300345_2013_红宇新材_2013年年度报告_2014-04-11.pdf

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2013 年度报告 证券代码：300345 证券简称：红宇新材 二 O 一四年四月 -1-目 录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司基本情况简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节 公司治理.52 第九节 财务报告.59 第十节 备查文件目录.148 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 -2-湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人朱红玉、主管会计工作负责人和会计机构负责人黄冀湘声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/红宇新材 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 公司章程 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 中国证监局 指 中国证券监督管理委员会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期/本报告期 指 2013 年度 审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）西部证券、保荐人、保荐机构 指 西部证券股份有限公司 近三年 指 2013 年度、2012 年度、2011 年度 股东大会 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会 监事会 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司监事会 会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师 红宇鼎基/河北红宇鼎基 指 河北红宇鼎基耐磨材料有限公司，系公司控股子公司 红宇金属/金属回收公司 指 娄底市红宇金属回收有限公司，系公司全资子公司 红宇节能 指 湖南红宇节能服务有限公司，系公司全资子公司 高效球磨节能技术解决方案 指 根据磨球材料、磨球级配、衬板波形、物料检测数据、球磨机工况、生产效率等因素对球磨机进行系统设计，以达到各因素的最佳匹配，实现在球磨生产过程的节约能源、提高效率和降低物资消耗等目标 级配方案 指 根据物料耐磨度、球磨机工况、生产效率等多方面因素，对球磨机中不同直径磨球数量进行配比，使得用最少的磨球量实现球磨机最佳的研磨效率 磨球 指 装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的金属球 磨段 指 装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的圆柱形金属铸件 衬板 指 用于保护球磨机筒体和端部的耐磨铸件 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 3 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 红宇新材 股票代码 300345 公司的中文名称 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 公司的中文简称 红宇新材 公司的外文名称 HONYU WEAR-RESISTANT NEW MATERIALS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HONYU MATERIALS 公司的法定代表人 朱红玉 注册地址 湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号 注册地址的邮政编码 410600 办公地址 湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号 办公地址的邮政编码 410600 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 hn_ 公司聘请的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 湖南省长沙市韶山北路 198 号维一星城国际 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈新文 柯春 联系地址 湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号 湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号 电话 0731-82378290 0731-82378290 传真 0731-87981488 0731-87981488 电子信箱 hn_ hn_ 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 4 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备臵地点 公司证券投资部 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人 营业执照注册号 税务登记号码 组织机构 代码 首次注册 1995 年 07月 31 日 娄底市工商行政 管理局 18743896-8 43250118740061X 18740061X 股份公司成立变更注册登记 2009 年 12月 11 日 长沙市工商行政 管理局 431300000005346 43012418740061X 18740061X 