223,580.00 获得政府补贴及奖励除上述各项之外的其他营业外收入和支出 227,613.31136,576.14-27,450.82 处置废旧资产 减：所得税影响额 2,103,812.26237,891.10270,415.52-少数股东权益影响额（税后）3,078.73-合计 11,080,944.971,177,140.39853,816.76-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、竞争加剧带来的盈利能力趋降风险 随着中国物流业的不断发展，物流业竞争日益激烈，成本不断攀升，公司如果不能加快结构调整、业务模式创新、提升运营水平及竞争力，公司将面临毛盈利能力下降的风险。公司将不断坚持结构优化、经营模式及管理创新，加强精细化管理，降低服务成本，严格控制各项费用支出，以更优的服务性价比来巩固和提高市场竞争力。2、业务跨行业、跨地域拓展的经营管理风险 为了提高公司持续盈利能力，优化公司产业结构，公司除了持续保持电子信息产业领域的市场拓展外，还积极开拓非电子信息产业领域的综合物流业务，进一步延伸物流产业链相关业务。不断扩大的业务领域及范围尽管能带动公司业务的提升，但未来公司仍可能面临跨行业、跨地域导致的经营管理风险。公司将通过信息化管理平台的深化，人才梯队搭建以及组织架构调整，加强渠道的开拓深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 9 能力，提高风险管控能力，打造精益化管理的运营能力，提高服务质量及效率，从而增强跨行业、跨地域的运营管理能力。3、应收账款增加，可能引发坏账增加及财务费用增加的风险 随着国内经济增速放缓，与公司业务高度相关的客户行业景气程度低于预期，公司对部分信用较好的重点客户采取了适当宽松的信用政策，导致应收账款增加。对此，公司将持续加大销售回款的内控力度，加强对客户的考察及流程控制，尽可能降低坏账风险；同时进一步扩大融资渠道，优化融资结构，确保现金流的稳定。4、控股公司、驻外机构不断增加带来的管理风险 随着公司经营战略结构调整，公司经营跨度增大，控股公司、驻外机构数量的不断增加，要求公司在内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的管理要求不断提高，公司业务扩张的同时也带来了一定管理风险。为此，公司将持续完善完善的控股公司、驻外机构管理制度建立，加快控股公司、驻外机构的信息化网络覆盖，并加强监控、巡查力度，从而降低管理风险，适应公司扩张需求。5、部分募集资金投资项目不达预期的风险 公司部分募投项目周边环境发生变化，不利于部分募投项目的继续实施，为确保募投项目的优化及募集资金的使用更符合公司发展需要，公司根据运营要求采取谨慎策略原则，通过相关决策程序适时推迟了募投项目投入进度。对此，公司目前正在积极推进募投项目建设，使募投项目尽早成熟并产生效益。深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013 年，我国物流运行总体平稳，物流需求同比增速有所放缓，经济运行中的物流成本依然较高，运行效率有待改善，同时，全社会物流企业收入增速低于物流费用增速，物流企业普遍盈利能力下降。由国家发改委、国家统计局和中国物流与采购联合会联合发布的“2013年全国物流运行情况通报”中显示，2013 年全国社会物流总费用 10.2 万亿元，同比增长 9.3%，增幅比 2012 年回落 2.1 个百分点；全国社会物流总费用与 GDP 的比率为 18%，与 2012 年基本持平，该比率依然远高于美国、日本和德国物流产业发达国家，以及全球平均水平。2013 年，我国物流业发展的政策环境持续改善，但与行业发展的需要还有较大差距。2013年，国家出台了系列措施促进物流业发展。2013 年 1 月，工业和信息化部发布关于推进物流信息化工作的指导意见。2013 年 6 月，交通运输部发布关于交通运输推进物流业健康发展的指导意见提出，要围绕加快转变交通运输发展方式这条主线，突出加快建设综合运输体系和提升物流服务品质两大战略重点，构建衔接顺畅的基础设施体系、互联互通的物流信息体系和公平规范的市场环境体系三大体系。2013 年 9 月，国家发改委等 12 部门发布 关于印发全国物流园区发展规划的通知，对物流园区进行了定性，提出了物流园区的发展要求，确定了物流园区的布局城市，对于引导和规范我国物流园区健康发展具有重要的指导意义。（1）主营业务简介 公司是国内电子信息产业领域的专业物流服务提供商，主要为电子信息产业类客户提供“一体化、一站式、个性化”的第三方物流服务。公司的主营业务为综合物流服务、供应链商品销售服务。公司在坚持发展电子信息物流业务基础上，努力拓展其他高端物流业务，进一步拓展物流产业链业务，推进基于平台化、品牌化的物流服务能力提升和运营模式探索。（2）报告期经营情况回顾 2013年，公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划，以市场需求为导向，继续专注公司主营业务的稳健发展。