300342_2013_天银机电_2013年年度报告_2014-03-13.pdf

常熟市天银机电股份有限公司 2013 年度报告全文 1 常熟市天银机电股份有限公司常熟市天银机电股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 常熟市天银机电股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人赵晓东、主管会计工作负责人费敏芬及会计机构负责人公司负责人赵晓东、主管会计工作负责人费敏芬及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)费敏芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。费敏芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。常熟市天银机电股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介.8 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.11 五、重要事项五、重要事项.29 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.36 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 八、公司治理八、公司治理.48 九、财务报告九、财务报告.50 十、备查文件目录十、备查文件目录.115 常熟市天银机电股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、天银机电 指 常熟市天银机电股份有限公司 天恒投资 指 常熟市天恒投资管理有限公司 天聚投资 指 常熟市天聚投资管理有限公司 恒泰投资 指 常熟市恒泰投资有限公司 天下资产 指 上海天下资产管理有限公司 国发创投 指 苏州高新国发创业投资有限公司 华意压缩 指 华意压缩股份有限公司，股票代码：000404，股票简称：华意压缩。目前是国内最大的冰箱压缩机生产企业。加西贝拉 指 加西贝拉压缩机有限公司，华意压缩控股子公司。黄石东贝 指 黄石东贝电器股份有限公司，股票代码：900956，股票简称：东贝 B股。国内主要冰箱压缩机生产企业。芜湖欧宝 指 芜湖欧宝机电有限公司，黄石东贝控股子公司 广州万宝 指 广州万宝集团压缩机有限公司 合肥宝兰格 指 合肥宝兰格制冷有限公司，广州万宝控股子公司 青岛宝兰格 指 青岛宝兰格制冷有限公司，广州万宝控股子公司 北京恩布拉科 指 北京恩布拉科雪花压缩机有限公司，该公司的母公司是全球最大的密封式家用和商用制冷压缩机生产商恩布拉科（EMBRACO）。恩布拉科总部位于巴西，在巴西、意大利、中国和斯洛伐克有四个生产基地 SECOP 公司 指 Secop GmbH，总部位于德国慕尼黑，是高端家用电冰箱、小型商用压缩机和移动制冷压缩机（高级轿车、SUV、卡车、公交车、船等移动物体）领域的领先厂商，前身为丹佛斯集团家用制冷事业部，中国工厂生产小型商用压缩机和车载冰箱压缩机，斯洛伐克和斯洛文尼亚两家工厂生产家用冰箱压缩机。扎努西天津 指 扎努西电气机械天津压缩机有限公司，该公司的母公司是意大利的ACC 集团，ACC 集团是欧洲最大的家用制冷生产商，在欧洲和中国拥有 3 个冰箱压缩机生产基地。安徽美芝 指 安徽美芝制冷设备有限公司，美的电器（000527）生产冰箱压缩机的控股子公司 COP 指 制冷效率，也称之为性能系数，压缩机接入制冷系统运行时，制冷量与制冷所消耗的功率之比，单位为 W/W。数值越大，压缩机效率越高，节能效果越好。继电器 指 一种当输入量（电、磁、声、光、热）达到一定值时，输出量将发生常熟市天银机电股份有限公司 2013 年度报告全文 5 跳跃式变化的自动控制器件。热保护器 指 家用和类似用途电自动控制器密封和半密封电动机压缩机用电动机热保护器 无功耗起动器 指 互感式无触点起动器，一种用于冰箱压缩机的新型起动器，工作时功耗小于 0.05 瓦。常熟市天银机电股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天银机电 股票代码 300342 公司的中文名称 常熟市天银机电股份有限公司 公司的中文简称 天银机电 公司的外文名称 Changshu Tianyin Electromechanical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Tianyin Electromechanical 公司的法定代表人 赵晓东 注册地址 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路 8 号 注册地址的邮政编码 215513 办公地址 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路 8 号 办公地址的邮政编码 215513 公司国际互联网网址 http:/www.tyjd.cc/电子信箱 tyjdtyjd.cc 公司聘请的会计师事务所名称 中汇会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闻春晓 李燕 联系地址 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路 8 号 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路 8 号 电话 0512-52690818 