首次公开发行股票变更注册登记 2012 年 11月 01 日 长沙市工商行政 管理局 431300000005346 43012418740061X 18740061X 报告期注册经营范围变更 2013 年 02月 19 日 长沙市工商行政 管理局 431300000005346 43012418740061X 18740061X 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）191,177,279.94 236,882,897.05-19.29%244,757,370.67 营业成本（元）118,327,374.99 147,600,177.69-19.83%147,252,960.67 营业利润（元）23,550,002.39 48,786,545.02-51.73%62,712,878.91 利润总额（元）24,708,870.41 58,251,558.94-57.58%66,997,054.70 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）22,218,298.60 48,609,851.99-54.29%57,909,678.96 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）21,199,688.29 40,550,112.71-47.72%54,303,778.96 经营活动产生的现金流量净额（元）-1,534,534.58-59,734,252.21-97.43%42,302,231.80 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.016-0.6222-97.43%0.5875 基本每股收益（元/股）0.23 0.59-61.02%0.8 稀释每股收益（元/股）0.23 0.59-61.02%0.8 加权平均净资产收益率（%）3.56%12.6%-9.04%31.77%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.39%10.51%-7.12%29.79%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）96,000,000.00 96,000,000.00 0%72,000,000.00 资产总额（元）827,835,178.42 797,109,195.13 3.85%353,484,465.55 负债总额（元）185,327,347.60 148,510,659.74 24.79%147,657,090.55 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）621,560,482.70 628,142,184.10-1.05%205,827,375.00 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）6.4746 6.5431-1.05%2.8587 资产负债率（%）22.39%18.63%3.76%41.77%湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 6 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 22,218,298.60 48,609,851.99 621,560,482.70 628,142,184.10 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 22,218,298.60 48,609,851.99 621,560,482.70 628,142,184.10 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处臵损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-197,510.48 11,868.15-3,200.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,231,256.00 9,035,949.00 4,255,100.00 债务重组损益-411,070.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-463,806.79 417,196.77 32,200.00 减：所得税影响额 191,664.58 1,405,274.64 678,200.00 少数股东权益影响额（税后）-51,406.87 合计 1,018,610.31 8,059,739.28 3,605,900.00-湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 7 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示 1、行业竞争加剧风险、行业竞争加剧风险 长期以来，耐磨铸造行业都是以中小企业为主体，规模小，低水平重复建设和产能盲目扩张明显，造成铸造行业资源和能源浪费大。为引导铸造产业健康、有序和可持续发展，促进铸造行业产业结构优化升级，提升我国装备制造业整体实力，推进我国从世界铸造大国向铸造强国转变，国家工信部于2013年5月10日出台了铸造行业准入条件。该行业准入条件的实施必然会导致优胜劣汰，行业之间并购整合速度加快，从而加剧行业的竞争风险。对策与措施：公司在充分评估自身技术优势、人才优势和资本优势的前提下，一方面从产品结构上进行了更深入的技术研发和技术合作，逐步将球磨系统的相关辅助设备、相关控制设备、相关检测设备及其匹配性的研究纳入到整体的技术解决方案内容，使公司从高效球磨节能技术提供商逐步向球磨系统节能技术服务商延伸；另一方面通过探索产业链上的合作模式，加强与下游客户合作和联系，充分利用上市公司的平台，整合各方资源，融合下游客户利益，共同整合耐磨铸件产业，从而提高市场竞争力和盈利能力。