300333_2013_兆日科技_2013年年度报告_2014-04-17.pdf

深圳兆日科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 深圳兆日科技股份有限公司深圳兆日科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 深圳兆日科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人陈自力及会计机构负责人公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人陈自力及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李景声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李景声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。深圳兆日科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.6 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介.8 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.12 四、董事会报告四、董事会报告.26 五、重要事项五、重要事项.28 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.34 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 八、公司治理八、公司治理.44 九、财务报告九、财务报告.115 十、备查文件目录十、备查文件目录.错误!未定义书签。深圳兆日科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 兆日科技、公司、本公司 指 深圳兆日科技股份有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 平安证券、保荐机构 指 平安证券有限责任公司 控股股东 指 新疆晁骏股权投资有限公司 商用密码检测中心 指 国家密码管理局商用密码检测中心 人民银行、央行 指 中国人民银行 商用密码 指 对不涉及国家秘密内容的信息进行加密保护或者安全认证所使用的密码技术和密码产品 支付密码 指 将银行凭证（票据）上的重要数据及相关信息，按规定的密码算法运算产生的一组密码数据。根据人民银行颁布的支付结算办法、票据管理实施办法，支付密码可作为银行审核支付凭证的条件。电子支付密码器系统 指 用于支撑实现银行支付密码业务的系统，由电子支付密码器、支付密码核验设备及系统、银行支付密码业务相关软件等部分组成。安全芯片、密码芯片 指 一种可独立进行密钥生成、数字签名、数据加解密的集成电路产品，内部拥有独立的处理器和存储单元，以及实现密码算法的数字逻辑电路，主要用来提供数据加解密和安全认证等密码安全功能。金融票据 指 各银行和非银行金融机构签发、使用或接受的，用于记载资金支付或具有较高价值的票据。信息防伪 指 在票据防伪领域中，区别于传统的原材料防伪和印刷工艺防伪的一种新型防伪技术手段。信息防伪结合了现代密码技术、安全芯片技术、自动识别等信息技术，通过将票据文字信息、图像信息、材质信息和票据签发人的身份信息等进行采集、数字化、加密和解密运算、信息传递和处理，以达到用计算机或其他电子设备自动准确判断票据签发人身份、票据信息的完整性和真实性以及票据签发人无法抵赖签发内容等安全、防伪目的。票据克隆 指 利用某种技术手段，对原始合法票据的载体或进而对票据所承载的内容进行高仿真的复制，从而非法获得多个与原合法票据极为相似的“相同”票据的行为。票据防克隆技术 指 用于识别“票据克隆”行为以达到防止票据克隆行为的技术 纸纹(PaperPrint)指 所谓“纸纹”就是纸张内部的植物纤维和填料等物质自然构成的三维微观纹理。纸纹技术 指 本文特指利用纸张内部的独一无二的特殊纹理进行票据唯一性和真深圳兆日科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 实性的鉴别的技术。元 指 人民币元。深圳兆日科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兆日科技 股票代码 300333 公司的中文名称 深圳兆日科技股份有限公司 公司的中文简称 兆日科技 公司的外文名称 Sinosun Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SINOSUN 公司的法定代表人 魏恺言 注册地址 深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋 6C 注册地址的邮政编码 518040 办公地址 深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋 6C 办公地址的邮政编码 518040 公司国际互联网网址 电子信箱 IR 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余凯 王晓坤 联系地址 深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋6C 深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋6C 