公司继续采取以拓展电子信息产业类客户为主，向其他需求高深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 11 端、专业化物流领域拓展的销售策略；并继续采取以全国各大销售中心拓展为主，全国驻外机构拓展为辅的销售方式，拓展第三方综合物流服务业务。2013年公司业务类型逐步多元化，在第三方综合物流服务稳步发展的同时开拓供应链金融等业务，进一步向物流产业链上下游延伸。报告期内，面对激烈的市场竞争环境，公司秉承“服务社会、创造价值、实现共赢”的经营理念，深度挖掘市场需求，以服务产品化、产品标准化、管理精细化、市场专业化为经营方针，通过技术创新、服务提升、客户增长和拓展业务来实现公司的持续盈利。报告期内，在宏观经济持续放缓的大背景下，公司实现营业收入4.05亿元，比2012年下降2.38%；实现归属于上市公司股东的净利润3,059.61万元，同比下降22.75%。报告期内，公司围绕年度经营计划，开展了以下工作：1）积极开拓新业务领域，探索新业务运作模式 报告期内，公司坚持拓展电子信息产业类客户为主，向其他高端、专业化物流领域拓展的销售策略；坚持以全国各大销售中心拓展为主，全国驻外机构拓展为辅的销售方式，拓展第三方综合物流服务业务。公司苏州、北京、天津、上海、广州、成都、郑州等销售中心进展顺利，驻外机构自营业务也取得较快发展。公司业务范围从电子信息产业向建筑家具、商贸流通、家用电器、机械制造、食品、烟草、医药等行业逐步渗透。公司业务类型在进一步延伸物流产业链理念为指导原则下逐步多元化，报告期内，公司在深圳前海经济开发区成立了全资子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、深圳市华飞供应链有限公司开展供应链金融业务。报告期内，公司成为全国公路甩挂运输试点企业，积极推进公路甩挂运输转型发展，提高了区域交通运输能力。2）围绕战略发展布局，积极开展并购业务 报告期内，公司持续坚持服务产品创新，积极探索新的业务运作模式，优化物流产业链结构。通过通过增资方式收购了深圳市德马科智能机械有限公司及深圳市添正弘业科技有限公司，积极探索制造业与物流结合的业务模式；公司在面对医药物流企业药品经营许可证难以申请的环境下，通过收购固始县百姓医药物流有限责任公司股权，积极推进医药物流试点，探索医药分销与物流配送更好结合的业务模式，为公司长期良好的发展奠定基础。深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 12 3）稳步推进信息化建设 报告期内，公司 OA 门户平台成功上线，提高了公司内部信息互联互通的效率，加强了管理力度，有效提升了工作效率；报告期内，成功部署 GPS 系统平台、企业私有云平台，以及智能调度平台试运行，满足了在物流运输过程中对运输车辆进行实时监控、调度和精细化管理等多方面服务的需求，企业信息化系统建设稳步推进。4）加强内控建设，提升管理质量 报告期内，公司通过内部组织架构调整，新设和充实总经办、战略部、证券部等部门，进一步完善了各职能部门责权，提升了管理效率和质量；进一步加强和稳固团队建设和企业文化建设，提升员工素质，增强优秀人才储备，为提升公司管理水平打下了坚实基础。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1）概述）概述 报告期内，受宏观经济增长持续放缓的影响，与公司业务高度相关的客户行业景气程度低于预期，公司业务量同比有所减少。项目 2013 年度 2012 年度 增减比例 说明 营业收入 405,034,933.51414,892,503.38-2.38%受宏观经济影响，业务量减小营业成本 309,712,530.21318,278,502.75-2.69%受宏观经济影响，业务量减小销售费用 19,030,597.5216,100,932.7518.20%外租仓库租金增加 管理费用 28,500,294.4415,169,496.2987.88%主要是职工工资增加 财务费用 8,364,355.035,975,837.4039.97%主要是银行借款利息增加 研发投入 9,206,400.009,044,700.001.79%人工费用增加 经营活动产生的现金流量净额-60,602,034.76-10,167,435.65-496.04%客户结算较慢，回款延迟 投资活动产生的现金流量净额-23,551,178.91-21,603,395.05-9.02%购买运输车辆、对外投资 筹资活动产生的现金流量净额 80,815,270.43210,393,330.12-61.59%2012 年有募集资金到账 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司营业外收入为 13,404,277.72 元，2012 年度营业外收入为 1,487,974.00元，2013 年度同比增长 800.84%，主要原因是公司收到的政府补助同比有较大幅度增长。