2、下游行业景气度风险、下游行业景气度风险 公司下游行业水泥、火电、氧化铝以及矿山等行业均属于周期性行业，与国家宏观经济运行情况密切相关，如果未来宏观经济触底回升力度不能达到预期甚至出现再次下滑，上述周期性行业的景气度势必受到影响，行业的盈利空间将进一步收 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 8 窄，资金愈发紧张。从而一方面会导致其对公司产品需求的减少，另一方面将导致公司应收账款继续增加，进而可能影响公司的生产经营状况。对策与措施：鉴于公司下游行业水泥、火电、氧化铝及矿山等行业是属于国计民生的基础性行业，纵使宏观经济低迷，行业依然会有最基本的消费需求。基于此，公司为应对上述风险，主要采取以下措施：加大技术研发力度，一切从客户的实际需求出发进行产品研发和创新，为客户提供高效的节能产品和服务，降低生产成本。适度进行客户优选，保持信用良好客户的优先供应权，对信用度相对较弱的客户，多深入调查和研究，从节能和提产的角度寻找出降低其生产成本的思路，并与其签订信用条款更严格的销售协议。在尽量控制信用风险的同时确保不丢失客户。3、市场开拓风险、市场开拓风险 受宏观经济的影响，近两年来，公司下游行业的景气度持续低迷，客户需求普遍不旺。虽然公司的产品和服务具有明显的领先优势，但在下游行业整体需求不足的情况下，公司的市场拓展压力较大。2013年，公司内部完成了营销团队的建设和培养，同时也对市场进行了重新布局：在稳定原有水泥、火电行业客户的基础上，加大力度开发了毛利率水平较高的火电行业湖南市场，同时，矿山市场的开拓也有了一定成效，产品的使用效果较为明显。未来随着行业竞争压力加剧和宏观经济低迷的影响，公司如果不能充分发挥营销团队的潜能，在有限的市场需求中把握机遇，取得先机，则公司的市场开拓将受到一定影响。对策与措施：公司已对营销方式进行了相应的改革，从单纯的寻找客户走向主动宣传与寻找客户相结合。公司越来越重视诸如行业技术研讨会、产品应用经验交流会、耐磨铸造行业各种展览会等可以直面下游行业用户高层领导的沟通渠道，通过直面的沟通交流，让更多用户切身了解公司高效球磨节能技术解决方案带来的实际节能减排效果，促使客户顺利接受公司产品的试用；同时，公司将继续加强技术研发，开发出更多更好的节能产品，提高服务质量，不断满足下游客户的节能降耗 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 9 的需求，快速扩大市场份额。4、核心技术人员及优秀管理人员流失风险、核心技术人员及优秀管理人员流失风险 公司核心技术人员的技术水平和研发能力是公司能长期保持技术优势的保证；优秀的管理团队是公司能持续发展，做大做强的有力支持。随着行业整合大潮的渐近，行业内的人才竞争将日益激烈，能否维持核心技术人员和优秀管理人员队伍的稳定，并不断吸引优秀人才加入，关系到本公司能否继续保持在行业内的技术领先优势和未来的行业竞争力。虽然公司采取了多种措施稳定核心技术人员及管理人员队伍，但仍然存在核心技术人员及优秀管理人员流失的风险。对策与措施：公司已于2013年制定了高级管理人员薪酬激励与绩效考核管理办法、红宇新材科技创新奖励办法，明确了相关激励机制。同时，公司在长沙市区购臵了现代化的办公用房，为管理人员提供了更为便捷和舒适的办公场所，即将兴建的工程技术中心则将为科研人员提供完善的科研条件。未来，公司还将在此基础上探索更有吸引力的人才激励措施。除上述重大风险外，公司还在本报告中详细描述了其他可能面对的风险，请查阅“第四节董事会报告”中关于“公司未来发展展望”中“可能面对的风险”。湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 报告期内，受国内外宏观经济的影响，公司所在的耐磨铸件行业，产能过剩状况没有得到缓解。一些经营状况尚可的企业已意识到要做大作强，必须依靠规模化和科技化，主动提出行业内部要加强合作，行业整合已势在必行。面临挑战，公司董事会及管理层勇于开拓创新，积极应对，及时调整经营战略，调整产品结构，努力做好二次创业的基础工作；加强研发队伍和销售队伍的建设，加大新产品研发的力度，加大市场开发的力度，积极谋求并购重组和产业延伸，增加新的利润增长点，为今后企业的长远发展创造了条件。报告期内，由于市场疲软，竞争激烈，公司为了降低经营风险，放缓了部分业务，致使公司营业收入有所下降。同时，公司加大了战略性投入，市场推广费、研发投入以及职工薪酬等费用大幅增加，而政府政策性补助大幅减少，导致公司的净利润大幅度下降。报告期内公司实现营业收入19,117.73万元，较上年同期下降19.29%;实现利润总额2,470.89万元，较上年同期下降57.58%;实现归属于上市公司股东净利润2,221.83万元,较上年同期下降54.29%。报告期内，公司开展的主要经营管理活动情况如下：（1）公司产品结构调整进展顺利，市场开拓能力有较大提高）公司产品结构调整进展顺利，市场开拓能力有较大提高 多年来，耐磨铸件行业一直是技术含量低，管理水平低下，同质化竞争严重，公司自成立以来就不落窠臼，注重产品性能的提升和销售模式的改变。凭借自身的技术优势，公司将多种球磨机耐磨铸件产品和应用技术进行优势组合，形成了高效球磨节能技术解决方案。报告期内，公司审时度势，在充分了解客户对球磨机应用技术个性化需求的基础上，不断完善高效球磨节能综合技术，并逐步将球磨系统的相关辅助设备、相关控制设备、相关检测设备及其匹配性的研究纳入到整体的技术解决方案内容，使公司从高效球磨节能技术提供商逐步向球磨系统节能技术服务商 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 11 延伸。围绕高效球磨系统节能技术的开展和应用，公司在产品多样化、材料多元化、技术应用系统化等研究和开发方面成绩显著：新开发了5#材料磨球、抗磨塑料衬板、铬硅镍新材料衬板、料位计等一系列新技术、新工艺、新材料，目前进入推广阶段。营销模式的改变和新产品的推出大大提升了公司的市场竞争力，也为下一步的市场拓展奠定了坚实基础。