0512-52690818 传真 0512-52691888 0512-52691888 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 常熟市天银机电股份有限公司证券部 常熟市天银机电股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 08 月 02 日 苏州市常熟工商行政管理局 3205812104285 320581741304044 74130404-4 变更注册资本 2004 年 08 月 25 日 苏州市常熟工商行政管理局 3205812104285 320581741304044 74130404-4 变更注册资本 2006 年 12 月 14 日 苏州市常熟工商行政管理局 3205812104285 320581741304044 74130404-4 变更住所及股权 2010 年 08 月 23 日 苏州市常熟工商行政管理局 320581000049736 320581741304044 74130404-4 股权变更 2010 年 11 月 19 日 苏州市常熟工商行政管理局 320581000049736 320581741304044 74130404-4 变更出资置换 2010 年 11 月 27 日 苏州市常熟工商行政管理局 320581000049736 320581741304044 74130404-4 变更注册资本 2010 年 11 月 29 日 苏州市常熟工商行政管理局 320581000049736 320581741304044 74130404-4 股份公司成立变更 2010 年 12 月 27 日 江苏省苏州工商行政管理局 320581000049736 320581741304044 74130404-4 上市变更注册资本 2012 年 11 月 29 日 江苏省苏州工商行政管理局 320581000049736 320581741304044 74130404-4 常熟市天银机电股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）446,582,232.81 361,500,588.40 23.54%318,066,695.62 营业成本（元）297,202,187.22 231,166,275.98 28.57%206,516,494.74 营业利润（元）114,904,570.90 92,495,950.80 24.23%74,117,516.14 利润总额（元）118,713,293.50 94,616,242.56 25.47%77,551,009.29 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）100,702,035.22 80,342,182.13 25.34%65,660,780.56 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）97,469,481.01 78,539,934.13 24.1%62,702,311.38 经营活动产生的现金流量净额（元）33,452,963.01 81,467,755.13-58.94%17,983,291.17 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.3345 0.8147-58.94%0.2398 基本每股收益（元/股）1.01 0.94 7.45%0.88 稀释每股收益（元/股）1.01 0.94 7.45%0.88 加权平均净资产收益率（%）14%18.79%-4.79%33.29%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.55%18.37%-4.82%31.79%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）100,000,000.00 100,000,000.00 0%75,000,000.00 资产总额（元）853,607,127.24 804,088,709.12 6.16%350,915,560.43 负债总额（元）103,621,432.31 115,359,073.80-10.17%121,257,343.30 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）749,985,694.93 688,729,635.32 8.89%229,658,217.13 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）7.4999 6.8873 8.89%3.0621 资产负债率（%）12.14%14.35%-2.21%34.55%常熟市天银机电股份有限公司 2013 年度报告全文 9 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 100,702,035.22 80,342,182.13 749,985,694.93 688,729,635.32 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 100,702,035.22 80,342,182.13 749,985,694.93 688,729,635.32 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）271,502.