深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 13 2013 年度，公司收到政府补助 13,010,785.91 元，占营业外收入的 97.06%。由于 2013 年度公司收到的政府补助大幅增加，营业外收入占净利润的比重相比 2012 年度营业外收入占净利润的比重，提高了 39.22 个百分点。3）收入）收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 405,034,933.51414,892,503.38-2.38%驱动收入变化的因素 报告期内，受宏观经济增长放缓影响，公司主营业务收入有所下降，致使公司营业收入略有所下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）服务业 运输成本 223,556,389.58 72.18%307,375,169.6596.57%-27.27%人工成本 5,629,586.95 1.82%3,859,238.331.21%45.87%折旧 6,449,006.31 2.08%7,044,094.772.21%-8.45%小计 235,634,982.84 76.08%318,278,502.75100.00%-25.97%深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 14 产品销售 原材料 41,174,343.33 13.29%00%-人工成本 2,925,950.59 0.94%00%-折旧 59,223.54 0.02%00%-小计 44,159,517.46 14.26%00%-供应链商品销售 购进成本 29,914,529.91 9.66%00%-小计 29,914,529.91 9.66%00%-5）费用）费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 19,030,597.52 16,100,932.7518.2%仓储面积增大，租金增加所致 管理费用 28,500,294.44 15,169,496.2987.88%职工工资持续增加所致 财务费用 8,364,355.03 5,975,837.4039.97%贷款增加，导致贷款利息增加所致 所得税 6,272,216,20 4,052,511.3854.77%2012 年度收到上年度退税额 6）研发投入）研发投入 报告期内公司研发投入 920.64 万元，占公司营业收入的 2.27%，主要用于物流信息系统开发费用以及研发人员工资。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）9,206,400.009,044,700.004,002,000.00研发投入占营业收入比例（%）2.27%2.18%1.04%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7）现金流）现金流 单位：元 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 15 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 353,292,475.14383,401,747.68-7.85%经营活动现金流出小计 413,894,509.90393,569,183.335.16%经营活动产生的现金流量净额-60,602,034.76-10,167,435.65-496.04%投资活动现金流入小计 136,700.0018,000.00659.44%投资活动现金流出小计 23,687,878.9121,621,395.059.56%投资活动产生的现金流量净额-23,551,178.91-21,603,395.05-9.02%筹资活动现金流入小计 212,315,899.12335,865,000.00-36.79%筹资活动现金流出小计 131,500,628.69125,471,669.884.81%筹资活动产生的现金流量净额 80,815,270.43210,393,330.12-61.59%现金及现金等价物净增加额-3,337,943.24178,622,499.42-101.87%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 a.经营活动产生的现金流量净额比上年减少 496.04%，主要是部分客户结算较慢，应收账款回款滞后所致；b.投资活动的现金流入同期增加 659.44%，主要是报告期内，处置长期资产收到的现金增加所致；c.筹资活动现金流入较上年同期减少 36.79%，主要是本期向银行新增的借款减少所致；d.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 61.59%，主要是 2012 年有募集资金到账所致；e.