（2）技术研发及技术合作力度得到了加强，研发项目进展顺利）技术研发及技术合作力度得到了加强，研发项目进展顺利 报告期内，公司立足客户需求，加大科技创新力度，着力提升自主研发水平，在产品开发和更新换代方面，公司成功研发出5#材料磨球和抗磨塑料衬板，并在多个单位试用，效果明显。矿山和水泥球磨机节能综合技术分别在多家企业进行了工业性试验，取得了阶段性成果。对双进双出球磨机料位计技术进行了改造，其效果有了明显的体现。成立了“院士专家工作站”；湖南省工程技术研究中心的建设进展顺利。通过湖南省工程技术研究中心和院士专家工作站的组建，为科研团队提供了施展才华的科技平台。球磨机耐磨材料及高效球磨综合节能技术荣获湖南省科技进步奖，公司总工程师任立军当选“长沙市技术创新领军人才”。3、内部治理规范、管理体系日益健全，初见成效、内部治理规范、管理体系日益健全，初见成效 报告期内，公司治理规范运作程度以及内部管理体系健全都得到了普遍提升：一是公司进一步发挥股东大会、董事会及监事会的三会运作机制，建立及时有效的跨部门协调机制，定期召开月度经营管理会议，对于重要决策事项由专人督导落实，加强执行力；二是完成了公司内部管理制度的梳理和宣贯，并在此基础上优化了内部控制流程，共涉及65大类273个流程，在控制管理风险的前提下，减少不必要的审核环节，提高了工作效率；三是建立并实施新的薪酬与绩效考核体系，一方面加大了内部人员工作绩效的考核，另一方面又可以吸引到更优秀的人才。4、完善人力资源体系建设，全面提升人员素质、完善人力资源体系建设，全面提升人员素质 以适应公司发展需要，建立了新的薪酬绩效体系，合理进行资源调配。确立“引进和培养并重”的队伍建设思路，按照公司新阶段发展的需求，加大力度引进技术、营销、财务、管理等方面紧缺人才。在引进人才的同时加强了技能和管理方面的培训，全年公司内外部培训达到140余场次，员工的业务能力和职业素质有所提高。为加快队伍的融合，统一价值趋向，推出企业刊物红宇之窗，开展多种形式的团 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 12 队建设活动，搭建员工交流平台，营造健康的企业文化氛围。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 1.报告期公司实现销售收入19,117.73万元，对比2012年减少了4,570.56万元，降幅为19.29%，主要是因为2013年度国家宏观经济不景气，国内经济形势出现下滑，使得公司的销售业务受到一定影响。2.报告期总营业成本11,832.74万元，同比下降19.83%，主要原因为报告期收入的下降。3.报告期销售费用对比2012年度增加478.50万元，增幅为49.64%，销售费用增加的主要原因是2013年加大市场开拓，销售人员工资、差旅费等相关费用增加；控股子公司河北红宇鼎基的销售费用增加。4.报告期管理费用对比2012年度增加1,028.01万元，增幅为52.57%。主要原因为公司合并子公司河北红宇鼎基的管理费用增加；提高了管理人员工资；聘请中介机构进行企业咨询增加了咨询费；研发费、固定资产折旧费等有所增加。5.报告期经营活动产生的现金流量净额比2012年度增加5,819.97万元，增幅为97.43%主要原因是报告期内公司货款回笼较上年度有所改善。6.报告期投资活动产生的现金流量净额比2012年度减少2,546.69万元，减幅为55.05%，主要是公司目前正处于成长期，新增购建固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产等资本性支出所致。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。3)收入 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减情况 营业收入 191,177,279.94 236,882,897.05-19.29%驱动收入变化的因素 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 13 受宏观经济形势及公司为减少应收账款风险而适度控制销售的影响，主营业务收入同比有所下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）制造业 销售量（吨）16,038.5 19,528.16-17.87%生产量（吨）19,729.51 21,145.06-6.69%库存量（吨）6,834.19 3,217.57 112.4%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量增加主要原因是为客户定制的衬板较去年同期有加大幅度增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 占营业成本比重 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）原材料 76,738,171.81 64.86%98,844,926.47 67.06%-2.2%人工费用 6,618,797.83 5.59%6,632,729.14 4.5%1.09%制造费用 18,736,114.85 15.84%23,288,248.93 15.8%0.04%外协加工 16,214,186.78 13.71%18,628,076.03 12.64%1.07%5)费用 单位：元 2013年 2012年 同比 增减（%）重大变动说明 销售费用 14,424,086.98 9,639,064.43 49.64%在2013年低迷的经济环境下，销售难度加大，公司增加了近20名营销骨干，使 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 14 得营销人员的工资、差旅费、应酬费、办公费等增加；控股子公司河北红宇鼎基的销售费用增加。管理费用 29,835,312.53 19,555,223.59 52.57%公司控股子公司河北红宇鼎基的管理费用增加；提高了管理人员工资；聘请中介机构进行企业咨询增加了咨询费；研发费、固定资产折旧费等有所增加。