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,833,531.44 2,120,291.76 3,161,990.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 40,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,808.84 减：所得税影响额 576,168.39 318,043.76 515,023.97 合计 3,232,554.21 1,802,248.00 2,958,469.18-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 常熟市天银机电股份有限公司 2013 年度报告全文 10 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 一、产品市场竞争风险一、产品市场竞争风险 随着国家家电消费刺激政策的到期，行业增长放缓迹象明显，同时，行业内竞争对手的实力也在不断壮大，公司将面临产品市场竞争加剧风险。为此，公司一是强化技术优势，不断开发新产品，加大研发投入，以技术引领发展；二是不断加强销售队伍建设，进一步拓展市场；三是继续完善内部管理，根据业务需要灵活调整组织架构；四是利用好资本平台，发挥公司在压缩机配套领域的优势，做大做强公司规模，保证公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。二、客户集中风险二、客户集中风险 公司产品主要销售给国内冰箱压缩机企业，主要客户包括加西贝拉、华意压缩、黄石东贝、广州万宝、北京恩布拉科、扎努西天津等知名冰箱压缩机企业。由于我国冰箱压缩机的生产集中度较高，因此公司的客户集中度也相对较高。基于公司领先的技术水平、良好的管理水平、稳定的产品品质和良好的长期供货信用记录，公司已与上述企业之间建立了稳定的长期合作和信任关系。即使如此，公司仍不能保证未来与上述客户持续的业务合作，如果与上述客户的业务合作发生变化，将对公司的经营造成影响。三、公司经营业绩季节性波动风险三、公司经营业绩季节性波动风险 公司所处的冰箱压缩机零部件制造行业具有呈现季节性波动的特征，由于冰箱销售旺季在春节后到9月份，冰箱压缩机厂的生产旺季在12月份至次年的7月份，冰箱压缩机零部件厂商的生产旺季在11月份至次年的6月份。因而，通常情况下公司上半年业绩要好于下半年，呈现季节性特征。市场需求的季节性波动使公司的经营业绩和财务状况也呈现季节性波动特征。公司提示投资者应充分关注经营业绩季节性波动所引致的相关风险。四、核心技术失密的风险四、核心技术失密的风险 公司已经建立了较为完善的技术研发体系和技术资料存档管理体系，并通过良好的人才培养、薪酬考核、股权激励机制和企业文化来吸引和留住核心人员，但如果核心技术人员大量流失或核心技术泄密，则仍可能对公司产生不利影响，削弱发行人的核心竞争力。五、募集资金投资项目实施的风险五、募集资金投资项目实施的风险 为强化公司主营业务，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于无功耗起动器、整体式无功耗起动器和吸气消音器的扩产项目。公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，并且公司已经在压缩机配套产业的研发、生产和销售方面积累了丰富的经验，但不排除由于市场环境发生重大变化、预测分析的偏差以及项目实施过程中的一些意外因素而导致技术保障不足、融资安排不合理、组织管理不力、或市场拓展不理想等情况，可能影响募集资金投资项目的实施效果。常熟市天银机电股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年，公司围绕董事会年初制定的经营目标，管理层和全体员工团结一致，努力拼搏，较好地完成了各项指标，实现了经营业绩、资产规模的较快增长。2013年，白电市场整体销售并不乐观，全国压缩机销量为1.1亿台，其中内销8300万台，出口3100万台，基本与2012年持平。2013年上半年，得益于家电节能补贴政策，冰箱压缩机产销两旺。随着节能政策的到期，下半年开始冰箱压缩机产销量有所回落，虽然在年底由于销售旺季的到来，市场销售有所回升，但总体来说低于市场预期。公司主要生产和销售冰箱制冷压缩机配套零部件，主要产品包括起动器、过载保护器、吸气消音器和接线盒等。报告期内公司实现了营业总收入44,658.22万元，较上年同期增长了23.54%；实现利润总额11,871.33万元，较上年同期增长了25.47%；实现净利润10,070.20万元，较上年同期增长25.34%。报告期内公司主营业务收入来源主要包括起动器、吸气消音器、过载保护器和电器接线盒，分别占营业收入的比例为50.64%、15.82%、5.40%和5.60%.2013年，公司在以下几个方面取得了重要进展：1、市场得到进一步开拓，销售业绩进一步攀升 2013年，受冰箱行业整体销售不景气的影响，公司经营工作难度也相应加大。为了能顺利完成经营目标，公司对市场作了充分调研，顺应国家家电节能惠民政策，大力推广无功耗起动器的市场销售，销售业绩得到进一步提升。行业结构性调整也为公司发展带来一定机遇，能效标准的提高，使公司拥有自主知识产权的产品市场空间进一步扩大，节能型产品和小型化、模块化产品的销售呈现良好的态势。2、加大新产品研发力度，完善生产自动化 报告期内，公司继续沿着创新的道路，围绕市场需求，增加研发投入，扩大研发队伍，为提升公司核心竞争力提供了有力的保障。2013年，公司总研发投入达到1469.75万元，申请受理发明专利6项，申请受理实用新型专利6项，授权发明专利4项。