电话 0755-23609873 0755-23609873 传真 0755-82558382 0755-82558382 电子信箱 IR IR 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 深圳兆日科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 04 月 16 日 深圳市 4403012110493 440301748876299 74887629-9 第一次变更 2003 年 08 月 07 日 深圳市 企独粤深总第311346 号 第二次变更 2003 年 10 月 27 日 深圳市 企独粤深总第311346 号 第三次变更 2004 年 03 月 09 日 深圳市 企独粤深总第311346 号 第四次变更 2005 年 01 月 05 日 深圳市 企独粤深总第311346 号 第五次变更 2005 年 01 月 24 日 深圳市 企独粤深总第311346 号 第六次变更 2005 年 10 月 20 日 深圳市 企独粤深总第311346 号 第七次变更 2010 年 11 月 05 日 深圳市 440301501139978 第八次变更 2010 年 12 月 24 日 深圳市 440301501139978 第九次变更 2011 年 03 月 02 日 深圳市 440301501139978 第十次变更 2012 年 08 月 24 日 深圳市 440301501139978 440301748876299 74887629-9 深圳兆日科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）190,109,467.39231,261,584.75-17.79%205,952,135.38营业成本（元）60,879,662.1960,819,735.640.1%43,280,039.69营业利润（元）81,321,124.27111,803,542.51-27.26%106,598,603.09利润总额（元）87,382,993.68122,968,430.40-28.94%115,842,366.46归属于上市公司普通股股东的净利润（元）50,861,997.8379,263,275.43-35.83%82,083,185.55归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）48,208,275.9577,302,297.68-37.64%81,381,763.13经营活动产生的现金流量净额（元）54,274,936.6498,244,093.95-44.76%91,147,662.14每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.48460.8772-44.76%1.0851基本每股收益（元/股）0.450.81-44.44%0.98稀释每股收益（元/股）0.450.81-44.44%0.98加权平均净资产收益率（%）6.38%14.84%-8.46%45.38%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.05%14.47%-8.42%45%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）112,000,000.00112,000,000.000%84,000,000.00资产总额（元）831,103,459.38836,191,700.71-0.61%243,793,103.31负债总额（元）25,342,422.2425,473,610.61-0.51%19,072,256.37归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）799,518,844.33804,656,846.50-0.64%221,905,046.65归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）7.13867.1844-0.64%2.6417资产负债率（%）3.05%3.05%0%7.82%深圳兆日科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 50,861,997.8379,263,275.43799,518,844.33 804,656,846.50按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 50,861,997.8379,263,275.43799,518,844.33 804,656,846.50按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,037.501,170.34-5,072.25 非流动资产处置损失越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,150,000.002,290,000.00800,000.00 收到的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.000.00 非货币性资产交换损益 0.000.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.000.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.000.00 债务重组损益 0.000.00 深圳兆日科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.000.