现金及现金等价物净增加额较上年同期下降101.87%，主要为应收账款回款滞后。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）110,036,865.62前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）27.17%深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 16 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）13,025,478.00前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）7.2%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 根据公司招股说明书第十二章陈述：公司在未来三年内，通过募投资金完成深圳华鹏飞物流中心扩建、苏州华鹏飞物流中心建设和信息化系统改建，构建具有业内优势的运营平台和技术支持平台，成为集方案设计、技术研发、信息反馈、客户响应与服务为一体的现代物流服务行业领先者。同时，公司通过品牌策划与宣传，使“华鹏飞”成为现代物流业务市场的知名品牌，进一步巩固和扩大公司在行业内的优势地位，并制定了未来三年内的具体发展目标：a.通过多种业务渠道提升经营业绩。公司在坚持发展电子信息物流业务基础上，拓展其他高端物流业务，并相应完善业务网络，从而抓住国内经济持续快速发展的市场机遇，较快的提高市场份额，实现公司经营规模和经营业绩的快速增长。b.构建多区域物流中心。目前，公司业务主要集中于华南和华东区域，随着苏州华鹏飞物流中心建设项目的落实，可有效解决华东地区业务发展的瓶颈，并将带动该区域业务快速增长。此外，公司将通过自有资金，适时构建西南、华北和华中地区物流区域中心，完善公司业务布局。通过构建多区域物流中心，可以进一步提升公司物流营运设施的利用效率，降低公司运营成本，大幅提升公司经营效益。c.实现技术支持平台同步开放。公司将持续加大研发投入，根据行业发展要求不断推进深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 17 技术创新和经营模式创新，完善技术支持平台功能，实现平台的从内部支持到延伸开放，使之成为国内技术水平领先、综合应用能力完备、延展性全面的现代物流服务技术平台，从而进一步提升公司的核心竞争力。针对前期披露的发展目标在报告期内的进展情况，说明如下：a.募投项目建设情况 根据招股说明书披露，公司首次公开发行股票募集资金主要运用于深圳华鹏飞物流中心扩建项目、苏州华鹏飞物流中心建设项目、信息化系统改建项目以及其他与主营业务相关的营运资金项目建设，项目投资建设期 12 个月。除超募资金已经基本用于暂时性补充与主营业务相关的流动资金外，其余三个项目由于外部环境变化以及为能够更好与公司新兴业务结合，基于审慎原则，结合公司实际经营情况，公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了关于部分募集资金投资项目延期的议案。在项目投资总额和建设规模不变的情况下，对募集资金投资项目的投资进度做了调整，将深圳华鹏飞物流中心扩建项目、苏州华鹏飞物流中心建设项目物流营运设施部分及信息化系统改建项目达到预定可使用状态日期延期至 2014 年 8 月 20 日。本次调整项目的投资进度是为了更好更有效地使用募集资金，保证项目质量，符合公司的长远利益，对公司的正常经营不产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。b.公司未来三年具体目标实现情况 a）业务渠道拓展情况 报告期内，公司采取以拓展电子信息产业类客户为主，并向其他需求高端物流、专业化物流的领域拓展的销售策略，采取各大销售中心拓展为主，全国驻外机构拓展为辅的销售方式，取得了较好的成绩。公司将电子信息产业类物流服务经验，成功的拓展到了建筑家具、商贸流通、家用电器、机械制造、医药、食品等行业。公司业务类型在进一步延伸物流产业链理念指导下逐步多元化，报告期内，公司在深圳前海经济开发区成立了全资子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、深圳市华飞供应链有限公司开展供应链金融业务。b）多区域物流中心拓展情况 公司募投项目之一苏州华鹏飞物流中心建设项目新建仓库及配套基建项目已投入使用，是公司战略布局的重要一步。除苏州物流基地外，公司也在加大其他区域物流中心的考察、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 18 选址，秉持着审慎的原则，筹建物流中心，提高物流营运效率，争取股东利益最大化。公司拟根据市场发展、业务扩张及布局的需要，在合适的时机及地点建设物流园区，发展区域物流中心，进一步拓宽公司物流覆盖网络、提升物流服务水平。