公司结合市场需求和客户需求，成功开发出商用压缩机配件系列、变频冰箱压缩机控制器、迷你型PTC起动器等新产品，并先后通过客户认定，优化了公司产品结构，并将成为公司未来新的业务增长点，大大拓展了公司未来的市场空间。公司还针对各主要盈利产品，结合公司实际情况，自主研发自动化生产设备。2013年，整体式迷你型PTC起动器（也称ZH系列起动器）正式开始批量生产，截至报告期末，该产品生产132万个，实现销售收入574.64万元。新开发产品变频控制器也正式进入批量生产阶段，至报告期末，已经形成了小批量出货。通过持续加大研发投入，不断完善科研管理机制，公司各种产品的研发能力和生产能力取得了长足的进步，公司的竞争能力、行业影响力和市场潜力得到了进一提升。3、人才队伍建设稳步推进，人力资源管理更加科学 报告期内，公司努力优化人才结构，一方面加强对中、高层管理人员的教育和培训，另一方面不断引进各种管理和技术人才。2013年，公司邀请国内企业管理专家到公司开展专项管理理论培训，进一步疏导公司体系、流程和制度建设，进一步推进人力资源系统化管理的进程。公司不断完善人力资源管理机制，保证公司的人才发展需求。4、加强内控建设，提升管理效率 报告期内，公司完善了业务管理体系、财务管理体系和信息管理体系的建设，提高质量管理、成本管理和信息化管理的水平，持续改进运营管理体系，提高管理效率。严格按照公司法、证券法、创业板股票上市规则、创业板上市公司规范运作指引等相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善内控制度，全面开展内部审计工作，加强风险监控，建立适应资本市场要求和公司业务发展需求的风险防范机制。常熟市天银机电股份有限公司 2013 年度报告全文 12 2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 2013年，公司重视质量管理，提高产品质量，抓住市场机遇，扩大各主要产品的产能，公司业绩有了进一步的增长。目前，公司主要产品包括：起动器、吸气消音器、过载保保护器和接线盒等其他产品。报告期内，公司实现营业收入44,658.22万元，较上年同期增长23.54%。1、起动器、起动器 公司起动器类产品有PTC类起动器(包括PTC起动器和整体式PTC起动器)、无功耗类起动器（包括无功耗起动器和整体式无功耗起动器）和重锤式起动器。其中重锤式起动器属于上一代产品，目前占市场份额已经很小，其业务占公司营业收入的比例也很小。报告期内，PTC类起动器销售量为1630万只，较上年同期减少0.61%；营业收入为7,314.68万元，较上年同期增加10.24%，占营业总收入的16.38%；营业成本为5,182.32万元，比上年同期增加7.39%；毛利率为29.15%，较上年同期上升1.87个百分点。（注：以上数据的统计均是将PTC起动器和整体式PTC起动器合并计算）报告期内，无功耗类起动器销售量为1488万只，较上年同期增长13.07%；营业收入为15,300.57万元，较上年同期增长15.68%，占营业总收入的34.26%；营业成本为7,883.91万元，比上年同期增加20.44%；毛利率为48.47%，较上年同期下降2.04个百分点。（注：以上数据的统计均是将无功耗起动器和整体式无功耗起动器合并计算）报告期内，起动器类产品市场占有率达到28.34%，其中无功耗起动器市场占有率达到13.5%。2、吸气消音器、吸气消音器 报告期内，吸气消音器销售量为2857万只，较上年同期增长11.34%；营业收入为7,064.84万元，较上年同期增长12.18%，占营业总收入的15.82%；营业成本为4,388.27万元，比上年同期增加11.84%；毛利率为37.89%，较上年同期上升0.19个百分点。报告期内，吸气消音器市场占有率达到26%。3、过载保护器、过载保护器 报告期内，过载保护器销售量为1104万只，较上年同期增长12.77%；营业收入为2,411.55万元，较上年同期增长13.84%，占营业总收入的5.4%；营业成本为1,954.79万元，比上年同期增加14.59%；毛利率为18.94%，较上年同期下降0.53个百分点。4、电器接线盒、电器接线盒 报告期内，电器接线盒销售量为1461只，较上年同期减少7.06%；营业收入为2,502.35万元，较上年同期减少7.06%，占营业总收入的5.60%；营业成本为1,911.26万元，比上年同期减少4.82%；毛利率为23.62%，较上年同期下降1.80个百分点。5、整体式迷你型、整体式迷你型PTC起动器起动器 报告期内，迷你型整体式PTC起动器销售量为132万只，营业收入为574.64万元，占营业总收入的1.29%，营业成本为362.06万元，毛利率为36.99%。报告期内产品综合毛利率为37.32%，较上年同期减少0.63个百分点，毛利率维持相对稳定。常熟市天银机电股份有限公司 2013 年度报告全文 13 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 未发生重大变动 3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 446,582,232.81 361,500,588.40 23.54%驱动收入变化的因素 2013年，公司重视质量管理，提高产品质量，抓住市场机遇，扩大各主要产品的产能，公司业绩有了进一步的增长。目前，公司主要产品包括：起动器、吸气消音器、过载保保护器和接线盒等其他产品。