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.000.00 对外委托贷款取得的损益 0.000.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.000.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.000.00 受托经营取得的托管费收入 0.000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.000.00 减：所得税影响额 477,240.62297,792.5994,731.94 少数股东权益影响额（税后）18,000.0032,400.00-1,226.61 合计 2,653,721.881,960,977.75701,422.42-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示（1）市场竞争加剧的风险 我国金融票据防伪行业已经充分市场化，行业客户普遍采用招标等市场化运作方式选择产品及服务供应商，市场竞争较为激烈。2010年、2011年，金融票据防伪行业经历了快速发展的时期，电子支付密码系统市场渗透率逐步上升，随着市场渗透率的上升，市场竞争也进一步加剧。2012年以来，虽然行业政策、整体需求未发生重大变化，但在市场推广基数已经较大的基础上，行业增长速度有所放缓，行业内企业面临的市场竞争更加激烈。2013年，行业延续了2012年以来的竞争态势，行业内主要企业的产品销售价格依然呈下滑态势，公司为保持市场第一并进一步扩大市场份额，主动下调了部分产品的销售价格，由此导致销售毛利进一步下降。深圳兆日科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 2014年，公司现有产品电子支付密码系统在市场渗透率已经达到一定规模的基础上，市场竞争将有进一步加剧的风险；同时，金融票据防伪行业出现了新的市场需求和新的技术应用，公司未来的业绩增长将主要取决于新技术、新产品的市场推广。（2）募投项目产品市场推广风险 公司募集资金主要用于投资“电子支付密码系统升级改造项目”和“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”。公司上市以来积极推进募投项目，产品的研发和推广按照募投计划实施，进展顺利。由于两个募投项目主要投资于新技术、新产品，新技术、新产品的研发到市场化有一定的时间间隔，新产品的推广需要一定的时间与市场进行磨合，这其中可能存在一定的不确定性风险。（3）超募资金闲置风险 公司超募资金的使用计划仍在积极筹划、调研与分析之中，如果超募资金长期闲置，有降低资金使用效率，从而影响公司净资产收益率的风险。深圳兆日科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾（1）行业发展状况 2013年，宏观经济不确定性因素增多，经济增速放缓，随着金融票据防伪产品市场渗透率的上升，市场竞争进一步加剧。综观全年，金融票据防伪行业的竞争虽然存在一定程度的加剧，但行业政策、整体需求未发生重大变化。金融票据防伪行业对票据支付安全、信息防伪的市场需求继续保持增长；中国人民银行和各商业银行陆续在全国范围内普及和推广电子支付密码系统；各电子支付密码系统生产厂商也积极推进产品的销售和服务。虽然以电子支付密码系统为代表的金融票据防伪行业市场渗透率已经达到一定的规模，未来该领域的市场竞争将持续加剧，但2013年以来，金融领域以信息技术解决安全、防伪业务的市场需求却呈现多样化的态势。电子票据、互联网金融、移动互联的快速发展为业内企业的业务拓展带来了新的市场需求；同样，金融领域之外信息技术的普及应用也给传统的防伪业务带来新的市场空间。未来行业的发展将更多取决于业务领域拓展带来的新的市场机会，面对市场需求发生的变化，行业内多年专注技术积累形成领先优势的企业适时推出新技术、新产品将为自身带来新的业绩增长。（2）公司经营概况 经过前几年市场的快速增长，现有金融票据防伪产品市场渗透率进一步提升、市场竞争进一步加剧。2013年，公司主营产品电子支付密码器的销售价格相比去年有一定程度的下滑；公司为保持市场第一并进一步扩大市场份额，主动下调了部分产品的销售价格；在持续加大新产品开发力度并增强市场营销力度，但新产品尚未能贡献业绩增长的背景下，公司2013年业绩同比下降。2013年，贡献公司主要收入和利润的主营产品电子支付密码器销售数量同比继续增长，但由于销售毛利同比下降较大，公司2013年度净利润同比下滑。在行业内，本公司依然处于领先的市场地位。未来，面对市场竞争加剧带来的挑战，公司将会积极调整经营策略，以持续的研发投入和产品升级为基础，以有效的市场开拓、渠道建设和销售服务为主线，以技术和营销的持续创新面对市场竞争，强化公司的竞争优势和领先地位。（3）科技创新情况 根据公司的发展战略，公司密切关注行业技术的发展及市场趋势，并一以贯之的重视研发投入和技术积累，强化公司的竞争优势和领先地位。2013年，公司继续加大研发投入，集中较大资源积极开展两个募投项目的研发和产品化工作，本年度研发支出总额2,951.01万元，同比上一年增长65.17%，占本年度营业收入的15.52%。2013年，在加大募投项目研发投入的基础上，公司在两个项目上均取得了进一步的实质性技术进展。