财务费用 30,017.73 4,127,051.32-99.27%未使用的募集资金产生了部分银行利息。所得税 1,999,574.98 9,185,355.66-78.23%报告期利润总额较上年度减少，使得企业所得税应纳税所得额减少。6)研发投入 报告期内，公司研发支出2,748.71万元，占报告期内营业收入的比重为14.38%。公司为高新技术企业，一直将研发创新纳入公司的战略规划。报告期内加快了产品升级和工艺技术更新的步伐，主要开展了金属型磨球自动生产线、抗磨塑料衬板、台阶形衬板在矿山球磨机上的应用、台阶形衬板在水泥球磨机上的应用、单进单出球磨机衬板应用等方面的研发，并取得预期的进展。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元）27,487,084.96 7,414,413.29 18,813,870.02 研发投入占营业收入比例（%）14.38%3.13%7.69%研发支出资本化的金额（元）1,914,601.24 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）6.97%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）8.43%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 166,321,894.76 168,490,594.92-1.29%湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 15 经营活动现金流出小计 167,856,429.34 228,224,847.13-26.45%经营活动产生的现金流量净额-1,534,534.58-59,734,252.21 97.43%投资活动现金流入小计 3,775.21 44,994.02-91.61%投资活动现金流出小计 71,732,858.45 46,307,212.06 54.91%投资活动产生的现金流量净额-71,729,083.24-46,262,218.04-55.05%筹资活动现金流入小计 245,000,000.00 630,354,052.00-61.13%筹资活动现金流出小计 256,395,704.53 237,351,680.62 8.02%筹资活动产生的现金流量净额-11,395,704.53 393,002,371.38-102.9%现金及现金等价物净增加额-84,659,322.35 287,005,901.13-129.5%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比2012年度增加5,819.97万元，主要原因是报告期内公司货款回笼较上年度改善。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比2012年度减少2,546.69万元，主要是公司目前正处于成长期，为了扩大产能和生产经营规模，新增购建固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产等资本性支出所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比2012年度减少40,439.81万元，减幅102.90%，变动原因主要是2012年公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,400万股，扣除发行费用后共计募集37,370.49万元资金。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,534,534.58元，本年度净利润22,709,295.43元，主要原因是报告期内公司收回的货款中有大量银行承兑汇票。8)公司主要供应商、客户情况 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 16 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）65,406,244.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）34.21%向单一客户销售比例超过30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）43,831,140.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）39.45%向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 适用 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 制造业 191,143,000.52 72,835,729.25 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 17 分产品 磨球 137,128,238.04 48,435,191.38 磨锻 1,775,799.94 553,829.84 衬板 52,238,962.54 23,846,708.03 分地区 华中地区 65,438,698.24 24,935,651.81 华东地区 34,046,914.83 12,973,699.61 华北地区 25,749,205.89 9,811,827.70 西南地区 50,525,282.38 19,252,840.95 华南地区 12,983,376.74 4,947,362.50 东北地区 628,374.36 239,444.32 西北地区 1,771,148.08 674,902.36 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛 利 