报告期内，公司实现营业收入44,658.22万元，较上年同期增长23.54%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）起动器 销售量 31,188,480 29,575,221 5.45%生产量 31,606,807 30,576,926 3.37%库存量 1,897,639 1,479,312 28.28%保护器 销售量 11,047,234 9,793,672 12.8%生产量 12,040,252 10,747,397 12.03%库存量 2,501,807 1,508,789 65.82%消音器 销售量 28,575,826 25,660,275 11.36%生产量 28,950,034 26,122,799 10.82%库存量 1,754,113 1,379,905 27.12%接线盒 销售量 14,611,251 15,714,978-7.02%生产量 14,434,883 16,177,831-10.77%库存量 1,103,440 1,279,808-13.78%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，各产品库存增长幅度较大，主要原因是：1、公司生产、销售一直处于比较繁忙状态，期初库存基数较低；2、公司为应对不断增长的市场需求，需要加大主要产品的库存量，以满足客户要求。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司按客户订单安排生产。压缩机厂商根据市场情况，每月对产品当月需求量做出判断，并以传真方式给公司下达订单，订单交货期一般为15至30天。常熟市天银机电股份有限公司 2013 年度报告全文 14 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）直接材料 191,276,369.83 77.18%166,399,042.47 79.81%14.95%直接人工 34,902,618.49 14.08%23,990,535.35 11.51%45.48%制造费用 21,656,077.13 8.74%18,113,587.01 8.68%19.56%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 9,805,612.53 8,134,207.54 20.55%管理费用 29,930,003.27 26,142,337.04 14.49%财务费用-8,330,804.35-194,844.29 4,175.62%主要系收到募集资金，银行存款利息收入增加所致 所得税 18,011,258.28 14,274,060.43 26.18%6)研发投入 报告期内，公司研发投入为1,469.75万元，占营业收入3.29%，较去年同期增长30.54%。公司研发投入进行的项目和目的 一、本年度公司的研发投入费用主要用于：1、为了优化公司产品结构，顺应压缩机小型化、节能化发展趋势，降低压缩机及冰箱的整体成本，公司进行了迷你型整体式PTC起动器的研发。2、冰箱变频压缩机控制器研发。随着冰箱行业的不断发展，国内变频冰箱的市场开始起动，与欧美国家相比，国内冰箱市场变频冰箱的占比还比较低，还有很大发展空间，公司前瞻性地开发变频控制器，可以优化公司产品结构，为公司创造新的利润增长点。3、公司专用自动化生产线研发。公司所在行业比较细分，产品结构有别于一般电子元器件，市场上难于购买到比较专业的生产线设备。不断增长的产品订单和紧张的人力资源之间的矛盾渐渐突出，制约了公司的发展。为了最大程度发挥资源利用率，实现利润最大化，公司成立专门团队，进行自动化生产线的研发。二、对公司未来发展的影响：1、公司的迷你型整体式PTC起动器自下半年开始已经开始批量生产，实现销售收入574.64万元。该产品优化了公司产品结构，进一步节约了材料，降低了成本，同时提高了毛利率。2014年，公司将加大迷你型整体式PTC起动器的销售力度。2、公司的变频压缩机控制器经过多年的开发推广，年底已进入小批量生产阶段，并逐步开始与客户建立配套供货关系。目前公司已完成首条生产线的投入，并开始使用。该产品刚开始小批量生产，随着市场销售的逐步上升，公司将来有可能在该产品的生产设备上进一步的投入。该产品将成为公司新的利润增长点。3、公司多年来一直致力于自动化设备的研发，已经并取得了良好的效益。自动化生产线的研发和投入使用，可以使公司节约劳动力成本，提高生产效率，提高产品质量。2014年，公司将进一步加大自动化生产设备的研发力度。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 常熟市天银机电股份有限公司 2013 年度报告全文 15 研发投入金额（元）14,697,485.30 11,259,017.94 9,243,355.26 研发投入占营业收入比例（%）3.29%3.11%2.91%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 456,282,785.88 363,451,019.94 25.54%经营活动现金流出小计 422,829,822.87 281,983,264.81 49.95%经营活动产生的现金流量净额 33,452,963.01 81,467,755.13-58.94%投资活动现金流出小计 37,282,149.49 24,633,953.68 51.34%投资活动产生的现金流量净额-37,282,149.49-24,633,953.68-51.34%筹资活动现金流入小计 139,731,634.23 415,531,200.00-66.37%筹资活动现金流出小计 171,211,169.76 83,015,946.82 106.24%筹资活动产生的现金流量净额-31,479,535.53 332,515,253.18-109.47%现金及现金等价物净增加额-35,317,187.40 389,315,692.91-109.07%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期经营活动现金流出小计同比增加49.95%，主要系公司销售规模扩大导致生产规模扩大采购和备料增加所致。