2014年2月，公司与东莞市清溪经济发展公司、东莞市清溪镇谢坑股份经济联合社及东莞市大润实业投资有限公司签订了合作开发土地意向协议书，拟开发位于东莞市清溪镇辖区内的土地用作物流园建设。若该协议能够顺利履行，将有利于公司进一步加强珠三角物流中心的建设，物流业务网络得到进一步覆盖，并巩固辐射全国的产业布局，有助于提高公司经营规模的扩张和物流服务水平，提升市场份额以及经营效益。C）技术平台建设情况 报告期内，公司 OA 门户平台成功上线，提高了公司内部信息互联互通的效率，加强了管理力度，有效提升了工作效率；报告期内，成功部署 GPS 系统平台、企业私有云平台，以及智能调度平台试运行，满足了在物流运输过程中对运输车辆进行实时监控、调度和精细化管理等多方面服务的需求，企业信息化系统建设稳步推进。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 适用 不适用 报告期内，公司按年度经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。公司在顺应物流业变化的同时，寻找新的利润增长点，继续采取以拓展电子信息产业类客户为主，向其他需求高端、专业化物流领域拓展的策略。在商业模式创新方面，公司成为全国公路甩挂运输试点企业，积极推进公路甩挂运输转型发展，提高了区域交通运输能力。公司在提升卡车航班质量和数量的基础上，发展区域精准物流服务及区域快运业务，扩充公司服务内涵，延伸现代物流服务能力。公司苏州、北京、天津、上海、广州、成都、郑州等销售中心进展顺利，驻外机构自营业务也取得了较快发展。公司业务范围也从电子信息产业向建筑家具、商贸流通、家用电器、机械制造、食品、烟草、医药等行业逐步渗透。公司业务类型在进一步延伸物流产业链理念指导下逐步多元化，报告期内，公司在深圳前海经济开发区成立了全资子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、深圳市华飞供应链有限公司开展供应链金融业务。公司在优势与业务互补的前提下，通过收购兼并进一步提升公司竞争力。报告期内，公深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 19 司在面对医药物流企业药品经营许可证难以申请的环境下，收购控股子公司固始县百姓医药物流有限责任公司，积极推进医药物流试点，积极探索医药分销与物流配送更好结合的业务模式；公司收购控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司及深圳市添正弘业科技有限公司，积极探索制造业与物流结合的业务模式。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 服务业 321,557,061.4021,743,915.29加工制造业 52,727,090.921,627,510.93供应链商品销售 30,701,581.19787,051.28分产品 综合物流服务收入 321,557,061.4021,743,915.29产品销售收入 52,727,090.921,627,510.93供应链商品销售收入 30,701,581.19787,051.28分地区 华南 207,187,539.7212,359,288.49华东 53,436,777.133,187,646.06华中 59,363,206.243,541,173.34华北 51,201,114.513,054,282.83西北 212,612.6112,682.91西南 13,521,280.09806,580.37境外 20,063,203.211,196,823.50合计 404,985,733.5124,158,477.502）占比）占比 10%以上的产品、行业或地区情况以上的产品、行业或地区情况 单位：元 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2013 年度报告 20 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 服务业 321,557,061.40 235,634,982.8426.72%-22.50%-25.97%增加3.43个百分点加工制造业 52,727,090.92 44,159,517.4616.25%-分产品 综合物流服务收入 321,557,061.40 235,634,982.8426.72%-22.50%-25.97%增加3.43个百分点产品销售收入 52,727,090.92 44,159,517.4616.25%-分地区 华南 207,187,539.72 158,203,416.1323.64%9.39%8.51%增加2.62个百分点华东 53,436,777.13 40,288,608.3424.61%-46.21%46.79%增加1.82个百分点华中 59,363,206.24 41,900,066.6529.42%-19.70%-126.38%增加4.40个百分点华北 51,201,114.5