其中“电子支付密码系统升级改造项目”的技术水平和功能超过了原计划的要求，使得该技术及其产品可以推广应用至更广的金融业务领域；“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”也取得了重大技术和产品化进展，达到该类技术国际领先的水平。深圳兆日科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司积极申请专利技术保护。2013年公司新增专利授权9项，其中新增发明专利3项。截至2013年末，公司共有58项专利授权，其中发明专利31项；公司另有软件著作权33项。（4）公司内部治理 公司持续加强企业管理，科学优化管理团队和组织架构，并通过内部控制建设实现了内部管理水平的提升，促进公司稳定健康发展。报告期内，公司继续推进信息化系统建设和使用，根据管理需求搭建、优化信息化平台，实现企业内部信息的安全、有效沟通，提高企业的规范性运作，实现高效管理。公司利用OA、ERP系统建设，将客户管理、采购管理、资产管理、营销管理、人力资源管理等业务模块纳入信息化系统管理，通过信息系统的管理对企业的资源实施了优化整合，提高了公司的营运效率和管理效益。报告期内，公司在销售、采购、财务、人事管理等方面，重点从预算管理、绩效考核、信息系统控制、募集资金管理等角度开展内部控制治理活动。公司根据监管规则的变化及公司内部运作实际情况修改了公司章程、募集资金管理制度等，并制定、优化各类具体业务制度及流程。（5）人力资源建设 2013年，公司一如既往的重视人才的培养和引进，不断完善适合人才成长和发展的环境和平台。截止2013年底，公司（含子公司）员工129人，其中技术和研发人员（含承担管理职责的研发人员）约60余人，占比约45%。公司是以研发为基础和导向的轻资产运营公司。公司核心技术研发团队近年来保持稳定，并且不断吸纳国内外高端技术人才充实团队，保障了公司在信息技术防伪领域的专业技术处于国内外领先水平。随着员工队伍的壮大，公司进一步深化企业文化建设，将员工愿景和企业发展相结合，提高员工的归属感和责任感，培养具有共同价值观的团队，增强企业凝聚力。2013年，公司继续完善人力资源体系，梳理员工职业发展空间，为员工建立一个竞争有序、积极向上的工作氛围，使员工公平获得专业能力提升和职业生涯发展的机会。（6）塑造品牌形象 公司从产品研发、项目运维、客户服务等各个环节加强管理、提高服务水平，把企业文化融入到产品、服务中，在市场中牢固树立兆日的品牌形象。2013年，公司积极开展市场营销和新产品市场预热活动，通过参加金融展会等行业内的重大活动扩大品牌知名度与影响力，增加与客户沟通的机会，为业务拓展提供了有力支撑。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 公司主营业务收入来源于金融票据防伪产品电子支付密码系统的销售，其中电子支付密码器是公司主要收入、利润来源。报告期内，公司实现营业收入1.90亿元，比上年同期减少17.79%；利润总额8,738.30万元，比上年同期下降28.94%；归属于上市公司股东的净利润为5,086.20万元，比上年同期下降35.83%。深圳兆日科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司利润构成及利润来源均未发生重大变动。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 190,109,467.39231,261,584.75-17.79%驱动收入变化的因素 2013年，中国人民银行和各商业银行继续在全国范围内普及和推广金融票据防伪产品，市场需求持续增长。但同时，经过前几年市场的快速增长，现有金融票据防伪产品市场渗透率进一步提升、市场竞争进一步加剧，公司主营产品电子支付密码器的销售价格相比去年有一定程度的下滑。公司为保持市场第一并进一步扩大市场份额，主动下调了部分产品的销售价格。2013年，公司主营产品电子支付密码器的销售数量同比继续增长，但由于销售价格同比下降较大，公司2013年度营业收入同比下降17.79%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）票据防伪行业 销售量数据备注：此处的统计包含数量较多、单价较低的其他票据防伪产品；电子支付密码器2013年销售量同比增长 15%左右。销售量 3,735,4254,128,434-9.52%生产量 4,059,8134,251,477-4.51%库存量 2,372,5712,048,183 15.84%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）票据防伪行业-材料 56,325,919.34 92.52%56,811,723.6993.41%-0.86%票据防伪行业-加工费 4,553,742.85 7.48%4,008,011.956.59%13.62%5)费用 深圳兆日科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 31,383,787.85 27,027,353.5516.12%2013 年公司加大市场推广力度，销售人员工资、销售服务费等销售费用相应增加 管理费用 35,452,894.95 40,823,778.84-13.16%1、2012 年度公司上市，当年计入管理费用的投资顾问服务费、策划费、财务顾问费以及其他与上市有关的费用支出较大；2、2013 年符合条件的研发费用资本化。财务费用-21,825,740.42-13,485,906.9761.84%主要为募投资金定期存款产生的利息，2012 年为半年度的利息，2013年为全年的利息。