率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 制造业 191,143,000.52 118,307,271.27 38.11%-19.18%-19.73%0.43%分产品 磨球 137,128,238.04 88,693,046.66 35.32%-29.71%-30.01%0.28%衬板 52,238,962.54 28,392,254.51 45.65%36.28%52.42%-5.75%分地区 华中地区 65,438,698.24 40,503,046.43 38.11%-22.21%-19.99%-1.72%华东地区 34,046,914.83 21,073,215.22 38.11%-12.73%-10.24%-1.72%华北地区 25,749,205.89 15,937,378.19 38.11%-9.94%-28.47%16.04%西南地区 50,525,282.38 31,272,441.43 38.11%-20.87%-18.61%-1.72%3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 18 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 240,059,981.07 29%317,719,303.42 39.86%-10.86%货币资金较年初减少 7,765.93万元，减幅 24.44%,主要原因是公司支付2012 年度股东红利、支付二期募投项目工程和设备款以及购买办公场所所致。应收账款 176,981,396.16 21.38%213,048,494.11 26.73%-5.35%应收账款较年初减少 3,606.71万元，减幅 16.93%，主要原因是公司在应收账款管理和风险控制方面取得了一些成效，加大了对客户应收账款的催收力度，货款回笼速度加快所致。存货 85,898,663.81 10.38%76,053,947.31 9.54%0.84%存货较年初增加 984.48 万元,增幅12.94%，主要原因是根据客户的需要，储备了部分产成品。固定资产 125,873,065.12 15.21%76,050,904.31 9.54%5.67%固定资产较年初增加 4,982.22万元，增幅为 65.51%，主要是募投项目宁乡金洲新区项目二期工程和金州国际城职工住房完工转固所致。在建工程 74,410,122.05 8.99%48,976,557.08 6.14%2.85%主要是因为在本报告期内购买绿地地产集团长沙臵业有限公司写字楼所致。预付款项 21,634,548.83 2.61%10,499,451.75 1.32%1.29%预付款项较年初增加 1,113.50万元，增幅 106.05%，主要原因是公司预付购买抗磨塑料衬板设备、技术以及模具和金属型磨球自动生产线设备所致。应收票据 71,798,511.59 8.67%21,315,970.80 2.67%6%应收票据较年初增加 5,048.25万元，增幅 236.83%,主要原因是本报告期内公司加大了应收账款的催收力度，加速了货款回笼，客户采用票据进行结算增加所致。应收利息 2,163,335.50 0.26%1,392,391.30 0.17%0.09%应收利息较年初增加 77.09 万元，增幅 55.36%，主要原因是公司为了提高资金使用效益，将部分暂时闲臵的资金办理了定期存款，截止至本报告期末，定期存款尚未到期，按照存单约定的存款利率计提的利息。其他流动 资产 3,400,586.89 0.41%7,000,000.00 0.88%-0.47%其他流动资产较年初减少 359.94 万元，减幅 51.42%，主要原因是 2012年末公司将闲臵的自有资金（河北鼎基）进行理财，办理了工商银行的“周周分红“理财产品”400 万元和无固定期限理财产品 300 万元，至本报告期末，公司已将购买理财产品的资金700 万元全部转回；期末余额为预缴的税金及待抵扣的增值税进项税。2)负债项目重大变动情况 单位：元 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 19 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 145,000,000.00 17.52%125,000,000.00 15.68%1.84%短期借款较年初增加 2,000 万元，增幅为 16.00%，主要是为了补充公司流动资金新增短期借款所致。应付账款 30,122,816.27 3.64%11,166,483.66 1.4%2.24%应付账款较年初增加 1,895.63万元，增幅为 169.76%，主要原因是在本报告期内要求供应商对我公司的赊销期限延长至 40 天以后付款，使得公司的应付账款相对年初有所增长。预收款项 427,885.89 0.05%1,062,695.20 0.13%-0.08%预收款项较年初减少 63.48 万元，减幅 59.73%，主要是年初预收了客户内蒙古川中水泥（50 万元）、东蒙水泥（38.74 万元）等客户的定金在本报告期结算所致。应交税费 715,554.21 0.09%7,796,613.64 0.98%-0.89%应交税费较年初减少 708.11 万元，减幅为 90.82%，主要原因：一是本期净利润下降造成期末应交所得税减少；二是本期销售收入下降，造成期末应交增值税减少所致。（4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 报告期内，下游行业景气度持续低迷，行业竞争不断加剧，公司进行战略调整与转型，不断进行商业模式探索。未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。未来，公司将继续发挥多年累积的先发优势、技术优势、人才优势以及资本优势，直面下游行业客户需求，通过自主研发及资本运作不断丰富产品线，不断完善高效球磨节能综合技术，逐步将球磨系统的相关辅助设备、相关控制设备、相关检测设备及其匹配性的研究纳入到整体的技术解决方案内容，使公司从高效球磨节