2、报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少58.94%，主要系公司销售规模扩大且期末持有大量未到期承兑汇票所致。3、报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少51.34%，主要系公司本年度购置固定资产增加所致。4、报告期筹资活动现金流入小计同比减少66.37%，主要系上年度公司发行股票收到募集资金所致。5、报告期投资活动现金流出小计同比增加106.24%，主要系公司报告期内归还银行短期借款及发放分红所致。6、报告期现金及现金等价物净增加额同比减少109.07%，系上述原因综合影响所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）371,437,497.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）93.95%常熟市天银机电股份有限公司 2013 年度报告全文 16 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明 加西贝拉压缩机有限公司和华意压缩机股份有限公司 170,710,436.45 43.18%去年同期占比 40.02%，同比增加3.16%合计 170,710,436.45 43.18%-公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）62,097,550.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）24.75%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 （一）公司发展规划 公司将以本次股票发行上市为契机，巩固核心产品在行业内的领先地位，不断开发更加节能节材的新产品，不断拓展公司产品在冰箱冷柜、轻型商用制冷压缩机和车载冰箱压缩机等领域的应用。（二）公司发展目标 公司的长期发展是要成为国际领先的冰箱压缩机零部件供应商。公司未来三年的发展目标是：第一，立足于冰箱压缩机领域，不断优化现有产品的设计和性能，开发更加小型化和模块化的产品。第二，开拓现有产品在大功率商用制冷压缩机和车载冰箱压缩机等新领域的应用。第三，前瞻性的研究冰箱变频技术和超高效小型压缩机。本年度进展情况：1、报告期内，公司抓住冰箱转型升级的机遇，发挥知识产权优势，加强公司内部管理，较好地完成了年初制定的经营目标。募投项目有序实施，无功耗起动器、整体式无功耗起动器和吸气消音器产能进一步提升，大大提高了公司的盈利能力和核心竞争力。2、公司加大新产品开发力度，在大功率商用制冷压缩机和车载压缩机领域取得了突破性的发展，商用压缩机配件已经开始批量生产并供货。3、公司开始逐步介入变频压缩机市场，变频控制器的开发工作已基本完成，并取得了客户的认定，目前公司已经正式开始变频控制器的小批量生产。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、报告期内，公司积极推进募投项目建设。各募投项目进展顺利，无功耗类起动器扩产项目和吸气消音器扩产项目达到年初设定目标，产能扩充计划已完成过半。研发中心项目也顺利推进。2、报告期内，公司加大科研开发力度，优化产品结构，进一步提升公司核心竞争力。大力引进科技人才，提高生产自动化程度，合理配置资源，节约生产、销售成本，使公司利润实现最大化。3、报告期内，公司依法规范运作，健全法人治理结构，完善了业务管理体系、财务管理体系和信息管理体系的建设，提高质量管理、成本管理和信息化管理的水平，持续改进运营管理体系，提高管理效率。严格按照公司法、证券法、创业板股票上市规则、创业板上市公司规范运作指引等相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善内控制度，常熟市天银机电股份有限公司 2013 年度报告全文 17 全面开展内部审计工作，加强风险监控，建立适应资本市场要求和公司业务发展需求的风险防范机制。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 家用电力器具专用配件制造业 395,375,045.87 147,539,980.42 分产品 无功耗类起动器 153,005,652.22 74,166,510.16 吸气消音器 70,648,355.48 26,765,636.29 PTC 类起动器 73,146,842.48 21,323,673.50 电器接线盒 25,023,500.37 5,910,921.33 热保护器 24,115,532.45 4,567,602.63 重锤式起动器 2,154,887.54 227,035.57 整体式迷你型 PTC 起动器 5,746,436.84 2,125,869.91 其 他 41,533,838.49 12,452,731.03 分地区 内销收入 392,628,638.71 146,664,218.09 外销收入 2,746,407.16 875,762.33 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 家用电力器具专用配件制造业 395,375,045.87 247,835,065.45 37.32