所得税 19,540,046.64 22,219,711.66-12.06%主要系 2013 年度营业利润下降所致6)研发投入 根据公司的发展战略，公司密切关注行业技术的发展及市场趋势，并一以贯之的重视研发投入和技术积累，强化公司的竞争优势和领先地位。2013年，公司继续加大研发投入，集中较大资源积极开展两个募投项目的研发和产品化工作，本年度研发支出总额2,951.01万元，同比上一年增长65.17%，占本年度营业收入的15.52%。公司研发投入的增加与主要研发项目所处的阶段相匹配，随着研发费用的持续投入及募投项目的实施会进一步提升公司的盈利能力。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）29,510,053.0617,866,823.6415,133,428.44研发投入占营业收入比例（%）15.52%7.73%7.35%研发支出资本化的金额（元）11,533,480.330.000.00资本化研发支出占研发投入的比例（%）39.08%0%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）22.68%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 （1）公司发展早期多项目研发同时进展，研发费用相对较少，研发工作也主要集中在研究阶段，公司的研发人员大多参与多项目研究，公司从实际经营出发，未对各项目以及每个项目的研究阶段和开发阶段做明确划分，按照会计准则的相关要求，公司将所有的研发费用直接计入当期损益；（2）随着公司的发展壮大、研发人员的增多和核心研发项目的确定，尤其是确定了公司募集资金的投资项目后，公司将研发项目的进展、人员分配、资金投入做了明确的测算，各个项目的开发阶段的时点也更加明确；（3）进入2013年，由于公司两个募投项目的研发相继进入开发阶段，按照企业会计准则的规定：进入开发阶段的研发费用符合资本化条件的可以进行资本化，公司相应进行了核算；（4）公司的研发费用及其资本化完全按照企业会计准则的规定进行核算。深圳兆日科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 234,085,625.46284,562,240.81-17.74%经营活动现金流出小计 179,810,688.82186,318,146.86-3.49%经营活动产生的现金流量净额 54,274,936.6498,244,093.95-44.76%投资活动现金流入小计 295,459,477.362,134,856.7613,739.78%投资活动现金流出小计 237,671,818.40540,957,742.28-56.06%投资活动产生的现金流量净额 57,787,658.96-538,822,885.52-110.72%筹资活动现金流入小计 0.00596,360,000.00-100%筹资活动现金流出小计 72,800,000.00110,321,475.58-34.01%筹资活动产生的现金流量净额-72,800,000.00486,038,524.42-114.98%现金及现金等价物净增加额 39,256,882.2745,459,266.33-13.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)2013年度经营活动产生的现金流量净额较上年度减少44.76%，主要系销售收入的下降、收到的税费返还减少所致；2013年经营活动产生的现金流量净额与当年净利润相配比(2)2013年度投资活动现金流入为到期的定期存款转活期和利息收入，投资活动的现金流出为资金存入定期存款；2012年度的投资活动现金流入为定期存款利息收入，投资活动现金流出为募投资金存入定期存款；2013年相对2012年变动较大是因为2013年定期存款的结构变化带来。(3)2012年度的筹资活动现金流入为首次公开发行股票募集资金，筹资活动的现金流出为分派现金股利和支付上市费用；2013年度没有筹资活动的现金流入，筹资活动现金流出为向全体股东分派现金股利，但分派的现金股利比上年度较少，带来2013年度相对2012年度筹资活动现金流的比例变化。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）67,124,519.44前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）35.31%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 深圳兆日科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 前五名供应商合计采购金额（元）46,284,570.27前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）81.61%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）采购金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明 国家密码管理局商用密码检测中心 23,902,564.1042.15%原材料采购量增加 合计 23,902,564.1042.15%-9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司在招股说明书中披露了未来发展规划：未来通过募集资金项目的顺利实施，巩固和加强公司在银行电子支付密码器系统为重点的银行票据防伪领域的领先优势，继续保持和提升公司在该细分市场的领先地位及行业影响力；抓住市场机遇积极拓展金融票据防克隆领域新的业务增长点，进一步提高公司的核心竞争力及盈利能力。公司上市以来加速推进募投项目的建设和实施，公司2012年下半年提前于募投计划已向市场投放一款电子支付密码器升级产品。由于新产品的功能和性能有较大的提升，为客户带来了更高的附加价值，因此在短期内得以迅速推广，抵消了部分因老产品价格下降给公司业绩带来的影响。2013年，公司新的电子支付密码系统的升级换代工作正在按照募投计划顺利推进。同时，公司另一募投项目金融票据防克隆（纸纹防伪项目）也按募投计划在加紧实施。目前初步产品化已经完成，正在进行技术及产品的完善、调试及工艺提升。此外，公司也在移动互联的通讯和安全方面投入研究和进行技术积累，以丰富公司在票据防伪领域的核心技术储备，提升公司产品的核心竞争力。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在招股说明书中披露了公司上市后的发展战略：公司面向未来安全、高效的信息社会及各领域应用信息防伪技术的发展趋势，立足于多年来在金融票据信息防伪技术上的领先地位，以及在该领域积累多年的品牌优势，将进一步通过加大研发和营销投入，扩大公司产品在该领域的应用和市场占有率，以树立和强化公司在金融票据防伪领域的领先地位。公司经过多年的研发投入和技术积累，成功推广票据防伪产品，顺应了市场需求和市场增长，2013年以来公司市场开拓力度继续加大、品牌知名度有所上升，进一步巩固了公司的行业领先地位。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 票据防伪行业 189,895,788.15129,016,125.96深圳兆日科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 分产品 电子支付密码系统 189,895,788.15129,016,125.96其它 分地区 北方地区 78,687,685.0563,928,295.39南方地区 111,208,103.1065,087,830.572)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 票据防伪行业 189,895,788.15 60,879,662.1967.94%-17.77%0.1%-5.72%分产品 电子支付密码系统 189,895,788.15 60,879,662.1967.94%-17.15%1.08%-5.78%分地区 北方地区 78,687,685.05 14,759,389.6681.24%-23.45%-13.76%-2.11%南方地区 111,208,103.10 46,120,272.5358.53%-13.21%5.53%-7.36%（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 678,513,255.1681.64%763,586,597.3191.32%-9.68%2013 年募资资金投入使用、2013 年支付分红款等导致货币资金的减少 应收账款 2,738,728.300.33%4,776,878.470.57%-0.24%存货 34,785,672.464.19%38,532,607.874.61%-0.42%投资性房地产 0.000%0.000%0%长期股权投资 0.000%0.000%0%固定资产 3,656,239.550.44%3,167,619.710.38%0.06%在建工程 65,897,417.157.93%0.000%7.93%募投项目研发中心的购买 2)负债项目重大变动情况 单位：元 深圳兆日科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00（4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 本年度公司竞争能力未发生重大变化。（5）投资状况分析）投资状况分析 1)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 58,748.85报告期投入募集资金总额 5,702.37已累计投入募集资金总额 6,476.41报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 一、募集资金金额到位情况：公司实际募集资金净额为人民币 587,488,524.42 元，已于 2012 年 6 月 25 日全部到位，经利安达会计师事务所有限责任公司审验确认，并出具了利安达验字2012第 1038 号验资报告。公司对于募集资金实行专户存储，对于募集资金的使用严格执行审批程序，并根据深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关法律、法规和规范性文件制定了募集资金管理制度，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，保证专款专用。截至到 2012 年 7 月 20 日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳东部支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行上步支行、招商银行股份有限公司深圳泰然支行、中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签订了募集资金三方监管协议。二、募集资金的实际使用情况：募集资金净额为 58,748.85 万元，报告期投入募集资金总额 5,702.37 万元，已累计投入募集资金总额 6,476.41 万元。（一）本报